异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2024-11-28 16:35:10
佳禾食品大涨点评
🔺近期佳禾食品股价涨幅较大,26/28日(截至中午)均录得涨停,我们认为公司当下基本面仍偏弱,市场情绪主导股价波动,主要归结为三大因素。 1. 11月27日公司公告定增项目获上交所审核通过,取得阶段性进展,若后续批文等环节顺利落地,将有助于公司咖啡业务品类&渠道&客户类型多样化发展。 2. 近日消息公司董事长柳新荣参投绿色合成生物原料制造商“巨微生物”,本次体外投资与佳禾食品健康化业务发展方向相符,市场中存在长期业务协同预期。 3. 近期咖啡豆价格持续上涨,公司咖啡豆原材料存在一定期限锁单,同
S
佳禾食品
0
2
8
2.18
夜长梦山
2024-11-28 16:34:22
#朗坤环境 坐拥生物航煤“矿山”,持续重点推荐
#SAF需求可期、得油者得天下 SAF(生物航煤)作为航空领域重要的减排燃料,欧洲明确#25年起强制添加,中国亦开始SAF的试点推广。目前海外(BP/壳牌/UOP等)、国内(中石化/卓越/海新/嘉澳/鹏鹞等)均已启动SAF产能布局,UCO(潲水油)作为重要原材料,兼备#稀缺+高减排 双重属性。而#餐厨处理企业 (朗坤/山高/固废公司)坐拥稳定UCO“矿山”,将充分受益于#价格长期看涨,在SAF白热化布局背景中,胜率突出。 --------------------- #UCO+SAF双布局 按照7
S
朗坤环境
14
12
18
7.03
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:33:27
领导好,今天家电调整,市场关心较多,我们汇报如下: 1)家电板块近期震荡,我们认为是两点问题没有解决。#一是政策什么时候续作(要不要续作财政部已经回答了)?从湖北省昨日发布25年以旧换新商户报名的通知来看,至少地方zf已经在积极为了明年的政策作准备。同时资金层面上,根据国新办发布,1500亿超长期国债支持的几消费方向中,应汽车/家电使用较多,预计在年底留有结余,可以支持提前续作。#二是政策续作有多大的效果?我们认为与730当时国补宣布一样,市场彼时也担忧政策的效果,股价在政策宣布的第二天也出现明
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 16:04:26
宝立食品:盘中阶段性新高,持续推荐 1、餐饮修复预期下,公司收入和利润有望共振,且随着客户的推新意愿提升,#净利率有望改善。客户方面,明年可重点看达美乐、麦当劳等增量贡献。 2、C端经历一年调整,现在逐步改善,季度间增速环比提升,二三季度逐步恢复到双位数增长,双十一周期增速达40%+。#空刻在“机制改善+BC融合+品类延展”的背景下,明年弹性可期。 3、利润端,明年在空刻修复、烘焙扭亏,以及主业净利率改善的预期下,#有望达3e(我们预计高于当前wind一致预期),同比20%+。当前处于B端稳健、
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:50
【中信证券金属】海外锂资源更新:锂矿减产范围扩大,行业并购重组加速 近期锂板块有所回调,市场对中短期锂价出现分歧,最近在成都和宜春和头部企业交流后发现,大家心态普遍更加乐观,基本认可当前锂价是底部区间。我们也外发新的行业深度报告,对海外锂供应和国内供需进行了全面梳理—— 此篇报告在上篇海外锂矿专题的基础上,新增了南美锂盐湖和锂矿的经营更新。我们观察到三季度海外锂矿产量增速下降,减产范围扩大,主要受到锂价低迷的影响,锂矿企业开始亏损现金成本。锂行业的收并购节奏加快,说明海外矿企对后市锂价态度乐观。
1
2
5
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:58
轻工出口墨西哥产能更新 【敏华控股】墨西哥基地成本居高,目前尚未产生贡献,以优先越南基地为主。 【顾家家居】床垫业务已转移至美国,目前仅保留北美spo沙发业务,贡献有限; 【裕同科技】24年9月交付,客户开始下单,目前产能持续爬坡,预计Q4产生收入贡献。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:25
