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2023-07-11 23:31:06

工商业储能专家交流要点

工商业储能专家交流要点-0711 ——————————— 5月开始行业整体需求快速起量，【2023年预期全国工商业储能装机量可能超过8GWh】。 🌼分市场看收益率浙江＞广东＞其他；广东峰谷价差1元/kwh+，高于浙江，但浙江有两个日内尖峰电价，做两充两放的收益率更高。测算结果浙江的收益率23%，广东算上地方补贴17%。其余地区如河南初步测算13%。两充两放情况下，价差每增加1毛，IRR可以增加2%。未来看好川渝、云南等市场的工商业储能放量，高耗能企业多；且抽水蓄能多，但枯水期对电力保供能

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阳光电源

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2023-07-11 23:30:40

《电改指导意见》怎么看

关于《电改指导意见》，我们怎么看？#兴证公用蔡屹今天下午中央全面深化改革委员会第二次会议，审议通过了多项文件，其中包括《关于深化电力体制改革加快构建新型电力系统的指导意见》。要求深化电力体制改革，加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统，更好推动能源生产和消费革命，保障国家能源安全。 #核心观点:任何角度解读都是利好电力行业！我们认为先向煤电利润顺势再推进电改是目前最优方案！ #对电价影响如何？不论是双碳目标推进还是新型电力体系推进，都会带来电力系统电源的多样化

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华能国际

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2023-07-11 22:16:22

均胜电子——业绩超出市场预期，盈利能力持续改善

均胜电子——业绩超出市场预期，盈利能力持续改善 7月11日，公司发布业绩预告，预计2023年上半年实现营收270亿元，同比+17.8%；实现归母净利润4.75亿元，去年同期亏损1.05亿元；实现扣非归母净利润3.95亿元，同比+383.2%。其中，2Q23公司实现收入137.78亿元，同比+23.5%；实现归母净利润2.75亿元，同比+423.7%；实现扣非归母净利润2.62亿元，同比+105.1%。公司单季度盈利能力持续大幅改善，业绩超出市场预期。分业务来看，2023年上半年，公司汽车电子业务

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均胜电子

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2023-07-11 22:15:33

西藏药业为什么是续约规则调整最受益标的

详解：西藏药业为什么是续约规则调整最受益标的‼ 🍺背景：新活素已谈判3次，在医保6年，近4年未调整支付范围和价格； 1⃣新规：4年未调整价格和范围者进入常规目录： 👉乐观：符合标准，不降价，直接进常规目录； 👉保守：有人理解4年的计算标准实际需至少5年，不符合则需谈判续约； 2⃣新规：连续进入4年，价格降幅减半； 👉乐观：实际销售未超过原预算值，不降价； 👉保守：实际销售超过原预算值，降幅有限，属于利好； 3⃣新规：连续8年进入，可纳入常规目录； 👉乐观：到25年连续8年，符合标准，

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西藏药业

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2023-07-11 22:14:42

分众传媒：需求回暖略超预期，提价节奏恢复有望增厚业绩

【招商传媒顾佳团队】分众传媒（002027.SZ）：需求回暖略超预期，提价节奏恢复有望增厚业绩事件：分众传媒发布2023年半年度业绩预告，上半年预计净利润约21.5亿元~22.8亿元，同比增长53.19%~62.46%。点评： 1、二季度电商投放加速恢复，刊例价提升奠定下半年增长基础。公司作为梯媒龙头体现出了强业绩韧性：一季度实现净利润9.41亿元，同比增长1.34%，也是继连续5个季度同比下滑后首次回正，也预示着最困难的时期已基本度过。二季度预计净利润为12.09～13.39亿元，同比增

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分众传媒

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2023-07-11 22:14:01

印度石英砂出口传闻，提升硅片组件长期价值

【财通电新】印度石英砂出口传闻，提升硅片组件长期价值网传#印度海关自今日起限制石英砂出口，目前消息及其影响还有待进一步确认，总体看进口石英砂保供能力更加凸显。根据第三方统计，7月硅片排产53GW，环比提升12%，随着后续下游排产逐步提升，进口石英砂的紧缺局面有望加剧。据了解，当前进口砂散单部分成交价单吨60万，坩埚单只也已涨至5万，硅片企业的坩埚使用成本有望逐渐拉开差距，同时硅料还有进一步下跌空间，硅片有望截流更多利润。建议关注拥有进口石英砂保供优势的硅片龙头#隆基中环，组件电池片龙头＃晶澳

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欧晶科技

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2023-07-11 22:05:04

AI日日新 2023/7/11（周二）

【国盛计算机】AI日日新 2023/7/11（周二）政策层 #北京将按季度迭代推出大模型应用成果。7月11日，京市经济和信息化局党组书记、局长姜广智在接受《科创板日报》记者专访时表示，北京将以场景为牵引、应用为导向，开放更多典型场景，促进大模型产业化应用，按季度迭代推出大模型应用成果，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型案例。 #科技部：强化企业科技创新主体地位，加快培育科技领军企业。据科技部消息，7月5日下午，科技部、全国工商联在京举行会商座谈会。新奥集团、卧龙集团、科大讯飞、亨通集

