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夜长梦山
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夜长梦山
2024-12-12 14:23:38
【广发机械】机床刀具行业跟踪推荐:
#需求的见底。作为充分条件,下游需求一直是我们关注的核心变量,当前来看,国内汽车、家电补贴和依旧换新拉动,行业逐渐向好,3C、风电也正走在复苏通道,刀具行业的下游用量大户需求见底,我们也在逐渐看到下游需求反馈到订单层面的变化,预计明年汽车、工程机械、风电、3C行业都将贡献正增量。同时长期低位的库存,也将为后续提供需求弹性。 #海外的增量量。作为需求的另一较大增量,海外刀具市场是国内2倍以上,也是国内刀具公司争取的必然市场,今年以来华锐欧科亿均在海外实现了50%以上的增速,海外均价在10元水平,也
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欧科亿
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夜长梦山
2024-12-12 14:23:14
【信达消费姜文镪】更新一下家居“以旧换新”
1、本轮家居以旧换新成功打通政策落地堵点,少数补贴家居领先的广州、东莞、厦门、上海、成都、武汉等地区补贴效果显著,全国层面本地化补贴范围和模式逐步放宽。#喜临门、索菲亚、敏华分别反馈参与线下经销商数量比例已经超80%、超60%、约50%,欧派、慕思、顾家等反馈参与经销商数量比例持续提升。 2、本轮以旧换新核心在于#总量提升+价格修正+格局改善。10-11月智能家居、软体、定制龙头均有改善,#好太太、瑞尔特补贴以来增长明显提速,顾家、慕思实现内销订单正增长,喜临门基本持平,定制龙头索菲亚、欧派、志
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金牌家居
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夜长梦山
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】金杯汽车大跌点评:整零协同带来价值重估,回调坚定看好 #股价波动不改基本面向好 12月3日晚,公司发布股份回购注销公告,彰显对经营情况、财务情况、未来盈利能力和发展前景信心。公司近日涨幅较大,今日波动或受市场情绪影响。 #坚定看好整零协同带来价值重估 近日金杯吉运下线,标志金杯整车重回市场。沈汽换帅后提出整零协同战略,整车复产雷厉风行,公司是沈汽整零协同战略零部件端重要载体,亟待价值重估,坚定看多当前时点金杯投资机会。 风险提示:宝马集团产销不及预期;原材料成本控制的压
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夜长梦山
2024-12-12 14:22:23
【广发电新】年底锂电产业链价格博弈密集, 11月比亚迪确认向湖南裕能、万润新能、安达科技等供应商追加订单涨价1000-2000元,并且#提前锁定2025年涨价1000-2000元,同步计划年初分步骤涨价, #宁德时代沟通表示可接受不高于其他电池厂供应价格。如果根据大厂1月排产计划环比不下滑,全年排产计划已连续几周上调后达到750-800GWh,我们预计在2025Q1磷酸铁锂加工费将启动新一轮调涨, 摸底下来下一轮幅度1000-2000元,因此#2024Q4磷酸铁锂整体盈利能力将显著改善、2025
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夜长梦山
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【德邦电子】果链:iOS18.2正式发布,AAPL屡创新高,重视果链右侧配置机会❗
🔥 12月11日晚,苹果正式发布 iOS18.2 和其他各类硬件操作系统[xx.2]小版本更新,iOS18.2的Apple Intelligence如期增加了Genmoji(自定义生成式表情)、Playground(图像生成应用程序)、image Wand(从照片中删除物体或缺陷)等功能,Siri集成ChatGPT(GPT-4o版本)功能更加强大。同时,苹果AI已开始扩展语言支持,支持英/澳/加/南非等地区的本地化英语,未来1年将陆续支持中日韩葡等语言,首批语言支持预计25年4月发布。 💥我
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鹏鼎控股
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夜长梦山
2024-12-12 14:16:40
硅负极更新
1️⃣产能瓶颈在CVD炉子体积;核心壁垒目前在多孔碳个性化制备。头部硅负极厂家主要是未上市的天目先导、兰溪致德,它们与头部固态电池厂家合作紧密。产能均在200吨/年左右,瓶颈是CVD单炉体积小。我们认为设备的瓶颈,在锂电领域从来不是瓶颈,只是时间的问题,只要有市场,一定有专业的设备厂商开发针对性的设备) 2️⃣CVD路线因为包覆均匀,这两年成为了主流路线。此前的球磨法因硅晶粒大导致循环差。技术路线的变化导致了贝特瑞、杉杉的掉队,璞泰来重新超越。 3️⃣头部电池厂应用,车端包括C、国轩、清陶;消费
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豪鹏科技
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夜长梦山
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今天(12月12日)上午,OpenAI证实其聊天机器人ChatGPT正经历全球范围的宕机,ChatGPT、Sora及API仍处于瘫痪状态。 该公司更新事故报告称,已查明宕机原因,正努力以最快速度恢复正常服务,并对宕机表示歉意。今天9时50分,该公司进一步更新事故报告称,正在继续进行补救工作。API和ChatGPT服务部分恢复,Sora仍处于瘫痪状态。 据OpenAI称,虽然他们的目标是尽快恢复ChatGPT的功能,但尚未提供具体的恢复时间表。
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夜长梦山
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【海通传媒】3D素材学习价值重大,结合数字文化新消费,建议积极关注
海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞 、VAST等都积极布局,有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境,结合AI等技术,可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度,国内大模型公司有望参与探索。 相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累,在基建/生态/建筑等方面长期研发积累,同时公司成功切入VR/AR/MR领域,合作苹果Vision Pro和字节Pico,积极探索C端应用,
