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夜长梦山
2023-07-25 15:36:53
7.24周存储高频价格跟踪数据
【天风电子潘暕团队】7.24周存储高频价格跟踪数据库已出 部分资源无视市况延续拉涨,强化市场预期 目前来看,上游NAND Flash Wafer、渠道和嵌入式价格稳固,尤其NAND相关资源拉涨动作较为坚定,加上DRAM减产效应逐渐生效,三季度中旬市场有望出现更多积极信号。上游原厂稳价决心相当坚定,通过减少供应过剩的旧制程产能,调节库存和市场定价。值得注意的是,即便本月市况不佳,上游资源的稳价拉涨动作也没有松动。那么三季度中下旬,随着减产效应生效,市场需求回暖,部分资源有望加大拉涨动作,从而由上至
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北京君正
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夜长梦山
2023-07-25 15:36:15
会议解读
中金公司 首席投资官办公室,邱博士对中央政治局会议解读: 首先是房地产: 房地产适应新的形势,一线城市估计限购暂时不会放开,二三线城市限购限贷政策可能会发生变化,对上市公司房企债务问题解决有改善作用。具体效果有待观察。 消费: 汽车等电子产品的需求补贴,排除发消费券这种简单粗暴的方式。推动体育休闲旅游娱乐活动消费,有利于带动服务业发展,可能会变成经济长期增长的亮点。会议决策跟我们预期很契合,决策面很广,有助于长期经济结构改革,会议内容后期落地措施,非常值得期待。 市场研判: 市场后期走势预期:
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贵州茅台
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夜长梦山
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厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期
【招商金属】厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期 1、深耕钨行业40年,专注三大核心业务。公司前身是1958年成立的厦门氧化铝厂,1982年开始转向生产钨制品,2002年在上交所上市。公司是国家组建的大型稀土企业集团牵头企业之一。依靠持续的技术和管理创新,构建了钨钼和稀土开采、冶炼、应用研发的完整体系,培育了包括三元材料、钴酸锂,磷酸铁锂,锰酸锂等主流锂离子正极材料的研发和大规模制造能力。 2、拥有完整钨产业链,多项产能即将落地。公司实现了采选、冶炼到深加工的全产业链布局。上游公司具
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厦门钨业
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夜长梦山
2023-07-25 10:30:22
赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航
【信达新消费|纺服】赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航 公司主要通过亚马逊、eBay等第三方平台及部分垂直品类自营网站,销售服装配饰、家居百货、运动娱乐等产品,22年服装配饰/亚马逊平台销售占比分别为67%、89%。公司坚持以技术驱动,建立贯穿产品研发、供应链、品牌孵化及运营的全产业链信息闭环,因此能够精准捕捉流行元素、依据自有版型库提升产品及版型设计效率、根据供需模拟指导采购以优化仓储物流效率、自动调价保证价格竞争力,使得供应、生产、销售端协同联动,实现服装柔性供应。 公司以亚马
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赛维时代
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夜长梦山
2023-07-25 10:22:46
【CT电新】8月光伏排产跟踪
【CT电新】8月光伏排产跟踪 1、组件:8月一线企业预排产环增基本在15%左右,有两家企业排产达到7GW上下水平,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 2、胶膜:需求启动辅材先行,龙头7月排产环增约20%(原预计10+%),8月预排产环增20%,#龙头Q3出货或迎来超预期增长,其他二线公司均反馈8月需求旺盛。近期二三线胶膜厂酝酿涨价,结合8月排产增长,粒子和胶膜或出现联动涨价,#上涨周期胶膜盈利Q3或迎来修复。 3、其他:接线盒龙头 7月排产 730万套,8月预计约958
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-07-25 10:20:55
海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化
【中泰电子】海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化 📖创新需求推动大厂业绩有望超预期,海外进入业绩密集期,重点关注海外持续性催化:1)海外算力大厂业绩、2)云服务厂商资本开支; ⏰北京时间:微软(7月26日)、谷歌(7月26日)、英特尔(7月27日)、AMD(8月2日)、亚马逊(8月4日)、英伟达(8月24日)。 🚀产业创新持续落地,看好AI板块长期机遇:1)OpenAI宣布本周发布ChatGPT安卓APP;2)Meta将与高通合作在手机上运行旗下新AI大模型Llama 2,计划2024
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工业富联
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夜长梦山
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圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地
圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地,重视白鸡龙头成长性!【天风农业】 🔥事件:公司拟以自有资金1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。收购完成后,预计今年9月起德成农牧及其子公司甘肃圣越农牧(白鸡一体化优质标的,德成农牧持股60%)将纳入合并报表。本次关联交易已由董事会审议通过。 🔥我们的观点: 1、收购助力量增,预计公司并表产能有望破7亿! 此次并购标的圣越农牧产业链涵盖饲料、父母代及商品代养殖、屠宰及鸡肉销售等环节,现有白鸡年产能近1亿羽,2025年目标产能1.2亿羽。本次收
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圣农发展
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夜长梦山
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【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑
【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑,继续底部推荐人力资源 [庆祝]事件:中央政治局7月24日召开会议,会议提出“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”,稳就业有望成为下阶段工作的重中之重。 ■会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行,各市场主体用人需求有望逐步回暖。 ■6月16-24岁青年失业率上升至21.3%,当前尤其是青年群体就业形势存在较大压力,人力资源服务机构作为就业的重要载体,有望受益得到政策支持。 核心观点:即使在经济弱复苏背景下,产业结构调整释放更多
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北京人力
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夜长梦山
2023-07-25 09:05:29
【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏
持续推荐【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏 机器人已经进入软件定义阶段,之前市场一直关注的是机器人的硬件核心组件,对机器人的软件架构和未来演化核心变量了解并不多。我们认为,就像汽车一样,机器人已经逐步进入软件定义阶段,机器人不再是一个机械制造品(迭代慢/软硬高度耦合),而逐步演化为IT产品(迭代快速/软硬解耦)。 柏楚电子:机器人布局(目前主要是工业机器人) 1、机器人控制器:机器人三大核心组件之一 2、机器人中间层:泛操作系统,基于VxWorks的类中间件平台,类似于ROS。这一部分是未来机
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柏楚电子
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夜长梦山
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HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商
【国海电新】HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商(7.25) #事件 7月21日,美国Revkor公司和德国设备厂商H2 Gemini 宣布计划在美国建造20GW异质结电池及组件工厂。一期重点建设5GW的工厂,24Q2投产,25年底实现25GW年产能。H2gemini,该由梅耶博格和Schmid集团前高管创立。 Revkor将提供超数十亿美元生产及研发资金。同时,该公司正在申请多个美国政策资金资助、贷款及犹他州资金支持。 7月19日,梅耶博格的HOPE(高效光伏组件制造)项目获得
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芯碁微装
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迈为股份
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夜长梦山
2023-07-25 08:49:21
态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力
态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力 1)如前两周所述,在低基数和弱复苏的背景下,行业负债端景气度稳步向上,而资产端需静待一个边际拐点出现。从会议表述来看,无论是对于地产、地方债务还是资本市场的态度,至少象征着悲观预期的短暂结束,也是后续政策和市场环境积极向好的起点。 2)估值分位上,保险普遍于10%分位上下,券商板块则普遍不足5%分位,2023Q2基金在板块中的配置比例同样接近历史新低,业绩来看23Q3在低基数和复苏趋势下,增速大概率高于中报水平,因此当前时点仍是配置非银板
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中信证券
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夜长梦山
2023-07-25 08:47:19
博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新
【长江建材】博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新 7月政治局会议对地产表述有:“要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产”。会议通稿的段落排序从4月“产业政策-宏观政策-两个毫不动摇”变为“宏观政策-扩大内需-产业政策-两
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夜长梦山
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光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价
