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夜长梦山
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夜长梦山
2023-05-04 12:53:43
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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金石资源
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夜长梦山
2023-05-04 12:52:59
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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小商品城
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夜长梦山
2023-05-04 12:52:23
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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太平鸟
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夜长梦山
2023-05-04 10:45:26
伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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夜长梦山
2023-05-04 10:44:38
重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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汇纳科技
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夜长梦山
2023-05-04 10:43:15
罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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罗博特科
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夜长梦山
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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药明生物
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夜长梦山
2023-05-04 10:39:24
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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夜长梦山
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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超微电脑
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夜长梦山
2023-05-04 10:35:33
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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夜长梦山
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青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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科华数据
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【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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夜长梦山
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【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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金石资源
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夜长梦山
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【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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小商品城
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夜长梦山
2023-05-04 12:52:23
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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太平鸟
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报喜鸟
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2023-05-04 10:45:26
伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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伟明环保
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夜长梦山
2023-05-04 10:44:38
重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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汇纳科技
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罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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罗博特科
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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药明生物
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事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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爱柯迪
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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超微电脑
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夜长梦山
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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夜长梦山
2023-05-04 10:34:45
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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青鸟消防
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2023-05-04 10:31:24
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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中国中铁
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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贵州轮胎
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2023-05-04 10:29:50
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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科华数据
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【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估
【开源化工】萤石价格重启升势,看好萤石价格长期趋势性上行以及战略性资源价值重估 【受益标的:金石资源】 萤石价格预期内调整后,价格超预期上行 据百川盈孚数据,萤石价格自2022年3、4月低点2,541元/吨(含税价,下同)持续上行,涨至12月高点3,275元/吨,涨幅近30%。而后因供给端约束缓解及季节性因素影响趋弱、制冷剂配额争夺结束开工下滑,萤石价格预期内回调,最低回调至2023年3月2,861元/吨阶段性低点,跌幅12.6%。萤石价格在短暂调整后近期重启升势,截至4月28日价格为3,091
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【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城
【财通零售】跨境人民币再迎利好,继续推荐小商品城 🔥埃及供应部长阿里·穆塞勒希近日表示,埃及正在考虑批准使用其商品贸易伙伴的货币,包括中国、印度和俄罗斯,以试图减少对美元的需求。 🔥而在此前不久巴西、阿根廷已经宣布与中国的贸易转用人民币结算,马来西亚总理安瓦尔也表示,马来西亚央行已经开始与中国讨论,令两国贸易可以用林吉特和人民币结算。 🧧中国国家外汇管理局近日发布的数据显示,人民币在中国银行代客涉外收付款中的占比从2010年的接近零升至今年3月底的48%,创十三年来新高,美元同一时期的份额
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【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情
【天风轻纺】太平鸟涨停,改善超预期+动销趋势好,带动品牌板块行情 【五一同比终端增长(持续更新):Hazzys40%+;森马(含巴拉)20%+】 ■今日太平鸟及品牌服饰表现强势,Q1数据超预期+Q2向好预期明确,继续看好板块机会。近期我们多轮周观点提示,业绩超预期230503有道云笔记;布局正当时230423有道云笔记;复苏无虞230416有道云笔记 ■太平鸟4月零售同比持平环比改善。分渠道,线下同店同增10%,线上持平;分品牌,女装直营同店有所下滑,男装直营同店+50%、加盟+20%,童装、乐
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伟明环保1Q23业绩会20230503总结
伟明环保1Q23业绩会20230503总结 1Q23:业绩-收入/归母净利13.3/5.03亿元,同比+28/10%;经营数据-垃圾入库量267万吨,同比+20%,其中生活垃圾入库量256万吨,上网电量7.42亿度,同比+17% 垃圾焚烧:在手规模-截至1Q23,运营/试运行数量41/7个,在建约10个(约4000吨),运营/试运行/在建合计规模3.6~3.7万吨,在手规模约5万吨(含参股/委托运营/二期);在建规模-预计24年同比下降(不考虑新订单);项目增量-考虑国内并购/参与印尼等海外市场
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重申【汇纳科技】推荐逻辑:
重申【汇纳科技】推荐逻辑: 1.基本面维度:公司两块业务,1)数字商业;2)数字政务/政法 1)数字商业,包括商场、品牌零售店业务。提供软硬件分析商场客流;提供品牌零售店数据服务。 商场业务,主要是客单价*商场数量。2020-2022期间,受疫情影响,商场开业数量骤降。2023年有望恢复至疫情前。客单价约150w/商场 品牌零售店业务,提供数据服务。主要是客单价*服务品牌数量。按年付费,平均200w/年/品牌。 2)数字政法/政务。包括数字法院;政务前台分析等。主要子公司2023年对赌业绩170
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罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的!
