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天阔

非职业，纯粹乐趣；不以交易为生，只做可靠性。

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天阔

2023-05-20 07:57:00

感谢分享

@夜长梦山：禾望电气调研后更新-0516

【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务：平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发：产品覆盖面广，下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等，国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发，技术、研发资源共享，可以快速打开下游空

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天阔

2023-05-20 00:00:01

不错哦。

@无鸣之辈：大型AMC股权统一划转，银保山新实控人拟变更为中央汇金，重组最新进展

电报1：5月19日彭博社消息，中国考虑将最大的坏账管理机构的政府所有权转给其主权财富基金的一个部门，作为金融改革的一部分。即四大AMC机构将统一划转股权至中央汇金，四大资管公司包括：中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。四大资

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天阔

2023-05-14 21:12:12

数据不错，出乎预料。这是初步确认拐点了吗？

@八卦猫V：中汽协专家交流纪要

一、市场现状分析1.整体销售情况● 4月份整体销售为215.9万辆，同比增长了82%,销售增长率为7.1%。● 乘用车方面，增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。● 高端乘

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天阔

2023-05-14 21:08:00

已经到找第一波接盘侠的时候了吗？

@776：兴业证券-公用事业行业新型电力体系下的火电：被低估的成长性，被忽视的调峰价值-周五多股涨停

罕见电力市场现象频发的背后暴露出当下大量并网的新能源装机与缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月，浙江省全电力市场清算损益连月亏损，而202

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天阔

2023-05-05 15:29:31

这个该重视了。

@戈壁淘金：华泰证券：重视4月“一带一路”投资机会，重点关注新疆、国际工程等

我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块，良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会，出口结构的调整进一步催化情绪。我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注，但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会（预计5月

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天阔

2022-07-11 08:33:30

三大因素将推动国际油价趋势性走低

年初以来，受基本面支撑，全球石油需求恢复，但供给受限，叠加全球高通胀，加之欧盟启动制裁俄罗斯，市场预期原油供应缺口可能被放大，推动原油价格持续坚挺。2022年1-5月，标普500指数下降了12%，但布伦特油价上涨了31%。到6月上旬，WTI、Brent一度冲高至120美元/桶以上，达到今年3月以来的高位。不过，国际油价趋势开始转向。美国当地时间7月5日开盘，美国WTI原油期货主力合约价格盘中最低跌至97.65美元/桶，下跌10%；英国布伦特（Brent）原油期货合约最低跌至101.15美元/桶，

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2022-07-11 08:31:57

国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显

国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月，我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元，同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势，但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业，今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示，43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑，35%的企业表示订单同比持平，22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月，28%的企业订单排期可至3

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天阔

2022-06-23 19:47:36

什么是大格局？

在国运跌到谷底时，《论持久战》发表出来，把后面的战略摊开说清楚，历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋，是真正的格局。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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天阔

2022-06-22 10:24:30

光伏已经走补涨路线了，还等什么呢？到地产里蹲着去了。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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2022-06-21 21:39:52

【转载】经济周期与大类资产配置

兴业研究兴业研究微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究（CIB Research）创建于2015年6月，是兴业银行成员机构，以公司化方式发起设立，研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等，旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于收录于合集我国库存周期及经济与金融波动经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中，持续时间最短的，是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。

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2022-06-17 16:55:47

有点意思。

@吸金圣手：数源科技的5G手机壳在联通开售第一天即卖断货！！！

今天是数源科技的5G手机壳在联通开售第一天，目前在联通APP上查看得知无论是华为P50 pro+ 5g 手机壳套餐还是单卖的手机壳，都已经断货！5G手机壳零售价799元，价格不能说低，但还被秒杀，华粉实力不容小觑！数源科技作为5G手机壳独家供应商前途无量啊！目前看来，5G手机壳解

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2022-06-15 22:05:37

寻找下半年行业配置的2点确定性：

确定性1：盈利触底，寻找高贝塔，业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向；
确定性2：困境反转，以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业

@天阔：【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线

【中泰策略】王永健：下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线原创中泰证券研究所中泰证券研究中泰证券研究微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号，发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于收录于合集 1、行业配置：“内稳外滞”，先价值后成长我们认为2022

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【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线

