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夜长梦山
2024-11-30 08:40:27
更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
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夜长梦山
2024-11-29 14:52:19
悬赏 666.00工分
12月你好
11月已过,12月已来 今年最后的愿望是什么 下周有什么期待 截至目前战绩是否满意
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-29 07:47:23
【民生化工】生物柴油产业链股价异动点评
2024年11月28日,生物柴油产业链多数企业大幅收涨,以下为相关标的涨幅列示及相关产能梳理: 【卓越新能+20.01%】 现有产能:50万吨酯基生物柴油 规划产能:10万吨烃基生物柴油,新加坡子公司20万吨生物柴油 【嘉澳环保+10.00%】 现有产能:酯基生物柴油30万吨 规划产能:100万吨生物航煤,一期50万吨当前已产出合格产品 【海新能科+13.48%】 设计产能:40万吨烃基生物柴油 规划产能:生物航煤整体产能达19万吨 【朗坤环境+8.20%】 现有产能:15万吨酯基生物柴油;多个
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山高环能
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夜长梦山
2024-11-29 07:46:48
【中金科技硬件】万业企业筹划实际控制人变更点评
近日,万业企业发布筹划实际控制人变更事宜相关公告。公司间接控股股东“宏天元管理”、“申宏元管理”等有限合伙人拟向“先导科技”、“先导猎宇”转让其持有的“宏天元合伙”股份。交易完成后,“先导科技”、“先导猎宇”将总共持有“宏天元合伙”100%股份,“宏天元合伙”持有“上海浦科”51%股份不变,“上海浦科”持有“万业企业”24.27%股份不变,即【“先导科技”、“先导猎宇”间接控制“万业企业”24.27%股权】,【“万业企业”实际控制人也将变为朱世会先生】,他同时也是“先导科技”、“先导猎宇”的实际
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万业企业
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夜长梦山
2024-11-29 07:46:12
【浙商轻工】出口:全球加征关税背景下的轻工梳理,影响推演?
自特朗普当选美国总统后,市场对关税持续担忧。特朗普近期表示将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税,对中国商品额外征收10%关税。我们梳理轻工制造出口: 供应链格局演绎、并未出现抢出口现象: 轻工出口在18年关税背景下多已实现全球工厂布局。考虑美国轻工消费对于中国制造依赖性强,全球加征关税或进一步强化低关税区优势,订单有望进一步向东南亚转移。我们沟通各细分赛道上市公司均未出现抢出口现象,美国零售商下单节奏稳健,家居10月出口增速2%,零售商库销比1.58、处于历史中值水平,环比稳定。
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匠心家居
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夜长梦山
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【国君计算机】低空经济、车路云新基建将在物流等领域快速落地
⭐低空经济与无人驾驶是实现物流降本的重要新型技术手段。2024年11月27日中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,目标到2027年,社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。在加强创新驱动和提质增效方面,文件提到鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式,健全和优化管理标准规范,支持企业商业化创新应用。推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备,加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用,创新规模化应用场景。我们认为,同属大交通领域的低空经
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夜长梦山
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【中信社服】特海国际大涨点评
事件:特海国际今天股价上涨超过20%。对于开店、Q4翻台、利润率优化节奏等,目前相较本周初公司指引无进一步变化。我们认为,Q3利润率的稳健兑现,带来公司估值的修复机会。 单店:24Q3特海国际平均翻台率为3.8轮,同比+0.1次/天、环比+0.1次/天,客流量持续提升,共接待客流740万人次,同比增长4.2%。同时24Q3客单价提升8.9%,拉高单店表现。预计Q4有望保持类似趋势。 开店:由于工期、证件周期等原因,公司24Q3未开设新店,但于10月成功开设柬埔寨首店,截至11月25日全年已新开9
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中信证券
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夜长梦山
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【开润股份】50%空间——开源吕明团队
#资本市场对公司的误解 (1)很多投资人对开润的认识还停留在疫情前做自有品牌的阶段,开润目前是2B服装箱包代工为主。 (2)过去业绩低于预期。业绩Miss来自于21年对疫情的误判以及海运费急剧上涨做跨境电商导致2C海外亏损较多。此外,过去几年收购的服装代工厂上海嘉乐在整合期,业务停滞,2024年才并表,业务进入快速增长期。 #公司未来亮点:收入高速增长还有提利润率逻辑 (1)服装业务:收入复合25-30%增长,长期规模100-200亿。(今年才14亿)。 👚订单增长依托于差异化的印尼产能布局,
