异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-07-21 08:46:09
斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期
【中泰电新】斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期,商业化加速拐点已至,设备厂商率先受益 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,大超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 1、行业层面:大圆柱进度进入快车道,23-25年复合增速超100%。动力电池方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特
S
斯莱克
1
0
9
7.85
夜长梦山
2023-07-21 08:44:57
公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半
【TF非银】公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半 据中国基金报,某证监局传达公募基金行业费率改革工作相关要求,公募分仓佣金水平降幅超过一半。原文及分析如下: 1)”除被动股票型外的基金产品可通过交易佣金支付一定比例的研究咨询服务等费用,但交易佣金费率不得超过市场平均佣金费率水平的两倍。“按照代理买卖证券业务净收入(含席位租赁))/市场股基成交额测算,22年市场平均佣金费率是0.023%,23Q1是0.021%,也就是将公募佣金率降至万4左右,降幅接近50%; 2)”被动股票型基金产品不得通
S
天风证券
1
0
0
1.39
夜长梦山
2023-07-21 08:43:43
草甘膦专家交流会
草甘膦专家交流会 近期行业情况:草甘膦是全球最大的农药品种,近年经历了三年的高景气期(21-23年)。各个企业在这个大背景下高负荷生产,设备利用率也达到顶峰。近期,草甘膦价格下滑至低位,部分企业出现亏损的情况。从去年起,企业停产限产的意愿非常强烈,所以过去半年或三个季度以 来,草甘膦主要生产企业进入低负荷生产的阶段。而且随着市场低迷、气温较高,企业检修意愿非常强烈。前期和几家草甘膦主要生产企业沟通时得知,一些企业产能利用率不足50%,产量较去年1-5月份减少约1/4。库存方面,虽然今年市场低迷且
S
兴发集团
3
2
5
7.80
夜长梦山
2023-07-21 08:42:03
光通讯Q&A
光通讯Q&A 100G/200G議題 ● 全球大約一年需求1000萬套,中際旭創出貨量約佔三分之一,雖然數據中心對於規格升級需求很強,但並不代表100G(以下)市場就會大幅萎縮。只是的確短期內不會有什麼成長動能。 ● Nvidia的200G產品,其供應商與400G/800G差異不大。 400G議題 ● 2024年看出貨量與全球需求量均至少倍數增長 ● 目前400G光模塊單價大概介於300~400美金,雖然預期2024年會價跌,但幅度不會很大。 ● DSP目前主要供應商為Marvell與Broad
S
中际旭创
1
1
2
5.94
夜长梦山
2023-07-20 21:57:53
AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易
【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易 1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源,随着算力规模扩大,算力网形成,算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方,所有的第三方算力商用都要经过政府,但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣算力调度和交易未来的商业模式:未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成
S
云赛智联
3
5
9
11.36
夜长梦山
2023-07-20 21:55:34
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值! 今天高伟电子回调较多,主要受舜宇上半年业绩预告影响,我们认为上半年苹果需求相对优于安卓,同时iPhone 14系列前摄的ASP、份额皆优于上代产品,无需过度担忧公司短期经营性业绩,下半年15系列新品上量,叠加ipad新品后摄份额提升,公司业绩有望明显提升。 我们更建议关注高伟的长线逻辑和市值空间。公司在苹果后置摄像头、Vision Pro等新品上拥有明显alpha,当前已获得明年后摄几个料号认证,且正在紧锣密鼓准备产能,这从公司近
S
高伟电子
0
0
3
6.15
夜长梦山
2023-07-20 21:51:48
珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳
【天风电新】珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳-0720 ——————————— 🌼财务摘要 23H1公司实现收入53-56亿元,同比下降2.4-7.6%,实现归母净利润1.2-1.5亿元,YOY+92-140%,扣非净利润0.78-1.08亿元,YOY+223-347%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入31亿元,YOY+12%,QOQ+29%,实现归母净利润2.75亿元,扣非净利润2.59亿元,同环比大幅扭亏。 🌼业绩拆分 公司23Q2利润超预期,主要
S
珠海冠宇
0
0
1
5.59
夜长梦山
2023-07-20 21:43:14
4680电池行业点评
4680电池行业点评:特斯拉量产超预期,行业规模放量在即,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 点评: 1、大圆柱25年复合增速超230%,储能渗透或超预期。1)动力方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特斯
S
特斯拉
2
0
1
9.01
夜长梦山
2023-07-20 21:42:37
华友钴业在涨什么?
