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夜长梦山
2024-12-03 08:22:04
【华福电子大科技陈海进】消费电子补贴再思考
🔖3C产品为消费补贴主要新增品类,补贴规则利好高端化 多地出台新一轮消费补贴,手机/平板/电脑等被新纳入支持范围。江苏省3C产品补贴标准为“产品成交价格的15%,最高优惠1500元”,且“每人每类产品限购一件”,因此高端产品的补贴绝对额更大有望更加受益。随着后续国补可能落地,销量有望迎来小高峰。 🔖家电补贴效果显著,9月开始量价同步大幅增长 7月国家层面支持消费品以旧换新政策出台,8月初1500亿超长期国债资金全部下达地方。具体执行上,针对8类家电根据能效不同补贴最终销售价格的15%或者20
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立讯精密
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夜长梦山
2024-12-03 08:19:53
【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有望提升; 4、12月,国产算力有望迎来互联网大厂关键大单催化,关注核心标的: - 海光系:海光信息、中科曙光 - 寒武系:寒武纪、浪潮信息 - 华为系:华丰科技、神州数码 -
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海光信息
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夜长梦山
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【天风商社】名创优品-12月金股
预期低位估值优势明显,期待Q4利润释放&25年成长加速 ◆市场分歧时刻正处预期低位,看25年PE不足15倍估值优势明显 市场分歧点在于1国内同店今年承压、2海外美国利润未释放、3关税潜在不利影响、4收购永辉的不确定性,我们认为边际视角均有改善缓解可能: 1、国内同店今年承压出现同比个位数下降、但在连锁业态当中仍有相对优势,一方面消费顺周期有政策刺激可能性期待、另一方面公司明年加强门店运营低线级同店有改善期待。 2、海外美国利润未释放、同店增长和利润率赶不上市场期待,短期看四季度旺季有利润释放期待
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:18:40
【长江计算机&传媒 | ❗AI 应用深度报告】#聚焦变化与C端应用落地
大模型/应用行业现在有什么变化,货币化进展如何? ❗海外众多AI应用公司已经将AI技术反映在财报EPS之上,#AI技术货币化趋势进入新阶段; ❗#模型测降价+知识密度提升 为加速AI应用落地提供良好生态支持; ❗模型迭代使得大模型厂商的能力圈越来越广,#数据是未来的核心壁垒之一。 从生产端和消费端来看,C端应用落地的制约来自于哪里,如何解决? ❗#生产端 提效受制于模型能力提升; ❗#消费端 创新受制于用户时长的饱和; ❗AI产品落地重点应该关注a)#产品落地次序; b)#在具体场景中,AI应用
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:17:03
【中金机械 I 工程机械】工程机械宝马展
国际化、电动化趋势延续,矿山机械开创成长新纪元 2024年11月26-29日,上海宝马工程机械展隆重举行。在本次宝马展中,除了过去几年持续演绎的国际化、电动化趋势外,我们特别看到了国内厂商在矿山机械领域的投入力度显著增强。尽管国内工程机械需求仍然偏弱,但是通过本次宝马展,我们看到国产厂商未来具备巨大的长期发展空间。 #矿山机械:国产厂商重视程度显著提升,长期拓展空间宽广。海外矿山以露天矿为主,采运产品主要为挖机、矿车。全球矿山机械市场广阔,当前卡特、小松、日立等国际巨头集中度较高。本次展会中,各
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:15:15
特斯拉(TSLA.O)近期发布FSD V13,性能或将提升6倍,点对点智驾能力有望显著改善
#性能或将提升6倍 特斯拉发布FSD软件V13.2,目前仅向有限外部客户推送,若无重大问题,预计在圣诞节前大多数车主将能获得更新。主要更新: 1、36Hz AI4的全分辨率的视频输入,意味着V13版本能以36帧/秒的速度输入视频,环境感知能力增强; 2、原生AI4输入和神经网络架构升级; 3、数据规模增至原来的4.2倍; 4、训练计算量为原来的5倍(在Cortex计算集群训练); 5、感知到控制(photon-to-contorl)延迟减少一半; 6、可一键操作在停车状态启动FSD,并整合出库、
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:14:52
【中信机械】特别国债促电梯更新加速落地,重点推荐#广日股份&上海机电
#事件: 临近年底,我们观察到超长期特别国债支持电梯设备更新正在加速落地。 10月底,据住建部信息,2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对#4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。 近期,我们观察到各地政策实施落地明显加速,#日立中国中标北京首个使用超长期特别国债资金签约更新项目, #江苏争取到超8亿元资金支持全省约5600部老旧电梯更新。 我们预期明年政策及资金支持电梯设备更新的力度仍将维持乃至加大,将是短期为行业销量托底的重要催化。 #我们对电梯行业的观点: 短期设备更新刺激助
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上海机电
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夜长梦山
2024-12-03 08:13:28
【光伏玻璃】报价上调5毛,供需格局转好,盈利底部初现
据卓创资讯,今日部分2.0mm玻璃报价上涨0.5元/平,下游组件厂家暂未完全接受,月初新单价格尚未最终敲定,仍处于买卖双方博弈过程中。 #光伏玻璃供给将小于需求、且供给端仍有下降预期。 1)供给端:据卓创资讯,目前日熔量9.5万吨,行业内堵窑口产能约1万吨,即实际日熔量约8.5万吨。按1000t/d窑炉对应年产出6.3GW组件玻璃测算,目前实际日熔量对应单月约45GW组件玻璃。 2)需求端:据SMM,预期12月组件排产环降7-8%,对应约49GW。 3)按龙头冷修计划,信义2*1000(已兑现)
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:12:26
