夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-07-10 08:46:35

IMO最新船舶减排战略解读

【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读： #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标：单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上；到2030年，替代能源和技术使用占比至少达到5%，力争10%。#3.“指示性校核点”：温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%，力争30%；到2040年较2008年至少减少70%，力争80%。 #中长期GHG减排

S
中远海控

0

0

0

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:44:09

CCER管理办法（征求意见稿）出台

CCER管理办法（征求意见稿）出台《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性（可实际减碳）、唯一性（没有申请过类似的减排支持项目）、额外性（相较于基准线，具有额外减排，对项目收益率有限制），项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇

S
冰轮环境
S
福龙马

0

0

1

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:40:04

PPO市场及圣泉集团

【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性，在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求；以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等，内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能，成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料，对覆铜板电性能

S
圣泉集团

4

2

2

2.53
夜长梦山

2023-07-10 08:39:34

人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差

[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期，除了聚焦海外的特斯拉Optimus，放眼国内，我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障，稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分，未来几年可快速迭代至6

S
中大力德
S
双环传动

2

1

3

8.65
夜长梦山

2023-07-10 08:34:26

新版节能降碳文件发布，助力化工新周期

【中金化工】新版节能降碳文件发布，助力化工新周期主要内容：拓展节能降碳改造升级范围且明确时间要求。相较2021版，本次增加乙二醇、尿素、钛白粉、PVC、PTA、子午线轮胎、工业硅、粘胶短纤等11个领域，同时明确改造升级时间要求：新增11个重点领2026年底前完成技术改造或淘汰退出；此前25个领域2025年底前完成。看好新增产能少、行业落后产能占比较高的炼油、PX、磷肥、黄磷、粘胶短纤等产品中长期景气。我们认为部分落后产能改造升级难度较大，面临一定淘汰退出压力。考虑到以上品种低于基准水平产能占

S
万华化学

1

0

1

2.83
夜长梦山

2023-07-10 08:30:57

巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结

【CT电新】巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结业绩预告：实现归母净利润8.34亿～9.62亿，同比增长30%-50%，测算Q2单季度实现归母净利润5.32亿～6.60亿，同比增长16%-44%，伴随着汇率、运费和原材料的改善，公司盈利能力大幅回升，利润大超预期；收入下滑主要由于对应执行的是去年欧美库存高位时的订单，从品类拆分角度，主要是后周期和高库存的储物箱柜下滑，手工具和电动工具都是同比增长；未来展望：当前5、6月份订单同比增长40-50%，回到21年订单水平；随着欧美工具行业库

S
巨星科技

2

0

1

0.94
夜长梦山

2023-07-10 08:30:34

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋 ♻️事件：国际海事组织（IMO）7月3日-7月7日于伦敦召开了MEPC80会议，正式通过了2023年版《国际海事组织减少温室气体排放战略》。 1⃣️航运2050年前后达成净零排放，大幅上修减碳目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。而此前会议通过了《减少船舶温室气体排放初步战略》，目标是到2050年在2008年的基础上减少50%。 2⃣️设置明确中间节点，2030年力争减低30%，

S
中国船舶

1

2

2

1.97
夜长梦山

2023-07-10 08:29:49

兰剑智能： AI+机器人为基，RaaS引领落地

【中邮计算机】新增底部标的~兰剑智能（688557）： AI+机器人为基，RaaS引领落地（1）AI+机器人+RaaS：主业是物流机器人，最核心的是AI算法（如微型伺服拨爪控制，智能外型检测算法等）和数字孪生（新研发基于Unity 3D引擎的三维建模仿真技术），算法构成人形机器人技术底座。并在业内率先发布RaaS服务（机器人即服务，年收入达4000万）。（2）董事长是技术流：吴总是山大教授中纯粹技术派，带领博士们在储备技术并计划拓展人形机器人。（3）业绩高增+估值便宜：23H1和全年业绩预

S
兰剑智能

0

2

2

2.15
夜长梦山

2023-07-10 08:29:09

重点关注电改、中报及政策预期

【光大电新殷中枢|周观点】重点关注电改、中报及政策预期电力需求侧响应：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。（1）世界气象组织宣布热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，高温影响下季节性用电负荷或将持续提高；（2）中电联预计我国2023年全社会用电量增速约6%，我国电力供需总体紧平衡；（3）欧洲近期连续出现负电价，原因是不灵活的新能源遇到低负荷时段，电力阶段性过剩。新能源装机提升到一定比例后，季节性缺电和结构性电力供需不平衡愈

S
东方电子
S
海兴电力

0

3

2

8.25
夜长梦山

2023-07-10 08:28:08

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

S
特斯拉

1

0

1

2.97
夜长梦山

2023-07-10 08:27:26

电力观点更新

🏖电力观点更新（0709）火电：当前阶段火电成本改善的逻辑持续演绎，海外经济表现偏弱有望助推进口煤价格继续下探，且市场煤价的下降也有助于长协煤兑现的改善，看好火电从一季度的盈亏平衡向合理盈利水平发展。此外缺电的现象仍在局部地区发生，预计夏季用电紧张的问题仍将在局部地区局部时段持续出现，有助于电价刚性延续和价格机制改革推进。绿电：2023年以来，硅料产能大量释放带动硅料及光伏产业链价格大幅下降，中游产业竞争格局的变化导致悲观情绪外溢。但长期来看“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高

