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夜长梦山
2023-07-10 15:45:33
大华股份:大模型的强泛化能力
【天风电子潘暕团队】大华股份:大模型的强泛化能力、小样本+注册模式可解决碎片化问题,打开垂类场景空间 1) 大模型可通过强泛化能力、小样本+注册模式, 解决碎片化问题 To B业务场景下游链条长,需要面对大量碎片化的复杂问题,以煤矿领域为例就有一千多个细分场景。新发大模型有强大的泛化能力,可以满足碎片化需求,在无法通过泛化的方式解决问题时,新模型采用小样本+注册的模式添加新功能,即通过注册图片或文本描述的方式实现新功能。例如,在电力行业的应用中,仅通过输入对鸟巢的少量文字描述或者训练图片就可以让
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大华股份
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夜长梦山
2023-07-10 13:13:49
面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略
华西通信】面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略 1、面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点 TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化 我们认为,在全球货币紧缩大背景下,需求端弱复苏态势将持续一段时间,但受价格持续上涨的趋势影响,品牌厂开始为下半年促销季提前备货,一定程度延续需求抬升趋
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TCL科技
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夜长梦山
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光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即
【民生电新】光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即,持续强call! ■根据硅业分会7月5日最新报价,致密料均价维持在65.7元/kg,环比持平,N型料均价74.2元/kg,环比+0.68%。根据硅业分会消息,上周硅料止跌主要由于企业产量权重的调整与N型产能释放带来的高品质料紧平衡。硅料价格企稳后下游观望情绪有望缓解,需求或将迎来起量。 ■硅片方面,根据中环7月9日最新报价,P型210/182硅片价格为每片3.77/2.85元,N型182硅片每片2.90元,根据硅业分会上周报价,P型210/182与
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阿特斯
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天合光能
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夜长梦山
2023-07-10 13:10:42
电影板块大涨速评
【中金传媒】电影板块大涨速评:暑期档旺季演绎,关注后续票房表现 截至上午收盘,中信二级传媒-影视院线板块涨幅达4.36%,个股方面,幸福蓝海(+20%)、金逸影视(+10%)、横店影视(+10%)、中国电影(+6.5%)、猫眼娱乐(+6.28%)、北京文化(+6.27%)、万达电影(+4.85%)、光线传媒(+4.76%)等涨幅居前。我们判断主要受暑期档旺季票房良好表现提振板块情绪,估值进一步拉升。 暑期档数据观察:我们认为,暑期档(6月15日~8月31日)与学生群体暑假时间基本重合,作为全年时
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北京文化
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横店影视
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夜长梦山
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火电、CCER、电力AI
【光大公用|周观点】继续推荐火电、CCER、电力AI 本周重点事件: 1)国网浙江电力:浙江电网最高用电负荷连续两天超1亿千瓦。7月4日13时09分,浙江电网用电负荷达到1.05亿千瓦,超过7月3日13时19分的1.02亿千瓦,再创新高。3日负荷超1亿千瓦,较2022年负荷超1亿千瓦提早8天。 2)7月7日,生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见,征求意见稿提出,符合国家有关规定的法人、其他组织和个人,可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。温室气体自愿减排项目应当
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晋控电力
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百川畅银
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夜长梦山
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城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇
【申万海外能源】城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇! 两会上国家发改委的报告明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制,积极推进上下游价格联络机制的建立。深圳,内蒙古等地已先后建立包括居民气在内的顺价机制。部分地区政策明确指出未来调价不必履行听证会程序,且选用地区加权平均采购价作为调价依据。我们认为这有利于城燃将真实成本涨幅更迅速传导至下游。 石家庄、南京、兰州等多地启动居民气顺价。兰州8月1日起第一档居民管道气调增0.26元/m³。居民气顺价在省会城市层面力度逐渐加大,
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新奥能源
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新奥股份
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夜长梦山
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白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转
【申万农业】白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转 1.鸡苗:价格仍在底部,反弹趋势出现。据钢联,商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹,7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说,为规避炎热天气养殖难度增加,6-7月为年内养殖积极性低点(过去6年,5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元)。向后展望,季节性需求底部过去,商品代鸡苗价格年内价格低点基本确立(23Q2亦是周期供给压力最大阶段)。 2.周期:收缩已传导至父母代环节,下半年看商品苗供给反转。经换羽平滑