【东财新能源】华友钴业在涨什么? #钴价上涨叠加铜价高位震荡。动力和消费锂电池需求带动下,5月初以来硫酸钴和四氧化三钴价格持续上行。截止7月19日,硫酸钴价格为4.75万元/吨,较5月初上涨33.8%;四氧化三钴价格为18.4万元/吨,较5月初上涨21.5%。另外,铜价自今年以来也保持高位震荡走势。 #镍资源自给率提升。公司印尼华越湿法冶炼项目持续稳产超产,全年镍产品产量有望超6万金属吨;华科4.5万吨于2023Q1达产。华飞12万吨镍湿法项目按计划顺利推进中;华山12万吨镍湿法冶炼项目和Pom
S
华友钴业
1
0
5
12.29
夜长梦山
2023-07-20 21:42:17
氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨
【中泰化工】氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨 新增+维修需求齐增,部分制冷剂启动涨价。在二季度制冷剂产品价格出现阶段性回调后,根据氟务在线,7月19日,部分R134a生产企业报盘价上调500元/吨,当前企业含税出厂价格约2-2.05万元/吨。我们认为,涨价原因主要有三: 1)需求方面,根据产业在线,23H1国内家用空调和冰箱冷柜累计排产量分别为9354.5和5694万台,同比+6%和+3%。7月空调排产延续涨势,单月排产1613万台,同比+47%。此外,受厄尔尼诺
S
永和股份
14
11
23
22.97
夜长梦山
2023-07-20 21:41:43
HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响
❗宣城新技术·关注差异化【天风电新】HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响,差异化逻辑下看好后续扩产加速-0720 ——————————— 🌼hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化 近两日HJT板块出现回调的原因有三: 一是美元指数回升,市场风险偏好下滑,对于偏成长的HJT板块影响更大; 二是HJT 23年扩产口径上的变化,我们认为,站在当前时间点,相比23年扩产,更重要的是24年和25年扩产。 从技术口径看,HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效
S
迈为股份
3
0
1
7.88
夜长梦山
2023-07-20 21:41:14
宣城新技术系列:钙钛矿更新
【天风电新】宣城新技术系列:钙钛矿更新 ——————————— 【隆基绿能】重点介绍钙钛矿叠层 在钙钛矿叠层路径内部,公司聚焦主流技术(两端叠层电池、四端叠层电池),还有单节钙钛矿电池和其他钙钛矿叠层电池。 两端叠层电池:目前大多企业是在FZ硅片上做,FZ硅片是CZ硅片价格百倍,没有产业化价值,隆基在CZ硅片上实现效率33.5%; 四端叠层电池:目前有效面积是241cm2, 组件效率25.9%(底电池16.1%+顶电池9.8%),全球面积最大,效率最高,未来目标是做组件效率超过27%的叠层组件。
S
杭萧钢构
0
0
1
6.39
夜长梦山
2023-07-20 21:40:16
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑【长江机械-赵智勇团队】 #业务出口导向,22年出口收入占比52.5%,今年进一步提升,出口市场集中在南美、澳洲等矿山需求丰富区域,今年公司在北美、中东市场布局子公司加大新市场开拓。 #受益矿山、基建等需求景气。公司为矿用工具龙头,核心产品牙轮钻头下游矿用占比60%-70%且以出口为主,另外还有部分基建等,目前需求较好且海外矿山景气有望持续。 #产能持续释放。牙轮钻头武汉二期项目明年有望投产,新增产能2万套左右;同时,今年硬质合金制品和刀具产能也在持续释放。 #低估
S
新锐股份
0
0
0
7.52
夜长梦山
2023-07-20 21:39:24
三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长
【天风机械】底部挖掘小而美-三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长 ———————— 分析仪器毛利维持高位,智能装备毛利有望提升:公司分析仪器由软件和硬件构成,具有高附加值、技术密集的特性;技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司实验分析仪器一直保持较高的毛利率。智能装备产品多服务于客户的定制需求,其所用物料的专业化程度较高,订单实施周期较长(通常为1.5-2年),因此毛利率相对较低;与此同时,公司在项目管理、现场实施等方面不断进行能力建设,不断提升各个环节效率,以期进一步提高智能装
S
三德科技
3
1
3
11.89
夜长梦山
2023-07-20 21:38:26
TSMC法说会关于AI表述速递
TSMC法说会关于AI表述速递 今日TSMC法说会,AI相关话题成为热点,我们梳理TSMC关于AI的表述整理如下,因中英文转述可能出现表意偏差,仅供参考: #AI收入 AI处理器需求,包含CPU、GPU和AI加速卡,约占台积电总体收入6%,预计未来5年将以【50%】 CAGR增长。 #CoWoS产能展望 当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节,TSMC正在与客户紧密合作扩张产能,预计CoWoS的产能紧张将在【24年底】得到缓解,24年的CoWoS产能将达到约【2倍】于23年的水平。
S
中芯国际
2
0
1
10.86
上一页
1
638
639
640
641
642
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-21 08:46:09
斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期
【中泰电新】斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期,商业化加速拐点已至,设备厂商率先受益 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,大超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 1、行业层面:大圆柱进度进入快车道,23-25年复合增速超100%。动力电池方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特
S
斯莱克
1
0
9
7.85
夜长梦山
2023-07-21 08:44:57
公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半
【TF非银】公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半 据中国基金报,某证监局传达公募基金行业费率改革工作相关要求,公募分仓佣金水平降幅超过一半。原文及分析如下: 1)”除被动股票型外的基金产品可通过交易佣金支付一定比例的研究咨询服务等费用,但交易佣金费率不得超过市场平均佣金费率水平的两倍。“按照代理买卖证券业务净收入(含席位租赁))/市场股基成交额测算,22年市场平均佣金费率是0.023%,23Q1是0.021%,也就是将公募佣金率降至万4左右,降幅接近50%; 2)”被动股票型基金产品不得通
S
天风证券
1
0
0
1.39
夜长梦山
2023-07-21 08:43:43
草甘膦专家交流会
草甘膦专家交流会 近期行业情况:草甘膦是全球最大的农药品种,近年经历了三年的高景气期(21-23年)。各个企业在这个大背景下高负荷生产,设备利用率也达到顶峰。近期,草甘膦价格下滑至低位,部分企业出现亏损的情况。从去年起,企业停产限产的意愿非常强烈,所以过去半年或三个季度以 来,草甘膦主要生产企业进入低负荷生产的阶段。而且随着市场低迷、气温较高,企业检修意愿非常强烈。前期和几家草甘膦主要生产企业沟通时得知,一些企业产能利用率不足50%,产量较去年1-5月份减少约1/4。库存方面,虽然今年市场低迷且
S
兴发集团
3
2
5
7.80
夜长梦山
2023-07-21 08:42:03
光通讯Q&A
光通讯Q&A 100G/200G議題 ● 全球大約一年需求1000萬套,中際旭創出貨量約佔三分之一,雖然數據中心對於規格升級需求很強,但並不代表100G(以下)市場就會大幅萎縮。只是的確短期內不會有什麼成長動能。 ● Nvidia的200G產品,其供應商與400G/800G差異不大。 400G議題 ● 2024年看出貨量與全球需求量均至少倍數增長 ● 目前400G光模塊單價大概介於300~400美金,雖然預期2024年會價跌,但幅度不會很大。 ● DSP目前主要供應商為Marvell與Broad
S
中际旭创
1
1
2
5.94
夜长梦山
2023-07-20 21:57:53
AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易
【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易 1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源,随着算力规模扩大,算力网形成,算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方,所有的第三方算力商用都要经过政府,但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣算力调度和交易未来的商业模式:未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成
S
云赛智联
3
5
9
11.36
夜长梦山
2023-07-20 21:55:34
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值! 今天高伟电子回调较多,主要受舜宇上半年业绩预告影响,我们认为上半年苹果需求相对优于安卓,同时iPhone 14系列前摄的ASP、份额皆优于上代产品,无需过度担忧公司短期经营性业绩,下半年15系列新品上量,叠加ipad新品后摄份额提升,公司业绩有望明显提升。 我们更建议关注高伟的长线逻辑和市值空间。公司在苹果后置摄像头、Vision Pro等新品上拥有明显alpha,当前已获得明年后摄几个料号认证,且正在紧锣密鼓准备产能,这从公司近
S
高伟电子
0
0
3
6.15
夜长梦山
2023-07-20 21:51:48
珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳
【天风电新】珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳-0720 ——————————— 🌼财务摘要 23H1公司实现收入53-56亿元,同比下降2.4-7.6%,实现归母净利润1.2-1.5亿元,YOY+92-140%,扣非净利润0.78-1.08亿元,YOY+223-347%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入31亿元,YOY+12%,QOQ+29%,实现归母净利润2.75亿元,扣非净利润2.59亿元,同环比大幅扭亏。 🌼业绩拆分 公司23Q2利润超预期,主要
S
珠海冠宇
0
0
1
5.59
夜长梦山
2023-07-20 21:43:14
4680电池行业点评
4680电池行业点评:特斯拉量产超预期,行业规模放量在即,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 点评: 1、大圆柱25年复合增速超230%,储能渗透或超预期。1)动力方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特斯
S
特斯拉
2
0
1
9.01
夜长梦山
2023-07-20 21:42:37
华友钴业在涨什么?
