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大A倔金人
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大A倔金人
2025-04-23 21:05:07
金橙子(688291):深耕激光设计领域,股价处于低估水平
一、企业历史沿革与战略转型回溯 金橙子成立于激光加工技术起步阶段,早期以基础激光标刻控制系统为核心业务。2018年营业收入0.7亿元,研发投入占比11.56%,初步建立技术基础。2019-2021年期间,公司把握新能源产业爆发机遇,将业务重心转向高精密振镜控制系统,三年营收复合增长率达48%。2020年其激光振镜控制系统市占率突破32%,确立国内细分市场龙头地位。 2022年成为重要战略转折点,公司启动纵向产业链延伸战略: 硬件自主研发:通过苏州捷恩泰布局高精密振镜生产,突破温漂控制技术; 应用
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金橙子
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大A倔金人
2025-04-18 19:43:11
凯立新材:化工行业的催化剂(环氧丙烷等),放大化工周期
一、战略金属供应链安全与产业布局 (一)钯/铂供应链安全体系构建 凯立新材作为国内精细化工领域贵金属催化剂龙头企业,构建了多元化原材料供应体系。2023-2024年期间,公司供应商网络覆盖贸易型(占比42%)、生产型(贵金属回收企业占比35%)及矿产型(国际矿业巨头占比23%)三类主体。通过实施严格的比价采购制度,原材料成本较同业降低8-12%,同时建立下游客户废旧催化剂回收网络,年回收处理能力突破2000吨,实现贵金属资源闭环管理。 (二)供应链韧性强化措施 公司独创"三位一体"供应链管理模式
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凯立新材
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红宝丽
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大A倔金人
2025-04-14 21:18:33
东南亚之行,一个重要的关注点是高铁出海,展现大国风范
以下是一些复兴号A股概念股: 整车制造类 • 中国中车(601766.SH):是中国轨道交通装备制造的龙头企业,“复兴号”的主要整车生产制造商,涵盖了动车、高铁等多种轨道交通装备的研发、生产与销售。 零部件制造类 • 晋西车轴(600495.SH):主要生产、销售铁路车轴及轻轨、地铁车轴,为“复兴号”提供车轴产品。 • 晋亿实业(601002.SH):作为中国中车的紧固件供应商,为“复兴号”提供大量的紧固件产品,是中国铁路总公司最大的“扣件供应商”。 • 康尼机电(603111.SH):专业从事
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中国中车
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晋西车轴
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晋亿实业
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康尼机电
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鼎汉技术
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大A倔金人
2025-04-14 10:40:22
晋西车轴:高铁出海的机遇与挑战
一、全球高铁产业链重构背景下的战略机遇 随着全球交通基础设施升级浪潮的持续推进,高铁产业正经历第三次技术革命浪潮。作为中国高端装备制造的代表性企业,晋西车轴凭借在轨道交通关键部件领域的技术积淀,正处于从国内领军企业向全球供应商转型的关键节点。当前全球高铁市场规模预计以年均6.8%的速度增长,其中东南亚、中东欧和非洲新兴市场的需求增速达到双位数,为国产高铁零部件出海创造了历史性机遇。 (一)技术突破奠定出海基础 企业核心竞争力体现于2017年获得CRCC认证的350km/h高速动车组车轴制造能力,
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晋西车轴
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大A倔金人
2025-04-11 10:23:28
晶盛机电—高纯石英砂坩埚引领者
一、全球高纯石英砂行业供需格局演变与价值链传导 (一)供需失衡驱动产业变革 2023年全球高纯石英砂市场呈现显著失衡,需求量突破11万吨而有效供给仅7万吨,核心缺口源于光伏产业爆发式增长。当年全球新增光伏装机量达446GW,较前年度增幅达100%,直接带动光伏级高纯石英砂需求激增。值得注意的是,半导体产业硅片产能扩张同步加速,预计2024年全球硅片产出达665GW,对应内层石英砂需求2.7-4万吨。 区域性供给方面,美国北卡罗莱纳州Spruce Pine矿区作为全球高纯石英原料主产地,其资源储量
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晶盛机电
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大A倔金人
2025-04-10 20:39:26
石英砂产业分析
一、区域产业集群格局演化 (一)华东与华南产业生态对比 江苏省作为华东地区核心产业基地,依托东海县"世界水晶之都"的资源禀赋,形成了以高纯度石英砂为主导的硅材料产业集群。目前该地区仅有石英股份(603688.SH)一家上市公司,但其产业集中度高达88.49%的全球市场份额,2023年高纯石英砂销售量突破34,273吨,单企产值相当于华南地区九家上市公司总和的1.8倍。 华南地区呈现多元化发展格局,9家上市公司覆盖石英砂、二氧化硅及衍生品制造领域。其中确成股份(605183.SH)在硅基新材料领域
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石英股份
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江瀚新材
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大A倔金人
2025-04-09 16:25:32
聚光科技:科研仪器国产替代领跑者
一、政策驱动下的产业转型机遇 (1)碳达峰政策重塑检测设备市场格局 在国家"双碳"战略推进下,环境监测设备市场需求呈现结构性升级。2020-2025年间,工业过程气体监测设备需求年均增速达18%,其中VOCs监测设备因石化、涂装等重点行业监管加强,形成超百亿增量市场。水质监测设备虽保持12%的稳定增长,但需求重心已从基础参数监测转向重金属、有机物等痕量污染物的精准检测。 (2)技术标准体系加速迭代 生态环境部2023年修订的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》将检测限值提升至ppb级,推动设备
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聚光科技
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大A倔金人
2025-04-01 11:31:15
纳微科技:收益于多肽行业景气
一、CXO全产业链服务能力深度解析 (1)生物医药领域核心业务布局 纳微科技作为国内纳米微球技术领跑者,其CXO业务核心聚焦于生物医药分离纯化环节。2023年财报显示,生物医药产品贡献83.64%营收与84.21%毛利润,色谱填料及层析介质产品客户突破500家,涵盖恒瑞医药、药明康德等龙头企业。公司通过"填料-色谱柱-仪器设备"的全链条布局,形成独特的分离纯化工艺解决方案能力。 (2)跨国药企合作深化趋势 尽管具体客户比例未披露,但企业战略呈现明显双轨制特征:既保持与诺华、辉瑞等国际药企在高端制
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纳微科技
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大A倔金人
2025-03-29 02:06:56
缅甸地震影响:传导农产品(黑豆等)价格升高
前言:缅甸在全球贸易格局中的战略定位 作为东盟新兴经济体,缅甸凭借其丰富的自然资源和地缘优势,持续巩固在全球商品供应链中的独特地位。2024年全球贸易复苏周期中,缅甸出口总额达到154.83亿美元(2024年4-10月),其中农业和水产品贡献率达39.6%。本报告通过HS编码分类体系、产业链竞争力分析及国际贸易组织数据验证,系统解构缅甸在全球出口市场的战略地位。 第一章 缅甸核心出口品类的结构性特征 1.1 HS编码体系下的出口结构演化 缅甸海关数据显示(2024年更新),其出口商品呈现明显的资
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北大荒