【中泰策略】王永健：下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线原创中泰证券研究所中泰证券研究中泰证券研究微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号，发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于收录于合集 1、行业配置：“内稳外滞”，先价值后成长我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续，“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整，成长风格有望迎来反弹。节奏上，我们倾向于“先价值后成长”。围绕“

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2022-05-29 20:06:02

在通胀高企，海外流动性收紧的大背景下，国内虽然维持较为宽松的货币政策，但边际宽松空间有限。结合前面所提到的，盈利端复苏前景尚不明朗，估值抬升空间有限的背景下，科技股右侧行情尚未到来，不建议此时过于激进的参与。相对地，拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上，我们应该沿着经济复苏路径，在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性，但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此，我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业，以更加精准捕捉新兴产业链各细分环

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一、市场现状分析1.整体销售情况● 4月份整体销售为215.9万辆，同比增长了82%,销售增长率为7.1%。● 乘用车方面，增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。● 高端乘

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罕见电力市场现象频发的背后暴露出当下大量并网的新能源装机与缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月，浙江省全电力市场清算损益连月亏损，而202

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我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块，良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会，出口结构的调整进一步催化情绪。我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注，但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会（预计5月

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三大因素将推动国际油价趋势性走低

年初以来，受基本面支撑，全球石油需求恢复，但供给受限，叠加全球高通胀，加之欧盟启动制裁俄罗斯，市场预期原油供应缺口可能被放大，推动原油价格持续坚挺。2022年1-5月，标普500指数下降了12%，但布伦特油价上涨了31%。到6月上旬，WTI、Brent一度冲高至120美元/桶以上，达到今年3月以来的高位。不过，国际油价趋势开始转向。美国当地时间7月5日开盘，美国WTI原油期货主力合约价格盘中最低跌至97.65美元/桶，下跌10%；英国布伦特（Brent）原油期货合约最低跌至101.15美元/桶，

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国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月，我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元，同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势，但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业，今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示，43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑，35%的企业表示订单同比持平，22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月，28%的企业订单排期可至3

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今天是数源科技的5G手机壳在联通开售第一天，目前在联通APP上查看得知无论是华为P50 pro+ 5g 手机壳套餐还是单卖的手机壳，都已经断货！5G手机壳零售价799元，价格不能说低，但还被秒杀，华粉实力不容小觑！数源科技作为5G手机壳独家供应商前途无量啊！目前看来，5G手机壳解

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寻找下半年行业配置的2点确定性：

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确定性2：困境反转，以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业

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在通胀高企，海外流动性收紧的大背景下，国内虽然维持较为宽松的货币政策，但边际宽松空间有限。结合前面所提到的，盈利端复苏前景尚不明朗，估值抬升空间有限的背景下，科技股右侧行情尚未到来，不建议此时过于激进的参与。相对地，拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上，我们应该沿着经济复苏路径，在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。

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一、市场现状分析1.整体销售情况● 4月份整体销售为215.9万辆，同比增长了82%,销售增长率为7.1%。● 乘用车方面，增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。● 高端乘

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罕见电力市场现象频发的背后暴露出当下大量并网的新能源装机与缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月，浙江省全电力市场清算损益连月亏损，而202

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我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块，良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会，出口结构的调整进一步催化情绪。我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注，但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会（预计5月

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年初以来，受基本面支撑，全球石油需求恢复，但供给受限，叠加全球高通胀，加之欧盟启动制裁俄罗斯，市场预期原油供应缺口可能被放大，推动原油价格持续坚挺。2022年1-5月，标普500指数下降了12%，但布伦特油价上涨了31%。到6月上旬，WTI、Brent一度冲高至120美元/桶以上，达到今年3月以来的高位。不过，国际油价趋势开始转向。美国当地时间7月5日开盘，美国WTI原油期货主力合约价格盘中最低跌至97.65美元/桶，下跌10%；英国布伦特（Brent）原油期货合约最低跌至101.15美元/桶，

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国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显

国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月，我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元，同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势，但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业，今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示，43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑，35%的企业表示订单同比持平，22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月，28%的企业订单排期可至3

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天阔

2022-06-23 19:47:36

什么是大格局？

在国运跌到谷底时，《论持久战》发表出来，把后面的战略摊开说清楚，历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋，是真正的格局。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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天阔

2022-06-22 10:24:30

光伏已经走补涨路线了，还等什么呢？到地产里蹲着去了。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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2022-06-21 21:39:52