【东财有色】上海洗霸
固态电池不可忽视的玩家,中期看150亿市值空间 # 公司同时布局硅碳负极和固态氧化物电解质: 鉴于公司传统水处理业务面临天花板,公司于2021年就开始前瞻性的布局硅碳负极和固态氧化物电解质。 # 依托赵东元院士介孔碳技术解决了硅碳负极膨胀问题。2021年11月,赵东元、教授李伟《有序介孔高分子和碳材料的创制和应用》项目获得国家自然科学一等奖。公司CVD硅碳的树脂均孔碳来源于赵院士的上述技术。公司可以根据下游需求轻松的完成均孔碳孔径的调整,得到接近零膨胀的硅碳负极。 # 公司硅碳负极动力已经进入车
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上海洗霸
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夜长梦山
2024-12-03 08:11:58
【海通医药】信立泰点评
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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信立泰
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夜长梦山
2024-12-03 08:10:14
【国海电新】光伏
HJT铜浆导入加速,持续推荐新技术板块HJT、BC与黑科技三条主线(12.2) #事件 今日晚间东方日升公众号发布:铜浆在其HJT产品上的应用已经取得了非常好的结果,在保证电池效率的情况下,能够使得单瓦纯银耗量由现在银包铜浆料的6mg/W降至0.5mg/W #无需种子层及设备改造,HJT钝化结构是铜浆应用的最佳载体 铜浆是低温浆料,Copprints研发的铜粉突破了铜浆在空气中抗氧化烧结的难题,使得铜浆具备在现行各技术中量产中引入的可行性。目前采用高温工艺的TOPCon、TBC等路线为了避免高温
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迈为股份
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夜长梦山
2024-12-03 08:08:45
【亚星锚链】再推荐
漂浮式海上风电估值修复刚刚开始,当前继续重点推荐【华西机械】 昨天独家向领导重点提示【亚星锚链】投资机会,今日早盘股价涨停封板,不少领导私信情况,核心观点更新如下,供领导参考~ #1、今日到底在交易什么? 昨日段子重点围绕上周五盘后发布的浙江华东深远海风电母港项目,对于漂浮式海上风电的产业端催化看似并非重磅,但今日股价反映超出大部分投资者预期(#从昨天只有我们发段子,其他卖方、买方基本无人问津可以看出)。从底层逻辑来看,经历了过去2年左右的持续下跌,市场对于漂浮式海上风电的预期极低(从下半年以来
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亚星锚链
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夜长梦山
2024-12-03 08:08:04
【浙商中小盘|宋伟】【新莱福深度】打造磁材应用平台,无铅辐射防护迎来放量
基于磁电材料开发多种创新产品,包括吸附功能材料、电子陶瓷元件、无铅辐射防护材料、MIM等。管理层专业技术强,布局多家新材料公司,拓展空间大。 一、无铅辐射防护材料,替代传统含铅材料,竞争力强、发展潜力大,营收增长迅猛。23年营收3401万/+284%,24H1营收3106万/+158%。 替代逻辑:传统铅材料不环保、长久接触有危害、质量重。采用锑、铋等贵金属替代铅,则成本较高。公司的稀土无铅辐射防护材料健康环保、轻/柔、成本低、供应链安全,竞争优势明显。 应用前景广阔:医疗医药、安检、核工业等。
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:06:03
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
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【天风轻纺】登康口腔再涨什么礼物
■公司继续为12月金股,和百亚股份为我们轻工板块持续推荐标的;自上而下逻辑为在相对确定内需赛道中挖掘景气细分,轻工多品类差异化特质提供潜在机会。 ■市场多将登康与百亚类比,除为重庆兄弟公司,且在充分竞争快消品领域市占提升,印证超强执行力外;线上抖系成长突围也有共性表现: 但我们认为,两者抖音逻辑除共同推高市占外,或存在底层个性化特色: 百亚抖音意义或在于借助独特竞争格局,加大投放提升认知及市占,优先形成规模壁垒后,逐步释放盈利; 登康抖音意义或在于试水高阶商品(即医研等高单价产品)市场认可,此后
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登康口腔
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【华福电子大科技陈海进】消费电子补贴再思考
🔖3C产品为消费补贴主要新增品类,补贴规则利好高端化 多地出台新一轮消费补贴,手机/平板/电脑等被新纳入支持范围。江苏省3C产品补贴标准为“产品成交价格的15%,最高优惠1500元”,且“每人每类产品限购一件”,因此高端产品的补贴绝对额更大有望更加受益。随着后续国补可能落地,销量有望迎来小高峰。 🔖家电补贴效果显著,9月开始量价同步大幅增长 7月国家层面支持消费品以旧换新政策出台,8月初1500亿超长期国债资金全部下达地方。具体执行上,针对8类家电根据能效不同补贴最终销售价格的15%或者20
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【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有望提升; 4、12月,国产算力有望迎来互联网大厂关键大单催化,关注核心标的: - 海光系:海光信息、中科曙光 - 寒武系:寒武纪、浪潮信息 - 华为系:华丰科技、神州数码 -
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【天风商社】名创优品-12月金股
预期低位估值优势明显,期待Q4利润释放&25年成长加速 ◆市场分歧时刻正处预期低位,看25年PE不足15倍估值优势明显 市场分歧点在于1国内同店今年承压、2海外美国利润未释放、3关税潜在不利影响、4收购永辉的不确定性,我们认为边际视角均有改善缓解可能: 1、国内同店今年承压出现同比个位数下降、但在连锁业态当中仍有相对优势,一方面消费顺周期有政策刺激可能性期待、另一方面公司明年加强门店运营低线级同店有改善期待。 2、海外美国利润未释放、同店增长和利润率赶不上市场期待,短期看四季度旺季有利润释放期待
