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夜长梦山
2025-02-27 08:28:24
诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:50
【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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南都电源
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夜长梦山
2025-02-27 08:26:17
强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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振江股份
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夜长梦山
2025-02-27 08:25:50
【西南机械】星动纪元:自研端到端大模型,打造终极具身智能体
#事件: 星动纪元发布最新视频,人形机器人星动STAR1基于端到端原生机器人大模型ERA-42按指令自主使用筷子将盘子中的饺子夹到煮锅里,并且实现蒸包子、倒酒并且摇晃酒杯、两指捏起来骰子并且将骰子放到盒中等动作。 星动纪元自研仿人五指灵巧手XHAND1: #具备12个主动自由度、实现全自主五指关节驱动: 每个自由度都有对应的驱动源,能够独立控制所有手指的每个自由度,具备高度的灵活性和精确性。 #采用触觉阵列传感器: 每个手指配备一个高分辨率(>100点)触觉阵列传感器,提供精确的三维力触觉和温度
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丰立智能
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夜长梦山
2025-02-27 08:24:53
【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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夜长梦山
2025-02-27 08:24:41
【天风汽车】从专利数看激光雷达竞争格局-0226
根据智慧芽专利数据检索平台,截止24年底,禾赛和速腾各拥有超过1300件已公开专利,第三名Ouster拥有超800件,其余不足500件。#这体现禾赛及速腾在激光雷达市场的优势地位,亦意味着更高的市占率。 车端,激光雷达作为安全件以及感知冗余件,可以类比安全带或安全气囊,能够显著提高车辆的安全性,促进渗透率的提升。零跑、长安等相继宣布将在10-15w价格乘用车上搭载激光雷达。 机器人端,应用场景最大的人形机器人,需要频繁与物体进行交互,因此对距离探测精度要求高。纯视觉方案通过算法计算出距离信息,天
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比亚迪
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夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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夜长梦山
2025-02-27 08:05:32
机器人海外映射跟踪量产+变化,继续重视国内政策地图+主机厂链-0226
【国投证券机械】 🔹今日热度: #2/26 Figure表示明天将发布另一重大AI更新。自上周figure发布Helix模型超预期后,市场对figure链关注度有所提升,我们认为figure系海外最领先的从AI模型出发解决机器人实际落地场景的公司,今年亦会实现批量的量产,叠加近期figure国内审厂,供应链有具体订单落地的变化,Figure供应链值得持续关注:#银轮、兆威、 鸣志、绿的、领益、长盈等。 #2/28 北京亦庄将发布万台机器人应用计划,发布机器人九大标杆场景机会清单,亦庄将在两年内
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云中马
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夜长梦山
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【太平洋机械】星动纪元视频展示机器人大模型及灵巧手能力
建议关注谐波减速器独家供应商 — 丰立智能! 📹今日清华系具身智能企业星动纪元发布视频,视频中其人形机器人 STAR1 按指令自主使用筷子将盘中饺子夹到煮锅里,成为 “第一个熟练使用筷子的人形机器人”,展现了两方面能力: 💡(1)端到端机器人大模型 ERA - 42:前几天,Figure 最新发布的具身大模型 Helix 在模型架构上就与清华姚班团队在 2024 年 6 月发表在 CoRL2024 的论文中的端到端具身大模型 HiRT 模型架构高度相似,且 HiRT 已同期应用在了星动纪元早
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丰立智能
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夜长梦山
2025-02-27 08:04:28
【中信新材料】依旧看好柔性电子皮肤与触觉感知,同时关注灵巧手的技术迭代
⭕事件一: 📅2 月 26 日,重庆召开 2025 具身智能机器人科技产业金融大会,会议支持单位包括赛力斯、长安汽车、重庆建设工业。 ⭕事件二: 📅2 月 27 日,机器人 figure 公司预计公布另一项重大 AI 更新 Helix 端到端神经网络。 🤖机器人硬件环节已经在定型前夕,而灵巧手和传感器仍旧会持续迭代。 💫柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键。特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年 12 月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人
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南山智尚
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夜长梦山
2025-02-26 19:45:38
【浙商机械国防】PEEK材料
深度PPT-轻量化的核心,期待人形打开成长空间——【人形机器人】系列深度PPT(七) PEEK材料 1)材料优势:相较传统具备更强的减重、环境适应性。 2)应用场景:当前在汽车、航天航空、电子、能源、医疗等,期待未来人形机器人应用。 3)行业壁垒:技术难度大,建设周期、客户验证时间长,重资产投入。国内龙头基本已达国际先进水平。 行业现状——传统行业应用 1)市场空间:2024年全球/中国PEEK市场空间达61/19亿元,预计2027年将达85.4/28.4亿元,24-27年市场空间CAGR=12
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凯盛新材
