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夜长梦山
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夜长梦山
2024-11-18 21:24:50
【中泰电新】阳光电源
签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为110万户英国家庭供电 投资建议:公司3季度储能发货9GW
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阳光电源
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夜长梦山
2024-11-18 21:24:24
江海股份近况更新+推荐
🌹领导好,我们近期组织了多场江海股份的交流,公司主业Q4迎来拐点,AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际,估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下: 💫AI服务器: 1⃣MLPC: ➠最新进展:Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品,第一批订单量几十万只,潜在市场空间每月几千万只,对应价值量过亿 ➠突破逻辑:AI服务器大功率对电容要求提高,MLPC具备大电容优势,部分替代MLCC。公司本身为H客户铝电解电容主供,花2-3年导入MLPC,如今交付在即 ➠量价拆分:单个CPU/G
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江海股份
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夜长梦山
2024-11-18 21:23:54
【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地
🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线多,各主机厂技术迭代,产品落地加速。政府推动+
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深城交
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夜长梦山
2024-11-18 18:04:25
关于银行利率风险
今天债调整,市场关注银行利率风险(久期缺口)指标,简单回应一下。 1、银行没有直接公布利率风险指标情况,市场是算不出来真实情况的。而且应该监测指标,不是监管指标,所以不至于一刀切。 2、我们可以从银行金融投资的重定价期限看久期情况#见上图,客观来说2019年之后明显拉长,上市银行金融投资里面五年以上期限占比提高了8%。 3、是否有压力?客观说,现在久期肯定比2019年长不少,说一点压力没有不太合适。但是这种长久期再过去五年利率下行周期是机会,不是风险。 4、是否到了极限?边际来看,24H1久期没
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-18 18:01:17
【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比上升
截至11月10日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2844万吨,周环比+472万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比+145万吨,澳大利亚周环比+102万吨,俄罗斯周环比+105万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比+161万吨,印度周环比+26万吨,欧洲周环比+8万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为1034万吨,周环比+161万吨。其中,印尼发运到港量周环比+34万吨,俄罗斯周环比+74万吨,澳大利亚周环比-28万吨。 ⏰发布日期:2024年11月18日
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-18 16:37:31
【申万汽车】周观点
:四季度依然以科技智能周期为主,商用车作为安全边际较强赛道有望跑赢板块整体 本周观点: 汽车周观点: 美国大选结束,特斯拉产业链表现出较强的弹性,反映特斯拉25年销量增长、情绪催化下的交易弹性;上周三开始回调,我们认为估值修复和情绪交易都阶段性结束,后续需要预判25年内需情况(销量可见度、政策持续度)。 Q4有望跑出阿尔法的赛道为:1.“机器人+智能化”的科技概念周期;2.安全边际较强,前期回调较大的商用车板块;3.零部件马太效应。 建议关注比亚迪、小米以及小米产业链、华为鸿蒙、小鹏、以及零部件
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三花智控
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夜长梦山
2024-11-18 16:36:58
【CT电新】Nvidia新芯片或将面临散热问题
数据中心液冷持续迭代升级 🍁据11月17日晚间外媒报导,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。 🍁11月15日英维克发布第五代间接蒸发冷却产品XFLEX5.0可无水运行式间接蒸发冷却产品。该产品30℃可无水运行,U电配置减少15%,配电容量降低5%。较前代产品能效进一步升级,既能进一步节电,也能节水,能有效满足算力的弹性需求 🍁英维克、高澜等是国内数据中心液冷产品供应商,其
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高澜股份
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夜长梦山
2024-11-14 16:11:34
安迪比尔闭环
美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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安迪苏