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【长江计算机&传媒 | ❗AI 应用深度报告】#聚焦变化与C端应用落地
大模型/应用行业现在有什么变化,货币化进展如何? ❗海外众多AI应用公司已经将AI技术反映在财报EPS之上,#AI技术货币化趋势进入新阶段; ❗#模型测降价+知识密度提升 为加速AI应用落地提供良好生态支持; ❗模型迭代使得大模型厂商的能力圈越来越广,#数据是未来的核心壁垒之一。 从生产端和消费端来看,C端应用落地的制约来自于哪里,如何解决? ❗#生产端 提效受制于模型能力提升; ❗#消费端 创新受制于用户时长的饱和; ❗AI产品落地重点应该关注a)#产品落地次序; b)#在具体场景中,AI应用
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【中金机械 I 工程机械】工程机械宝马展
国际化、电动化趋势延续,矿山机械开创成长新纪元 2024年11月26-29日,上海宝马工程机械展隆重举行。在本次宝马展中,除了过去几年持续演绎的国际化、电动化趋势外,我们特别看到了国内厂商在矿山机械领域的投入力度显著增强。尽管国内工程机械需求仍然偏弱,但是通过本次宝马展,我们看到国产厂商未来具备巨大的长期发展空间。 #矿山机械:国产厂商重视程度显著提升,长期拓展空间宽广。海外矿山以露天矿为主,采运产品主要为挖机、矿车。全球矿山机械市场广阔,当前卡特、小松、日立等国际巨头集中度较高。本次展会中,各
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特斯拉(TSLA.O)近期发布FSD V13,性能或将提升6倍,点对点智驾能力有望显著改善
#性能或将提升6倍 特斯拉发布FSD软件V13.2,目前仅向有限外部客户推送,若无重大问题,预计在圣诞节前大多数车主将能获得更新。主要更新: 1、36Hz AI4的全分辨率的视频输入,意味着V13版本能以36帧/秒的速度输入视频,环境感知能力增强; 2、原生AI4输入和神经网络架构升级; 3、数据规模增至原来的4.2倍; 4、训练计算量为原来的5倍(在Cortex计算集群训练); 5、感知到控制(photon-to-contorl)延迟减少一半; 6、可一键操作在停车状态启动FSD,并整合出库、
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【中信机械】特别国债促电梯更新加速落地,重点推荐#广日股份&上海机电
#事件: 临近年底,我们观察到超长期特别国债支持电梯设备更新正在加速落地。 10月底,据住建部信息,2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对#4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。 近期,我们观察到各地政策实施落地明显加速,#日立中国中标北京首个使用超长期特别国债资金签约更新项目, #江苏争取到超8亿元资金支持全省约5600部老旧电梯更新。 我们预期明年政策及资金支持电梯设备更新的力度仍将维持乃至加大,将是短期为行业销量托底的重要催化。 #我们对电梯行业的观点: 短期设备更新刺激助
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【光伏玻璃】报价上调5毛,供需格局转好,盈利底部初现
据卓创资讯,今日部分2.0mm玻璃报价上涨0.5元/平,下游组件厂家暂未完全接受,月初新单价格尚未最终敲定,仍处于买卖双方博弈过程中。 #光伏玻璃供给将小于需求、且供给端仍有下降预期。 1)供给端:据卓创资讯,目前日熔量9.5万吨,行业内堵窑口产能约1万吨,即实际日熔量约8.5万吨。按1000t/d窑炉对应年产出6.3GW组件玻璃测算,目前实际日熔量对应单月约45GW组件玻璃。 2)需求端:据SMM,预期12月组件排产环降7-8%,对应约49GW。 3)按龙头冷修计划,信义2*1000(已兑现)
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【东财有色】上海洗霸
固态电池不可忽视的玩家,中期看150亿市值空间 # 公司同时布局硅碳负极和固态氧化物电解质: 鉴于公司传统水处理业务面临天花板,公司于2021年就开始前瞻性的布局硅碳负极和固态氧化物电解质。 # 依托赵东元院士介孔碳技术解决了硅碳负极膨胀问题。2021年11月,赵东元、教授李伟《有序介孔高分子和碳材料的创制和应用》项目获得国家自然科学一等奖。公司CVD硅碳的树脂均孔碳来源于赵院士的上述技术。公司可以根据下游需求轻松的完成均孔碳孔径的调整,得到接近零膨胀的硅碳负极。 # 公司硅碳负极动力已经进入车
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【海通医药】信立泰点评
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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【国海电新】光伏
HJT铜浆导入加速,持续推荐新技术板块HJT、BC与黑科技三条主线(12.2) #事件 今日晚间东方日升公众号发布:铜浆在其HJT产品上的应用已经取得了非常好的结果,在保证电池效率的情况下,能够使得单瓦纯银耗量由现在银包铜浆料的6mg/W降至0.5mg/W #无需种子层及设备改造,HJT钝化结构是铜浆应用的最佳载体 铜浆是低温浆料,Copprints研发的铜粉突破了铜浆在空气中抗氧化烧结的难题,使得铜浆具备在现行各技术中量产中引入的可行性。目前采用高温工艺的TOPCon、TBC等路线为了避免高温
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【亚星锚链】再推荐
漂浮式海上风电估值修复刚刚开始,当前继续重点推荐【华西机械】 昨天独家向领导重点提示【亚星锚链】投资机会,今日早盘股价涨停封板,不少领导私信情况,核心观点更新如下,供领导参考~ #1、今日到底在交易什么? 昨日段子重点围绕上周五盘后发布的浙江华东深远海风电母港项目,对于漂浮式海上风电的产业端催化看似并非重磅,但今日股价反映超出大部分投资者预期(#从昨天只有我们发段子,其他卖方、买方基本无人问津可以看出)。从底层逻辑来看,经历了过去2年左右的持续下跌,市场对于漂浮式海上风电的预期极低(从下半年以来
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【浙商中小盘|宋伟】【新莱福深度】打造磁材应用平台,无铅辐射防护迎来放量