【长江电新】光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价,把握拐点向上机会! 6月下旬我们展望3季度,认为在持续强势的基本面支撑下,排产起量、组件价格企稳、辅材涨价及3季度盈利超预期等可能成为板块催化。近期我们跟踪到8月组件及胶膜排产提升显著,胶膜小厂已经开始涨价,拐点已至。具体跟踪如下: 1、组件7月下旬加单,最终排产环增10%+;8月进一步加速环增约15%。按照22年出货排名:龙1排产 6.5-7GW,环增约15%-20%;龙2排产 7-7.5GW,环增约15%;龙3排产5.2-5.5
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金刚光伏
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夜长梦山
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中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告
中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告【建投机械】 🌻2023年1-6月新签合同额合计301.83亿元,同比增长3.45%,增速较2023年1-3月提升1.56 pct。 🌻2023H1分业务新签合同额:①隧道施工装备及相关服务业务同比增长9.90%至83.36亿元;②工程施工机械及相关服务业务同比增长38.08%至14.92亿元;③道岔业务同比增长8.34%至42.12亿元;④钢结构制造与安装业务同比下降8.60%至145.65亿元。 🌻分地区:2023H1境外新签合同额
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中铁工业
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夜长梦山
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中科电气
【华泰电新】中科电气230724更新 ⚡今日中科电气大涨,公司此前因盈利承压调整较多,悲观预期price in相对充分,本日主要系交易快充概念,作为龙头公司快充负极主供,有望继续受益。 ➡负极直接受益于快充普及,产品布局领先 近期快充电池关注度提升,负极为提升快充性能的核心环节,造粒、炭化包覆等工艺优化可有效提升快充性能。公司在快充负极产品布局领先,配套炭化产能充足,目前快充出货占比超50%。 ➡龙头公司深度战略合作,有望直接受益 公司对龙头公司的供应以快充产品为主,长期以来稳坐快充负极一供位置
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中科电气
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7.24周存储高频价格跟踪数据
【天风电子潘暕团队】7.24周存储高频价格跟踪数据库已出 部分资源无视市况延续拉涨,强化市场预期 目前来看,上游NAND Flash Wafer、渠道和嵌入式价格稳固,尤其NAND相关资源拉涨动作较为坚定,加上DRAM减产效应逐渐生效,三季度中旬市场有望出现更多积极信号。上游原厂稳价决心相当坚定,通过减少供应过剩的旧制程产能,调节库存和市场定价。值得注意的是,即便本月市况不佳,上游资源的稳价拉涨动作也没有松动。那么三季度中下旬,随着减产效应生效,市场需求回暖,部分资源有望加大拉涨动作,从而由上至
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会议解读
中金公司 首席投资官办公室,邱博士对中央政治局会议解读: 首先是房地产: 房地产适应新的形势,一线城市估计限购暂时不会放开,二三线城市限购限贷政策可能会发生变化,对上市公司房企债务问题解决有改善作用。具体效果有待观察。 消费: 汽车等电子产品的需求补贴,排除发消费券这种简单粗暴的方式。推动体育休闲旅游娱乐活动消费,有利于带动服务业发展,可能会变成经济长期增长的亮点。会议决策跟我们预期很契合,决策面很广,有助于长期经济结构改革,会议内容后期落地措施,非常值得期待。 市场研判: 市场后期走势预期:
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厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期
【招商金属】厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期 1、深耕钨行业40年,专注三大核心业务。公司前身是1958年成立的厦门氧化铝厂,1982年开始转向生产钨制品,2002年在上交所上市。公司是国家组建的大型稀土企业集团牵头企业之一。依靠持续的技术和管理创新,构建了钨钼和稀土开采、冶炼、应用研发的完整体系,培育了包括三元材料、钴酸锂,磷酸铁锂,锰酸锂等主流锂离子正极材料的研发和大规模制造能力。 2、拥有完整钨产业链,多项产能即将落地。公司实现了采选、冶炼到深加工的全产业链布局。上游公司具
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赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航
【信达新消费|纺服】赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航 公司主要通过亚马逊、eBay等第三方平台及部分垂直品类自营网站,销售服装配饰、家居百货、运动娱乐等产品,22年服装配饰/亚马逊平台销售占比分别为67%、89%。公司坚持以技术驱动,建立贯穿产品研发、供应链、品牌孵化及运营的全产业链信息闭环,因此能够精准捕捉流行元素、依据自有版型库提升产品及版型设计效率、根据供需模拟指导采购以优化仓储物流效率、自动调价保证价格竞争力,使得供应、生产、销售端协同联动,实现服装柔性供应。 公司以亚马
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【CT电新】8月光伏排产跟踪
【CT电新】8月光伏排产跟踪 1、组件:8月一线企业预排产环增基本在15%左右,有两家企业排产达到7GW上下水平,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 2、胶膜:需求启动辅材先行,龙头7月排产环增约20%(原预计10+%),8月预排产环增20%,#龙头Q3出货或迎来超预期增长,其他二线公司均反馈8月需求旺盛。近期二三线胶膜厂酝酿涨价,结合8月排产增长,粒子和胶膜或出现联动涨价,#上涨周期胶膜盈利Q3或迎来修复。 3、其他:接线盒龙头 7月排产 730万套,8月预计约958