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益生股份
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夜长梦山
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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盟升电子
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铖昌科技
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夜长梦山
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世界人工智能大会:大模型生态持续完善
【中国互联网行业 – 世界人工智能大会:大模型生态持续完善】 我们参加了2023年世界人工智能大会(7月6日至8日),核心产业趋势梳理如下:1)具有算法、算力和数据综合优势的企业将模型生产的复杂过程封装起来,通过低门槛、高效率的生产平台,为千行百业提供大模型服务的MaaS(Model-as-a-Service)模式,或为未来大模型商业化方向之一;2)在深耕算力、持续提升通用大模型能力的基础上,将细分行业专有知识、经验与大模型的能力结合,为客户提供细分行业专业精准的行业解决方案,或成为未来大模型商
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科大讯飞
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华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间
【国盛服饰】华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间 订单:我们预计2023Q2收入(美元口径)同比降幅有望较Q1收窄、Q3有望明显改善。中长期运动下游需求仍保持较好景气度。 🔹公司深度合作国际头部运动品牌客户(如Nike、Deckers等),我们判断公司占核心客户份额持续提升或保持在高位。 🔹挖掘细分领域成长性品牌,2023Q1内Reebok、Lululemon等新合作品牌运动鞋均量产出货。 产能:持续扩张趋势不改,我们判断2023H2越南、印尼将各有新工厂投产。 🔹公司成本管控颗粒度
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华利集团
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夜长梦山
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复合箔材行业点评
【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定!传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— 传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品率/
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骄成超声
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光伏玻璃盈利情况测算更新-0709
【天风电新】光伏玻璃盈利情况测算更新-0709 ————————— 🌼基于价格端和成本端变化,当前光伏玻璃单平净利预计已较Q1提升约29% 6月下半月以来,由于组件排产收缩造成光伏玻璃累库,导致光伏玻璃价格有所下跌,其中3.2mm镀膜玻璃单平价格由约26元下降到25.5元左右,相较于Q1约26.1元的平均价格有所下跌。 但与此同时,纯碱价格自4月份以来已出现大幅下跌:由最高点超3000元/吨下跌到近期的约2150/吨,下跌幅度达到约30%。同时伴随进入非供暖季之后,部分企业天然气成本下降达10
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福莱特
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信义光能
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夜长梦山
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国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点?
【广发机械】国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点? 本周陆续有国产品牌正式发布人形机器人产品,产业化趋势非常明确,我们把看点梳理如下: #傅里叶:人形的GR-1在7月6日的人工智能大会发布,#定位功能型+低成本机器人。 发展历史:19年成立人形部门,沿用了标准执行器研发能力+医用下肢外骨骼机器人经验。 特点:身高1.65米,体重55kg,自由度40个,最大关节模组峰值扭矩300NM,步行速度5KM/h,负重50kg。 成本:BOM成本20w,为量产做到了充分的准备。一个关节的成本2000-30
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夜长梦山
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细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
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北京文化
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芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
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大华股份:大模型的强泛化能力
【天风电子潘暕团队】大华股份:大模型的强泛化能力、小样本+注册模式可解决碎片化问题,打开垂类场景空间 1) 大模型可通过强泛化能力、小样本+注册模式, 解决碎片化问题 To B业务场景下游链条长,需要面对大量碎片化的复杂问题,以煤矿领域为例就有一千多个细分场景。新发大模型有强大的泛化能力,可以满足碎片化需求,在无法通过泛化的方式解决问题时,新模型采用小样本+注册的模式添加新功能,即通过注册图片或文本描述的方式实现新功能。例如,在电力行业的应用中,仅通过输入对鸟巢的少量文字描述或者训练图片就可以让
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面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略
华西通信】面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略 1、面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点 TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化 我们认为,在全球货币紧缩大背景下,需求端弱复苏态势将持续一段时间,但受价格持续上涨的趋势影响,品牌厂开始为下半年促销季提前备货,一定程度延续需求抬升趋