基于磁电材料开发多种创新产品,包括吸附功能材料、电子陶瓷元件、无铅辐射防护材料、MIM等。管理层专业技术强,布局多家新材料公司,拓展空间大。 一、无铅辐射防护材料,替代传统含铅材料,竞争力强、发展潜力大,营收增长迅猛。23年营收3401万/+284%,24H1营收3106万/+158%。 替代逻辑:传统铅材料不环保、长久接触有危害、质量重。采用锑、铋等贵金属替代铅,则成本较高。公司的稀土无铅辐射防护材料健康环保、轻/柔、成本低、供应链安全,竞争优势明显。 应用前景广阔:医疗医药、安检、核工业等。
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
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2024-12-03 08:04:35
【天风轻纺】登康口腔再涨什么礼物
■公司继续为12月金股,和百亚股份为我们轻工板块持续推荐标的;自上而下逻辑为在相对确定内需赛道中挖掘景气细分,轻工多品类差异化特质提供潜在机会。 ■市场多将登康与百亚类比,除为重庆兄弟公司,且在充分竞争快消品领域市占提升,印证超强执行力外;线上抖系成长突围也有共性表现: 但我们认为,两者抖音逻辑除共同推高市占外,或存在底层个性化特色: 百亚抖音意义或在于借助独特竞争格局,加大投放提升认知及市占,优先形成规模壁垒后,逐步释放盈利; 登康抖音意义或在于试水高阶商品(即医研等高单价产品)市场认可,此后
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【华福电子大科技陈海进】消费电子补贴再思考
🔖3C产品为消费补贴主要新增品类,补贴规则利好高端化 多地出台新一轮消费补贴,手机/平板/电脑等被新纳入支持范围。江苏省3C产品补贴标准为“产品成交价格的15%,最高优惠1500元”,且“每人每类产品限购一件”,因此高端产品的补贴绝对额更大有望更加受益。随着后续国补可能落地,销量有望迎来小高峰。 🔖家电补贴效果显著,9月开始量价同步大幅增长 7月国家层面支持消费品以旧换新政策出台,8月初1500亿超长期国债资金全部下达地方。具体执行上,针对8类家电根据能效不同补贴最终销售价格的15%或者20
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【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有望提升; 4、12月,国产算力有望迎来互联网大厂关键大单催化,关注核心标的: - 海光系:海光信息、中科曙光 - 寒武系:寒武纪、浪潮信息 - 华为系:华丰科技、神州数码 -
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海光信息
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【天风商社】名创优品-12月金股
预期低位估值优势明显,期待Q4利润释放&25年成长加速 ◆市场分歧时刻正处预期低位,看25年PE不足15倍估值优势明显 市场分歧点在于1国内同店今年承压、2海外美国利润未释放、3关税潜在不利影响、4收购永辉的不确定性,我们认为边际视角均有改善缓解可能: 1、国内同店今年承压出现同比个位数下降、但在连锁业态当中仍有相对优势,一方面消费顺周期有政策刺激可能性期待、另一方面公司明年加强门店运营低线级同店有改善期待。 2、海外美国利润未释放、同店增长和利润率赶不上市场期待,短期看四季度旺季有利润释放期待
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【长江计算机&传媒 | ❗AI 应用深度报告】#聚焦变化与C端应用落地
大模型/应用行业现在有什么变化,货币化进展如何? ❗海外众多AI应用公司已经将AI技术反映在财报EPS之上,#AI技术货币化趋势进入新阶段; ❗#模型测降价+知识密度提升 为加速AI应用落地提供良好生态支持; ❗模型迭代使得大模型厂商的能力圈越来越广,#数据是未来的核心壁垒之一。 从生产端和消费端来看,C端应用落地的制约来自于哪里,如何解决? ❗#生产端 提效受制于模型能力提升; ❗#消费端 创新受制于用户时长的饱和; ❗AI产品落地重点应该关注a)#产品落地次序; b)#在具体场景中,AI应用
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:17:03
【中金机械 I 工程机械】工程机械宝马展
国际化、电动化趋势延续,矿山机械开创成长新纪元 2024年11月26-29日,上海宝马工程机械展隆重举行。在本次宝马展中,除了过去几年持续演绎的国际化、电动化趋势外,我们特别看到了国内厂商在矿山机械领域的投入力度显著增强。尽管国内工程机械需求仍然偏弱,但是通过本次宝马展,我们看到国产厂商未来具备巨大的长期发展空间。 #矿山机械:国产厂商重视程度显著提升,长期拓展空间宽广。海外矿山以露天矿为主,采运产品主要为挖机、矿车。全球矿山机械市场广阔,当前卡特、小松、日立等国际巨头集中度较高。本次展会中,各
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特斯拉(TSLA.O)近期发布FSD V13,性能或将提升6倍,点对点智驾能力有望显著改善
#性能或将提升6倍 特斯拉发布FSD软件V13.2,目前仅向有限外部客户推送,若无重大问题,预计在圣诞节前大多数车主将能获得更新。主要更新: 1、36Hz AI4的全分辨率的视频输入,意味着V13版本能以36帧/秒的速度输入视频,环境感知能力增强; 2、原生AI4输入和神经网络架构升级; 3、数据规模增至原来的4.2倍; 4、训练计算量为原来的5倍(在Cortex计算集群训练); 5、感知到控制(photon-to-contorl)延迟减少一半; 6、可一键操作在停车状态启动FSD,并整合出库、
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【中信机械】特别国债促电梯更新加速落地,重点推荐#广日股份&上海机电
#事件: 临近年底,我们观察到超长期特别国债支持电梯设备更新正在加速落地。 10月底,据住建部信息,2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对#4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。 近期,我们观察到各地政策实施落地明显加速,#日立中国中标北京首个使用超长期特别国债资金签约更新项目, #江苏争取到超8亿元资金支持全省约5600部老旧电梯更新。 我们预期明年政策及资金支持电梯设备更新的力度仍将维持乃至加大,将是短期为行业销量托底的重要催化。 #我们对电梯行业的观点: 短期设备更新刺激助