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夜长梦山
2024-11-14 16:11:02
【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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若羽臣
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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凌云光
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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朗进科技
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夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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【中泰电新】阳光电源
签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为110万户英国家庭供电 投资建议:公司3季度储能发货9GW
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2024-11-18 21:24:24
江海股份近况更新+推荐
🌹领导好,我们近期组织了多场江海股份的交流,公司主业Q4迎来拐点,AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际,估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下: 💫AI服务器: 1⃣MLPC: ➠最新进展:Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品,第一批订单量几十万只,潜在市场空间每月几千万只,对应价值量过亿 ➠突破逻辑:AI服务器大功率对电容要求提高,MLPC具备大电容优势,部分替代MLCC。公司本身为H客户铝电解电容主供,花2-3年导入MLPC,如今交付在即 ➠量价拆分:单个CPU/G
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【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地
🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线多,各主机厂技术迭代,产品落地加速。政府推动+
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关于银行利率风险
今天债调整,市场关注银行利率风险(久期缺口)指标,简单回应一下。 1、银行没有直接公布利率风险指标情况,市场是算不出来真实情况的。而且应该监测指标,不是监管指标,所以不至于一刀切。 2、我们可以从银行金融投资的重定价期限看久期情况#见上图,客观来说2019年之后明显拉长,上市银行金融投资里面五年以上期限占比提高了8%。 3、是否有压力?客观说,现在久期肯定比2019年长不少,说一点压力没有不太合适。但是这种长久期再过去五年利率下行周期是机会,不是风险。 4、是否到了极限?边际来看,24H1久期没
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【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比上升
截至11月10日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2844万吨,周环比+472万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比+145万吨,澳大利亚周环比+102万吨,俄罗斯周环比+105万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比+161万吨,印度周环比+26万吨,欧洲周环比+8万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为1034万吨,周环比+161万吨。其中,印尼发运到港量周环比+34万吨,俄罗斯周环比+74万吨,澳大利亚周环比-28万吨。 ⏰发布日期:2024年11月18日
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【申万汽车】周观点
:四季度依然以科技智能周期为主,商用车作为安全边际较强赛道有望跑赢板块整体 本周观点: 汽车周观点: 美国大选结束,特斯拉产业链表现出较强的弹性,反映特斯拉25年销量增长、情绪催化下的交易弹性;上周三开始回调,我们认为估值修复和情绪交易都阶段性结束,后续需要预判25年内需情况(销量可见度、政策持续度)。 Q4有望跑出阿尔法的赛道为:1.“机器人+智能化”的科技概念周期;2.安全边际较强,前期回调较大的商用车板块;3.零部件马太效应。 建议关注比亚迪、小米以及小米产业链、华为鸿蒙、小鹏、以及零部件
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【CT电新】Nvidia新芯片或将面临散热问题
数据中心液冷持续迭代升级 🍁据11月17日晚间外媒报导,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。 🍁11月15日英维克发布第五代间接蒸发冷却产品XFLEX5.0可无水运行式间接蒸发冷却产品。该产品30℃可无水运行,U电配置减少15%,配电容量降低5%。较前代产品能效进一步升级,既能进一步节电,也能节水,能有效满足算力的弹性需求 🍁英维克、高澜等是国内数据中心液冷产品供应商,其
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安迪比尔闭环
美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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朗进科技