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光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即
【民生电新】光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即,持续强call! ■根据硅业分会7月5日最新报价,致密料均价维持在65.7元/kg,环比持平,N型料均价74.2元/kg,环比+0.68%。根据硅业分会消息,上周硅料止跌主要由于企业产量权重的调整与N型产能释放带来的高品质料紧平衡。硅料价格企稳后下游观望情绪有望缓解,需求或将迎来起量。 ■硅片方面,根据中环7月9日最新报价,P型210/182硅片价格为每片3.77/2.85元,N型182硅片每片2.90元,根据硅业分会上周报价,P型210/182与
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电影板块大涨速评
【中金传媒】电影板块大涨速评:暑期档旺季演绎,关注后续票房表现 截至上午收盘,中信二级传媒-影视院线板块涨幅达4.36%,个股方面,幸福蓝海(+20%)、金逸影视(+10%)、横店影视(+10%)、中国电影(+6.5%)、猫眼娱乐(+6.28%)、北京文化(+6.27%)、万达电影(+4.85%)、光线传媒(+4.76%)等涨幅居前。我们判断主要受暑期档旺季票房良好表现提振板块情绪,估值进一步拉升。 暑期档数据观察:我们认为,暑期档(6月15日~8月31日)与学生群体暑假时间基本重合,作为全年时
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火电、CCER、电力AI
【光大公用|周观点】继续推荐火电、CCER、电力AI 本周重点事件: 1)国网浙江电力:浙江电网最高用电负荷连续两天超1亿千瓦。7月4日13时09分,浙江电网用电负荷达到1.05亿千瓦,超过7月3日13时19分的1.02亿千瓦,再创新高。3日负荷超1亿千瓦,较2022年负荷超1亿千瓦提早8天。 2)7月7日,生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见,征求意见稿提出,符合国家有关规定的法人、其他组织和个人,可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。温室气体自愿减排项目应当
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城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇
【申万海外能源】城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇! 两会上国家发改委的报告明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制,积极推进上下游价格联络机制的建立。深圳,内蒙古等地已先后建立包括居民气在内的顺价机制。部分地区政策明确指出未来调价不必履行听证会程序,且选用地区加权平均采购价作为调价依据。我们认为这有利于城燃将真实成本涨幅更迅速传导至下游。 石家庄、南京、兰州等多地启动居民气顺价。兰州8月1日起第一档居民管道气调增0.26元/m³。居民气顺价在省会城市层面力度逐渐加大,
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白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转
【申万农业】白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转 1.鸡苗:价格仍在底部,反弹趋势出现。据钢联,商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹,7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说,为规避炎热天气养殖难度增加,6-7月为年内养殖积极性低点(过去6年,5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元)。向后展望,季节性需求底部过去,商品代鸡苗价格年内价格低点基本确立(23Q2亦是周期供给压力最大阶段)。 2.周期:收缩已传导至父母代环节,下半年看商品苗供给反转。经换羽平滑
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益生股份
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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世界人工智能大会:大模型生态持续完善
【中国互联网行业 – 世界人工智能大会:大模型生态持续完善】 我们参加了2023年世界人工智能大会(7月6日至8日),核心产业趋势梳理如下:1)具有算法、算力和数据综合优势的企业将模型生产的复杂过程封装起来,通过低门槛、高效率的生产平台,为千行百业提供大模型服务的MaaS(Model-as-a-Service)模式,或为未来大模型商业化方向之一;2)在深耕算力、持续提升通用大模型能力的基础上,将细分行业专有知识、经验与大模型的能力结合,为客户提供细分行业专业精准的行业解决方案,或成为未来大模型商
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华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间
【国盛服饰】华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间 订单:我们预计2023Q2收入(美元口径)同比降幅有望较Q1收窄、Q3有望明显改善。中长期运动下游需求仍保持较好景气度。 🔹公司深度合作国际头部运动品牌客户(如Nike、Deckers等),我们判断公司占核心客户份额持续提升或保持在高位。 🔹挖掘细分领域成长性品牌,2023Q1内Reebok、Lululemon等新合作品牌运动鞋均量产出货。 产能:持续扩张趋势不改,我们判断2023H2越南、印尼将各有新工厂投产。 🔹公司成本管控颗粒度
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复合箔材行业点评
【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定!传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— 传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品率/
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光伏玻璃盈利情况测算更新-0709
【天风电新】光伏玻璃盈利情况测算更新-0709 ————————— 🌼基于价格端和成本端变化,当前光伏玻璃单平净利预计已较Q1提升约29% 6月下半月以来,由于组件排产收缩造成光伏玻璃累库,导致光伏玻璃价格有所下跌,其中3.2mm镀膜玻璃单平价格由约26元下降到25.5元左右,相较于Q1约26.1元的平均价格有所下跌。 但与此同时,纯碱价格自4月份以来已出现大幅下跌:由最高点超3000元/吨下跌到近期的约2150/吨,下跌幅度达到约30%。同时伴随进入非供暖季之后,部分企业天然气成本下降达10
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国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点?