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隆基绿能
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海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化
【中泰电子】海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化 📖创新需求推动大厂业绩有望超预期,海外进入业绩密集期,重点关注海外持续性催化:1)海外算力大厂业绩、2)云服务厂商资本开支; ⏰北京时间:微软(7月26日)、谷歌(7月26日)、英特尔(7月27日)、AMD(8月2日)、亚马逊(8月4日)、英伟达(8月24日)。 🚀产业创新持续落地,看好AI板块长期机遇:1)OpenAI宣布本周发布ChatGPT安卓APP;2)Meta将与高通合作在手机上运行旗下新AI大模型Llama 2,计划2024
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工业富联
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圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地
圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地,重视白鸡龙头成长性!【天风农业】 🔥事件:公司拟以自有资金1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。收购完成后,预计今年9月起德成农牧及其子公司甘肃圣越农牧(白鸡一体化优质标的,德成农牧持股60%)将纳入合并报表。本次关联交易已由董事会审议通过。 🔥我们的观点: 1、收购助力量增,预计公司并表产能有望破7亿! 此次并购标的圣越农牧产业链涵盖饲料、父母代及商品代养殖、屠宰及鸡肉销售等环节,现有白鸡年产能近1亿羽,2025年目标产能1.2亿羽。本次收
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圣农发展
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【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑
【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑,继续底部推荐人力资源 [庆祝]事件:中央政治局7月24日召开会议,会议提出“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”,稳就业有望成为下阶段工作的重中之重。 ■会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行,各市场主体用人需求有望逐步回暖。 ■6月16-24岁青年失业率上升至21.3%,当前尤其是青年群体就业形势存在较大压力,人力资源服务机构作为就业的重要载体,有望受益得到政策支持。 核心观点:即使在经济弱复苏背景下,产业结构调整释放更多
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北京人力
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2023-07-25 09:05:29
【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏
持续推荐【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏 机器人已经进入软件定义阶段,之前市场一直关注的是机器人的硬件核心组件,对机器人的软件架构和未来演化核心变量了解并不多。我们认为,就像汽车一样,机器人已经逐步进入软件定义阶段,机器人不再是一个机械制造品(迭代慢/软硬高度耦合),而逐步演化为IT产品(迭代快速/软硬解耦)。 柏楚电子:机器人布局(目前主要是工业机器人) 1、机器人控制器:机器人三大核心组件之一 2、机器人中间层:泛操作系统,基于VxWorks的类中间件平台,类似于ROS。这一部分是未来机
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柏楚电子
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2023-07-25 09:04:57
HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商
【国海电新】HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商(7.25) #事件 7月21日,美国Revkor公司和德国设备厂商H2 Gemini 宣布计划在美国建造20GW异质结电池及组件工厂。一期重点建设5GW的工厂,24Q2投产,25年底实现25GW年产能。H2gemini,该由梅耶博格和Schmid集团前高管创立。 Revkor将提供超数十亿美元生产及研发资金。同时,该公司正在申请多个美国政策资金资助、贷款及犹他州资金支持。 7月19日,梅耶博格的HOPE(高效光伏组件制造)项目获得
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芯碁微装
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迈为股份
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态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力
态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力 1)如前两周所述,在低基数和弱复苏的背景下,行业负债端景气度稳步向上,而资产端需静待一个边际拐点出现。从会议表述来看,无论是对于地产、地方债务还是资本市场的态度,至少象征着悲观预期的短暂结束,也是后续政策和市场环境积极向好的起点。 2)估值分位上,保险普遍于10%分位上下,券商板块则普遍不足5%分位,2023Q2基金在板块中的配置比例同样接近历史新低,业绩来看23Q3在低基数和复苏趋势下,增速大概率高于中报水平,因此当前时点仍是配置非银板