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锋尚文化
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夜长梦山
2024-12-11 12:22:26
谷歌发布量子芯片,计算能力实现指数级提升,关注量子信息产业发展机遇丨中信证券计算机
事件:谷歌(Google)量子人工智能(AI)团队宣布,正式推出名为Willow的新型量子计算芯片,能够在不到5分钟时间解决一个计算问题,且团队声称破解了近30年的量子纠错挑战。这款名为Willow的芯片能以惊人速度纠正错误并处理某些计算,在不到五分钟内完成了一项标准基准计算,而同样的计算任务,即使是当今最快的超级计算机也需要10^25年才能完成。 量子计算:赋能算力领域,商业落地坡长雪厚、中国企业不断追赶国际领先水平。量子计算能够在某些问题上实现指数级别的加速,长期来看或将突破AI算力限制,“
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科大国创
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夜长梦山
2024-12-11 12:21:57
【禾川科技】全球最小市值人形机器人总成,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链
未来国内人形机器人领域自主可控的拓普&三花,三花集团公开说机器人的机会就是至少再造一个三花,市值至少2000亿起步,目前禾川72亿,成长空间#30倍#。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产。包括行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵巧手等关键零件,每一个模块的爆发都是一次星辰大海。何况是整体自研,以10万一个机器人,毛利20%,一个赚2万,毛利10%,一个赚10000,按照人口一比一,国内第一目标就是14亿,市场有140万亿,禾川的平
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-11 12:21:31
【浙商计算机】OpenAI Day4
Canvas全量开放,ChatGPT进一步升级为生产力工具 北京时间12月11日凌晨,OpenAI在Day4直播中发布最新功能Canvas并面向所有用户推送。Canvas直接内置在ChatGPT中,提供了一个单独的窗口,主要用于编程、写作任务,会提供意见、审核和执行具体的功能并提供更细致的服务,同时Canvas也支持表情符号。 【Canvas用例】 1、用户可以在ChatGPT中使用Canvas获取写作反馈,将文本选择在Canvas中打开时,会出现“获取建议”和“帮助我写作”等提示,直播演示中,
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普元信息
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夜长梦山
2024-12-11 12:20:22
【中泰通信】上海瀚讯:军工宽带+低轨卫星核心供应商,成长迈入新阶段
中科院微系统所旗下,军用宽带通信核心供应商,包括军用4G/5G芯片-模块-终端-基站-系统产品,覆盖各大主要军种,国内处于领军地位,利润率较高。24年4月,全新战略性兵种信息支援部队成立,十四五国防信息化将加大投入,军用宽带市场将迎来大发展,随着行业外部影响减弱,业绩增速有望回升。 研发数据链产品,打开军工信息化新市场。信息化作战技术有望提速发展,数据链作为全军互联关键纽带,品类及覆盖范围将持续拓展。公司新一代数据链产品将支持多个无人机集群宽带通信,24年4月与关联方共同投资设立瀚联九霄,主要从
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上海瀚讯
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夜长梦山
2024-12-11 12:18:22
字节跳动/火山引擎/豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题论坛。 字节豆包已成中国排名第一名的AI APP。截至11月底,豆包APP在2024年累计用户已超过1.6亿。11月,豆包APP DAU接近900万,第二名KIMI DAU仅300万。 重视字节跳动/豆包产业链: 1、AI玩具:润欣科技(主题演讲/AI展区)、乐鑫科技(主题演讲/联合发布会)、移远通信。 2、AI耳机:中科蓝讯、
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夜长梦山
2024-12-11 12:18:03
热景生物大涨解读: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业收入20%增长,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司回购0.58-1亿元。 SGC001: 适用空间:中国每年120万,美国100万+心梗病人,每年快速增加,目前普遍
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2024-12-11 12:17:40
【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推荐~
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【广发机械】机床刀具行业跟踪推荐:
#需求的见底。作为充分条件,下游需求一直是我们关注的核心变量,当前来看,国内汽车、家电补贴和依旧换新拉动,行业逐渐向好,3C、风电也正走在复苏通道,刀具行业的下游用量大户需求见底,我们也在逐渐看到下游需求反馈到订单层面的变化,预计明年汽车、工程机械、风电、3C行业都将贡献正增量。同时长期低位的库存,也将为后续提供需求弹性。 #海外的增量量。作为需求的另一较大增量,海外刀具市场是国内2倍以上,也是国内刀具公司争取的必然市场,今年以来华锐欧科亿均在海外实现了50%以上的增速,海外均价在10元水平,也
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欧科亿
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【信达消费姜文镪】更新一下家居“以旧换新”