【广发机械】国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点? 本周陆续有国产品牌正式发布人形机器人产品,产业化趋势非常明确,我们把看点梳理如下: #傅里叶:人形的GR-1在7月6日的人工智能大会发布,#定位功能型+低成本机器人。 发展历史:19年成立人形部门,沿用了标准执行器研发能力+医用下肢外骨骼机器人经验。 特点:身高1.65米,体重55kg,自由度40个,最大关节模组峰值扭矩300NM,步行速度5KM/h,负重50kg。 成本:BOM成本20w,为量产做到了充分的准备。一个关节的成本2000-30
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细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
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芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
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大华股份:大模型的强泛化能力
【天风电子潘暕团队】大华股份:大模型的强泛化能力、小样本+注册模式可解决碎片化问题,打开垂类场景空间 1) 大模型可通过强泛化能力、小样本+注册模式, 解决碎片化问题 To B业务场景下游链条长,需要面对大量碎片化的复杂问题,以煤矿领域为例就有一千多个细分场景。新发大模型有强大的泛化能力,可以满足碎片化需求,在无法通过泛化的方式解决问题时,新模型采用小样本+注册的模式添加新功能,即通过注册图片或文本描述的方式实现新功能。例如,在电力行业的应用中,仅通过输入对鸟巢的少量文字描述或者训练图片就可以让
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大华股份
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夜长梦山
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面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略
华西通信】面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略 1、面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点 TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化 我们认为,在全球货币紧缩大背景下,需求端弱复苏态势将持续一段时间,但受价格持续上涨的趋势影响,品牌厂开始为下半年促销季提前备货,一定程度延续需求抬升趋
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TCL科技
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夜长梦山
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光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即
【民生电新】光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即,持续强call! ■根据硅业分会7月5日最新报价,致密料均价维持在65.7元/kg,环比持平,N型料均价74.2元/kg,环比+0.68%。根据硅业分会消息,上周硅料止跌主要由于企业产量权重的调整与N型产能释放带来的高品质料紧平衡。硅料价格企稳后下游观望情绪有望缓解,需求或将迎来起量。 ■硅片方面,根据中环7月9日最新报价,P型210/182硅片价格为每片3.77/2.85元,N型182硅片每片2.90元,根据硅业分会上周报价,P型210/182与
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阿特斯
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天合光能
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夜长梦山
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电影板块大涨速评
【中金传媒】电影板块大涨速评:暑期档旺季演绎,关注后续票房表现 截至上午收盘,中信二级传媒-影视院线板块涨幅达4.36%,个股方面,幸福蓝海(+20%)、金逸影视(+10%)、横店影视(+10%)、中国电影(+6.5%)、猫眼娱乐(+6.28%)、北京文化(+6.27%)、万达电影(+4.85%)、光线传媒(+4.76%)等涨幅居前。我们判断主要受暑期档旺季票房良好表现提振板块情绪,估值进一步拉升。 暑期档数据观察:我们认为,暑期档(6月15日~8月31日)与学生群体暑假时间基本重合,作为全年时
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北京文化
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夜长梦山
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火电、CCER、电力AI
【光大公用|周观点】继续推荐火电、CCER、电力AI 本周重点事件: 1)国网浙江电力:浙江电网最高用电负荷连续两天超1亿千瓦。7月4日13时09分,浙江电网用电负荷达到1.05亿千瓦,超过7月3日13时19分的1.02亿千瓦,再创新高。3日负荷超1亿千瓦,较2022年负荷超1亿千瓦提早8天。 2)7月7日,生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见,征求意见稿提出,符合国家有关规定的法人、其他组织和个人,可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。温室气体自愿减排项目应当
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晋控电力
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百川畅银
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夜长梦山
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城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇
【申万海外能源】城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇! 两会上国家发改委的报告明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制,积极推进上下游价格联络机制的建立。深圳,内蒙古等地已先后建立包括居民气在内的顺价机制。部分地区政策明确指出未来调价不必履行听证会程序,且选用地区加权平均采购价作为调价依据。我们认为这有利于城燃将真实成本涨幅更迅速传导至下游。 石家庄、南京、兰州等多地启动居民气顺价。兰州8月1日起第一档居民管道气调增0.26元/m³。居民气顺价在省会城市层面力度逐渐加大,
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新奥能源
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夜长梦山
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白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转
【申万农业】白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转 1.鸡苗:价格仍在底部,反弹趋势出现。据钢联,商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹,7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说,为规避炎热天气养殖难度增加,6-7月为年内养殖积极性低点(过去6年,5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元)。向后展望,季节性需求底部过去,商品代鸡苗价格年内价格低点基本确立(23Q2亦是周期供给压力最大阶段)。 2.周期:收缩已传导至父母代环节,下半年看商品苗供给反转。经换羽平滑
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益生股份
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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盟升电子
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世界人工智能大会:大模型生态持续完善
【中国互联网行业 – 世界人工智能大会:大模型生态持续完善】 我们参加了2023年世界人工智能大会(7月6日至8日),核心产业趋势梳理如下:1)具有算法、算力和数据综合优势的企业将模型生产的复杂过程封装起来,通过低门槛、高效率的生产平台,为千行百业提供大模型服务的MaaS(Model-as-a-Service)模式,或为未来大模型商业化方向之一;2)在深耕算力、持续提升通用大模型能力的基础上,将细分行业专有知识、经验与大模型的能力结合,为客户提供细分行业专业精准的行业解决方案,或成为未来大模型商
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科大讯飞
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华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间
【国盛服饰】华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间 订单:我们预计2023Q2收入(美元口径)同比降幅有望较Q1收窄、Q3有望明显改善。中长期运动下游需求仍保持较好景气度。 🔹公司深度合作国际头部运动品牌客户(如Nike、Deckers等),我们判断公司占核心客户份额持续提升或保持在高位。 🔹挖掘细分领域成长性品牌,2023Q1内Reebok、Lululemon等新合作品牌运动鞋均量产出货。 产能:持续扩张趋势不改,我们判断2023H2越南、印尼将各有新工厂投产。 🔹公司成本管控颗粒度
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华利集团
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夜长梦山
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复合箔材行业点评
【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定!传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— 传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品率/
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光伏玻璃盈利情况测算更新-0709
【天风电新】光伏玻璃盈利情况测算更新-0709 ————————— 🌼基于价格端和成本端变化,当前光伏玻璃单平净利预计已较Q1提升约29% 6月下半月以来,由于组件排产收缩造成光伏玻璃累库,导致光伏玻璃价格有所下跌,其中3.2mm镀膜玻璃单平价格由约26元下降到25.5元左右,相较于Q1约26.1元的平均价格有所下跌。 但与此同时,纯碱价格自4月份以来已出现大幅下跌:由最高点超3000元/吨下跌到近期的约2150/吨,下跌幅度达到约30%。同时伴随进入非供暖季之后,部分企业天然气成本下降达10
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福莱特
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信义光能
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国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点?