【广发电新】万润新能如何重返前二?——与万润新能董事长交流的几点收货 ①#与B厂重新获得量价共识,近期年检和议价完成涨价1000-2000元。6月某大厂招标完后仅2个月推倒重来,供应链事故迭起,某供应商因磷酸铁一致性缺陷10月被叫停,临时重新密集补货,12月招标程序将提前至11月议价协商,下一阶段根据一季度需求状态有望再涨1000-2000元。万润新能四季度受到比亚迪集中拉货影响排产已达10万吨,环比增长60%以上,#市占率约13%、超过德方纳米成为全球第二; ②务实看待技术创新,#审慎看待二烧
0
1
1
0.03
上一页
1
85
86
87
88
89
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:35:10
佳禾食品大涨点评
🔺近期佳禾食品股价涨幅较大,26/28日(截至中午)均录得涨停,我们认为公司当下基本面仍偏弱,市场情绪主导股价波动,主要归结为三大因素。 1. 11月27日公司公告定增项目获上交所审核通过,取得阶段性进展,若后续批文等环节顺利落地,将有助于公司咖啡业务品类&渠道&客户类型多样化发展。 2. 近日消息公司董事长柳新荣参投绿色合成生物原料制造商“巨微生物”,本次体外投资与佳禾食品健康化业务发展方向相符,市场中存在长期业务协同预期。 3. 近期咖啡豆价格持续上涨,公司咖啡豆原材料存在一定期限锁单,同
S
佳禾食品
0
2
8
2.18
夜长梦山
2024-11-28 16:34:22
#朗坤环境 坐拥生物航煤“矿山”,持续重点推荐
#SAF需求可期、得油者得天下 SAF(生物航煤)作为航空领域重要的减排燃料,欧洲明确#25年起强制添加,中国亦开始SAF的试点推广。目前海外(BP/壳牌/UOP等)、国内(中石化/卓越/海新/嘉澳/鹏鹞等)均已启动SAF产能布局,UCO(潲水油)作为重要原材料,兼备#稀缺+高减排 双重属性。而#餐厨处理企业 (朗坤/山高/固废公司)坐拥稳定UCO“矿山”,将充分受益于#价格长期看涨,在SAF白热化布局背景中,胜率突出。 --------------------- #UCO+SAF双布局 按照7
S
朗坤环境
14
12
18
7.03
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:33:27
领导好,今天家电调整,市场关心较多,我们汇报如下: 1)家电板块近期震荡,我们认为是两点问题没有解决。#一是政策什么时候续作(要不要续作财政部已经回答了)?从湖北省昨日发布25年以旧换新商户报名的通知来看,至少地方zf已经在积极为了明年的政策作准备。同时资金层面上,根据国新办发布,1500亿超长期国债支持的几消费方向中,应汽车/家电使用较多,预计在年底留有结余,可以支持提前续作。#二是政策续作有多大的效果?我们认为与730当时国补宣布一样,市场彼时也担忧政策的效果,股价在政策宣布的第二天也出现明
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 16:04:26
宝立食品:盘中阶段性新高,持续推荐 1、餐饮修复预期下,公司收入和利润有望共振,且随着客户的推新意愿提升,#净利率有望改善。客户方面,明年可重点看达美乐、麦当劳等增量贡献。 2、C端经历一年调整,现在逐步改善,季度间增速环比提升,二三季度逐步恢复到双位数增长,双十一周期增速达40%+。#空刻在“机制改善+BC融合+品类延展”的背景下,明年弹性可期。 3、利润端,明年在空刻修复、烘焙扭亏,以及主业净利率改善的预期下,#有望达3e(我们预计高于当前wind一致预期),同比20%+。当前处于B端稳健、
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:50
【中信证券金属】海外锂资源更新:锂矿减产范围扩大,行业并购重组加速 近期锂板块有所回调,市场对中短期锂价出现分歧,最近在成都和宜春和头部企业交流后发现,大家心态普遍更加乐观,基本认可当前锂价是底部区间。我们也外发新的行业深度报告,对海外锂供应和国内供需进行了全面梳理—— 此篇报告在上篇海外锂矿专题的基础上,新增了南美锂盐湖和锂矿的经营更新。我们观察到三季度海外锂矿产量增速下降,减产范围扩大,主要受到锂价低迷的影响,锂矿企业开始亏损现金成本。锂行业的收并购节奏加快,说明海外矿企对后市锂价态度乐观。
1
2
5