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金健米业
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大A倔金人
2025-03-28 07:54:18
新莱应材:国产化替代浪潮真空设备提供者,价值处于低估水平
核心摘要 新莱应材作为国内高洁净应用材料领域少数实现跨领域布局的龙头企业,其业务横跨泛半导体、生物医药、食品安全三大高成长赛道。在半导体设备国产化浪潮中,公司已构建起涵盖真空系统、气体管路、精密零部件的完整技术体系;在生物医药领域,其ASME BPE认证产品打破外资垄断;食品包材业务则通过“设备+耗材”模式形成稳定现金流。本报告通过十维分析框架,深度解构公司在地缘政治风险、技术壁垒、国产替代、资本开支景气度等关键领域的竞争态势,揭示其2025-2028年价值成长路径。 一、地缘政治风险敞口量化评
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新莱应材
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大A倔金人
2025-03-25 18:43:14
钛白粉价格上涨,色母4月开启涨价预期,宝丽迪等企业受益
一、核心驱动因素:原材料成本全面攀升与下游需求刚性增长 1. 原材料价格持续上涨形成成本倒逼机制 色母粒生产的核心原材料包括钛白粉、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、树脂及功能添加剂等,2024年以来这些材料价格呈现系统性上涨。根据行业数据,钛白粉年内累计涨幅已接近1,000元/吨,而巴斯夫、塞拉尼斯等国际化工巨头对POM、聚酯树脂等产品的提价幅度达5%-15%。以钛白粉为例,其作为白色母粒的关键成分,占生产成本比重超过40%。龙佰集团、LG化学等企业的调价公告显示,钛白粉价格在2025年一季度仍
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宝丽迪
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宁波色母
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大A倔金人
2025-03-24 20:56:01
新特电气:深海经济海工探测设备变压器提供者
新特电气在海工装备领域的分析与展望 一、新特电气的基本面定位与技术能力 新特电气(301120.SZ)是国内领先的变频调速用变流变压器制造商,核心业务集中于工业节能与可再生能源领域。依据2024年Wind行业分类,公司属于“电气部件与设备”细分领域 ,主营业务收入中,变频用变压器及相关电力设备占绝对主导。 截至2024年,公司拥有50余项技术专利,涵盖电磁场优化、散热技术、智能化设计等关键领域。产品通过中国船级社、UL、CE等国际认证,具备进入高端市场的技术条件。 二、海工装备产业链的技术需求与
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新特电气
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大A倔金人
2025-03-24 11:47:57
新特电气—机器人叠加深海经济,必将大放异彩
一、新特电气主营业务与技术定位 深圳市新特电气股份有限公司(股票代码:301120)是专注于电力电子设备制造的国家级高新技术企业,核心产品包括变频调速用变流变压器、电抗器、储能变流器等。其技术布局主要围绕工业节能、新能源(光伏/风电)及电力系统稳定性三大领域。从公开资料可见,公司技术积累集中在高频变压器设计、大功率变频器散热优化、多电平拓扑结构创新等方向,其产品广泛应用于冶金、矿山、轨道交通等高耗能行业。 二、深海机器人产业链关键环节解析 深海机器人(ROV/AUV)作为海洋工程装备的尖端领域,
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新特电气
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大A倔金人
2025-03-22 18:08:38
怡达股份成长性分析(半导体第二曲线与化工周期复苏)
一、财务表现与盈利能力的转折性改善 净利润:从巨亏到扭亏的核心逻辑 怡达股份在2023年经历业绩低谷,全年亏损3529.19万元,但2024年实现重大转折。根据业绩预告,2024年净利润预计为900万元至1300万元,扣非净利润为927.06万元至1327.06万元,同比扭亏为盈。这一转变的核心驱动因素包括: 醇醚类业务量价齐升:2024年醇醚及醇醚酯类产品销量同比增长20.16%,产能利用率提升带动单位成本下降,毛利率同比增加5.07%。通过柔性化生产调整产品结构,公司抓住阶段性供需错配机会(
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怡达股份
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大A倔金人
2025-03-21 22:46:41
怡达股份—受益于欧美环氧丙烷停产,出口有望扩大
一、全球供给格局演变:产能扩张与工艺迭代的双重驱动 1. 全球产能分布与竞争格局重构 根据2024年行业数据,全球环氧丙烷(PO)产能呈现显著的区域分化特征。东北亚(以中国为核心)占据全球总产能的41.9%,北美(美国为主)占比约28.7%,欧洲则因环保政策限制维持在18.5%。中国自2020年以来已成为全球最大的环氧丙烷生产国,2023年产能达122万吨/年,2024年新增产能超过350万吨/年,行业总产能突破500万吨/年。这一扩张速度远超其他地区,导致全球产能分布进一步向亚洲倾斜。 2.
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怡达股份
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金橙子(688291):深耕激光设计领域,股价处于低估水平
一、企业历史沿革与战略转型回溯 金橙子成立于激光加工技术起步阶段,早期以基础激光标刻控制系统为核心业务。2018年营业收入0.7亿元,研发投入占比11.56%,初步建立技术基础。2019-2021年期间,公司把握新能源产业爆发机遇,将业务重心转向高精密振镜控制系统,三年营收复合增长率达48%。2020年其激光振镜控制系统市占率突破32%,确立国内细分市场龙头地位。 2022年成为重要战略转折点,公司启动纵向产业链延伸战略: 硬件自主研发:通过苏州捷恩泰布局高精密振镜生产,突破温漂控制技术; 应用
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金橙子
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凯立新材:化工行业的催化剂(环氧丙烷等),放大化工周期
一、战略金属供应链安全与产业布局 (一)钯/铂供应链安全体系构建 凯立新材作为国内精细化工领域贵金属催化剂龙头企业,构建了多元化原材料供应体系。2023-2024年期间,公司供应商网络覆盖贸易型(占比42%)、生产型(贵金属回收企业占比35%)及矿产型(国际矿业巨头占比23%)三类主体。通过实施严格的比价采购制度,原材料成本较同业降低8-12%,同时建立下游客户废旧催化剂回收网络,年回收处理能力突破2000吨,实现贵金属资源闭环管理。 (二)供应链韧性强化措施 公司独创"三位一体"供应链管理模式
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红宝丽
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东南亚之行,一个重要的关注点是高铁出海,展现大国风范
以下是一些复兴号A股概念股: 整车制造类 • 中国中车(601766.SH):是中国轨道交通装备制造的龙头企业,“复兴号”的主要整车生产制造商,涵盖了动车、高铁等多种轨道交通装备的研发、生产与销售。 零部件制造类 • 晋西车轴(600495.SH):主要生产、销售铁路车轴及轻轨、地铁车轴,为“复兴号”提供车轴产品。 • 晋亿实业(601002.SH):作为中国中车的紧固件供应商,为“复兴号”提供大量的紧固件产品,是中国铁路总公司最大的“扣件供应商”。 • 康尼机电(603111.SH):专业从事
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中国中车
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晋西车轴:高铁出海的机遇与挑战
一、全球高铁产业链重构背景下的战略机遇 随着全球交通基础设施升级浪潮的持续推进,高铁产业正经历第三次技术革命浪潮。作为中国高端装备制造的代表性企业,晋西车轴凭借在轨道交通关键部件领域的技术积淀,正处于从国内领军企业向全球供应商转型的关键节点。当前全球高铁市场规模预计以年均6.8%的速度增长,其中东南亚、中东欧和非洲新兴市场的需求增速达到双位数,为国产高铁零部件出海创造了历史性机遇。 (一)技术突破奠定出海基础 企业核心竞争力体现于2017年获得CRCC认证的350km/h高速动车组车轴制造能力,
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晶盛机电—高纯石英砂坩埚引领者