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【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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中信证券
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夜长梦山
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🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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【中泰电新】阳光电源
签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为110万户英国家庭供电 投资建议:公司3季度储能发货9GW
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🌹领导好,我们近期组织了多场江海股份的交流,公司主业Q4迎来拐点,AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际,估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下: 💫AI服务器: 1⃣MLPC: ➠最新进展:Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品,第一批订单量几十万只,潜在市场空间每月几千万只,对应价值量过亿 ➠突破逻辑:AI服务器大功率对电容要求提高,MLPC具备大电容优势,部分替代MLCC。公司本身为H客户铝电解电容主供,花2-3年导入MLPC,如今交付在即 ➠量价拆分:单个CPU/G
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【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地
🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线多,各主机厂技术迭代,产品落地加速。政府推动+
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深城交
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夜长梦山
2024-11-18 18:04:25
关于银行利率风险
今天债调整,市场关注银行利率风险(久期缺口)指标,简单回应一下。 1、银行没有直接公布利率风险指标情况,市场是算不出来真实情况的。而且应该监测指标,不是监管指标,所以不至于一刀切。 2、我们可以从银行金融投资的重定价期限看久期情况#见上图,客观来说2019年之后明显拉长,上市银行金融投资里面五年以上期限占比提高了8%。 3、是否有压力?客观说,现在久期肯定比2019年长不少,说一点压力没有不太合适。但是这种长久期再过去五年利率下行周期是机会,不是风险。 4、是否到了极限?边际来看,24H1久期没
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-18 18:01:17
【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比上升
截至11月10日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2844万吨,周环比+472万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比+145万吨,澳大利亚周环比+102万吨,俄罗斯周环比+105万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比+161万吨,印度周环比+26万吨,欧洲周环比+8万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为1034万吨,周环比+161万吨。其中,印尼发运到港量周环比+34万吨,俄罗斯周环比+74万吨,澳大利亚周环比-28万吨。 ⏰发布日期:2024年11月18日
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-18 16:37:31
【申万汽车】周观点
:四季度依然以科技智能周期为主,商用车作为安全边际较强赛道有望跑赢板块整体 本周观点: 汽车周观点: 美国大选结束,特斯拉产业链表现出较强的弹性,反映特斯拉25年销量增长、情绪催化下的交易弹性;上周三开始回调,我们认为估值修复和情绪交易都阶段性结束,后续需要预判25年内需情况(销量可见度、政策持续度)。 Q4有望跑出阿尔法的赛道为:1.“机器人+智能化”的科技概念周期;2.安全边际较强,前期回调较大的商用车板块;3.零部件马太效应。 建议关注比亚迪、小米以及小米产业链、华为鸿蒙、小鹏、以及零部件
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三花智控
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夜长梦山
2024-11-18 16:36:58
【CT电新】Nvidia新芯片或将面临散热问题
数据中心液冷持续迭代升级 🍁据11月17日晚间外媒报导,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。 🍁11月15日英维克发布第五代间接蒸发冷却产品XFLEX5.0可无水运行式间接蒸发冷却产品。该产品30℃可无水运行,U电配置减少15%,配电容量降低5%。较前代产品能效进一步升级,既能进一步节电,也能节水,能有效满足算力的弹性需求 🍁英维克、高澜等是国内数据中心液冷产品供应商,其
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高澜股份
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夜长梦山
2024-11-14 16:11:34
安迪比尔闭环
美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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安迪苏