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:58
轻工出口墨西哥产能更新 【敏华控股】墨西哥基地成本居高,目前尚未产生贡献,以优先越南基地为主。 【顾家家居】床垫业务已转移至美国,目前仅保留北美spo沙发业务,贡献有限; 【裕同科技】24年9月交付,客户开始下单,目前产能持续爬坡,预计Q4产生收入贡献。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:25
【广发电新】万润新能如何重返前二?——与万润新能董事长交流的几点收货 ①#与B厂重新获得量价共识,近期年检和议价完成涨价1000-2000元。6月某大厂招标完后仅2个月推倒重来,供应链事故迭起,某供应商因磷酸铁一致性缺陷10月被叫停,临时重新密集补货,12月招标程序将提前至11月议价协商,下一阶段根据一季度需求状态有望再涨1000-2000元。万润新能四季度受到比亚迪集中拉货影响排产已达10万吨,环比增长60%以上,#市占率约13%、超过德方纳米成为全球第二; ②务实看待技术创新,#审慎看待二烧
0
1
1
0.03
上一页
1
85
86
87
88
89
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:35:10
佳禾食品大涨点评
🔺近期佳禾食品股价涨幅较大,26/28日(截至中午)均录得涨停,我们认为公司当下基本面仍偏弱,市场情绪主导股价波动,主要归结为三大因素。 1. 11月27日公司公告定增项目获上交所审核通过,取得阶段性进展,若后续批文等环节顺利落地,将有助于公司咖啡业务品类&渠道&客户类型多样化发展。 2. 近日消息公司董事长柳新荣参投绿色合成生物原料制造商“巨微生物”,本次体外投资与佳禾食品健康化业务发展方向相符,市场中存在长期业务协同预期。 3. 近期咖啡豆价格持续上涨,公司咖啡豆原材料存在一定期限锁单,同
S
佳禾食品
0
2
8
2.18
夜长梦山
2024-11-28 16:34:22
#朗坤环境 坐拥生物航煤“矿山”,持续重点推荐
#SAF需求可期、得油者得天下 SAF(生物航煤)作为航空领域重要的减排燃料,欧洲明确#25年起强制添加,中国亦开始SAF的试点推广。目前海外(BP/壳牌/UOP等)、国内(中石化/卓越/海新/嘉澳/鹏鹞等)均已启动SAF产能布局,UCO(潲水油)作为重要原材料,兼备#稀缺+高减排 双重属性。而#餐厨处理企业 (朗坤/山高/固废公司)坐拥稳定UCO“矿山”,将充分受益于#价格长期看涨,在SAF白热化布局背景中,胜率突出。 --------------------- #UCO+SAF双布局 按照7
S
朗坤环境
14
12
18
7.03
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:33:27
领导好,今天家电调整,市场关心较多,我们汇报如下: 1)家电板块近期震荡,我们认为是两点问题没有解决。#一是政策什么时候续作(要不要续作财政部已经回答了)?从湖北省昨日发布25年以旧换新商户报名的通知来看,至少地方zf已经在积极为了明年的政策作准备。同时资金层面上,根据国新办发布,1500亿超长期国债支持的几消费方向中,应汽车/家电使用较多,预计在年底留有结余,可以支持提前续作。#二是政策续作有多大的效果?我们认为与730当时国补宣布一样,市场彼时也担忧政策的效果,股价在政策宣布的第二天也出现明
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 16:04:26
宝立食品:盘中阶段性新高,持续推荐 1、餐饮修复预期下,公司收入和利润有望共振,且随着客户的推新意愿提升,#净利率有望改善。客户方面,明年可重点看达美乐、麦当劳等增量贡献。 2、C端经历一年调整,现在逐步改善,季度间增速环比提升,二三季度逐步恢复到双位数增长,双十一周期增速达40%+。#空刻在“机制改善+BC融合+品类延展”的背景下,明年弹性可期。 3、利润端,明年在空刻修复、烘焙扭亏,以及主业净利率改善的预期下,#有望达3e(我们预计高于当前wind一致预期),同比20%+。当前处于B端稳健、
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:50