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夜长梦山
2025-02-26 17:22:25
重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批项目单,马上消费入选
【申万零售社服】 #马上消费研发推理模型、入选重庆具身机器人项目。马上金融研发的具身机器人的推理模型,具备六种关键的能力,为具身机器人发展提供高效可控保障,为重庆机器人的发展提供关键的软件优势。 #马消已有零售AI大模型。依托庞大的金融基础数据、自建的智算中心等前期优势,马消24年9月已发布全国首个零售金融领域的大模型“天镜”。 #马上消费利润持续快速增长。重庆百货24年预计实现归母净利润 13.15 亿元,同比增长 0.53%。其中,马消贡献投资收益预计达 7.08 亿元,同比增长 15.10
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重庆百货
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夜长梦山
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【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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夜长梦山
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【DBJX】BD发布人机报告,特斯拉三代灵巧手引起关注,关注# 丝杠&腱绳投资机会
事件:2025年2月25日,德意志银行发布机器人相关报告,报告指出:#(1)特斯拉三代灵巧手将使用微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,全身对丝杆需求将由14根提升至48根。(2)#腱绳方案再次确认,数量增加。 #特斯拉三代灵巧手使用丝杠替代蜗轮蜗杆,丝杠需求提升明显。相较于蜗轮蜗杆传动,丝杠传动精度更高,传动效率提升明显,同时工作噪声较低。据德意志银行发布的机器人相关报告,特斯拉三代灵巧手将使用#微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,微型丝杠类型暂不确定(行星滚柱&滚珠具有可能)。同时,其表明特斯拉机器人全身丝杠需求
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五洲新春
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夜长梦山
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AIDC铅酸备电大涨点评:扩产硬约束,或开启全面涨价!
铅酸备电排产紧张已经逐步得到产业验证和市场认同,今日开始全面扩散、板块普遍涨幅领先。头部厂商最新反馈交付压力较大、涨价意愿在持续增强,后续或全面启动涨价。我们市场独家掌握头部动态,再次 重申对铅酸备电环节观点: 国内IDC备电95%以上选用铅酸,TOP3双登、圣阳、南都合计占据80%+市场份额、集中度较高;当前数据中心备电前5厂商总名义产能约10GWh左右,头部厂商后续通过技改、打满环评额度,还可以释放大概3GWh左右产能,则25年底名义产能有望提升到12-13GWh,按照85-90%产能利用率
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南都电源
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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振江股份
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【西南机械】星动纪元:自研端到端大模型,打造终极具身智能体
#事件: 星动纪元发布最新视频,人形机器人星动STAR1基于端到端原生机器人大模型ERA-42按指令自主使用筷子将盘子中的饺子夹到煮锅里,并且实现蒸包子、倒酒并且摇晃酒杯、两指捏起来骰子并且将骰子放到盒中等动作。 星动纪元自研仿人五指灵巧手XHAND1: #具备12个主动自由度、实现全自主五指关节驱动: 每个自由度都有对应的驱动源,能够独立控制所有手指的每个自由度,具备高度的灵活性和精确性。 #采用触觉阵列传感器: 每个手指配备一个高分辨率(>100点)触觉阵列传感器,提供精确的三维力触觉和温度
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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【天风汽车】从专利数看激光雷达竞争格局-0226
根据智慧芽专利数据检索平台,截止24年底,禾赛和速腾各拥有超过1300件已公开专利,第三名Ouster拥有超800件,其余不足500件。#这体现禾赛及速腾在激光雷达市场的优势地位,亦意味着更高的市占率。 车端,激光雷达作为安全件以及感知冗余件,可以类比安全带或安全气囊,能够显著提高车辆的安全性,促进渗透率的提升。零跑、长安等相继宣布将在10-15w价格乘用车上搭载激光雷达。 机器人端,应用场景最大的人形机器人,需要频繁与物体进行交互,因此对距离探测精度要求高。纯视觉方案通过算法计算出距离信息,天
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#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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机器人海外映射跟踪量产+变化,继续重视国内政策地图+主机厂链-0226
【国投证券机械】 🔹今日热度: #2/26 Figure表示明天将发布另一重大AI更新。自上周figure发布Helix模型超预期后,市场对figure链关注度有所提升,我们认为figure系海外最领先的从AI模型出发解决机器人实际落地场景的公司,今年亦会实现批量的量产,叠加近期figure国内审厂,供应链有具体订单落地的变化,Figure供应链值得持续关注:#银轮、兆威、 鸣志、绿的、领益、长盈等。 #2/28 北京亦庄将发布万台机器人应用计划,发布机器人九大标杆场景机会清单,亦庄将在两年内
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云中马
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【太平洋机械】星动纪元视频展示机器人大模型及灵巧手能力
建议关注谐波减速器独家供应商 — 丰立智能! 📹今日清华系具身智能企业星动纪元发布视频,视频中其人形机器人 STAR1 按指令自主使用筷子将盘中饺子夹到煮锅里,成为 “第一个熟练使用筷子的人形机器人”,展现了两方面能力: 💡(1)端到端机器人大模型 ERA - 42:前几天,Figure 最新发布的具身大模型 Helix 在模型架构上就与清华姚班团队在 2024 年 6 月发表在 CoRL2024 的论文中的端到端具身大模型 HiRT 模型架构高度相似,且 HiRT 已同期应用在了星动纪元早