一、全球高纯石英砂行业供需格局演变与价值链传导 (一)供需失衡驱动产业变革 2023年全球高纯石英砂市场呈现显著失衡,需求量突破11万吨而有效供给仅7万吨,核心缺口源于光伏产业爆发式增长。当年全球新增光伏装机量达446GW,较前年度增幅达100%,直接带动光伏级高纯石英砂需求激增。值得注意的是,半导体产业硅片产能扩张同步加速,预计2024年全球硅片产出达665GW,对应内层石英砂需求2.7-4万吨。 区域性供给方面,美国北卡罗莱纳州Spruce Pine矿区作为全球高纯石英原料主产地,其资源储量
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晶盛机电
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石英砂产业分析
一、区域产业集群格局演化 (一)华东与华南产业生态对比 江苏省作为华东地区核心产业基地,依托东海县"世界水晶之都"的资源禀赋,形成了以高纯度石英砂为主导的硅材料产业集群。目前该地区仅有石英股份(603688.SH)一家上市公司,但其产业集中度高达88.49%的全球市场份额,2023年高纯石英砂销售量突破34,273吨,单企产值相当于华南地区九家上市公司总和的1.8倍。 华南地区呈现多元化发展格局,9家上市公司覆盖石英砂、二氧化硅及衍生品制造领域。其中确成股份(605183.SH)在硅基新材料领域
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聚光科技:科研仪器国产替代领跑者
一、政策驱动下的产业转型机遇 (1)碳达峰政策重塑检测设备市场格局 在国家"双碳"战略推进下,环境监测设备市场需求呈现结构性升级。2020-2025年间,工业过程气体监测设备需求年均增速达18%,其中VOCs监测设备因石化、涂装等重点行业监管加强,形成超百亿增量市场。水质监测设备虽保持12%的稳定增长,但需求重心已从基础参数监测转向重金属、有机物等痕量污染物的精准检测。 (2)技术标准体系加速迭代 生态环境部2023年修订的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》将检测限值提升至ppb级,推动设备
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聚光科技
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纳微科技:收益于多肽行业景气
一、CXO全产业链服务能力深度解析 (1)生物医药领域核心业务布局 纳微科技作为国内纳米微球技术领跑者,其CXO业务核心聚焦于生物医药分离纯化环节。2023年财报显示,生物医药产品贡献83.64%营收与84.21%毛利润,色谱填料及层析介质产品客户突破500家,涵盖恒瑞医药、药明康德等龙头企业。公司通过"填料-色谱柱-仪器设备"的全链条布局,形成独特的分离纯化工艺解决方案能力。 (2)跨国药企合作深化趋势 尽管具体客户比例未披露,但企业战略呈现明显双轨制特征:既保持与诺华、辉瑞等国际药企在高端制
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纳微科技
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2025-03-29 02:06:56
缅甸地震影响:传导农产品(黑豆等)价格升高
前言:缅甸在全球贸易格局中的战略定位 作为东盟新兴经济体,缅甸凭借其丰富的自然资源和地缘优势,持续巩固在全球商品供应链中的独特地位。2024年全球贸易复苏周期中,缅甸出口总额达到154.83亿美元(2024年4-10月),其中农业和水产品贡献率达39.6%。本报告通过HS编码分类体系、产业链竞争力分析及国际贸易组织数据验证,系统解构缅甸在全球出口市场的战略地位。 第一章 缅甸核心出口品类的结构性特征 1.1 HS编码体系下的出口结构演化 缅甸海关数据显示(2024年更新),其出口商品呈现明显的资
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北大荒
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新莱应材:国产化替代浪潮真空设备提供者,价值处于低估水平
核心摘要 新莱应材作为国内高洁净应用材料领域少数实现跨领域布局的龙头企业,其业务横跨泛半导体、生物医药、食品安全三大高成长赛道。在半导体设备国产化浪潮中,公司已构建起涵盖真空系统、气体管路、精密零部件的完整技术体系;在生物医药领域,其ASME BPE认证产品打破外资垄断;食品包材业务则通过“设备+耗材”模式形成稳定现金流。本报告通过十维分析框架,深度解构公司在地缘政治风险、技术壁垒、国产替代、资本开支景气度等关键领域的竞争态势,揭示其2025-2028年价值成长路径。 一、地缘政治风险敞口量化评
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新莱应材
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钛白粉价格上涨,色母4月开启涨价预期,宝丽迪等企业受益
一、核心驱动因素:原材料成本全面攀升与下游需求刚性增长 1. 原材料价格持续上涨形成成本倒逼机制 色母粒生产的核心原材料包括钛白粉、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、树脂及功能添加剂等,2024年以来这些材料价格呈现系统性上涨。根据行业数据,钛白粉年内累计涨幅已接近1,000元/吨,而巴斯夫、塞拉尼斯等国际化工巨头对POM、聚酯树脂等产品的提价幅度达5%-15%。以钛白粉为例,其作为白色母粒的关键成分,占生产成本比重超过40%。龙佰集团、LG化学等企业的调价公告显示,钛白粉价格在2025年一季度仍
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宝丽迪
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新特电气:深海经济海工探测设备变压器提供者
新特电气在海工装备领域的分析与展望 一、新特电气的基本面定位与技术能力 新特电气(301120.SZ)是国内领先的变频调速用变流变压器制造商,核心业务集中于工业节能与可再生能源领域。依据2024年Wind行业分类,公司属于“电气部件与设备”细分领域 ,主营业务收入中,变频用变压器及相关电力设备占绝对主导。 截至2024年,公司拥有50余项技术专利,涵盖电磁场优化、散热技术、智能化设计等关键领域。产品通过中国船级社、UL、CE等国际认证,具备进入高端市场的技术条件。 二、海工装备产业链的技术需求与
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新特电气
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新特电气—机器人叠加深海经济,必将大放异彩
一、新特电气主营业务与技术定位 深圳市新特电气股份有限公司(股票代码:301120)是专注于电力电子设备制造的国家级高新技术企业,核心产品包括变频调速用变流变压器、电抗器、储能变流器等。其技术布局主要围绕工业节能、新能源(光伏/风电)及电力系统稳定性三大领域。从公开资料可见,公司技术积累集中在高频变压器设计、大功率变频器散热优化、多电平拓扑结构创新等方向,其产品广泛应用于冶金、矿山、轨道交通等高耗能行业。 二、深海机器人产业链关键环节解析 深海机器人(ROV/AUV)作为海洋工程装备的尖端领域,
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新特电气
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怡达股份成长性分析(半导体第二曲线与化工周期复苏)
一、财务表现与盈利能力的转折性改善 净利润:从巨亏到扭亏的核心逻辑 怡达股份在2023年经历业绩低谷,全年亏损3529.19万元,但2024年实现重大转折。根据业绩预告,2024年净利润预计为900万元至1300万元,扣非净利润为927.06万元至1327.06万元,同比扭亏为盈。这一转变的核心驱动因素包括: 醇醚类业务量价齐升:2024年醇醚及醇醚酯类产品销量同比增长20.16%,产能利用率提升带动单位成本下降,毛利率同比增加5.07%。通过柔性化生产调整产品结构,公司抓住阶段性供需错配机会(
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怡达股份
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怡达股份—受益于欧美环氧丙烷停产,出口有望扩大
一、全球供给格局演变:产能扩张与工艺迭代的双重驱动 1. 全球产能分布与竞争格局重构 根据2024年行业数据,全球环氧丙烷(PO)产能呈现显著的区域分化特征。东北亚(以中国为核心)占据全球总产能的41.9%,北美(美国为主)占比约28.7%,欧洲则因环保政策限制维持在18.5%。中国自2020年以来已成为全球最大的环氧丙烷生产国,2023年产能达122万吨/年,2024年新增产能超过350万吨/年,行业总产能突破500万吨/年。这一扩张速度远超其他地区,导致全球产能分布进一步向亚洲倾斜。 2.