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博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新
【长江建材】博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新 7月政治局会议对地产表述有:“要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产”。会议通稿的段落排序从4月“产业政策-宏观政策-两个毫不动摇”变为“宏观政策-扩大内需-产业政策-两
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*ST金科
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光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价
【长江电新】光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价,把握拐点向上机会! 6月下旬我们展望3季度,认为在持续强势的基本面支撑下,排产起量、组件价格企稳、辅材涨价及3季度盈利超预期等可能成为板块催化。近期我们跟踪到8月组件及胶膜排产提升显著,胶膜小厂已经开始涨价,拐点已至。具体跟踪如下: 1、组件7月下旬加单,最终排产环增10%+;8月进一步加速环增约15%。按照22年出货排名:龙1排产 6.5-7GW,环增约15%-20%;龙2排产 7-7.5GW,环增约15%;龙3排产5.2-5.5
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金刚光伏
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夜长梦山
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中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告
中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告【建投机械】 🌻2023年1-6月新签合同额合计301.83亿元,同比增长3.45%,增速较2023年1-3月提升1.56 pct。 🌻2023H1分业务新签合同额:①隧道施工装备及相关服务业务同比增长9.90%至83.36亿元;②工程施工机械及相关服务业务同比增长38.08%至14.92亿元;③道岔业务同比增长8.34%至42.12亿元;④钢结构制造与安装业务同比下降8.60%至145.65亿元。 🌻分地区:2023H1境外新签合同额
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中科电气
【华泰电新】中科电气230724更新 ⚡今日中科电气大涨,公司此前因盈利承压调整较多,悲观预期price in相对充分,本日主要系交易快充概念,作为龙头公司快充负极主供,有望继续受益。 ➡负极直接受益于快充普及,产品布局领先 近期快充电池关注度提升,负极为提升快充性能的核心环节,造粒、炭化包覆等工艺优化可有效提升快充性能。公司在快充负极产品布局领先,配套炭化产能充足,目前快充出货占比超50%。 ➡龙头公司深度战略合作,有望直接受益 公司对龙头公司的供应以快充产品为主,长期以来稳坐快充负极一供位置
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7.24周存储高频价格跟踪数据
【天风电子潘暕团队】7.24周存储高频价格跟踪数据库已出 部分资源无视市况延续拉涨,强化市场预期 目前来看,上游NAND Flash Wafer、渠道和嵌入式价格稳固,尤其NAND相关资源拉涨动作较为坚定,加上DRAM减产效应逐渐生效,三季度中旬市场有望出现更多积极信号。上游原厂稳价决心相当坚定,通过减少供应过剩的旧制程产能,调节库存和市场定价。值得注意的是,即便本月市况不佳,上游资源的稳价拉涨动作也没有松动。那么三季度中下旬,随着减产效应生效,市场需求回暖,部分资源有望加大拉涨动作,从而由上至
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会议解读
中金公司 首席投资官办公室,邱博士对中央政治局会议解读: 首先是房地产: 房地产适应新的形势,一线城市估计限购暂时不会放开,二三线城市限购限贷政策可能会发生变化,对上市公司房企债务问题解决有改善作用。具体效果有待观察。 消费: 汽车等电子产品的需求补贴,排除发消费券这种简单粗暴的方式。推动体育休闲旅游娱乐活动消费,有利于带动服务业发展,可能会变成经济长期增长的亮点。会议决策跟我们预期很契合,决策面很广,有助于长期经济结构改革,会议内容后期落地措施,非常值得期待。 市场研判: 市场后期走势预期:
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贵州茅台
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厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期
【招商金属】厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期 1、深耕钨行业40年,专注三大核心业务。公司前身是1958年成立的厦门氧化铝厂,1982年开始转向生产钨制品,2002年在上交所上市。公司是国家组建的大型稀土企业集团牵头企业之一。依靠持续的技术和管理创新,构建了钨钼和稀土开采、冶炼、应用研发的完整体系,培育了包括三元材料、钴酸锂,磷酸铁锂,锰酸锂等主流锂离子正极材料的研发和大规模制造能力。 2、拥有完整钨产业链,多项产能即将落地。公司实现了采选、冶炼到深加工的全产业链布局。上游公司具
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厦门钨业
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赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航
