天阔
非职业，纯粹乐趣；不以交易为生，只做可靠性。
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天阔2022-05-15 21:06:51丽人丽妆 ，深度：资深专业的美妆电商服务龙头- 天阔2022-05-15 20:57:08商品价格走势与国内通胀变化
- 天阔2022-05-11 21:22:38滞胀定价尾声，衰退冲击临近——大类资产配置5月报之战略篇
- 天阔2022-05-11 21:17:40我国基建投资和房地产投资在国民经济中占据越来越重要的位置。基建作为逆周期调节工具，2016年占比开始迅速提升，到2021年达到34.6%。算上房地产开发固定资产投资完成额，合计占比已超过60%。
- 天阔2022-05-11 08:46:39美股的调整可能刚开始，昨晚的情况看，是不是成功止跌了还很难说。而A股还有相当一部分股票估值并未调整到历史极值，二季度包括三季度整体盈利下滑的压力当前市场并不能说已经充分反应。
- 天阔2022-05-08 14:12:23县城基建怎么看？
- 天阔2022-05-03 09:29:47金融、周期上游、周期中游对于现金流，也就是经济的景气程度敏感度较高，而周期下游、消费、成长板块则相对敏感度较低。在现金流上行时，应当配置金融、周期上游、周期中游，现金流下行时应当配置周期下游、消费、成长。
- 天阔2022-05-03 09:15:14后续政策在力度量级的顺序上体现为：防疫情、保物流、推基建、松地产、促消费。
政策信号已经释放出足够空间，重拾信心的第一步已经迈开，后续需要关注政策响应速度和落地效果。
- 天阔2022-05-03 09:13:27低风险特征的股票：低估值、有业绩、业绩确定。
行业推荐：
1）持有实物资产并具有稳定现金流的方向：煤炭、化工资源品、二线央国企地产、银行；2）政府支出主导的公共投资方向：建筑、电力电网、风光电；3）困境反转，核心关注供给侧深度优化：生猪、白酒与消费者服务，Q2 关注消费建材、钢铁投资机会的显现。 - 天阔2022-05-03 09:10:32重视切换，而非进攻---国君策略 5 月金股组合20220501-国泰君安-国君策略2022年5月金股组合：重视切换，而非进攻.pdf
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