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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-11 19:55:41
复旦微电卫星产业链底部核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链底部核心标的! #卫星互联网是政策重点支持方向 卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本的特点,可以作为地面通信的有效补充。国内卫星互联网已作为重要信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向,多项政策均明确加快布局卫星通信网络,大力推动我国卫星互联网发展。 #我国计划部署1万+卫星组成的“GW”星网计划 2020 年 9 月,我国正式向国际电信联盟 ITU 提交了低轨互联网星座的轨道和频率申请资料,包含两个宽带星座计划,计划发射卫星总数达12992
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复旦微电
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夜长梦山
2023-07-11 19:55:14
科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates
科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates丨中信证券计算机 1、大模型商用进展:7月在2023世界人工智能大会上,科大讯飞被授予国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长单位,进一步参与大模型国家标准制定工作,增加其商用化可能性及竞争优势。目前双新测试正在有序进行,讯飞有信心成为第一批商用厂商。 2、大模型商业模式展望:(1)赋能公司现有业务,带来新的增量;(2)建立开发者生态,依托大模型的 API 接口,按照 token 调用量向开发者收费,并与行业龙头企业联合打造行业开放平
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-07-11 19:39:23
沃格光电调研更新
【华安电新】沃格光电调研更新20230711 ————-———— [庆祝]复合铜箔(PI): 为什么选: PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题: pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间?预计明年
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沃格光电
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夜长梦山
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大华股份:基本面逐季向好
【国盛计算机】大华股份:基本面逐季向好,AI、移动、智车加速演绎! 基本面逐季向好趋势不变。市场担忧各类压力下公司业绩承压,从订单与创新业务看,Q1公司利润即保持归母39%,扣非15%增长,且逐季向好趋势不变。 移动定增入股已落地,多模态GPT助力潜在战略股东业务共振,有望提升景气度。中国移动具有较强的品牌、渠道、客户、产品资源,并且是国内数字化项目最大的集成商之一,手握大量项目资源;大华作为AI视觉领军,有望通过自身的图像及视频AI技术,赋能移动的类视联网及其他数字化业务,而多模态GPT潜力是
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大华股份
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夜长梦山
2023-07-11 14:52:44
智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件
【德邦电子】智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件 北上智驾再进一步,坚定看好汽车智能化硬件标的 7.7日北京智能网联汽车政策先行区开放“车内无人”商业化试点;7.8日百度智行、AutoX安途、小马智行获浦东新区首批无驾驶人汽车道路测试牌照。6月新势力车型销量翻红;智驾催化不断:汽车L3标准落地在望,华为建设智选门店,多重催化下,坚定看好汽车智能化硬件标的。 联创电子:车载ADAS镜头核心厂商。ADAS镜头和影像模组深度服务T公司,积极合作Mobileye、Nvidia。车载镜头客户覆盖Valeo、
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瑞可达
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电连技术
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夜长梦山
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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恒生电子
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夜长梦山
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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万顺新材
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夜长梦山
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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湖南裕能
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夜长梦山
2023-07-11 14:46:13
芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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芯朋微
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夜长梦山
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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广和通
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夜长梦山
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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长安汽车
