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夜长梦山

2023-07-20 12:41:35

美国汽车销售为何“狂飙”？

【国君国际宏观研究】美国汽车销售为何“狂飙”？ ①进入2023年以来，美国汽车销量迅速反弹。根据WardsAuto数据，2023年6月经季调后美国新车销量年化增长率攀升至19.9%，1-6月累计销量同比增长12.9%。按品牌看，上半年基本所有品牌汽车销量均有较大涨幅，韩系、日系汽车销量同比增幅领跑市场，分别为16.7%、12.2%。 ②我们认为美国汽车市场迅速回暖是低基数效应下，供需两端同步改善的结果。在供给端，疫情消退后全球汽车生产开始向常态化修复，汽车生产开始逐步放量。 ③从需求端看，美国汽

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特斯拉

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2023-07-20 12:40:55

特斯拉二季报&会议的机器人相关要点

特斯拉二季报&会议的机器人相关要点【申万机器人】 1、目前有5-10台人形机器人，没有供应商和现成的执行器可以用于 Optimus，需要自己定制，执行器集成了电机、电子设备、控制器、传感器，每一种器件都是定制的，设计并不如容易。机器人也会复用汽车部件，执行器可用于批量生产、更轻更紧凑，比全球其他产品更好。 2、Optimus将基于之前的设计进行完整测试，预计11月进行行走和任务执行测试，明年将投入工厂执行实际任务。 3、神经网络训练技术很成熟，希望通过结合神经网络训练让机器人变得更加智能。考虑将

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特斯拉

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2023-07-20 12:40:22

坤恒顺维：卫星互联网产业链最先受益标的

【西部电子】坤恒顺维：卫星互联网产业链最先受益标的，年底看80-100亿市值，长期看200亿 1⃣️小而美的仪器厂商。公司在射频仪器领域技术积累深厚，技术指标对标海外大厂，下游主要为研究院所、头部通讯客户及高校，预计占比分别为5：4：1。 2⃣️主业：6G预研拉动无线信道仿真仪需求快速增长。无线信道仿真仪主要用于不同通信场景测试，公司技术实力全球领先，国内市占率超50%，产品技术能力对标海外大厂是德、思博伦、罗德。卫星互联网是6G确定性最高技术之一，将实现空天地一体化的全球无缝覆盖。无线信道仿真

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坤恒顺维

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2023-07-20 12:39:57

快充行业点评：行业催化频出，关注“快充”浪潮下的新机遇

【民生电新】快充行业点评：行业催化频出，关注“快充”浪潮下的新机遇 ■ 行业催化回顾。 1）4月18日，理想汽车发布纯电解决方案，表示首款纯电车将型搭载宁德时代4C麒麟电池。该车型将提供800V超充的解决方案，实现充电10分钟，续航400km。 2）6月29日，小鹏汽车旗下新款车型G6正式上市。小鹏G6标配800V快充技术，最高可实现充电10分钟，续航300km。 ■ 快充趋势明确，关注材料端的投资机遇。 1）负极：负极是决定快充的核心环节，然而石墨负极直接用于快充电池仍存在部分瓶颈，如扩散系数

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天赐材料
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信德新材

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2023-07-20 11:02:36

集智股份重点推荐逻辑梳理

集智股份重点推荐逻辑梳理： 1）水声技术订单落地在即，该业务公司实力领先竞争对手10年，一旦实现0-1突破后面想象空间巨大，工业领域的科大讯飞，供给催生需求； 2）传统业务动平衡机、自动化设备业务2023年放量可期； 3）超高速动平衡机2023年预计也将实现0-1的突破； 4）国产替代空间大，动平衡机地位和工业母机类似，是制造业通用设备，目前集智市占率大约20%，德国申克占60%，一旦德国停止供应，将对国内制造业造成巨大影响，前期德国相关部门曾表示加大技术限制（包括工业母机），公司作为国内唯一技

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集智股份

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2023-07-20 11:01:30

电子烟深度跟踪之：一次性电子烟产品为何突然火爆？

【天风新兴产业】电子烟深度跟踪之：一次性电子烟产品为何突然火爆？ 1. 诞生背景：美国口味禁令 2020年1月，美国FDA出台“口味禁令”，要求换弹式电子烟产品仅允许销售烟草及薄荷醇味产品，而开放式及一次性电子烟因其相对小众，并未在“口味禁令”监管范围内。为满足消费者对于口味产品的需求，经销商及供应商开始研发多种口味的一次性电子烟产品，并迅速风靡美国至全球，美国市场一次性占比已超50%。 2. 欧洲没有口味限制，为何一次性产品也广受欢迎？除了多种多样的口味外，一次性产品最大的特点是便携、更新迭

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赢合科技
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金龙机电

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2023-07-20 10:59:33

备肥需求提前，农资需求有望改善

【中信化工】备肥需求提前，农资需求有望改善 ———————————— [礼物]受下游低库存等带动，今年秋季复合肥备肥期提前至7月中旬开始，较往年提前接近一个月，上游单质肥需求逐步改善。 [庆祝]粮价：短期，受俄罗斯停止黑海协议影响，CBOT小麦价格跳升，中期维度，厄尔尼诺现象发生，会一定程度影响全球种植，带动粮价回暖，为农资需求回暖提供支撑。 [烟花]单质肥端：尿素，受后续印度招标以及海外价格上涨影响，国内尿素价格存在走强预期；磷肥：磷酸一铵见底反弹，磷酸二铵见底趋势明显，国内6月份磷肥出口超预

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云天化
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亚钾国际

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2023-07-20 10:55:46

中国长城：“鹏腾”生态融合趋势下被低估的算力“国家队”