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金橙子(688291):深耕激光设计领域,股价处于低估水平
一、企业历史沿革与战略转型回溯 金橙子成立于激光加工技术起步阶段,早期以基础激光标刻控制系统为核心业务。2018年营业收入0.7亿元,研发投入占比11.56%,初步建立技术基础。2019-2021年期间,公司把握新能源产业爆发机遇,将业务重心转向高精密振镜控制系统,三年营收复合增长率达48%。2020年其激光振镜控制系统市占率突破32%,确立国内细分市场龙头地位。 2022年成为重要战略转折点,公司启动纵向产业链延伸战略: 硬件自主研发:通过苏州捷恩泰布局高精密振镜生产,突破温漂控制技术; 应用
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金橙子
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大A倔金人
2025-04-18 19:43:11
凯立新材:化工行业的催化剂(环氧丙烷等),放大化工周期
一、战略金属供应链安全与产业布局 (一)钯/铂供应链安全体系构建 凯立新材作为国内精细化工领域贵金属催化剂龙头企业,构建了多元化原材料供应体系。2023-2024年期间,公司供应商网络覆盖贸易型(占比42%)、生产型(贵金属回收企业占比35%)及矿产型(国际矿业巨头占比23%)三类主体。通过实施严格的比价采购制度,原材料成本较同业降低8-12%,同时建立下游客户废旧催化剂回收网络,年回收处理能力突破2000吨,实现贵金属资源闭环管理。 (二)供应链韧性强化措施 公司独创"三位一体"供应链管理模式
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凯立新材
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红宝丽
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大A倔金人
2025-04-14 21:18:33
东南亚之行,一个重要的关注点是高铁出海,展现大国风范
以下是一些复兴号A股概念股: 整车制造类 • 中国中车(601766.SH):是中国轨道交通装备制造的龙头企业,“复兴号”的主要整车生产制造商,涵盖了动车、高铁等多种轨道交通装备的研发、生产与销售。 零部件制造类 • 晋西车轴(600495.SH):主要生产、销售铁路车轴及轻轨、地铁车轴,为“复兴号”提供车轴产品。 • 晋亿实业(601002.SH):作为中国中车的紧固件供应商,为“复兴号”提供大量的紧固件产品,是中国铁路总公司最大的“扣件供应商”。 • 康尼机电(603111.SH):专业从事
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中国中车
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晋亿实业
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鼎汉技术
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大A倔金人
2025-04-14 10:40:22
晋西车轴:高铁出海的机遇与挑战
一、全球高铁产业链重构背景下的战略机遇 随着全球交通基础设施升级浪潮的持续推进,高铁产业正经历第三次技术革命浪潮。作为中国高端装备制造的代表性企业,晋西车轴凭借在轨道交通关键部件领域的技术积淀,正处于从国内领军企业向全球供应商转型的关键节点。当前全球高铁市场规模预计以年均6.8%的速度增长,其中东南亚、中东欧和非洲新兴市场的需求增速达到双位数,为国产高铁零部件出海创造了历史性机遇。 (一)技术突破奠定出海基础 企业核心竞争力体现于2017年获得CRCC认证的350km/h高速动车组车轴制造能力,
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晋西车轴
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大A倔金人
2025-04-11 10:23:28
晶盛机电—高纯石英砂坩埚引领者
一、全球高纯石英砂行业供需格局演变与价值链传导 (一)供需失衡驱动产业变革 2023年全球高纯石英砂市场呈现显著失衡,需求量突破11万吨而有效供给仅7万吨,核心缺口源于光伏产业爆发式增长。当年全球新增光伏装机量达446GW,较前年度增幅达100%,直接带动光伏级高纯石英砂需求激增。值得注意的是,半导体产业硅片产能扩张同步加速,预计2024年全球硅片产出达665GW,对应内层石英砂需求2.7-4万吨。 区域性供给方面,美国北卡罗莱纳州Spruce Pine矿区作为全球高纯石英原料主产地,其资源储量
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晶盛机电
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大A倔金人
2025-04-10 20:39:26
石英砂产业分析
一、区域产业集群格局演化 (一)华东与华南产业生态对比 江苏省作为华东地区核心产业基地,依托东海县"世界水晶之都"的资源禀赋,形成了以高纯度石英砂为主导的硅材料产业集群。目前该地区仅有石英股份(603688.SH)一家上市公司,但其产业集中度高达88.49%的全球市场份额,2023年高纯石英砂销售量突破34,273吨,单企产值相当于华南地区九家上市公司总和的1.8倍。 华南地区呈现多元化发展格局,9家上市公司覆盖石英砂、二氧化硅及衍生品制造领域。其中确成股份(605183.SH)在硅基新材料领域
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石英股份
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江瀚新材
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大A倔金人
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聚光科技:科研仪器国产替代领跑者
一、政策驱动下的产业转型机遇 (1)碳达峰政策重塑检测设备市场格局 在国家"双碳"战略推进下,环境监测设备市场需求呈现结构性升级。2020-2025年间,工业过程气体监测设备需求年均增速达18%,其中VOCs监测设备因石化、涂装等重点行业监管加强,形成超百亿增量市场。水质监测设备虽保持12%的稳定增长,但需求重心已从基础参数监测转向重金属、有机物等痕量污染物的精准检测。 (2)技术标准体系加速迭代 生态环境部2023年修订的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》将检测限值提升至ppb级,推动设备
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聚光科技
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大A倔金人
2025-04-01 11:31:15
