（关注原因：短期，公司被海螺水泥举牌，股价涨停；中长期，关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展） 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告，21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份，占5%；买入单价在2.84元/股至3.29元，举牌成本约4.97亿元。 海螺

（关注原因：短期，造船业景气加公司半年报高增长） 1、半年报高增长 8月30日收盘公告，上半年收入7.52亿，同增36.2%，扣非净利润0.57亿，同增73.4%； 上半年销售总量6.26万吨，同比增幅4.1%，其中销售船用锚链及附件4.73万吨，小幅下降4.38%；销售系泊链1.53万吨，同

（关注原因：短期，造船业景气加公司半年报高增长） 1、半年报高增长 8月30日收盘公告，上半年收入7.52亿，同增36.2%，扣非净利润0.57亿，同增73.4%； 上半年销售总量6.26万吨，同比增幅4.1%，其中销售船用锚链及附件4.73万吨，小幅下降4.38%；销售系泊链1.53万吨，同

关注原因：短期，事件催化，盖茨投资美国储能公司Ambri，其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜，锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。

关注原因：短期，盖茨投资新型电池；同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动； 1、背景： （1）8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 （2）在该电池设计中，锑是A

关注原因：短期，盖茨投资新型电池；同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动； 1、背景： （1）8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 （2）在该电池设计中，锑是A

1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

关注原因：硅材料龙头+超长大单+股价异动；1、核心为硅材料多晶硅会不会降价，分歧点来自供给端的增加量及速度；一个潜在的背景是：由于下游需求旺盛，春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg，单位净利增加79.88元/kg；随着硅材料涨，导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象，下游

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁

去年年底，吉利商用车收购华菱星马；今年，华菱星马更名为“汉马科技”，开始新征程。今年，我们目睹汉马科技领导班子调整，吉利增资，汉马科技新能源重卡项目投产。根据上市公告消息，为进一步聚焦主业、整合战略资源、优化产业结构、盘活有效资产，目前吉利商用车集团正在与马鞍山市人民政府筹划关于汉马科技的资产剥离事

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关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

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（关注原因：短期，造船业景气加公司半年报高增长） 1、半年报高增长 8月30日收盘公告，上半年收入7.52亿，同增36.2%，扣非净利润0.57亿，同增73.4%； 上半年销售总量6.26万吨，同比增幅4.1%，其中销售船用锚链及附件4.73万吨，小幅下降4.38%；销售系泊链1.53万吨，同

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关注原因：短期，盖茨投资新型电池；同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动； 1、背景： （1）8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 （2）在该电池设计中，锑是A

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现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁

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关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

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（关注原因：短期，公司被海螺水泥举牌，股价涨停；中长期，关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展） 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告，21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份，占5%；买入单价在2.84元/股至3.29元，举牌成本约4.97亿元。 海螺

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1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

关注原因：硅材料龙头+超长大单+股价异动；1、核心为硅材料多晶硅会不会降价，分歧点来自供给端的增加量及速度；一个潜在的背景是：由于下游需求旺盛，春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg，单位净利增加79.88元/kg；随着硅材料涨，导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象，下游

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关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根

（关注原因：短期，公司被海螺水泥举牌，股价涨停；中长期，关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展） 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告，21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份，占5%；买入单价在2.84元/股至3.29元，举牌成本约4.97亿元。 海螺

（关注原因：短期，造船业景气加公司半年报高增长） 1、半年报高增长 8月30日收盘公告，上半年收入7.52亿，同增36.2%，扣非净利润0.57亿，同增73.4%； 上半年销售总量6.26万吨，同比增幅4.1%，其中销售船用锚链及附件4.73万吨，小幅下降4.38%；销售系泊链1.53万吨，同

（关注原因：短期，造船业景气加公司半年报高增长） 1、半年报高增长 8月30日收盘公告，上半年收入7.52亿，同增36.2%，扣非净利润0.57亿，同增73.4%； 上半年销售总量6.26万吨，同比增幅4.1%，其中销售船用锚链及附件4.73万吨，小幅下降4.38%；销售系泊链1.53万吨，同

关注原因：短期，事件催化，盖茨投资美国储能公司Ambri，其新型电池技术比锂电池续航更久更便宜，锑是该电池化学中的关键矿物。 1、背景 8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。

关注原因：短期，盖茨投资新型电池；同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动； 1、背景： （1）8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 （2）在该电池设计中，锑是A

关注原因：短期，盖茨投资新型电池；同行公司湖南黄金、兴业矿业、金贵银业、ST华钰异动； 1、背景： （1）8月9日，美国初创储能公司Ambri宣布获得1.44亿美元的融资，用于支持其新型电池的技术和商业化发展。在新一轮投资中，该公司现有最大股东比尔盖茨也参与其中。 （2）在该电池设计中，锑是A

1/ 为什么由我来讲这个主题？我从来不做单纯的从文献到文献的研究，我要求自己的每一个研究必须扎根在自己的生命体验之中。1993年大学毕业不久，我曾经在SONY公司工作过两年。1996年，当我辞职的时候，日本经理极力挽留我，请我在亮马河大厦的萨拉伯尔餐厅吃韩国烧烤。席间，他诚恳地对我说，“赵向阳，我觉

关注原因：硅材料龙头+超长大单+股价异动；1、核心为硅材料多晶硅会不会降价，分歧点来自供给端的增加量及速度；一个潜在的背景是：由于下游需求旺盛，春节过后硅料价格快速上涨从90/kg一路涨到208元/kg，单位净利增加79.88元/kg；随着硅材料涨，导致下游硅片、电池、组件微利甚至出现亏损现象，下游

现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁

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（关注原因：短期，公司被海螺水泥举牌，股价涨停；中长期，关注海螺是否会控股公司以及与公司合作的进展） 1、海螺水泥举牌亚泰集团 10月8日晚公告，21年7月7日至10月8日海螺水泥以自有资买入亚泰集团1.62亿股股份，占5%；买入单价在2.84元/股至3.29元，举牌成本约4.97亿元。 海螺

（关注原因：短期，造船业景气加公司半年报高增长） 1、半年报高增长 8月30日收盘公告，上半年收入7.52亿，同增36.2%，扣非净利润0.57亿，同增73.4%； 上半年销售总量6.26万吨，同比增幅4.1%，其中销售船用锚链及附件4.73万吨，小幅下降4.38%；销售系泊链1.53万吨，同

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现实是，无论是普通级PVDF还是电池级PVDF，都在涨价，还涨得挺猛！这样的情况下，会不会有很多业内公司扩大产能或者业外的资本进场建新产能呢？一，目前没有生产R142B资格也没有生产PVDF 资格：外来资本要进入一个新行业，面临的两个挑战是行业壁垒和时间壁垒，对于PVDF,最大的行业壁垒𣎴是技术壁

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关注原因：进口替代 1、铝塑膜是软包电池的外包装材料，外资产比超70%，国产替代空间大。 铝塑膜是锂电池产业链中技术壁垒最高的产品之一，行业正处于国产替代前期。铝塑膜在软包锂电池成本中占比达到18%左右，仅次于正极材料和隔膜位列第三，但是全球铝塑膜长期被日韩企业垄断，日韩企业占比超70%， 根