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只买龙头的游资

2025-08-06 21:37:02

8.6研报复盘

1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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东方国信

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只买龙头的游资

2025-07-11 14:44:18

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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英杰电气

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2025-03-10 11:23:45

朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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朗科科技
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宏景科技
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海南华铁

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2025-02-24 13:42:12

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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中材科技
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泰豪科技
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光大同创

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2024-10-25 10:49:18

中文在线

一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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中文在线

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2024-09-06 11:30:20

泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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泰达股份

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2024-08-10 11:47:41

佳云科技

@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

12 赞同-13 评论

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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光库科技

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2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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科蓝软件

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2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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鼎龙科技

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2024-06-03 10:37:11

巨头轮番入场，AI PC爆发在即

6月4-7日将举办台北国际电脑展。这是亚洲第一、全球第二的IT盛会。英伟达、AMD、高通、英特尔等科技巨头将展示最新的AI PC产品和技术。拥抱Ai+ PC&手机的大时代一、【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰

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2024-06-03 10:33:27

卫星板块催化不断

国际太空资源争夺进入白热化国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化一、卫星板块催化不断 1.2024年5月30日消息，中国时空信息集团落地雄安公注册资本40亿元。北斗与星网整合一起加速推动卫星产业的一体化快速发展。 2. 工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。 3. 三部门：对部分航空航天组件实施出口管制。 4. 我国成功发射巴基斯坦多任务通信卫星。 5. 我国600瓦霍尔电推进系统完成3颗卫星升轨任务。 6. 韩国目标到2045年实现

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2024-05-24 14:12:07

mark S泰嘉股份(sz002843)S S华丰科技(sh688629)S
910c

@事件挖掘：陕西华达：20cm华为连接器

陕西华达 (301517) 回答宋先森：您好，公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分

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2024-05-22 18:01:29

光伏大涨传闻

一、【传沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源首批建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，

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2024-05-10 00:43:55

旗帜鲜明看好合成生物+，五月主线

隔壁已更新，持续看好合成生物+， https://mp.weixin.qq.com/s/cH8hybLeLJ4vFENqWlphgA 市场的板块和风格都进一步聚焦，低位虽然有轮动，但也可以看到只有主线的低位新逻辑更具持续性一进二基本全部都是生物制造，容量川宁尾盘也有资金抢筹。主线基本确定合成生物，短期不会结束

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2025-08-06 21:37:02

8.6研报复盘

1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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2024-06-03 10:37:11

巨头轮番入场，AI PC爆发在即

6月4-7日将举办台北国际电脑展。这是亚洲第一、全球第二的IT盛会。英伟达、AMD、高通、英特尔等科技巨头将展示最新的AI PC产品和技术。拥抱Ai+ PC&手机的大时代一、【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰

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卫星板块催化不断

国际太空资源争夺进入白热化国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化一、卫星板块催化不断 1.2024年5月30日消息，中国时空信息集团落地雄安公注册资本40亿元。北斗与星网整合一起加速推动卫星产业的一体化快速发展。 2. 工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。 3. 三部门：对部分航空航天组件实施出口管制。 4. 我国成功发射巴基斯坦多任务通信卫星。 5. 我国600瓦霍尔电推进系统完成3颗卫星升轨任务。 6. 韩国目标到2045年实现

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@事件挖掘：陕西华达：20cm华为连接器

陕西华达 (301517) 回答宋先森：您好，公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分

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光伏大涨传闻

一、【传沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源首批建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，

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旗帜鲜明看好合成生物+，五月主线

隔壁已更新，持续看好合成生物+， https://mp.weixin.qq.com/s/cH8hybLeLJ4vFENqWlphgA 市场的板块和风格都进一步聚焦，低位虽然有轮动，但也可以看到只有主线的低位新逻辑更具持续性一进二基本全部都是生物制造，容量川宁尾盘也有资金抢筹。主线基本确定合成生物，短期不会结束

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1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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宏景科技
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海南华铁

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炸酒菜

只买龙头的游资

2025-02-24 13:42:12

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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中材科技
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泰豪科技
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光大同创

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炸酒菜

只买龙头的游资

2024-10-25 10:49:18

中文在线

一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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中文在线

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炸酒菜

只买龙头的游资

2024-09-06 11:30:20

泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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泰达股份

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2024-08-10 11:47:41

佳云科技

@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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光库科技

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炸酒菜

只买龙头的游资

2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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科蓝软件

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炸酒菜

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2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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鼎龙科技

