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夜长梦山
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:52
苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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苏利股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:27
强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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夜长梦山
2024-11-28 16:49:02
【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:48:30
【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:48:08
工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-28 16:47:44
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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梅花生物
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夜长梦山
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:41:35
风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:42
【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:28
【东北通信】:锦富技术
石墨烯散热行业技术领跑者,未来将为公司提供新增长曲线 事件:华为新款折叠旗舰手机华为Mate X6采用革命性材料-超高导热石墨烯。石墨烯导热膜具备出色的柔韧性、耐弯折等特性,在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景,预计随着未来石墨烯导热膜在折叠屏手机上技术逐步成熟,需求量将大幅增长。 #市场规模方面: 根据CGIA Research预测,2025年全球5G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到26.4亿元,同时4G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到3.6亿元,预计2025年石墨烯散热膜在智能手机的市场规模
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锦富技术
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:02
【彩讯股份】 近况更新 + 重点推荐❗
领导好,近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。在市场波动之际,其独特的竞争优势与成长潜力愈发凸显。现更新基本面如下: 💫华为合作 AI 应用: 智能办公协同: ➠最新进展:#已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 ➠突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与语义理解能力,结合彩讯股份在办公软件领域深厚的用户基础和功能开发经验,实现了语音指令对文档编辑、
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彩讯股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:38:27
【德邦商社】谷子经济,从IP运营走向线下零售,当梦想与现实接轨,让二次元走进身边
cosplay 年轻人的新活法 🔥线下零售今年出现明显变化,不论是胖东来帮扶永辉,还是谷子文化火热,二次元爆改老商业空间,高线城市涌现出一批以区域核心商业体为中心的二次元商圈。都可以看到线下零售在悄然转变 1⃣百联股份(600827.SH) ➡百联ZX创趣场——中国首座聚焦次元经济的商业体(旗下包含40多家谷店、其中全国首家17家、上海首家7家,首店比例接近60%) ➡上海第一百货——4-6楼谷子店专区(23年五一前后首次尝试,4楼打造了总面积近千平米的绮丽次元街区,5-6楼则打造了潮π联盟、
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新世界
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夜长梦山
2024-11-28 16:36:20
AI Agent和AI教育的全新时代!
11月29日,智谱 Agent OpenDay 邀请您见证智谱全链路 Agent+ 技术。 【智谱AI】产业链梳【网易有道盘中涨超17% 三季度盈利创新高】周三晚,教育科技公司网易有道(DAO.US)盘中一度涨超17%。周二美股收盘,网易有道收涨15.28%,报6.11美元。公司在“AI+教育”双轮驱动战略下,三季度经营利润达1.1亿元,实现历史首次三季度盈利,并单季盈利金额创历史新高。经营性现金流出同比收窄71.0%业务,业务健康度大幅提升。 怎么看待教育AI?最强主题+商业化落地。 北京发布
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:35:47
【天风建筑建材】三维化学
化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注 正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正丙醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%需求用于生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提高电池在低温条件下的电导率等性
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三维化学
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夜长梦山
2024-11-28 16:35:22
昨天去调研【英派斯】,报告一下更新:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! #增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 #新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,预计增加10亿产
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苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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【东北通信】:锦富技术
石墨烯散热行业技术领跑者,未来将为公司提供新增长曲线 事件:华为新款折叠旗舰手机华为Mate X6采用革命性材料-超高导热石墨烯。石墨烯导热膜具备出色的柔韧性、耐弯折等特性,在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景,预计随着未来石墨烯导热膜在折叠屏手机上技术逐步成熟,需求量将大幅增长。 #市场规模方面: 根据CGIA Research预测,2025年全球5G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到26.4亿元,同时4G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到3.6亿元,预计2025年石墨烯散热膜在智能手机的市场规模
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【彩讯股份】 近况更新 + 重点推荐❗
领导好,近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。在市场波动之际,其独特的竞争优势与成长潜力愈发凸显。现更新基本面如下: 💫华为合作 AI 应用: 智能办公协同: ➠最新进展:#已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 ➠突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与语义理解能力,结合彩讯股份在办公软件领域深厚的用户基础和功能开发经验,实现了语音指令对文档编辑、
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【德邦商社】谷子经济,从IP运营走向线下零售,当梦想与现实接轨,让二次元走进身边
cosplay 年轻人的新活法 🔥线下零售今年出现明显变化,不论是胖东来帮扶永辉,还是谷子文化火热,二次元爆改老商业空间,高线城市涌现出一批以区域核心商业体为中心的二次元商圈。都可以看到线下零售在悄然转变 1⃣百联股份(600827.SH) ➡百联ZX创趣场——中国首座聚焦次元经济的商业体(旗下包含40多家谷店、其中全国首家17家、上海首家7家,首店比例接近60%) ➡上海第一百货——4-6楼谷子店专区(23年五一前后首次尝试,4楼打造了总面积近千平米的绮丽次元街区,5-6楼则打造了潮π联盟、
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AI Agent和AI教育的全新时代!