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2025-02-27 08:04:28
【中信新材料】依旧看好柔性电子皮肤与触觉感知,同时关注灵巧手的技术迭代
⭕事件一: 📅2 月 26 日,重庆召开 2025 具身智能机器人科技产业金融大会,会议支持单位包括赛力斯、长安汽车、重庆建设工业。 ⭕事件二: 📅2 月 27 日,机器人 figure 公司预计公布另一项重大 AI 更新 Helix 端到端神经网络。 🤖机器人硬件环节已经在定型前夕,而灵巧手和传感器仍旧会持续迭代。 💫柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键。特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年 12 月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人
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南山智尚
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2025-02-26 19:45:38
【浙商机械国防】PEEK材料
深度PPT-轻量化的核心,期待人形打开成长空间——【人形机器人】系列深度PPT(七) PEEK材料 1)材料优势:相较传统具备更强的减重、环境适应性。 2)应用场景:当前在汽车、航天航空、电子、能源、医疗等,期待未来人形机器人应用。 3)行业壁垒:技术难度大,建设周期、客户验证时间长,重资产投入。国内龙头基本已达国际先进水平。 行业现状——传统行业应用 1)市场空间:2024年全球/中国PEEK市场空间达61/19亿元,预计2027年将达85.4/28.4亿元,24-27年市场空间CAGR=12
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凯盛新材
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重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批项目单,马上消费入选
【申万零售社服】 #马上消费研发推理模型、入选重庆具身机器人项目。马上金融研发的具身机器人的推理模型,具备六种关键的能力,为具身机器人发展提供高效可控保障,为重庆机器人的发展提供关键的软件优势。 #马消已有零售AI大模型。依托庞大的金融基础数据、自建的智算中心等前期优势,马消24年9月已发布全国首个零售金融领域的大模型“天镜”。 #马上消费利润持续快速增长。重庆百货24年预计实现归母净利润 13.15 亿元,同比增长 0.53%。其中,马消贡献投资收益预计达 7.08 亿元,同比增长 15.10
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【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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夜长梦山
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【DBJX】BD发布人机报告,特斯拉三代灵巧手引起关注,关注# 丝杠&腱绳投资机会
事件:2025年2月25日,德意志银行发布机器人相关报告,报告指出:#(1)特斯拉三代灵巧手将使用微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,全身对丝杆需求将由14根提升至48根。(2)#腱绳方案再次确认,数量增加。 #特斯拉三代灵巧手使用丝杠替代蜗轮蜗杆,丝杠需求提升明显。相较于蜗轮蜗杆传动,丝杠传动精度更高,传动效率提升明显,同时工作噪声较低。据德意志银行发布的机器人相关报告,特斯拉三代灵巧手将使用#微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,微型丝杠类型暂不确定(行星滚柱&滚珠具有可能)。同时,其表明特斯拉机器人全身丝杠需求
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AIDC铅酸备电大涨点评:扩产硬约束,或开启全面涨价!
铅酸备电排产紧张已经逐步得到产业验证和市场认同,今日开始全面扩散、板块普遍涨幅领先。头部厂商最新反馈交付压力较大、涨价意愿在持续增强,后续或全面启动涨价。我们市场独家掌握头部动态,再次 重申对铅酸备电环节观点: 国内IDC备电95%以上选用铅酸,TOP3双登、圣阳、南都合计占据80%+市场份额、集中度较高;当前数据中心备电前5厂商总名义产能约10GWh左右,头部厂商后续通过技改、打满环评额度,还可以释放大概3GWh左右产能,则25年底名义产能有望提升到12-13GWh,按照85-90%产能利用率
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【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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振江股份
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夜长梦山
2025-02-27 08:25:50
【西南机械】星动纪元:自研端到端大模型,打造终极具身智能体
#事件: 星动纪元发布最新视频,人形机器人星动STAR1基于端到端原生机器人大模型ERA-42按指令自主使用筷子将盘子中的饺子夹到煮锅里,并且实现蒸包子、倒酒并且摇晃酒杯、两指捏起来骰子并且将骰子放到盒中等动作。 星动纪元自研仿人五指灵巧手XHAND1: #具备12个主动自由度、实现全自主五指关节驱动: 每个自由度都有对应的驱动源,能够独立控制所有手指的每个自由度,具备高度的灵活性和精确性。 #采用触觉阵列传感器: 每个手指配备一个高分辨率(>100点)触觉阵列传感器,提供精确的三维力触觉和温度
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丰立智能
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夜长梦山
2025-02-27 08:24:53
【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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夜长梦山
2025-02-27 08:24:41
【天风汽车】从专利数看激光雷达竞争格局-0226
根据智慧芽专利数据检索平台,截止24年底,禾赛和速腾各拥有超过1300件已公开专利,第三名Ouster拥有超800件,其余不足500件。#这体现禾赛及速腾在激光雷达市场的优势地位,亦意味着更高的市占率。 车端,激光雷达作为安全件以及感知冗余件,可以类比安全带或安全气囊,能够显著提高车辆的安全性,促进渗透率的提升。零跑、长安等相继宣布将在10-15w价格乘用车上搭载激光雷达。 机器人端,应用场景最大的人形机器人,需要频繁与物体进行交互,因此对距离探测精度要求高。纯视觉方案通过算法计算出距离信息,天
