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夜长梦山
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夜长梦山
2024-12-12 14:34:37
【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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夜长梦山
2024-12-12 14:32:44
【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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纳科诺尔
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夜长梦山
2024-12-12 14:32:21
当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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万润新能
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夜长梦山
2024-12-12 14:31:53
东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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东鹏饮料
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夜长梦山
2024-12-12 14:31:20
【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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高澜股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:52
【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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嘉益股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:30
【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:15
【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:29:54
【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:29:05
中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之
【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(OlaFriend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是OlaFriend、PICO的软包供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,有望受益
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达瑞电子
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夜长梦山
2024-12-12 14:28:40
【华泰传媒】12月金股,调整即是上车机会!——焦点科技
AI应用持续推进,新推出AIAgent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,持续推荐! 1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AIAgent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可4.0版本全新升级,在8月金秋采洽
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焦点科技
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夜长梦山
2024-12-12 14:27:28
三夫户外:冰雪经济+商业连锁+滑雪稀缺标的,20亿市值多重收益
公司深耕冰雪经济,滑雪运动稀缺标的:2021年,三夫户外完成收购“X-BIONIC”“X-SOCKS”两个核心品牌,并成为在中国区的永久所有权人。X-Bionic为知名运动服饰品牌,涵盖内穿保暖衣(旗舰产品)、雪袜、滑雪服等。同时,公司在张家口崇礼、吉林松花湖等国内顶级雪场(远比长白山等雪场受众更多)运营滑雪用具商店,并开展相关冰雪娱乐、滑雪培训等业务,有望充分受益冰雪经济热潮。 冰雪服饰变迁,冲锋衣替代羽绒服:波司登羽绒服四年里涨了近 80%,而市场主流三合一抓绒内胆冲锋衣现在只要 150-3
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三夫户外
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夜长梦山
2024-12-12 14:26:40
红旗连锁大涨点评
【国君刘越男】红旗连锁:川商投接手稳步推进,内部调改效果初现 投资建议:考虑到公司不断聚焦主业降本增效,维持2024/25/26年EPS分别为0.44/0.47/0.51元。因门店调整升级产生短期压力,给予2024年略低于行业的16.62xPE估值(2024行业平均估值为18.28xPE),上调目标价为7.26元(前值为6.80元),维持“增持”评级。 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资
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红旗连锁
