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夜长梦山
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夜长梦山
2023-07-24 12:59:37
华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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夜长梦山
2023-07-24 12:53:48
Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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吉祥航空
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夜长梦山
2023-07-24 12:50:17
中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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夜长梦山
2023-07-24 12:49:37
医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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夜长梦山
2023-07-24 12:45:31
当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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夜长梦山
2023-07-24 12:37:12
虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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钜泉科技
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金智科技
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夜长梦山
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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夜长梦山
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青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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夜长梦山
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零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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夜长梦山
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万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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夜长梦山
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新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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夜长梦山
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双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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夜长梦山
2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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夜长梦山
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华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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2023-07-24 12:34:03
零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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2023-07-24 09:59:25
万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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吉祥航空
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夜长梦山
2023-07-24 12:50:17
中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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夜长梦山
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医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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夜长梦山
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当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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钜泉科技
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金智科技
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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夜长梦山
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青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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夜长梦山
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新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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夜长梦山
2023-07-24 09:20:36
宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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夜长梦山
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华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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夜长梦山
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Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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2023-07-24 12:45:31
当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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金智科技
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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2023-07-24 12:34:35
青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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2023-07-24 12:34:03
零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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2023-07-24 09:59:25
万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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夜长梦山
2023-07-24 09:58:11
关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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夜长梦山
2023-07-24 09:57:34
新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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2023-07-24 09:12:16
双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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2023-07-24 08:55:58
变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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华峰铝业
【中邮新材料】华峰铝业推荐:需求多点开花,强者恒强尽享行业高景气 [庆祝]华峰铝业是国内高端热传输铝板带箔材料龙头,现有产能35万吨,预计2025年达到50万吨。公司产品热传输领域内的铝合金板带箔材料,广泛应用于汽车、电站和空调热交换系统。目前公司现有35万吨/年的产能。同时公司正在筹建的重庆二期“年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目”,预计2024年底投产。 [庆祝]新能源汽车推动铝热传输稳步增长,数据中心开辟新需求。预计2025年全球燃油车+电动车中铝热传输材料需求量将达到86万吨,年复
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华峰铝业
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Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高
【浙商交运李丹】Q3为航空大周期业绩兑现起点,业绩或创新高,建议积极布局! 暑期旺季量价齐升。#1)航班量: 进入暑运,国内市场加班,国际市场进一步恢复。根据民航局6月16日预测,暑期日均保障国内客运航班13600班左右,同比19年+11%。#2)旅客量: 根据民航局6月16日表示,预计暑期日均运输国内旅客183万人次左右,较19年+7%。#3)票价: 根据航班管家数据,截止到7月19日,2023年暑期国内机票(经济舱)均价950元,同比19年+11%。 2023上半年,航空业涅槃重生,一季度小
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中核科技大涨点评
【中泰军工/先进产业】中核科技大涨点评:公司调研公告显示公司核心核阀供应商地位,业绩进入加速期 2023年7月24日,公司发布调研公告,自己的业务进行了剖析与确认,包括:1)阀门单台机组的核岛关键阀门公司可获得较高比例的份额;2)具备核全产业链上阀门的供货能力;3)存在出口业务等,以及公司未来规划:1)提质增效;2)产能扩张。 【核电行业景气度上行公司有望充分受益,核化工产品受益于核燃料体系扩容增厚业绩】2019年起核电机组恢复核准,至2022年取得年核准10台机组的商用核电核准高峰。预计未来1
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中核科技
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医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化
[庆祝]【东吴医药】医保简易续约正式规则发布,对征求意见稿的细则进行补充优化 派点请支持东吴医药 朱国广/周新明团队【更新】 1)相比征求意见稿,在原有支持创新的基础上,修改细则,将征求意见稿中纳入常规目录的要求从“超过8年的药品”修正为“达到八年的药品”; 将降幅减半的标准从“超过4年的品种”修正为“达到或超过4年的品种”;核心的利好原则优化。 2)在正式规则中对征求意见稿中的“2022 年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的 药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。” 调整为
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恒瑞医药
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夜长梦山
2023-07-24 12:45:31
当前位置怎么看文灿?