纳微科技:收益于多肽行业景气
一、CXO全产业链服务能力深度解析 (1)生物医药领域核心业务布局 纳微科技作为国内纳米微球技术领跑者,其CXO业务核心聚焦于生物医药分离纯化环节。2023年财报显示,生物医药产品贡献83.64%营收与84.21%毛利润,色谱填料及层析介质产品客户突破500家,涵盖恒瑞医药、药明康德等龙头企业。公司通过"填料-色谱柱-仪器设备"的全链条布局,形成独特的分离纯化工艺解决方案能力。 (2)跨国药企合作深化趋势 尽管具体客户比例未披露,但企业战略呈现明显双轨制特征:既保持与诺华、辉瑞等国际药企在高端制
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纳微科技
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大A倔金人
2025-03-29 02:06:56
缅甸地震影响:传导农产品(黑豆等)价格升高
前言:缅甸在全球贸易格局中的战略定位 作为东盟新兴经济体,缅甸凭借其丰富的自然资源和地缘优势,持续巩固在全球商品供应链中的独特地位。2024年全球贸易复苏周期中,缅甸出口总额达到154.83亿美元(2024年4-10月),其中农业和水产品贡献率达39.6%。本报告通过HS编码分类体系、产业链竞争力分析及国际贸易组织数据验证,系统解构缅甸在全球出口市场的战略地位。 第一章 缅甸核心出口品类的结构性特征 1.1 HS编码体系下的出口结构演化 缅甸海关数据显示(2024年更新),其出口商品呈现明显的资
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北大荒
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金健米业
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大A倔金人
2025-03-28 07:54:18
新莱应材:国产化替代浪潮真空设备提供者,价值处于低估水平
核心摘要 新莱应材作为国内高洁净应用材料领域少数实现跨领域布局的龙头企业,其业务横跨泛半导体、生物医药、食品安全三大高成长赛道。在半导体设备国产化浪潮中,公司已构建起涵盖真空系统、气体管路、精密零部件的完整技术体系;在生物医药领域,其ASME BPE认证产品打破外资垄断;食品包材业务则通过“设备+耗材”模式形成稳定现金流。本报告通过十维分析框架,深度解构公司在地缘政治风险、技术壁垒、国产替代、资本开支景气度等关键领域的竞争态势,揭示其2025-2028年价值成长路径。 一、地缘政治风险敞口量化评
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新莱应材
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大A倔金人
2025-03-25 18:43:14
钛白粉价格上涨,色母4月开启涨价预期,宝丽迪等企业受益
一、核心驱动因素:原材料成本全面攀升与下游需求刚性增长 1. 原材料价格持续上涨形成成本倒逼机制 色母粒生产的核心原材料包括钛白粉、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、树脂及功能添加剂等,2024年以来这些材料价格呈现系统性上涨。根据行业数据,钛白粉年内累计涨幅已接近1,000元/吨,而巴斯夫、塞拉尼斯等国际化工巨头对POM、聚酯树脂等产品的提价幅度达5%-15%。以钛白粉为例,其作为白色母粒的关键成分,占生产成本比重超过40%。龙佰集团、LG化学等企业的调价公告显示,钛白粉价格在2025年一季度仍
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宝丽迪
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新特电气:深海经济海工探测设备变压器提供者
新特电气在海工装备领域的分析与展望 一、新特电气的基本面定位与技术能力 新特电气(301120.SZ)是国内领先的变频调速用变流变压器制造商,核心业务集中于工业节能与可再生能源领域。依据2024年Wind行业分类,公司属于“电气部件与设备”细分领域 ,主营业务收入中,变频用变压器及相关电力设备占绝对主导。 截至2024年,公司拥有50余项技术专利,涵盖电磁场优化、散热技术、智能化设计等关键领域。产品通过中国船级社、UL、CE等国际认证,具备进入高端市场的技术条件。 二、海工装备产业链的技术需求与
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新特电气
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大A倔金人
2025-03-24 11:47:57
新特电气—机器人叠加深海经济,必将大放异彩
一、新特电气主营业务与技术定位 深圳市新特电气股份有限公司(股票代码:301120)是专注于电力电子设备制造的国家级高新技术企业,核心产品包括变频调速用变流变压器、电抗器、储能变流器等。其技术布局主要围绕工业节能、新能源(光伏/风电)及电力系统稳定性三大领域。从公开资料可见,公司技术积累集中在高频变压器设计、大功率变频器散热优化、多电平拓扑结构创新等方向,其产品广泛应用于冶金、矿山、轨道交通等高耗能行业。 二、深海机器人产业链关键环节解析 深海机器人(ROV/AUV)作为海洋工程装备的尖端领域,
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新特电气
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大A倔金人
2025-03-22 18:08:38
怡达股份成长性分析(半导体第二曲线与化工周期复苏)
一、财务表现与盈利能力的转折性改善 净利润:从巨亏到扭亏的核心逻辑 怡达股份在2023年经历业绩低谷,全年亏损3529.19万元,但2024年实现重大转折。根据业绩预告,2024年净利润预计为900万元至1300万元,扣非净利润为927.06万元至1327.06万元,同比扭亏为盈。这一转变的核心驱动因素包括: 醇醚类业务量价齐升:2024年醇醚及醇醚酯类产品销量同比增长20.16%,产能利用率提升带动单位成本下降,毛利率同比增加5.07%。通过柔性化生产调整产品结构,公司抓住阶段性供需错配机会(
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怡达股份
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怡达股份—受益于欧美环氧丙烷停产,出口有望扩大
一、全球供给格局演变:产能扩张与工艺迭代的双重驱动 1. 全球产能分布与竞争格局重构 根据2024年行业数据,全球环氧丙烷(PO)产能呈现显著的区域分化特征。东北亚(以中国为核心)占据全球总产能的41.9%,北美(美国为主)占比约28.7%,欧洲则因环保政策限制维持在18.5%。中国自2020年以来已成为全球最大的环氧丙烷生产国,2023年产能达122万吨/年,2024年新增产能超过350万吨/年,行业总产能突破500万吨/年。这一扩张速度远超其他地区,导致全球产能分布进一步向亚洲倾斜。 2.
