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夜长梦山
2023-07-05 17:18:54
斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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斯迪克
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夜长梦山
2023-07-05 17:18:18
鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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鹏辉能源
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夜长梦山
2023-07-05 12:54:47
汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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汇川技术
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夜长梦山
2023-07-05 12:53:00
国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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国芯科技
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夜长梦山
2023-07-05 12:38:27
6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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华发股份
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夜长梦山
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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汇川技术
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德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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德赛西威
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2023-07-05 08:55:12
数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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万达信息
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久远银海
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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恩捷股份
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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2023-07-05 08:50:36
韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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道通科技
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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汇川技术
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2023-07-05 12:53:00
国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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国芯科技
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6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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德赛西威
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2023-07-05 08:55:12
数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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鹏辉能源
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汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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华东医药
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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斯迪克更新:折叠屏出货亮眼
【兴证化工】斯迪克更新:折叠屏出货亮眼,关注Q3重点新机发布 折叠屏出货量:2023年前24周国内累计出货188.4万部,同比+50%;主要品牌华为、荣耀、OPPO、三星出货量分别为68.0、13.4、45.6、46.4万部,同比分别+2%、+80%、+241%、+81%;华为Mate X3自4月开售以来表现亮眼,累计出货量超24万台,预计7月部分环节的产能瓶颈逐步缓解,加速放量的临界点即将到来。 几款重点机型发布节点:荣耀 Magic V2定档7月12日,竖屏待定;OPPO Find N3预计
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鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地
【西部电新】鹏辉能源:大储业务表现亮眼,钠电应用有望落地 #储能出货量稳步增长;大储表现亮眼。我们测算公司23Q1储能出货量2GW+,预计Q2出货量3GW+,环比50%以上。公司大储业务表现亮眼,占比持续提升。全年来看,维持储能18GWh出货预期不变,其中大储占比50%,小储(户储/便携式/通信储能)占比50%。储能业务整体毛利率预期20%,净利率8%。 #大储海外市场持续开拓;工商业储能迎来爆发。公司积极布局海外大储市场,美国、加拿大、欧洲等客户都在持续做认证,全年大储出口占比20%目标维持不
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汇川关于人形机器人相关的情况
今晚市场普遍关注汇川关于人形机器人相关的情况: 我们与公司沟通反馈如下: #1. 是否有储备?公司有相关人形领域的前沿研究,但工控的前沿领域公司也都在做储备。 #2. 是否有合作?真正的合作关系理应是高层往来且有进度。但就业务而言,T本身作为行业的引领者,是所有供应商都需要接洽的,不排除存在公司的市场、技术人员的相关交流,对于接触的定义仍需进一步明晰。 #3. 是否有可能?汇川本身在工控领域积累深厚,公司在工业机器人领域是最后入局但是做的是最强的。人形机器人的核心在于运动控制,这也是汇川最为擅长
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国芯科技最新交流变化
国芯科技最新交流变化 第一,客户拓展达成目标 截至目前,基于公司汽车电子芯片进行应用产品开发的客户已超过 50家 公司去年有十几家客户,今年的预期是拓展 到 50 家,看来已经达成了 第二,Ai 场景 公司在 AI 芯片上是否有相关规划或产品布局? 答:公司在 AI 芯片的布局包括: (1)在云 AI 芯片方面,公司围绕 AI服务器应用,开发系列化芯片产品。目前已有芯片产品包括 Raid 控制芯片和超高速加解密处理芯片。未来公司将继续开展 AI 服务器芯片组的开发和应用; (2)在端 AI 芯片
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6月销售拿地同比大降,政策放松可期待
【申万房地产】6月销售拿地同比大降,政策放松可期待,优质房企逆市高增,建议买入地产、强CALL优质房企(袁豪/曹曼/邓力/陈鹏) ●6月房企销量同比大降,销售二次走弱、类似15年上半年,政策放松概率加大、行业Beta有望修复 6月50家房企单月销售金额4,168亿元,环比+0.5%,较22年同比-37%、较前值-38pct;在5月销售同比由正转负之后,6月同比销售出现了大幅下降,并且2017-22年6月销售额环比均值+34%,但今年6月销售环比持平,6月销售同环比走弱均说明目前销售的低迷。从累计
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华发股份
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滨江集团
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夜长梦山
2023-07-05 12:37:37
汇川6月份订单情况跟踪
【中信电新】汇川6月份订单情况跟踪 自动化业务同比增长40%左右,环比正增长。从下游来看:6月份传统行业有所恢复,先进、高端等板块的大部分行业都实现了较好的增长,注塑机、手机、纺织、机床、物流、空压机、印包、冶金等行业订单恢复明显。 结合PMI数据来看,6月PMI为49,环比略有上升,但依旧短期承压,制造业整体呈现弱复苏的趋势。6月份PMI产成品库存指数持续回落,原材料库存下降趋势逐步放缓。我们预计二季度制造业已经步入到主动去库存阶段的尾声,下半年料将有所改善。 从行业结构上看,先进制造业板块仍
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汇川技术
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夜长梦山
2023-07-05 12:37:16
德赛西威目标价怎么定?