【信达新消费|纺服】赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航 公司主要通过亚马逊、eBay等第三方平台及部分垂直品类自营网站,销售服装配饰、家居百货、运动娱乐等产品,22年服装配饰/亚马逊平台销售占比分别为67%、89%。公司坚持以技术驱动,建立贯穿产品研发、供应链、品牌孵化及运营的全产业链信息闭环,因此能够精准捕捉流行元素、依据自有版型库提升产品及版型设计效率、根据供需模拟指导采购以优化仓储物流效率、自动调价保证价格竞争力,使得供应、生产、销售端协同联动,实现服装柔性供应。 公司以亚马
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赛维时代
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【CT电新】8月光伏排产跟踪
【CT电新】8月光伏排产跟踪 1、组件:8月一线企业预排产环增基本在15%左右,有两家企业排产达到7GW上下水平,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 2、胶膜:需求启动辅材先行,龙头7月排产环增约20%(原预计10+%),8月预排产环增20%,#龙头Q3出货或迎来超预期增长,其他二线公司均反馈8月需求旺盛。近期二三线胶膜厂酝酿涨价,结合8月排产增长,粒子和胶膜或出现联动涨价,#上涨周期胶膜盈利Q3或迎来修复。 3、其他:接线盒龙头 7月排产 730万套,8月预计约958
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海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化
【中泰电子】海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化 📖创新需求推动大厂业绩有望超预期,海外进入业绩密集期,重点关注海外持续性催化:1)海外算力大厂业绩、2)云服务厂商资本开支; ⏰北京时间:微软(7月26日)、谷歌(7月26日)、英特尔(7月27日)、AMD(8月2日)、亚马逊(8月4日)、英伟达(8月24日)。 🚀产业创新持续落地,看好AI板块长期机遇:1)OpenAI宣布本周发布ChatGPT安卓APP;2)Meta将与高通合作在手机上运行旗下新AI大模型Llama 2,计划2024
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圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地
圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地,重视白鸡龙头成长性!【天风农业】 🔥事件:公司拟以自有资金1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。收购完成后,预计今年9月起德成农牧及其子公司甘肃圣越农牧(白鸡一体化优质标的,德成农牧持股60%)将纳入合并报表。本次关联交易已由董事会审议通过。 🔥我们的观点: 1、收购助力量增,预计公司并表产能有望破7亿! 此次并购标的圣越农牧产业链涵盖饲料、父母代及商品代养殖、屠宰及鸡肉销售等环节,现有白鸡年产能近1亿羽,2025年目标产能1.2亿羽。本次收
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圣农发展
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【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑
【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑,继续底部推荐人力资源 [庆祝]事件:中央政治局7月24日召开会议,会议提出“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”,稳就业有望成为下阶段工作的重中之重。 ■会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行,各市场主体用人需求有望逐步回暖。 ■6月16-24岁青年失业率上升至21.3%,当前尤其是青年群体就业形势存在较大压力,人力资源服务机构作为就业的重要载体,有望受益得到政策支持。 核心观点:即使在经济弱复苏背景下,产业结构调整释放更多
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【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏
持续推荐【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏 机器人已经进入软件定义阶段,之前市场一直关注的是机器人的硬件核心组件,对机器人的软件架构和未来演化核心变量了解并不多。我们认为,就像汽车一样,机器人已经逐步进入软件定义阶段,机器人不再是一个机械制造品(迭代慢/软硬高度耦合),而逐步演化为IT产品(迭代快速/软硬解耦)。 柏楚电子:机器人布局(目前主要是工业机器人) 1、机器人控制器:机器人三大核心组件之一 2、机器人中间层:泛操作系统,基于VxWorks的类中间件平台,类似于ROS。这一部分是未来机
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柏楚电子
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HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商
【国海电新】HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商(7.25) #事件 7月21日,美国Revkor公司和德国设备厂商H2 Gemini 宣布计划在美国建造20GW异质结电池及组件工厂。一期重点建设5GW的工厂,24Q2投产,25年底实现25GW年产能。H2gemini,该由梅耶博格和Schmid集团前高管创立。 Revkor将提供超数十亿美元生产及研发资金。同时,该公司正在申请多个美国政策资金资助、贷款及犹他州资金支持。 7月19日,梅耶博格的HOPE(高效光伏组件制造)项目获得