【东财新能源】华友钴业在涨什么? #钴价上涨叠加铜价高位震荡。动力和消费锂电池需求带动下,5月初以来硫酸钴和四氧化三钴价格持续上行。截止7月19日,硫酸钴价格为4.75万元/吨,较5月初上涨33.8%;四氧化三钴价格为18.4万元/吨,较5月初上涨21.5%。另外,铜价自今年以来也保持高位震荡走势。 #镍资源自给率提升。公司印尼华越湿法冶炼项目持续稳产超产,全年镍产品产量有望超6万金属吨;华科4.5万吨于2023Q1达产。华飞12万吨镍湿法项目按计划顺利推进中;华山12万吨镍湿法冶炼项目和Pom
S
华友钴业
1
0
5
12.29
夜长梦山
2023-07-20 21:42:17
氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨
【中泰化工】氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨 新增+维修需求齐增,部分制冷剂启动涨价。在二季度制冷剂产品价格出现阶段性回调后,根据氟务在线,7月19日,部分R134a生产企业报盘价上调500元/吨,当前企业含税出厂价格约2-2.05万元/吨。我们认为,涨价原因主要有三: 1)需求方面,根据产业在线,23H1国内家用空调和冰箱冷柜累计排产量分别为9354.5和5694万台,同比+6%和+3%。7月空调排产延续涨势,单月排产1613万台,同比+47%。此外,受厄尔尼诺
S
永和股份
14
11
23
22.97
夜长梦山
2023-07-20 21:41:43
HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响
❗宣城新技术·关注差异化【天风电新】HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响,差异化逻辑下看好后续扩产加速-0720 ——————————— 🌼hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化 近两日HJT板块出现回调的原因有三: 一是美元指数回升,市场风险偏好下滑,对于偏成长的HJT板块影响更大; 二是HJT 23年扩产口径上的变化,我们认为,站在当前时间点,相比23年扩产,更重要的是24年和25年扩产。 从技术口径看,HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效
S
迈为股份
3
0
1
7.88
夜长梦山
2023-07-20 21:41:14
宣城新技术系列:钙钛矿更新
【天风电新】宣城新技术系列:钙钛矿更新 ——————————— 【隆基绿能】重点介绍钙钛矿叠层 在钙钛矿叠层路径内部,公司聚焦主流技术(两端叠层电池、四端叠层电池),还有单节钙钛矿电池和其他钙钛矿叠层电池。 两端叠层电池:目前大多企业是在FZ硅片上做,FZ硅片是CZ硅片价格百倍,没有产业化价值,隆基在CZ硅片上实现效率33.5%; 四端叠层电池:目前有效面积是241cm2, 组件效率25.9%(底电池16.1%+顶电池9.8%),全球面积最大,效率最高,未来目标是做组件效率超过27%的叠层组件。
S
杭萧钢构
0
0
1
6.39
夜长梦山
2023-07-20 21:40:16
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑【长江机械-赵智勇团队】 #业务出口导向,22年出口收入占比52.5%,今年进一步提升,出口市场集中在南美、澳洲等矿山需求丰富区域,今年公司在北美、中东市场布局子公司加大新市场开拓。 #受益矿山、基建等需求景气。公司为矿用工具龙头,核心产品牙轮钻头下游矿用占比60%-70%且以出口为主,另外还有部分基建等,目前需求较好且海外矿山景气有望持续。 #产能持续释放。牙轮钻头武汉二期项目明年有望投产,新增产能2万套左右;同时,今年硬质合金制品和刀具产能也在持续释放。 #低估
S
新锐股份
0
0
0
7.52
夜长梦山
2023-07-20 21:39:24
三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长
【天风机械】底部挖掘小而美-三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长 ———————— 分析仪器毛利维持高位,智能装备毛利有望提升:公司分析仪器由软件和硬件构成,具有高附加值、技术密集的特性;技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司实验分析仪器一直保持较高的毛利率。智能装备产品多服务于客户的定制需求,其所用物料的专业化程度较高,订单实施周期较长(通常为1.5-2年),因此毛利率相对较低;与此同时,公司在项目管理、现场实施等方面不断进行能力建设,不断提升各个环节效率,以期进一步提高智能装
S
三德科技
3
1
3
11.89
夜长梦山
2023-07-20 21:38:26
TSMC法说会关于AI表述速递
TSMC法说会关于AI表述速递 今日TSMC法说会,AI相关话题成为热点,我们梳理TSMC关于AI的表述整理如下,因中英文转述可能出现表意偏差,仅供参考: #AI收入 AI处理器需求,包含CPU、GPU和AI加速卡,约占台积电总体收入6%,预计未来5年将以【50%】 CAGR增长。 #CoWoS产能展望 当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节,TSMC正在与客户紧密合作扩张产能,预计CoWoS的产能紧张将在【24年底】得到缓解,24年的CoWoS产能将达到约【2倍】于23年的水平。
S
中芯国际
2
0
1
10.86
上一页
1
638
639
640
641
642
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-21 08:46:09
斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期
