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买买买的游资
2025-02-25 19:06:37
折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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宜安科技
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大富科技
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买买买的游资
2025-02-24 20:35:45
数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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南都电源
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圣阳股份
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买买买的游资
2025-02-24 20:21:50
人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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芯动联科
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华依科技
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买买买的游资
2025-02-23 17:52:23
AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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中国联通
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2025-02-22 16:28:32
电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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汉威科技
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弘信电子
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福莱新材
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买买买的游资
2025-02-22 16:16:15
2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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蔚蓝锂芯
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2025-02-21 18:27:58
阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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买买买的游资
2025-02-21 18:16:46
人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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2025-02-20 19:51:24
AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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2025-02-20 19:44:13
机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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汉威科技
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买买买的游资
2025-02-19 19:37:34
AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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伏白的交易笔记
买买买的游资
2025-02-18 19:19:47
数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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买买买的游资
2025-02-15 20:10:11
华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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买买买的游资
2025-02-14 18:29:32
国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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2025-02-24 20:35:45
数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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2025-02-24 20:21:50
人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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2025-02-23 17:52:23
AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025-02-22 16:16:15
2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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2025-02-21 18:27:58
阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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2025-02-21 18:16:46
人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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2025-02-20 19:51:24
AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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2025-02-20 19:44:13
机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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2025-02-25 19:06:37
折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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宜安科技
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2025-02-24 20:35:45
数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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2025-02-24 20:21:50
人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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2025-02-23 17:52:23
AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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2025-02-22 16:28:32
电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025-02-22 16:16:15