11月29日,智谱 Agent OpenDay 邀请您见证智谱全链路 Agent+ 技术。 【智谱AI】产业链梳【网易有道盘中涨超17% 三季度盈利创新高】周三晚,教育科技公司网易有道(DAO.US)盘中一度涨超17%。周二美股收盘,网易有道收涨15.28%,报6.11美元。公司在“AI+教育”双轮驱动战略下,三季度经营利润达1.1亿元,实现历史首次三季度盈利,并单季盈利金额创历史新高。经营性现金流出同比收窄71.0%业务,业务健康度大幅提升。 怎么看待教育AI?最强主题+商业化落地。 北京发布
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【天风建筑建材】三维化学
化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注 正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正丙醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%需求用于生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提高电池在低温条件下的电导率等性
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昨天去调研【英派斯】,报告一下更新:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! #增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 #新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,预计增加10亿产
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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盛科通信
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【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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浙江鼎力
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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【东北通信】:锦富技术
石墨烯散热行业技术领跑者,未来将为公司提供新增长曲线 事件:华为新款折叠旗舰手机华为Mate X6采用革命性材料-超高导热石墨烯。石墨烯导热膜具备出色的柔韧性、耐弯折等特性,在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景,预计随着未来石墨烯导热膜在折叠屏手机上技术逐步成熟,需求量将大幅增长。 #市场规模方面: 根据CGIA Research预测,2025年全球5G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到26.4亿元,同时4G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到3.6亿元,预计2025年石墨烯散热膜在智能手机的市场规模
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锦富技术
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【彩讯股份】 近况更新 + 重点推荐❗
领导好,近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。在市场波动之际,其独特的竞争优势与成长潜力愈发凸显。现更新基本面如下: 💫华为合作 AI 应用: 智能办公协同: ➠最新进展:#已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 ➠突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与语义理解能力,结合彩讯股份在办公软件领域深厚的用户基础和功能开发经验,实现了语音指令对文档编辑、
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【德邦商社】谷子经济,从IP运营走向线下零售,当梦想与现实接轨,让二次元走进身边
cosplay 年轻人的新活法 🔥线下零售今年出现明显变化,不论是胖东来帮扶永辉,还是谷子文化火热,二次元爆改老商业空间,高线城市涌现出一批以区域核心商业体为中心的二次元商圈。都可以看到线下零售在悄然转变 1⃣百联股份(600827.SH) ➡百联ZX创趣场——中国首座聚焦次元经济的商业体(旗下包含40多家谷店、其中全国首家17家、上海首家7家,首店比例接近60%) ➡上海第一百货——4-6楼谷子店专区(23年五一前后首次尝试,4楼打造了总面积近千平米的绮丽次元街区,5-6楼则打造了潮π联盟、
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AI Agent和AI教育的全新时代!