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比亚迪
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夜长梦山
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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璞泰来
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夜长梦山
2023-07-11 06:16:25
浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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浙文互联
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夜长梦山
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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圣泉集团
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夜长梦山
2023-07-11 06:14:28
【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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晶科能源
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盛弘股份
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复旦微电卫星产业链底部核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链底部核心标的! #卫星互联网是政策重点支持方向 卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本的特点,可以作为地面通信的有效补充。国内卫星互联网已作为重要信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向,多项政策均明确加快布局卫星通信网络,大力推动我国卫星互联网发展。 #我国计划部署1万+卫星组成的“GW”星网计划 2020 年 9 月,我国正式向国际电信联盟 ITU 提交了低轨互联网星座的轨道和频率申请资料,包含两个宽带星座计划,计划发射卫星总数达12992
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科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates
科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates丨中信证券计算机 1、大模型商用进展:7月在2023世界人工智能大会上,科大讯飞被授予国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长单位,进一步参与大模型国家标准制定工作,增加其商用化可能性及竞争优势。目前双新测试正在有序进行,讯飞有信心成为第一批商用厂商。 2、大模型商业模式展望:(1)赋能公司现有业务,带来新的增量;(2)建立开发者生态,依托大模型的 API 接口,按照 token 调用量向开发者收费,并与行业龙头企业联合打造行业开放平
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科大讯飞
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沃格光电调研更新
【华安电新】沃格光电调研更新20230711 ————-———— [庆祝]复合铜箔(PI): 为什么选: PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题: pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间?预计明年
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沃格光电
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大华股份:基本面逐季向好
【国盛计算机】大华股份:基本面逐季向好,AI、移动、智车加速演绎! 基本面逐季向好趋势不变。市场担忧各类压力下公司业绩承压,从订单与创新业务看,Q1公司利润即保持归母39%,扣非15%增长,且逐季向好趋势不变。 移动定增入股已落地,多模态GPT助力潜在战略股东业务共振,有望提升景气度。中国移动具有较强的品牌、渠道、客户、产品资源,并且是国内数字化项目最大的集成商之一,手握大量项目资源;大华作为AI视觉领军,有望通过自身的图像及视频AI技术,赋能移动的类视联网及其他数字化业务,而多模态GPT潜力是
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大华股份
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智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件
【德邦电子】智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件 北上智驾再进一步,坚定看好汽车智能化硬件标的 7.7日北京智能网联汽车政策先行区开放“车内无人”商业化试点;7.8日百度智行、AutoX安途、小马智行获浦东新区首批无驾驶人汽车道路测试牌照。6月新势力车型销量翻红;智驾催化不断:汽车L3标准落地在望,华为建设智选门店,多重催化下,坚定看好汽车智能化硬件标的。 联创电子:车载ADAS镜头核心厂商。ADAS镜头和影像模组深度服务T公司,积极合作Mobileye、Nvidia。车载镜头客户覆盖Valeo、
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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湖南裕能
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芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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浙文互联
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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复旦微电卫星产业链底部核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链底部核心标的! #卫星互联网是政策重点支持方向 卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本的特点,可以作为地面通信的有效补充。国内卫星互联网已作为重要信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向,多项政策均明确加快布局卫星通信网络,大力推动我国卫星互联网发展。 #我国计划部署1万+卫星组成的“GW”星网计划 2020 年 9 月,我国正式向国际电信联盟 ITU 提交了低轨互联网星座的轨道和频率申请资料,包含两个宽带星座计划,计划发射卫星总数达12992