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【光伏玻璃】报价上调5毛,供需格局转好,盈利底部初现
据卓创资讯,今日部分2.0mm玻璃报价上涨0.5元/平,下游组件厂家暂未完全接受,月初新单价格尚未最终敲定,仍处于买卖双方博弈过程中。 #光伏玻璃供给将小于需求、且供给端仍有下降预期。 1)供给端:据卓创资讯,目前日熔量9.5万吨,行业内堵窑口产能约1万吨,即实际日熔量约8.5万吨。按1000t/d窑炉对应年产出6.3GW组件玻璃测算,目前实际日熔量对应单月约45GW组件玻璃。 2)需求端:据SMM,预期12月组件排产环降7-8%,对应约49GW。 3)按龙头冷修计划,信义2*1000(已兑现)
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【东财有色】上海洗霸
固态电池不可忽视的玩家,中期看150亿市值空间 # 公司同时布局硅碳负极和固态氧化物电解质: 鉴于公司传统水处理业务面临天花板,公司于2021年就开始前瞻性的布局硅碳负极和固态氧化物电解质。 # 依托赵东元院士介孔碳技术解决了硅碳负极膨胀问题。2021年11月,赵东元、教授李伟《有序介孔高分子和碳材料的创制和应用》项目获得国家自然科学一等奖。公司CVD硅碳的树脂均孔碳来源于赵院士的上述技术。公司可以根据下游需求轻松的完成均孔碳孔径的调整,得到接近零膨胀的硅碳负极。 # 公司硅碳负极动力已经进入车
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【海通医药】信立泰点评
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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【国海电新】光伏
HJT铜浆导入加速,持续推荐新技术板块HJT、BC与黑科技三条主线(12.2) #事件 今日晚间东方日升公众号发布:铜浆在其HJT产品上的应用已经取得了非常好的结果,在保证电池效率的情况下,能够使得单瓦纯银耗量由现在银包铜浆料的6mg/W降至0.5mg/W #无需种子层及设备改造,HJT钝化结构是铜浆应用的最佳载体 铜浆是低温浆料,Copprints研发的铜粉突破了铜浆在空气中抗氧化烧结的难题,使得铜浆具备在现行各技术中量产中引入的可行性。目前采用高温工艺的TOPCon、TBC等路线为了避免高温
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【亚星锚链】再推荐
漂浮式海上风电估值修复刚刚开始,当前继续重点推荐【华西机械】 昨天独家向领导重点提示【亚星锚链】投资机会,今日早盘股价涨停封板,不少领导私信情况,核心观点更新如下,供领导参考~ #1、今日到底在交易什么? 昨日段子重点围绕上周五盘后发布的浙江华东深远海风电母港项目,对于漂浮式海上风电的产业端催化看似并非重磅,但今日股价反映超出大部分投资者预期(#从昨天只有我们发段子,其他卖方、买方基本无人问津可以看出)。从底层逻辑来看,经历了过去2年左右的持续下跌,市场对于漂浮式海上风电的预期极低(从下半年以来
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【浙商中小盘|宋伟】【新莱福深度】打造磁材应用平台,无铅辐射防护迎来放量
基于磁电材料开发多种创新产品,包括吸附功能材料、电子陶瓷元件、无铅辐射防护材料、MIM等。管理层专业技术强,布局多家新材料公司,拓展空间大。 一、无铅辐射防护材料,替代传统含铅材料,竞争力强、发展潜力大,营收增长迅猛。23年营收3401万/+284%,24H1营收3106万/+158%。 替代逻辑:传统铅材料不环保、长久接触有危害、质量重。采用锑、铋等贵金属替代铅,则成本较高。公司的稀土无铅辐射防护材料健康环保、轻/柔、成本低、供应链安全,竞争优势明显。 应用前景广阔:医疗医药、安检、核工业等。
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
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【天风轻纺】登康口腔再涨什么礼物
■公司继续为12月金股,和百亚股份为我们轻工板块持续推荐标的;自上而下逻辑为在相对确定内需赛道中挖掘景气细分,轻工多品类差异化特质提供潜在机会。 ■市场多将登康与百亚类比,除为重庆兄弟公司,且在充分竞争快消品领域市占提升,印证超强执行力外;线上抖系成长突围也有共性表现: 但我们认为,两者抖音逻辑除共同推高市占外,或存在底层个性化特色: 百亚抖音意义或在于借助独特竞争格局,加大投放提升认知及市占,优先形成规模壁垒后,逐步释放盈利; 登康抖音意义或在于试水高阶商品(即医研等高单价产品)市场认可,此后
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【华福电子大科技陈海进】消费电子补贴再思考
🔖3C产品为消费补贴主要新增品类,补贴规则利好高端化 多地出台新一轮消费补贴,手机/平板/电脑等被新纳入支持范围。江苏省3C产品补贴标准为“产品成交价格的15%,最高优惠1500元”,且“每人每类产品限购一件”,因此高端产品的补贴绝对额更大有望更加受益。随着后续国补可能落地,销量有望迎来小高峰。 🔖家电补贴效果显著,9月开始量价同步大幅增长 7月国家层面支持消费品以旧换新政策出台,8月初1500亿超长期国债资金全部下达地方。具体执行上,针对8类家电根据能效不同补贴最终销售价格的15%或者20
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【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有望提升; 4、12月,国产算力有望迎来互联网大厂关键大单催化,关注核心标的: - 海光系:海光信息、中科曙光 - 寒武系:寒武纪、浪潮信息 - 华为系:华丰科技、神州数码 -
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【天风商社】名创优品-12月金股
预期低位估值优势明显,期待Q4利润释放&25年成长加速 ◆市场分歧时刻正处预期低位,看25年PE不足15倍估值优势明显 市场分歧点在于1国内同店今年承压、2海外美国利润未释放、3关税潜在不利影响、4收购永辉的不确定性,我们认为边际视角均有改善缓解可能: 1、国内同店今年承压出现同比个位数下降、但在连锁业态当中仍有相对优势,一方面消费顺周期有政策刺激可能性期待、另一方面公司明年加强门店运营低线级同店有改善期待。 2、海外美国利润未释放、同店增长和利润率赶不上市场期待,短期看四季度旺季有利润释放期待