S
华能国际
S
粤电力A

0

0

1

6.64
夜长梦山

2023-07-09 21:47:32

中环报价点评

【财通电新】中环更新报价，硅片价格见底回暖今日中环发布最新硅片价格，较上期下降25%以上，各尺寸下调0.9-1.8元/片，但较当前产业链价格微福提升，硅片价格见底回填。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为4.07/3.77/2.85元，下跌幅度分别为1.71/1.58/0.95元/片，环比上期跌幅分别为29.58%/29.53%/25%，其中#P型182报价较最新infolink报价提升1毛/片，P型210报价较infolink低0.13元/片； ●N型(130μm)

S
TCL中环

0

1

1

5.70
夜长梦山

2023-07-09 21:45:21

三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期

【东海证券】三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期 ➢ 萤石资源不可再生，我国萤石储量高，但采储比低，供给日趋收紧。萤石是我国的优势矿产资源，根据USGS数据，我国是全球最大的萤石生产国，2022年产量达到570万吨，占全球产量的65.67%，同时我国萤石资源开发过度，萤石资源可开采年数远低于全球平均水平，萤石已被国土资源部列入''战略性矿产名录''，供给收紧，萤石价格维持高位。 ➢ 三代制冷剂配额即将落地，行业供需格局改善，企业盈利有望提升。根据《基加利修正案》，发

S
巨化股份
S
永和股份

33

19

39

37.24
夜长梦山

2023-07-09 21:44:16

科士达2023Q2业绩预告分析

【长江电新】科士达2023Q2业绩预告分析 1、公司发布2023H1业绩快预告，上半年预计实现归属净利润4.5-5.5亿元，同比增长106.5-152.4%，实现扣非净利润4.4-5.4亿元，同比增长121.4-171.8%；单看二季度，预计实现归属净利润2.2-3.2亿元，同比增长32-93%，实现扣非净利润2.1-3.1亿元，同比增长39-103%，以中枢计算环比增长16%。 2、拆分至Q2，数据中心业务环比保持10-20%增长盈利能力稳定，同时公司新能源业务好于行业，营收预计达8-9亿元，

S
科士达

3

0

1

2.78
夜长梦山

2023-07-09 21:41:49

机器人系列3-伺服企业-0707

🌀【天风电新】机器人系列3-伺服企业-0707 ————————— 🌼公司整体情况主要是做伺服电机，PLC，机床。去年营收中81%来自伺服系统，13%来自PLC，3%来自机床。 23Q1分下游营收拆分：光伏37%、锂电15%、机器人10%、激光6%。Q2光伏、锂电可能接近60% q2，今年光伏确定性比较强，锂电新增产线进度放缓。从机器人出货量上看Q1同比增长1%，以交流电为主，毛利率30%左右，PLC毛利率50%左右。出货节奏：去年4.15日通知4月底产品全系涨价10-15%（约60%产

S
汇川技术

1

0

1

1.07

前往

页

夜长梦山

2023-07-10 08:46:35

IMO最新船舶减排战略解读

【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读： #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标：单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上；到2030年，替代能源和技术使用占比至少达到5%，力争10%。#3.“指示性校核点”：温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%，力争30%；到2040年较2008年至少减少70%，力争80%。 #中长期GHG减排

S
中远海控

0

0

0

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:44:09

CCER管理办法（征求意见稿）出台

CCER管理办法（征求意见稿）出台《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性（可实际减碳）、唯一性（没有申请过类似的减排支持项目）、额外性（相较于基准线，具有额外减排，对项目收益率有限制），项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇

S
冰轮环境
S
福龙马

0

0

1

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:40:04

PPO市场及圣泉集团

【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性，在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求；以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等，内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能，成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料，对覆铜板电性能

S
圣泉集团

4

2

2

2.53
夜长梦山

2023-07-10 08:39:34

人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差

[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期，除了聚焦海外的特斯拉Optimus，放眼国内，我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障，稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分，未来几年可快速迭代至6

S
中大力德
S
双环传动

2

1

3

8.65
夜长梦山

2023-07-10 08:34:26

新版节能降碳文件发布，助力化工新周期

【中金化工】新版节能降碳文件发布，助力化工新周期主要内容：拓展节能降碳改造升级范围且明确时间要求。相较2021版，本次增加乙二醇、尿素、钛白粉、PVC、PTA、子午线轮胎、工业硅、粘胶短纤等11个领域，同时明确改造升级时间要求：新增11个重点领2026年底前完成技术改造或淘汰退出；此前25个领域2025年底前完成。看好新增产能少、行业落后产能占比较高的炼油、PX、磷肥、黄磷、粘胶短纤等产品中长期景气。我们认为部分落后产能改造升级难度较大，面临一定淘汰退出压力。考虑到以上品种低于基准水平产能占

S
万华化学

1

0

1

2.83
夜长梦山

2023-07-10 08:30:57

巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结

【CT电新】巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结业绩预告：实现归母净利润8.34亿～9.62亿，同比增长30%-50%，测算Q2单季度实现归母净利润5.32亿～6.60亿，同比增长16%-44%，伴随着汇率、运费和原材料的改善，公司盈利能力大幅回升，利润大超预期；收入下滑主要由于对应执行的是去年欧美库存高位时的订单，从品类拆分角度，主要是后周期和高库存的储物箱柜下滑，手工具和电动工具都是同比增长；未来展望：当前5、6月份订单同比增长40-50%，回到21年订单水平；随着欧美工具行业库