【中泰电新】斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期,商业化加速拐点已至,设备厂商率先受益 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,大超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 1、行业层面:大圆柱进度进入快车道,23-25年复合增速超100%。动力电池方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特
S
斯莱克
1
0
9
7.85
夜长梦山
2023-07-21 08:44:57
公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半
【TF非银】公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半 据中国基金报,某证监局传达公募基金行业费率改革工作相关要求,公募分仓佣金水平降幅超过一半。原文及分析如下: 1)”除被动股票型外的基金产品可通过交易佣金支付一定比例的研究咨询服务等费用,但交易佣金费率不得超过市场平均佣金费率水平的两倍。“按照代理买卖证券业务净收入(含席位租赁))/市场股基成交额测算,22年市场平均佣金费率是0.023%,23Q1是0.021%,也就是将公募佣金率降至万4左右,降幅接近50%; 2)”被动股票型基金产品不得通
S
天风证券
1
0
0
1.39
夜长梦山
2023-07-21 08:43:43
草甘膦专家交流会
草甘膦专家交流会 近期行业情况:草甘膦是全球最大的农药品种,近年经历了三年的高景气期(21-23年)。各个企业在这个大背景下高负荷生产,设备利用率也达到顶峰。近期,草甘膦价格下滑至低位,部分企业出现亏损的情况。从去年起,企业停产限产的意愿非常强烈,所以过去半年或三个季度以 来,草甘膦主要生产企业进入低负荷生产的阶段。而且随着市场低迷、气温较高,企业检修意愿非常强烈。前期和几家草甘膦主要生产企业沟通时得知,一些企业产能利用率不足50%,产量较去年1-5月份减少约1/4。库存方面,虽然今年市场低迷且
S
兴发集团
3
2
5
7.80
夜长梦山
2023-07-21 08:42:03
光通讯Q&A
光通讯Q&A 100G/200G議題 ● 全球大約一年需求1000萬套,中際旭創出貨量約佔三分之一,雖然數據中心對於規格升級需求很強,但並不代表100G(以下)市場就會大幅萎縮。只是的確短期內不會有什麼成長動能。 ● Nvidia的200G產品,其供應商與400G/800G差異不大。 400G議題 ● 2024年看出貨量與全球需求量均至少倍數增長 ● 目前400G光模塊單價大概介於300~400美金,雖然預期2024年會價跌,但幅度不會很大。 ● DSP目前主要供應商為Marvell與Broad
S
中际旭创
1
1
2
5.94
夜长梦山
2023-07-20 21:57:53
AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易
【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易 1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源,随着算力规模扩大,算力网形成,算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方,所有的第三方算力商用都要经过政府,但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣算力调度和交易未来的商业模式:未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成
S
云赛智联
3
5
9
11.36
夜长梦山
2023-07-20 21:55:34
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值! 今天高伟电子回调较多,主要受舜宇上半年业绩预告影响,我们认为上半年苹果需求相对优于安卓,同时iPhone 14系列前摄的ASP、份额皆优于上代产品,无需过度担忧公司短期经营性业绩,下半年15系列新品上量,叠加ipad新品后摄份额提升,公司业绩有望明显提升。 我们更建议关注高伟的长线逻辑和市值空间。公司在苹果后置摄像头、Vision Pro等新品上拥有明显alpha,当前已获得明年后摄几个料号认证,且正在紧锣密鼓准备产能,这从公司近
S
高伟电子
0
0
3
6.15
夜长梦山
2023-07-20 21:51:48
珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳
【天风电新】珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳-0720 ——————————— 🌼财务摘要 23H1公司实现收入53-56亿元,同比下降2.4-7.6%,实现归母净利润1.2-1.5亿元,YOY+92-140%,扣非净利润0.78-1.08亿元,YOY+223-347%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入31亿元,YOY+12%,QOQ+29%,实现归母净利润2.75亿元,扣非净利润2.59亿元,同环比大幅扭亏。 🌼业绩拆分 公司23Q2利润超预期,主要
S
珠海冠宇
0
0
1
5.59
夜长梦山
2023-07-20 21:43:14
4680电池行业点评
4680电池行业点评:特斯拉量产超预期,行业规模放量在即,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 点评: 1、大圆柱25年复合增速超230%,储能渗透或超预期。1)动力方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特斯
S
特斯拉
2
0
1
9.01
夜长梦山
2023-07-20 21:42:37
华友钴业在涨什么?