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比亚迪
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夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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夜长梦山
2025-02-27 08:05:32
机器人海外映射跟踪量产+变化,继续重视国内政策地图+主机厂链-0226
【国投证券机械】 🔹今日热度: #2/26 Figure表示明天将发布另一重大AI更新。自上周figure发布Helix模型超预期后,市场对figure链关注度有所提升,我们认为figure系海外最领先的从AI模型出发解决机器人实际落地场景的公司,今年亦会实现批量的量产,叠加近期figure国内审厂,供应链有具体订单落地的变化,Figure供应链值得持续关注:#银轮、兆威、 鸣志、绿的、领益、长盈等。 #2/28 北京亦庄将发布万台机器人应用计划,发布机器人九大标杆场景机会清单,亦庄将在两年内
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云中马
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夜长梦山
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【太平洋机械】星动纪元视频展示机器人大模型及灵巧手能力
建议关注谐波减速器独家供应商 — 丰立智能! 📹今日清华系具身智能企业星动纪元发布视频,视频中其人形机器人 STAR1 按指令自主使用筷子将盘中饺子夹到煮锅里,成为 “第一个熟练使用筷子的人形机器人”,展现了两方面能力: 💡(1)端到端机器人大模型 ERA - 42:前几天,Figure 最新发布的具身大模型 Helix 在模型架构上就与清华姚班团队在 2024 年 6 月发表在 CoRL2024 的论文中的端到端具身大模型 HiRT 模型架构高度相似,且 HiRT 已同期应用在了星动纪元早
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丰立智能
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夜长梦山
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【中信新材料】依旧看好柔性电子皮肤与触觉感知,同时关注灵巧手的技术迭代
⭕事件一: 📅2 月 26 日,重庆召开 2025 具身智能机器人科技产业金融大会,会议支持单位包括赛力斯、长安汽车、重庆建设工业。 ⭕事件二: 📅2 月 27 日,机器人 figure 公司预计公布另一项重大 AI 更新 Helix 端到端神经网络。 🤖机器人硬件环节已经在定型前夕,而灵巧手和传感器仍旧会持续迭代。 💫柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键。特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年 12 月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人
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南山智尚
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夜长梦山
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【浙商机械国防】PEEK材料
深度PPT-轻量化的核心,期待人形打开成长空间——【人形机器人】系列深度PPT(七) PEEK材料 1)材料优势:相较传统具备更强的减重、环境适应性。 2)应用场景:当前在汽车、航天航空、电子、能源、医疗等,期待未来人形机器人应用。 3)行业壁垒:技术难度大,建设周期、客户验证时间长,重资产投入。国内龙头基本已达国际先进水平。 行业现状——传统行业应用 1)市场空间:2024年全球/中国PEEK市场空间达61/19亿元,预计2027年将达85.4/28.4亿元,24-27年市场空间CAGR=12
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凯盛新材
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夜长梦山
2025-02-26 17:22:25
重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批项目单,马上消费入选
【申万零售社服】 #马上消费研发推理模型、入选重庆具身机器人项目。马上金融研发的具身机器人的推理模型,具备六种关键的能力,为具身机器人发展提供高效可控保障,为重庆机器人的发展提供关键的软件优势。 #马消已有零售AI大模型。依托庞大的金融基础数据、自建的智算中心等前期优势,马消24年9月已发布全国首个零售金融领域的大模型“天镜”。 #马上消费利润持续快速增长。重庆百货24年预计实现归母净利润 13.15 亿元,同比增长 0.53%。其中,马消贡献投资收益预计达 7.08 亿元,同比增长 15.10
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重庆百货
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夜长梦山
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【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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夜长梦山
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【DBJX】BD发布人机报告,特斯拉三代灵巧手引起关注,关注# 丝杠&腱绳投资机会
事件:2025年2月25日,德意志银行发布机器人相关报告,报告指出:#(1)特斯拉三代灵巧手将使用微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,全身对丝杆需求将由14根提升至48根。(2)#腱绳方案再次确认,数量增加。 #特斯拉三代灵巧手使用丝杠替代蜗轮蜗杆,丝杠需求提升明显。相较于蜗轮蜗杆传动,丝杠传动精度更高,传动效率提升明显,同时工作噪声较低。据德意志银行发布的机器人相关报告,特斯拉三代灵巧手将使用#微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,微型丝杠类型暂不确定(行星滚柱&滚珠具有可能)。同时,其表明特斯拉机器人全身丝杠需求
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五洲新春
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夜长梦山
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AIDC铅酸备电大涨点评:扩产硬约束,或开启全面涨价!