S
巨星科技

2

0

1

0.94
夜长梦山

2023-07-10 08:30:34

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋 ♻️事件：国际海事组织（IMO）7月3日-7月7日于伦敦召开了MEPC80会议，正式通过了2023年版《国际海事组织减少温室气体排放战略》。 1⃣️航运2050年前后达成净零排放，大幅上修减碳目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。而此前会议通过了《减少船舶温室气体排放初步战略》，目标是到2050年在2008年的基础上减少50%。 2⃣️设置明确中间节点，2030年力争减低30%，

S
中国船舶

1

2

2

1.97
夜长梦山

2023-07-10 08:29:49

兰剑智能： AI+机器人为基，RaaS引领落地

【中邮计算机】新增底部标的~兰剑智能（688557）： AI+机器人为基，RaaS引领落地（1）AI+机器人+RaaS：主业是物流机器人，最核心的是AI算法（如微型伺服拨爪控制，智能外型检测算法等）和数字孪生（新研发基于Unity 3D引擎的三维建模仿真技术），算法构成人形机器人技术底座。并在业内率先发布RaaS服务（机器人即服务，年收入达4000万）。（2）董事长是技术流：吴总是山大教授中纯粹技术派，带领博士们在储备技术并计划拓展人形机器人。（3）业绩高增+估值便宜：23H1和全年业绩预

S
兰剑智能

0

2

2

2.15
夜长梦山

2023-07-10 08:29:09

重点关注电改、中报及政策预期

【光大电新殷中枢|周观点】重点关注电改、中报及政策预期电力需求侧响应：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。（1）世界气象组织宣布热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，高温影响下季节性用电负荷或将持续提高；（2）中电联预计我国2023年全社会用电量增速约6%，我国电力供需总体紧平衡；（3）欧洲近期连续出现负电价，原因是不灵活的新能源遇到低负荷时段，电力阶段性过剩。新能源装机提升到一定比例后，季节性缺电和结构性电力供需不平衡愈

S
东方电子
S
海兴电力

0

3

2

8.25
夜长梦山

2023-07-10 08:28:08

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

S
特斯拉

1

0

1

2.97
夜长梦山

2023-07-10 08:27:26

电力观点更新

🏖电力观点更新（0709）火电：当前阶段火电成本改善的逻辑持续演绎，海外经济表现偏弱有望助推进口煤价格继续下探，且市场煤价的下降也有助于长协煤兑现的改善，看好火电从一季度的盈亏平衡向合理盈利水平发展。此外缺电的现象仍在局部地区发生，预计夏季用电紧张的问题仍将在局部地区局部时段持续出现，有助于电价刚性延续和价格机制改革推进。绿电：2023年以来，硅料产能大量释放带动硅料及光伏产业链价格大幅下降，中游产业竞争格局的变化导致悲观情绪外溢。但长期来看“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高

S
华能国际
S
粤电力A

0

0

1

6.64
夜长梦山

2023-07-09 21:47:32

中环报价点评

【财通电新】中环更新报价，硅片价格见底回暖今日中环发布最新硅片价格，较上期下降25%以上，各尺寸下调0.9-1.8元/片，但较当前产业链价格微福提升，硅片价格见底回填。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为4.07/3.77/2.85元，下跌幅度分别为1.71/1.58/0.95元/片，环比上期跌幅分别为29.58%/29.53%/25%，其中#P型182报价较最新infolink报价提升1毛/片，P型210报价较infolink低0.13元/片； ●N型(130μm)

S
TCL中环

0

1

1

5.70
夜长梦山

2023-07-09 21:45:21

三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期

【东海证券】三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期 ➢ 萤石资源不可再生，我国萤石储量高，但采储比低，供给日趋收紧。萤石是我国的优势矿产资源，根据USGS数据，我国是全球最大的萤石生产国，2022年产量达到570万吨，占全球产量的65.67%，同时我国萤石资源开发过度，萤石资源可开采年数远低于全球平均水平，萤石已被国土资源部列入''战略性矿产名录''，供给收紧，萤石价格维持高位。 ➢ 三代制冷剂配额即将落地，行业供需格局改善，企业盈利有望提升。根据《基加利修正案》，发

S
巨化股份
S
永和股份

33

19

39

37.24
夜长梦山

2023-07-09 21:44:16

科士达2023Q2业绩预告分析

【长江电新】科士达2023Q2业绩预告分析 1、公司发布2023H1业绩快预告，上半年预计实现归属净利润4.5-5.5亿元，同比增长106.5-152.4%，实现扣非净利润4.4-5.4亿元，同比增长121.4-171.8%；单看二季度，预计实现归属净利润2.2-3.2亿元，同比增长32-93%，实现扣非净利润2.1-3.1亿元，同比增长39-103%，以中枢计算环比增长16%。 2、拆分至Q2，数据中心业务环比保持10-20%增长盈利能力稳定，同时公司新能源业务好于行业，营收预计达8-9亿元，

S
科士达

3

0

1

2.78
夜长梦山

2023-07-09 21:41:49

机器人系列3-伺服企业-0707

🌀【天风电新】机器人系列3-伺服企业-0707 ————————— 🌼公司整体情况主要是做伺服电机，PLC，机床。去年营收中81%来自伺服系统，13%来自PLC，3%来自机床。 23Q1分下游营收拆分：光伏37%、锂电15%、机器人10%、激光6%。Q2光伏、锂电可能接近60% q2，今年光伏确定性比较强，锂电新增产线进度放缓。从机器人出货量上看Q1同比增长1%，以交流电为主，毛利率30%左右，PLC毛利率50%左右。出货节奏：去年4.15日通知4月底产品全系涨价10-15%（约60%产