【广发机械】国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点? 本周陆续有国产品牌正式发布人形机器人产品,产业化趋势非常明确,我们把看点梳理如下: #傅里叶:人形的GR-1在7月6日的人工智能大会发布,#定位功能型+低成本机器人。 发展历史:19年成立人形部门,沿用了标准执行器研发能力+医用下肢外骨骼机器人经验。 特点:身高1.65米,体重55kg,自由度40个,最大关节模组峰值扭矩300NM,步行速度5KM/h,负重50kg。 成本:BOM成本20w,为量产做到了充分的准备。一个关节的成本2000-30
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夜长梦山
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细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
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芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
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大华股份:大模型的强泛化能力
【天风电子潘暕团队】大华股份:大模型的强泛化能力、小样本+注册模式可解决碎片化问题,打开垂类场景空间 1) 大模型可通过强泛化能力、小样本+注册模式, 解决碎片化问题 To B业务场景下游链条长,需要面对大量碎片化的复杂问题,以煤矿领域为例就有一千多个细分场景。新发大模型有强大的泛化能力,可以满足碎片化需求,在无法通过泛化的方式解决问题时,新模型采用小样本+注册的模式添加新功能,即通过注册图片或文本描述的方式实现新功能。例如,在电力行业的应用中,仅通过输入对鸟巢的少量文字描述或者训练图片就可以让
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面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略
华西通信】面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略 1、面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点 TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化 我们认为,在全球货币紧缩大背景下,需求端弱复苏态势将持续一段时间,但受价格持续上涨的趋势影响,品牌厂开始为下半年促销季提前备货,一定程度延续需求抬升趋
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光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即
【民生电新】光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即,持续强call! ■根据硅业分会7月5日最新报价,致密料均价维持在65.7元/kg,环比持平,N型料均价74.2元/kg,环比+0.68%。根据硅业分会消息,上周硅料止跌主要由于企业产量权重的调整与N型产能释放带来的高品质料紧平衡。硅料价格企稳后下游观望情绪有望缓解,需求或将迎来起量。 ■硅片方面,根据中环7月9日最新报价,P型210/182硅片价格为每片3.77/2.85元,N型182硅片每片2.90元,根据硅业分会上周报价,P型210/182与
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电影板块大涨速评
【中金传媒】电影板块大涨速评:暑期档旺季演绎,关注后续票房表现 截至上午收盘,中信二级传媒-影视院线板块涨幅达4.36%,个股方面,幸福蓝海(+20%)、金逸影视(+10%)、横店影视(+10%)、中国电影(+6.5%)、猫眼娱乐(+6.28%)、北京文化(+6.27%)、万达电影(+4.85%)、光线传媒(+4.76%)等涨幅居前。我们判断主要受暑期档旺季票房良好表现提振板块情绪,估值进一步拉升。 暑期档数据观察:我们认为,暑期档(6月15日~8月31日)与学生群体暑假时间基本重合,作为全年时
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火电、CCER、电力AI
【光大公用|周观点】继续推荐火电、CCER、电力AI 本周重点事件: 1)国网浙江电力:浙江电网最高用电负荷连续两天超1亿千瓦。7月4日13时09分,浙江电网用电负荷达到1.05亿千瓦,超过7月3日13时19分的1.02亿千瓦,再创新高。3日负荷超1亿千瓦,较2022年负荷超1亿千瓦提早8天。 2)7月7日,生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见,征求意见稿提出,符合国家有关规定的法人、其他组织和个人,可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。温室气体自愿减排项目应当
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城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇
【申万海外能源】城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇! 两会上国家发改委的报告明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制,积极推进上下游价格联络机制的建立。深圳,内蒙古等地已先后建立包括居民气在内的顺价机制。部分地区政策明确指出未来调价不必履行听证会程序,且选用地区加权平均采购价作为调价依据。我们认为这有利于城燃将真实成本涨幅更迅速传导至下游。 石家庄、南京、兰州等多地启动居民气顺价。兰州8月1日起第一档居民管道气调增0.26元/m³。居民气顺价在省会城市层面力度逐渐加大,