当前位置怎么看文灿? 前期底部反弹的原因是什么? 1)2Q业绩预告利空落地; 2)行业β转好+蔚来ES6排产超预期; 2)赔率够好:前期回调超过50%,筹码结构已经较为稳定。 往后怎么看?8月底前回调空间有限,更长期需观测3Q海外恢复情况: 1)【赔率够,蔚来交付是短期核心催化】蔚来交付较为乐观,是本轮反弹的主要支撑; 2)【3Q海外恢复是上涨能否持续&涨幅的关键之一】:海外2Q经营尚未改善,3Q目前暂未有明确预算指引,但我们预计环比2Q大概率有改善,业绩的改善幅度决定9月之后的涨幅; 3)【一
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文灿股份
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夜长梦山
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虚拟电厂如何在现实生活中运用?
【民生电新】虚拟电厂如何在现实生活中运用? 7月22日,央视报道“虚拟电厂走进现实”主题内容,记者在广东、浙江等地调查发现,1)入夏以来用电负荷持续攀升,截至7月22日,南网电力负荷已4次创下新高,最高达2.31亿千瓦;2)虚拟电厂正在走进现实,聚合充电桩和储能等资源为电力保供服务。 #案例一:聚合充电桩 1)深圳某办公区停车场充电桩通过5G+边缘计算等技术聚合,用电高峰时,充电桩根据后台虚拟电厂指令下调充电功率,实现错峰充电,响应速度可达到分钟级别,部分收益最终让利给车主。2)浙江海宁某快充站
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钜泉科技
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金智科技
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【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振
【信达电子】北美头部CSP财报发布在即,海内外算力产业链共振 [烟花][烟花]继台积电发布AI乐观信号后,北美头部CSP近期或传捷报。前期黄仁勋、苏姿丰纷纷赴台洽谈供应链问题,台积电近期法说会对CoWoS产能扩增及AI发展预期释放乐观信号。微软、谷歌、META、亚马逊等北美头部CSP厂商将于本周内密集发布财报,前期大模型布局或迎硕果初成,AI盈利拉动有望在业绩端显露。除增强自身后续投资确定性外,关于AI发展的疑虑或大幅削减。 [烟花][烟花]全球算力产业链共振,投资热情高涨。市场表现看,台股服务
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工业富联
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夜长梦山
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青岛机床展见闻
【sw机械】青岛机床展见闻0724 机床及系统订单5-6月承压,系统出货验证机床高端化趋势。受行业景气度影响,机床厂商及系统厂商均表示5月以来订单存在压力。从系统出货来看,主要受到影响的是量大面广的中低端系统,以五轴为代表的高精高速系统需求及出货量仍保持增长态势。出口方面,受当前国际局势影响,海外系统商对部分地区限制出口,我国五轴高速高精系统需求旺盛,出货量增长迅速。 进口设备货期较长,政策支持加速国产替代进程。西门子系统当前货期在6-8个月,且严禁用于非民用领域,预计产业限制将持续趋严。随着国
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华中数控
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夜长梦山
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零食量贩业态周更新
20230724#零食量贩业态周更新 天花板不仅取决于“人口密度”,#更取决于消费“审美”(需求视角)。如何在成本可控的前提下给消费者创高更好的体验是关键。零食作为渠道加价率高的产品,#朝着传统渠道高定价直接“砍一刀”,凭借丰富的品类掀起一轮新的渠道变革。 #零食很忙:目前门店数量3000家+(2022年年底2000家左右),以“平均每天新开6家门店”的速度快速拓展,采用强管控管理模式,截止2023年H1,拥有6大供应链中心以及超12万方现代化物流仓。上周零食很忙在湖南上线会员系统。 #零食有鸣
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万辰集团
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万达电影
【天风传媒&新兴产业】万达电影:上海儒意收购北京万达文化产业集团有限公司49%股份,间接持股公司9.8%股份 🌟事件:中国儒意发布公告,2023年7月20日,上海儒意(受让方)与北京万达文化产业集团有限公司(转让方)订立了股权转让协议,约定上海儒意以人民币22.62亿元为代价受让北京万达文化产业集团有限公司持有的北京万达投资有限公司49%之股份。 ☀️于本公告日期,北投由北文及王健林分别持有98.80%及1.20%的股份。此次股权转让使中国儒意成为北京万达投资有限公司的第二大股东。北京万达投资