S
汇川技术

1

0

1

1.07

前往

页

夜长梦山

2023-07-10 08:46:35

IMO最新船舶减排战略解读

【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读： #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标：单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上；到2030年，替代能源和技术使用占比至少达到5%，力争10%。#3.“指示性校核点”：温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%，力争30%；到2040年较2008年至少减少70%，力争80%。 #中长期GHG减排

S
中远海控

0

0

0

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:44:09

CCER管理办法（征求意见稿）出台

CCER管理办法（征求意见稿）出台《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性（可实际减碳）、唯一性（没有申请过类似的减排支持项目）、额外性（相较于基准线，具有额外减排，对项目收益率有限制），项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇

S
冰轮环境
S
福龙马

0

0

1

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:40:04

PPO市场及圣泉集团

【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性，在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求；以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等，内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能，成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料，对覆铜板电性能

S
圣泉集团

4

2

2

2.53
夜长梦山

2023-07-10 08:39:34

人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差

[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期，除了聚焦海外的特斯拉Optimus，放眼国内，我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障，稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分，未来几年可快速迭代至6

S
中大力德
S
双环传动

2

1

3

8.65
夜长梦山

2023-07-10 08:34:26

新版节能降碳文件发布，助力化工新周期

【中金化工】新版节能降碳文件发布，助力化工新周期主要内容：拓展节能降碳改造升级范围且明确时间要求。相较2021版，本次增加乙二醇、尿素、钛白粉、PVC、PTA、子午线轮胎、工业硅、粘胶短纤等11个领域，同时明确改造升级时间要求：新增11个重点领2026年底前完成技术改造或淘汰退出；此前25个领域2025年底前完成。看好新增产能少、行业落后产能占比较高的炼油、PX、磷肥、黄磷、粘胶短纤等产品中长期景气。我们认为部分落后产能改造升级难度较大，面临一定淘汰退出压力。考虑到以上品种低于基准水平产能占

S
万华化学

1

0

1

2.83
夜长梦山

2023-07-10 08:30:57

巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结

【CT电新】巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结业绩预告：实现归母净利润8.34亿～9.62亿，同比增长30%-50%，测算Q2单季度实现归母净利润5.32亿～6.60亿，同比增长16%-44%，伴随着汇率、运费和原材料的改善，公司盈利能力大幅回升，利润大超预期；收入下滑主要由于对应执行的是去年欧美库存高位时的订单，从品类拆分角度，主要是后周期和高库存的储物箱柜下滑，手工具和电动工具都是同比增长；未来展望：当前5、6月份订单同比增长40-50%，回到21年订单水平；随着欧美工具行业库

S
巨星科技

2

0

1

0.94
夜长梦山

2023-07-10 08:30:34

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋 ♻️事件：国际海事组织（IMO）7月3日-7月7日于伦敦召开了MEPC80会议，正式通过了2023年版《国际海事组织减少温室气体排放战略》。 1⃣️航运2050年前后达成净零排放，大幅上修减碳目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。而此前会议通过了《减少船舶温室气体排放初步战略》，目标是到2050年在2008年的基础上减少50%。 2⃣️设置明确中间节点，2030年力争减低30%，

S
中国船舶

1

2

2

1.97
夜长梦山

2023-07-10 08:29:49

兰剑智能： AI+机器人为基，RaaS引领落地

【中邮计算机】新增底部标的~兰剑智能（688557）： AI+机器人为基，RaaS引领落地（1）AI+机器人+RaaS：主业是物流机器人，最核心的是AI算法（如微型伺服拨爪控制，智能外型检测算法等）和数字孪生（新研发基于Unity 3D引擎的三维建模仿真技术），算法构成人形机器人技术底座。并在业内率先发布RaaS服务（机器人即服务，年收入达4000万）。（2）董事长是技术流：吴总是山大教授中纯粹技术派，带领博士们在储备技术并计划拓展人形机器人。（3）业绩高增+估值便宜：23H1和全年业绩预

S
兰剑智能

0

2

2

2.15
夜长梦山

2023-07-10 08:29:09

重点关注电改、中报及政策预期

【光大电新殷中枢|周观点】重点关注电改、中报及政策预期电力需求侧响应：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。（1）世界气象组织宣布热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，高温影响下季节性用电负荷或将持续提高；（2）中电联预计我国2023年全社会用电量增速约6%，我国电力供需总体紧平衡；（3）欧洲近期连续出现负电价，原因是不灵活的新能源遇到低负荷时段，电力阶段性过剩。新能源装机提升到一定比例后，季节性缺电和结构性电力供需不平衡愈

S
东方电子
S
海兴电力

0

3

2

8.25
夜长梦山

2023-07-10 08:28:08

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

S
特斯拉

1

0

1

2.97
夜长梦山

2023-07-10 08:27:26

电力观点更新

🏖电力观点更新（0709）火电：当前阶段火电成本改善的逻辑持续演绎，海外经济表现偏弱有望助推进口煤价格继续下探，且市场煤价的下降也有助于长协煤兑现的改善，看好火电从一季度的盈亏平衡向合理盈利水平发展。此外缺电的现象仍在局部地区发生，预计夏季用电紧张的问题仍将在局部地区局部时段持续出现，有助于电价刚性延续和价格机制改革推进。绿电：2023年以来，硅料产能大量释放带动硅料及光伏产业链价格大幅下降，中游产业竞争格局的变化导致悲观情绪外溢。但长期来看“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高