1、本轮家居以旧换新成功打通政策落地堵点,少数补贴家居领先的广州、东莞、厦门、上海、成都、武汉等地区补贴效果显著,全国层面本地化补贴范围和模式逐步放宽。#喜临门、索菲亚、敏华分别反馈参与线下经销商数量比例已经超80%、超60%、约50%,欧派、慕思、顾家等反馈参与经销商数量比例持续提升。 2、本轮以旧换新核心在于#总量提升+价格修正+格局改善。10-11月智能家居、软体、定制龙头均有改善,#好太太、瑞尔特补贴以来增长明显提速,顾家、慕思实现内销订单正增长,喜临门基本持平,定制龙头索菲亚、欧派、志
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】金杯汽车大跌点评:整零协同带来价值重估,回调坚定看好 #股价波动不改基本面向好 12月3日晚,公司发布股份回购注销公告,彰显对经营情况、财务情况、未来盈利能力和发展前景信心。公司近日涨幅较大,今日波动或受市场情绪影响。 #坚定看好整零协同带来价值重估 近日金杯吉运下线,标志金杯整车重回市场。沈汽换帅后提出整零协同战略,整车复产雷厉风行,公司是沈汽整零协同战略零部件端重要载体,亟待价值重估,坚定看多当前时点金杯投资机会。 风险提示:宝马集团产销不及预期;原材料成本控制的压
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【广发电新】年底锂电产业链价格博弈密集, 11月比亚迪确认向湖南裕能、万润新能、安达科技等供应商追加订单涨价1000-2000元,并且#提前锁定2025年涨价1000-2000元,同步计划年初分步骤涨价, #宁德时代沟通表示可接受不高于其他电池厂供应价格。如果根据大厂1月排产计划环比不下滑,全年排产计划已连续几周上调后达到750-800GWh,我们预计在2025Q1磷酸铁锂加工费将启动新一轮调涨, 摸底下来下一轮幅度1000-2000元,因此#2024Q4磷酸铁锂整体盈利能力将显著改善、2025
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【德邦电子】果链:iOS18.2正式发布,AAPL屡创新高,重视果链右侧配置机会❗
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硅负极更新
1️⃣产能瓶颈在CVD炉子体积;核心壁垒目前在多孔碳个性化制备。头部硅负极厂家主要是未上市的天目先导、兰溪致德,它们与头部固态电池厂家合作紧密。产能均在200吨/年左右,瓶颈是CVD单炉体积小。我们认为设备的瓶颈,在锂电领域从来不是瓶颈,只是时间的问题,只要有市场,一定有专业的设备厂商开发针对性的设备) 2️⃣CVD路线因为包覆均匀,这两年成为了主流路线。此前的球磨法因硅晶粒大导致循环差。技术路线的变化导致了贝特瑞、杉杉的掉队,璞泰来重新超越。 3️⃣头部电池厂应用,车端包括C、国轩、清陶;消费
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豪鹏科技
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今天(12月12日)上午,OpenAI证实其聊天机器人ChatGPT正经历全球范围的宕机,ChatGPT、Sora及API仍处于瘫痪状态。 该公司更新事故报告称,已查明宕机原因,正努力以最快速度恢复正常服务,并对宕机表示歉意。今天9时50分,该公司进一步更新事故报告称,正在继续进行补救工作。API和ChatGPT服务部分恢复,Sora仍处于瘫痪状态。 据OpenAI称,虽然他们的目标是尽快恢复ChatGPT的功能,但尚未提供具体的恢复时间表。
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【海通传媒】3D素材学习价值重大,结合数字文化新消费,建议积极关注
海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞 、VAST等都积极布局,有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境,结合AI等技术,可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度,国内大模型公司有望参与探索。 相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累,在基建/生态/建筑等方面长期研发积累,同时公司成功切入VR/AR/MR领域,合作苹果Vision Pro和字节Pico,积极探索C端应用,
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谷歌发布量子芯片,计算能力实现指数级提升,关注量子信息产业发展机遇丨中信证券计算机
事件:谷歌(Google)量子人工智能(AI)团队宣布,正式推出名为Willow的新型量子计算芯片,能够在不到5分钟时间解决一个计算问题,且团队声称破解了近30年的量子纠错挑战。这款名为Willow的芯片能以惊人速度纠正错误并处理某些计算,在不到五分钟内完成了一项标准基准计算,而同样的计算任务,即使是当今最快的超级计算机也需要10^25年才能完成。 量子计算:赋能算力领域,商业落地坡长雪厚、中国企业不断追赶国际领先水平。量子计算能够在某些问题上实现指数级别的加速,长期来看或将突破AI算力限制,“
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【禾川科技】全球最小市值人形机器人总成,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链
未来国内人形机器人领域自主可控的拓普&三花,三花集团公开说机器人的机会就是至少再造一个三花,市值至少2000亿起步,目前禾川72亿,成长空间#30倍#。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产。包括行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵巧手等关键零件,每一个模块的爆发都是一次星辰大海。何况是整体自研,以10万一个机器人,毛利20%,一个赚2万,毛利10%,一个赚10000,按照人口一比一,国内第一目标就是14亿,市场有140万亿,禾川的平
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【浙商计算机】OpenAI Day4
Canvas全量开放,ChatGPT进一步升级为生产力工具 北京时间12月11日凌晨,OpenAI在Day4直播中发布最新功能Canvas并面向所有用户推送。Canvas直接内置在ChatGPT中,提供了一个单独的窗口,主要用于编程、写作任务,会提供意见、审核和执行具体的功能并提供更细致的服务,同时Canvas也支持表情符号。 【Canvas用例】 1、用户可以在ChatGPT中使用Canvas获取写作反馈,将文本选择在Canvas中打开时,会出现“获取建议”和“帮助我写作”等提示,直播演示中,
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普元信息
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【中泰通信】上海瀚讯:军工宽带+低轨卫星核心供应商,成长迈入新阶段