【转载】经济周期与大类资产配置

兴业研究兴业研究微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究（CIB Research）创建于2015年6月，是兴业银行成员机构，以公司化方式发起设立，研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等，旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于收录于合集我国库存周期及经济与金融波动经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中，持续时间最短的，是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。

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天阔

2022-06-17 16:55:47

有点意思。

@吸金圣手：数源科技的5G手机壳在联通开售第一天即卖断货！！！

今天是数源科技的5G手机壳在联通开售第一天，目前在联通APP上查看得知无论是华为P50 pro+ 5g 手机壳套餐还是单卖的手机壳，都已经断货！5G手机壳零售价799元，价格不能说低，但还被秒杀，华粉实力不容小觑！数源科技作为5G手机壳独家供应商前途无量啊！目前看来，5G手机壳解

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天阔

2022-06-15 22:05:37

寻找下半年行业配置的2点确定性：

确定性1：盈利触底，寻找高贝塔，业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向；
确定性2：困境反转，以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业

@天阔：【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线

【中泰策略】王永健：下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线原创中泰证券研究所中泰证券研究中泰证券研究微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号，发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于收录于合集 1、行业配置：“内稳外滞”，先价值后成长我们认为2022

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2022-06-15 21:50:22

【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线

【中泰策略】王永健：下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线原创中泰证券研究所中泰证券研究中泰证券研究微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号，发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于收录于合集 1、行业配置：“内稳外滞”，先价值后成长我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续，“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整，成长风格有望迎来反弹。节奏上，我们倾向于“先价值后成长”。围绕“

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2022-05-29 20:06:02

在通胀高企，海外流动性收紧的大背景下，国内虽然维持较为宽松的货币政策，但边际宽松空间有限。结合前面所提到的，盈利端复苏前景尚不明朗，估值抬升空间有限的背景下，科技股右侧行情尚未到来，不建议此时过于激进的参与。相对地，拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上，我们应该沿着经济复苏路径，在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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2022-05-28 22:40:51

【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性，但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此，我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业，以更加精准捕捉新兴产业链各细分环

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2023-05-20 07:57:00

感谢分享

@夜长梦山：禾望电气调研后更新-0516

【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务：平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发：产品覆盖面广，下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等，国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发，技术、研发资源共享，可以快速打开下游空

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天阔

2023-05-20 00:00:01

不错哦。

@无鸣之辈：大型AMC股权统一划转，银保山新实控人拟变更为中央汇金，重组最新进展

电报1：5月19日彭博社消息，中国考虑将最大的坏账管理机构的政府所有权转给其主权财富基金的一个部门，作为金融改革的一部分。即四大AMC机构将统一划转股权至中央汇金，四大资管公司包括：中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。四大资

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天阔

2023-05-14 21:12:12

数据不错，出乎预料。这是初步确认拐点了吗？

@八卦猫V：中汽协专家交流纪要

一、市场现状分析1.整体销售情况● 4月份整体销售为215.9万辆，同比增长了82%,销售增长率为7.1%。● 乘用车方面，增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。● 高端乘

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2023-05-14 21:08:00

已经到找第一波接盘侠的时候了吗？

@776：兴业证券-公用事业行业新型电力体系下的火电：被低估的成长性，被忽视的调峰价值-周五多股涨停

罕见电力市场现象频发的背后暴露出当下大量并网的新能源装机与缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月，浙江省全电力市场清算损益连月亏损，而202

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2023-05-05 15:29:31

这个该重视了。

@戈壁淘金：华泰证券：重视4月“一带一路”投资机会，重点关注新疆、国际工程等

我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块，良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会，出口结构的调整进一步催化情绪。我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注，但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会（预计5月

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2022-07-11 08:33:30

三大因素将推动国际油价趋势性走低

年初以来，受基本面支撑，全球石油需求恢复，但供给受限，叠加全球高通胀，加之欧盟启动制裁俄罗斯，市场预期原油供应缺口可能被放大，推动原油价格持续坚挺。2022年1-5月，标普500指数下降了12%，但布伦特油价上涨了31%。到6月上旬，WTI、Brent一度冲高至120美元/桶以上，达到今年3月以来的高位。不过，国际油价趋势开始转向。美国当地时间7月5日开盘，美国WTI原油期货主力合约价格盘中最低跌至97.65美元/桶，下跌10%；英国布伦特（Brent）原油期货合约最低跌至101.15美元/桶，