S
华能国际
S
粤电力A

0

0

1

6.64
夜长梦山

2023-07-09 21:47:32

中环报价点评

【财通电新】中环更新报价，硅片价格见底回暖今日中环发布最新硅片价格，较上期下降25%以上，各尺寸下调0.9-1.8元/片，但较当前产业链价格微福提升，硅片价格见底回填。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为4.07/3.77/2.85元，下跌幅度分别为1.71/1.58/0.95元/片，环比上期跌幅分别为29.58%/29.53%/25%，其中#P型182报价较最新infolink报价提升1毛/片，P型210报价较infolink低0.13元/片； ●N型(130μm)

S
TCL中环

0

1

1

5.70
夜长梦山

2023-07-09 21:45:21

三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期

【东海证券】三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期 ➢ 萤石资源不可再生，我国萤石储量高，但采储比低，供给日趋收紧。萤石是我国的优势矿产资源，根据USGS数据，我国是全球最大的萤石生产国，2022年产量达到570万吨，占全球产量的65.67%，同时我国萤石资源开发过度，萤石资源可开采年数远低于全球平均水平，萤石已被国土资源部列入''战略性矿产名录''，供给收紧，萤石价格维持高位。 ➢ 三代制冷剂配额即将落地，行业供需格局改善，企业盈利有望提升。根据《基加利修正案》，发

S
巨化股份
S
永和股份

33

19

39

37.24
夜长梦山

2023-07-09 21:44:16

科士达2023Q2业绩预告分析

【长江电新】科士达2023Q2业绩预告分析 1、公司发布2023H1业绩快预告，上半年预计实现归属净利润4.5-5.5亿元，同比增长106.5-152.4%，实现扣非净利润4.4-5.4亿元，同比增长121.4-171.8%；单看二季度，预计实现归属净利润2.2-3.2亿元，同比增长32-93%，实现扣非净利润2.1-3.1亿元，同比增长39-103%，以中枢计算环比增长16%。 2、拆分至Q2，数据中心业务环比保持10-20%增长盈利能力稳定，同时公司新能源业务好于行业，营收预计达8-9亿元，

S
科士达

3

0

1

2.78
夜长梦山

2023-07-09 21:41:49

机器人系列3-伺服企业-0707

🌀【天风电新】机器人系列3-伺服企业-0707 ————————— 🌼公司整体情况主要是做伺服电机，PLC，机床。去年营收中81%来自伺服系统，13%来自PLC，3%来自机床。 23Q1分下游营收拆分：光伏37%、锂电15%、机器人10%、激光6%。Q2光伏、锂电可能接近60% q2，今年光伏确定性比较强，锂电新增产线进度放缓。从机器人出货量上看Q1同比增长1%，以交流电为主，毛利率30%左右，PLC毛利率50%左右。出货节奏：去年4.15日通知4月底产品全系涨价10-15%（约60%产

S
汇川技术

1

0

1

1.07

前往

页

夜长梦山

2023-07-10 08:46:35

IMO最新船舶减排战略解读

【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读： #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标：单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上；到2030年，替代能源和技术使用占比至少达到5%，力争10%。#3.“指示性校核点”：温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%，力争30%；到2040年较2008年至少减少70%，力争80%。 #中长期GHG减排

S
中远海控

0

0

0

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:44:09

CCER管理办法（征求意见稿）出台

CCER管理办法（征求意见稿）出台《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性（可实际减碳）、唯一性（没有申请过类似的减排支持项目）、额外性（相较于基准线，具有额外减排，对项目收益率有限制），项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇

S
冰轮环境
S
福龙马

0

0

1

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:40:04

PPO市场及圣泉集团

【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性，在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求；以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等，内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能，成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料，对覆铜板电性能

S
圣泉集团

4

2

2

2.53
夜长梦山

2023-07-10 08:39:34

人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差

[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期，除了聚焦海外的特斯拉Optimus，放眼国内，我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障，稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分，未来几年可快速迭代至6

S
中大力德
S
双环传动

2

1

3

8.65
夜长梦山

2023-07-10 08:34:26

新版节能降碳文件发布，助力化工新周期

【中金化工】新版节能降碳文件发布，助力化工新周期主要内容：拓展节能降碳改造升级范围且明确时间要求。相较2021版，本次增加乙二醇、尿素、钛白粉、PVC、PTA、子午线轮胎、工业硅、粘胶短纤等11个领域，同时明确改造升级时间要求：新增11个重点领2026年底前完成技术改造或淘汰退出；此前25个领域2025年底前完成。看好新增产能少、行业落后产能占比较高的炼油、PX、磷肥、黄磷、粘胶短纤等产品中长期景气。我们认为部分落后产能改造升级难度较大，面临一定淘汰退出压力。考虑到以上品种低于基准水平产能占

S
万华化学

1

0

1

2.83
夜长梦山

2023-07-10 08:30:57

巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结

【CT电新】巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结业绩预告：实现归母净利润8.34亿～9.62亿，同比增长30%-50%，测算Q2单季度实现归母净利润5.32亿～6.60亿，同比增长16%-44%，伴随着汇率、运费和原材料的改善，公司盈利能力大幅回升，利润大超预期；收入下滑主要由于对应执行的是去年欧美库存高位时的订单，从品类拆分角度，主要是后周期和高库存的储物箱柜下滑，手工具和电动工具都是同比增长；未来展望：当前5、6月份订单同比增长40-50%，回到21年订单水平；随着欧美工具行业库