【浙商大制造|邱世梁|王华君】罗博特科 点评: 800G/硅光产业崛起,上游设备最受益标的! 🌟核心观点1: 硅光技术渗透率将逐步提升,利好上游设备厂商 4月23号中际旭创公告,预计明年在某些型号的800G产品上会逐渐采用硅光方案。咨询机构Lightcounting预测,到2026年硅光有望占据光模块市场一半的份额。我们认为硅光方案经过数年沉淀,已逐步走向成熟,随着硅光占比提升,新建产能将大大拉动上游设备需求! 🌟核心观点2: Ficontec系全球高端光模块设备巨头,业绩腾飞在即 光模块生
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【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求
【中信医药】礼来AD治疗抗体达到3期临床主要终点,或将带来巨大产业链需求 【事件】:2023年5月3日,礼来宣布其用于治疗AD的Aβ抗体Donanemab达到III期临床主要终点(iDARS)及次要终点(CDR-SB)。相比于安慰剂,Donanemab将主分析人群的认知功能下降分别延缓了35%(iDARS)及36%(CDR-SB),且副作用整体可控。礼来预计将于本季度向FDA提交上市申请,争取以最快速度实现上市。 此前,Biogen与卫材合作开发的Aβ抗体Lecanemab已获FDA批准上市,D
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事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估
事件催化与基本面持续共振,继续看好中字头央企重估 近期,我国在国际合作上持续取得突破:1)多国首相、总理访华,以及在中方撮合下沙特伊朗恢复外交;2)人民币国际化迈出实质性一步,中伊石油结算、巴西与中国双边贸易、阿根廷进口中国商品均开始改用人民币结算;3)中国将派遣特别代表团赴乌克兰等国访问;4)5月在西安举办中国-中亚峰会。 海外工程建设需求逐步释放,订单亦有望加速。随着对外交流和商务恢复正常,海外业务施工率先等进展加快带来产值增加,以三家国际工程企业为例,中钢国际2023Q1业绩预告扣非后归属
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0503-汽车零部件板块观点更新
0503-汽车零部件板块观点更新 五一节前板块处在震荡之中,主要还是由于板块公司一季报多数不及预期。假期期间行业发生关注度较高的事情主要是特斯拉上调了model 3/Y的售价,幅度在2000元左右。 我们认为:1)特斯拉的小幅涨价,主要目的在于对消费者传递“我不会再降价了”的信息,希望持币观望的消费者能够下单提车。我们也摸了下销售渠道的反馈,以及一些KOL的反馈,消费者这边确定意向决定提车的反响是非常积极的。因此这一轮调价,特斯拉应该是有备而来,精准押中了目标客户的点。2)特斯拉的调价,暂时还说
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【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑
【民生电子】超微电脑(SMCI)大涨,AI算力需求爆发毋庸置疑 ⚠️超微电脑于5月2日发布2023财年第三财季报(截至23年3月31日),实现营收12.8亿美元,同比下滑5%,业绩大致符合预期。公司预期第四财季(截至23年6月30日)营收将增至17-19亿美元,美国时间5月3日公司股价一度大涨超30%。 #拥抱AI实现业绩高增 🔺公司为全球知名服务器供应商,与英伟达密切协作,AI/GPU解决方案占营收比重超20%。 🔺受益于AI业务的发展,公司连续多季度实现营收高速增长,第二财季(截至22年
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新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长
新希望:生猪养殖管理持续改善,食品业务较快增长 【中金农业 樊俊豪】 大家好 新希望公布业绩:22年营收同比+12.1%至1,415.1亿元,归母净利同比+81.3亿元至-14.6亿元,减亏幅度84.77%,22年公司猪产业及食品产业贡献增长。1Q23收入同比+14.9%至339.1亿元,归母净利同比减亏11.9亿元至-16.9亿元。22年业绩在预告范围内,22年、1Q23符合市场预期。 评论: 1、饲料业务筑基,生猪、食品业务快速增长,禽业务保持稳健。1)饲料:22年营收同比+11.8%至79
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青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评
青鸟消防(002960) 2023Q1业绩点评 现金流和回款进一步改善 出海战略效果显著、值得期待 投资要点 事件:公司公告2023一季报,实现收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后增长-1.10%。 疫情冲击下Q1业绩中规中矩,现金流和回款进一步改善。 根据公司公告,2023Q1收入8.31亿元、同比增长11.38%;归母净利润0.77亿元、同比增长16.15%;扣非后为0.62亿元、同比增长-1.10%,符合预期。公司进一步加大对经销商回
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【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期?
【天风建筑鲍荣富】周观点0503 :建筑有哪些子板块一季报超预期? 核心观点:从建筑一季报的情况来看,超预期的板块主要集中在基建央企、国际工程、专业工程这三个细分板块,地方国企个别公司超预期,其余子板块例如园林、装饰等仍受到行业景气下行以及地产类客户减值影响,收入和利润情况表现仍较差,四个超预期的板块具体情况梳理如下: 1)基建央企:考虑到22Q1主要建筑央企都要求经济开门红,所以板块的收入和利润基数都较高,而23Q1九大建筑央企的收入和利润均实现正增长,其中中国化学、中国中冶、中国能建的收入增
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领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中!
领导好!强烈建议关注【贵州轮胎】,一季报大超预期,成长逻辑兑现中! 1.公司是国内全钢胎行业的领军企业,今年以来下游重卡、客货车等行业全面复苏,轮胎不仅受益于新增需求,更受益于存量市场的替换需求,贵州轮胎、三角轮胎的一季报均高增且大超预期,预示着行业性的高景气来临。 2.开工率、产能、毛利率三重逻辑叠加,23年业绩有望爆发增长。随着需求复苏,公司开工率有望从22年72%提升至90%+,作为重资产行业将显著受益。产能方面,23年产能较22年翻倍至900万条,其中越南2期95万条22Q4已开始起量。
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【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评
【华福电新】科华数据2022年报&2023一季报点评:数据中心至暗时刻已过,新能源需求旺盛高速发展,“数据”、“数能”双子星闪耀 #事件 公司发布22年报&23Q1报告, 22年实现营收56.48亿元,同比+16.09%,归母净利2.48亿元,同比-43.40%,扣非归母净利2.47亿元,同比-23.58%。23年Q1实现营收14.90亿元,同比+50.02%,其中,数据中心业务5.90亿元左右(IDC服务3.4亿元,产品2.5亿元),智慧能源业务2.15亿元,新能源业务6.76亿元。归母净利1
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