铅酸备电排产紧张已经逐步得到产业验证和市场认同,今日开始全面扩散、板块普遍涨幅领先。头部厂商最新反馈交付压力较大、涨价意愿在持续增强,后续或全面启动涨价。我们市场独家掌握头部动态,再次 重申对铅酸备电环节观点: 国内IDC备电95%以上选用铅酸,TOP3双登、圣阳、南都合计占据80%+市场份额、集中度较高;当前数据中心备电前5厂商总名义产能约10GWh左右,头部厂商后续通过技改、打满环评额度,还可以释放大概3GWh左右产能,则25年底名义产能有望提升到12-13GWh,按照85-90%产能利用率
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南都电源
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夜长梦山
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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夜长梦山
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【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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南都电源
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夜长梦山
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强call【振江股份】
西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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【西南机械】星动纪元:自研端到端大模型,打造终极具身智能体
#事件: 星动纪元发布最新视频,人形机器人星动STAR1基于端到端原生机器人大模型ERA-42按指令自主使用筷子将盘子中的饺子夹到煮锅里,并且实现蒸包子、倒酒并且摇晃酒杯、两指捏起来骰子并且将骰子放到盒中等动作。 星动纪元自研仿人五指灵巧手XHAND1: #具备12个主动自由度、实现全自主五指关节驱动: 每个自由度都有对应的驱动源,能够独立控制所有手指的每个自由度,具备高度的灵活性和精确性。 #采用触觉阵列传感器: 每个手指配备一个高分辨率(>100点)触觉阵列传感器,提供精确的三维力触觉和温度
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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【天风汽车】从专利数看激光雷达竞争格局-0226
根据智慧芽专利数据检索平台,截止24年底,禾赛和速腾各拥有超过1300件已公开专利,第三名Ouster拥有超800件,其余不足500件。#这体现禾赛及速腾在激光雷达市场的优势地位,亦意味着更高的市占率。 车端,激光雷达作为安全件以及感知冗余件,可以类比安全带或安全气囊,能够显著提高车辆的安全性,促进渗透率的提升。零跑、长安等相继宣布将在10-15w价格乘用车上搭载激光雷达。 机器人端,应用场景最大的人形机器人,需要频繁与物体进行交互,因此对距离探测精度要求高。纯视觉方案通过算法计算出距离信息,天
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#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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机器人海外映射跟踪量产+变化,继续重视国内政策地图+主机厂链-0226
【国投证券机械】 🔹今日热度: #2/26 Figure表示明天将发布另一重大AI更新。自上周figure发布Helix模型超预期后,市场对figure链关注度有所提升,我们认为figure系海外最领先的从AI模型出发解决机器人实际落地场景的公司,今年亦会实现批量的量产,叠加近期figure国内审厂,供应链有具体订单落地的变化,Figure供应链值得持续关注:#银轮、兆威、 鸣志、绿的、领益、长盈等。 #2/28 北京亦庄将发布万台机器人应用计划,发布机器人九大标杆场景机会清单,亦庄将在两年内
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【太平洋机械】星动纪元视频展示机器人大模型及灵巧手能力
建议关注谐波减速器独家供应商 — 丰立智能! 📹今日清华系具身智能企业星动纪元发布视频,视频中其人形机器人 STAR1 按指令自主使用筷子将盘中饺子夹到煮锅里,成为 “第一个熟练使用筷子的人形机器人”,展现了两方面能力: 💡(1)端到端机器人大模型 ERA - 42:前几天,Figure 最新发布的具身大模型 Helix 在模型架构上就与清华姚班团队在 2024 年 6 月发表在 CoRL2024 的论文中的端到端具身大模型 HiRT 模型架构高度相似,且 HiRT 已同期应用在了星动纪元早
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丰立智能
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【中信新材料】依旧看好柔性电子皮肤与触觉感知,同时关注灵巧手的技术迭代