S
巨星科技

2

0

1

0.94
夜长梦山

2023-07-10 08:30:34

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋 ♻️事件：国际海事组织（IMO）7月3日-7月7日于伦敦召开了MEPC80会议，正式通过了2023年版《国际海事组织减少温室气体排放战略》。 1⃣️航运2050年前后达成净零排放，大幅上修减碳目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。而此前会议通过了《减少船舶温室气体排放初步战略》，目标是到2050年在2008年的基础上减少50%。 2⃣️设置明确中间节点，2030年力争减低30%，

S
中国船舶

1

2

2

1.97
夜长梦山

2023-07-10 08:29:49

兰剑智能： AI+机器人为基，RaaS引领落地

【中邮计算机】新增底部标的~兰剑智能（688557）： AI+机器人为基，RaaS引领落地（1）AI+机器人+RaaS：主业是物流机器人，最核心的是AI算法（如微型伺服拨爪控制，智能外型检测算法等）和数字孪生（新研发基于Unity 3D引擎的三维建模仿真技术），算法构成人形机器人技术底座。并在业内率先发布RaaS服务（机器人即服务，年收入达4000万）。（2）董事长是技术流：吴总是山大教授中纯粹技术派，带领博士们在储备技术并计划拓展人形机器人。（3）业绩高增+估值便宜：23H1和全年业绩预

S
兰剑智能

0

2

2

2.15
夜长梦山

2023-07-10 08:29:09

重点关注电改、中报及政策预期

【光大电新殷中枢|周观点】重点关注电改、中报及政策预期电力需求侧响应：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。（1）世界气象组织宣布热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，高温影响下季节性用电负荷或将持续提高；（2）中电联预计我国2023年全社会用电量增速约6%，我国电力供需总体紧平衡；（3）欧洲近期连续出现负电价，原因是不灵活的新能源遇到低负荷时段，电力阶段性过剩。新能源装机提升到一定比例后，季节性缺电和结构性电力供需不平衡愈

S
东方电子
S
海兴电力

0

3

2

8.25
夜长梦山

2023-07-10 08:28:08

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

S
特斯拉

1

0

1

2.97
夜长梦山

2023-07-10 08:27:26

电力观点更新

🏖电力观点更新（0709）火电：当前阶段火电成本改善的逻辑持续演绎，海外经济表现偏弱有望助推进口煤价格继续下探，且市场煤价的下降也有助于长协煤兑现的改善，看好火电从一季度的盈亏平衡向合理盈利水平发展。此外缺电的现象仍在局部地区发生，预计夏季用电紧张的问题仍将在局部地区局部时段持续出现，有助于电价刚性延续和价格机制改革推进。绿电：2023年以来，硅料产能大量释放带动硅料及光伏产业链价格大幅下降，中游产业竞争格局的变化导致悲观情绪外溢。但长期来看“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高

S
华能国际
S
粤电力A

0

0

1

6.64
夜长梦山

2023-07-09 21:47:32

中环报价点评

【财通电新】中环更新报价，硅片价格见底回暖今日中环发布最新硅片价格，较上期下降25%以上，各尺寸下调0.9-1.8元/片，但较当前产业链价格微福提升，硅片价格见底回填。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为4.07/3.77/2.85元，下跌幅度分别为1.71/1.58/0.95元/片，环比上期跌幅分别为29.58%/29.53%/25%，其中#P型182报价较最新infolink报价提升1毛/片，P型210报价较infolink低0.13元/片； ●N型(130μm)

S
TCL中环

0

1

1

5.70
夜长梦山

2023-07-09 21:45:21

三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期

【东海证券】三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期 ➢ 萤石资源不可再生，我国萤石储量高，但采储比低，供给日趋收紧。萤石是我国的优势矿产资源，根据USGS数据，我国是全球最大的萤石生产国，2022年产量达到570万吨，占全球产量的65.67%，同时我国萤石资源开发过度，萤石资源可开采年数远低于全球平均水平，萤石已被国土资源部列入''战略性矿产名录''，供给收紧，萤石价格维持高位。 ➢ 三代制冷剂配额即将落地，行业供需格局改善，企业盈利有望提升。根据《基加利修正案》，发

S
巨化股份
S
永和股份

33

19

39

37.24
夜长梦山

2023-07-09 21:44:16

科士达2023Q2业绩预告分析

【长江电新】科士达2023Q2业绩预告分析 1、公司发布2023H1业绩快预告，上半年预计实现归属净利润4.5-5.5亿元，同比增长106.5-152.4%，实现扣非净利润4.4-5.4亿元，同比增长121.4-171.8%；单看二季度，预计实现归属净利润2.2-3.2亿元，同比增长32-93%，实现扣非净利润2.1-3.1亿元，同比增长39-103%，以中枢计算环比增长16%。 2、拆分至Q2，数据中心业务环比保持10-20%增长盈利能力稳定，同时公司新能源业务好于行业，营收预计达8-9亿元，

S
科士达

3

0

1

2.78
夜长梦山

2023-07-09 21:41:49

机器人系列3-伺服企业-0707

🌀【天风电新】机器人系列3-伺服企业-0707 ————————— 🌼公司整体情况主要是做伺服电机，PLC，机床。去年营收中81%来自伺服系统，13%来自PLC，3%来自机床。 23Q1分下游营收拆分：光伏37%、锂电15%、机器人10%、激光6%。Q2光伏、锂电可能接近60% q2，今年光伏确定性比较强，锂电新增产线进度放缓。从机器人出货量上看Q1同比增长1%，以交流电为主，毛利率30%左右，PLC毛利率50%左右。出货节奏：去年4.15日通知4月底产品全系涨价10-15%（约60%产