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夜长梦山
2024-12-12 14:26:14
拉内需&稳股市,推荐加工类+电解铝+焦煤+破净修复【德邦翟堃能源有色】
2024年12月9日政治局会议对经济展开一系列部署,提出:“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“全方位扩大国内需求”“加强超常规逆周期调节”“稳住楼市股市”等重要内容。 扩内需,下游弹性最大,焦煤超跌反弹 从供需结构来看,下游供给基本接近瓶颈(电解铝开工率近98%、钢铁产量下滑4%),未来或将看到各类扩内需政策出台落实,例如大规模设备更新等拉动需求,下游有望率先受益价格弹性。 金属加工:铝加工、镀锌板。重点推荐:明泰铝业、华达新材。 电解铝:盈利底部,25Q2后更受益氧化铝价格向下拐点。重
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:23:51
安徽机器人标的之伯特利:安徽核心丝杠标的(潜在),奇瑞机器人重要一环 目前,驻车、制动和转向系统是汽车中主要使用滚动功能部件的部位,其中线控制动领域对于滚珠丝杠的需求较多,线控电液制动第二代产品特性:高性能无刷电机+减速机构+滚珠丝杠,直接推动主缸建压。 伯特利为奇瑞线控制动核心标的,丝杠&电机业务强协同,有望成为奇瑞机器人产业链核心丝杠标的。 24/25年归母净利润预计为11.5/15亿,对应pe为24/17倍。
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【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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万润新能
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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东鹏饮料
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【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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夜长梦山
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【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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2024-12-12 14:29:54
【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:29:05
中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之
【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(OlaFriend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是OlaFriend、PICO的软包供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,有望受益
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2024-12-12 14:28:40
【华泰传媒】12月金股,调整即是上车机会!——焦点科技
AI应用持续推进,新推出AIAgent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,持续推荐! 1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AIAgent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可4.0版本全新升级,在8月金秋采洽
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2024-12-12 14:27:28
三夫户外:冰雪经济+商业连锁+滑雪稀缺标的,20亿市值多重收益
公司深耕冰雪经济,滑雪运动稀缺标的:2021年,三夫户外完成收购“X-BIONIC”“X-SOCKS”两个核心品牌,并成为在中国区的永久所有权人。X-Bionic为知名运动服饰品牌,涵盖内穿保暖衣(旗舰产品)、雪袜、滑雪服等。同时,公司在张家口崇礼、吉林松花湖等国内顶级雪场(远比长白山等雪场受众更多)运营滑雪用具商店,并开展相关冰雪娱乐、滑雪培训等业务,有望充分受益冰雪经济热潮。 冰雪服饰变迁,冲锋衣替代羽绒服:波司登羽绒服四年里涨了近 80%,而市场主流三合一抓绒内胆冲锋衣现在只要 150-3
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红旗连锁大涨点评
【国君刘越男】红旗连锁:川商投接手稳步推进,内部调改效果初现 投资建议:考虑到公司不断聚焦主业降本增效,维持2024/25/26年EPS分别为0.44/0.47/0.51元。因门店调整升级产生短期压力,给予2024年略低于行业的16.62xPE估值(2024行业平均估值为18.28xPE),上调目标价为7.26元(前值为6.80元),维持“增持”评级。 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资
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拉内需&稳股市,推荐加工类+电解铝+焦煤+破净修复【德邦翟堃能源有色】