【中信证券金属】海外锂资源更新:锂矿减产范围扩大,行业并购重组加速 近期锂板块有所回调,市场对中短期锂价出现分歧,最近在成都和宜春和头部企业交流后发现,大家心态普遍更加乐观,基本认可当前锂价是底部区间。我们也外发新的行业深度报告,对海外锂供应和国内供需进行了全面梳理—— 此篇报告在上篇海外锂矿专题的基础上,新增了南美锂盐湖和锂矿的经营更新。我们观察到三季度海外锂矿产量增速下降,减产范围扩大,主要受到锂价低迷的影响,锂矿企业开始亏损现金成本。锂行业的收并购节奏加快,说明海外矿企对后市锂价态度乐观。
1
2
5
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:58
轻工出口墨西哥产能更新 【敏华控股】墨西哥基地成本居高,目前尚未产生贡献,以优先越南基地为主。 【顾家家居】床垫业务已转移至美国,目前仅保留北美spo沙发业务,贡献有限; 【裕同科技】24年9月交付,客户开始下单,目前产能持续爬坡,预计Q4产生收入贡献。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:25
【广发电新】万润新能如何重返前二?——与万润新能董事长交流的几点收货 ①#与B厂重新获得量价共识,近期年检和议价完成涨价1000-2000元。6月某大厂招标完后仅2个月推倒重来,供应链事故迭起,某供应商因磷酸铁一致性缺陷10月被叫停,临时重新密集补货,12月招标程序将提前至11月议价协商,下一阶段根据一季度需求状态有望再涨1000-2000元。万润新能四季度受到比亚迪集中拉货影响排产已达10万吨,环比增长60%以上,#市占率约13%、超过德方纳米成为全球第二; ②务实看待技术创新,#审慎看待二烧
0
1
1
0.03
上一页
1
85
86
87
88
89
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:35:10
佳禾食品大涨点评
🔺近期佳禾食品股价涨幅较大,26/28日(截至中午)均录得涨停,我们认为公司当下基本面仍偏弱,市场情绪主导股价波动,主要归结为三大因素。 1. 11月27日公司公告定增项目获上交所审核通过,取得阶段性进展,若后续批文等环节顺利落地,将有助于公司咖啡业务品类&渠道&客户类型多样化发展。 2. 近日消息公司董事长柳新荣参投绿色合成生物原料制造商“巨微生物”,本次体外投资与佳禾食品健康化业务发展方向相符,市场中存在长期业务协同预期。 3. 近期咖啡豆价格持续上涨,公司咖啡豆原材料存在一定期限锁单,同
S
佳禾食品
0
2
8
2.18
夜长梦山
2024-11-28 16:34:22
#朗坤环境 坐拥生物航煤“矿山”,持续重点推荐
#SAF需求可期、得油者得天下 SAF(生物航煤)作为航空领域重要的减排燃料,欧洲明确#25年起强制添加,中国亦开始SAF的试点推广。目前海外(BP/壳牌/UOP等)、国内(中石化/卓越/海新/嘉澳/鹏鹞等)均已启动SAF产能布局,UCO(潲水油)作为重要原材料,兼备#稀缺+高减排 双重属性。而#餐厨处理企业 (朗坤/山高/固废公司)坐拥稳定UCO“矿山”,将充分受益于#价格长期看涨,在SAF白热化布局背景中,胜率突出。 --------------------- #UCO+SAF双布局 按照7
S
朗坤环境
14
12
18
7.03
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:33:27
领导好,今天家电调整,市场关心较多,我们汇报如下: 1)家电板块近期震荡,我们认为是两点问题没有解决。#一是政策什么时候续作(要不要续作财政部已经回答了)?从湖北省昨日发布25年以旧换新商户报名的通知来看,至少地方zf已经在积极为了明年的政策作准备。同时资金层面上,根据国新办发布,1500亿超长期国债支持的几消费方向中,应汽车/家电使用较多,预计在年底留有结余,可以支持提前续作。#二是政策续作有多大的效果?我们认为与730当时国补宣布一样,市场彼时也担忧政策的效果,股价在政策宣布的第二天也出现明
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 16:04:26