S
汇川技术

1

0

1

1.07

前往

页

夜长梦山

2023-07-10 08:46:35

IMO最新船舶减排战略解读

【广发机械】IMO最新船舶减排战略解读： #2023年MEPC80会议大幅度提前了减排标准。#1.GHG减排目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。#2.新设目标：单次航运碳排量到2030年较2008年平均减少40%及以上；到2030年，替代能源和技术使用占比至少达到5%，力争10%。#3.“指示性校核点”：温室气体年排放总量到2030年较2008年至少减少20%，力争30%；到2040年较2008年至少减少70%，力争80%。 #中长期GHG减排

S
中远海控

0

0

0

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:44:09

CCER管理办法（征求意见稿）出台

CCER管理办法（征求意见稿）出台《管理办法》对原温室气体自愿减排方法学、项目、减排量、审定与核证机构、交易机构五个备案事项的管理方式进行了优化。【基本原则】自愿减排交易不是无差别支持所有减排活动的市场机制。CCER项目应当具备真实性（可实际减碳）、唯一性（没有申请过类似的减排支持项目）、额外性（相较于基准线，具有额外减排，对项目收益率有限制），项目产生的减排量应当可测量、可追溯、可核查。【项目范围】申请登记的CCER项目2012年6月13日之后开工建设。项目应当来自于可再生能源、林业碳汇

S
冰轮环境
S
福龙马

0

0

1

1.79
夜长梦山

2023-07-10 08:40:04

PPO市场及圣泉集团

【行业观点】建议关注PPO市场及圣泉集团【建投化工&人工智能】 AI服务器及CPU服务器架构升级对PCB覆铜板板提出新要求。AI服务器因其高传输速率、高性能、高功耗等特性，在信息传输过程中对于PCB板中的覆铜板材料性能提出进一步要求；以英特尔Eagle Stream为代表的CPU服务器升级、采用PCle5.0协议等，内部PCB覆铜板也要进一步升级。高频高速覆铜板将是服务器未来迭代过程中重要一环。 PPO以其优异的化学性能，成为高频高速覆铜板核心树脂材料。树脂作为覆铜板的核心原材料，对覆铜板电性能

S
圣泉集团

4

2

2

2.53
夜长梦山

2023-07-10 08:39:34

人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差

[天风电新]人形机器人8: 傅利叶发布GR1，关注行星减速器预期差-0709 人形机器人的发展已从技术验证期过渡到了以特斯拉Optimus为代表的商业试水期，除了聚焦海外的特斯拉Optimus，放眼国内，我们认为近期刚刚发布通用人形机器人Fourier GR-1的傅利叶同样值得关注。傅利叶通用人形机器人GR-1运动性能表现卓越。7月刚发布的视频展示了GR-1可实现直腿行走、快速行走、敏捷避障，稳健上下坡、应对冲击干扰、与人协同完成动作。董事长表示目前水平处于20-30分，未来几年可快速迭代至6

S
中大力德
S
双环传动

2

1

3

8.65
夜长梦山

2023-07-10 08:34:26

新版节能降碳文件发布，助力化工新周期

【中金化工】新版节能降碳文件发布，助力化工新周期主要内容：拓展节能降碳改造升级范围且明确时间要求。相较2021版，本次增加乙二醇、尿素、钛白粉、PVC、PTA、子午线轮胎、工业硅、粘胶短纤等11个领域，同时明确改造升级时间要求：新增11个重点领2026年底前完成技术改造或淘汰退出；此前25个领域2025年底前完成。看好新增产能少、行业落后产能占比较高的炼油、PX、磷肥、黄磷、粘胶短纤等产品中长期景气。我们认为部分落后产能改造升级难度较大，面临一定淘汰退出压力。考虑到以上品种低于基准水平产能占

S
万华化学

1

0

1

2.83
夜长梦山

2023-07-10 08:30:57

巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结

【CT电新】巨星科技23年半年度业绩预增--交流要点总结业绩预告：实现归母净利润8.34亿～9.62亿，同比增长30%-50%，测算Q2单季度实现归母净利润5.32亿～6.60亿，同比增长16%-44%，伴随着汇率、运费和原材料的改善，公司盈利能力大幅回升，利润大超预期；收入下滑主要由于对应执行的是去年欧美库存高位时的订单，从品类拆分角度，主要是后周期和高库存的储物箱柜下滑，手工具和电动工具都是同比增长；未来展望：当前5、6月份订单同比增长40-50%，回到21年订单水平；随着欧美工具行业库

S
巨星科技

2

0

1

0.94
夜长梦山

2023-07-10 08:30:34

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋

【船舶】MEPC80会议整体符合预期，2050年航运零碳大势所趋 ♻️事件：国际海事组织（IMO）7月3日-7月7日于伦敦召开了MEPC80会议，正式通过了2023年版《国际海事组织减少温室气体排放战略》。 1⃣️航运2050年前后达成净零排放，大幅上修减碳目标：国际海运温室气体排放尽快达峰，并考虑到不同国情，在接近2050年前后达到净零排放。而此前会议通过了《减少船舶温室气体排放初步战略》，目标是到2050年在2008年的基础上减少50%。 2⃣️设置明确中间节点，2030年力争减低30%，