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【长江计算机&传媒 | ❗AI 应用深度报告】#聚焦变化与C端应用落地
大模型/应用行业现在有什么变化,货币化进展如何? ❗海外众多AI应用公司已经将AI技术反映在财报EPS之上,#AI技术货币化趋势进入新阶段; ❗#模型测降价+知识密度提升 为加速AI应用落地提供良好生态支持; ❗模型迭代使得大模型厂商的能力圈越来越广,#数据是未来的核心壁垒之一。 从生产端和消费端来看,C端应用落地的制约来自于哪里,如何解决? ❗#生产端 提效受制于模型能力提升; ❗#消费端 创新受制于用户时长的饱和; ❗AI产品落地重点应该关注a)#产品落地次序; b)#在具体场景中,AI应用
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【中金机械 I 工程机械】工程机械宝马展
国际化、电动化趋势延续,矿山机械开创成长新纪元 2024年11月26-29日,上海宝马工程机械展隆重举行。在本次宝马展中,除了过去几年持续演绎的国际化、电动化趋势外,我们特别看到了国内厂商在矿山机械领域的投入力度显著增强。尽管国内工程机械需求仍然偏弱,但是通过本次宝马展,我们看到国产厂商未来具备巨大的长期发展空间。 #矿山机械:国产厂商重视程度显著提升,长期拓展空间宽广。海外矿山以露天矿为主,采运产品主要为挖机、矿车。全球矿山机械市场广阔,当前卡特、小松、日立等国际巨头集中度较高。本次展会中,各
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特斯拉(TSLA.O)近期发布FSD V13,性能或将提升6倍,点对点智驾能力有望显著改善
#性能或将提升6倍 特斯拉发布FSD软件V13.2,目前仅向有限外部客户推送,若无重大问题,预计在圣诞节前大多数车主将能获得更新。主要更新: 1、36Hz AI4的全分辨率的视频输入,意味着V13版本能以36帧/秒的速度输入视频,环境感知能力增强; 2、原生AI4输入和神经网络架构升级; 3、数据规模增至原来的4.2倍; 4、训练计算量为原来的5倍(在Cortex计算集群训练); 5、感知到控制(photon-to-contorl)延迟减少一半; 6、可一键操作在停车状态启动FSD,并整合出库、
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【中信机械】特别国债促电梯更新加速落地,重点推荐#广日股份&上海机电
#事件: 临近年底,我们观察到超长期特别国债支持电梯设备更新正在加速落地。 10月底,据住建部信息,2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对#4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。 近期,我们观察到各地政策实施落地明显加速,#日立中国中标北京首个使用超长期特别国债资金签约更新项目, #江苏争取到超8亿元资金支持全省约5600部老旧电梯更新。 我们预期明年政策及资金支持电梯设备更新的力度仍将维持乃至加大,将是短期为行业销量托底的重要催化。 #我们对电梯行业的观点: 短期设备更新刺激助
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【光伏玻璃】报价上调5毛,供需格局转好,盈利底部初现
据卓创资讯,今日部分2.0mm玻璃报价上涨0.5元/平,下游组件厂家暂未完全接受,月初新单价格尚未最终敲定,仍处于买卖双方博弈过程中。 #光伏玻璃供给将小于需求、且供给端仍有下降预期。 1)供给端:据卓创资讯,目前日熔量9.5万吨,行业内堵窑口产能约1万吨,即实际日熔量约8.5万吨。按1000t/d窑炉对应年产出6.3GW组件玻璃测算,目前实际日熔量对应单月约45GW组件玻璃。 2)需求端:据SMM,预期12月组件排产环降7-8%,对应约49GW。 3)按龙头冷修计划,信义2*1000(已兑现)
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【东财有色】上海洗霸
固态电池不可忽视的玩家,中期看150亿市值空间 # 公司同时布局硅碳负极和固态氧化物电解质: 鉴于公司传统水处理业务面临天花板,公司于2021年就开始前瞻性的布局硅碳负极和固态氧化物电解质。 # 依托赵东元院士介孔碳技术解决了硅碳负极膨胀问题。2021年11月,赵东元、教授李伟《有序介孔高分子和碳材料的创制和应用》项目获得国家自然科学一等奖。公司CVD硅碳的树脂均孔碳来源于赵院士的上述技术。公司可以根据下游需求轻松的完成均孔碳孔径的调整,得到接近零膨胀的硅碳负极。 # 公司硅碳负极动力已经进入车
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【海通医药】信立泰点评
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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【国海电新】光伏
HJT铜浆导入加速,持续推荐新技术板块HJT、BC与黑科技三条主线(12.2) #事件 今日晚间东方日升公众号发布:铜浆在其HJT产品上的应用已经取得了非常好的结果,在保证电池效率的情况下,能够使得单瓦纯银耗量由现在银包铜浆料的6mg/W降至0.5mg/W #无需种子层及设备改造,HJT钝化结构是铜浆应用的最佳载体 铜浆是低温浆料,Copprints研发的铜粉突破了铜浆在空气中抗氧化烧结的难题,使得铜浆具备在现行各技术中量产中引入的可行性。目前采用高温工艺的TOPCon、TBC等路线为了避免高温
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【亚星锚链】再推荐
漂浮式海上风电估值修复刚刚开始,当前继续重点推荐【华西机械】 昨天独家向领导重点提示【亚星锚链】投资机会,今日早盘股价涨停封板,不少领导私信情况,核心观点更新如下,供领导参考~ #1、今日到底在交易什么? 昨日段子重点围绕上周五盘后发布的浙江华东深远海风电母港项目,对于漂浮式海上风电的产业端催化看似并非重磅,但今日股价反映超出大部分投资者预期(#从昨天只有我们发段子,其他卖方、买方基本无人问津可以看出)。从底层逻辑来看,经历了过去2年左右的持续下跌,市场对于漂浮式海上风电的预期极低(从下半年以来
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【浙商中小盘|宋伟】【新莱福深度】打造磁材应用平台,无铅辐射防护迎来放量