2024年12月9日政治局会议对经济展开一系列部署,提出:“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“全方位扩大国内需求”“加强超常规逆周期调节”“稳住楼市股市”等重要内容。 扩内需,下游弹性最大,焦煤超跌反弹 从供需结构来看,下游供给基本接近瓶颈(电解铝开工率近98%、钢铁产量下滑4%),未来或将看到各类扩内需政策出台落实,例如大规模设备更新等拉动需求,下游有望率先受益价格弹性。 金属加工:铝加工、镀锌板。重点推荐:明泰铝业、华达新材。 电解铝:盈利底部,25Q2后更受益氧化铝价格向下拐点。重
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安徽机器人标的之伯特利:安徽核心丝杠标的(潜在),奇瑞机器人重要一环 目前,驻车、制动和转向系统是汽车中主要使用滚动功能部件的部位,其中线控制动领域对于滚珠丝杠的需求较多,线控电液制动第二代产品特性:高性能无刷电机+减速机构+滚珠丝杠,直接推动主缸建压。 伯特利为奇瑞线控制动核心标的,丝杠&电机业务强协同,有望成为奇瑞机器人产业链核心丝杠标的。 24/25年归母净利润预计为11.5/15亿,对应pe为24/17倍。
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【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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万润新能
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夜长梦山
2024-12-12 14:31:53
东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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东鹏饮料
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夜长梦山
2024-12-12 14:31:20
【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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高澜股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:52
【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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嘉益股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:30
【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:15
【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:29:54
【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:29:05
中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之
【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(OlaFriend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是OlaFriend、PICO的软包供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,有望受益
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达瑞电子
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夜长梦山
2024-12-12 14:28:40
【华泰传媒】12月金股,调整即是上车机会!——焦点科技
AI应用持续推进,新推出AIAgent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,持续推荐! 1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AIAgent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可4.0版本全新升级,在8月金秋采洽
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焦点科技
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夜长梦山
2024-12-12 14:27:28
三夫户外:冰雪经济+商业连锁+滑雪稀缺标的,20亿市值多重收益
公司深耕冰雪经济,滑雪运动稀缺标的:2021年,三夫户外完成收购“X-BIONIC”“X-SOCKS”两个核心品牌,并成为在中国区的永久所有权人。X-Bionic为知名运动服饰品牌,涵盖内穿保暖衣(旗舰产品)、雪袜、滑雪服等。同时,公司在张家口崇礼、吉林松花湖等国内顶级雪场(远比长白山等雪场受众更多)运营滑雪用具商店,并开展相关冰雪娱乐、滑雪培训等业务,有望充分受益冰雪经济热潮。 冰雪服饰变迁,冲锋衣替代羽绒服:波司登羽绒服四年里涨了近 80%,而市场主流三合一抓绒内胆冲锋衣现在只要 150-3
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三夫户外
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夜长梦山
2024-12-12 14:26:40
红旗连锁大涨点评
【国君刘越男】红旗连锁:川商投接手稳步推进,内部调改效果初现 投资建议:考虑到公司不断聚焦主业降本增效,维持2024/25/26年EPS分别为0.44/0.47/0.51元。因门店调整升级产生短期压力,给予2024年略低于行业的16.62xPE估值(2024行业平均估值为18.28xPE),上调目标价为7.26元(前值为6.80元),维持“增持”评级。 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资
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红旗连锁