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2024-06-03 10:37:11

巨头轮番入场，AI PC爆发在即

6月4-7日将举办台北国际电脑展。这是亚洲第一、全球第二的IT盛会。英伟达、AMD、高通、英特尔等科技巨头将展示最新的AI PC产品和技术。拥抱Ai+ PC&手机的大时代一、【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰

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亿道信息
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飞荣达
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长盈精密

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2024-06-03 10:33:27

卫星板块催化不断

国际太空资源争夺进入白热化国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化一、卫星板块催化不断 1.2024年5月30日消息，中国时空信息集团落地雄安公注册资本40亿元。北斗与星网整合一起加速推动卫星产业的一体化快速发展。 2. 工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。 3. 三部门：对部分航空航天组件实施出口管制。 4. 我国成功发射巴基斯坦多任务通信卫星。 5. 我国600瓦霍尔电推进系统完成3颗卫星升轨任务。 6. 韩国目标到2045年实现

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上海瀚讯
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西测测试
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航天智装

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2024-05-24 14:12:07

mark S泰嘉股份(sz002843)S S华丰科技(sh688629)S
910c

@事件挖掘：陕西华达：20cm华为连接器

陕西华达 (301517) 回答宋先森：您好，公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分

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2024-05-22 18:01:29

光伏大涨传闻

一、【传沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源首批建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，

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*ST金刚

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2024-05-10 00:43:55

旗帜鲜明看好合成生物+，五月主线

隔壁已更新，持续看好合成生物+， https://mp.weixin.qq.com/s/cH8hybLeLJ4vFENqWlphgA 市场的板块和风格都进一步聚焦，低位虽然有轮动，但也可以看到只有主线的低位新逻辑更具持续性一进二基本全部都是生物制造，容量川宁尾盘也有资金抢筹。主线基本确定合成生物，短期不会结束

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2025-08-06 21:37:02

8.6研报复盘

1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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东方国信

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2025-07-11 14:44:18

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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英杰电气

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2025-03-10 11:23:45

朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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朗科科技
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宏景科技
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海南华铁

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2025-02-24 13:42:12

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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2024-10-25 10:49:18

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一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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2024-08-10 11:47:41

佳云科技

@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

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2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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2024-06-03 10:37:11

巨头轮番入场，AI PC爆发在即

6月4-7日将举办台北国际电脑展。这是亚洲第一、全球第二的IT盛会。英伟达、AMD、高通、英特尔等科技巨头将展示最新的AI PC产品和技术。拥抱Ai+ PC&手机的大时代一、【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰

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2024-06-03 10:33:27

卫星板块催化不断

国际太空资源争夺进入白热化国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化一、卫星板块催化不断 1.2024年5月30日消息，中国时空信息集团落地雄安公注册资本40亿元。北斗与星网整合一起加速推动卫星产业的一体化快速发展。 2. 工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。 3. 三部门：对部分航空航天组件实施出口管制。 4. 我国成功发射巴基斯坦多任务通信卫星。 5. 我国600瓦霍尔电推进系统完成3颗卫星升轨任务。 6. 韩国目标到2045年实现

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2024-05-24 14:12:07

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@事件挖掘：陕西华达：20cm华为连接器

陕西华达 (301517) 回答宋先森：您好，公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分

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2024-05-22 18:01:29

光伏大涨传闻

一、【传沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源首批建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，

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旗帜鲜明看好合成生物+，五月主线

隔壁已更新，持续看好合成生物+， https://mp.weixin.qq.com/s/cH8hybLeLJ4vFENqWlphgA 市场的板块和风格都进一步聚焦，低位虽然有轮动，但也可以看到只有主线的低位新逻辑更具持续性一进二基本全部都是生物制造，容量川宁尾盘也有资金抢筹。主线基本确定合成生物，短期不会结束

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2025-08-06 21:37:02

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1.强call人形机器人!边际做多新方向、低位做多应用场景、逻辑做多1→10环节 2.MIM=粉末冶金+注塑成型，机器人复杂精密零部件的规模化生产方案 3.旋转执行器改型，重视变化的减速器 4.2025世界机器人大会路线推荐 5.阅兵前，军工行业的日历效应 6.天风液冷专题-标的总结 7.辉瑞终止GLP-1管线自研，明确转向对外BD 8.浙江荣泰：机器人供应链长期战略深化 9.华光新材：重视液冷板块利润增长份额提升 10.夏厦精密：丝杠龙头代工+设备自研突破 11.科达利：谐波&摆线减速器齐全，

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可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！