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开润股份
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【招证国际汽车】吉利汽车(175 HK)-董事长增持点评:腾飞的前奏
事件: 吉利汽车董事长在26号和27号分别增持1640万股/780万股,合共是2420万股(均价13.04港币)。增持后股份由41.19%上升至41.40%。 点评: 1、吉利汽车董事长增持的意义:1)体现其对公司中长期业务发展信心充足,增持提振市场信心。2)增持近3亿元是较大金额,其认为当前公司股票价格偏低。3)体现吉利集团优质资源向175香港上市公司集中,在吉利系公司中,港股175是李书福唯一增持上市公司。 2、对基本面和股价趋势的影响:1)增持时点选择在公司电动车转型成功并即将爆发期,与上
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中信证券
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夜长梦山
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1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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中文在线
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夜长梦山
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南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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南极电商
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【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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豪迈科技
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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【民生化工】生物柴油产业链股价异动点评
2024年11月28日,生物柴油产业链多数企业大幅收涨,以下为相关标的涨幅列示及相关产能梳理: 【卓越新能+20.01%】 现有产能:50万吨酯基生物柴油 规划产能:10万吨烃基生物柴油,新加坡子公司20万吨生物柴油 【嘉澳环保+10.00%】 现有产能:酯基生物柴油30万吨 规划产能:100万吨生物航煤,一期50万吨当前已产出合格产品 【海新能科+13.48%】 设计产能:40万吨烃基生物柴油 规划产能:生物航煤整体产能达19万吨 【朗坤环境+8.20%】 现有产能:15万吨酯基生物柴油;多个
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【中金科技硬件】万业企业筹划实际控制人变更点评
近日,万业企业发布筹划实际控制人变更事宜相关公告。公司间接控股股东“宏天元管理”、“申宏元管理”等有限合伙人拟向“先导科技”、“先导猎宇”转让其持有的“宏天元合伙”股份。交易完成后,“先导科技”、“先导猎宇”将总共持有“宏天元合伙”100%股份,“宏天元合伙”持有“上海浦科”51%股份不变,“上海浦科”持有“万业企业”24.27%股份不变,即【“先导科技”、“先导猎宇”间接控制“万业企业”24.27%股权】,【“万业企业”实际控制人也将变为朱世会先生】,他同时也是“先导科技”、“先导猎宇”的实际
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【浙商轻工】出口:全球加征关税背景下的轻工梳理,影响推演?
自特朗普当选美国总统后,市场对关税持续担忧。特朗普近期表示将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税,对中国商品额外征收10%关税。我们梳理轻工制造出口: 供应链格局演绎、并未出现抢出口现象: 轻工出口在18年关税背景下多已实现全球工厂布局。考虑美国轻工消费对于中国制造依赖性强,全球加征关税或进一步强化低关税区优势,订单有望进一步向东南亚转移。我们沟通各细分赛道上市公司均未出现抢出口现象,美国零售商下单节奏稳健,家居10月出口增速2%,零售商库销比1.58、处于历史中值水平,环比稳定。
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【国君计算机】低空经济、车路云新基建将在物流等领域快速落地
⭐低空经济与无人驾驶是实现物流降本的重要新型技术手段。2024年11月27日中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,目标到2027年,社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。在加强创新驱动和提质增效方面,文件提到鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式,健全和优化管理标准规范,支持企业商业化创新应用。推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备,加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用,创新规模化应用场景。我们认为,同属大交通领域的低空经
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【中信社服】特海国际大涨点评
事件:特海国际今天股价上涨超过20%。对于开店、Q4翻台、利润率优化节奏等,目前相较本周初公司指引无进一步变化。我们认为,Q3利润率的稳健兑现,带来公司估值的修复机会。 单店:24Q3特海国际平均翻台率为3.8轮,同比+0.1次/天、环比+0.1次/天,客流量持续提升,共接待客流740万人次,同比增长4.2%。同时24Q3客单价提升8.9%,拉高单店表现。预计Q4有望保持类似趋势。 开店:由于工期、证件周期等原因,公司24Q3未开设新店,但于10月成功开设柬埔寨首店,截至11月25日全年已新开9