宝立食品:盘中阶段性新高,持续推荐 1、餐饮修复预期下,公司收入和利润有望共振,且随着客户的推新意愿提升,#净利率有望改善。客户方面,明年可重点看达美乐、麦当劳等增量贡献。 2、C端经历一年调整,现在逐步改善,季度间增速环比提升,二三季度逐步恢复到双位数增长,双十一周期增速达40%+。#空刻在“机制改善+BC融合+品类延展”的背景下,明年弹性可期。 3、利润端,明年在空刻修复、烘焙扭亏,以及主业净利率改善的预期下,#有望达3e(我们预计高于当前wind一致预期),同比20%+。当前处于B端稳健、
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:50
【中信证券金属】海外锂资源更新:锂矿减产范围扩大,行业并购重组加速 近期锂板块有所回调,市场对中短期锂价出现分歧,最近在成都和宜春和头部企业交流后发现,大家心态普遍更加乐观,基本认可当前锂价是底部区间。我们也外发新的行业深度报告,对海外锂供应和国内供需进行了全面梳理—— 此篇报告在上篇海外锂矿专题的基础上,新增了南美锂盐湖和锂矿的经营更新。我们观察到三季度海外锂矿产量增速下降,减产范围扩大,主要受到锂价低迷的影响,锂矿企业开始亏损现金成本。锂行业的收并购节奏加快,说明海外矿企对后市锂价态度乐观。
1
2
5
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:58
轻工出口墨西哥产能更新 【敏华控股】墨西哥基地成本居高,目前尚未产生贡献,以优先越南基地为主。 【顾家家居】床垫业务已转移至美国,目前仅保留北美spo沙发业务,贡献有限; 【裕同科技】24年9月交付,客户开始下单,目前产能持续爬坡,预计Q4产生收入贡献。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:25
【广发电新】万润新能如何重返前二?——与万润新能董事长交流的几点收货 ①#与B厂重新获得量价共识,近期年检和议价完成涨价1000-2000元。6月某大厂招标完后仅2个月推倒重来,供应链事故迭起,某供应商因磷酸铁一致性缺陷10月被叫停,临时重新密集补货,12月招标程序将提前至11月议价协商,下一阶段根据一季度需求状态有望再涨1000-2000元。万润新能四季度受到比亚迪集中拉货影响排产已达10万吨,环比增长60%以上,#市占率约13%、超过德方纳米成为全球第二; ②务实看待技术创新,#审慎看待二烧
0
1
1
0.03
上一页
1
85
86
87
88
89
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2024-11-28 16:35:10
佳禾食品大涨点评
🔺近期佳禾食品股价涨幅较大,26/28日(截至中午)均录得涨停,我们认为公司当下基本面仍偏弱,市场情绪主导股价波动,主要归结为三大因素。 1. 11月27日公司公告定增项目获上交所审核通过,取得阶段性进展,若后续批文等环节顺利落地,将有助于公司咖啡业务品类&渠道&客户类型多样化发展。 2. 近日消息公司董事长柳新荣参投绿色合成生物原料制造商“巨微生物”,本次体外投资与佳禾食品健康化业务发展方向相符,市场中存在长期业务协同预期。 3. 近期咖啡豆价格持续上涨,公司咖啡豆原材料存在一定期限锁单,同
S
佳禾食品
0
2
8
2.18
夜长梦山
2024-11-28 16:34:22
#朗坤环境 坐拥生物航煤“矿山”,持续重点推荐
#SAF需求可期、得油者得天下 SAF(生物航煤)作为航空领域重要的减排燃料,欧洲明确#25年起强制添加,中国亦开始SAF的试点推广。目前海外(BP/壳牌/UOP等)、国内(中石化/卓越/海新/嘉澳/鹏鹞等)均已启动SAF产能布局,UCO(潲水油)作为重要原材料,兼备#稀缺+高减排 双重属性。而#餐厨处理企业 (朗坤/山高/固废公司)坐拥稳定UCO“矿山”,将充分受益于#价格长期看涨,在SAF白热化布局背景中,胜率突出。 --------------------- #UCO+SAF双布局 按照7
S
朗坤环境
14
12
18
7.03
夜长梦山
2024-11-28 16:33:59
【中泰电子|普冉股份】
目前估值仅31倍,端侧AI驱动NOR用量提升+MCU持续放量 NOR:端侧AI驱动用量提升,恒玄是前五大客户—— 可穿戴是NOR主要下游,AI耳机、眼镜等端侧AI使用的NOR Flash容量和颗数均明显提升。公司22年开始出货大容量NOR,目前128-512M大容量产品均已量产出货,公司NOR客户包括恒玄科技,20年恒玄占公司收入8%、为第四大客户。 MCU:持续抢占份额,M4开始放量—— 使用特色eFlash工艺,22年M0+量产,公司凭借M0+系列快速抢占市场,23年出货量2亿颗+,24H1