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万达电影
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关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会
🔥 【东方-电子】关注MLCC复苏,重视边际变化带来的投资机会 目前MLCC行业进入被动去库存的尾声,各厂商稼动率持续改善,库存逐步消化,MLCC行业景气度向好趋势不改。未来消费类需求回暖,叠加服务器、汽车类需求的强劲拉动,我们看好产业链相关企业因此受益。三环集团等国内厂商卡位高端,逐步建立起竞争优势,国产替代有望加速。 #稼动率环比提升 MLCC各厂商Q2稼动率环比增加4%-10%不等,村田/三星/三环均环比提升1成左右至7成以上 #库存逐步消化 原厂和渠道商库存逐步消化,日韩头部厂商及台厂
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风华高科
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新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行
【天风建筑鲍荣富】周观点0723:新一轮旧城改造兴起,建筑设计公司受益先行 核心观点:7月21日,国常会审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》会议指出,在超大特大城市积极稳步实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。近日由住建部、发改委等七部门联合印发《关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》提出,有序推进城镇老旧小区改造计划实施,合理安排2024年城镇老旧小区改造计划,我们认为区别于此前“棚改”的“大水漫灌”,城中村改造更侧重于提升
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中国交建
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宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔
【广发计算机刘雪峰团队|宝信软件:自主大型PLC行业领导者,工控国产化前景广阔】 外资品牌主导国内大型PLC市场,国产化空间广阔。PLC是工业自动化控制中的核心系统,钢铁等制造业对中大型PLC需求较大,但现阶段该市场仍由西门子、GE、施耐德等海外巨头主导,国产化率低于5%。制造业作为中国发展的根基,工业控制系统的自主化也已成为当前信创工作中的重点内容。 宝信推出自研大型PLC产品,解决“卡脖子”问题。2021年7月,宝信正式发布自主设计研发的工业控制系统核心部件大型PLC产品。宝信PLC主要对标
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宝信软件
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双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线
[礼物]新增推荐双环传动:齿轮传动龙头,减速机开辟增长新曲线【国金机械】 ⭕️ 厚积薄发,国产机器人精密减速器企业迎来快速发展期。 👉 需求端:我国工业机器人需求快速增长带动核心部件精密减速器需求高速增长,预计25年我国工业机器人减速器市场规模约60亿元,其中RV减速器、谐波减速器分别为46、13亿元。此外,人形机器人关节更多、对减速机需求量更大,以特斯拉Optimus为例,单台人形机器人精密减速器需求量为14台,因此人形机器人市场爆发有望快速打开精密减速器新需求。 👉 供给端:精密减速器高
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双环传动
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变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技
【天风电新】变压器研究3-美国:重点推荐最大受益标的金盘科技-0724 ——————————— 历史回溯:2021年1月16日起,向美国关键国防设施供应69KV或以上电压的电力企业,不得选择从中国进口大容量电力设备(包括变压器)。 🌼当前能够向美国出口变压器产品的企业仅【金盘科技】一家,主要得益于: 1)【公司具备美国子公司+美墨产能】。公司持股80%的子公司JST USA注册地位于美国、变压器产地包括美国佛罗里达、墨西哥,有效规避了出口禁令及关税问题;【JST USA 22年营收3.3亿元,
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金盘科技
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