2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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2025-02-21 18:27:58
阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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2025-02-21 18:16:46
人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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2025-02-20 19:51:24
AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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2025-02-20 19:44:13
机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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2025-02-19 19:37:34
AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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2025-02-18 19:19:47
数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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2025-02-15 20:10:11
华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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2025-02-14 18:29:32
国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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2025-02-24 20:21:50
人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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2025-02-22 16:16:15
2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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2025-02-20 19:51:24
AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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折叠屏手机增量部件:铰链、UTG、光学胶个股梳理
一. 折叠屏市场概况 2月21日,调研机构BCI发布2024年中国折叠屏市场报告,国内折叠屏手机出货量约917万台,同比增长30.8%。 其中,华为连续第五年领跑,以51.3%的市场份额稳居首位;紧随其后的是荣耀、vivo、三星、小米等品牌。 折叠屏手机目前仍属于小众市场,占国内智能手机市场份额约3%,从产品类型来看: (1)大折叠屏手机:占比67%,产品包括华为Mate X6、荣耀Magic Vs 3、vivo X Fold3、小米MIX Fold 4、OPPO Find N4等。 (2)小折
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2025-02-24 20:35:45
数据中心备用储能电源:铅酸电池市场格局梳理
一. 数据中心后备电源 数据中心后备应急电源一般采用UPS、柴油发电机组相结合的模式。 UPS能够在市电中断瞬间提供电力支持,一般能维持几十分钟;柴油发电机则可提供大功率、长时可靠的电力保障。 二. UPS概览 UPS即不间断电源,当市电中断或异常时,UPS能迅速切换到储能装置供电模式,避免负载受到电源中断影响。 UPS由整流器、逆变器、储能装置、静态开关组成: (1)整流器:由功率半导体、变压器、滤波器组成,功能是将输入的交流电转换为直流电,为电池充电。 (2)逆变器:由功率开关器件、驱动电路
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南都电源
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圣阳股份
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2025-02-24 20:21:50
人形机器人姿态感知:IMU产业及个股梳理
一. IMU概览 1.1 惯性传感器 惯性传感器用于测量物体的线性运动或旋转运动,分为加速度计、陀螺仪、磁力计。 1.2 IMU分类 IMU即惯性测量单元,通常由两个及以上惯性传感器组成并合封,是一种用于测量物体运动状态和姿态的装置。 根据内置传感器的不同,分为六轴、九轴IMU: (1)六轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪。 (2)九轴IMU:3轴加速度计+3轴陀螺仪+3轴磁力计,也称为姿态传感器或AHRS。 1.3 IMU作用 IMU具有高精度、高可靠性的特性,通过误差补偿和惯性导航解算,IM
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芯动联科
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华依科技
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2025-02-23 17:52:23
AIDC/算力租赁 专家交流纪要
一. IDC主要模式 (1)自建自用 :己方买地、搞基建、买硬件设备、运维;大厂为主,包括阿里、腾讯、字节、华为等。 (2)基建租赁:开发商买地、铺设电气,然后出租,提供物业服务,类似AI商业地产。 (3)算力租赁(IaaS):开发商投资包括基建和算力硬件的所有资产,提供裸机算力租赁服务。 AI需求来的很急,大厂自建IDC时间缺口大,只能以租代建,租赁市场需求增长。 二. 行业优点 (1)毛利较高;不同企业差距大,这一点跟商业地产很像,不同地段、客户群、户型,差别较大。 (2)地产租赁合同年限长
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中国联通
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中国电信
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海兰信
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2025-02-22 16:28:32
电子皮肤/触觉传感器 专家交流纪要
Q:人形机器人单手配置的触觉传感器数量? A:如果按五指灵巧手配置,4根手指3个指节,12颗,再加上大拇指2个指节,单手共配备14颗触觉传感器。也有个别产品型号会在掌心部位布置一些。 Q:目前提到单个千元水平,是否意味着单手成本达14000元甚至更多? A:现阶段送样成本高主要有两个原因:一是量少无法均摊研发费用,二是产品良率低;不过如果达到十万颗量级,可能降到几百元。 Q:哪些技术路径已比较成熟? A:主流路线包括压电、电容电阻、磁电、视觉四种,几种方案在精度、寿命、应用场景等方面存在差异:
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汉威科技
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弘信电子
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福莱新材
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2025-02-22 16:16:15
2025GTC大会召开在即:英伟达GB300国内供应链汇总
一. 2025GTC大会 英伟达将于2025年3月17日-21日在加州圣何塞举行GTC大会,硬件仍是今年主线,GB300服务器、AI机器人均为亮点。 GB300在机柜设计方案有诸多变化,带来了新的结构性增量机会,如PCB、BBU、超级电容、DrMOS、LPCAMM内存等。 二. 核心价值量环节 2.1 代工 据悉英伟达已初步拍定GB300订单配置,鸿海精密仍为最大供应商,其次为广达、英业达。 ODM供应商:工业富联、华勤技术。 2.2 PCB 机柜设计方案变革,PCB结构及代工环节复杂度提高、新
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蔚蓝锂芯
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江海股份