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白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转
【申万农业】白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转 1.鸡苗:价格仍在底部,反弹趋势出现。据钢联,商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹,7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说,为规避炎热天气养殖难度增加,6-7月为年内养殖积极性低点(过去6年,5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元)。向后展望,季节性需求底部过去,商品代鸡苗价格年内价格低点基本确立(23Q2亦是周期供给压力最大阶段)。 2.周期:收缩已传导至父母代环节,下半年看商品苗供给反转。经换羽平滑
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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世界人工智能大会:大模型生态持续完善
【中国互联网行业 – 世界人工智能大会:大模型生态持续完善】 我们参加了2023年世界人工智能大会(7月6日至8日),核心产业趋势梳理如下:1)具有算法、算力和数据综合优势的企业将模型生产的复杂过程封装起来,通过低门槛、高效率的生产平台,为千行百业提供大模型服务的MaaS(Model-as-a-Service)模式,或为未来大模型商业化方向之一;2)在深耕算力、持续提升通用大模型能力的基础上,将细分行业专有知识、经验与大模型的能力结合,为客户提供细分行业专业精准的行业解决方案,或成为未来大模型商
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华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间
【国盛服饰】华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间 订单:我们预计2023Q2收入(美元口径)同比降幅有望较Q1收窄、Q3有望明显改善。中长期运动下游需求仍保持较好景气度。 🔹公司深度合作国际头部运动品牌客户(如Nike、Deckers等),我们判断公司占核心客户份额持续提升或保持在高位。 🔹挖掘细分领域成长性品牌,2023Q1内Reebok、Lululemon等新合作品牌运动鞋均量产出货。 产能:持续扩张趋势不改,我们判断2023H2越南、印尼将各有新工厂投产。 🔹公司成本管控颗粒度
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复合箔材行业点评
【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定!传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— 传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品率/
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光伏玻璃盈利情况测算更新-0709
【天风电新】光伏玻璃盈利情况测算更新-0709 ————————— 🌼基于价格端和成本端变化,当前光伏玻璃单平净利预计已较Q1提升约29% 6月下半月以来,由于组件排产收缩造成光伏玻璃累库,导致光伏玻璃价格有所下跌,其中3.2mm镀膜玻璃单平价格由约26元下降到25.5元左右,相较于Q1约26.1元的平均价格有所下跌。 但与此同时,纯碱价格自4月份以来已出现大幅下跌:由最高点超3000元/吨下跌到近期的约2150/吨,下跌幅度达到约30%。同时伴随进入非供暖季之后,部分企业天然气成本下降达10
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国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点?
【广发机械】国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点? 本周陆续有国产品牌正式发布人形机器人产品,产业化趋势非常明确,我们把看点梳理如下: #傅里叶:人形的GR-1在7月6日的人工智能大会发布,#定位功能型+低成本机器人。 发展历史:19年成立人形部门,沿用了标准执行器研发能力+医用下肢外骨骼机器人经验。 特点:身高1.65米,体重55kg,自由度40个,最大关节模组峰值扭矩300NM,步行速度5KM/h,负重50kg。 成本:BOM成本20w,为量产做到了充分的准备。一个关节的成本2000-30
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细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
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【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
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大华股份:大模型的强泛化能力
【天风电子潘暕团队】大华股份:大模型的强泛化能力、小样本+注册模式可解决碎片化问题,打开垂类场景空间 1) 大模型可通过强泛化能力、小样本+注册模式, 解决碎片化问题 To B业务场景下游链条长,需要面对大量碎片化的复杂问题,以煤矿领域为例就有一千多个细分场景。新发大模型有强大的泛化能力,可以满足碎片化需求,在无法通过泛化的方式解决问题时,新模型采用小样本+注册的模式添加新功能,即通过注册图片或文本描述的方式实现新功能。例如,在电力行业的应用中,仅通过输入对鸟巢的少量文字描述或者训练图片就可以让
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2023-07-10 13:13:49