中科院微系统所旗下,军用宽带通信核心供应商,包括军用4G/5G芯片-模块-终端-基站-系统产品,覆盖各大主要军种,国内处于领军地位,利润率较高。24年4月,全新战略性兵种信息支援部队成立,十四五国防信息化将加大投入,军用宽带市场将迎来大发展,随着行业外部影响减弱,业绩增速有望回升。 研发数据链产品,打开军工信息化新市场。信息化作战技术有望提速发展,数据链作为全军互联关键纽带,品类及覆盖范围将持续拓展。公司新一代数据链产品将支持多个无人机集群宽带通信,24年4月与关联方共同投资设立瀚联九霄,主要从
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字节跳动/火山引擎/豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题论坛。 字节豆包已成中国排名第一名的AI APP。截至11月底,豆包APP在2024年累计用户已超过1.6亿。11月,豆包APP DAU接近900万,第二名KIMI DAU仅300万。 重视字节跳动/豆包产业链: 1、AI玩具:润欣科技(主题演讲/AI展区)、乐鑫科技(主题演讲/联合发布会)、移远通信。 2、AI耳机:中科蓝讯、
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热景生物大涨解读: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业收入20%增长,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司回购0.58-1亿元。 SGC001: 适用空间:中国每年120万,美国100万+心梗病人,每年快速增加,目前普遍
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【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推荐~
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1、本轮家居以旧换新成功打通政策落地堵点,少数补贴家居领先的广州、东莞、厦门、上海、成都、武汉等地区补贴效果显著,全国层面本地化补贴范围和模式逐步放宽。#喜临门、索菲亚、敏华分别反馈参与线下经销商数量比例已经超80%、超60%、约50%,欧派、慕思、顾家等反馈参与经销商数量比例持续提升。 2、本轮以旧换新核心在于#总量提升+价格修正+格局改善。10-11月智能家居、软体、定制龙头均有改善,#好太太、瑞尔特补贴以来增长明显提速,顾家、慕思实现内销订单正增长,喜临门基本持平,定制龙头索菲亚、欧派、志
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】金杯汽车大跌点评:整零协同带来价值重估,回调坚定看好 #股价波动不改基本面向好 12月3日晚,公司发布股份回购注销公告,彰显对经营情况、财务情况、未来盈利能力和发展前景信心。公司近日涨幅较大,今日波动或受市场情绪影响。 #坚定看好整零协同带来价值重估 近日金杯吉运下线,标志金杯整车重回市场。沈汽换帅后提出整零协同战略,整车复产雷厉风行,公司是沈汽整零协同战略零部件端重要载体,亟待价值重估,坚定看多当前时点金杯投资机会。 风险提示:宝马集团产销不及预期;原材料成本控制的压
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【广发电新】年底锂电产业链价格博弈密集, 11月比亚迪确认向湖南裕能、万润新能、安达科技等供应商追加订单涨价1000-2000元,并且#提前锁定2025年涨价1000-2000元,同步计划年初分步骤涨价, #宁德时代沟通表示可接受不高于其他电池厂供应价格。如果根据大厂1月排产计划环比不下滑,全年排产计划已连续几周上调后达到750-800GWh,我们预计在2025Q1磷酸铁锂加工费将启动新一轮调涨, 摸底下来下一轮幅度1000-2000元,因此#2024Q4磷酸铁锂整体盈利能力将显著改善、2025
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夜长梦山
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【德邦电子】果链:iOS18.2正式发布,AAPL屡创新高,重视果链右侧配置机会❗
🔥 12月11日晚,苹果正式发布 iOS18.2 和其他各类硬件操作系统[xx.2]小版本更新,iOS18.2的Apple Intelligence如期增加了Genmoji(自定义生成式表情)、Playground(图像生成应用程序)、image Wand(从照片中删除物体或缺陷)等功能,Siri集成ChatGPT(GPT-4o版本)功能更加强大。同时,苹果AI已开始扩展语言支持,支持英/澳/加/南非等地区的本地化英语,未来1年将陆续支持中日韩葡等语言,首批语言支持预计25年4月发布。 💥我
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鹏鼎控股
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硅负极更新
1️⃣产能瓶颈在CVD炉子体积;核心壁垒目前在多孔碳个性化制备。头部硅负极厂家主要是未上市的天目先导、兰溪致德,它们与头部固态电池厂家合作紧密。产能均在200吨/年左右,瓶颈是CVD单炉体积小。我们认为设备的瓶颈,在锂电领域从来不是瓶颈,只是时间的问题,只要有市场,一定有专业的设备厂商开发针对性的设备) 2️⃣CVD路线因为包覆均匀,这两年成为了主流路线。此前的球磨法因硅晶粒大导致循环差。技术路线的变化导致了贝特瑞、杉杉的掉队,璞泰来重新超越。 3️⃣头部电池厂应用,车端包括C、国轩、清陶;消费
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豪鹏科技
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今天(12月12日)上午,OpenAI证实其聊天机器人ChatGPT正经历全球范围的宕机,ChatGPT、Sora及API仍处于瘫痪状态。 该公司更新事故报告称,已查明宕机原因,正努力以最快速度恢复正常服务,并对宕机表示歉意。今天9时50分,该公司进一步更新事故报告称,正在继续进行补救工作。API和ChatGPT服务部分恢复,Sora仍处于瘫痪状态。 据OpenAI称,虽然他们的目标是尽快恢复ChatGPT的功能,但尚未提供具体的恢复时间表。
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【海通传媒】3D素材学习价值重大,结合数字文化新消费,建议积极关注