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科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates
科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates丨中信证券计算机 1、大模型商用进展:7月在2023世界人工智能大会上,科大讯飞被授予国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长单位,进一步参与大模型国家标准制定工作,增加其商用化可能性及竞争优势。目前双新测试正在有序进行,讯飞有信心成为第一批商用厂商。 2、大模型商业模式展望:(1)赋能公司现有业务,带来新的增量;(2)建立开发者生态,依托大模型的 API 接口,按照 token 调用量向开发者收费,并与行业龙头企业联合打造行业开放平
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-07-11 19:39:23
沃格光电调研更新
【华安电新】沃格光电调研更新20230711 ————-———— [庆祝]复合铜箔(PI): 为什么选: PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题: pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间?预计明年
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沃格光电
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大华股份:基本面逐季向好
【国盛计算机】大华股份:基本面逐季向好,AI、移动、智车加速演绎! 基本面逐季向好趋势不变。市场担忧各类压力下公司业绩承压,从订单与创新业务看,Q1公司利润即保持归母39%,扣非15%增长,且逐季向好趋势不变。 移动定增入股已落地,多模态GPT助力潜在战略股东业务共振,有望提升景气度。中国移动具有较强的品牌、渠道、客户、产品资源,并且是国内数字化项目最大的集成商之一,手握大量项目资源;大华作为AI视觉领军,有望通过自身的图像及视频AI技术,赋能移动的类视联网及其他数字化业务,而多模态GPT潜力是
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大华股份
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智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件
【德邦电子】智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件 北上智驾再进一步,坚定看好汽车智能化硬件标的 7.7日北京智能网联汽车政策先行区开放“车内无人”商业化试点;7.8日百度智行、AutoX安途、小马智行获浦东新区首批无驾驶人汽车道路测试牌照。6月新势力车型销量翻红;智驾催化不断:汽车L3标准落地在望,华为建设智选门店,多重催化下,坚定看好汽车智能化硬件标的。 联创电子:车载ADAS镜头核心厂商。ADAS镜头和影像模组深度服务T公司,积极合作Mobileye、Nvidia。车载镜头客户覆盖Valeo、
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瑞可达
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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恒生电子
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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万顺新材
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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湖南裕能
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芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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广和通
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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璞泰来
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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浙文互联
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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圣泉集团
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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晶科能源
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盛弘股份
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复旦微电卫星产业链底部核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链底部核心标的! #卫星互联网是政策重点支持方向 卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本的特点,可以作为地面通信的有效补充。国内卫星互联网已作为重要信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向,多项政策均明确加快布局卫星通信网络,大力推动我国卫星互联网发展。 #我国计划部署1万+卫星组成的“GW”星网计划 2020 年 9 月,我国正式向国际电信联盟 ITU 提交了低轨互联网星座的轨道和频率申请资料,包含两个宽带星座计划,计划发射卫星总数达12992
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复旦微电
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科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates
科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates丨中信证券计算机 1、大模型商用进展:7月在2023世界人工智能大会上,科大讯飞被授予国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长单位,进一步参与大模型国家标准制定工作,增加其商用化可能性及竞争优势。目前双新测试正在有序进行,讯飞有信心成为第一批商用厂商。 2、大模型商业模式展望:(1)赋能公司现有业务,带来新的增量;(2)建立开发者生态,依托大模型的 API 接口,按照 token 调用量向开发者收费,并与行业龙头企业联合打造行业开放平
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沃格光电调研更新
【华安电新】沃格光电调研更新20230711 ————-———— [庆祝]复合铜箔(PI): 为什么选: PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题: pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间?预计明年
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大华股份:基本面逐季向好
【国盛计算机】大华股份:基本面逐季向好,AI、移动、智车加速演绎! 基本面逐季向好趋势不变。市场担忧各类压力下公司业绩承压,从订单与创新业务看,Q1公司利润即保持归母39%,扣非15%增长,且逐季向好趋势不变。 移动定增入股已落地,多模态GPT助力潜在战略股东业务共振,有望提升景气度。中国移动具有较强的品牌、渠道、客户、产品资源,并且是国内数字化项目最大的集成商之一,手握大量项目资源;大华作为AI视觉领军,有望通过自身的图像及视频AI技术,赋能移动的类视联网及其他数字化业务,而多模态GPT潜力是
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智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件
【德邦电子】智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件 北上智驾再进一步,坚定看好汽车智能化硬件标的 7.7日北京智能网联汽车政策先行区开放“车内无人”商业化试点;7.8日百度智行、AutoX安途、小马智行获浦东新区首批无驾驶人汽车道路测试牌照。6月新势力车型销量翻红;智驾催化不断:汽车L3标准落地在望,华为建设智选门店,多重催化下,坚定看好汽车智能化硬件标的。 联创电子:车载ADAS镜头核心厂商。ADAS镜头和影像模组深度服务T公司,积极合作Mobileye、Nvidia。车载镜头客户覆盖Valeo、
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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复旦微电卫星产业链底部核心标的
【中泰电子|复旦微电】重视卫星产业链底部核心标的! #卫星互联网是政策重点支持方向 卫星互联网具有广覆盖、低延时、宽带化、低成本的特点,可以作为地面通信的有效补充。国内卫星互联网已作为重要信息基础设施被纳入国家“新基建”政策支持的重点方向,多项政策均明确加快布局卫星通信网络,大力推动我国卫星互联网发展。 #我国计划部署1万+卫星组成的“GW”星网计划 2020 年 9 月,我国正式向国际电信联盟 ITU 提交了低轨互联网星座的轨道和频率申请资料,包含两个宽带星座计划,计划发射卫星总数达12992
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科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates
科大讯飞2023年中报业绩预告说明会Key updates丨中信证券计算机 1、大模型商用进展:7月在2023世界人工智能大会上,科大讯飞被授予国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长单位,进一步参与大模型国家标准制定工作,增加其商用化可能性及竞争优势。目前双新测试正在有序进行,讯飞有信心成为第一批商用厂商。 2、大模型商业模式展望:(1)赋能公司现有业务,带来新的增量;(2)建立开发者生态,依托大模型的 API 接口,按照 token 调用量向开发者收费,并与行业龙头企业联合打造行业开放平
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【华安电新】沃格光电调研更新20230711 ————-———— [庆祝]复合铜箔(PI): 为什么选: PI路线是性能是最好的,耐热性,耐腐蚀性耐酸碱性,公司有PI基膜以及镀铜的技术,因此做PI路线并不难。 成本问题: pi膜材成本1.8元,后端镀铜3元,加上折旧摊销,厂商建设,整体的成本大约是在5元。这是我们的成本测算。当然具体还要等量产线,具体看成本,但目前来看,我们的成本还有下降空间,包括电费、政府补贴 PI膜厚度:现在是4+1+1,后面能做到2+1+1 路线:一步法 上量时间?预计明年
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2023-07-11 14:55:30
大华股份:基本面逐季向好
【国盛计算机】大华股份:基本面逐季向好,AI、移动、智车加速演绎! 基本面逐季向好趋势不变。市场担忧各类压力下公司业绩承压,从订单与创新业务看,Q1公司利润即保持归母39%,扣非15%增长,且逐季向好趋势不变。 移动定增入股已落地,多模态GPT助力潜在战略股东业务共振,有望提升景气度。中国移动具有较强的品牌、渠道、客户、产品资源,并且是国内数字化项目最大的集成商之一,手握大量项目资源;大华作为AI视觉领军,有望通过自身的图像及视频AI技术,赋能移动的类视联网及其他数字化业务,而多模态GPT潜力是
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夜长梦山
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智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件
【德邦电子】智驾催化不断,坚定看好汽车智能硬件 北上智驾再进一步,坚定看好汽车智能化硬件标的 7.7日北京智能网联汽车政策先行区开放“车内无人”商业化试点;7.8日百度智行、AutoX安途、小马智行获浦东新区首批无驾驶人汽车道路测试牌照。6月新势力车型销量翻红;智驾催化不断:汽车L3标准落地在望,华为建设智选门店,多重催化下,坚定看好汽车智能化硬件标的。 联创电子:车载ADAS镜头核心厂商。ADAS镜头和影像模组深度服务T公司,积极合作Mobileye、Nvidia。车载镜头客户覆盖Valeo、
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夜长梦山
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恒生电子:基本面稳健,关注相关机会