基于磁电材料开发多种创新产品,包括吸附功能材料、电子陶瓷元件、无铅辐射防护材料、MIM等。管理层专业技术强,布局多家新材料公司,拓展空间大。 一、无铅辐射防护材料,替代传统含铅材料,竞争力强、发展潜力大,营收增长迅猛。23年营收3401万/+284%,24H1营收3106万/+158%。 替代逻辑:传统铅材料不环保、长久接触有危害、质量重。采用锑、铋等贵金属替代铅,则成本较高。公司的稀土无铅辐射防护材料健康环保、轻/柔、成本低、供应链安全,竞争优势明显。 应用前景广阔:医疗医药、安检、核工业等。
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【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
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【天风轻纺】登康口腔再涨什么礼物
■公司继续为12月金股,和百亚股份为我们轻工板块持续推荐标的;自上而下逻辑为在相对确定内需赛道中挖掘景气细分,轻工多品类差异化特质提供潜在机会。 ■市场多将登康与百亚类比,除为重庆兄弟公司,且在充分竞争快消品领域市占提升,印证超强执行力外;线上抖系成长突围也有共性表现: 但我们认为,两者抖音逻辑除共同推高市占外,或存在底层个性化特色: 百亚抖音意义或在于借助独特竞争格局,加大投放提升认知及市占,优先形成规模壁垒后,逐步释放盈利; 登康抖音意义或在于试水高阶商品(即医研等高单价产品)市场认可,此后
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【华福电子大科技陈海进】消费电子补贴再思考
🔖3C产品为消费补贴主要新增品类,补贴规则利好高端化 多地出台新一轮消费补贴,手机/平板/电脑等被新纳入支持范围。江苏省3C产品补贴标准为“产品成交价格的15%,最高优惠1500元”,且“每人每类产品限购一件”,因此高端产品的补贴绝对额更大有望更加受益。随着后续国补可能落地,销量有望迎来小高峰。 🔖家电补贴效果显著,9月开始量价同步大幅增长 7月国家层面支持消费品以旧换新政策出台,8月初1500亿超长期国债资金全部下达地方。具体执行上,针对8类家电根据能效不同补贴最终销售价格的15%或者20
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【德邦计算机】AI应用B端商业闭环形成,国产算力有望迎来新一轮外部政策催化期
1、世界五大科技公司(微软、谷歌、Meta、亚马逊、xAI),2024年等效H100最高355万片,2025年预期达到1240万片(+250%),海外GPU算力需求高涨; 2、海外AI垂类小模型正批量赋能B端企业降本增效,AI应用商业闭环已初步形成; 3、美考虑进一步管制对华芯片出口,将进一步推升国产化需求,远期国产化率有望提升; 4、12月,国产算力有望迎来互联网大厂关键大单催化,关注核心标的: - 海光系:海光信息、中科曙光 - 寒武系:寒武纪、浪潮信息 - 华为系:华丰科技、神州数码 -
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【天风商社】名创优品-12月金股
预期低位估值优势明显,期待Q4利润释放&25年成长加速 ◆市场分歧时刻正处预期低位,看25年PE不足15倍估值优势明显 市场分歧点在于1国内同店今年承压、2海外美国利润未释放、3关税潜在不利影响、4收购永辉的不确定性,我们认为边际视角均有改善缓解可能: 1、国内同店今年承压出现同比个位数下降、但在连锁业态当中仍有相对优势,一方面消费顺周期有政策刺激可能性期待、另一方面公司明年加强门店运营低线级同店有改善期待。 2、海外美国利润未释放、同店增长和利润率赶不上市场期待,短期看四季度旺季有利润释放期待
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【长江计算机&传媒 | ❗AI 应用深度报告】#聚焦变化与C端应用落地
大模型/应用行业现在有什么变化,货币化进展如何? ❗海外众多AI应用公司已经将AI技术反映在财报EPS之上,#AI技术货币化趋势进入新阶段; ❗#模型测降价+知识密度提升 为加速AI应用落地提供良好生态支持; ❗模型迭代使得大模型厂商的能力圈越来越广,#数据是未来的核心壁垒之一。 从生产端和消费端来看,C端应用落地的制约来自于哪里,如何解决? ❗#生产端 提效受制于模型能力提升; ❗#消费端 创新受制于用户时长的饱和; ❗AI产品落地重点应该关注a)#产品落地次序; b)#在具体场景中,AI应用
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:17:03
【中金机械 I 工程机械】工程机械宝马展
国际化、电动化趋势延续,矿山机械开创成长新纪元 2024年11月26-29日,上海宝马工程机械展隆重举行。在本次宝马展中,除了过去几年持续演绎的国际化、电动化趋势外,我们特别看到了国内厂商在矿山机械领域的投入力度显著增强。尽管国内工程机械需求仍然偏弱,但是通过本次宝马展,我们看到国产厂商未来具备巨大的长期发展空间。 #矿山机械:国产厂商重视程度显著提升,长期拓展空间宽广。海外矿山以露天矿为主,采运产品主要为挖机、矿车。全球矿山机械市场广阔,当前卡特、小松、日立等国际巨头集中度较高。本次展会中,各
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:15:15
特斯拉(TSLA.O)近期发布FSD V13,性能或将提升6倍,点对点智驾能力有望显著改善
#性能或将提升6倍 特斯拉发布FSD软件V13.2,目前仅向有限外部客户推送,若无重大问题,预计在圣诞节前大多数车主将能获得更新。主要更新: 1、36Hz AI4的全分辨率的视频输入,意味着V13版本能以36帧/秒的速度输入视频,环境感知能力增强; 2、原生AI4输入和神经网络架构升级; 3、数据规模增至原来的4.2倍; 4、训练计算量为原来的5倍(在Cortex计算集群训练); 5、感知到控制(photon-to-contorl)延迟减少一半; 6、可一键操作在停车状态启动FSD,并整合出库、
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-03 08:14:52
【中信机械】特别国债促电梯更新加速落地,重点推荐#广日股份&上海机电
#事件: 临近年底,我们观察到超长期特别国债支持电梯设备更新正在加速落地。 10月底,据住建部信息,2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对#4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。 近期,我们观察到各地政策实施落地明显加速,#日立中国中标北京首个使用超长期特别国债资金签约更新项目, #江苏争取到超8亿元资金支持全省约5600部老旧电梯更新。 我们预期明年政策及资金支持电梯设备更新的力度仍将维持乃至加大,将是短期为行业销量托底的重要催化。 #我们对电梯行业的观点: 短期设备更新刺激助