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国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显

国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月，我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元，同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势，但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业，今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示，43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑，35%的企业表示订单同比持平，22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月，28%的企业订单排期可至3

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什么是大格局？

在国运跌到谷底时，《论持久战》发表出来，把后面的战略摊开说清楚，历史也完全按照他说的那样在演绎。这才是真正的阳谋，是真正的格局。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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光伏已经走补涨路线了，还等什么呢？到地产里蹲着去了。

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【转载】经济周期与大类资产配置

兴业研究兴业研究微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究（CIB Research）创建于2015年6月，是兴业银行成员机构，以公司化方式发起设立，研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等，旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于收录于合集我国库存周期及经济与金融波动经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中，持续时间最短的，是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。

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有点意思。

@吸金圣手：数源科技的5G手机壳在联通开售第一天即卖断货！！！

今天是数源科技的5G手机壳在联通开售第一天，目前在联通APP上查看得知无论是华为P50 pro+ 5g 手机壳套餐还是单卖的手机壳，都已经断货！5G手机壳零售价799元，价格不能说低，但还被秒杀，华粉实力不容小觑！数源科技作为5G手机壳独家供应商前途无量啊！目前看来，5G手机壳解

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寻找下半年行业配置的2点确定性：

确定性1：盈利触底，寻找高贝塔，业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向；
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【中泰策略】王永健：下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线原创中泰证券研究所中泰证券研究中泰证券研究微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号，发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于收录于合集 1、行业配置：“内稳外滞”，先价值后成长我们认为2022

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【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线

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【天风电新】禾望电气调研后更新-0516 ————————— 🌼传动业务：平台化研发+国产替代空间+氢能电源竞争格局好 1、平台化研发：产品覆盖面广，下游应用包括钻井平台、冶金轧钢、油气运输等，国内其他同类公司一般只覆盖某一应用。核心原因是公司采用平台化研发，技术、研发资源共享，可以快速打开下游空

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@无鸣之辈：大型AMC股权统一划转，银保山新实控人拟变更为中央汇金，重组最新进展

电报1：5月19日彭博社消息，中国考虑将最大的坏账管理机构的政府所有权转给其主权财富基金的一个部门，作为金融改革的一部分。即四大AMC机构将统一划转股权至中央汇金，四大资管公司包括：中国东方资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国华融资产管理公司、中国长城资产管理公司。四大资

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数据不错，出乎预料。这是初步确认拐点了吗？

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一、市场现状分析1.整体销售情况● 4月份整体销售为215.9万辆，同比增长了82%,销售增长率为7.1%。● 乘用车方面，增长率为6.8%,生产增长率为8.6%。● 自主品牌乘用车市场占有率已经从去年12月份的49.9%上升到了53%。● 高端乘

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已经到找第一波接盘侠的时候了吗？

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罕见电力市场现象频发的背后暴露出当下大量并网的新能源装机与缺乏灵活性调节机组的结构性矛盾。2023年“五一”期间山东省电力现货市场出现连续21小时负电价。此外2022年7月至2023年1月，浙江省全电力市场清算损益连月亏损，而202

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我们在4月初已经重点提示“一带一路”板块，良好的回调基础+“中国-中亚五国”元首峰会构成重大投资机会，出口结构的调整进一步催化情绪。我们认为今年“一带一路”虽由第三届峰会引发关注，但与历次峰会行情已出现明显差异。沙伊破冰后，23年外交大年已逐步成为市场共识，其中“中国-中亚五国”元首峰会（预计5月

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三大因素将推动国际油价趋势性走低

年初以来，受基本面支撑，全球石油需求恢复，但供给受限，叠加全球高通胀，加之欧盟启动制裁俄罗斯，市场预期原油供应缺口可能被放大，推动原油价格持续坚挺。2022年1-5月，标普500指数下降了12%，但布伦特油价上涨了31%。到6月上旬，WTI、Brent一度冲高至120美元/桶以上，达到今年3月以来的高位。不过，国际油价趋势开始转向。美国当地时间7月5日开盘，美国WTI原油期货主力合约价格盘中最低跌至97.65美元/桶，下跌10%；英国布伦特（Brent）原油期货合约最低跌至101.15美元/桶，