面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略
华西通信】面板行业点评:面板价格趋势重要节点,关注厂商供给策略 1、面板价格持续上涨,目前处于关键抉择点 TV面板价格持续走高,65/75寸TV面板价格单月增长8美元。我们认为,未来面板价格走势与短期供给端稼动率调整和中期海外促销季需求直接相关。 2、供需分析:下游需求同比增速放缓,提前备货;价格持续上涨推动整机厂提前备货,面板厂盈利情况开始分化 我们认为,在全球货币紧缩大背景下,需求端弱复苏态势将持续一段时间,但受价格持续上涨的趋势影响,品牌厂开始为下半年促销季提前备货,一定程度延续需求抬升趋
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TCL科技
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夜长梦山
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光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即
【民生电新】光伏:星河欲转千帆舞,需求起量在即,持续强call! ■根据硅业分会7月5日最新报价,致密料均价维持在65.7元/kg,环比持平,N型料均价74.2元/kg,环比+0.68%。根据硅业分会消息,上周硅料止跌主要由于企业产量权重的调整与N型产能释放带来的高品质料紧平衡。硅料价格企稳后下游观望情绪有望缓解,需求或将迎来起量。 ■硅片方面,根据中环7月9日最新报价,P型210/182硅片价格为每片3.77/2.85元,N型182硅片每片2.90元,根据硅业分会上周报价,P型210/182与
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阿特斯
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天合光能
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电影板块大涨速评
【中金传媒】电影板块大涨速评:暑期档旺季演绎,关注后续票房表现 截至上午收盘,中信二级传媒-影视院线板块涨幅达4.36%,个股方面,幸福蓝海(+20%)、金逸影视(+10%)、横店影视(+10%)、中国电影(+6.5%)、猫眼娱乐(+6.28%)、北京文化(+6.27%)、万达电影(+4.85%)、光线传媒(+4.76%)等涨幅居前。我们判断主要受暑期档旺季票房良好表现提振板块情绪,估值进一步拉升。 暑期档数据观察:我们认为,暑期档(6月15日~8月31日)与学生群体暑假时间基本重合,作为全年时
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北京文化
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夜长梦山
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火电、CCER、电力AI
【光大公用|周观点】继续推荐火电、CCER、电力AI 本周重点事件: 1)国网浙江电力:浙江电网最高用电负荷连续两天超1亿千瓦。7月4日13时09分,浙江电网用电负荷达到1.05亿千瓦,超过7月3日13时19分的1.02亿千瓦,再创新高。3日负荷超1亿千瓦,较2022年负荷超1亿千瓦提早8天。 2)7月7日,生态环境部对《温室气体自愿减排交易管理办法(试行)》公开征求意见,征求意见稿提出,符合国家有关规定的法人、其他组织和个人,可以依据本办法开展温室气体自愿减排交易活动。温室气体自愿减排项目应当
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城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇
【申万海外能源】城燃顺价机制陆续推进,重视城燃股票估值提升机遇! 两会上国家发改委的报告明确提出建立健全城镇燃气终端销售价格与采购成本联动机制,积极推进上下游价格联络机制的建立。深圳,内蒙古等地已先后建立包括居民气在内的顺价机制。部分地区政策明确指出未来调价不必履行听证会程序,且选用地区加权平均采购价作为调价依据。我们认为这有利于城燃将真实成本涨幅更迅速传导至下游。 石家庄、南京、兰州等多地启动居民气顺价。兰州8月1日起第一档居民管道气调增0.26元/m³。居民气顺价在省会城市层面力度逐渐加大,
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新奥能源
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夜长梦山
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白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转
【申万农业】白羽肉鸡:苗价底部向上,静待周期反转 1.鸡苗:价格仍在底部,反弹趋势出现。据钢联,商品代鸡苗成交价7月6日跌至年内低点1.16元后开始反弹,7月11日大厂报价重新站上2元。通常来说,为规避炎热天气养殖难度增加,6-7月为年内养殖积极性低点(过去6年,5/6/7/8月商品苗均价为3.3/2.3/2.4/3.5元)。向后展望,季节性需求底部过去,商品代鸡苗价格年内价格低点基本确立(23Q2亦是周期供给压力最大阶段)。 2.周期:收缩已传导至父母代环节,下半年看商品苗供给反转。经换羽平滑
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益生股份
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卫星互联网试验星发射,投资机会启动
【华金通信李宏涛团队】卫星互联网试验星发射,投资机会启动 实验星正式发射,大规模规划数量到位 ①7月9日试验星发射,“GW”星座总卫星数1.3万颗 ② ITU规定申请频率和轨位2年10%、5年50%、7年100%部署 ③我们预判23年小批量发射,25年前小几百颗,2030年前>4000颗 长逻辑:大国竞争“高地”+地面通信“填补”+6G网络“组成” ①轨道频段稀缺,俄乌冲突加速空间竞争 ②地面通信“填补”,海事、民航、应急亟需 ③超低轨、非地面网络是6G的重要组成 短催化:场、箭物理条件具备,与