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夜长梦山
2024-12-03 08:13:28
【光伏玻璃】报价上调5毛,供需格局转好,盈利底部初现
据卓创资讯,今日部分2.0mm玻璃报价上涨0.5元/平,下游组件厂家暂未完全接受,月初新单价格尚未最终敲定,仍处于买卖双方博弈过程中。 #光伏玻璃供给将小于需求、且供给端仍有下降预期。 1)供给端:据卓创资讯,目前日熔量9.5万吨,行业内堵窑口产能约1万吨,即实际日熔量约8.5万吨。按1000t/d窑炉对应年产出6.3GW组件玻璃测算,目前实际日熔量对应单月约45GW组件玻璃。 2)需求端:据SMM,预期12月组件排产环降7-8%,对应约49GW。 3)按龙头冷修计划,信义2*1000(已兑现)
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夜长梦山
2024-12-03 08:12:26
【东财有色】上海洗霸
固态电池不可忽视的玩家,中期看150亿市值空间 # 公司同时布局硅碳负极和固态氧化物电解质: 鉴于公司传统水处理业务面临天花板,公司于2021年就开始前瞻性的布局硅碳负极和固态氧化物电解质。 # 依托赵东元院士介孔碳技术解决了硅碳负极膨胀问题。2021年11月,赵东元、教授李伟《有序介孔高分子和碳材料的创制和应用》项目获得国家自然科学一等奖。公司CVD硅碳的树脂均孔碳来源于赵院士的上述技术。公司可以根据下游需求轻松的完成均孔碳孔径的调整,得到接近零膨胀的硅碳负极。 # 公司硅碳负极动力已经进入车
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上海洗霸
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夜长梦山
2024-12-03 08:11:58
【海通医药】信立泰点评
公司基本面向好,医保谈判顺利,近期或有JK07的全球II期临床阶段性数据读出,建议关注公司进展; 集采风险即将出清,公司大步迈入新品放量新周期。我们预测公司2024年收入可达40亿+,其中仿制药体量仅为15-16亿,仿制药中仅头孢呋辛(预计~6亿)在2025年存在集采续约带来的降价压力。我们预计2024年公司新药收入可达15-16亿元,同比增速超30%,且受益于创新药管线密集兑现及上市产品进入医保放量,我们预计未来3-5年公司新药体量将保持高速增长(我们预计2023-2025公司总计将获批7-8
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夜长梦山
2024-12-03 08:10:14
【国海电新】光伏
HJT铜浆导入加速,持续推荐新技术板块HJT、BC与黑科技三条主线(12.2) #事件 今日晚间东方日升公众号发布:铜浆在其HJT产品上的应用已经取得了非常好的结果,在保证电池效率的情况下,能够使得单瓦纯银耗量由现在银包铜浆料的6mg/W降至0.5mg/W #无需种子层及设备改造,HJT钝化结构是铜浆应用的最佳载体 铜浆是低温浆料,Copprints研发的铜粉突破了铜浆在空气中抗氧化烧结的难题,使得铜浆具备在现行各技术中量产中引入的可行性。目前采用高温工艺的TOPCon、TBC等路线为了避免高温
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夜长梦山
2024-12-03 08:08:45
【亚星锚链】再推荐
漂浮式海上风电估值修复刚刚开始,当前继续重点推荐【华西机械】 昨天独家向领导重点提示【亚星锚链】投资机会,今日早盘股价涨停封板,不少领导私信情况,核心观点更新如下,供领导参考~ #1、今日到底在交易什么? 昨日段子重点围绕上周五盘后发布的浙江华东深远海风电母港项目,对于漂浮式海上风电的产业端催化看似并非重磅,但今日股价反映超出大部分投资者预期(#从昨天只有我们发段子,其他卖方、买方基本无人问津可以看出)。从底层逻辑来看,经历了过去2年左右的持续下跌,市场对于漂浮式海上风电的预期极低(从下半年以来
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亚星锚链
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夜长梦山
2024-12-03 08:08:04
【浙商中小盘|宋伟】【新莱福深度】打造磁材应用平台,无铅辐射防护迎来放量
基于磁电材料开发多种创新产品,包括吸附功能材料、电子陶瓷元件、无铅辐射防护材料、MIM等。管理层专业技术强,布局多家新材料公司,拓展空间大。 一、无铅辐射防护材料,替代传统含铅材料,竞争力强、发展潜力大,营收增长迅猛。23年营收3401万/+284%,24H1营收3106万/+158%。 替代逻辑:传统铅材料不环保、长久接触有危害、质量重。采用锑、铋等贵金属替代铅,则成本较高。公司的稀土无铅辐射防护材料健康环保、轻/柔、成本低、供应链安全,竞争优势明显。 应用前景广阔:医疗医药、安检、核工业等。
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夜长梦山
2024-12-03 08:06:03
【人工智能第一团队|民生计算机火线速递】OpenAI正在讨论在其AI产品中引入广告的计划 据腾讯网,OpenAI正在讨论计划向其人工智能产品引入广告,因为这家ChatGPT开发商正在寻求新的收入来源。OpenAI首席财务官SarahFriar在接受金融时报采访时表示,这家市值1500亿美元的人工智能初创公司正在考虑广告模式,并补充道,他们计划在何时何地实施广告时保持审慎。这家总部位于旧金山的公司,在10月获得了66亿美元的新融资,并且据多位知情人士和金融时报对LinkedIn账户的分析,Open
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夜长梦山
2024-12-03 08:04:35
【天风轻纺】登康口腔再涨什么礼物
■公司继续为12月金股,和百亚股份为我们轻工板块持续推荐标的;自上而下逻辑为在相对确定内需赛道中挖掘景气细分,轻工多品类差异化特质提供潜在机会。 ■市场多将登康与百亚类比,除为重庆兄弟公司,且在充分竞争快消品领域市占提升,印证超强执行力外;线上抖系成长突围也有共性表现: 但我们认为,两者抖音逻辑除共同推高市占外,或存在底层个性化特色: 百亚抖音意义或在于借助独特竞争格局,加大投放提升认知及市占,优先形成规模壁垒后,逐步释放盈利; 登康抖音意义或在于试水高阶商品(即医研等高单价产品)市场认可,此后
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