S
普冉股份
5
0
1
0.90
夜长梦山
2024-11-28 16:33:27
领导好,今天家电调整,市场关心较多,我们汇报如下: 1)家电板块近期震荡,我们认为是两点问题没有解决。#一是政策什么时候续作(要不要续作财政部已经回答了)?从湖北省昨日发布25年以旧换新商户报名的通知来看,至少地方zf已经在积极为了明年的政策作准备。同时资金层面上,根据国新办发布,1500亿超长期国债支持的几消费方向中,应汽车/家电使用较多,预计在年底留有结余,可以支持提前续作。#二是政策续作有多大的效果?我们认为与730当时国补宣布一样,市场彼时也担忧政策的效果,股价在政策宣布的第二天也出现明
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-28 16:05:02
【浙商电新|邱世梁/陈明雨】帝科股份
光伏浆料技术领军,技术迭代最为受益 【TOPCon:引领TOPCon1.0-2.0-3.0技术迭代】2024年Q1-Q3,公司N型 TOPCon电池全套导电银浆产品实现销售1386.40吨,占公司光伏导电银浆产品总销售量比例为87.66%,处于行业领导地位。根据晶科能源,未来 2-3 年 TOPCon 仍有望年均提效 0.5 个百分点左右。TOPCon2.0银浆产品已经相对成熟,加工费步入稳定期,明年往3.0产品迭代的过程中有望提升盈利空间。 【BC:产品最早、技术最领先、客户最认可】帝科从20
S
帝科股份
0
1
2
0.55
夜长梦山
2024-11-28 16:04:26
宝立食品:盘中阶段性新高,持续推荐 1、餐饮修复预期下,公司收入和利润有望共振,且随着客户的推新意愿提升,#净利率有望改善。客户方面,明年可重点看达美乐、麦当劳等增量贡献。 2、C端经历一年调整,现在逐步改善,季度间增速环比提升,二三季度逐步恢复到双位数增长,双十一周期增速达40%+。#空刻在“机制改善+BC融合+品类延展”的背景下,明年弹性可期。 3、利润端,明年在空刻修复、烘焙扭亏,以及主业净利率改善的预期下,#有望达3e(我们预计高于当前wind一致预期),同比20%+。当前处于B端稳健、
0
1
2
0.03
夜长梦山
2024-11-28 15:38:43
【中信医药】2024年国家医保目录梳理
整体谈判情况:国家医保局发布2024年版国家医保药品目录,今年在谈判/竞价环节,共有117个目录外药品参加,其中89个谈判/竞价成功,成功率为76%,平均降价63%,成功率和价格降幅与之前年度基本相当。其中,创新药的谈判成功率超过了90%,较总体成功率高16个百分点。今年91个新增药品中新增的91种药品中有90个为5年内新上市品种,38个是“全球新”的创新药。 积极推进新增药品进院:对目录内填补保障空白或大幅提高保障水平、历史数据难以反映实际费用的药品,相关病例可特例单议或暂不纳入DRG/DIP
S
恒瑞医药
25
18
25
9.81
夜长梦山
2024-11-27 11:54:50
【中信证券金属】海外锂资源更新:锂矿减产范围扩大,行业并购重组加速 近期锂板块有所回调,市场对中短期锂价出现分歧,最近在成都和宜春和头部企业交流后发现,大家心态普遍更加乐观,基本认可当前锂价是底部区间。我们也外发新的行业深度报告,对海外锂供应和国内供需进行了全面梳理—— 此篇报告在上篇海外锂矿专题的基础上,新增了南美锂盐湖和锂矿的经营更新。我们观察到三季度海外锂矿产量增速下降,减产范围扩大,主要受到锂价低迷的影响,锂矿企业开始亏损现金成本。锂行业的收并购节奏加快,说明海外矿企对后市锂价态度乐观。
1
2
5
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:54:39
禾赛大涨44%原因:
【中信电子】禾赛科技24Q3收入超预期,指引Q4盈利,25年出货量超百万颗 禾赛科技美股盘前涨超14%,受益于超预期Q3业绩以及扭亏指引,经营面迎来拐点,有望价值回归,持续推荐! 24Q3营收5.4亿元人民币,yoy+21.1%。激光雷达交付量13.4万台,yoy+182.9% ;其中 ADAS 产品交付量为13万台,yoy+220.0%。得益于成本和规模良性循环的飞轮效应与开发服务收入的助力,本季度 ADAS 业务和 Robotaxi 业务综合毛利率为 47.7%,达季度新高。 公司指引24Q