可控核聚变行情研判：关注新地区！新路线！ !! 地区演绎：看多成都链从合肥到成都：成都地区相关资金落地；随着先觉聚能、环流三号招标，板块有望复刻二季度合肥地区产业链行情。 !! 装置发散：看多直线型FRC装置从托卡马克到直线型装置：直线型装置资金门槛低、功率更高，有望成为商业资本布局的新方向（入局门槛5-10e）。价值量拆分~电源更重要：磁惯性FRC装置电源系统价值量占比达50％（快控开关、电容各25%）。 CAPEX上行：国内FRC装置有望进入密集建设期，且直线型装置迭代快。星能玄关、瀚

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2025-03-10 11:23:45

朗科科技

【朗科科技】算力300小市值龙头韶关政府唯一控股算力平台，对标海南华铁，宏景科技，大厂算力订单持续落地。海南华铁、宏景科技、蓝耘科技等已相继公告算力服务合同。 1.中国算力看广东，广东算力看韶关。作为国家“东数西算”辐射粤港澳大湾区唯一的数据中心集群，韶关已签约华为、四大运营商、天翼云、万国数据等头部玩家，总投资规模超2000亿元，腾讯、阿里云、中兴通讯等达成落户意向。 2.#作为韶关政府唯一控股的算力产投平台，朗科科技正在打造算力全产业链生态。从算力上游的服务器整机、算力芯片、存储+光模块

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光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场

光大同创 ai眼镜+无人机+机器人+ai pc 换机潮增量市场 1. AI PC换机潮爆发联想集团2.20日宣布全球首个端侧部署DeepSeek大模型的AI PC产品，推动硬件升级需求。光大同创作为联想核心碳纤维结构件供应商，将直接受益于中高端笔记本放量（预计2025年AIPC出货量达1亿台）。 2. 折叠屏手机市场扩容光大同创碳纤维折叠屏手机支撑片已实现量产，且公司计划拓展至低空经济（无人机、飞行汽车）和智能穿戴设备领域。折叠屏手机全球出货量预计2028年超1700万台，轻量化材料需求持

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一.关于2024年的业绩要看懂2024年三季度业绩，需要先了解《中文2021年股票激励方案》，方案约束条件：中文2025年净利润要比2020年增长150%以上（也就是1.22亿以上），管理层才能拿到股权激励，而2024年业绩对管理层的股权激励没有影响；所以，中文管理层会提前将2025年的各种摊销、各种成本费用尽量做到2024年，以保证2025年成本大幅降低，保证2025年利润超过1.22亿，从而保证中文管理层能够拿到2025年的股权激励！这也是中文2023年盈利不错，而2022年大幅亏损的原

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泰达股份完美对标大众交通！

泰达股份：网约车/出租车+大比例参股券商+国企，完美对标大众交通！大众交通百万封单超级强势，网约车总龙头+参股国泰君安，泰达股份旗下两家出租车公司+大比例参股渤海证券，完美对标！网约车强势，大众交通、锦江在线、交运股份涨停；同时券商强势，锦龙股份、国海证券、天风证券等大涨。关注网约车/出租车+大比例参股券商+国企豆泰达股份！公司参股渤海证券股份有限公公13.07% 旗下有天津市天润美纶出租汽车公司、天津恒泰出租汽车有限公司实控人是天津市国资委作为国企+大比例参股渤海证券，并购重组的

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2024-08-10 11:47:41

佳云科技

@逻辑柚资：TikTok 与亚马逊合作：关联双方账户，直接在短视频应用内购物

IT之家 8 月 9 日消息，TikTok 宣布与亚马逊进行合作，用户无需离开短视频应用即可从亚马逊购买商品。用户将在“为你（For You）”中看到亚马逊商品推荐，可以通过“一次性、安全、快速、简便”的设置，将 TikTok 账户与亚马逊账户相关联。一旦账户关联，用户就可以在不离开 TikTok&

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2024-08-07 21:34:17

光库科技：lumentum当日最强热点，他是相关的供货商，

1.板块逻辑今天出现了一个题材，光通信，开了新地图消息驱动：美股光纤股LumenTechnologies昨晚上涨93%，Lumen Technologies宣布，由于人工智能推动了对连接的主要需求，该公司已经获得了50亿美元的新业务。国内个股表现：汇源通信、通鼎互联、长飞光纤、华脉科技、永鼎股份、世嘉科技、长江通信、尚纬股份、通光线缆（20cm） 2.个股消息题材逻辑光库科技：lumentum，他是相关的供货商，光通信 3.叠加热点，商业航天卫星 4.个股技术面的逻辑距离前高已经有41