11月29日,智谱 Agent OpenDay 邀请您见证智谱全链路 Agent+ 技术。 【智谱AI】产业链梳【网易有道盘中涨超17% 三季度盈利创新高】周三晚,教育科技公司网易有道(DAO.US)盘中一度涨超17%。周二美股收盘,网易有道收涨15.28%,报6.11美元。公司在“AI+教育”双轮驱动战略下,三季度经营利润达1.1亿元,实现历史首次三季度盈利,并单季盈利金额创历史新高。经营性现金流出同比收窄71.0%业务,业务健康度大幅提升。 怎么看待教育AI?最强主题+商业化落地。 北京发布
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中信证券
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【天风建筑建材】三维化学
化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注 正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正丙醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%需求用于生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提高电池在低温条件下的电导率等性
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昨天去调研【英派斯】,报告一下更新:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! #增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 #新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,预计增加10亿产
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苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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【东北通信】:锦富技术
石墨烯散热行业技术领跑者,未来将为公司提供新增长曲线 事件:华为新款折叠旗舰手机华为Mate X6采用革命性材料-超高导热石墨烯。石墨烯导热膜具备出色的柔韧性、耐弯折等特性,在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景,预计随着未来石墨烯导热膜在折叠屏手机上技术逐步成熟,需求量将大幅增长。 #市场规模方面: 根据CGIA Research预测,2025年全球5G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到26.4亿元,同时4G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到3.6亿元,预计2025年石墨烯散热膜在智能手机的市场规模
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【彩讯股份】 近况更新 + 重点推荐❗
领导好,近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。在市场波动之际,其独特的竞争优势与成长潜力愈发凸显。现更新基本面如下: 💫华为合作 AI 应用: 智能办公协同: ➠最新进展:#已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 ➠突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与语义理解能力,结合彩讯股份在办公软件领域深厚的用户基础和功能开发经验,实现了语音指令对文档编辑、
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【德邦商社】谷子经济,从IP运营走向线下零售,当梦想与现实接轨,让二次元走进身边
cosplay 年轻人的新活法 🔥线下零售今年出现明显变化,不论是胖东来帮扶永辉,还是谷子文化火热,二次元爆改老商业空间,高线城市涌现出一批以区域核心商业体为中心的二次元商圈。都可以看到线下零售在悄然转变 1⃣百联股份(600827.SH) ➡百联ZX创趣场——中国首座聚焦次元经济的商业体(旗下包含40多家谷店、其中全国首家17家、上海首家7家,首店比例接近60%) ➡上海第一百货——4-6楼谷子店专区(23年五一前后首次尝试,4楼打造了总面积近千平米的绮丽次元街区,5-6楼则打造了潮π联盟、
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AI Agent和AI教育的全新时代!
11月29日,智谱 Agent OpenDay 邀请您见证智谱全链路 Agent+ 技术。 【智谱AI】产业链梳【网易有道盘中涨超17% 三季度盈利创新高】周三晚,教育科技公司网易有道(DAO.US)盘中一度涨超17%。周二美股收盘,网易有道收涨15.28%,报6.11美元。公司在“AI+教育”双轮驱动战略下,三季度经营利润达1.1亿元,实现历史首次三季度盈利,并单季盈利金额创历史新高。经营性现金流出同比收窄71.0%业务,业务健康度大幅提升。 怎么看待教育AI?最强主题+商业化落地。 北京发布
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【天风建筑建材】三维化学
化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注 正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正丙醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%需求用于生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提高电池在低温条件下的电导率等性
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昨天去调研【英派斯】,报告一下更新:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! #增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 #新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,预计增加10亿产