【东财新能源】华友钴业在涨什么? #钴价上涨叠加铜价高位震荡。动力和消费锂电池需求带动下,5月初以来硫酸钴和四氧化三钴价格持续上行。截止7月19日,硫酸钴价格为4.75万元/吨,较5月初上涨33.8%;四氧化三钴价格为18.4万元/吨,较5月初上涨21.5%。另外,铜价自今年以来也保持高位震荡走势。 #镍资源自给率提升。公司印尼华越湿法冶炼项目持续稳产超产,全年镍产品产量有望超6万金属吨;华科4.5万吨于2023Q1达产。华飞12万吨镍湿法项目按计划顺利推进中;华山12万吨镍湿法冶炼项目和Pom
S
华友钴业
1
0
5
12.29
夜长梦山
2023-07-20 21:42:17
氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨
【中泰化工】氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨 新增+维修需求齐增,部分制冷剂启动涨价。在二季度制冷剂产品价格出现阶段性回调后,根据氟务在线,7月19日,部分R134a生产企业报盘价上调500元/吨,当前企业含税出厂价格约2-2.05万元/吨。我们认为,涨价原因主要有三: 1)需求方面,根据产业在线,23H1国内家用空调和冰箱冷柜累计排产量分别为9354.5和5694万台,同比+6%和+3%。7月空调排产延续涨势,单月排产1613万台,同比+47%。此外,受厄尔尼诺
S
永和股份
14
11
23
22.97
夜长梦山
2023-07-20 21:41:43
HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响
❗宣城新技术·关注差异化【天风电新】HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响,差异化逻辑下看好后续扩产加速-0720 ——————————— 🌼hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化 近两日HJT板块出现回调的原因有三: 一是美元指数回升,市场风险偏好下滑,对于偏成长的HJT板块影响更大; 二是HJT 23年扩产口径上的变化,我们认为,站在当前时间点,相比23年扩产,更重要的是24年和25年扩产。 从技术口径看,HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效
S
迈为股份
3
0
1
7.88
夜长梦山
2023-07-20 21:41:14
宣城新技术系列:钙钛矿更新
【天风电新】宣城新技术系列:钙钛矿更新 ——————————— 【隆基绿能】重点介绍钙钛矿叠层 在钙钛矿叠层路径内部,公司聚焦主流技术(两端叠层电池、四端叠层电池),还有单节钙钛矿电池和其他钙钛矿叠层电池。 两端叠层电池:目前大多企业是在FZ硅片上做,FZ硅片是CZ硅片价格百倍,没有产业化价值,隆基在CZ硅片上实现效率33.5%; 四端叠层电池:目前有效面积是241cm2, 组件效率25.9%(底电池16.1%+顶电池9.8%),全球面积最大,效率最高,未来目标是做组件效率超过27%的叠层组件。
S
杭萧钢构
0
0
1
6.39
夜长梦山
2023-07-20 21:40:16
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑【长江机械-赵智勇团队】 #业务出口导向,22年出口收入占比52.5%,今年进一步提升,出口市场集中在南美、澳洲等矿山需求丰富区域,今年公司在北美、中东市场布局子公司加大新市场开拓。 #受益矿山、基建等需求景气。公司为矿用工具龙头,核心产品牙轮钻头下游矿用占比60%-70%且以出口为主,另外还有部分基建等,目前需求较好且海外矿山景气有望持续。 #产能持续释放。牙轮钻头武汉二期项目明年有望投产,新增产能2万套左右;同时,今年硬质合金制品和刀具产能也在持续释放。 #低估
S
新锐股份
0
0
0
7.52
夜长梦山
2023-07-20 21:39:24
三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长
【天风机械】底部挖掘小而美-三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长 ———————— 分析仪器毛利维持高位,智能装备毛利有望提升:公司分析仪器由软件和硬件构成,具有高附加值、技术密集的特性;技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司实验分析仪器一直保持较高的毛利率。智能装备产品多服务于客户的定制需求,其所用物料的专业化程度较高,订单实施周期较长(通常为1.5-2年),因此毛利率相对较低;与此同时,公司在项目管理、现场实施等方面不断进行能力建设,不断提升各个环节效率,以期进一步提高智能装
S
三德科技
3
1
3
11.89
夜长梦山
2023-07-20 21:38:26
TSMC法说会关于AI表述速递
TSMC法说会关于AI表述速递 今日TSMC法说会,AI相关话题成为热点,我们梳理TSMC关于AI的表述整理如下,因中英文转述可能出现表意偏差,仅供参考: #AI收入 AI处理器需求,包含CPU、GPU和AI加速卡,约占台积电总体收入6%,预计未来5年将以【50%】 CAGR增长。 #CoWoS产能展望 当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节,TSMC正在与客户紧密合作扩张产能,预计CoWoS的产能紧张将在【24年底】得到缓解,24年的CoWoS产能将达到约【2倍】于23年的水平。
S
中芯国际
2
0
1
10.86
上一页
1
638
639
640
641
642
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-21 08:46:09
斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期
【中泰电新】斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期,商业化加速拐点已至,设备厂商率先受益 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,大超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 1、行业层面:大圆柱进度进入快车道,23-25年复合增速超100%。动力电池方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特
S
斯莱克
1
0
9
7.85
夜长梦山
2023-07-21 08:44:57
公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半
【TF非银】公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半 据中国基金报,某证监局传达公募基金行业费率改革工作相关要求,公募分仓佣金水平降幅超过一半。原文及分析如下: 1)”除被动股票型外的基金产品可通过交易佣金支付一定比例的研究咨询服务等费用,但交易佣金费率不得超过市场平均佣金费率水平的两倍。“按照代理买卖证券业务净收入(含席位租赁))/市场股基成交额测算,22年市场平均佣金费率是0.023%,23Q1是0.021%,也就是将公募佣金率降至万4左右,降幅接近50%; 2)”被动股票型基金产品不得通
S
天风证券
1
0
0
1.39
夜长梦山
2023-07-21 08:43:43
草甘膦专家交流会
草甘膦专家交流会 近期行业情况:草甘膦是全球最大的农药品种,近年经历了三年的高景气期(21-23年)。各个企业在这个大背景下高负荷生产,设备利用率也达到顶峰。近期,草甘膦价格下滑至低位,部分企业出现亏损的情况。从去年起,企业停产限产的意愿非常强烈,所以过去半年或三个季度以 来,草甘膦主要生产企业进入低负荷生产的阶段。而且随着市场低迷、气温较高,企业检修意愿非常强烈。前期和几家草甘膦主要生产企业沟通时得知,一些企业产能利用率不足50%,产量较去年1-5月份减少约1/4。库存方面,虽然今年市场低迷且