【东北计算机】恒生电子:基本面稳健,关注相关机会 公司基本面稳健。公司业务稳步推进,并持续受益于资本市场新建改造需求,全面注册制带来的业绩增量有望于二三季度持续兑现。#我们认为蚂蚁涉足金融IT并不是那么容易的事情。同时,公司间接控股股东罚款对公司财报无重大影响。建议投资者关注错杀机会。 自研垂类大模型及数智金融产品已对外亮相。公司推出的金融垂类大模型LightGPT在金融专业问答、逻辑推理、文本处理、多模态交互等能力测评中均有不错表现,预计将于9月底完成LightGPT新一轮的金融能力升级并正式
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夜长梦山
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复合集流体板块推荐20230711
【华福电新】复合集流体板块推荐20230711——种一棵树第二好的机会是现在 1⃣产业趋势确定,量产应用时间表日益清晰。近期产业进展持续突破,宝明PP铜箔6月底之前已送样前十家电池企业,目前已经完成初步物性测试,下游反馈积极,后续将进入循环测试和路测阶段。电池企业循环测试完整周期为5-8个月,预计复合铜箔有望在2024年Q1-2上车应用。其中,部分电池企业会根据一定圈数的容量保持率进行拟合,提前推进商务谈判。另外,目前滚焊设备交付周期为6个月左右,电池厂对设备端的订单也可成为先验指标。预计Q3-
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【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的
⭕【湖南裕能】预期差纠正是持续的,看好锂电材料最强基本面标的 🔺公司大涨,大家看好二季度业绩高增,但这只是第一步,#公司核心预期差还是在地位、产品明显被低估,实话说产品强不强谁说都没用,几个客观事实 1)上半年预计份额35%-40% 2)储能放量明显,上半年20万吨+,按20%储能占比来看出货量已经默默前列位置 3)铁锰锂未来产品绝对不会独供,公司产能技术均准备好 #怎么看业绩 业绩20亿置信度也比较高,三季度经营性和二季度预计持平,7月全面转铵法,8月可能落地磷矿持续降本有望保持这个盈利水平
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芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注
🔥【民生电子】芯朋微:光储充全方案推出,目前公司股价低位,建议关注 芯朋微是我们持续重点跟踪推荐的标的之一,不过由于市场担心家电和快充市场复苏确定性,Q2以来公司股价有较大幅度调整。 站在当下,复苏渐行渐近,下半年公司家电和快充业务有望有更好表现,同时我们建议更关注公司在光储充、汽车、服务器市场不俗进展,短期有望重估值,长期打开成长空间。 #消费复苏苗头已现 我们于周末外发专题,产业链近期高频数据显示,半导体景气复苏趋势已现,SIA数据显示全球芯片销售额已连续三个月小幅上升;舜宇光学6月手机镜
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广和通:通信模组真龙头
【招商通信梁程加团队】广和通:通信模组真龙头 🔺事件:2023年7月7日,广和通发布《2023年限制性股票激励计划(草案)》等公告 。 #激励范围兼顾广泛性和针对性。本次股权激励拟向公司骨干人员授予2,100,000股限制性股票,占公司股本总额的 0.28%。激励对象总人数为245人,占公司2022年底员工总人数的12.85%。 #考核目标对业绩形成有效支撑。本次股权激励计划业绩考核目标为2023-2025年公司的营业收入分别不低于约80亿元、100亿元和120亿元。 作为通信模组行业真正的龙
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【华创汽车】零部件板块大涨点评
【华创汽车】零部件板块大涨点评 ——————————— 今天零部件板块再次大涨,主要受1)部分公司中报预告超预期,2)昨天行业销量超预期两个因素催化。 就中报业绩而言,依然是新能源、自主占比高的公司表现更好,铝制品链条公司表现更好(新能源更大量和ASP,以及原材料价格),此外海外业务比例高的公司也会受益于汇兑。 我们简单重申观点: 1、 整体:5-8月汽车较好的基本面数据为股价表现提供窗口,拖累股价概率较低;考虑新能源车节节攀升,对部分标的而言甚至是数据甜蜜期。 2、 零部件:后续涨跌主要由市场
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璞泰来近况更新
【财通电新】璞泰来近况更新 负极Q2预计出货4万吨左右,单吨净利5000-6000,贡献2.4亿,全年预计出货20万吨,石墨化60%左右的比例。新建产能方面,四川紫宸一期10万吨下半年投产,依托高比例绿电水能,叠加耗电量下降,成本有望下降。 涂覆膜Q2出货12亿平,2毛盈利,贡献2.4亿。公司同时推进基膜整合,四川卓勤一期4亿平基膜涂覆一体化正在逐批出货,二期9.6亿平预计24年投产。 设备今年预计贡献4亿,Q2归母(80%股权)7000-8000万,设备涂布机+叠片都有。PVDFQ2出货200
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浙文互联:内部定增批文落地 外部战投
【浙文互联600986:内部定增批文落地 外部战投|华鑫传媒朱珠】 事件: 2023年7月4日,公司定增定增批文顺利落地; 2023年7月10日,公司1.45亿元参与豆神教育重整投资(拟占豆神教育转增后总股本的4.68%) 1、浙文投持股比例拟将提升至16.47%,增强企业长期发展的核心竞争力。主业数字营销从汽车拓展大金融、大消费等,23主业修复可期(2023年公司将不追求单纯规模优势,将优化主业结构提升主业盈利能力)。 2、推进元宇宙 2023发力直播电商业务 开启新增量。公司直播电商业务自2
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圣泉集团最新进展跟踪
圣泉集团最新进展跟踪20230710 前言: 1)创新是穿越产业周期的核心,在电动车产业链,智能化、复合集流体、钠电池和固态电池等新技术是重要驱动力;近期钠电池A00级车加快上市,重视相关产业链机会。 2)圣泉集团的硬碳加速放量,具备成本优势,叠加PPO盈利能力强、生物质可复制性强,未来空间广阔。 圣泉的钠电池负极硬碳: 1) 产能:现在的产能大约年产 300 吨,济南1 万吨预计在三季度出来。 2) 下游反馈:验证基本完成,等着下游放量。 PPO:聚苯醚,应用于5G/6G 等先进通讯覆铜板、人
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夜长梦山
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【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?
一个自上而下的视角❗【天风电新】美国强制造周期和再工业化靠北美建厂的中国供应链?-0710 ————————— 美国的强制造周期这里不再赘述,今日晚间一则报道【美国撤销部分中国太阳能电池CBPG征税令】,好似黎明前的第一道光,接下来看好【美国强制造周期+北美落地产能的中国供应链】。 🌼今日事件回顾-引爆点 美国商务部于7月3日发布决定,撤销自2012年起对从中国进口的太阳能电池产品征收的反倾销和反补贴税,但需满足以下条件的离网小型便携式晶体硅太阳能组件(CSPV): 1)输出功率200W以下;
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