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夜长梦山
2024-11-14 16:11:02
【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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若羽臣
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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凌云光
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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朗进科技
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夜长梦山
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【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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夜长梦山
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【中泰电新】阳光电源
签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为110万户英国家庭供电 投资建议:公司3季度储能发货9GW
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阳光电源
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夜长梦山
2024-11-18 21:24:24
江海股份近况更新+推荐
🌹领导好,我们近期组织了多场江海股份的交流,公司主业Q4迎来拐点,AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际,估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下: 💫AI服务器: 1⃣MLPC: ➠最新进展:Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品,第一批订单量几十万只,潜在市场空间每月几千万只,对应价值量过亿 ➠突破逻辑:AI服务器大功率对电容要求提高,MLPC具备大电容优势,部分替代MLCC。公司本身为H客户铝电解电容主供,花2-3年导入MLPC,如今交付在即 ➠量价拆分:单个CPU/G
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江海股份
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夜长梦山
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【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地
🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线多,各主机厂技术迭代,产品落地加速。政府推动+
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深城交
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关于银行利率风险
今天债调整,市场关注银行利率风险(久期缺口)指标,简单回应一下。 1、银行没有直接公布利率风险指标情况,市场是算不出来真实情况的。而且应该监测指标,不是监管指标,所以不至于一刀切。 2、我们可以从银行金融投资的重定价期限看久期情况#见上图,客观来说2019年之后明显拉长,上市银行金融投资里面五年以上期限占比提高了8%。 3、是否有压力?客观说,现在久期肯定比2019年长不少,说一点压力没有不太合适。但是这种长久期再过去五年利率下行周期是机会,不是风险。 4、是否到了极限?边际来看,24H1久期没
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【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比上升
截至11月10日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2844万吨,周环比+472万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比+145万吨,澳大利亚周环比+102万吨,俄罗斯周环比+105万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比+161万吨,印度周环比+26万吨,欧洲周环比+8万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为1034万吨,周环比+161万吨。其中,印尼发运到港量周环比+34万吨,俄罗斯周环比+74万吨,澳大利亚周环比-28万吨。 ⏰发布日期:2024年11月18日
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【申万汽车】周观点
:四季度依然以科技智能周期为主,商用车作为安全边际较强赛道有望跑赢板块整体 本周观点: 汽车周观点: 美国大选结束,特斯拉产业链表现出较强的弹性,反映特斯拉25年销量增长、情绪催化下的交易弹性;上周三开始回调,我们认为估值修复和情绪交易都阶段性结束,后续需要预判25年内需情况(销量可见度、政策持续度)。 Q4有望跑出阿尔法的赛道为:1.“机器人+智能化”的科技概念周期;2.安全边际较强,前期回调较大的商用车板块;3.零部件马太效应。 建议关注比亚迪、小米以及小米产业链、华为鸿蒙、小鹏、以及零部件
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【CT电新】Nvidia新芯片或将面临散热问题