S
兴发集团
3
2
5
7.80
夜长梦山
2023-07-21 08:42:03
光通讯Q&A
光通讯Q&A 100G/200G議題 ● 全球大約一年需求1000萬套,中際旭創出貨量約佔三分之一,雖然數據中心對於規格升級需求很強,但並不代表100G(以下)市場就會大幅萎縮。只是的確短期內不會有什麼成長動能。 ● Nvidia的200G產品,其供應商與400G/800G差異不大。 400G議題 ● 2024年看出貨量與全球需求量均至少倍數增長 ● 目前400G光模塊單價大概介於300~400美金,雖然預期2024年會價跌,但幅度不會很大。 ● DSP目前主要供應商為Marvell與Broad
S
中际旭创
1
1
2
5.94
夜长梦山
2023-07-20 21:57:53
AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易
【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易 1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源,随着算力规模扩大,算力网形成,算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方,所有的第三方算力商用都要经过政府,但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣算力调度和交易未来的商业模式:未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成
S
云赛智联
3
5
9
11.36
夜长梦山
2023-07-20 21:55:34
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值! 今天高伟电子回调较多,主要受舜宇上半年业绩预告影响,我们认为上半年苹果需求相对优于安卓,同时iPhone 14系列前摄的ASP、份额皆优于上代产品,无需过度担忧公司短期经营性业绩,下半年15系列新品上量,叠加ipad新品后摄份额提升,公司业绩有望明显提升。 我们更建议关注高伟的长线逻辑和市值空间。公司在苹果后置摄像头、Vision Pro等新品上拥有明显alpha,当前已获得明年后摄几个料号认证,且正在紧锣密鼓准备产能,这从公司近
S
高伟电子
0
0
3
6.15
夜长梦山
2023-07-20 21:51:48
珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳
【天风电新】珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳-0720 ——————————— 🌼财务摘要 23H1公司实现收入53-56亿元,同比下降2.4-7.6%,实现归母净利润1.2-1.5亿元,YOY+92-140%,扣非净利润0.78-1.08亿元,YOY+223-347%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入31亿元,YOY+12%,QOQ+29%,实现归母净利润2.75亿元,扣非净利润2.59亿元,同环比大幅扭亏。 🌼业绩拆分 公司23Q2利润超预期,主要
S
珠海冠宇
0
0
1
5.59
夜长梦山
2023-07-20 21:43:14
4680电池行业点评
4680电池行业点评:特斯拉量产超预期,行业规模放量在即,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 点评: 1、大圆柱25年复合增速超230%,储能渗透或超预期。1)动力方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特斯
S
特斯拉
2
0
1
9.01
夜长梦山
2023-07-20 21:42:37
华友钴业在涨什么?
【东财新能源】华友钴业在涨什么? #钴价上涨叠加铜价高位震荡。动力和消费锂电池需求带动下,5月初以来硫酸钴和四氧化三钴价格持续上行。截止7月19日,硫酸钴价格为4.75万元/吨,较5月初上涨33.8%;四氧化三钴价格为18.4万元/吨,较5月初上涨21.5%。另外,铜价自今年以来也保持高位震荡走势。 #镍资源自给率提升。公司印尼华越湿法冶炼项目持续稳产超产,全年镍产品产量有望超6万金属吨;华科4.5万吨于2023Q1达产。华飞12万吨镍湿法项目按计划顺利推进中;华山12万吨镍湿法冶炼项目和Pom
S
华友钴业
1
0
5
12.29
夜长梦山
2023-07-20 21:42:17
氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨
【中泰化工】氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨 新增+维修需求齐增,部分制冷剂启动涨价。在二季度制冷剂产品价格出现阶段性回调后,根据氟务在线,7月19日,部分R134a生产企业报盘价上调500元/吨,当前企业含税出厂价格约2-2.05万元/吨。我们认为,涨价原因主要有三: 1)需求方面,根据产业在线,23H1国内家用空调和冰箱冷柜累计排产量分别为9354.5和5694万台,同比+6%和+3%。7月空调排产延续涨势,单月排产1613万台,同比+47%。此外,受厄尔尼诺
S
永和股份
14
11
23
22.97
夜长梦山
2023-07-20 21:41:43
HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响
❗宣城新技术·关注差异化【天风电新】HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响,差异化逻辑下看好后续扩产加速-0720 ——————————— 🌼hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化 近两日HJT板块出现回调的原因有三: 一是美元指数回升,市场风险偏好下滑,对于偏成长的HJT板块影响更大; 二是HJT 23年扩产口径上的变化,我们认为,站在当前时间点,相比23年扩产,更重要的是24年和25年扩产。 从技术口径看,HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效
S
迈为股份
3
0
1
7.88
夜长梦山
2023-07-20 21:41:14
宣城新技术系列:钙钛矿更新
【天风电新】宣城新技术系列:钙钛矿更新 ——————————— 【隆基绿能】重点介绍钙钛矿叠层 在钙钛矿叠层路径内部,公司聚焦主流技术(两端叠层电池、四端叠层电池),还有单节钙钛矿电池和其他钙钛矿叠层电池。 两端叠层电池:目前大多企业是在FZ硅片上做,FZ硅片是CZ硅片价格百倍,没有产业化价值,隆基在CZ硅片上实现效率33.5%; 四端叠层电池:目前有效面积是241cm2, 组件效率25.9%(底电池16.1%+顶电池9.8%),全球面积最大,效率最高,未来目标是做组件效率超过27%的叠层组件。
S
杭萧钢构
0
0
1
6.39
夜长梦山
2023-07-20 21:40:16
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑【长江机械-赵智勇团队】 #业务出口导向,22年出口收入占比52.5%,今年进一步提升,出口市场集中在南美、澳洲等矿山需求丰富区域,今年公司在北美、中东市场布局子公司加大新市场开拓。 #受益矿山、基建等需求景气。公司为矿用工具龙头,核心产品牙轮钻头下游矿用占比60%-70%且以出口为主,另外还有部分基建等,目前需求较好且海外矿山景气有望持续。 #产能持续释放。牙轮钻头武汉二期项目明年有望投产,新增产能2万套左右;同时,今年硬质合金制品和刀具产能也在持续释放。 #低估
S
新锐股份
0