S
中信证券
0
3
8
2.12
夜长梦山
2024-11-27 11:54:18
【广发环保】弹性精选
#朗坤环境 ——化债+SAF 近期UCO退税取消叠加25年SAF强制添加即将到临,生物柴油迎来价格需求双重改善。公司作为国内UCO供应龙头,餐厨产能两年倍增(3700至7000+)。并期待业务布局进展。此外公司HMO业务申报已经落地,静待1000吨产能放量。 #武汉控股 ——化债+低于1倍PB+国企改革 应收账款54亿元(主要为污水处理费)超过市值,2019年来未付、减值压力大,#化债 预期下弹性大。#资产整合预期 :实控人武汉国资承诺将继续解决同业竞争,大股东供水产能490万吨/日(上市公司1
S
中再资环
0
1
6
1.31
夜长梦山
2024-11-27 11:53:58
轻工出口墨西哥产能更新 【敏华控股】墨西哥基地成本居高,目前尚未产生贡献,以优先越南基地为主。 【顾家家居】床垫业务已转移至美国,目前仅保留北美spo沙发业务,贡献有限; 【裕同科技】24年9月交付,客户开始下单,目前产能持续爬坡,预计Q4产生收入贡献。
0
0
0
0.03
夜长梦山
2024-11-27 11:53:50
【国海传媒】上海电影
布局“IP+AI玩具”!收购上影元19%股权!大IP开发成为重要增长引擎! #与haivivi在“IP+AI玩具”达成战略合作: ●上影元与跃然创新(Haivivi,7月推出了搭载AIGC技术的硬件产品BubblePal)就未来在“IP+AI玩具”领域的深入合作达成战略意向,这将有助于进一步夯实上影元IP商业开发体系,增强核心盈利能力,以IP赋能新业态,创造新效益。 #收购上影元19%股权后合计持股70%、大IP开发成为重要增长引擎: ●11月22日公告拟以不超过4903/1751万元现金收购上
S
上海电影
1
3
8
2.25
夜长梦山
2024-11-26 16:10:19
【建投化工】【行业观点】万亿级赛道生物航煤(SAF)成长拐点已到!
为什么要关注SAF?超级赛道的中长期成长拐点已至。 一个行业,需求端:2025年同比2024年预计增长翻倍,2025年以后每年复合20%增长; 供给:严重不足,牌照生意,国内目前不超过5个玩家,且成本曲线差异显著,龙头可以做出阿尔法;此外,中国对比海外原料成本优势显著,有望诞生具备全球竞争力的企业; 拐点:2024年3季度,行业龙头还在亏损,受益于国策,4季度确认盈利拐点,以现有的价差去看2025,龙头的估值仅个位数。 更重要的是,类似于2020年的锂电,这是中长期的成长拐点,非周期拐点,估值有
S
卓越新能
14
5
6
4.79
夜长梦山
2024-11-26 16:07:57
【海通化工刘威 /孙维容团队】宝丰能源跟踪系列8
内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产成功 根据宝丰能源生产线试生产的公告,子公司内蒙古宝丰煤基新材料有限公司300万吨/年烯烃项目第一系列100万吨/年烯烃生产线试生产,成功产出合格产品。截止公告披露日,宝丰能源内蒙古烯烃项目第一系列生产线运行稳定。 内蒙古项目第一系列100万吨/年烯烃生产线的一次开车成功,将为第二系列生产线、第三系列生产线尽快顺利投产奠定良好的基础。项目建成后,宝丰能源煤制烯烃总产能将大幅提升至520万吨/年,约为当前产能的
S
中信证券
0
1
2
0.59
夜长梦山
2024-11-26 16:07:25
【广发电新】万润新能如何重返前二?——与万润新能董事长交流的几点收货 ①#与B厂重新获得量价共识,近期年检和议价完成涨价1000-2000元。6月某大厂招标完后仅2个月推倒重来,供应链事故迭起,某供应商因磷酸铁一致性缺陷10月被叫停,临时重新密集补货,12月招标程序将提前至11月议价协商,下一阶段根据一季度需求状态有望再涨1000-2000元。万润新能四季度受到比亚迪集中拉货影响排产已达10万吨,环比增长60%以上,#市占率约13%、超过德方纳米成为全球第二; ②务实看待技术创新,#审慎看待二烧
0
1
1
0.03
上一页
1
85
86
87
88
89
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669