数据中心液冷持续迭代升级 🍁据11月17日晚间外媒报导,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。 🍁11月15日英维克发布第五代间接蒸发冷却产品XFLEX5.0可无水运行式间接蒸发冷却产品。该产品30℃可无水运行,U电配置减少15%,配电容量降低5%。较前代产品能效进一步升级,既能进一步节电,也能节水,能有效满足算力的弹性需求 🍁英维克、高澜等是国内数据中心液冷产品供应商,其
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安迪比尔闭环
美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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【中泰电新】阳光电源
签署4.4GWh欧洲最大储能合作协议,彰显龙头风采 事件:近日,公司与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议,项目将接入英国最高电压等级电网,参与当地辅助服务和电力市场交易,助力英国实现2050年脱碳目标 作为欧洲最大的储能电站,该项目将部署880套阳光电源PowerTitan2.0液冷储能系统,通过系统极简化产品设计和构网型储能技术,大幅提升运维效率,提升电网稳定性和灵活性。项目即将在2025年启动建设,投运后可为110万户英国家庭供电 投资建议:公司3季度储能发货9GW
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江海股份近况更新+推荐
🌹领导好,我们近期组织了多场江海股份的交流,公司主业Q4迎来拐点,AI服务器的MLPC及超级电容也有突破。板块调整之际,估值性价比也较为凸显。现更新基本面如下: 💫AI服务器: 1⃣MLPC: ➠最新进展:Q4开始给H客户AI服务器交付MLPC产品,第一批订单量几十万只,潜在市场空间每月几千万只,对应价值量过亿 ➠突破逻辑:AI服务器大功率对电容要求提高,MLPC具备大电容优势,部分替代MLCC。公司本身为H客户铝电解电容主供,花2-3年导入MLPC,如今交付在即 ➠量价拆分:单个CPU/G
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【国盛汽车】低空:政策密集出台,推动产业落地
🌹事件:新华财经报道, 中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国在2024国际电动航空(昆山)论坛上透露,中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。 🌟政策密集出台,推动低空产业化落地。各类相关政策筹划及落地, 有望加速低空推进节奏。低空经济作为新质生产力的重要组成,政策支持力度大,配套法规逐步完善,行业商业化落地有望加快。 🌟产业发展加速,机型落地&航线试飞相继成功。产业端,整机厂开始推进产业链量产、定点等。EVTOL技术路线多,各主机厂技术迭代,产品落地加速。政府推动+
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关于银行利率风险
今天债调整,市场关注银行利率风险(久期缺口)指标,简单回应一下。 1、银行没有直接公布利率风险指标情况,市场是算不出来真实情况的。而且应该监测指标,不是监管指标,所以不至于一刀切。 2、我们可以从银行金融投资的重定价期限看久期情况#见上图,客观来说2019年之后明显拉长,上市银行金融投资里面五年以上期限占比提高了8%。 3、是否有压力?客观说,现在久期肯定比2019年长不少,说一点压力没有不太合适。但是这种长久期再过去五年利率下行周期是机会,不是风险。 4、是否到了极限?边际来看,24H1久期没
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【民生能源】全球煤炭发运到港量周环比上升,中国到港量周环比上升
截至11月10日当周(前一周数据进行了追溯调整): 🌟全球的周度煤炭发运到港量为2844万吨,周环比+472万吨。主要出口国中,印尼周度发运到港量周环比+145万吨,澳大利亚周环比+102万吨,俄罗斯周环比+105万吨。主要进口国中,中国周度到港量周环比+161万吨,印度周环比+26万吨,欧洲周环比+8万吨。 🌟中国的周度煤炭到港量为1034万吨,周环比+161万吨。其中,印尼发运到港量周环比+34万吨,俄罗斯周环比+74万吨,澳大利亚周环比-28万吨。 ⏰发布日期:2024年11月18日
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-18 16:37:31
【申万汽车】周观点
:四季度依然以科技智能周期为主,商用车作为安全边际较强赛道有望跑赢板块整体 本周观点: 汽车周观点: 美国大选结束,特斯拉产业链表现出较强的弹性,反映特斯拉25年销量增长、情绪催化下的交易弹性;上周三开始回调,我们认为估值修复和情绪交易都阶段性结束,后续需要预判25年内需情况(销量可见度、政策持续度)。 Q4有望跑出阿尔法的赛道为:1.“机器人+智能化”的科技概念周期;2.安全边际较强,前期回调较大的商用车板块;3.零部件马太效应。 建议关注比亚迪、小米以及小米产业链、华为鸿蒙、小鹏、以及零部件
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三花智控
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夜长梦山
2024-11-18 16:36:58
【CT电新】Nvidia新芯片或将面临散热问题
数据中心液冷持续迭代升级 🍁据11月17日晚间外媒报导,英伟达新的AI 芯片面临服务器过热问题,最新的Blackwell图形处理单元或将面临过热问题。数据中心液冷的需求确定性强,迫切需要对产品及技术进行升级迭代。 🍁11月15日英维克发布第五代间接蒸发冷却产品XFLEX5.0可无水运行式间接蒸发冷却产品。该产品30℃可无水运行,U电配置减少15%,配电容量降低5%。较前代产品能效进一步升级,既能进一步节电,也能节水,能有效满足算力的弹性需求 🍁英维克、高澜等是国内数据中心液冷产品供应商,其
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高澜股份
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夜长梦山
2024-11-14 16:11:34
安迪比尔闭环