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态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力
态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力 1)如前两周所述,在低基数和弱复苏的背景下,行业负债端景气度稳步向上,而资产端需静待一个边际拐点出现。从会议表述来看,无论是对于地产、地方债务还是资本市场的态度,至少象征着悲观预期的短暂结束,也是后续政策和市场环境积极向好的起点。 2)估值分位上,保险普遍于10%分位上下,券商板块则普遍不足5%分位,2023Q2基金在板块中的配置比例同样接近历史新低,业绩来看23Q3在低基数和复苏趋势下,增速大概率高于中报水平,因此当前时点仍是配置非银板
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中信证券
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博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新
【长江建材】博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新 7月政治局会议对地产表述有:“要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产”。会议通稿的段落排序从4月“产业政策-宏观政策-两个毫不动摇”变为“宏观政策-扩大内需-产业政策-两
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光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价
【长江电新】光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价,把握拐点向上机会! 6月下旬我们展望3季度,认为在持续强势的基本面支撑下,排产起量、组件价格企稳、辅材涨价及3季度盈利超预期等可能成为板块催化。近期我们跟踪到8月组件及胶膜排产提升显著,胶膜小厂已经开始涨价,拐点已至。具体跟踪如下: 1、组件7月下旬加单,最终排产环增10%+;8月进一步加速环增约15%。按照22年出货排名:龙1排产 6.5-7GW,环增约15%-20%;龙2排产 7-7.5GW,环增约15%;龙3排产5.2-5.5
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中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告
中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告【建投机械】 🌻2023年1-6月新签合同额合计301.83亿元,同比增长3.45%,增速较2023年1-3月提升1.56 pct。 🌻2023H1分业务新签合同额:①隧道施工装备及相关服务业务同比增长9.90%至83.36亿元;②工程施工机械及相关服务业务同比增长38.08%至14.92亿元;③道岔业务同比增长8.34%至42.12亿元;④钢结构制造与安装业务同比下降8.60%至145.65亿元。 🌻分地区:2023H1境外新签合同额
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中科电气
【华泰电新】中科电气230724更新 ⚡今日中科电气大涨,公司此前因盈利承压调整较多,悲观预期price in相对充分,本日主要系交易快充概念,作为龙头公司快充负极主供,有望继续受益。 ➡负极直接受益于快充普及,产品布局领先 近期快充电池关注度提升,负极为提升快充性能的核心环节,造粒、炭化包覆等工艺优化可有效提升快充性能。公司在快充负极产品布局领先,配套炭化产能充足,目前快充出货占比超50%。 ➡龙头公司深度战略合作,有望直接受益 公司对龙头公司的供应以快充产品为主,长期以来稳坐快充负极一供位置
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7.24周存储高频价格跟踪数据
【天风电子潘暕团队】7.24周存储高频价格跟踪数据库已出 部分资源无视市况延续拉涨,强化市场预期 目前来看,上游NAND Flash Wafer、渠道和嵌入式价格稳固,尤其NAND相关资源拉涨动作较为坚定,加上DRAM减产效应逐渐生效,三季度中旬市场有望出现更多积极信号。上游原厂稳价决心相当坚定,通过减少供应过剩的旧制程产能,调节库存和市场定价。值得注意的是,即便本月市况不佳,上游资源的稳价拉涨动作也没有松动。那么三季度中下旬,随着减产效应生效,市场需求回暖,部分资源有望加大拉涨动作,从而由上至
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中金公司 首席投资官办公室,邱博士对中央政治局会议解读: 首先是房地产: 房地产适应新的形势,一线城市估计限购暂时不会放开,二三线城市限购限贷政策可能会发生变化,对上市公司房企债务问题解决有改善作用。具体效果有待观察。 消费: 汽车等电子产品的需求补贴,排除发消费券这种简单粗暴的方式。推动体育休闲旅游娱乐活动消费,有利于带动服务业发展,可能会变成经济长期增长的亮点。会议决策跟我们预期很契合,决策面很广,有助于长期经济结构改革,会议内容后期落地措施,非常值得期待。 市场研判: 市场后期走势预期:
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厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期
【招商金属】厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期 1、深耕钨行业40年,专注三大核心业务。公司前身是1958年成立的厦门氧化铝厂,1982年开始转向生产钨制品,2002年在上交所上市。公司是国家组建的大型稀土企业集团牵头企业之一。依靠持续的技术和管理创新,构建了钨钼和稀土开采、冶炼、应用研发的完整体系,培育了包括三元材料、钴酸锂,磷酸铁锂,锰酸锂等主流锂离子正极材料的研发和大规模制造能力。 2、拥有完整钨产业链,多项产能即将落地。公司实现了采选、冶炼到深加工的全产业链布局。上游公司具
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赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航