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科大讯飞

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2023-07-11 22:03:53

中颖电子23Q2净利环比大幅增长，基本面拐点已现

【天风电子潘暕团队】中颖电子23Q2净利环比大幅增长，基本面拐点已现 👉🏻事件：公司发布23年半年报业绩预告，23H1实现归母净利0.8～0.9e，同比下降64.8～68.7%；按照中值测算，23Q2单季度实现归母利润0.51e，环比+50%；23H1实现扣非归母净利0.59～0.69e，同比下降70.2～74.5%；按照中值测算，23Q2单季度实现扣非归母净利0.43e，环比+105%。 🌟23Q2营收环比略有增长，基本面拐点已现。下游需求逐步复苏，叠加大家电市占率提升趋势及BMS动力端

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中颖电子

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2023-07-11 22:03:06

同庆楼：中报业绩积极，全年韧性突出，拓店扩张疫后提速

【天风商社】同庆楼：中报业绩积极，全年韧性突出，拓店扩张疫后提速 ■事件概述：公司发布2023年半年度业绩预增公告，预计23H1实现归母净利润1.25-1.70亿元，同比增长493%-703%；归母扣非净利润0.90-1.21亿元，同比增长625%-881%。单季度看，23Q2公司预计实现归母净利润0.53-0.97亿元，同比扭亏，较2019年增长29%-136%；实现归母扣非净利润0.28-0.60亿元，同比扭亏，较2019年增长5%-121%。 ■近况更新： 1）富茂:富茂今年已开1家北城

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同庆楼

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2023-07-11 20:18:43

东方电热中报预告点评

【天风电新】东方电热中报预告点评：新能源装备和新能源车用PTC环比明显增长-0711 ——————————— 🌼财务数据公司预计23H1实现归母净利润1.66-2.06亿元，YOY+13-40.5%；扣非净利润1.54-1.94亿元，YOY+15-45%。按照中值，我们预计公司23Q2实现归母净利润1.18亿元，YOY+33%，QOQ+75%；扣非净利润1.12亿元，YOY+39%，QOQ+80%。 🌼业绩拆分 23H1：预计公司归母净利润在1.8-1.9亿元，具体来看，硅料还原炉（新能

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东方电热

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2023-07-11 20:18:22

顶点软件23年中报业绩预告点评

【东北计算机】顶点软件23年中报业绩预告点评公司二季度遭到季节性影响。1H23公司预计实现归母净利润0.59亿-0.63亿元，同比增65.37%-76.68%，单2Q23，预计实现归母净利润0.36亿-0.40亿元，同比增9.32%-21.35%，该增速较低主要系订单确认节奏影响所致，公司二季度订单增速预计40%+，有望于三季度体现。 A5持续落地打开长期空间。公司新一代分布式交易系统A5已在10+券商上线运行，交易账户数达千万级规模，公司凭借A5夯实了在分布式核心交易系统的领导地位，A5的陆

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顶点软件

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2023-07-11 20:17:48

山大地纬业绩预告点评

【东北证券数字经济团队】#山大地纬业绩预告点评：“区块链+数据要素”，赋能公司业绩稳健成长 #业绩高速增长~在手订单充足。公司2023年H1预计营业收入2.0-2.1亿元，同比增长108.80%-119.24%；归母净利润1950-2050万元，同比增长251.64%-259.41%；扣非净利润1,350-1,450万元，同比增长170.37%-175.58%。公司2023上半年新签订合同金额较上年同期增长15.82%，合同毛利较上年增长40.31%。公司在手订单充足，2023年上半年加强项目交

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山大地纬

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2023-07-11 20:17:24

大华股份：快报超市场最乐观预期

【申万TMT】大华股份：快报超市场最乐观预期公司发布半年报快报，营业收入约146.34亿元，同比增加3.88%；归母净利润约19.76亿元，同比增加30%；扣非净利润17.5亿元，同比增长40%。归母净利润超过我们预期（17.5亿元），超过市场最乐观预期（19亿）。收入基本符合预期。我们预计利润超预期主要来自 1、公司上半年继续高质量发展战略，延续Q1高毛利，尤其PBG，减少了主动集成； 2、EBG部分高软件附加项目复苏； 3、汇兑收益仍然确认（22H1 3.5亿元，23H1估计仍然有3

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大华股份

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2023-07-11 19:56:41

【分众传媒】时隔一年半再提价，改善节奏超预期

【分众传媒】时隔一年半再提价，改善节奏超预期【长江传媒互联网】 1、7月刊例价提升10%，为一年半来再次提价，复苏状态超预期。公司在正常年份保持一年两次(1/7月)提价节奏，但疫情扰动下20-23年节奏打破，20年仅7月提价，21年正常两次提价(考虑新老划断最终兑现到提价大个位数)，22年仅1月提价，这次提价为一年半内再度提价，表明复苏节奏超预期。 2、3/4/5月同比增速转正，Q2环比广告消耗量预计有望同比+30%，疫后复苏逻辑逐步验证：1）广告主渠道交流，消费品23年营销费用预计有所提升，线

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分众传媒

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2023-07-11 19:56:15

百克生物核心逻辑

［国联医药］：百克生物，核心推荐逻辑：存量业务预计稳定增长：1）公司水痘疫苗近年稳居市占率第一，随着行业“二针法”扩容，短期有望维持稳定增长。2）2023 年 3 月以来流感发病率高于 2020-2022 年同期水平，有望提振公司流感疫苗的销售。3）狂犬疫苗由于产线需升级改造，于 2018 年停产，目前已向 CDE 递交补充申请中，有望于明年复产。增量业务有望成为未来业绩主要驱动力：带疱疫苗是全球十大疫苗品种之一，我们预计国内市场空间有望达 271 亿元，目前国内仅 GSK 和百克两个厂家

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百克生物

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