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2023-07-24 08:55:20

美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起

美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起。森麒麟1.24%，降低15.82%，玲珑4.52%，降低16.57%，赛轮反补贴6.27%不变。（昨天晚上太激动，推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响！）重要的事情放前面，双反和【贵州轮胎】没有关系，没有影响。这次是乘用车胎的双反，不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算，而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉？因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候，2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税？

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2023-07-24 08:54:22

电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至

【东吴电新】电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案，19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台，后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进，23年800V快充平台新车落地加速，且价格进一步下探，4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型，开启10分钟快充时代，小鹏G6搭载800V SiC高压平台，售价20万起，实现10min充电300km，订单超预期，预计下半年开启交付，后续问界、

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谈谈最近的碳酸锂

#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价，广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏？聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起：广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家，但龙头企业并不包含其中，这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE，贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE，并且贴水2.5万/吨，一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高，下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟，同时也意味着电池级与工业级的

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夜长梦山

2023-07-23 22:21:19

焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：中国制造网为公司最大主营业务，22年收入占比达84.59%，毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收

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焦点科技

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模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长

【开源汽车】模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长公司概况：主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件，其中保险杠为主要产品，保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套，估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。新能源大客户优质，为公司贡献业绩增量： ①T客户:供货北美Model Y，享受北美电动化率快速提升带来的增量；北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想：供货L9/8/7。③蔚来：供货ET5/7/ES系列。④比亚迪：份额逐步增加带来增量业绩拐点

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对国常会提及的城中村改造的点评

20230723 对国常会提及的城中村改造的点评事件：7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》点评： 1、这不是一个新的提法。早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”，表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解城中村的改造分为几种类型：a）不拆纯改造，包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施）——

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Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速

【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型，该模型能够在高通芯片上运行，边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型，Llama 2模型训练token数提升至2万亿，上下文长度限制翻倍，包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异，优于其他开源语言模型。 #开源免费商用，支持在高通芯片上运行 💫我们认为，此次Llama 2模型性能强大

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2023-07-23 21:12:11

变压器行业情况更新

【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给：全球1000亿/年，国内可生产500-600亿，但需求只有400-500亿，剩下100-200亿是出口（主要是在中国建厂跨国企业出口）。 >>需求：1）新能源建设带来变压器需求提升，2）2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲：2023H1交期紧张，ABB欧洲工厂排产至2023年年底，重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求，国内企业面临最好历史机遇。 >>

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【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启

【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启，业绩与治理双拐点，股权激励落地，新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点：单二季度收入同比增长23%，相比同业韦尔（两位数下滑）、卓胜（+5%）超额明显，经营性净利润（加回减值）2.43亿元，背后显性的是OLED渗透率提升超预期，库存去化超预期，人员产能去化更坚决，华为拉货等原因，隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振，近年我们看到供给玩家在出清，包括集成北方等放弃指纹业务，基本没有新进入者，而往后看我们会看到短期成本端下行提供

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汇顶科技

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【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增

中泰电新【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增 1、看点1：快充提升包覆材料用量，根据公司公告，普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求，我们预计3C快充下（非硅基负极）添加比例提升至10-15%。 2、看点2：硅基负极提升包覆材料用量，公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%，则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期：我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增，下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现，小

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《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表

🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日，广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例（征求意见稿）》。《数据条例》共9章55条，涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表，规苑数据资源相关会计处理，强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面，数据要素纳入国民经济统计核算体系，是建立在企业数据

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骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间

【华福汽车】骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题，2018年进入T链，供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型（S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等，全球四大工厂）、超级充电桩、充电枪等注塑零部件，#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。跟随T客户布局美国/墨西哥，开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求，2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美，

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2023-07-23 20:57:47

量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路

【财通电子】量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路各位领导好！7月底荷兰进口受限日期临近，半导体设备出现回调。我们认为，量检测难度仅次于曝光，且大量技术和供应链存在互通；国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前，势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额，已成为最大的单项半导体设备市场，旧估