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【开润股份】50%空间——开源吕明团队
#资本市场对公司的误解 (1)很多投资人对开润的认识还停留在疫情前做自有品牌的阶段,开润目前是2B服装箱包代工为主。 (2)过去业绩低于预期。业绩Miss来自于21年对疫情的误判以及海运费急剧上涨做跨境电商导致2C海外亏损较多。此外,过去几年收购的服装代工厂上海嘉乐在整合期,业务停滞,2024年才并表,业务进入快速增长期。 #公司未来亮点:收入高速增长还有提利润率逻辑 (1)服装业务:收入复合25-30%增长,长期规模100-200亿。(今年才14亿)。 👚订单增长依托于差异化的印尼产能布局,
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【招证国际汽车】吉利汽车(175 HK)-董事长增持点评:腾飞的前奏
事件: 吉利汽车董事长在26号和27号分别增持1640万股/780万股,合共是2420万股(均价13.04港币)。增持后股份由41.19%上升至41.40%。 点评: 1、吉利汽车董事长增持的意义:1)体现其对公司中长期业务发展信心充足,增持提振市场信心。2)增持近3亿元是较大金额,其认为当前公司股票价格偏低。3)体现吉利集团优质资源向175香港上市公司集中,在吉利系公司中,港股175是李书福唯一增持上市公司。 2、对基本面和股价趋势的影响:1)增持时点选择在公司电动车转型成功并即将爆发期,与上
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1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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【民生化工】生物柴油产业链股价异动点评
2024年11月28日,生物柴油产业链多数企业大幅收涨,以下为相关标的涨幅列示及相关产能梳理: 【卓越新能+20.01%】 现有产能:50万吨酯基生物柴油 规划产能:10万吨烃基生物柴油,新加坡子公司20万吨生物柴油 【嘉澳环保+10.00%】 现有产能:酯基生物柴油30万吨 规划产能:100万吨生物航煤,一期50万吨当前已产出合格产品 【海新能科+13.48%】 设计产能:40万吨烃基生物柴油 规划产能:生物航煤整体产能达19万吨 【朗坤环境+8.20%】 现有产能:15万吨酯基生物柴油;多个
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山高环能
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夜长梦山
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【中金科技硬件】万业企业筹划实际控制人变更点评
近日,万业企业发布筹划实际控制人变更事宜相关公告。公司间接控股股东“宏天元管理”、“申宏元管理”等有限合伙人拟向“先导科技”、“先导猎宇”转让其持有的“宏天元合伙”股份。交易完成后,“先导科技”、“先导猎宇”将总共持有“宏天元合伙”100%股份,“宏天元合伙”持有“上海浦科”51%股份不变,“上海浦科”持有“万业企业”24.27%股份不变,即【“先导科技”、“先导猎宇”间接控制“万业企业”24.27%股权】,【“万业企业”实际控制人也将变为朱世会先生】,他同时也是“先导科技”、“先导猎宇”的实际
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万业企业
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夜长梦山
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【浙商轻工】出口:全球加征关税背景下的轻工梳理,影响推演?
自特朗普当选美国总统后,市场对关税持续担忧。特朗普近期表示将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税,对中国商品额外征收10%关税。我们梳理轻工制造出口: 供应链格局演绎、并未出现抢出口现象: 轻工出口在18年关税背景下多已实现全球工厂布局。考虑美国轻工消费对于中国制造依赖性强,全球加征关税或进一步强化低关税区优势,订单有望进一步向东南亚转移。我们沟通各细分赛道上市公司均未出现抢出口现象,美国零售商下单节奏稳健,家居10月出口增速2%,零售商库销比1.58、处于历史中值水平,环比稳定。
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匠心家居
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夜长梦山
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【国君计算机】低空经济、车路云新基建将在物流等领域快速落地
⭐低空经济与无人驾驶是实现物流降本的重要新型技术手段。2024年11月27日中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,目标到2027年,社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。在加强创新驱动和提质增效方面,文件提到鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式,健全和优化管理标准规范,支持企业商业化创新应用。推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备,加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用,创新规模化应用场景。我们认为,同属大交通领域的低空经
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通行宝
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夜长梦山
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【中信社服】特海国际大涨点评