海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞 、VAST等都积极布局,有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境,结合AI等技术,可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度,国内大模型公司有望参与探索。 相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累,在基建/生态/建筑等方面长期研发积累,同时公司成功切入VR/AR/MR领域,合作苹果Vision Pro和字节Pico,积极探索C端应用,
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锋尚文化
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谷歌发布量子芯片,计算能力实现指数级提升,关注量子信息产业发展机遇丨中信证券计算机
事件:谷歌(Google)量子人工智能(AI)团队宣布,正式推出名为Willow的新型量子计算芯片,能够在不到5分钟时间解决一个计算问题,且团队声称破解了近30年的量子纠错挑战。这款名为Willow的芯片能以惊人速度纠正错误并处理某些计算,在不到五分钟内完成了一项标准基准计算,而同样的计算任务,即使是当今最快的超级计算机也需要10^25年才能完成。 量子计算:赋能算力领域,商业落地坡长雪厚、中国企业不断追赶国际领先水平。量子计算能够在某些问题上实现指数级别的加速,长期来看或将突破AI算力限制,“
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科大国创
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【禾川科技】全球最小市值人形机器人总成,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链
未来国内人形机器人领域自主可控的拓普&三花,三花集团公开说机器人的机会就是至少再造一个三花,市值至少2000亿起步,目前禾川72亿,成长空间#30倍#。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产。包括行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵巧手等关键零件,每一个模块的爆发都是一次星辰大海。何况是整体自研,以10万一个机器人,毛利20%,一个赚2万,毛利10%,一个赚10000,按照人口一比一,国内第一目标就是14亿,市场有140万亿,禾川的平
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中信证券
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【浙商计算机】OpenAI Day4
Canvas全量开放,ChatGPT进一步升级为生产力工具 北京时间12月11日凌晨,OpenAI在Day4直播中发布最新功能Canvas并面向所有用户推送。Canvas直接内置在ChatGPT中,提供了一个单独的窗口,主要用于编程、写作任务,会提供意见、审核和执行具体的功能并提供更细致的服务,同时Canvas也支持表情符号。 【Canvas用例】 1、用户可以在ChatGPT中使用Canvas获取写作反馈,将文本选择在Canvas中打开时,会出现“获取建议”和“帮助我写作”等提示,直播演示中,
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普元信息
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【中泰通信】上海瀚讯:军工宽带+低轨卫星核心供应商,成长迈入新阶段
中科院微系统所旗下,军用宽带通信核心供应商,包括军用4G/5G芯片-模块-终端-基站-系统产品,覆盖各大主要军种,国内处于领军地位,利润率较高。24年4月,全新战略性兵种信息支援部队成立,十四五国防信息化将加大投入,军用宽带市场将迎来大发展,随着行业外部影响减弱,业绩增速有望回升。 研发数据链产品,打开军工信息化新市场。信息化作战技术有望提速发展,数据链作为全军互联关键纽带,品类及覆盖范围将持续拓展。公司新一代数据链产品将支持多个无人机集群宽带通信,24年4月与关联方共同投资设立瀚联九霄,主要从
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上海瀚讯
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字节跳动/火山引擎/豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题论坛。 字节豆包已成中国排名第一名的AI APP。截至11月底,豆包APP在2024年累计用户已超过1.6亿。11月,豆包APP DAU接近900万,第二名KIMI DAU仅300万。 重视字节跳动/豆包产业链: 1、AI玩具:润欣科技(主题演讲/AI展区)、乐鑫科技(主题演讲/联合发布会)、移远通信。 2、AI耳机:中科蓝讯、
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热景生物大涨解读: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业收入20%增长,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司回购0.58-1亿元。 SGC001: 适用空间:中国每年120万,美国100万+心梗病人,每年快速增加,目前普遍
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【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推荐~
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【广发机械】机床刀具行业跟踪推荐:
#需求的见底。作为充分条件,下游需求一直是我们关注的核心变量,当前来看,国内汽车、家电补贴和依旧换新拉动,行业逐渐向好,3C、风电也正走在复苏通道,刀具行业的下游用量大户需求见底,我们也在逐渐看到下游需求反馈到订单层面的变化,预计明年汽车、工程机械、风电、3C行业都将贡献正增量。同时长期低位的库存,也将为后续提供需求弹性。 #海外的增量量。作为需求的另一较大增量,海外刀具市场是国内2倍以上,也是国内刀具公司争取的必然市场,今年以来华锐欧科亿均在海外实现了50%以上的增速,海外均价在10元水平,也
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欧科亿
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【信达消费姜文镪】更新一下家居“以旧换新”