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去化加速，看多生猪板块

【浙商农业|孟维肖】去化加速，看多生猪板块据博亚和讯，本周全国生猪均价13.99元/kg，环比上涨0.07%，同比下跌37.84%；自繁自养亏损330.22元/头，环比亏损减轻0.44%，同比加重154.78%；外购养殖出栏亏损437.21元/头，环比亏损加重0.61%，同比加重153.69%；仔猪均价25.91元/kg，环比下跌3.12%，同比下跌36.99%；二元母猪价格30.87元/kg，环比下跌0.36%，同比下跌15.47%。据涌益咨询，本周生猪出栏均重120.11公斤，较上周相对平

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【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长

【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优

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美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起

美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起。森麒麟1.24%，降低15.82%，玲珑4.52%，降低16.57%，赛轮反补贴6.27%不变。（昨天晚上太激动，推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响！）重要的事情放前面，双反和【贵州轮胎】没有关系，没有影响。这次是乘用车胎的双反，不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算，而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉？因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候，2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税？

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电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至

【东吴电新】电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案，19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台，后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进，23年800V快充平台新车落地加速，且价格进一步下探，4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型，开启10分钟快充时代，小鹏G6搭载800V SiC高压平台，售价20万起，实现10min充电300km，订单超预期，预计下半年开启交付，后续问界、

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谈谈最近的碳酸锂

#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价，广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏？聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起：广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家，但龙头企业并不包含其中，这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE，贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE，并且贴水2.5万/吨，一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高，下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟，同时也意味着电池级与工业级的

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焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：中国制造网为公司最大主营业务，22年收入占比达84.59%，毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收

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模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长

【开源汽车】模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长公司概况：主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件，其中保险杠为主要产品，保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套，估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。新能源大客户优质，为公司贡献业绩增量： ①T客户:供货北美Model Y，享受北美电动化率快速提升带来的增量；北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想：供货L9/8/7。③蔚来：供货ET5/7/ES系列。④比亚迪：份额逐步增加带来增量业绩拐点

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对国常会提及的城中村改造的点评

20230723 对国常会提及的城中村改造的点评事件：7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》点评： 1、这不是一个新的提法。早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”，表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解城中村的改造分为几种类型：a）不拆纯改造，包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施）——

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Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速

【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型，该模型能够在高通芯片上运行，边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型，Llama 2模型训练token数提升至2万亿，上下文长度限制翻倍，包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异，优于其他开源语言模型。 #开源免费商用，支持在高通芯片上运行 💫我们认为，此次Llama 2模型性能强大

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变压器行业情况更新

【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给：全球1000亿/年，国内可生产500-600亿，但需求只有400-500亿，剩下100-200亿是出口（主要是在中国建厂跨国企业出口）。 >>需求：1）新能源建设带来变压器需求提升，2）2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲：2023H1交期紧张，ABB欧洲工厂排产至2023年年底，重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求，国内企业面临最好历史机遇。 >>

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【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启

【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启，业绩与治理双拐点，股权激励落地，新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点：单二季度收入同比增长23%，相比同业韦尔（两位数下滑）、卓胜（+5%）超额明显，经营性净利润（加回减值）2.43亿元，背后显性的是OLED渗透率提升超预期，库存去化超预期，人员产能去化更坚决，华为拉货等原因，隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振，近年我们看到供给玩家在出清，包括集成北方等放弃指纹业务，基本没有新进入者，而往后看我们会看到短期成本端下行提供

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【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增

中泰电新【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增 1、看点1：快充提升包覆材料用量，根据公司公告，普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求，我们预计3C快充下（非硅基负极）添加比例提升至10-15%。 2、看点2：硅基负极提升包覆材料用量，公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%，则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期：我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增，下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现，小

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《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表

🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日，广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例（征求意见稿）》。《数据条例》共9章55条，涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表，规苑数据资源相关会计处理，强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面，数据要素纳入国民经济统计核算体系，是建立在企业数据

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骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间

【华福汽车】骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题，2018年进入T链，供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型（S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等，全球四大工厂）、超级充电桩、充电枪等注塑零部件，#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。跟随T客户布局美国/墨西哥，开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求，2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美，

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量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路