事件:特海国际今天股价上涨超过20%。对于开店、Q4翻台、利润率优化节奏等,目前相较本周初公司指引无进一步变化。我们认为,Q3利润率的稳健兑现,带来公司估值的修复机会。 单店:24Q3特海国际平均翻台率为3.8轮,同比+0.1次/天、环比+0.1次/天,客流量持续提升,共接待客流740万人次,同比增长4.2%。同时24Q3客单价提升8.9%,拉高单店表现。预计Q4有望保持类似趋势。 开店:由于工期、证件周期等原因,公司24Q3未开设新店,但于10月成功开设柬埔寨首店,截至11月25日全年已新开9
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中信证券
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夜长梦山
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【开润股份】50%空间——开源吕明团队
#资本市场对公司的误解 (1)很多投资人对开润的认识还停留在疫情前做自有品牌的阶段,开润目前是2B服装箱包代工为主。 (2)过去业绩低于预期。业绩Miss来自于21年对疫情的误判以及海运费急剧上涨做跨境电商导致2C海外亏损较多。此外,过去几年收购的服装代工厂上海嘉乐在整合期,业务停滞,2024年才并表,业务进入快速增长期。 #公司未来亮点:收入高速增长还有提利润率逻辑 (1)服装业务:收入复合25-30%增长,长期规模100-200亿。(今年才14亿)。 👚订单增长依托于差异化的印尼产能布局,
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【招证国际汽车】吉利汽车(175 HK)-董事长增持点评:腾飞的前奏
事件: 吉利汽车董事长在26号和27号分别增持1640万股/780万股,合共是2420万股(均价13.04港币)。增持后股份由41.19%上升至41.40%。 点评: 1、吉利汽车董事长增持的意义:1)体现其对公司中长期业务发展信心充足,增持提振市场信心。2)增持近3亿元是较大金额,其认为当前公司股票价格偏低。3)体现吉利集团优质资源向175香港上市公司集中,在吉利系公司中,港股175是李书福唯一增持上市公司。 2、对基本面和股价趋势的影响:1)增持时点选择在公司电动车转型成功并即将爆发期,与上
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中信证券
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夜长梦山
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1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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中文在线
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夜长梦山
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南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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南极电商
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【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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豪迈科技
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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夜长梦山
2024-11-30 08:40:27
更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
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夜长梦山
2024-11-29 14:52:19
悬赏 666.00工分
12月你好
11月已过,12月已来 今年最后的愿望是什么 下周有什么期待 截至目前战绩是否满意
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中信证券
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夜长梦山
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【民生化工】生物柴油产业链股价异动点评
2024年11月28日,生物柴油产业链多数企业大幅收涨,以下为相关标的涨幅列示及相关产能梳理: 【卓越新能+20.01%】 现有产能:50万吨酯基生物柴油 规划产能:10万吨烃基生物柴油,新加坡子公司20万吨生物柴油 【嘉澳环保+10.00%】 现有产能:酯基生物柴油30万吨 规划产能:100万吨生物航煤,一期50万吨当前已产出合格产品 【海新能科+13.48%】 设计产能:40万吨烃基生物柴油 规划产能:生物航煤整体产能达19万吨 【朗坤环境+8.20%】 现有产能:15万吨酯基生物柴油;多个
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【中金科技硬件】万业企业筹划实际控制人变更点评
近日,万业企业发布筹划实际控制人变更事宜相关公告。公司间接控股股东“宏天元管理”、“申宏元管理”等有限合伙人拟向“先导科技”、“先导猎宇”转让其持有的“宏天元合伙”股份。交易完成后,“先导科技”、“先导猎宇”将总共持有“宏天元合伙”100%股份,“宏天元合伙”持有“上海浦科”51%股份不变,“上海浦科”持有“万业企业”24.27%股份不变,即【“先导科技”、“先导猎宇”间接控制“万业企业”24.27%股权】,【“万业企业”实际控制人也将变为朱世会先生】,他同时也是“先导科技”、“先导猎宇”的实际
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万业企业
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【浙商轻工】出口:全球加征关税背景下的轻工梳理,影响推演?