S
中国船舶

1

2

2

1.97
夜长梦山

2023-07-10 08:29:49

兰剑智能： AI+机器人为基，RaaS引领落地

【中邮计算机】新增底部标的~兰剑智能（688557）： AI+机器人为基，RaaS引领落地（1）AI+机器人+RaaS：主业是物流机器人，最核心的是AI算法（如微型伺服拨爪控制，智能外型检测算法等）和数字孪生（新研发基于Unity 3D引擎的三维建模仿真技术），算法构成人形机器人技术底座。并在业内率先发布RaaS服务（机器人即服务，年收入达4000万）。（2）董事长是技术流：吴总是山大教授中纯粹技术派，带领博士们在储备技术并计划拓展人形机器人。（3）业绩高增+估值便宜：23H1和全年业绩预

S
兰剑智能

0

2

2

2.15
夜长梦山

2023-07-10 08:29:09

重点关注电改、中报及政策预期

【光大电新殷中枢|周观点】重点关注电改、中报及政策预期电力需求侧响应：我们维持今年持续重点推荐电力需求侧响应（虚拟电厂、综合能源管理、电力电网数字化等）投资机会的观点。（1）世界气象组织宣布热带太平洋七年来首次形成厄尔尼诺条件，高温影响下季节性用电负荷或将持续提高；（2）中电联预计我国2023年全社会用电量增速约6%，我国电力供需总体紧平衡；（3）欧洲近期连续出现负电价，原因是不灵活的新能源遇到低负荷时段，电力阶段性过剩。新能源装机提升到一定比例后，季节性缺电和结构性电力供需不平衡愈

S
东方电子
S
海兴电力

0

3

2

8.25
夜长梦山

2023-07-10 08:28:08

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

从特斯拉FSD看自动驾驶发展趋势-20230709

S
特斯拉

1

0

1

2.97
夜长梦山

2023-07-10 08:27:26

电力观点更新

🏖电力观点更新（0709）火电：当前阶段火电成本改善的逻辑持续演绎，海外经济表现偏弱有望助推进口煤价格继续下探，且市场煤价的下降也有助于长协煤兑现的改善，看好火电从一季度的盈亏平衡向合理盈利水平发展。此外缺电的现象仍在局部地区发生，预计夏季用电紧张的问题仍将在局部地区局部时段持续出现，有助于电价刚性延续和价格机制改革推进。绿电：2023年以来，硅料产能大量释放带动硅料及光伏产业链价格大幅下降，中游产业竞争格局的变化导致悲观情绪外溢。但长期来看“双碳”目标的实现需要新能源在未来的数十年保持高

S
华能国际
S
粤电力A

0

0

1

6.64
夜长梦山

2023-07-09 21:47:32

中环报价点评

【财通电新】中环更新报价，硅片价格见底回暖今日中环发布最新硅片价格，较上期下降25%以上，各尺寸下调0.9-1.8元/片，但较当前产业链价格微福提升，硅片价格见底回填。 ●P型(150μm) 210.8/210/182每片分别为4.07/3.77/2.85元，下跌幅度分别为1.71/1.58/0.95元/片，环比上期跌幅分别为29.58%/29.53%/25%，其中#P型182报价较最新infolink报价提升1毛/片，P型210报价较infolink低0.13元/片； ●N型(130μm)

S
TCL中环

0

1

1

5.70
夜长梦山

2023-07-09 21:45:21

三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期

【东海证券】三代制冷剂产能扩张已到尾声，氟化液市场空间广阔，氟化工进入景气周期 ➢ 萤石资源不可再生，我国萤石储量高，但采储比低，供给日趋收紧。萤石是我国的优势矿产资源，根据USGS数据，我国是全球最大的萤石生产国，2022年产量达到570万吨，占全球产量的65.67%，同时我国萤石资源开发过度，萤石资源可开采年数远低于全球平均水平，萤石已被国土资源部列入''战略性矿产名录''，供给收紧，萤石价格维持高位。 ➢ 三代制冷剂配额即将落地，行业供需格局改善，企业盈利有望提升。根据《基加利修正案》，发

S
巨化股份
S
永和股份

33

19

39

37.24
夜长梦山

2023-07-09 21:44:16

科士达2023Q2业绩预告分析

【长江电新】科士达2023Q2业绩预告分析 1、公司发布2023H1业绩快预告，上半年预计实现归属净利润4.5-5.5亿元，同比增长106.5-152.4%，实现扣非净利润4.4-5.4亿元，同比增长121.4-171.8%；单看二季度，预计实现归属净利润2.2-3.2亿元，同比增长32-93%，实现扣非净利润2.1-3.1亿元，同比增长39-103%，以中枢计算环比增长16%。 2、拆分至Q2，数据中心业务环比保持10-20%增长盈利能力稳定，同时公司新能源业务好于行业，营收预计达8-9亿元，

S
科士达

3

0

1

2.78
夜长梦山

2023-07-09 21:41:49

机器人系列3-伺服企业-0707

🌀【天风电新】机器人系列3-伺服企业-0707 ————————— 🌼公司整体情况主要是做伺服电机，PLC，机床。去年营收中81%来自伺服系统，13%来自PLC，3%来自机床。 23Q1分下游营收拆分：光伏37%、锂电15%、机器人10%、激光6%。Q2光伏、锂电可能接近60% q2，今年光伏确定性比较强，锂电新增产线进度放缓。从机器人出货量上看Q1同比增长1%，以交流电为主，毛利率30%左右，PLC毛利率50%左右。出货节奏：去年4.15日通知4月底产品全系涨价10-15%（约60%产

S
汇川技术

1

0

1

1.07

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669