【财通电子】量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路各位领导好！7月底荷兰进口受限日期临近，半导体设备出现回调。我们认为，量检测难度仅次于曝光，且大量技术和供应链存在互通；国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前，势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额，已成为最大的单项半导体设备市场，旧估

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去化加速，看多生猪板块

【浙商农业|孟维肖】去化加速，看多生猪板块据博亚和讯，本周全国生猪均价13.99元/kg，环比上涨0.07%，同比下跌37.84%；自繁自养亏损330.22元/头，环比亏损减轻0.44%，同比加重154.78%；外购养殖出栏亏损437.21元/头，环比亏损加重0.61%，同比加重153.69%；仔猪均价25.91元/kg，环比下跌3.12%，同比下跌36.99%；二元母猪价格30.87元/kg，环比下跌0.36%，同比下跌15.47%。据涌益咨询，本周生猪出栏均重120.11公斤，较上周相对平

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【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长

【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优

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美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起

美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起。森麒麟1.24%，降低15.82%，玲珑4.52%，降低16.57%，赛轮反补贴6.27%不变。（昨天晚上太激动，推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响！）重要的事情放前面，双反和【贵州轮胎】没有关系，没有影响。这次是乘用车胎的双反，不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算，而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉？因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候，2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税？

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电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至

【东吴电新】电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案，19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台，后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进，23年800V快充平台新车落地加速，且价格进一步下探，4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型，开启10分钟快充时代，小鹏G6搭载800V SiC高压平台，售价20万起，实现10min充电300km，订单超预期，预计下半年开启交付，后续问界、

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夜长梦山

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谈谈最近的碳酸锂

#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价，广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏？聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起：广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家，但龙头企业并不包含其中，这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE，贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE，并且贴水2.5万/吨，一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高，下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟，同时也意味着电池级与工业级的

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夜长梦山

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焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：中国制造网为公司最大主营业务，22年收入占比达84.59%，毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收

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模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长

【开源汽车】模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长公司概况：主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件，其中保险杠为主要产品，保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套，估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。新能源大客户优质，为公司贡献业绩增量： ①T客户:供货北美Model Y，享受北美电动化率快速提升带来的增量；北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想：供货L9/8/7。③蔚来：供货ET5/7/ES系列。④比亚迪：份额逐步增加带来增量业绩拐点

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对国常会提及的城中村改造的点评

20230723 对国常会提及的城中村改造的点评事件：7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》点评： 1、这不是一个新的提法。早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”，表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解城中村的改造分为几种类型：a）不拆纯改造，包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施）——

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Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速

【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型，该模型能够在高通芯片上运行，边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型，Llama 2模型训练token数提升至2万亿，上下文长度限制翻倍，包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异，优于其他开源语言模型。 #开源免费商用，支持在高通芯片上运行 💫我们认为，此次Llama 2模型性能强大

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乐鑫科技

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2023-07-23 21:12:11

变压器行业情况更新

【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给：全球1000亿/年，国内可生产500-600亿，但需求只有400-500亿，剩下100-200亿是出口（主要是在中国建厂跨国企业出口）。 >>需求：1）新能源建设带来变压器需求提升，2）2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲：2023H1交期紧张，ABB欧洲工厂排产至2023年年底，重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求，国内企业面临最好历史机遇。 >>

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【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启

【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启，业绩与治理双拐点，股权激励落地，新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点：单二季度收入同比增长23%，相比同业韦尔（两位数下滑）、卓胜（+5%）超额明显，经营性净利润（加回减值）2.43亿元，背后显性的是OLED渗透率提升超预期，库存去化超预期，人员产能去化更坚决，华为拉货等原因，隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振，近年我们看到供给玩家在出清，包括集成北方等放弃指纹业务，基本没有新进入者，而往后看我们会看到短期成本端下行提供

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汇顶科技

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【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增

中泰电新【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增 1、看点1：快充提升包覆材料用量，根据公司公告，普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求，我们预计3C快充下（非硅基负极）添加比例提升至10-15%。 2、看点2：硅基负极提升包覆材料用量，公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%，则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期：我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增，下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现，小

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《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表

🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日，广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例（征求意见稿）》。《数据条例》共9章55条，涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表，规苑数据资源相关会计处理，强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面，数据要素纳入国民经济统计核算体系，是建立在企业数据

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骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间

【华福汽车】骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题，2018年进入T链，供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型（S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等，全球四大工厂）、超级充电桩、充电枪等注塑零部件，#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。跟随T客户布局美国/墨西哥，开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求，2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美，

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量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路

【财通电子】量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路各位领导好！7月底荷兰进口受限日期临近，半导体设备出现回调。我们认为，量检测难度仅次于曝光，且大量技术和供应链存在互通；国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前，势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额，已成为最大的单项半导体设备市场，旧估

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2023-07-23 20:57:12

去化加速，看多生猪板块

【浙商农业|孟维肖】去化加速，看多生猪板块据博亚和讯，本周全国生猪均价13.99元/kg，环比上涨0.07%，同比下跌37.84%；自繁自养亏损330.22元/头，环比亏损减轻0.44%，同比加重154.78%；外购养殖出栏亏损437.21元/头，环比亏损加重0.61%，同比加重153.69%；仔猪均价25.91元/kg，环比下跌3.12%，同比下跌36.99%；二元母猪价格30.87元/kg，环比下跌0.36%，同比下跌15.47%。据涌益咨询，本周生猪出栏均重120.11公斤，较上周相对平

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【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长

【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优

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美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起

美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起。森麒麟1.24%，降低15.82%，玲珑4.52%，降低16.57%，赛轮反补贴6.27%不变。（昨天晚上太激动，推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响！）重要的事情放前面，双反和【贵州轮胎】没有关系，没有影响。这次是乘用车胎的双反，不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算，而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉？因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候，2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税？

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电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至

【东吴电新】电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案，19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台，后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进，23年800V快充平台新车落地加速，且价格进一步下探，4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型，开启10分钟快充时代，小鹏G6搭载800V SiC高压平台，售价20万起，实现10min充电300km，订单超预期，预计下半年开启交付，后续问界、

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谈谈最近的碳酸锂

#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价，广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏？聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起：广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家，但龙头企业并不包含其中，这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE，贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE，并且贴水2.5万/吨，一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高，下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟，同时也意味着电池级与工业级的

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焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：中国制造网为公司最大主营业务，22年收入占比达84.59%，毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收

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模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长

【开源汽车】模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长公司概况：主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件，其中保险杠为主要产品，保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套，估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。新能源大客户优质，为公司贡献业绩增量： ①T客户:供货北美Model Y，享受北美电动化率快速提升带来的增量；北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想：供货L9/8/7。③蔚来：供货ET5/7/ES系列。④比亚迪：份额逐步增加带来增量业绩拐点

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对国常会提及的城中村改造的点评

20230723 对国常会提及的城中村改造的点评事件：7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》点评： 1、这不是一个新的提法。早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”，表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解城中村的改造分为几种类型：a）不拆纯改造，包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施）——

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Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速

【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型，该模型能够在高通芯片上运行，边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型，Llama 2模型训练token数提升至2万亿，上下文长度限制翻倍，包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异，优于其他开源语言模型。 #开源免费商用，支持在高通芯片上运行 💫我们认为，此次Llama 2模型性能强大

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变压器行业情况更新

【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给：全球1000亿/年，国内可生产500-600亿，但需求只有400-500亿，剩下100-200亿是出口（主要是在中国建厂跨国企业出口）。 >>需求：1）新能源建设带来变压器需求提升，2）2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲：2023H1交期紧张，ABB欧洲工厂排产至2023年年底，重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求，国内企业面临最好历史机遇。 >>

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【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启

【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启，业绩与治理双拐点，股权激励落地，新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点：单二季度收入同比增长23%，相比同业韦尔（两位数下滑）、卓胜（+5%）超额明显，经营性净利润（加回减值）2.43亿元，背后显性的是OLED渗透率提升超预期，库存去化超预期，人员产能去化更坚决，华为拉货等原因，隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振，近年我们看到供给玩家在出清，包括集成北方等放弃指纹业务，基本没有新进入者，而往后看我们会看到短期成本端下行提供