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怡达股份
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金橙子(688291):深耕激光设计领域,股价处于低估水平
一、企业历史沿革与战略转型回溯 金橙子成立于激光加工技术起步阶段,早期以基础激光标刻控制系统为核心业务。2018年营业收入0.7亿元,研发投入占比11.56%,初步建立技术基础。2019-2021年期间,公司把握新能源产业爆发机遇,将业务重心转向高精密振镜控制系统,三年营收复合增长率达48%。2020年其激光振镜控制系统市占率突破32%,确立国内细分市场龙头地位。 2022年成为重要战略转折点,公司启动纵向产业链延伸战略: 硬件自主研发:通过苏州捷恩泰布局高精密振镜生产,突破温漂控制技术; 应用
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凯立新材:化工行业的催化剂(环氧丙烷等),放大化工周期
一、战略金属供应链安全与产业布局 (一)钯/铂供应链安全体系构建 凯立新材作为国内精细化工领域贵金属催化剂龙头企业,构建了多元化原材料供应体系。2023-2024年期间,公司供应商网络覆盖贸易型(占比42%)、生产型(贵金属回收企业占比35%)及矿产型(国际矿业巨头占比23%)三类主体。通过实施严格的比价采购制度,原材料成本较同业降低8-12%,同时建立下游客户废旧催化剂回收网络,年回收处理能力突破2000吨,实现贵金属资源闭环管理。 (二)供应链韧性强化措施 公司独创"三位一体"供应链管理模式
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东南亚之行,一个重要的关注点是高铁出海,展现大国风范
以下是一些复兴号A股概念股: 整车制造类 • 中国中车(601766.SH):是中国轨道交通装备制造的龙头企业,“复兴号”的主要整车生产制造商,涵盖了动车、高铁等多种轨道交通装备的研发、生产与销售。 零部件制造类 • 晋西车轴(600495.SH):主要生产、销售铁路车轴及轻轨、地铁车轴,为“复兴号”提供车轴产品。 • 晋亿实业(601002.SH):作为中国中车的紧固件供应商,为“复兴号”提供大量的紧固件产品,是中国铁路总公司最大的“扣件供应商”。 • 康尼机电(603111.SH):专业从事
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晋西车轴:高铁出海的机遇与挑战
一、全球高铁产业链重构背景下的战略机遇 随着全球交通基础设施升级浪潮的持续推进,高铁产业正经历第三次技术革命浪潮。作为中国高端装备制造的代表性企业,晋西车轴凭借在轨道交通关键部件领域的技术积淀,正处于从国内领军企业向全球供应商转型的关键节点。当前全球高铁市场规模预计以年均6.8%的速度增长,其中东南亚、中东欧和非洲新兴市场的需求增速达到双位数,为国产高铁零部件出海创造了历史性机遇。 (一)技术突破奠定出海基础 企业核心竞争力体现于2017年获得CRCC认证的350km/h高速动车组车轴制造能力,
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晶盛机电—高纯石英砂坩埚引领者
一、全球高纯石英砂行业供需格局演变与价值链传导 (一)供需失衡驱动产业变革 2023年全球高纯石英砂市场呈现显著失衡,需求量突破11万吨而有效供给仅7万吨,核心缺口源于光伏产业爆发式增长。当年全球新增光伏装机量达446GW,较前年度增幅达100%,直接带动光伏级高纯石英砂需求激增。值得注意的是,半导体产业硅片产能扩张同步加速,预计2024年全球硅片产出达665GW,对应内层石英砂需求2.7-4万吨。 区域性供给方面,美国北卡罗莱纳州Spruce Pine矿区作为全球高纯石英原料主产地,其资源储量
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晶盛机电
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石英砂产业分析
一、区域产业集群格局演化 (一)华东与华南产业生态对比 江苏省作为华东地区核心产业基地,依托东海县"世界水晶之都"的资源禀赋,形成了以高纯度石英砂为主导的硅材料产业集群。目前该地区仅有石英股份(603688.SH)一家上市公司,但其产业集中度高达88.49%的全球市场份额,2023年高纯石英砂销售量突破34,273吨,单企产值相当于华南地区九家上市公司总和的1.8倍。 华南地区呈现多元化发展格局,9家上市公司覆盖石英砂、二氧化硅及衍生品制造领域。其中确成股份(605183.SH)在硅基新材料领域
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聚光科技:科研仪器国产替代领跑者
一、政策驱动下的产业转型机遇 (1)碳达峰政策重塑检测设备市场格局 在国家"双碳"战略推进下,环境监测设备市场需求呈现结构性升级。2020-2025年间,工业过程气体监测设备需求年均增速达18%,其中VOCs监测设备因石化、涂装等重点行业监管加强,形成超百亿增量市场。水质监测设备虽保持12%的稳定增长,但需求重心已从基础参数监测转向重金属、有机物等痕量污染物的精准检测。 (2)技术标准体系加速迭代 生态环境部2023年修订的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》将检测限值提升至ppb级,推动设备
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聚光科技
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纳微科技:收益于多肽行业景气
一、CXO全产业链服务能力深度解析 (1)生物医药领域核心业务布局 纳微科技作为国内纳米微球技术领跑者,其CXO业务核心聚焦于生物医药分离纯化环节。2023年财报显示,生物医药产品贡献83.64%营收与84.21%毛利润,色谱填料及层析介质产品客户突破500家,涵盖恒瑞医药、药明康德等龙头企业。公司通过"填料-色谱柱-仪器设备"的全链条布局,形成独特的分离纯化工艺解决方案能力。 (2)跨国药企合作深化趋势 尽管具体客户比例未披露,但企业战略呈现明显双轨制特征:既保持与诺华、辉瑞等国际药企在高端制
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纳微科技
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缅甸地震影响:传导农产品(黑豆等)价格升高
前言:缅甸在全球贸易格局中的战略定位 作为东盟新兴经济体,缅甸凭借其丰富的自然资源和地缘优势,持续巩固在全球商品供应链中的独特地位。2024年全球贸易复苏周期中,缅甸出口总额达到154.83亿美元(2024年4-10月),其中农业和水产品贡献率达39.6%。本报告通过HS编码分类体系、产业链竞争力分析及国际贸易组织数据验证,系统解构缅甸在全球出口市场的战略地位。 第一章 缅甸核心出口品类的结构性特征 1.1 HS编码体系下的出口结构演化 缅甸海关数据显示(2024年更新),其出口商品呈现明显的资
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新莱应材:国产化替代浪潮真空设备提供者,价值处于低估水平
核心摘要 新莱应材作为国内高洁净应用材料领域少数实现跨领域布局的龙头企业,其业务横跨泛半导体、生物医药、食品安全三大高成长赛道。在半导体设备国产化浪潮中,公司已构建起涵盖真空系统、气体管路、精密零部件的完整技术体系;在生物医药领域,其ASME BPE认证产品打破外资垄断;食品包材业务则通过“设备+耗材”模式形成稳定现金流。本报告通过十维分析框架,深度解构公司在地缘政治风险、技术壁垒、国产替代、资本开支景气度等关键领域的竞争态势,揭示其2025-2028年价值成长路径。 一、地缘政治风险敞口量化评
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新莱应材
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钛白粉价格上涨,色母4月开启涨价预期,宝丽迪等企业受益
一、核心驱动因素:原材料成本全面攀升与下游需求刚性增长 1. 原材料价格持续上涨形成成本倒逼机制 色母粒生产的核心原材料包括钛白粉、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、树脂及功能添加剂等,2024年以来这些材料价格呈现系统性上涨。根据行业数据,钛白粉年内累计涨幅已接近1,000元/吨,而巴斯夫、塞拉尼斯等国际化工巨头对POM、聚酯树脂等产品的提价幅度达5%-15%。以钛白粉为例,其作为白色母粒的关键成分,占生产成本比重超过40%。龙佰集团、LG化学等企业的调价公告显示,钛白粉价格在2025年一季度仍
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宝丽迪