【民生计算机】🚀中国长城：“鹏腾”生态融合趋势下被低估的算力“国家队” “鹏腾”生态下，AI算力“国家队”有望加速释放自身潜力 AI算力“国家队”：中国长城AI服务器产品已和多家GPU厂商、解决方案公司进行适配和应用。联营企业长城超云布局AI服务器，已在能源、互联网等多个行业实现部署，并在宁夏建设了新一代算力中心科技巨头合作：公司和百度联合研制的首款“PKS”国产AI服务器AITF-2000飞桨一体机是首个实现单switch支持两块全高全长国内AI加速卡的2U服务器整机 “鹏腾”生态助力发展

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中国长城

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2023-07-20 10:54:57

日联科技中报预告点评

【西部电子】日联科技中报预告点评：业绩同比高增，设备+射线源持续进口替代 🔥事件：公司发布 23H1 业绩预告，23H1 预计实现营业收入 2.7-2.9 亿元，同比+32%-41%；归母净利润 5200-6000 万元，同比+147%-185%。 1⃣️业绩符合预期。公司营业收入呈现季节性波动，一二季度在全年占比相对较低。单季度看，23Q2 营收 1.6-1.8 亿元，同比+28%-44%、环比+45%-64%；归母净利润 0.38-0.46 亿元，同比+153%-206%、环比+17

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日联科技

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2023-07-20 10:54:16

特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人

【招商汽车】特斯拉二季报：财报尚可，业绩会利好智能驾驶和机器人 -财务表现- 1. 收入249.3亿美元，同/环比+47.2%/+6.8%，比市场预期（245.4亿美元）高1.6%，达历史新高。其中汽车业务收入212.7亿美元，同/环比+45.7%/+6.5%。 2. 净利润27.0亿美元，同/环比+19.7%/+7.6%，比市场预期（24.3亿美元）高11.2%。Non-GAAP净利润31.5亿美元，同/环比+20.2%/+7.4%，比市场预期（28.7亿美元）高9.8%。 3. 毛利率18.

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2023-07-20 10:53:42

黑猫股份跟踪点评

【国金电车】黑猫股份跟踪点评：导电剂国产化进程加速推进，碳基业务圈雏形初现 ✨ 导电炭黑产能大扩张，国产替代进程临近。我们预计2025年全球导电炭黑需求8w+吨公司导电炭黑核心指标对标海外Super P，已进行CATL、GX、EVE、BYD送样认证，年底预计形成4万吨产能，公司目前炭黑产品指标优异，国产化替代进程已临近。 ✨ 高倍率快充提升导电炭黑用量。1）正极：碳管+炭黑方案形成三位导电网络，高倍率前提下，炭黑约提升0.5%用量。2）负极：快充对负极导电炭黑用量提升约0.5%。3）如做4C以上

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黑猫股份

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2023-07-20 10:53:15

华晟新能源要点230720

华晟新能源要点230720 ———————————— 💠产能：1期500mw+2期2GW已满产，3期2.5GW预计8月满产，4期共计18GW预计3季度开始逐步投产。预计23年有效产出约4GW。 💠效率：单面微晶目前效率25.0%-25.1%，双面微晶暂时受制电源功率，效率提升约0.2%，预期年底效率到25.5%。预期HJT理论极限效率预期可达29.2%。 💠良率：量产线98%。 💠单位投资：当前双面微晶约3.5亿/GW，预期年内降到3亿，明年降到2.5亿。 💠降银方案：0BB+银包铜方

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宝馨科技

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2023-07-20 01:18:04

宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域

【CT电新】宁德时代：投资成立航空公司，凝聚态电池将切入电动飞机领域 💥事件：宁德时代、中国商飞、上海交大企业集团合资成立“商飞时代”，经营范围含民用航空器零部件设计和生产、民用航空器（发动机、螺旋桨）生产、电池销售等，这意味着宁德时代将切入电动飞机领域。 ☄️#合作对象重量级中国商飞是我国实施国家大型飞机重大专项中大型客机项目的主体，也是统筹干线飞机和支线飞机发展、实现我国民用飞机产业化的主要载体。国产大飞机C919即由中国商飞负责生产。 💡#凝聚态电池黑科技率先应用宁德时代曾在今年的

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宁德时代

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夜长梦山

2023-07-20 01:16:09

数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革

【东北数字经济冯浚瑒团队】数据要素全国统一大市场初见雏形，数据要素市场迎来重大变革 🔥事件：近日，由人m网·人民数据管理有限公司针对数据要素市场打造的“数据资源持有权证书”“数据加工使用权证书”“数据产品经营权证书”（三证）正式面向全国发放，并与贵阳大数据交易所、浙江大数据交易中心签订相关协议。 🔥点评： #目前数据要素市场面临互相割裂、互信机制的问题：我国数据要素市场发展目前仍旧处于相对初级阶段。据不完全统计，目前全国有80个以上数据交易所（中心），各数据交易所互相之间在数据确权、交易

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人民网

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夜长梦山

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促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回

【华创医药】促进民营经济发展壮大的文件出台，利好企业应收账款收回今日《中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》发布，其中提到，完善拖欠账款常态化预防和清理机制。严格执行《保障中小企业款项支付条例》，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制，依法依规加大对责任人的问责处罚力度。建立拖欠账款定期披露、劝告指导、主动执法制度。完善拖欠账款投诉处理和信用监督机制，加强对恶意拖欠账款案例的曝光。完善拖欠账款清理与审计、督查、巡视等制度的常态化对接机制。《意见》的发布有望解决市场关注的民营企业应收账款的

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金域医学

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