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【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增

中泰电新【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增 1、看点1：快充提升包覆材料用量，根据公司公告，普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求，我们预计3C快充下（非硅基负极）添加比例提升至10-15%。 2、看点2：硅基负极提升包覆材料用量，公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%，则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期：我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增，下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现，小

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《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表

🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日，广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例（征求意见稿）》。《数据条例》共9章55条，涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表，规苑数据资源相关会计处理，强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面，数据要素纳入国民经济统计核算体系，是建立在企业数据

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骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间

【华福汽车】骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题，2018年进入T链，供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型（S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等，全球四大工厂）、超级充电桩、充电枪等注塑零部件，#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。跟随T客户布局美国/墨西哥，开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求，2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美，

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量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路

【财通电子】量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路各位领导好！7月底荷兰进口受限日期临近，半导体设备出现回调。我们认为，量检测难度仅次于曝光，且大量技术和供应链存在互通；国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前，势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额，已成为最大的单项半导体设备市场，旧估

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去化加速，看多生猪板块

【浙商农业|孟维肖】去化加速，看多生猪板块据博亚和讯，本周全国生猪均价13.99元/kg，环比上涨0.07%，同比下跌37.84%；自繁自养亏损330.22元/头，环比亏损减轻0.44%，同比加重154.78%；外购养殖出栏亏损437.21元/头，环比亏损加重0.61%，同比加重153.69%；仔猪均价25.91元/kg，环比下跌3.12%，同比下跌36.99%；二元母猪价格30.87元/kg，环比下跌0.36%，同比下跌15.47%。据涌益咨询，本周生猪出栏均重120.11公斤，较上周相对平

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【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长

【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优

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美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起

美国对东南亚轮胎双反复审落地，轮胎行情再起。森麒麟1.24%，降低15.82%，玲珑4.52%，降低16.57%，赛轮反补贴6.27%不变。（昨天晚上太激动，推送里面有个数字算错了[苦涩]但是不影响！）重要的事情放前面，双反和【贵州轮胎】没有关系，没有影响。这次是乘用车胎的双反，不影响商用车胎。各个公司的测算都是针对乘用车胎的收入计算，而贵州轮胎只有商用车胎。 [烟花]当初为什么起诉？因为他们被打得太惨了。每次起诉都是海外轮胎企业最艰难的时候，2014年和2020年。 [烟花]现在为什么降税？

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电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至

【东吴电新】电动车：快充新车落地加速，大规模推广拐点已至 #高压快充为主要发展方向、新车落地加速、订单超预期。快充为解决里程焦虑的主要解决方案，19年保时捷Taycan率先量产落地800V电压平台，后续现代LONIQ 5、宝马IX系列、极氪001等陆续跟进，23年800V快充平台新车落地加速，且价格进一步下探，4月4C麒麟电池首发落地理想首款纯电车型，开启10分钟快充时代，小鹏G6搭载800V SiC高压平台，售价20万起，实现10min充电300km，订单超预期，预计下半年开启交付，后续问界、

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谈谈最近的碳酸锂

#谈谈最近的碳酸锂 #行业最重大的事情就是从一个产业内定价的模式转为公开定价，广期所LCE期货合约的上市到底是好是坏？聊聊对这个产业的看法 #1、从交割厂库谈起：广期所第一批的交割厂库包括盛新、九岭锂业、永兴和宜春银锂等5家，但龙头企业并不包含其中，这其中意义自己体会。 #2、交割品可以为工业级LCE，贴水2.5万/吨即可。交割品明确规定可用工业级LCE，并且贴水2.5万/吨，一方面是由于工业级LCE用量占比越来越高，下游对盐湖、云母等相对低品质LCE工艺越来越成熟，同时也意味着电池级与工业级的