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2025-02-21 18:27:58
阿里Capex超预期:云与IDC产业链梳理
一. 阿里巴巴24Q4财报 (1)阿里云 阿里云Q4收入317亿元,YoY+13%,收入增速连续5个季度环比提升(24Q3为7%)。 云业务主要由公共云收入增长带动,其中AI相关产品收入三位数增长;EBITA利润率9.9%,高于预期。 (2)资本性支出 Capex预期为154.6亿人民币,但实际达到313.7亿人民币;反映了阿里在IDC、云以及AI领域加大了投资力度。 相关负责人表示:未来三年基础设施Capex超过去10年总和。 二. 阿里云供应链 (1)IDC:数据港(主供)、万国数据、世纪互
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数据港
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2025-02-21 18:16:46
人形机器人新锐Figure:国内供应商汇总
一. Figure概览 Figure公司成立于2022年,是美国人形机器人领域颇具潜力的初创企业;先后获得英伟达、亚马逊、微软等公司投资,最新估值395亿美元。 Figure主要产品为Figure 01人形机器人,Figure 02也已发布,正在宝马的汽车装配生产线进行测试。 2月4日,Figure宣布终止与OpenAI合作; 2月21日,Figure推出通用型视觉-语言-动作(VLA)模型Helix,能够将感知、语言理解与机器人控制融为一体。 二. Helix模型解析 Helix是对机器人进行
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鸣志电器
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银轮股份
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长盈精密
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2025-02-20 19:51:24
AI眼镜光学环节:国内厂商梳理
一. AI眼镜光学方案 AI眼镜光学显示系统由微显示屏、光学元件组成: 因为同时要看到真实世界和虚拟信息,所以显示屏不能挡在视线前方,需要光学组合器将虚拟信息和现实景象组合在一起。 目前较成熟的光学方案包括:棱镜、自由曲面、birdbath、光波导。 1.1 棱镜方案 由微型投影仪、反射棱镜组成,微型投影仪将图像投射出来,棱镜通过半返半透结构将图像反射到人眼中。 棱镜方案技术成熟、成本低廉,但亮度不高、视场角较小,会遮挡用户视线,已逐渐被其他方案替代。 1.2 自由曲面方案 自由曲面是一种有别于
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水晶光电
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欧菲光
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2025-02-20 19:44:13
机器人六维力矩传感器 专家调研纪要
Q:六维力传感器的市场竞争格局是怎样的? A:全球头部公司主要有三家,分别是美国ATI、瑞士BOTA、德国ME;这些公司主要在航空航天、工业机械等高精度领域供货。 Q:六维力传感器的技术难点有哪些? A:技术难点主要包括三个方面: (1)国外在高性能核心材料上具有优势。 (2)定制化应变计和精密加工工艺,尤其是高精度自动化的贴片技术,对成本和性能有较大影响。 (3)算法方面,需要解决六个方向力的串扰问题,通过温度补偿算法实现精度平衡。 Q:国内厂商与国外的差距体现在哪些方面? A:目前高端产品以
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柯力传感
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汉威科技
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2025-02-19 19:37:34
AI端侧SoC芯片三小龙 专家交流纪要
Q:AI眼镜市场的主要竞争格局是怎样的? A:AI眼镜市场在2024年全球销量达到152万台,其中约140万台由雷朋和Meta贡献。 今年全球销量预计为350万台,主要增量仍来自Meta,也包括国内初创公司和大厂的新品。 从价值链的角度来看,有两个点需要关注,一个是SoC芯片,另一个是光波导。芯片方面,高端产品主要用高通的AR1;中低端产品中,紫光展锐W517占据一定份额。 Q:今年AI眼镜产品发布情况? A:国内去年下半年开始迎来了新品的密集发布,集中在中小厂级别的消费电子设备厂商。今年,大厂
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瑞芯微
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2025-02-18 19:19:47
数据中心液冷架构:设备环节个股梳理
一. 液冷分类 液冷技术主要分为非接触式液冷、接触式液冷两类。 (1)非接触式液冷:即冷板式,通过冷板将发热器件的热量传递给管路中的冷却液以带走热量;技术成熟度高,应用度最广。 (2)接触式液冷:包括浸没式、喷淋式液冷;浸没式液冷已逐步进入商用部署阶段;喷淋式液冷因改造成本高,现阶段应用较少。 二. 冷板液冷系统架构 冷板式通用架构分为一次侧(室外)、二次侧(室内)两部分。 (1)一次侧(室外)设备:冷却塔、干冷器、管路、冷却液。 (2)二次侧(室内)设备:CDU(冷却分配单元)、液冷机柜(含冷
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英维克
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申菱环境
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2025-02-17 19:22:05
数据中心供电设备环节个股梳理
一. 数据中心供电方案 IDC供电方案主要分为交流供电、直流供电两类,其中交流供电占比80%-90%,为主流方案。 (1)交流供电 由中压引入,经变压器进行一次侧分配,再通过UPS进行二级配电,最后分配至机柜。 (2)直流供电 将UPS替换为HVDC,下游配电单元由交流设备更换为直流设备,其他环节基本保持一致。 二. 数据中心供电架构 IDC供配电系统有3种架构:2N、DR、RR;国内主要采用2N架构,海外主要采用DR架构。 (1)2N架构(系统冗余) 由两个供配电单元组成,每个单元均能满足全部
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麦格米特
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科华数据
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三变科技
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2025-02-15 20:10:11
华为推出昇腾DeepSeek一体机:昇腾硬件合作伙伴梳理
一. 昇腾DS一体机 2月13日,华为昇腾推出服务器、推理卡等一体机产品形态,全面适配DeepSeek V3/R1全系列模型。 一体机涵盖智能对话、智能编程、文档分析、开发板等全场景应用,能够满足用户在不同场景下的AI需求。 同时,已有多个昇腾硬件伙伴打造自有DeepSeek一体机产品,包括: 华鲲振宇、宝德、神州鲲泰(神州数码)、长江计算(烽火通信)等。 二. 昇腾计算概览 昇腾计算产业是基于昇腾处理器构建的AI计算基础设施,提供行业应用和服务,包括昇腾处理器、Atlas等,覆盖端侧、边缘、云
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烽火通信
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拓维信息
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神州数码
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2025-02-14 18:29:32
国资云产业格局梳理
一. 国资云概览 国资云是由国企建设和运营,且专门服务于国企的云平台。 1.1 服务模式 国资云本质是将第三方托管的公有云转向自主安全的专属云,服务模式同时覆盖IaaS、PaaS、SaaS三大类: (1)SaaS(软件即服务) 直接提供基于云的应用程序,用户通过浏览器即可使用,无需部署在本地设备或服务器。 常见的SaaS应用包括:客户关系管理系统(CRM)、企业资源规划系统(ERP)、协同办公等。 (2)PaaS(平台即服务) 提供开发平台,用于应用程序开发、运行和管理;包括操作系统、数据库、中
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易华录
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深桑达A
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