美股部分产品PMF基本完成映射,重视A股TO B Q3收入利润剪刀差标的【天风计算机 缪欣君团队】 TO B核心重视: 泛微+福昕+汉得+鼎捷 1. AI应用从去年开始到今年,随着模型效果的突破和成本的下降终于初见曙光,美股Palantir/Salesforce/Applovin/Shopify等股价创新新高,究其原因,部分是因为AI带来的产品变化。Palantir的AIG在政府端和企业端业绩超预期,Salesforce的Agent应用已经在客服场景完成PMF,微软Copilot在最近活跃用户也
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安迪苏
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夜长梦山
2024-11-14 16:11:02
【国君化妆品】若羽臣调研交流精要
自有品牌绽家情况: 1)规模及盈利:2023年GMV3亿+,2024年预计GMV近6亿,2025年希望往10亿GMV看,中期预计品牌有望做到20亿+。目前毛利率70%左右,净利率良好。 2)双十一:活动期GMV天猫近8000万、抖音5300万,同比均有翻倍以上增长,其中抖音大头为自播。 3)渠道:目前天猫占比约40%、抖音约30%、其他分销及线下约30%,其中线下主要为山姆渠道。 4)产品:目前前三大SKU:内衣洗衣液25%、洗衣凝珠25%、香氛洗衣液不到20%。早期沿专衣专户思路从内衣洗衣液切
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若羽臣
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:37
【招商通信&机械&电子】凌云光(688400.SH)
拟收购全球机器视觉行业领先者JAI完善战略布局 🌟事件:11月13日晚,公司发布《关于收购JAI公司股权的公告》,公司拟以现金形式收购JAI A/S 的 99.95%股权,交易对价预计为1.03亿欧元。本次收购范围包括 JAI 所有工业相机业务。 🌟标的公司:JAI 作为全球机器视觉行业领先者,拥有五十余年的发展历史,公司总部位于丹麦,研发与生产位于日本,其主要从事工业相机的设计、研发、生产和销售,其产品线涵盖了高性能面阵扫描相机、线阵扫描相机及独特的分光棱镜式相机,拥有高质量的产品部件、低
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凌云光
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夜长梦山
2024-11-14 16:10:06
朗进大家只关注低空,其实主业轨交业务:
(1)政府化债: (2)24年动车组招标大幅增长,25年进入交付大年。其中10月投产铁路新线2274公里,固定资产投资增长16.01%,创年内新高。 (3)特朗普对高铁很感兴趣:“美国没有高铁“不合理””。 ———————— 严重低估、唯一没涨的低空,巴克莱、大摩进入前十大! 朗进科技:化债(轨道交通)+低空经济(飞行汽车)+液冷(储能+IDC)。 传统1亿利润,15-20倍PE;低空3亿收入、远期6亿以上,10倍PS。 1、传统业务(轨道交通):化债概念。 2、唯一没涨的低空经济(飞行汽车)标
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夜长梦山
2024-11-14 16:09:23
【中泰电子|中科蓝讯】接入豆包大模型,AI耳机打开成长空间
事件:公司旗舰讯龙3代BT895x平台接入豆包大模型,导入专业音响品牌FIIL,发布市场第二款接入豆包大模型的AI耳机。 #接入豆包大模型打开AI端侧成长 讯龙三代BT895x平台采用CPU+DSP+NPU的多核架构,高算力、低功耗,可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求;公司将于豆包大模型多阶段合作,目前已适配【实时翻译】、【会议纪要】、【实时对话】等功能,后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能,打开端侧成长空间; #AI耳机带动价值量倍数提升 公司此前立足白牌市场需求旺
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:42
🎉【中金风光公用环保】华能山东半岛北K场址504MW国管海上风电项目启动海缆招标 11.13 💡项目概况:项目位于山东烟台海域,属国管海域项目。项目水深31-43m,中心离岸距离53km。 💡招标概况:项目启动220kv主缆及66kv阵列缆采购。根据招标公告,阵列缆长度约为76.33km,主缆为2回路3*630mm2规格220kv主缆,总长度133.6km。 💡计划交付时间:1)阵列缆:第一批66kV海缆2025年9月,第二批66kV海缆2026年1月,第三批66kV海缆2026年3月;
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:29
【浙江鼎力】点评
欧盟反倾销终裁税率降至23.6%,显著低于国内同行【东吴机械】 👉鼎力欧盟反倾销终裁税率较初裁下降7.7pct、总体影响可控 根据Access International,欧盟委员会已公布对中国出口的高空作业平台反倾销税率:星邦、JLG、Jenie、鼎力四家企业税率分别为49.3%/22.5%/22.9%/23.6%,配合调查的其余企业(含临工、中联、徐工、柳工、杭叉等)税率为30.2%,相对于初裁结果分别下降6.8/1.1/2.7/7.7/1.8pct。鼎力终裁税率显著低于国内友商,与北美双
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-14 16:08:03
我们对AI应用公司近况更新
【科大讯飞】 1)AI:1024节发布turbo,Agent应用有望深度赋能教育、医疗等场景。10月讯飞的大模型产品销售第一,双11销售额同比65%增长,AI产品大卖。 2)公司同时受益于AI、化债(50%收入和政府预算相关)、国产化(HW算力底座上的纯国产化大模型) 【金山办公】 1)WPSAI:预计Q4推出个人端的私域数据生成内容的产品;AIagent已经在研发。 2)信创:各省市已开始规划工作,预计机构授权业务加速回暖。 【索辰科技】 1)AI:公司积极布局AI+CAE技术,生成式数字孪生
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彩讯股份
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