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赣锋锂业

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夜长梦山

2023-07-23 22:21:19

焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期

东吴传媒互联网-观点重申-焦点科技2023Q2：营收受副业收缩拖累增速，2023Q2利润大超预期公司2023Q2实现营收3.93亿元，同比增长3.55%，环比增长13.58%；实现归母净利润1.41亿元，同比增长38.26%，环比增长190.50%；实现扣非归母净利润1.40亿元，同比增长40.00%，环比增长201.45%。 Q2增速环比开始向上增长，副业收缩拖累整体营收增速：中国制造网为公司最大主营业务，22年收入占比达84.59%，毛利率高达81.84%。公司营收主要受益于中国制造网的收

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焦点科技

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夜长梦山

2023-07-23 22:20:30

模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长

【开源汽车】模塑科技：业绩拐点显现，客户优质助力成长公司概况：主营保险杠、门槛侧裙、轮眉轮罩等外饰件，其中保险杠为主要产品，保险杠单车ASP在1500-4000元。按照公司2022年保险杠430万套，估算公司全球市占率7%、国内市占率15%。新能源大客户优质，为公司贡献业绩增量： ①T客户:供货北美Model Y，享受北美电动化率快速提升带来的增量；北美T客户后装市场随着保有量增长亦带来增量。②理想：供货L9/8/7。③蔚来：供货ET5/7/ES系列。④比亚迪：份额逐步增加带来增量业绩拐点

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模塑科技

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夜长梦山

2023-07-23 22:19:58

对国常会提及的城中村改造的点评

20230723 对国常会提及的城中村改造的点评事件：7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》点评： 1、这不是一个新的提法。早在4月28日的政治局会议中意见提到“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设”，表述上与4.28是完全一致的。 2、城中村改造模式详解城中村的改造分为几种类型：a）不拆纯改造，包括改善房屋面貌（房屋防水、外墙及楼面维修等）、改优居住环境（完善绿化设施等）、改造基础设施（维修改造供电、供水、供气设施）——

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*ST东园

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夜长梦山

2023-07-23 22:19:22

Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速

【民生电子】Meta发布开源Llama 2模型，边缘AI落地加速昨晚Meta发布新一代开源大模型Llama 2模型，该模型能够在高通芯片上运行，边缘AI有望加速落地。 #参数大幅增加 🔺相较Llama 1模型，Llama 2模型训练token数提升至2万亿，上下文长度限制翻倍，包含70亿、130亿、700亿参数模型版本。 🔺Llama 2在推理、编码、精通性和知识测试等测试中表现优异，优于其他开源语言模型。 #开源免费商用，支持在高通芯片上运行 💫我们认为，此次Llama 2模型性能强大

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乐鑫科技

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夜长梦山

2023-07-23 21:12:11

变压器行业情况更新

【国海电新】变压器行业情况更新 #变压器供需紧张 >>供给：全球1000亿/年，国内可生产500-600亿，但需求只有400-500亿，剩下100-200亿是出口（主要是在中国建厂跨国企业出口）。 >>需求：1）新能源建设带来变压器需求提升，2）2021年能耗标准发布推动高效变压器替代存量需求。需求提升至10%高增速。 #海外情况 >>欧洲：2023H1交期紧张，ABB欧洲工厂排产至2023年年底，重庆工厂排产至2024年年底。供需紧张导致欧洲客户放松供应商要求，国内企业面临最好历史机遇。 >>

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中国西电

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夜长梦山

2023-07-23 21:09:25

【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启

【汇顶科技】20倍出头的优质昔日半导体龙头再启，业绩与治理双拐点，股权激励落地，新产品阵列逐步放量 1、业绩拐点：单二季度收入同比增长23%，相比同业韦尔（两位数下滑）、卓胜（+5%）超额明显，经营性净利润（加回减值）2.43亿元，背后显性的是OLED渗透率提升超预期，库存去化超预期，人员产能去化更坚决，华为拉货等原因，隐形的是指纹没有拖后腿了。 2、指纹芯片连续多年价格战导致景气不振，近年我们看到供给玩家在出清，包括集成北方等放弃指纹业务，基本没有新进入者，而往后看我们会看到短期成本端下行提供

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汇顶科技

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夜长梦山

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【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增