自特朗普当选美国总统后,市场对关税持续担忧。特朗普近期表示将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税,对中国商品额外征收10%关税。我们梳理轻工制造出口: 供应链格局演绎、并未出现抢出口现象: 轻工出口在18年关税背景下多已实现全球工厂布局。考虑美国轻工消费对于中国制造依赖性强,全球加征关税或进一步强化低关税区优势,订单有望进一步向东南亚转移。我们沟通各细分赛道上市公司均未出现抢出口现象,美国零售商下单节奏稳健,家居10月出口增速2%,零售商库销比1.58、处于历史中值水平,环比稳定。
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【国君计算机】低空经济、车路云新基建将在物流等领域快速落地
⭐低空经济与无人驾驶是实现物流降本的重要新型技术手段。2024年11月27日中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,目标到2027年,社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。在加强创新驱动和提质增效方面,文件提到鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式,健全和优化管理标准规范,支持企业商业化创新应用。推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备,加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用,创新规模化应用场景。我们认为,同属大交通领域的低空经
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【中信社服】特海国际大涨点评
事件:特海国际今天股价上涨超过20%。对于开店、Q4翻台、利润率优化节奏等,目前相较本周初公司指引无进一步变化。我们认为,Q3利润率的稳健兑现,带来公司估值的修复机会。 单店:24Q3特海国际平均翻台率为3.8轮,同比+0.1次/天、环比+0.1次/天,客流量持续提升,共接待客流740万人次,同比增长4.2%。同时24Q3客单价提升8.9%,拉高单店表现。预计Q4有望保持类似趋势。 开店:由于工期、证件周期等原因,公司24Q3未开设新店,但于10月成功开设柬埔寨首店,截至11月25日全年已新开9
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【开润股份】50%空间——开源吕明团队
#资本市场对公司的误解 (1)很多投资人对开润的认识还停留在疫情前做自有品牌的阶段,开润目前是2B服装箱包代工为主。 (2)过去业绩低于预期。业绩Miss来自于21年对疫情的误判以及海运费急剧上涨做跨境电商导致2C海外亏损较多。此外,过去几年收购的服装代工厂上海嘉乐在整合期,业务停滞,2024年才并表,业务进入快速增长期。 #公司未来亮点:收入高速增长还有提利润率逻辑 (1)服装业务:收入复合25-30%增长,长期规模100-200亿。(今年才14亿)。 👚订单增长依托于差异化的印尼产能布局,
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【招证国际汽车】吉利汽车(175 HK)-董事长增持点评:腾飞的前奏
事件: 吉利汽车董事长在26号和27号分别增持1640万股/780万股,合共是2420万股(均价13.04港币)。增持后股份由41.19%上升至41.40%。 点评: 1、吉利汽车董事长增持的意义:1)体现其对公司中长期业务发展信心充足,增持提振市场信心。2)增持近3亿元是较大金额,其认为当前公司股票价格偏低。3)体现吉利集团优质资源向175香港上市公司集中,在吉利系公司中,港股175是李书福唯一增持上市公司。 2、对基本面和股价趋势的影响:1)增持时点选择在公司电动车转型成功并即将爆发期,与上
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1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
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【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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更新数据中信 中证500加空206,净空10661 沪深300减空1979,净空24125 上证50加空160,净空7867 中证1000加空1170,净空28202 今日累计减空443,净空单总数70855 主要玩家数据 中证500加空2096,净空12177 沪深300加空2914,净空45571 上证五零加空3712,净空25447 中证1000加工空4123,净空26800 今日累计加空12845,净空单总数109995 两市成交17083亿,较上个交易日放量2179亿,主力净流入138
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【民生化工】生物柴油产业链股价异动点评
2024年11月28日,生物柴油产业链多数企业大幅收涨,以下为相关标的涨幅列示及相关产能梳理: 【卓越新能+20.01%】 现有产能:50万吨酯基生物柴油 规划产能:10万吨烃基生物柴油,新加坡子公司20万吨生物柴油 【嘉澳环保+10.00%】 现有产能:酯基生物柴油30万吨 规划产能:100万吨生物航煤,一期50万吨当前已产出合格产品 【海新能科+13.48%】 设计产能:40万吨烃基生物柴油 规划产能:生物航煤整体产能达19万吨 【朗坤环境+8.20%】 现有产能:15万吨酯基生物柴油;多个
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【中金科技硬件】万业企业筹划实际控制人变更点评
近日,万业企业发布筹划实际控制人变更事宜相关公告。公司间接控股股东“宏天元管理”、“申宏元管理”等有限合伙人拟向“先导科技”、“先导猎宇”转让其持有的“宏天元合伙”股份。交易完成后,“先导科技”、“先导猎宇”将总共持有“宏天元合伙”100%股份,“宏天元合伙”持有“上海浦科”51%股份不变,“上海浦科”持有“万业企业”24.27%股份不变,即【“先导科技”、“先导猎宇”间接控制“万业企业”24.27%股权】,【“万业企业”实际控制人也将变为朱世会先生】,他同时也是“先导科技”、“先导猎宇”的实际
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【浙商轻工】出口:全球加征关税背景下的轻工梳理,影响推演?