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新特电气:深海经济海工探测设备变压器提供者
新特电气在海工装备领域的分析与展望 一、新特电气的基本面定位与技术能力 新特电气(301120.SZ)是国内领先的变频调速用变流变压器制造商,核心业务集中于工业节能与可再生能源领域。依据2024年Wind行业分类,公司属于“电气部件与设备”细分领域 ,主营业务收入中,变频用变压器及相关电力设备占绝对主导。 截至2024年,公司拥有50余项技术专利,涵盖电磁场优化、散热技术、智能化设计等关键领域。产品通过中国船级社、UL、CE等国际认证,具备进入高端市场的技术条件。 二、海工装备产业链的技术需求与
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新特电气
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新特电气—机器人叠加深海经济,必将大放异彩
一、新特电气主营业务与技术定位 深圳市新特电气股份有限公司(股票代码:301120)是专注于电力电子设备制造的国家级高新技术企业,核心产品包括变频调速用变流变压器、电抗器、储能变流器等。其技术布局主要围绕工业节能、新能源(光伏/风电)及电力系统稳定性三大领域。从公开资料可见,公司技术积累集中在高频变压器设计、大功率变频器散热优化、多电平拓扑结构创新等方向,其产品广泛应用于冶金、矿山、轨道交通等高耗能行业。 二、深海机器人产业链关键环节解析 深海机器人(ROV/AUV)作为海洋工程装备的尖端领域,
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怡达股份成长性分析(半导体第二曲线与化工周期复苏)
一、财务表现与盈利能力的转折性改善 净利润:从巨亏到扭亏的核心逻辑 怡达股份在2023年经历业绩低谷,全年亏损3529.19万元,但2024年实现重大转折。根据业绩预告,2024年净利润预计为900万元至1300万元,扣非净利润为927.06万元至1327.06万元,同比扭亏为盈。这一转变的核心驱动因素包括: 醇醚类业务量价齐升:2024年醇醚及醇醚酯类产品销量同比增长20.16%,产能利用率提升带动单位成本下降,毛利率同比增加5.07%。通过柔性化生产调整产品结构,公司抓住阶段性供需错配机会(
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怡达股份
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怡达股份—受益于欧美环氧丙烷停产,出口有望扩大
一、全球供给格局演变:产能扩张与工艺迭代的双重驱动 1. 全球产能分布与竞争格局重构 根据2024年行业数据,全球环氧丙烷(PO)产能呈现显著的区域分化特征。东北亚(以中国为核心)占据全球总产能的41.9%,北美(美国为主)占比约28.7%,欧洲则因环保政策限制维持在18.5%。中国自2020年以来已成为全球最大的环氧丙烷生产国,2023年产能达122万吨/年,2024年新增产能超过350万吨/年,行业总产能突破500万吨/年。这一扩张速度远超其他地区,导致全球产能分布进一步向亚洲倾斜。 2.
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金橙子(688291):深耕激光设计领域,股价处于低估水平
一、企业历史沿革与战略转型回溯 金橙子成立于激光加工技术起步阶段,早期以基础激光标刻控制系统为核心业务。2018年营业收入0.7亿元,研发投入占比11.56%,初步建立技术基础。2019-2021年期间,公司把握新能源产业爆发机遇,将业务重心转向高精密振镜控制系统,三年营收复合增长率达48%。2020年其激光振镜控制系统市占率突破32%,确立国内细分市场龙头地位。 2022年成为重要战略转折点,公司启动纵向产业链延伸战略: 硬件自主研发:通过苏州捷恩泰布局高精密振镜生产,突破温漂控制技术; 应用
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金橙子
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大A倔金人
2025-04-18 19:43:11
凯立新材:化工行业的催化剂(环氧丙烷等),放大化工周期
一、战略金属供应链安全与产业布局 (一)钯/铂供应链安全体系构建 凯立新材作为国内精细化工领域贵金属催化剂龙头企业,构建了多元化原材料供应体系。2023-2024年期间,公司供应商网络覆盖贸易型(占比42%)、生产型(贵金属回收企业占比35%)及矿产型(国际矿业巨头占比23%)三类主体。通过实施严格的比价采购制度,原材料成本较同业降低8-12%,同时建立下游客户废旧催化剂回收网络,年回收处理能力突破2000吨,实现贵金属资源闭环管理。 (二)供应链韧性强化措施 公司独创"三位一体"供应链管理模式
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凯立新材
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红宝丽
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大A倔金人
2025-04-14 21:18:33
东南亚之行,一个重要的关注点是高铁出海,展现大国风范
以下是一些复兴号A股概念股: 整车制造类 • 中国中车(601766.SH):是中国轨道交通装备制造的龙头企业,“复兴号”的主要整车生产制造商,涵盖了动车、高铁等多种轨道交通装备的研发、生产与销售。 零部件制造类 • 晋西车轴(600495.SH):主要生产、销售铁路车轴及轻轨、地铁车轴,为“复兴号”提供车轴产品。 • 晋亿实业(601002.SH):作为中国中车的紧固件供应商,为“复兴号”提供大量的紧固件产品,是中国铁路总公司最大的“扣件供应商”。 • 康尼机电(603111.SH):专业从事
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中国中车
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晋西车轴
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晋亿实业
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康尼机电
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鼎汉技术
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大A倔金人
2025-04-14 10:40:22
晋西车轴:高铁出海的机遇与挑战
一、全球高铁产业链重构背景下的战略机遇 随着全球交通基础设施升级浪潮的持续推进,高铁产业正经历第三次技术革命浪潮。作为中国高端装备制造的代表性企业,晋西车轴凭借在轨道交通关键部件领域的技术积淀,正处于从国内领军企业向全球供应商转型的关键节点。当前全球高铁市场规模预计以年均6.8%的速度增长,其中东南亚、中东欧和非洲新兴市场的需求增速达到双位数,为国产高铁零部件出海创造了历史性机遇。 (一)技术突破奠定出海基础 企业核心竞争力体现于2017年获得CRCC认证的350km/h高速动车组车轴制造能力,
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晋西车轴
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大A倔金人
2025-04-11 10:23:28
晶盛机电—高纯石英砂坩埚引领者
一、全球高纯石英砂行业供需格局演变与价值链传导 (一)供需失衡驱动产业变革 2023年全球高纯石英砂市场呈现显著失衡,需求量突破11万吨而有效供给仅7万吨,核心缺口源于光伏产业爆发式增长。当年全球新增光伏装机量达446GW,较前年度增幅达100%,直接带动光伏级高纯石英砂需求激增。值得注意的是,半导体产业硅片产能扩张同步加速,预计2024年全球硅片产出达665GW,对应内层石英砂需求2.7-4万吨。 区域性供给方面,美国北卡罗莱纳州Spruce Pine矿区作为全球高纯石英原料主产地,其资源储量
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晶盛机电
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大A倔金人
2025-04-10 20:39:26
石英砂产业分析
一、区域产业集群格局演化 (一)华东与华南产业生态对比 江苏省作为华东地区核心产业基地,依托东海县"世界水晶之都"的资源禀赋,形成了以高纯度石英砂为主导的硅材料产业集群。目前该地区仅有石英股份(603688.SH)一家上市公司,但其产业集中度高达88.49%的全球市场份额,2023年高纯石英砂销售量突破34,273吨,单企产值相当于华南地区九家上市公司总和的1.8倍。 华南地区呈现多元化发展格局,9家上市公司覆盖石英砂、二氧化硅及衍生品制造领域。其中确成股份(605183.SH)在硅基新材料领域