1、本轮家居以旧换新成功打通政策落地堵点,少数补贴家居领先的广州、东莞、厦门、上海、成都、武汉等地区补贴效果显著,全国层面本地化补贴范围和模式逐步放宽。#喜临门、索菲亚、敏华分别反馈参与线下经销商数量比例已经超80%、超60%、约50%,欧派、慕思、顾家等反馈参与经销商数量比例持续提升。 2、本轮以旧换新核心在于#总量提升+价格修正+格局改善。10-11月智能家居、软体、定制龙头均有改善,#好太太、瑞尔特补贴以来增长明显提速,顾家、慕思实现内销订单正增长,喜临门基本持平,定制龙头索菲亚、欧派、志
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金牌家居
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夜长梦山
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】金杯汽车大跌点评:整零协同带来价值重估,回调坚定看好 #股价波动不改基本面向好 12月3日晚,公司发布股份回购注销公告,彰显对经营情况、财务情况、未来盈利能力和发展前景信心。公司近日涨幅较大,今日波动或受市场情绪影响。 #坚定看好整零协同带来价值重估 近日金杯吉运下线,标志金杯整车重回市场。沈汽换帅后提出整零协同战略,整车复产雷厉风行,公司是沈汽整零协同战略零部件端重要载体,亟待价值重估,坚定看多当前时点金杯投资机会。 风险提示:宝马集团产销不及预期;原材料成本控制的压
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【广发电新】年底锂电产业链价格博弈密集, 11月比亚迪确认向湖南裕能、万润新能、安达科技等供应商追加订单涨价1000-2000元,并且#提前锁定2025年涨价1000-2000元,同步计划年初分步骤涨价, #宁德时代沟通表示可接受不高于其他电池厂供应价格。如果根据大厂1月排产计划环比不下滑,全年排产计划已连续几周上调后达到750-800GWh,我们预计在2025Q1磷酸铁锂加工费将启动新一轮调涨, 摸底下来下一轮幅度1000-2000元,因此#2024Q4磷酸铁锂整体盈利能力将显著改善、2025
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【德邦电子】果链:iOS18.2正式发布,AAPL屡创新高,重视果链右侧配置机会❗
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硅负极更新
1️⃣产能瓶颈在CVD炉子体积;核心壁垒目前在多孔碳个性化制备。头部硅负极厂家主要是未上市的天目先导、兰溪致德,它们与头部固态电池厂家合作紧密。产能均在200吨/年左右,瓶颈是CVD单炉体积小。我们认为设备的瓶颈,在锂电领域从来不是瓶颈,只是时间的问题,只要有市场,一定有专业的设备厂商开发针对性的设备) 2️⃣CVD路线因为包覆均匀,这两年成为了主流路线。此前的球磨法因硅晶粒大导致循环差。技术路线的变化导致了贝特瑞、杉杉的掉队,璞泰来重新超越。 3️⃣头部电池厂应用,车端包括C、国轩、清陶;消费
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今天(12月12日)上午,OpenAI证实其聊天机器人ChatGPT正经历全球范围的宕机,ChatGPT、Sora及API仍处于瘫痪状态。 该公司更新事故报告称,已查明宕机原因,正努力以最快速度恢复正常服务,并对宕机表示歉意。今天9时50分,该公司进一步更新事故报告称,正在继续进行补救工作。API和ChatGPT服务部分恢复,Sora仍处于瘫痪状态。 据OpenAI称,虽然他们的目标是尽快恢复ChatGPT的功能,但尚未提供具体的恢复时间表。
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【海通传媒】3D素材学习价值重大,结合数字文化新消费,建议积极关注
海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞 、VAST等都积极布局,有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境,结合AI等技术,可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度,国内大模型公司有望参与探索。 相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累,在基建/生态/建筑等方面长期研发积累,同时公司成功切入VR/AR/MR领域,合作苹果Vision Pro和字节Pico,积极探索C端应用,
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谷歌发布量子芯片,计算能力实现指数级提升,关注量子信息产业发展机遇丨中信证券计算机
事件:谷歌(Google)量子人工智能(AI)团队宣布,正式推出名为Willow的新型量子计算芯片,能够在不到5分钟时间解决一个计算问题,且团队声称破解了近30年的量子纠错挑战。这款名为Willow的芯片能以惊人速度纠正错误并处理某些计算,在不到五分钟内完成了一项标准基准计算,而同样的计算任务,即使是当今最快的超级计算机也需要10^25年才能完成。 量子计算:赋能算力领域,商业落地坡长雪厚、中国企业不断追赶国际领先水平。量子计算能够在某些问题上实现指数级别的加速,长期来看或将突破AI算力限制,“
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【禾川科技】全球最小市值人形机器人总成,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链
未来国内人形机器人领域自主可控的拓普&三花,三花集团公开说机器人的机会就是至少再造一个三花,市值至少2000亿起步,目前禾川72亿,成长空间#30倍#。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产。包括行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵巧手等关键零件,每一个模块的爆发都是一次星辰大海。何况是整体自研,以10万一个机器人,毛利20%,一个赚2万,毛利10%,一个赚10000,按照人口一比一,国内第一目标就是14亿,市场有140万亿,禾川的平
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中信证券
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【浙商计算机】OpenAI Day4
Canvas全量开放,ChatGPT进一步升级为生产力工具 北京时间12月11日凌晨,OpenAI在Day4直播中发布最新功能Canvas并面向所有用户推送。Canvas直接内置在ChatGPT中,提供了一个单独的窗口,主要用于编程、写作任务,会提供意见、审核和执行具体的功能并提供更细致的服务,同时Canvas也支持表情符号。 【Canvas用例】 1、用户可以在ChatGPT中使用Canvas获取写作反馈,将文本选择在Canvas中打开时,会出现“获取建议”和“帮助我写作”等提示,直播演示中,