⭕事件一: 📅2 月 26 日,重庆召开 2025 具身智能机器人科技产业金融大会,会议支持单位包括赛力斯、长安汽车、重庆建设工业。 ⭕事件二: 📅2 月 27 日,机器人 figure 公司预计公布另一项重大 AI 更新 Helix 端到端神经网络。 🤖机器人硬件环节已经在定型前夕,而灵巧手和传感器仍旧会持续迭代。 💫柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键。特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年 12 月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人
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【浙商机械国防】PEEK材料
深度PPT-轻量化的核心,期待人形打开成长空间——【人形机器人】系列深度PPT(七) PEEK材料 1)材料优势:相较传统具备更强的减重、环境适应性。 2)应用场景:当前在汽车、航天航空、电子、能源、医疗等,期待未来人形机器人应用。 3)行业壁垒:技术难度大,建设周期、客户验证时间长,重资产投入。国内龙头基本已达国际先进水平。 行业现状——传统行业应用 1)市场空间:2024年全球/中国PEEK市场空间达61/19亿元,预计2027年将达85.4/28.4亿元,24-27年市场空间CAGR=12
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凯盛新材
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重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批项目单,马上消费入选
【申万零售社服】 #马上消费研发推理模型、入选重庆具身机器人项目。马上金融研发的具身机器人的推理模型,具备六种关键的能力,为具身机器人发展提供高效可控保障,为重庆机器人的发展提供关键的软件优势。 #马消已有零售AI大模型。依托庞大的金融基础数据、自建的智算中心等前期优势,马消24年9月已发布全国首个零售金融领域的大模型“天镜”。 #马上消费利润持续快速增长。重庆百货24年预计实现归母净利润 13.15 亿元,同比增长 0.53%。其中,马消贡献投资收益预计达 7.08 亿元,同比增长 15.10
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重庆百货
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夜长梦山
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【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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【DBJX】BD发布人机报告,特斯拉三代灵巧手引起关注,关注# 丝杠&腱绳投资机会
事件:2025年2月25日,德意志银行发布机器人相关报告,报告指出:#(1)特斯拉三代灵巧手将使用微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,全身对丝杆需求将由14根提升至48根。(2)#腱绳方案再次确认,数量增加。 #特斯拉三代灵巧手使用丝杠替代蜗轮蜗杆,丝杠需求提升明显。相较于蜗轮蜗杆传动,丝杠传动精度更高,传动效率提升明显,同时工作噪声较低。据德意志银行发布的机器人相关报告,特斯拉三代灵巧手将使用#微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,微型丝杠类型暂不确定(行星滚柱&滚珠具有可能)。同时,其表明特斯拉机器人全身丝杠需求
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AIDC铅酸备电大涨点评:扩产硬约束,或开启全面涨价!
铅酸备电排产紧张已经逐步得到产业验证和市场认同,今日开始全面扩散、板块普遍涨幅领先。头部厂商最新反馈交付压力较大、涨价意愿在持续增强,后续或全面启动涨价。我们市场独家掌握头部动态,再次 重申对铅酸备电环节观点: 国内IDC备电95%以上选用铅酸,TOP3双登、圣阳、南都合计占据80%+市场份额、集中度较高;当前数据中心备电前5厂商总名义产能约10GWh左右,头部厂商后续通过技改、打满环评额度,还可以释放大概3GWh左右产能,则25年底名义产能有望提升到12-13GWh,按照85-90%产能利用率
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诺泰生物大涨解读: # 🚀司美生产线通过药品GMP现场检查、产能释放加速、多项战略合作落地、持续快速增长有望延续。①公司公告司美格鲁肽、氟维司群原料药生产线通过韩国药品GMP现场检查,对拓展客户具有积极意义;②公司公众号公布第四代规模化吨级601多肽车间建成投产,可实现单品年产5吨以上;③公司公布在欧洲、北美、南美、印度及国内等5个区域签订相关重磅战略协议。我们预计后续随着公司新产能逐步爬坡,多肽重磅原料药品种不断放量,持续快速增长态势有望延续。 # 🚀战略布局寡核酸业务、有望逐步贡献新增量
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【华福电新】南都电源
中标微软高压锂电数据中心项目,数据中心及固态电池双轮发力20250226 #事件:公司近日中标微软数据中心锂电设备采购项目,中标金额约1.2亿人民币,代表公司高压锂电产品在国际客户方面认可度较强,此次中标有望助力公司海外数据中心业务扩张。 #铅酸电池龙头厂商、高压锂电产品发力海外。公司为铅酸UPS龙头厂商,市占率达70%-80%,下游客户实现核心厂商全覆盖(其中字节间接供给,阿里、华为及腾讯均为直接供给)。同时公司积极发力高压锂电产品,目前主要面向海外头部互联网厂商,已实现为微软、英特尔等厂商供