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石英股份
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江瀚新材
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大A倔金人
2025-04-09 16:25:32
聚光科技:科研仪器国产替代领跑者
一、政策驱动下的产业转型机遇 (1)碳达峰政策重塑检测设备市场格局 在国家"双碳"战略推进下,环境监测设备市场需求呈现结构性升级。2020-2025年间,工业过程气体监测设备需求年均增速达18%,其中VOCs监测设备因石化、涂装等重点行业监管加强,形成超百亿增量市场。水质监测设备虽保持12%的稳定增长,但需求重心已从基础参数监测转向重金属、有机物等痕量污染物的精准检测。 (2)技术标准体系加速迭代 生态环境部2023年修订的《固定污染源烟气排放连续监测技术规范》将检测限值提升至ppb级,推动设备
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聚光科技
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大A倔金人
2025-04-01 11:31:15
纳微科技:收益于多肽行业景气
一、CXO全产业链服务能力深度解析 (1)生物医药领域核心业务布局 纳微科技作为国内纳米微球技术领跑者,其CXO业务核心聚焦于生物医药分离纯化环节。2023年财报显示,生物医药产品贡献83.64%营收与84.21%毛利润,色谱填料及层析介质产品客户突破500家,涵盖恒瑞医药、药明康德等龙头企业。公司通过"填料-色谱柱-仪器设备"的全链条布局,形成独特的分离纯化工艺解决方案能力。 (2)跨国药企合作深化趋势 尽管具体客户比例未披露,但企业战略呈现明显双轨制特征:既保持与诺华、辉瑞等国际药企在高端制
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纳微科技
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大A倔金人
2025-03-29 02:06:56
缅甸地震影响:传导农产品(黑豆等)价格升高
前言:缅甸在全球贸易格局中的战略定位 作为东盟新兴经济体,缅甸凭借其丰富的自然资源和地缘优势,持续巩固在全球商品供应链中的独特地位。2024年全球贸易复苏周期中,缅甸出口总额达到154.83亿美元(2024年4-10月),其中农业和水产品贡献率达39.6%。本报告通过HS编码分类体系、产业链竞争力分析及国际贸易组织数据验证,系统解构缅甸在全球出口市场的战略地位。 第一章 缅甸核心出口品类的结构性特征 1.1 HS编码体系下的出口结构演化 缅甸海关数据显示(2024年更新),其出口商品呈现明显的资
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北大荒
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金健米业
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大A倔金人
2025-03-28 07:54:18
新莱应材:国产化替代浪潮真空设备提供者,价值处于低估水平
核心摘要 新莱应材作为国内高洁净应用材料领域少数实现跨领域布局的龙头企业,其业务横跨泛半导体、生物医药、食品安全三大高成长赛道。在半导体设备国产化浪潮中,公司已构建起涵盖真空系统、气体管路、精密零部件的完整技术体系;在生物医药领域,其ASME BPE认证产品打破外资垄断;食品包材业务则通过“设备+耗材”模式形成稳定现金流。本报告通过十维分析框架,深度解构公司在地缘政治风险、技术壁垒、国产替代、资本开支景气度等关键领域的竞争态势,揭示其2025-2028年价值成长路径。 一、地缘政治风险敞口量化评
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新莱应材
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大A倔金人
2025-03-25 18:43:14
钛白粉价格上涨,色母4月开启涨价预期,宝丽迪等企业受益
一、核心驱动因素:原材料成本全面攀升与下游需求刚性增长 1. 原材料价格持续上涨形成成本倒逼机制 色母粒生产的核心原材料包括钛白粉、聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、树脂及功能添加剂等,2024年以来这些材料价格呈现系统性上涨。根据行业数据,钛白粉年内累计涨幅已接近1,000元/吨,而巴斯夫、塞拉尼斯等国际化工巨头对POM、聚酯树脂等产品的提价幅度达5%-15%。以钛白粉为例,其作为白色母粒的关键成分,占生产成本比重超过40%。龙佰集团、LG化学等企业的调价公告显示,钛白粉价格在2025年一季度仍
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宝丽迪
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宁波色母
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大A倔金人
2025-03-24 20:56:01
新特电气:深海经济海工探测设备变压器提供者
新特电气在海工装备领域的分析与展望 一、新特电气的基本面定位与技术能力 新特电气(301120.SZ)是国内领先的变频调速用变流变压器制造商,核心业务集中于工业节能与可再生能源领域。依据2024年Wind行业分类,公司属于“电气部件与设备”细分领域 ,主营业务收入中,变频用变压器及相关电力设备占绝对主导。 截至2024年,公司拥有50余项技术专利,涵盖电磁场优化、散热技术、智能化设计等关键领域。产品通过中国船级社、UL、CE等国际认证,具备进入高端市场的技术条件。 二、海工装备产业链的技术需求与
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新特电气
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大A倔金人
2025-03-24 11:47:57
新特电气—机器人叠加深海经济,必将大放异彩
一、新特电气主营业务与技术定位 深圳市新特电气股份有限公司(股票代码:301120)是专注于电力电子设备制造的国家级高新技术企业,核心产品包括变频调速用变流变压器、电抗器、储能变流器等。其技术布局主要围绕工业节能、新能源(光伏/风电)及电力系统稳定性三大领域。从公开资料可见,公司技术积累集中在高频变压器设计、大功率变频器散热优化、多电平拓扑结构创新等方向,其产品广泛应用于冶金、矿山、轨道交通等高耗能行业。 二、深海机器人产业链关键环节解析 深海机器人(ROV/AUV)作为海洋工程装备的尖端领域,
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新特电气
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大A倔金人
2025-03-22 18:08:38
怡达股份成长性分析(半导体第二曲线与化工周期复苏)
一、财务表现与盈利能力的转折性改善 净利润:从巨亏到扭亏的核心逻辑 怡达股份在2023年经历业绩低谷,全年亏损3529.19万元,但2024年实现重大转折。根据业绩预告,2024年净利润预计为900万元至1300万元,扣非净利润为927.06万元至1327.06万元,同比扭亏为盈。这一转变的核心驱动因素包括: 醇醚类业务量价齐升:2024年醇醚及醇醚酯类产品销量同比增长20.16%,产能利用率提升带动单位成本下降,毛利率同比增加5.07%。通过柔性化生产调整产品结构,公司抓住阶段性供需错配机会(
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怡达股份
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大A倔金人
2025-03-21 22:46:41
怡达股份—受益于欧美环氧丙烷停产,出口有望扩大
一、全球供给格局演变:产能扩张与工艺迭代的双重驱动 1. 全球产能分布与竞争格局重构 根据2024年行业数据,全球环氧丙烷(PO)产能呈现显著的区域分化特征。东北亚(以中国为核心)占据全球总产能的41.9%,北美(美国为主)占比约28.7%,欧洲则因环保政策限制维持在18.5%。中国自2020年以来已成为全球最大的环氧丙烷生产国,2023年产能达122万吨/年,2024年新增产能超过350万吨/年,行业总产能突破500万吨/年。这一扩张速度远超其他地区,导致全球产能分布进一步向亚洲倾斜。 2.
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怡达股份
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