自特朗普当选美国总统后,市场对关税持续担忧。特朗普近期表示将对墨西哥和加拿大进入美国的所有产品征收25%关税,对中国商品额外征收10%关税。我们梳理轻工制造出口: 供应链格局演绎、并未出现抢出口现象: 轻工出口在18年关税背景下多已实现全球工厂布局。考虑美国轻工消费对于中国制造依赖性强,全球加征关税或进一步强化低关税区优势,订单有望进一步向东南亚转移。我们沟通各细分赛道上市公司均未出现抢出口现象,美国零售商下单节奏稳健,家居10月出口增速2%,零售商库销比1.58、处于历史中值水平,环比稳定。
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匠心家居
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夜长梦山
2024-11-28 16:58:49
【国君计算机】低空经济、车路云新基建将在物流等领域快速落地
⭐低空经济与无人驾驶是实现物流降本的重要新型技术手段。2024年11月27日中办、国办印发《有效降低全社会物流成本行动方案》,目标到2027年,社会物流总费用与国内生产总值的比率力争降至13.5%左右。在加强创新驱动和提质增效方面,文件提到鼓励发展与平台经济、低空经济、无人驾驶等相结合的物流新模式,健全和优化管理标准规范,支持企业商业化创新应用。推广无人车、无人船、无人机、无人仓以及无人装卸等技术装备,加强仓配运智能一体化、数字孪生等技术应用,创新规模化应用场景。我们认为,同属大交通领域的低空经
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通行宝
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夜长梦山
2024-11-28 16:58:07
【中信社服】特海国际大涨点评
事件:特海国际今天股价上涨超过20%。对于开店、Q4翻台、利润率优化节奏等,目前相较本周初公司指引无进一步变化。我们认为,Q3利润率的稳健兑现,带来公司估值的修复机会。 单店:24Q3特海国际平均翻台率为3.8轮,同比+0.1次/天、环比+0.1次/天,客流量持续提升,共接待客流740万人次,同比增长4.2%。同时24Q3客单价提升8.9%,拉高单店表现。预计Q4有望保持类似趋势。 开店:由于工期、证件周期等原因,公司24Q3未开设新店,但于10月成功开设柬埔寨首店,截至11月25日全年已新开9
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:57:11
【开润股份】50%空间——开源吕明团队
#资本市场对公司的误解 (1)很多投资人对开润的认识还停留在疫情前做自有品牌的阶段,开润目前是2B服装箱包代工为主。 (2)过去业绩低于预期。业绩Miss来自于21年对疫情的误判以及海运费急剧上涨做跨境电商导致2C海外亏损较多。此外,过去几年收购的服装代工厂上海嘉乐在整合期,业务停滞,2024年才并表,业务进入快速增长期。 #公司未来亮点:收入高速增长还有提利润率逻辑 (1)服装业务:收入复合25-30%增长,长期规模100-200亿。(今年才14亿)。 👚订单增长依托于差异化的印尼产能布局,
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开润股份
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夜长梦山
2024-11-28 16:56:38
【招证国际汽车】吉利汽车(175 HK)-董事长增持点评:腾飞的前奏
事件: 吉利汽车董事长在26号和27号分别增持1640万股/780万股,合共是2420万股(均价13.04港币)。增持后股份由41.19%上升至41.40%。 点评: 1、吉利汽车董事长增持的意义:1)体现其对公司中长期业务发展信心充足,增持提振市场信心。2)增持近3亿元是较大金额,其认为当前公司股票价格偏低。3)体现吉利集团优质资源向175香港上市公司集中,在吉利系公司中,港股175是李书福唯一增持上市公司。 2、对基本面和股价趋势的影响:1)增持时点选择在公司电动车转型成功并即将爆发期,与上
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中信证券
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夜长梦山
2024-11-28 16:56:16
1127晚关于此轮行情的选股逻辑 个人理解下的弹性标的应该是什么样的: A.大容量标的(白马):大部分能弹性起来之后是没有估值可言的,一定是行业贝塔的变化和产业趋势的催化,比如寒武纪、中国软件、软通动力 B.中小市值:除了要兼具大票的行业贝塔和产业趋势之外,能不能计算器、股性怎么样,公司有没有诉求、筹码、C不C或者B端场景唯一性和创新性必须要全部具备或者大部分具备。 基于此筛选高弹性: 1️⃣AI应用:润达医疗(趋势票)、开普云(100亿)、能科科技、金桥信息 🌟新(没咋涨):维海德(后续So