0
0
7.52
夜长梦山
2023-07-20 21:39:24
三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长
【天风机械】底部挖掘小而美-三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长 ———————— 分析仪器毛利维持高位,智能装备毛利有望提升:公司分析仪器由软件和硬件构成,具有高附加值、技术密集的特性;技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司实验分析仪器一直保持较高的毛利率。智能装备产品多服务于客户的定制需求,其所用物料的专业化程度较高,订单实施周期较长(通常为1.5-2年),因此毛利率相对较低;与此同时,公司在项目管理、现场实施等方面不断进行能力建设,不断提升各个环节效率,以期进一步提高智能装
S
三德科技
3
1
3
11.89
夜长梦山
2023-07-20 21:38:26
TSMC法说会关于AI表述速递
TSMC法说会关于AI表述速递 今日TSMC法说会,AI相关话题成为热点,我们梳理TSMC关于AI的表述整理如下,因中英文转述可能出现表意偏差,仅供参考: #AI收入 AI处理器需求,包含CPU、GPU和AI加速卡,约占台积电总体收入6%,预计未来5年将以【50%】 CAGR增长。 #CoWoS产能展望 当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节,TSMC正在与客户紧密合作扩张产能,预计CoWoS的产能紧张将在【24年底】得到缓解,24年的CoWoS产能将达到约【2倍】于23年的水平。
S
中芯国际
2
0
1
10.86
上一页
1
638
639
640
641
642
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-07-21 08:46:09
斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期
【中泰电新】斯莱克:特斯拉4680电池量产超预期,商业化加速拐点已至,设备厂商率先受益 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,大超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 1、行业层面:大圆柱进度进入快车道,23-25年复合增速超100%。动力电池方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特
S
斯莱克
1
0
9
7.85
夜长梦山
2023-07-21 08:44:57
公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半
【TF非银】公募交易佣金率调整方案出炉,分仓降幅将过半 据中国基金报,某证监局传达公募基金行业费率改革工作相关要求,公募分仓佣金水平降幅超过一半。原文及分析如下: 1)”除被动股票型外的基金产品可通过交易佣金支付一定比例的研究咨询服务等费用,但交易佣金费率不得超过市场平均佣金费率水平的两倍。“按照代理买卖证券业务净收入(含席位租赁))/市场股基成交额测算,22年市场平均佣金费率是0.023%,23Q1是0.021%,也就是将公募佣金率降至万4左右,降幅接近50%; 2)”被动股票型基金产品不得通
S
天风证券
1
0
0
1.39
夜长梦山
2023-07-21 08:43:43
草甘膦专家交流会
草甘膦专家交流会 近期行业情况:草甘膦是全球最大的农药品种,近年经历了三年的高景气期(21-23年)。各个企业在这个大背景下高负荷生产,设备利用率也达到顶峰。近期,草甘膦价格下滑至低位,部分企业出现亏损的情况。从去年起,企业停产限产的意愿非常强烈,所以过去半年或三个季度以 来,草甘膦主要生产企业进入低负荷生产的阶段。而且随着市场低迷、气温较高,企业检修意愿非常强烈。前期和几家草甘膦主要生产企业沟通时得知,一些企业产能利用率不足50%,产量较去年1-5月份减少约1/4。库存方面,虽然今年市场低迷且
S
兴发集团
3
2
5
7.80
夜长梦山
2023-07-21 08:42:03
光通讯Q&A
光通讯Q&A 100G/200G議題 ● 全球大約一年需求1000萬套,中際旭創出貨量約佔三分之一,雖然數據中心對於規格升級需求很強,但並不代表100G(以下)市場就會大幅萎縮。只是的確短期內不會有什麼成長動能。 ● Nvidia的200G產品,其供應商與400G/800G差異不大。 400G議題 ● 2024年看出貨量與全球需求量均至少倍數增長 ● 目前400G光模塊單價大概介於300~400美金,雖然預期2024年會價跌,但幅度不會很大。 ● DSP目前主要供應商為Marvell與Broad
S
中际旭创
1
1
2
5.94
夜长梦山
2023-07-20 21:57:53
AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易
【东吴计算机】AI算力下一站:公共算力建设、算力调度和交易 1⃣算力未来将像水、电一样成为公共资源,随着算力规模扩大,算力网形成,算力调度和交易将会被用于解决算力的供需问题。 2⃣目前各个地方已经在尝试建立自己的算力交易调度平台。未来会有国家级的算力交易和调度平台推出。 3⃣政府未来有可能会成为算力调度和交易的最高方,所有的第三方算力商用都要经过政府,但目前仍是多元化、市场化的算力调度和交易市场。 4⃣算力调度和交易未来的商业模式:未来算力调度和交易平台有望收取一定的服务费用。 👉央国企有望成
S
云赛智联
3
5
9
11.36
夜长梦山
2023-07-20 21:55:34
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值
【招商电子】短期调整带来布局良机,继续坚定看好高伟电子长线价值! 今天高伟电子回调较多,主要受舜宇上半年业绩预告影响,我们认为上半年苹果需求相对优于安卓,同时iPhone 14系列前摄的ASP、份额皆优于上代产品,无需过度担忧公司短期经营性业绩,下半年15系列新品上量,叠加ipad新品后摄份额提升,公司业绩有望明显提升。 我们更建议关注高伟的长线逻辑和市值空间。公司在苹果后置摄像头、Vision Pro等新品上拥有明显alpha,当前已获得明年后摄几个料号认证,且正在紧锣密鼓准备产能,这从公司近
S
高伟电子
0
0
3
6.15
夜长梦山
2023-07-20 21:51:48
珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳
【天风电新】珠海冠宇中报预告点评:超预期,消费类量利双增,动力&储能保持平稳-0720 ——————————— 🌼财务摘要 23H1公司实现收入53-56亿元,同比下降2.4-7.6%,实现归母净利润1.2-1.5亿元,YOY+92-140%,扣非净利润0.78-1.08亿元,YOY+223-347%。 按照中值,我们预计公司23Q2实现收入31亿元,YOY+12%,QOQ+29%,实现归母净利润2.75亿元,扣非净利润2.59亿元,同环比大幅扭亏。 🌼业绩拆分 公司23Q2利润超预期,主要
S
珠海冠宇
0
0
1
5.59
夜长梦山
2023-07-20 21:43:14
4680电池行业点评
4680电池行业点评:特斯拉量产超预期,行业规模放量在即,持续重点推荐!|国金汽车&新能源车 [烟花] 事件:7月20日,特斯拉2Q23业绩交流会提及,得州工厂4680产量较Q1+80%,累计产量超1000万颗,超市场预期。Cybertruck4680采用硅基负极和高镍正极,电芯能量密度将比当前高10%,为年底Cybertruck量产做准备。 点评: 1、大圆柱25年复合增速超230%,储能渗透或超预期。1)动力方面,大圆柱电池具备高能量密度+高安全性+适配快充等优势,量产后经济性有望凸显,特斯
S
特斯拉
2
0
1
9.01
夜长梦山
2023-07-20 21:42:37
华友钴业在涨什么?