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夜长梦山
2024-12-12 14:26:14
拉内需&稳股市,推荐加工类+电解铝+焦煤+破净修复【德邦翟堃能源有色】
2024年12月9日政治局会议对经济展开一系列部署,提出:“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“全方位扩大国内需求”“加强超常规逆周期调节”“稳住楼市股市”等重要内容。 扩内需,下游弹性最大,焦煤超跌反弹 从供需结构来看,下游供给基本接近瓶颈(电解铝开工率近98%、钢铁产量下滑4%),未来或将看到各类扩内需政策出台落实,例如大规模设备更新等拉动需求,下游有望率先受益价格弹性。 金属加工:铝加工、镀锌板。重点推荐:明泰铝业、华达新材。 电解铝:盈利底部,25Q2后更受益氧化铝价格向下拐点。重
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:23:51
安徽机器人标的之伯特利:安徽核心丝杠标的(潜在),奇瑞机器人重要一环 目前,驻车、制动和转向系统是汽车中主要使用滚动功能部件的部位,其中线控制动领域对于滚珠丝杠的需求较多,线控电液制动第二代产品特性:高性能无刷电机+减速机构+滚珠丝杠,直接推动主缸建压。 伯特利为奇瑞线控制动核心标的,丝杠&电机业务强协同,有望成为奇瑞机器人产业链核心丝杠标的。 24/25年归母净利润预计为11.5/15亿,对应pe为24/17倍。
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【科济药业】ASH更新 ASH数据:1)CT0590安全性可控,体现THANK-uCAR平台安全性;2)CT0590在两名完全缓解的患者体内可以扩增到和自体CAR-T相当水平,疗效持续时间达到和自体CAR-T相当甚至更好水平;3)THANK-uPlus平台在不同表达水平NKG2A的NK细胞下均有效持续扩增,且在NK细胞存在下抗肿瘤疗效显著优于THANK-uCAR。 近期异体管线: CT0590-用于治疗RRMM及PCL; CT059X-用于治疗RRMM和PCL,本周已启动IIT; KJ-C211
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夜长梦山
2024-12-12 14:32:44
【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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纳科诺尔
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夜长梦山
2024-12-12 14:32:21
当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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万润新能
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之
【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(OlaFriend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是OlaFriend、PICO的软包供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,有望受益
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【华泰传媒】12月金股,调整即是上车机会!——焦点科技
AI应用持续推进,新推出AIAgent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,持续推荐! 1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AIAgent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可4.0版本全新升级,在8月金秋采洽
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三夫户外:冰雪经济+商业连锁+滑雪稀缺标的,20亿市值多重收益
公司深耕冰雪经济,滑雪运动稀缺标的:2021年,三夫户外完成收购“X-BIONIC”“X-SOCKS”两个核心品牌,并成为在中国区的永久所有权人。X-Bionic为知名运动服饰品牌,涵盖内穿保暖衣(旗舰产品)、雪袜、滑雪服等。同时,公司在张家口崇礼、吉林松花湖等国内顶级雪场(远比长白山等雪场受众更多)运营滑雪用具商店,并开展相关冰雪娱乐、滑雪培训等业务,有望充分受益冰雪经济热潮。 冰雪服饰变迁,冲锋衣替代羽绒服:波司登羽绒服四年里涨了近 80%,而市场主流三合一抓绒内胆冲锋衣现在只要 150-3
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红旗连锁大涨点评
【国君刘越男】红旗连锁:川商投接手稳步推进,内部调改效果初现 投资建议:考虑到公司不断聚焦主业降本增效,维持2024/25/26年EPS分别为0.44/0.47/0.51元。因门店调整升级产生短期压力,给予2024年略低于行业的16.62xPE估值(2024行业平均估值为18.28xPE),上调目标价为7.26元(前值为6.80元),维持“增持”评级。 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资
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拉内需&稳股市,推荐加工类+电解铝+焦煤+破净修复【德邦翟堃能源有色】
2024年12月9日政治局会议对经济展开一系列部署,提出:“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“全方位扩大国内需求”“加强超常规逆周期调节”“稳住楼市股市”等重要内容。 扩内需,下游弹性最大,焦煤超跌反弹 从供需结构来看,下游供给基本接近瓶颈(电解铝开工率近98%、钢铁产量下滑4%),未来或将看到各类扩内需政策出台落实,例如大规模设备更新等拉动需求,下游有望率先受益价格弹性。 金属加工:铝加工、镀锌板。重点推荐:明泰铝业、华达新材。 电解铝:盈利底部,25Q2后更受益氧化铝价格向下拐点。重