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普元信息
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【中泰通信】上海瀚讯:军工宽带+低轨卫星核心供应商,成长迈入新阶段
中科院微系统所旗下,军用宽带通信核心供应商,包括军用4G/5G芯片-模块-终端-基站-系统产品,覆盖各大主要军种,国内处于领军地位,利润率较高。24年4月,全新战略性兵种信息支援部队成立,十四五国防信息化将加大投入,军用宽带市场将迎来大发展,随着行业外部影响减弱,业绩增速有望回升。 研发数据链产品,打开军工信息化新市场。信息化作战技术有望提速发展,数据链作为全军互联关键纽带,品类及覆盖范围将持续拓展。公司新一代数据链产品将支持多个无人机集群宽带通信,24年4月与关联方共同投资设立瀚联九霄,主要从
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字节跳动/火山引擎/豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题论坛。 字节豆包已成中国排名第一名的AI APP。截至11月底,豆包APP在2024年累计用户已超过1.6亿。11月,豆包APP DAU接近900万,第二名KIMI DAU仅300万。 重视字节跳动/豆包产业链: 1、AI玩具:润欣科技(主题演讲/AI展区)、乐鑫科技(主题演讲/联合发布会)、移远通信。 2、AI耳机:中科蓝讯、
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热景生物大涨解读: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业收入20%增长,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司回购0.58-1亿元。 SGC001: 适用空间:中国每年120万,美国100万+心梗病人,每年快速增加,目前普遍
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【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推荐~
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#需求的见底。作为充分条件,下游需求一直是我们关注的核心变量,当前来看,国内汽车、家电补贴和依旧换新拉动,行业逐渐向好,3C、风电也正走在复苏通道,刀具行业的下游用量大户需求见底,我们也在逐渐看到下游需求反馈到订单层面的变化,预计明年汽车、工程机械、风电、3C行业都将贡献正增量。同时长期低位的库存,也将为后续提供需求弹性。 #海外的增量量。作为需求的另一较大增量,海外刀具市场是国内2倍以上,也是国内刀具公司争取的必然市场,今年以来华锐欧科亿均在海外实现了50%以上的增速,海外均价在10元水平,也
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1、本轮家居以旧换新成功打通政策落地堵点,少数补贴家居领先的广州、东莞、厦门、上海、成都、武汉等地区补贴效果显著,全国层面本地化补贴范围和模式逐步放宽。#喜临门、索菲亚、敏华分别反馈参与线下经销商数量比例已经超80%、超60%、约50%,欧派、慕思、顾家等反馈参与经销商数量比例持续提升。 2、本轮以旧换新核心在于#总量提升+价格修正+格局改善。10-11月智能家居、软体、定制龙头均有改善,#好太太、瑞尔特补贴以来增长明显提速,顾家、慕思实现内销订单正增长,喜临门基本持平,定制龙头索菲亚、欧派、志
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【浙商电新邱世梁|黄华栋】金杯汽车大跌点评:整零协同带来价值重估,回调坚定看好 #股价波动不改基本面向好 12月3日晚,公司发布股份回购注销公告,彰显对经营情况、财务情况、未来盈利能力和发展前景信心。公司近日涨幅较大,今日波动或受市场情绪影响。 #坚定看好整零协同带来价值重估 近日金杯吉运下线,标志金杯整车重回市场。沈汽换帅后提出整零协同战略,整车复产雷厉风行,公司是沈汽整零协同战略零部件端重要载体,亟待价值重估,坚定看多当前时点金杯投资机会。 风险提示:宝马集团产销不及预期;原材料成本控制的压
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【广发电新】年底锂电产业链价格博弈密集, 11月比亚迪确认向湖南裕能、万润新能、安达科技等供应商追加订单涨价1000-2000元,并且#提前锁定2025年涨价1000-2000元,同步计划年初分步骤涨价, #宁德时代沟通表示可接受不高于其他电池厂供应价格。如果根据大厂1月排产计划环比不下滑,全年排产计划已连续几周上调后达到750-800GWh,我们预计在2025Q1磷酸铁锂加工费将启动新一轮调涨, 摸底下来下一轮幅度1000-2000元,因此#2024Q4磷酸铁锂整体盈利能力将显著改善、2025
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🔥 12月11日晚,苹果正式发布 iOS18.2 和其他各类硬件操作系统[xx.2]小版本更新,iOS18.2的Apple Intelligence如期增加了Genmoji(自定义生成式表情)、Playground(图像生成应用程序)、image Wand(从照片中删除物体或缺陷)等功能,Siri集成ChatGPT(GPT-4o版本)功能更加强大。同时,苹果AI已开始扩展语言支持,支持英/澳/加/南非等地区的本地化英语,未来1年将陆续支持中日韩葡等语言,首批语言支持预计25年4月发布。 💥我
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硅负极更新
1️⃣产能瓶颈在CVD炉子体积;核心壁垒目前在多孔碳个性化制备。头部硅负极厂家主要是未上市的天目先导、兰溪致德,它们与头部固态电池厂家合作紧密。产能均在200吨/年左右,瓶颈是CVD单炉体积小。我们认为设备的瓶颈,在锂电领域从来不是瓶颈,只是时间的问题,只要有市场,一定有专业的设备厂商开发针对性的设备) 2️⃣CVD路线因为包覆均匀,这两年成为了主流路线。此前的球磨法因硅晶粒大导致循环差。技术路线的变化导致了贝特瑞、杉杉的掉队,璞泰来重新超越。 3️⃣头部电池厂应用,车端包括C、国轩、清陶;消费
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今天(12月12日)上午,OpenAI证实其聊天机器人ChatGPT正经历全球范围的宕机,ChatGPT、Sora及API仍处于瘫痪状态。 该公司更新事故报告称,已查明宕机原因,正努力以最快速度恢复正常服务,并对宕机表示歉意。今天9时50分,该公司进一步更新事故报告称,正在继续进行补救工作。API和ChatGPT服务部分恢复,Sora仍处于瘫痪状态。 据OpenAI称,虽然他们的目标是尽快恢复ChatGPT的功能,但尚未提供具体的恢复时间表。