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世界人工智能大会:大模型生态持续完善
【中国互联网行业 – 世界人工智能大会:大模型生态持续完善】 我们参加了2023年世界人工智能大会(7月6日至8日),核心产业趋势梳理如下:1)具有算法、算力和数据综合优势的企业将模型生产的复杂过程封装起来,通过低门槛、高效率的生产平台,为千行百业提供大模型服务的MaaS(Model-as-a-Service)模式,或为未来大模型商业化方向之一;2)在深耕算力、持续提升通用大模型能力的基础上,将细分行业专有知识、经验与大模型的能力结合,为客户提供细分行业专业精准的行业解决方案,或成为未来大模型商
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科大讯飞
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夜长梦山
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华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间
【国盛服饰】华利集团:基本面改善在即,估值具备上行空间 订单:我们预计2023Q2收入(美元口径)同比降幅有望较Q1收窄、Q3有望明显改善。中长期运动下游需求仍保持较好景气度。 🔹公司深度合作国际头部运动品牌客户(如Nike、Deckers等),我们判断公司占核心客户份额持续提升或保持在高位。 🔹挖掘细分领域成长性品牌,2023Q1内Reebok、Lululemon等新合作品牌运动鞋均量产出货。 产能:持续扩张趋势不改,我们判断2023H2越南、印尼将各有新工厂投产。 🔹公司成本管控颗粒度
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复合箔材行业点评
【华泰电新】复合箔材行业点评:方向已定!传统铜箔龙头&新玩家加速入场 ———————————— 传统铜箔龙头诺德股份设立子公司布局复合箔材,斯迪克拟投6.4e建复合箔产能.正如我们推演的产业进程,在去年入局公司开始在下游得到正向反馈逐渐辐射展开后,观望玩家将继续加速入场 诺德切入复合箔赛道,主推干法工艺 ◆诺德股份拟以不超过7000万元对外投资设立控股复合箔子公司,预计24年实现小规模量产,复合铝箔受益于下游稳定订单、量产节奏领先 ◆技术路线:主推干法(磁控溅射一步法)工艺,理论上看有高良品率/
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骄成超声
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光伏玻璃盈利情况测算更新-0709
【天风电新】光伏玻璃盈利情况测算更新-0709 ————————— 🌼基于价格端和成本端变化,当前光伏玻璃单平净利预计已较Q1提升约29% 6月下半月以来,由于组件排产收缩造成光伏玻璃累库,导致光伏玻璃价格有所下跌,其中3.2mm镀膜玻璃单平价格由约26元下降到25.5元左右,相较于Q1约26.1元的平均价格有所下跌。 但与此同时,纯碱价格自4月份以来已出现大幅下跌:由最高点超3000元/吨下跌到近期的约2150/吨,下跌幅度达到约30%。同时伴随进入非供暖季之后,部分企业天然气成本下降达10
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国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点?
【广发机械】国内人形机器人厂商的发布会,还有何看点? 本周陆续有国产品牌正式发布人形机器人产品,产业化趋势非常明确,我们把看点梳理如下: #傅里叶:人形的GR-1在7月6日的人工智能大会发布,#定位功能型+低成本机器人。 发展历史:19年成立人形部门,沿用了标准执行器研发能力+医用下肢外骨骼机器人经验。 特点:身高1.65米,体重55kg,自由度40个,最大关节模组峰值扭矩300NM,步行速度5KM/h,负重50kg。 成本:BOM成本20w,为量产做到了充分的准备。一个关节的成本2000-30
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三花智控
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夜长梦山
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细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?
细看影视院线行业恢复,具体是哪几点超预期?【长江传媒互联网】 我们连续多日推荐暑期档票房超预期的机会,主要因为我们观察到了行业复苏多方面超预期的明确迹象,具体看本年度暑期档有几个重要变化: 1)#观影需求的修复超预期:工作日票房持续2亿+,周末持续4亿+,工作日票房超过历史最热年份,这是需求端复苏的迹象,并不像之前所预判的消费疲软观影需求打折扣; 2)#影片供给的超预期表现:暑期档优质电影集中上映,数量和质量均属中上,已经出现了如《消失的她》《八角笼中》等爆款持续接棒,并不像之前担心的供给数量、
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中国电影
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芯能科技
【浙商电新张雷】芯能科技深度推荐:工商业光伏运营量利齐升,打造光储充一体化平台 【加码光伏电站布局,电改+成本下降工商业电站运营商经济性逐步提升】电改趋势下电力市场化交易占比提升,需求旺盛地区有望迎工商业电价提升;组件价格下行推动建设成本下降催化运营商迎量利齐升。公司系国内工商业光伏运营龙头,稳步推进分布式光伏电站装机,2022年末公司光伏电站累计并网容量达726.49MW,在手电站分布于浙江、江苏、江西、安徽、广东、天津、湖北等工商业电价优势地区;并拟发行可转债建设160.33MW光伏电站。
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