中泰电新【信德新材】快充趋势下，公司出货有望高增 1、看点1：快充提升包覆材料用量，根据公司公告，普通人造石墨和天然石墨添加包覆材料比例10%左右。快充对包覆提出更高要求，我们预计3C快充下（非硅基负极）添加比例提升至10-15%。 2、看点2：硅基负极提升包覆材料用量，公司现有固相包覆材料均可用于硅碳和硅氧负极。我们预计若硅添加比例在8-10%，则包覆材料用量占比在15%以上。 3、23年预期：我们预计Q2负极包覆材料出货和吨净利环比略增，下半年有望通过产能利用率提升和成都昱泰成本优势体现，小

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信德新材

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夜长梦山

2023-07-23 21:03:29

《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表

🔥【东吴计算机】《广州市数据条例》探索数据要素纳入GDP核算和企业财务报表 👉7月21日，广州市政务服务数据管理局在官网发布《广州市数据条例（征求意见稿）》。《数据条例》共9章55条，涉及数据权益、数据流通、跨境流动、数据安全及争议解决等内容。 [礼物]【数据入表】本市鼓励企业将数据资源纳入企业财务报表，规苑数据资源相关会计处理，强化数据资源会计信息披露。 [礼物]【纳入GDP核算】市推动数据要素纳入国民经济和社会发展的统计核算体系。一方面，数据要素纳入国民经济统计核算体系，是建立在企业数据

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深桑达A

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夜长梦山

2023-07-23 20:58:34

骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间

【华福汽车】骏创科技：特斯拉注塑件核心供应商，海外布局打开成长空间公司是T客户注塑结构件核心供应商。2017年协助T客户供应商解决了品质异常问题，2018年进入T链，供应PCBA 保护罩、支架及带金属嵌件的塑料零部件等。#供应全系车型（S/X、3/Y、Semi、Cybertruck等，全球四大工厂）、超级充电桩、充电枪等注塑零部件，#后续有望随着T客户品类扩张而扩张。跟随T客户布局美国/墨西哥，开启海外扩张。为顺应T客户全球化工厂布局的配套需求，2021年公司与美国当地企业合资成立骏创北美，

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骏创科技

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2023-07-23 20:57:47

量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路

【财通电子】量检测设备：国内市场海量空间，曝光设备登顶的必经之路各位领导好！7月底荷兰进口受限日期临近，半导体设备出现回调。我们认为，量检测难度仅次于曝光，且大量技术和供应链存在互通；国内光学产业链在攫取曝光桂冠之前，势必拿下量测设备。 #量检测设备替代空间存在低估：传统估计，量检测设备约占全部设备开支的约10%+。但2022年国内进口光学检测（33亿美元）与电子束检测设备（12.26亿美元），合并已超过刻蚀（37亿美元）或CVD（37亿美元）的进口金额，已成为最大的单项半导体设备市场，旧估

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精测电子

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去化加速，看多生猪板块

【浙商农业|孟维肖】去化加速，看多生猪板块据博亚和讯，本周全国生猪均价13.99元/kg，环比上涨0.07%，同比下跌37.84%；自繁自养亏损330.22元/头，环比亏损减轻0.44%，同比加重154.78%；外购养殖出栏亏损437.21元/头，环比亏损加重0.61%，同比加重153.69%；仔猪均价25.91元/kg，环比下跌3.12%，同比下跌36.99%；二元母猪价格30.87元/kg，环比下跌0.36%，同比下跌15.47%。据涌益咨询，本周生猪出栏均重120.11公斤，较上周相对平

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唐人神

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夜长梦山

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【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长

【华泰地产】如何理解此次城中村改造？从波澜壮阔到源远流长 7月21日国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，我们总结了四大要点：1、主体责任方面，明确城市人民政府负主体责任；2、资金筹措方面，要多渠道筹措改造资金，政府出资之外，还要鼓励和支持民间资本参与；3、改造方向方面，并非以商品住宅为主，而是要高效综合利用土地资源，把城中村改造与保障性住房建设结合好，努力发展各种新业态，实现可持续运营；4、推进节奏上，要求稳中求进、积极稳妥，成熟一个推进一个。我们认为具备资源优

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华发股份

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