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安徽机器人标的之伯特利:安徽核心丝杠标的(潜在),奇瑞机器人重要一环 目前,驻车、制动和转向系统是汽车中主要使用滚动功能部件的部位,其中线控制动领域对于滚珠丝杠的需求较多,线控电液制动第二代产品特性:高性能无刷电机+减速机构+滚珠丝杠,直接推动主缸建压。 伯特利为奇瑞线控制动核心标的,丝杠&电机业务强协同,有望成为奇瑞机器人产业链核心丝杠标的。 24/25年归母净利润预计为11.5/15亿,对应pe为24/17倍。
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【国联电新】纳科诺尔:cybertruck入华有望带来增量订单
cybertuck完成工信部能源消耗量申报,预示其有望加速进入国内市场。cybertruck在今年Q3全球交付1.67万辆,而H1一共交付1.16万辆,增长迅速,我们预计入华将带来巨大增量需求。 纳科诺尔早在2018年就和特斯拉有传统辊压设备订单,cybertruck的销量增长将带动4680的扩产需求,从而拉动纳科诺尔的设备订单。同时特斯拉4680双干法有望在2025年上车cybertruck,作为国内唯一实现干法电极成膜的设备公司,纳科诺尔正在积极推进特斯拉的干法设备验证,其成本仅为海外同行的
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当前时点如何看高压实密度磷酸铁锂材料?
近期我们和大厂重点沟通各项技术迭代,2025年重中之重在神行电池,目标铁锂里面50-60%神行电池,并且在2025年底推出神行电池二代,加大对高压密磷酸铁锂需求,包含大容量储能导入需求可达60万吨,考虑二代刀片电池2025年应用20%以上,需求20万吨,合计2025年高压密磷酸铁锂需求80万吨。 我们2020年以来定义高压密磷酸铁锂为2.6g/cm3以上,2024年以来神行电池主力供应商有且仅用富临精工,并且继续迭代2.7g/cm3,2025年可满足25万吨产能,其他磷酸铁工艺供应商即便二烧仍存
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东鹏饮料:历史新高,成长性不减,出海打开空间
基本面强劲,趋势持续验证。公司在市场对其高估值担忧下,基本面持续超预期,股价突破历史新高。近期跟踪来看,#11月开启新财年实现95+%高增,解除库存限制,库存天数环比上升但低于去年同期5-10天,动销表现保持良好。#补水啦实现单月1.5e+收入,开门红产能紧张,订单积压。#明年来看,主业增长目标25+%,补水啦目标70+%,经营信心足。 出海打开增量空间,成长性突出。#公司11月发布公告投资设立海南生产基地,旨在满足未来海南及东南亚区域销售需求,此前今年9月开工建设的昆明基地也是出海产能布局的重
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【民生计算机&通信】高澜股份
字节豆包背后的国产液冷龙头 🔥字节豆包MAU已仅次于ChatGPT,较2月增长35倍! 在11月的全球月活跃排行榜上,豆包APP的MAU达到了5998万,#仅次于OpenAI的ChatGPT,位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267万,排在第22位。#用户粘性上,豆包APP的3天留存率有34.5%,这比Kimi和海螺AI这些竞品要高,这也反映了字节跳动产品的强大能力。 🔥较海外模型生成视频更为连贯,达到“电影级运镜” 视频生成模型PixelDance已在PC端正式开启内测。内测
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高澜股份
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夜长梦山
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【申万轻工】嘉益股份:投资设立越南新基地,铺垫后期扩张、应对外部环境变化
公司拟以自有资金对全资子公司嘉益新加坡增资2800万美元,增资款项将全部用于投资设立全资孙公司嘉益饮水(越南),并由嘉益饮水(越南)在越南投资建设围绕公司主营业务开展的海外产能建设项目。 公司越南一期产能已于24年7月投产,此次增资将进一步扩建海外产能,扩充产能以满足下游订单增长,并有效应对关税等外部环境变化。 保温杯产能主要集中在中国,品牌和渠道加价倍率高,下游对关税承担能力强。嘉益越南规模化产能布局领先,24H2开始加快越南扩充,下游大客户推进全球化战略,赴美订单风险敞口有限。 保温杯全球化
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嘉益股份
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:30
【东吴商社】南极电商首家线下门店开业探店调研 🔥南极电商新模式——南极人轻奢系列首家线下快闪店即将于本周五(12月13日)在上海环球港开业!我们诚邀各位投资人前来探店,感受公司产品升级成果。 🔥南极电商主品牌2024年开启重磅品牌升级,推出全新里程碑轻奢系列。新系列目前日销售额已达2000万元左右,并仍处于持续增长中 🔥此次线下快闪即是南极人对线下的尝试,也是新货盘品质升级成效的直观反馈。南极电商在线下开店,以及近期的硬广投放、邀请谢霆锋作为代言人等,都是塑造品牌力的重要举措。
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夜长梦山
2024-12-12 14:30:15
【润欣科技|维持重点推荐】字节AI眼镜模组主力供应商
🔥语音交互仅是刚刚开始,未来视觉多模态交互才是未来!!! 🔥字节相继发布AI耳机、AI玩具后,请重视字节在【AI眼镜】的布局!!! 1、字节AI耳机:2024年10月10日,字节跳动豆包发布首款AI智能体耳机 Ola Friend。该款耳机接入了豆包大模型,并与豆包App深度结合。 2、字节AI玩具:字节在中秋节推出AI陪伴玩偶“显眼包”,“显眼包”内嵌了FoloToy的大模型AI机芯Magicbox(魔匣),可以搭载并呈现豆包大模型和扣子专业版的能力。 3、字节AI大会:字节跳动/火山引擎