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国内纺织服装行业订单转移趋势日趋明显

国内纺织服装行业订单下滑和外移的趋势日益明显。今年前5个月，我国服装和家纺产品分别出口647亿美元和74.3亿美元，同比增长10.9%和6.9%。出口仍处于增势，但增速明显放缓。在去年受益于订单回流的纺织服装行业，今年持续遭受订单流出的影响。中国纺织品进出口商会近期调查显示，43%的企业表示当前在手订单较上年同期有所下滑，35%的企业表示订单同比持平，22%的企业表示订单同比增长。多达90%以上的企业表示较去年下半年及四季度有所缩减。约59%的企业订单排期在1-3个月，28%的企业订单排期可至3

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兴业研究兴业研究微信号CIB_Research 功能介绍兴业研究（CIB Research）创建于2015年6月，是兴业银行成员机构，以公司化方式发起设立，研究领域覆盖宏观经济、利率、汇率、大宗商品、大类资产配置、行业与信用等，旨在为客户提供优质的研究支持、金融工程、数据挖掘等服务。2022-06-21发表于收录于合集我国库存周期及经济与金融波动经济周期是宏观经济波动的重要来源。而在所有经济周期之中，持续时间最短的，是40个月左右的库存周期。它对经济活动和市场的短期波动影响最为直接。

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@吸金圣手：数源科技的5G手机壳在联通开售第一天即卖断货！！！

今天是数源科技的5G手机壳在联通开售第一天，目前在联通APP上查看得知无论是华为P50 pro+ 5g 手机壳套餐还是单卖的手机壳，都已经断货！5G手机壳零售价799元，价格不能说低，但还被秒杀，华粉实力不容小觑！数源科技作为5G手机壳独家供应商前途无量啊！目前看来，5G手机壳解

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寻找下半年行业配置的2点确定性：

确定性1：盈利触底，寻找高贝塔，业绩高增长的电子、电新等科技成长和高端制造方向；
确定性2：困境反转，以食品饮料和汽车为代表的具有较强盈利韧性和修复弹性的消费行业

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【中泰策略】王永健：下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线原创中泰证券研究所中泰证券研究中泰证券研究微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号，发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于收录于合集 1、行业配置：“内稳外滞”，先价值后成长我们认为2022

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2022-06-15 21:50:22

【中泰策略】下半年布局“内稳外滞”下的三条主线

【中泰策略】王永健：下半年行业展望专题——布局“内稳外滞”下的三条主线原创中泰证券研究所中泰证券研究中泰证券研究微信号ztzqyjs 功能介绍中泰证券研究所官方账号，发布研究所最新研究成果2022-06-15发表于收录于合集 1、行业配置：“内稳外滞”，先价值后成长我们认为2022年下半年影响行业配置的核心为“内稳外滞”。“内稳”意味着以基建、地产为代表的价值板块行情有望得到延续，“外滞”则表示联储加息节奏可能会出现调整，成长风格有望迎来反弹。节奏上，我们倾向于“先价值后成长”。围绕“

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天阔

2022-05-29 20:06:02

在通胀高企，海外流动性收紧的大背景下，国内虽然维持较为宽松的货币政策，但边际宽松空间有限。结合前面所提到的，盈利端复苏前景尚不明朗，估值抬升空间有限的背景下，科技股右侧行情尚未到来，不建议此时过于激进的参与。相对地，拔估值的行情一定建立在盈利企稳的基础上，我们应该沿着经济复苏路径，在周期及制造业板块寻找一些盈利率先回暖的行业建仓。

@天阔：【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业

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天阔

2022-05-28 22:40:51

【兴证策略】20大产业、86个细分新兴行业景气梳理

张启尧、程鲁尧尧望后势尧望后势微信号xycl_2021 功能介绍研究创造价值——为您带来及时、新颖、专业的策略研究视角，欢迎关注！2022-05-28发表于收录于合集近些年随着经济高质量发展的推进，新兴行业在A股的权重大幅增加，且单个新兴产业链可能横跨多个一级或二级行业，其上中下游产业链的景气变动往往具有较强的联动性，但目前常用的行业分类中对新兴行业的划分较为粗糙、也难以更好地表征产业链之间的关系。因此，我们将新兴行业划分为二十大产业链、共86个细分行业，以更加精准捕捉新兴产业链各细分环

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