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西门子数据中心燃气轮机核心供应商+机器人期权,估值仅13倍 🍁西门子燃气轮机核心供应商,已批量供燃气轮机的钢结构,净利率20%+。西门子25年数据中心燃气轮机订单增量预计10亿+ 🍁燃气轮机为美国数据中心最理想供电方案,产业链供需错配。美国数据中心单体招标目前已达到50-100MW,方案:电网+燃气轮机供电、一个30MW以上的燃气轮机发电机组作备用电源。燃气轮机在数据中心的下游需求占比约10-20%,几乎被GE、三菱、西门子等外资垄断,技术复杂、扩产周期长,供给存在较大缺口,上游零部件已连续
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【西南机械】星动纪元:自研端到端大模型,打造终极具身智能体
#事件: 星动纪元发布最新视频,人形机器人星动STAR1基于端到端原生机器人大模型ERA-42按指令自主使用筷子将盘子中的饺子夹到煮锅里,并且实现蒸包子、倒酒并且摇晃酒杯、两指捏起来骰子并且将骰子放到盒中等动作。 星动纪元自研仿人五指灵巧手XHAND1: #具备12个主动自由度、实现全自主五指关节驱动: 每个自由度都有对应的驱动源,能够独立控制所有手指的每个自由度,具备高度的灵活性和精确性。 #采用触觉阵列传感器: 每个手指配备一个高分辨率(>100点)触觉阵列传感器,提供精确的三维力触觉和温度
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【国海商社】重庆百货大涨点评 点评:马消入选重庆具身智能机器人方向第一批项目单。重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批“揭榜挂帅”项目单,列出“开源社区、开放场景、技术攻关”3类共12个项目,其中赛力斯、长安汽车、马上消费等企业的项目入选。 马消推出的智慧情感陪护机器人“裴裴”是一款专为养老场景设计的云端智能终端。该机器人以情感大模型为核心,集成语音交互、视觉识别和意图理解技术,搭载人形机体并支持克隆亲属音貌。 我们昨天邀请公司进行线下策略会交流,公司25年指引为:主业营收增长5%,利
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夜长梦山
2025-02-27 08:24:41
【天风汽车】从专利数看激光雷达竞争格局-0226
根据智慧芽专利数据检索平台,截止24年底,禾赛和速腾各拥有超过1300件已公开专利,第三名Ouster拥有超800件,其余不足500件。#这体现禾赛及速腾在激光雷达市场的优势地位,亦意味着更高的市占率。 车端,激光雷达作为安全件以及感知冗余件,可以类比安全带或安全气囊,能够显著提高车辆的安全性,促进渗透率的提升。零跑、长安等相继宣布将在10-15w价格乘用车上搭载激光雷达。 机器人端,应用场景最大的人形机器人,需要频繁与物体进行交互,因此对距离探测精度要求高。纯视觉方案通过算法计算出距离信息,天
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比亚迪
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夜长梦山
2025-02-27 08:05:46
#【元道通信】: 3万P规模的算力租赁新核心!移动+腾讯订单在手,阿里+字节订单即将落地! 1)拿卡渠道:公司23-24年NV卡渠道是通过移动拿卡,25年新增了直接拿卡渠道。 2)算力规模:公司当前在手算力1万P,主要客户是移动+腾讯;25-26年规划扩张到3万P,以应对腾讯云25年继续扩容,且新增在谈客户阿里和字节。 3)腾讯合作:子公司深圳元道技术与腾讯深度合作,该子公司前期公告授信15亿主要是用于算力租赁,去年新签腾讯云计算租赁;25年腾讯资本开支预计翻倍到1200亿上,公司新扩的2万P订
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夜长梦山
2025-02-27 08:05:32
机器人海外映射跟踪量产+变化,继续重视国内政策地图+主机厂链-0226
【国投证券机械】 🔹今日热度: #2/26 Figure表示明天将发布另一重大AI更新。自上周figure发布Helix模型超预期后,市场对figure链关注度有所提升,我们认为figure系海外最领先的从AI模型出发解决机器人实际落地场景的公司,今年亦会实现批量的量产,叠加近期figure国内审厂,供应链有具体订单落地的变化,Figure供应链值得持续关注:#银轮、兆威、 鸣志、绿的、领益、长盈等。 #2/28 北京亦庄将发布万台机器人应用计划,发布机器人九大标杆场景机会清单,亦庄将在两年内
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云中马
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夜长梦山
2025-02-27 08:04:53
【太平洋机械】星动纪元视频展示机器人大模型及灵巧手能力
建议关注谐波减速器独家供应商 — 丰立智能! 📹今日清华系具身智能企业星动纪元发布视频,视频中其人形机器人 STAR1 按指令自主使用筷子将盘中饺子夹到煮锅里,成为 “第一个熟练使用筷子的人形机器人”,展现了两方面能力: 💡(1)端到端机器人大模型 ERA - 42:前几天,Figure 最新发布的具身大模型 Helix 在模型架构上就与清华姚班团队在 2024 年 6 月发表在 CoRL2024 的论文中的端到端具身大模型 HiRT 模型架构高度相似,且 HiRT 已同期应用在了星动纪元早