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苏利股份继续上涨,农药专家交流反馈:
1、目前看百菌清供需紧张状况至少能持续到春节前,目前企业接单能力饱和,新签订单排到元旦后,后续进一步跟踪。 2、百菌清和代森锰锌有一定的替代性,但不是完全的根据价格替代的关系,登记证范围有差异,农户使用习惯上不轻易更换农药,跨国公司终端制剂价格变化不大,没到需要替代的地步(2019年初百菌清价格5.8万元时,代森锰锌价格2.1万元)。 3、农药行业目前还是底部盘整状态,投产高峰期过了,印度带来一定竞争,个别品种起来了,行业整体还需要观察1-2年。 4、明年农药行业有一些政策预期,很多农药管理的新
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强call【盛科通信】!中国版博通即将启航庆祝
公司作为商用交换芯片核心标的,在A股具备稀缺性,成长天花板高。公司存两大市场机遇【以太网交换芯片】【GPU卡间互联】。公司有望在3-4年成长为60-70e收入体量公司,按照25%净利率测算,对应利润规模15-18亿元。 ------------------ 具体测算过程如下: 1、以太网交换芯片市场,当前国内交换机市场规模约500e ,其中华为份额约35%,其他厂商份额约65%,则非华为市场交换机市场规模约325e,踢除掉少量800g,约300e交换机市场盛科可供应芯片,按交换芯片占比30%-3
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【海通医药】2024医保谈判结果出炉
在今年的调整中,有91种药品新增进入国家医保药品目录,其中89种以谈判/竞价方式纳入,另有2种国家集采中选药品直接纳入,同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。新增91个药品中38个是“全球新”的创新药。 今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中,89种谈判或竞价成功,成功率76%和价格降幅63%与往年基本相当。 医保局官微26号发布要健健全支持创新药发展机制,27号发布国家医保局在坚定不移持续推进各项改革的基础上,正在积极谋划、持续推出一揽子新增量政策,大力赋能医疗机构、医药企业、
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2024-11-28 16:48:30
【国金医药-24医保目录更新】
2024年11月28日,医保局召开新闻发布会: (注:括号内为2023年数据) 2024年国家医保目录调整申报条件主要包括近5年新上市或修改说明书的药品、罕见病用药、国家鼓励研发的儿童药和仿制药以及国家基本药物等。经相应程序,本次调整共新增91(126)种药品,其中肿瘤用药26种(21)(4个罕见肿瘤用药),糖尿病等慢性病用药15种(15)(包括2个慢性罕见病),罕见病用药13种(15),抗感染用药7种(17),中成药11种,精神疾病用药4种,其他领域用药21种(59)。 同时,调出了43种即将
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:48:08
工程机械近况交流更新
1、徐工:10月内销下滑10%+,其中挖机同比接近30%增长,中大装同比10%+;外销(不含施维英)同比增长50%-60%。11月挖机同比+38%,其中内销同比+32%,外销同比+57%。Q4预估直接出口50%增长环比提速,含施维英预计30%-40%。新签澳洲FMG矿机大单32亿人民币,百余台电动化设备。 2、三一:10、11月海外同比增长接近30%较Q3提速,国内的增速由于基数高,略放缓;预计Q4整体收入增长15-20%。全年海外预计15-20%增长,国内5个点以内下滑。 3、中联:Q4预计海
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浙江鼎力
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夜长梦山
2024-11-28 16:47:44
【海通化工刘威/孙维容团队】氨基酸行业日评
氨基酸价格上涨&关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技 味精:市场关注头部企业最新定价。根据卓创资讯,截至11月27日,味精(山东,国标40目)价格7125元/吨,相比10月23日上涨25元/吨,相比10月17日上涨75元/吨;味精(广州,国标40目)价格7200元/吨,相比10月23日上涨50元/吨,相比10月12日上涨100元/吨。内蒙古味精市场40/50/60目主流意向价格为7000-7200元/吨,较上一交易日涨50元/吨。受原材料成本及当前市场需求等综合因素影响,11月27日起菱花大包装味精
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梅花生物
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夜长梦山
2024-11-28 16:42:21
【浙商电新】精达股份(600577)
子公司上海超导启动上市辅导,有望受益可控核聚变研发加速 事件:近日,上海超导在上海证监局进行上市辅导备案,第一大股东精达股份持股18.29%,第二大股东共青城超达投资合伙持股11%,上海科创集团持有7.98%股份。 【全球高温超导材料龙头,扩产计划有序进行】上海超导成立于2011年,国内市占率80%以上,是多项“全球首个”超导应用项目的核心供应商及独家供货商。目前,公司年产量与销量均已超过千公里,下游涵盖可控核聚变、超导电力、高场磁体等尖端应用领域。在全球基于高温超导磁体的紧凑型核聚变研发加速的
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精达股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:41:35
风电面面观—— 量价利维度下,当我们聊风电时是在聊什么