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夜长梦山
2024-11-28 16:55:59
【华泰传媒】中文在线:已形成国谷、日谷、美谷谷子品类矩阵
今年最火日谷IPChiikawa受益标的,短剧业务持续亮眼,继续重点提示投资机会! 1、已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵,发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘” 中文在线以集团IP为核心,向下游开发各类IP衍生品,积极参与“谷子经济”,推动代理国际知名IP,目前已形成国谷、日谷、美谷品类矩阵。24年10月,中文在线正式发布专注于IP衍生品开发的品牌“次元探秘”,致力于将国内外知名IP转化为契合时代潮流、富含创新元素的优质衍生产品。集团目前拥有自主IP罗小黑,同时获得多个国际知名IP在国内衍生品
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夜长梦山
2024-11-28 16:55:12
南极电商调研
#南极人:重整供应链“自营+加盟”+重塑品牌形象 转型:从开放授权模式转为深度合作模式,整合供应链和经销端,关闭低效店铺,目前深度合作20-30个核心生产合作伙伴,提升供应链协同及长期合作效率。定位:“温暖到家,科技生活”,价格策略是“轻奢品质,逆天价格”。 #营业额: 南极人预计2024年全年收入将实现同比高速增长,强管控模式下南极人日均GMV近期已达到1800万元+,爬坡迅速,预计25年GMV有望破百亿。营销:和分众合作大力投放写字楼、机场大屏、高铁等,同时聘请谢霆锋代言。 #线上: 先通过
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南极电商
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夜长梦山
2024-11-28 16:54:47
【海通机械】豪迈科技深度
全球轮胎模具翘楚,大型铸件、五轴机床协同加速发展 💎成长曲线一:轮胎模具:全球市占率>30%,加速出海打开成长空间 β:轮胎模具的技术及工艺Know-how要求高,客户重视品牌效应,行业受益轮胎行业加速迭代与出海设厂,维持较高景气度。 α:公司具备高研发创新、产业链向上延申带来的成本低与交期短、优质客户源等优势,全球市占率已超过30%,通过加速布局海外打开新成长空间,24H1内销表现突出,外销稳健增长,当前保持满负荷生产。 💎成长曲线二:大型零部件机械:一体化优势显著,受益燃气轮机高景气及风
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豪迈科技
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夜长梦山
2024-11-28 16:54:13
【强烈推荐】如何看待AI计算与负极石墨化生产落地?
🔥事件:11/28日#道氏技术 公告AI材料研发项目合作协议! #看点一:道氏技术 供锂电负极(石墨)生产智能用电整套解决方案人工智能负极生产优化器 ,AI Anode Production Optimizer,以下简称“AI APO”) #看点二:道氏技术 将AI计算与负极石墨化生产工艺相结合,并不断优化供电方案,致力于节省电力,推动石墨化生产降低能耗成本 #看点三:道氏技术 AI+应用的实业落地第一股,为负极石墨化行业节能降本提供优化解决方案,推动该行业的研发与生产范式智能化变革 #看点四
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道氏技术
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夜长梦山
2024-11-28 16:52:16
比亚迪:2024年员工持股计划完成股票购买 #2024年员工持股计划股票购买,均价296.6元 截止11月27日,比亚迪2024年员工持股计划,已通过二级市场以集中竞价交易的方式,累计以1.97亿元买入66.5万股,占公司总股本的0.0228%,成交均价约为人民币296.60元/股。本员工持股计划以“份”作为认购单位,每份份额的认购价格为1.00元,计划实际认购份额为1.97亿份。 #参与范围为不超过150人的中层和骨干 根据比亚迪此前公告,本员工持股计划的参与对象范围为比亚迪集团的中层管理人员
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