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光库科技

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2024-07-29 18:15:31

网络身份认证打开蓝海市场

一、网络身份认证有望推广加速，关注主题相关标的【天风计算机缪欣君团队】天风计算机团队在2022年7月伊始深度研究跟踪，如今产业加速信号积极，产业链关注：1）平台安全：信安世纪、国投智能、盛邦安全（天御云安）、数字认证 2）终端设备：新大陆（一码通行解决方案）、民德电子等事件：2024年7月26日，公安部、网信办就《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》公开征求意见，依托CTID平台为自然人提供申领网号、网证以及身份核验等服务。 1、未来或将#统一签发网号网证，网络身份认证加速

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2024-07-15 18:23:48

新一轮硬科技发展的新起点

一、【民生计算机】2017年特朗普上台后两年科技股怎么走? 科技内需为王!![国内算力需求]与【自主可控]是最强主线!! 回顾历史:2017年1月20日，唐纳德·特朗普宣誓就任美国第45任总统。以2017年1月20日为起点，统计三年计算机行业市值200亿以上公司(以统计期末市值为准)的涨幅情况。 17.1.20-20.1.20期间，涨幅前列的计算机公司主要聚焦在【科技内需]最重要的两个方向: 第一，以【浪潮信息】(期间涨幅100%)【中科曙光】(期间涨幅158%)为代表的算力基础设施; 第二，

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鼎龙科技

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2024-06-03 10:37:11

巨头轮番入场，AI PC爆发在即

6月4-7日将举办台北国际电脑展。这是亚洲第一、全球第二的IT盛会。英伟达、AMD、高通、英特尔等科技巨头将展示最新的AI PC产品和技术。拥抱Ai+ PC&手机的大时代一、【国盛计算机】边缘侧AI产业进展时间表边缘侧AI近期产业新闻 5月7日苹果发布M4 芯片。M4的极高速神经网络引擎专门用于加速 AI 任务，运算速度最高可达每秒38万亿次，赋能iPadOS 中的各种AI功能例如用于实时音频字幕的实时字幕，用于识别视频和照片中对象的视觉查找等。 5月13日 OpenAI推出最新的旗舰

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2024-06-03 10:33:27

卫星板块催化不断

国际太空资源争夺进入白热化国内商业航天加速跑或将开启建设元年，国际太空资源争夺进入白热化一、卫星板块催化不断 1.2024年5月30日消息，中国时空信息集团落地雄安公注册资本40亿元。北斗与星网整合一起加速推动卫星产业的一体化快速发展。 2. 工信部向北京国电高科科技有限公司颁发天启系列卫星星座空间无线电业务许可。 3. 三部门：对部分航空航天组件实施出口管制。 4. 我国成功发射巴基斯坦多任务通信卫星。 5. 我国600瓦霍尔电推进系统完成3颗卫星升轨任务。 6. 韩国目标到2045年实现

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2024-05-24 14:12:07

mark S泰嘉股份(sz002843)S S华丰科技(sh688629)S
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@事件挖掘：陕西华达：20cm华为连接器

陕西华达 (301517) 回答宋先森：您好，公司根据下游应用领域及产品型号的不同，将产品质量等级划分为高可靠等级、军品级、工业级。公司生产的高可靠电连接器及互连产品，在航空航天领域大量应用，包括“神舟飞船系列”“北斗卫星导航系统”“天宫空间站”“高分

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2024-05-22 18:01:29

光伏大涨传闻

一、【传沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源首批建设数个世界级光伏项目预计中国厂商将拿到最大份额】有市场传闻称，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼力推的沙特新未来城正在全球路演。沙特拟投资数千亿美元发展绿色能源，首批将建设数个世界级的光伏项目，预计中国厂商将拿到最大份额。不过，有分析人士指出，上述传闻可信度存疑。但自2023年以来，以沙特、阿联酋为首的中东市场光伏需求量大幅增加，却是肉眼可见的，一些中国光伏巨头也计划或正在当地建厂。新未来城地处沙特阿拉伯西北部塔布克省，规划占地2.65万平方公里，

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2024-05-10 00:43:55

旗帜鲜明看好合成生物+，五月主线

隔壁已更新，持续看好合成生物+， https://mp.weixin.qq.com/s/cH8hybLeLJ4vFENqWlphgA 市场的板块和风格都进一步聚焦，低位虽然有轮动，但也可以看到只有主线的低位新逻辑更具持续性一进二基本全部都是生物制造，容量川宁尾盘也有资金抢筹。主线基本确定合成生物，短期不会结束

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