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中信证券
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夜长梦山
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【浙商重点推荐】百亚股份
益生菌线下强势、舆情影响回落,看好全国扩张加速!【浙商轻工|史凡可】 🌟#益生菌强势能。益生菌和pro大单品强势(双十一期间抖音平台益生菌占比69%、益生菌Pro占比17%),推新后基于较好的产品反馈多渠道放量,天猫和线下品牌势能强化,24H2提速、25A延续高增。 🌟#外围扩张提速。25年公司的增长亮点除了电商,线下外围成长有望超预期。目前益生菌外围省份占比达到一半以上,25年一方面加速扩商增加地级向县级的覆盖,一方面盈利能力在高毛利单品助力下实现改善。 🌟#舆情影响回落。前期受卫生巾舆
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:29:05
中信主题策略刘易团队-端侧AI”主题之
【达瑞电子300976】业绩呈现向上加速拐点,优势品类有望受益端侧AI趋势 被忽视的端侧AI最佳配角 1、字节系AI发力,豆包APP在11月全球月活应用榜单已仅次于ChatGPT。端侧AI产品陆续发布,包括AI耳机(OlaFriend)、AI玩具(显眼包)等等,通过内置豆包大模型显著提升产品力。 2、Softgoods(包布、皮类等)系公司优势产品品类,与头部厂商Bose、Sony等保持了长期稳定供货关系。公司也是OlaFriend、PICO的软包供应商,供货ASP在大几十到小一百不等,有望受益
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达瑞电子
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夜长梦山
2024-12-12 14:28:40
【华泰传媒】12月金股,调整即是上车机会!——焦点科技
AI应用持续推进,新推出AIAgent产品门道,AI麦可付费率持续提升,AI电商核心标的,持续推荐! 1、AI产品持续迭代,“AI+跨境”产品Mentarc(门道)发布 10月公司面向全球发布了“AI+跨境”产品“门道”(Mentarc)。它以人工智能代理(AIAgent)的形式,为全球分销商和跨境电商卖家解决选品、货源查找、店铺运营等多方面难题,Mentarc的发布是焦点科技将AI技术的应用领域拓宽至跨境电商产业链的全新尝试,有望持续赋能公司业务增长。AI麦可4.0版本全新升级,在8月金秋采洽
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夜长梦山
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三夫户外:冰雪经济+商业连锁+滑雪稀缺标的,20亿市值多重收益
公司深耕冰雪经济,滑雪运动稀缺标的:2021年,三夫户外完成收购“X-BIONIC”“X-SOCKS”两个核心品牌,并成为在中国区的永久所有权人。X-Bionic为知名运动服饰品牌,涵盖内穿保暖衣(旗舰产品)、雪袜、滑雪服等。同时,公司在张家口崇礼、吉林松花湖等国内顶级雪场(远比长白山等雪场受众更多)运营滑雪用具商店,并开展相关冰雪娱乐、滑雪培训等业务,有望充分受益冰雪经济热潮。 冰雪服饰变迁,冲锋衣替代羽绒服:波司登羽绒服四年里涨了近 80%,而市场主流三合一抓绒内胆冲锋衣现在只要 150-3
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三夫户外
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夜长梦山
2024-12-12 14:26:40
红旗连锁大涨点评
【国君刘越男】红旗连锁:川商投接手稳步推进,内部调改效果初现 投资建议:考虑到公司不断聚焦主业降本增效,维持2024/25/26年EPS分别为0.44/0.47/0.51元。因门店调整升级产生短期压力,给予2024年略低于行业的16.62xPE估值(2024行业平均估值为18.28xPE),上调目标价为7.26元(前值为6.80元),维持“增持”评级。 川商投成控股股东,协同效应将有力推动发展。川商投集团近日成为公司控股股东。川商投控股多家餐饮、白酒、物流公司,具备协同效应,2023年川商投总资
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红旗连锁
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夜长梦山
2024-12-12 14:26:14
拉内需&稳股市,推荐加工类+电解铝+焦煤+破净修复【德邦翟堃能源有色】
2024年12月9日政治局会议对经济展开一系列部署,提出:“更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”“全方位扩大国内需求”“加强超常规逆周期调节”“稳住楼市股市”等重要内容。 扩内需,下游弹性最大,焦煤超跌反弹 从供需结构来看,下游供给基本接近瓶颈(电解铝开工率近98%、钢铁产量下滑4%),未来或将看到各类扩内需政策出台落实,例如大规模设备更新等拉动需求,下游有望率先受益价格弹性。 金属加工:铝加工、镀锌板。重点推荐:明泰铝业、华达新材。 电解铝:盈利底部,25Q2后更受益氧化铝价格向下拐点。重
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-12 14:23:51
安徽机器人标的之伯特利:安徽核心丝杠标的(潜在),奇瑞机器人重要一环 目前,驻车、制动和转向系统是汽车中主要使用滚动功能部件的部位,其中线控制动领域对于滚珠丝杠的需求较多,线控电液制动第二代产品特性:高性能无刷电机+减速机构+滚珠丝杠,直接推动主缸建压。 伯特利为奇瑞线控制动核心标的,丝杠&电机业务强协同,有望成为奇瑞机器人产业链核心丝杠标的。 24/25年归母净利润预计为11.5/15亿,对应pe为24/17倍。
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