#总量维度—— 需求侧,海陆齐发、内外共振市场预期已经较一致;供给侧,本轮资本开支和技术路线调整基本结束、供需平衡等角度看扩产相对有序,因此明年起需求预计可观的情况下,全行业有望迎来双击。 #零部件—— 重资产属性强,盈利修复最强确定性来自经营杠杆作用下的利润倍增;如再考虑价格上涨,预计进一步强化盈利修复弹性。推荐【广大、日月、金雷、威力】等。 #海风&出海—— 长久期需求确定性强,供给格局相对较优,深远海和海外海风需求有望接力国内。推荐【海力、东缆、振江、大金、明阳电气】等。 #主机—— 价格
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大金重工
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:42
【广发电子】恒玄科技将成为AI眼镜SOC的赢家 ———————————— AI眼镜有以下几种方案: 方案1:AR SOC,比如高通AR1(rayban-meta),展锐W517(闪极) 方案2:AR SOC+低功耗SOC,类似三星智能手表方案 方案3:TWS SOC+WiFi+ISP,比如BES2700+BES2600+ISP 方案4:TWS SOC(集成WiFi)+ISP,比如BES2800+ISP 方案5:AI眼镜 SOC (集成WiFi和ISP),比如恒玄科技在研项目 24年方案1是主流,
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:28
【东北通信】:锦富技术
石墨烯散热行业技术领跑者,未来将为公司提供新增长曲线 事件:华为新款折叠旗舰手机华为Mate X6采用革命性材料-超高导热石墨烯。石墨烯导热膜具备出色的柔韧性、耐弯折等特性,在折叠屏手机领域中具有很大的应用前景,预计随着未来石墨烯导热膜在折叠屏手机上技术逐步成熟,需求量将大幅增长。 #市场规模方面: 根据CGIA Research预测,2025年全球5G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到26.4亿元,同时4G手机石墨烯导热膜市场规模有望达到3.6亿元,预计2025年石墨烯散热膜在智能手机的市场规模
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锦富技术
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夜长梦山
2024-11-28 16:39:02
【彩讯股份】 近况更新 + 重点推荐❗
领导好,近期彩讯股份在华为合作 AI 领域动作频频,展现出强劲的发展动力与广阔前景。在市场波动之际,其独特的竞争优势与成长潜力愈发凸显。现更新基本面如下: 💫华为合作 AI 应用: 智能办公协同: ➠最新进展:#已深度集成华为小艺的语音交互功能到其办公软件套件中,目前在多家大型企业进行试点推广,用户反馈良好,预计后续将逐步扩大覆盖范围,潜在用户群体达数百万量级。 ➠突破逻辑:华为小艺的精准语音识别与语义理解能力,结合彩讯股份在办公软件领域深厚的用户基础和功能开发经验,实现了语音指令对文档编辑、
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彩讯股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:38:27
【德邦商社】谷子经济,从IP运营走向线下零售,当梦想与现实接轨,让二次元走进身边
cosplay 年轻人的新活法 🔥线下零售今年出现明显变化,不论是胖东来帮扶永辉,还是谷子文化火热,二次元爆改老商业空间,高线城市涌现出一批以区域核心商业体为中心的二次元商圈。都可以看到线下零售在悄然转变 1⃣百联股份(600827.SH) ➡百联ZX创趣场——中国首座聚焦次元经济的商业体(旗下包含40多家谷店、其中全国首家17家、上海首家7家,首店比例接近60%) ➡上海第一百货——4-6楼谷子店专区(23年五一前后首次尝试,4楼打造了总面积近千平米的绮丽次元街区,5-6楼则打造了潮π联盟、
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新世界
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夜长梦山
2024-11-28 16:36:20
AI Agent和AI教育的全新时代!
11月29日,智谱 Agent OpenDay 邀请您见证智谱全链路 Agent+ 技术。 【智谱AI】产业链梳【网易有道盘中涨超17% 三季度盈利创新高】周三晚,教育科技公司网易有道(DAO.US)盘中一度涨超17%。周二美股收盘,网易有道收涨15.28%,报6.11美元。公司在“AI+教育”双轮驱动战略下,三季度经营利润达1.1亿元,实现历史首次三季度盈利,并单季盈利金额创历史新高。经营性现金流出同比收窄71.0%业务,业务健康度大幅提升。 怎么看待教育AI?最强主题+商业化落地。 北京发布
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:35:47
【天风建筑建材】三维化学
化工品(正丙醇)及炼油煤化工工程均具较大弹性,调整后积极关注 正丙醇的利润弹性依然比较丰厚,当前价格预计净利润在4000-5000万/月,年化利润在4.8-6亿;后续行业需求催化在电池电解液带来的增量需求(宁德时代等龙头的新工艺):截至11月27日正丙醇市场均价回调至9500元/吨,但诺奥化工实际成交价预计在10000-11000,我们认为正丙醇中长期需求仍有望维持高景气态势。正丙醇下游与65%需求用于生产醋酸正丙脂,后者能够在锂电池中的作为溶剂和稳定剂使用,可以提高电池在低温条件下的电导率等性
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三维化学
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夜长梦山
2024-11-28 16:35:22
昨天去调研【英派斯】,报告一下更新:AI智能眼镜推进+智能工厂爬坡双重催化,提示积极关注! #增肌力量训练细分景气凸显;器材订单持续向好。英派斯主业为力量器械为主的商业健身器材,通过ODM+自主品牌Impulse销售,服务于健身房、高端酒店等商用场景。受益于海外健身场景的分化:增肌力量训练细分需求崛起,带动力量器械采购的显著Alpha,23年起,公司需求景气度显著提升,且新老客户接单趋势均向好。 #新产能即将爬坡解决产能瓶颈。公司新建智能制造工厂分期在25Q1、25Q2完成搬迁,预计增加10亿产
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