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2024-12-12 14:10:28
【海通传媒】3D素材学习价值重大,结合数字文化新消费,建议积极关注
海外OPENAI (22年发布Point-E则采用在3D数据集训训练方案)、谷歌、李飞飞 、VAST等都积极布局,有望推进3D大模型发展。我们认为3D数据可以创造高保真的仿真物体和仿真环境,结合AI等技术,可极大提升自动化生成3D内容的效果和保真度,国内大模型公司有望参与探索。 相关个股关注: 【丝路视觉】公司旗下提亚数据接入物理世界大数据长期研发和实践积累,在基建/生态/建筑等方面长期研发积累,同时公司成功切入VR/AR/MR领域,合作苹果Vision Pro和字节Pico,积极探索C端应用,
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锋尚文化
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夜长梦山
2024-12-11 12:22:26
谷歌发布量子芯片,计算能力实现指数级提升,关注量子信息产业发展机遇丨中信证券计算机
事件:谷歌(Google)量子人工智能(AI)团队宣布,正式推出名为Willow的新型量子计算芯片,能够在不到5分钟时间解决一个计算问题,且团队声称破解了近30年的量子纠错挑战。这款名为Willow的芯片能以惊人速度纠正错误并处理某些计算,在不到五分钟内完成了一项标准基准计算,而同样的计算任务,即使是当今最快的超级计算机也需要10^25年才能完成。 量子计算:赋能算力领域,商业落地坡长雪厚、中国企业不断追赶国际领先水平。量子计算能够在某些问题上实现指数级别的加速,长期来看或将突破AI算力限制,“
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科大国创
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夜长梦山
2024-12-11 12:21:57
【禾川科技】全球最小市值人形机器人总成,订单供不应求,未来国内机器人最全供应链
未来国内人形机器人领域自主可控的拓普&三花,三花集团公开说机器人的机会就是至少再造一个三花,市值至少2000亿起步,目前禾川72亿,成长空间#30倍#。 #核心技术自主研发:禾川科技在人形机器人核心部件的研发上实现了90%以上的自主生产。包括行星滚柱丝杠、空心杯电机、无框力矩电机、驱控单元、灵巧手等关键零件,每一个模块的爆发都是一次星辰大海。何况是整体自研,以10万一个机器人,毛利20%,一个赚2万,毛利10%,一个赚10000,按照人口一比一,国内第一目标就是14亿,市场有140万亿,禾川的平
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-11 12:21:31
【浙商计算机】OpenAI Day4
Canvas全量开放,ChatGPT进一步升级为生产力工具 北京时间12月11日凌晨,OpenAI在Day4直播中发布最新功能Canvas并面向所有用户推送。Canvas直接内置在ChatGPT中,提供了一个单独的窗口,主要用于编程、写作任务,会提供意见、审核和执行具体的功能并提供更细致的服务,同时Canvas也支持表情符号。 【Canvas用例】 1、用户可以在ChatGPT中使用Canvas获取写作反馈,将文本选择在Canvas中打开时,会出现“获取建议”和“帮助我写作”等提示,直播演示中,
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普元信息
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夜长梦山
2024-12-11 12:20:22
【中泰通信】上海瀚讯:军工宽带+低轨卫星核心供应商,成长迈入新阶段
中科院微系统所旗下,军用宽带通信核心供应商,包括军用4G/5G芯片-模块-终端-基站-系统产品,覆盖各大主要军种,国内处于领军地位,利润率较高。24年4月,全新战略性兵种信息支援部队成立,十四五国防信息化将加大投入,军用宽带市场将迎来大发展,随着行业外部影响减弱,业绩增速有望回升。 研发数据链产品,打开军工信息化新市场。信息化作战技术有望提速发展,数据链作为全军互联关键纽带,品类及覆盖范围将持续拓展。公司新一代数据链产品将支持多个无人机集群宽带通信,24年4月与关联方共同投资设立瀚联九霄,主要从
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上海瀚讯
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夜长梦山
2024-12-11 12:18:22
字节跳动/火山引擎/豆包大模型将于12月18-19日上海举行FORCE2024原动力大会。大会将展示全新的豆包大模型,并打造2000平方米的AI展区,并举办10+场的专题论坛。 字节豆包已成中国排名第一名的AI APP。截至11月底,豆包APP在2024年累计用户已超过1.6亿。11月,豆包APP DAU接近900万,第二名KIMI DAU仅300万。 重视字节跳动/豆包产业链: 1、AI玩具:润欣科技(主题演讲/AI展区)、乐鑫科技(主题演讲/联合发布会)、移远通信。 2、AI耳机:中科蓝讯、
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夜长梦山
2024-12-11 12:18:03
热景生物大涨解读: 持续推荐热景生物:SGC001中美双报IND,心梗蓝海市场,弹性大;主业收入20%增长,稳健无负债 公司看点:1)SGC001创新药,治疗急性心肌梗死,4-7小时使用动物实验心肌保护率70%+;目前中美双报IND,将在25年中进II期,暂无上市竞品,蓝海市场。2)账上现金等价物近14亿,无负债。3)24年员工持股要求扣除新冠24-26年复合增长20%收入。4)公司回购0.58-1亿元。 SGC001: 适用空间:中国每年120万,美国100万+心梗病人,每年快速增加,目前普遍
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夜长梦山
2024-12-11 12:17:40
【金杯汽车】交流更新: 1)打造宝马零部件平台公司。会拿到宝马新世代订单,会通过收购的方式提升供应品类和单车价值量。 2)承认沈汽在与H公司洽谈合作,公司层面了解到目前在沟通引望的估值定价,但项目属于集团保密项目,具体进展公司层面不清楚,预计明年上半年能够落地。 3)资产注入问题。去年7月和领导去交易所沟通过,吸收合并的方式是可行的,具体节奏需听从集团安排。 公司下周开启回购,现价对应24/25年估值仅26/20x,账上22e现金,逻辑大且长,继续坚定推荐~
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