【申万宏源智联汽车】20230705 已经更新甲方自建可能分析(讨论三年了),西威目标价怎么定? 如果大家一起看下特斯拉机器人这两篇: UCLA《Design of a Highly Dynamic Humanoid Robot》、 UCLA《Development and Real-Time Optimization-based Control of a Full-sized Humanoid for Dynamic Walking and Running》, 就会发现潜在几大变化, 1) 直
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德赛西威
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夜长梦山
2023-07-05 08:55:12
数据要素投资机会
【东北数字经济冯浚瑒团队】#再次提示关注数据要素投资机会:资金端扰动减弱~数据是AI核心逐渐得到市场认知! [庆祝]#随着“两会”后相关政策监管部门调整逐步落地~数据要素行业案例开始落地。我们贵阳数博会中草根调研发现,虽然目前顶层政策仍旧有所滞后,但“数据二十条”的春雷效应已经明显显现,越来越多的行业和公司开始关注数据资产管理以及数据资产商业化,早期创业投资机构开始高度关注行业,部分先行公司已经能在今年兑现高毛利收入。作为产业落地元年,度过混沌期后,市场空间和商业模式会更加清晰,随之带来更大的投
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万达信息
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久远银海
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夜长梦山
2023-07-05 08:54:24
大汽车板块观点更新
国金汽车陈传红:大汽车板块观点更新0705 1、市场对终端的悲观预期在修复 今年以来,汽车板块的典型特征就是市场预期波动大。春节后,市场对疫后需求期待很高。3月6日主机厂开启了价格战,叠加2-3月销量恢复低于市场预期,导致市场对汽车需求从预期很高跌入预期极度悲观,板块也迎来了主跌浪。 3月以来过度悲观的量价预期,构成了板块二季度超预期和修复行情演绎的机会。汽车需求其实从4月开始,已经在边际修复,折扣率也是在4月见顶企稳。我们4月以来一直坚持的观点是:跟年初相比,今年终端很难超预期,但也不会低于预
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宁德时代
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华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批
华东医药:利拉鲁肽减肥适应症获批,在国内GLP-1减肥减重蓝海市场抢占先机;工业板块有望迎来增速与估值提升,医美板块保持快速增长势头;维持“买入”评级【东吴医药朱国广/周新明团队】 [烟花]【事件】 2023.7.4,公司公告其全资子公司中美华东的利拉鲁肽肥胖或超重适应症获批上市,适用于需要长期体重管理的成人患者,作为低热量饮食和增加运动的辅助治疗。 [烟花]【数据整理与观点重申】 华东医药利拉鲁肽是国内首个获批用于减肥减重的GLP-1产品,适用于成人患者的初始体重指数为≥30kg/m2(肥胖)
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夜长梦山
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韦尔股份:车载平台型企业
【光大电子|韦尔股份】车载平台型企业,核心标的重点推荐! [庆祝]汽车CIS龙头,受益于汽车智能化趋势,增长有望持续。公司 2022 年汽车 CIS 业务增长迅猛,汽车 CIS 实现营收 36.33 亿元,同比增加56.55%,市场份额持续提升。 公司汽车CIS在舱内、环视具备领先优势,第三代汽车CIS技术已进入客户测试阶段,汽车CIS营收持续增长,车载业务已成为核心增长引擎。 [庆祝]车载平台型企业,23-24 年陆续进入业绩收获期:公司在车载领域持续进行平台布局:(1)韦尔股份已持有北京君正
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韦尔股份
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万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断
【中邮电新王磊团队】万马股份:积极转型工业装备线缆,打破海外垄断 工业智能装备线缆 公司在传统电缆主业基础上,依托研发和技术优势,积极向高端智能装备线缆领域延伸,在工业机器人线缆领域,成功打破进口产品的垄断,已实现对全球工业机器人龙头厂商的批量交付,后续有望贡献新的业绩增长点; 充电桩 根据充电联盟统计,截止2023年5月,公司在运充电桩2.88万个,5月单月充电量同比提升57%,单桩利用效率提升明显,充电桩运营板块有望加速修复; 绝缘材料 公司成本、规模优势显著,中低压市占率30%,高压积极推
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镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位
20230704【华福有色】镓和锗相关物项实施出口管制凸显其战略地位,关注云锗、驰宏及有研 电话会议核心内容 1.锗:供需双增,中短期供需平衡 1.1资源:资源量约1万吨,美国27%、刚果(金)23%、中国22%、加拿大10%,俄罗斯9%及其他9%,国内品位下滑。 1.2国内产量:1)原生:20-23年铜钴矿伴生产量增加、铅锌冶炼厂更加重视提取以及部分企业新增及扩产产能投产,22年原生锗产量增加至143吨,预计23年能达到160吨;2)再生:比较稳定,每年25-30吨。 1.3国内消费:1)消费
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值得抄底的6只游戏股
【信达传媒互联网及海外冯翠婷】值得抄底的6只游戏股🔥🔥🔥 🔥6月20日至今,游戏ETF高位调整-20%,部分个股在调整后已出现明显买入机会,当前23-25年行业估值中枢23x/18x/15x,重点提示: 1️⃣【三七互娱】,6月20日至今高位调整-14%,昨日公告调高回购价格,近期《凡人修仙传:人界篇》等游戏上线表现亮眼,AI结合点后续催化,详见我们单独点评,当前23-25年对应估值22x/20x/18x,行业龙头初启动配置机会! 2️⃣【恺英网络】,6月20日至今高位调整-20%,Q3
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小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些
【兴业计算机 蒋佳霖/孙乾团队】小荷才露尖尖角,对智能驾驶可以更积极一些-20230704 🔥0704智驾板块全线大涨,盘中光庭+20%、创达15%+,继上周末“下半年智能驾驶投资,比上半年要更乐观、更积极一些”汇报之后,继续强调观点: 1⃣️政策:国常会吹风会部委表态,L3+商业化推广、网联标准制定、强化购置税减免等政策均在路上,政策保障了我国汽车产业、智驾产业弯道超车,不容Miss。 2⃣️销量:23Q2已经验证了车市冰点已过,特斯拉、比亚迪、理想等核心车型近2个月销量超出预期,小鹏、问界
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道通科技
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四维图新
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