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丰立智能
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夜长梦山
2025-02-27 08:04:28
【中信新材料】依旧看好柔性电子皮肤与触觉感知,同时关注灵巧手的技术迭代
⭕事件一: 📅2 月 26 日,重庆召开 2025 具身智能机器人科技产业金融大会,会议支持单位包括赛力斯、长安汽车、重庆建设工业。 ⭕事件二: 📅2 月 27 日,机器人 figure 公司预计公布另一项重大 AI 更新 Helix 端到端神经网络。 🤖机器人硬件环节已经在定型前夕,而灵巧手和传感器仍旧会持续迭代。 💫柔性电子皮肤与触觉感知是机器人的感知向认知跨越的关键。特斯拉公布的第一代机器人没有触觉,当年 12 月公布的第二代机器人指尖集成了触觉传感器,去年智远、小鹏发布新的机器人
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南山智尚
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夜长梦山
2025-02-26 19:45:38
【浙商机械国防】PEEK材料
深度PPT-轻量化的核心,期待人形打开成长空间——【人形机器人】系列深度PPT(七) PEEK材料 1)材料优势:相较传统具备更强的减重、环境适应性。 2)应用场景:当前在汽车、航天航空、电子、能源、医疗等,期待未来人形机器人应用。 3)行业壁垒:技术难度大,建设周期、客户验证时间长,重资产投入。国内龙头基本已达国际先进水平。 行业现状——传统行业应用 1)市场空间:2024年全球/中国PEEK市场空间达61/19亿元,预计2027年将达85.4/28.4亿元,24-27年市场空间CAGR=12
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凯盛新材
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夜长梦山
2025-02-26 17:22:25
重庆市经济信息委公布全市具身智能机器人方向第一批项目单,马上消费入选
【申万零售社服】 #马上消费研发推理模型、入选重庆具身机器人项目。马上金融研发的具身机器人的推理模型,具备六种关键的能力,为具身机器人发展提供高效可控保障,为重庆机器人的发展提供关键的软件优势。 #马消已有零售AI大模型。依托庞大的金融基础数据、自建的智算中心等前期优势,马消24年9月已发布全国首个零售金融领域的大模型“天镜”。 #马上消费利润持续快速增长。重庆百货24年预计实现归母净利润 13.15 亿元,同比增长 0.53%。其中,马消贡献投资收益预计达 7.08 亿元,同比增长 15.10
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重庆百货
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夜长梦山
2025-02-26 17:20:24
【ct电新】鑫宏业0226更新:人形机器人线缆已送样,汽车线缆持续贡献营收! # 人形机器人线缆积极布局,三家送样,且致力于制定行业标准:公司人形机器人线缆已向3家头部客户送样;在全球工业机器人线缆80%份额被日德系厂商垄断情况下,国内仅鑫宏业等少数企业具备开发能力,成为国产替代稀缺标的。 # 汽车线缆持续贡献营收,深度链接核心客户:汽车线缆持续放量,2024年预计贡献收入5000万-8000万元,主要供货广汽埃安、比亚迪等头部车企,受益于新能源汽车高景气度及客户订单增长,业务确定性较强。 #
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夜长梦山
2025-02-26 17:20:13
【DBJX】BD发布人机报告,特斯拉三代灵巧手引起关注,关注# 丝杠&腱绳投资机会
事件:2025年2月25日,德意志银行发布机器人相关报告,报告指出:#(1)特斯拉三代灵巧手将使用微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,全身对丝杆需求将由14根提升至48根。(2)#腱绳方案再次确认,数量增加。 #特斯拉三代灵巧手使用丝杠替代蜗轮蜗杆,丝杠需求提升明显。相较于蜗轮蜗杆传动,丝杠传动精度更高,传动效率提升明显,同时工作噪声较低。据德意志银行发布的机器人相关报告,特斯拉三代灵巧手将使用#微型丝杠替代蜗轮蜗杆传动,微型丝杠类型暂不确定(行星滚柱&滚珠具有可能)。同时,其表明特斯拉机器人全身丝杠需求
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五洲新春
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夜长梦山
2025-02-26 17:19:20
AIDC铅酸备电大涨点评:扩产硬约束,或开启全面涨价!
铅酸备电排产紧张已经逐步得到产业验证和市场认同,今日开始全面扩散、板块普遍涨幅领先。头部厂商最新反馈交付压力较大、涨价意愿在持续增强,后续或全面启动涨价。我们市场独家掌握头部动态,再次 重申对铅酸备电环节观点: 国内IDC备电95%以上选用铅酸,TOP3双登、圣阳、南都合计占据80%+市场份额、集中度较高;当前数据中心备电前5厂商总名义产能约10GWh左右,头部厂商后续通过技改、打满环评额度,还可以释放大概3GWh左右产能,则25年底名义产能有望提升到12-13GWh,按照85-90%产能利用率
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南都电源
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