【东财新能源】华友钴业在涨什么? #钴价上涨叠加铜价高位震荡。动力和消费锂电池需求带动下,5月初以来硫酸钴和四氧化三钴价格持续上行。截止7月19日,硫酸钴价格为4.75万元/吨,较5月初上涨33.8%;四氧化三钴价格为18.4万元/吨,较5月初上涨21.5%。另外,铜价自今年以来也保持高位震荡走势。 #镍资源自给率提升。公司印尼华越湿法冶炼项目持续稳产超产,全年镍产品产量有望超6万金属吨;华科4.5万吨于2023Q1达产。华飞12万吨镍湿法项目按计划顺利推进中;华山12万吨镍湿法冶炼项目和Pom
S
华友钴业
1
0
5
12.29
夜长梦山
2023-07-20 21:42:17
氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨
【中泰化工】氟化工更新:供需环境向好+配额落地在即,R134a等价格率先提涨 新增+维修需求齐增,部分制冷剂启动涨价。在二季度制冷剂产品价格出现阶段性回调后,根据氟务在线,7月19日,部分R134a生产企业报盘价上调500元/吨,当前企业含税出厂价格约2-2.05万元/吨。我们认为,涨价原因主要有三: 1)需求方面,根据产业在线,23H1国内家用空调和冰箱冷柜累计排产量分别为9354.5和5694万台,同比+6%和+3%。7月空调排产延续涨势,单月排产1613万台,同比+47%。此外,受厄尔尼诺
S
永和股份
14
11
23
22.97
夜长梦山
2023-07-20 21:41:43
HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响
❗宣城新技术·关注差异化【天风电新】HJT调整主要受风险偏好和23年口径差异影响,差异化逻辑下看好后续扩产加速-0720 ——————————— 🌼hjt近两日回调原因主要受风险偏好和HJT 23年口径变化 近两日HJT板块出现回调的原因有三: 一是美元指数回升,市场风险偏好下滑,对于偏成长的HJT板块影响更大; 二是HJT 23年扩产口径上的变化,我们认为,站在当前时间点,相比23年扩产,更重要的是24年和25年扩产。 从技术口径看,HJT众多新技术中仅有0BB和铜电镀是可同时完成降本+提效
S
迈为股份
3
0
1
7.88
夜长梦山
2023-07-20 21:41:14
宣城新技术系列:钙钛矿更新
【天风电新】宣城新技术系列:钙钛矿更新 ——————————— 【隆基绿能】重点介绍钙钛矿叠层 在钙钛矿叠层路径内部,公司聚焦主流技术(两端叠层电池、四端叠层电池),还有单节钙钛矿电池和其他钙钛矿叠层电池。 两端叠层电池:目前大多企业是在FZ硅片上做,FZ硅片是CZ硅片价格百倍,没有产业化价值,隆基在CZ硅片上实现效率33.5%; 四端叠层电池:目前有效面积是241cm2, 组件效率25.9%(底电池16.1%+顶电池9.8%),全球面积最大,效率最高,未来目标是做组件效率超过27%的叠层组件。
S
杭萧钢构
0
0
1
6.39
夜长梦山
2023-07-20 21:40:16
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑
新锐股份近况更新及主要推荐逻辑【长江机械-赵智勇团队】 #业务出口导向,22年出口收入占比52.5%,今年进一步提升,出口市场集中在南美、澳洲等矿山需求丰富区域,今年公司在北美、中东市场布局子公司加大新市场开拓。 #受益矿山、基建等需求景气。公司为矿用工具龙头,核心产品牙轮钻头下游矿用占比60%-70%且以出口为主,另外还有部分基建等,目前需求较好且海外矿山景气有望持续。 #产能持续释放。牙轮钻头武汉二期项目明年有望投产,新增产能2万套左右;同时,今年硬质合金制品和刀具产能也在持续释放。 #低估
S
新锐股份
0
0
0
7.52
夜长梦山
2023-07-20 21:39:24
三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长
【天风机械】底部挖掘小而美-三德科技:中报披露在即,看好全年实现稳增长 ———————— 分析仪器毛利维持高位,智能装备毛利有望提升:公司分析仪器由软件和硬件构成,具有高附加值、技术密集的特性;技术创新、品牌优势、市场地位及产品差异化支撑公司实验分析仪器一直保持较高的毛利率。智能装备产品多服务于客户的定制需求,其所用物料的专业化程度较高,订单实施周期较长(通常为1.5-2年),因此毛利率相对较低;与此同时,公司在项目管理、现场实施等方面不断进行能力建设,不断提升各个环节效率,以期进一步提高智能装
S
三德科技
3
1
3
11.89
夜长梦山
2023-07-20 21:38:26
TSMC法说会关于AI表述速递
TSMC法说会关于AI表述速递 今日TSMC法说会,AI相关话题成为热点,我们梳理TSMC关于AI的表述整理如下,因中英文转述可能出现表意偏差,仅供参考: #AI收入 AI处理器需求,包含CPU、GPU和AI加速卡,约占台积电总体收入6%,预计未来5年将以【50%】 CAGR增长。 #CoWoS产能展望 当前AI相关产能瓶颈主要集中在后端的CoWoS环节,TSMC正在与客户紧密合作扩张产能,预计CoWoS的产能紧张将在【24年底】得到缓解,24年的CoWoS产能将达到约【2倍】于23年的水平。
S
中芯国际
2
0
1
10.86
上一页
1
638
639
640
641
642
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669