【信达新消费|纺服】赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航 公司主要通过亚马逊、eBay等第三方平台及部分垂直品类自营网站,销售服装配饰、家居百货、运动娱乐等产品,22年服装配饰/亚马逊平台销售占比分别为67%、89%。公司坚持以技术驱动,建立贯穿产品研发、供应链、品牌孵化及运营的全产业链信息闭环,因此能够精准捕捉流行元素、依据自有版型库提升产品及版型设计效率、根据供需模拟指导采购以优化仓储物流效率、自动调价保证价格竞争力,使得供应、生产、销售端协同联动,实现服装柔性供应。 公司以亚马
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【CT电新】8月光伏排产跟踪
【CT电新】8月光伏排产跟踪 1、组件:8月一线企业预排产环增基本在15%左右,有两家企业排产达到7GW上下水平,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 2、胶膜:需求启动辅材先行,龙头7月排产环增约20%(原预计10+%),8月预排产环增20%,#龙头Q3出货或迎来超预期增长,其他二线公司均反馈8月需求旺盛。近期二三线胶膜厂酝酿涨价,结合8月排产增长,粒子和胶膜或出现联动涨价,#上涨周期胶膜盈利Q3或迎来修复。 3、其他:接线盒龙头 7月排产 730万套,8月预计约958
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海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化
【中泰电子】海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化 📖创新需求推动大厂业绩有望超预期,海外进入业绩密集期,重点关注海外持续性催化:1)海外算力大厂业绩、2)云服务厂商资本开支; ⏰北京时间:微软(7月26日)、谷歌(7月26日)、英特尔(7月27日)、AMD(8月2日)、亚马逊(8月4日)、英伟达(8月24日)。 🚀产业创新持续落地,看好AI板块长期机遇:1)OpenAI宣布本周发布ChatGPT安卓APP;2)Meta将与高通合作在手机上运行旗下新AI大模型Llama 2,计划2024
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圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地
圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地,重视白鸡龙头成长性!【天风农业】 🔥事件:公司拟以自有资金1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。收购完成后,预计今年9月起德成农牧及其子公司甘肃圣越农牧(白鸡一体化优质标的,德成农牧持股60%)将纳入合并报表。本次关联交易已由董事会审议通过。 🔥我们的观点: 1、收购助力量增,预计公司并表产能有望破7亿! 此次并购标的圣越农牧产业链涵盖饲料、父母代及商品代养殖、屠宰及鸡肉销售等环节,现有白鸡年产能近1亿羽,2025年目标产能1.2亿羽。本次收
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【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑
【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑,继续底部推荐人力资源 [庆祝]事件:中央政治局7月24日召开会议,会议提出“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”,稳就业有望成为下阶段工作的重中之重。 ■会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行,各市场主体用人需求有望逐步回暖。 ■6月16-24岁青年失业率上升至21.3%,当前尤其是青年群体就业形势存在较大压力,人力资源服务机构作为就业的重要载体,有望受益得到政策支持。 核心观点:即使在经济弱复苏背景下,产业结构调整释放更多
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【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏
持续推荐【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏 机器人已经进入软件定义阶段,之前市场一直关注的是机器人的硬件核心组件,对机器人的软件架构和未来演化核心变量了解并不多。我们认为,就像汽车一样,机器人已经逐步进入软件定义阶段,机器人不再是一个机械制造品(迭代慢/软硬高度耦合),而逐步演化为IT产品(迭代快速/软硬解耦)。 柏楚电子:机器人布局(目前主要是工业机器人) 1、机器人控制器:机器人三大核心组件之一 2、机器人中间层:泛操作系统,基于VxWorks的类中间件平台,类似于ROS。这一部分是未来机
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HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商
【国海电新】HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商(7.25) #事件 7月21日,美国Revkor公司和德国设备厂商H2 Gemini 宣布计划在美国建造20GW异质结电池及组件工厂。一期重点建设5GW的工厂,24Q2投产,25年底实现25GW年产能。H2gemini,该由梅耶博格和Schmid集团前高管创立。 Revkor将提供超数十亿美元生产及研发资金。同时,该公司正在申请多个美国政策资金资助、贷款及犹他州资金支持。 7月19日,梅耶博格的HOPE(高效光伏组件制造)项目获得
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态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力
态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力 1)如前两周所述,在低基数和弱复苏的背景下,行业负债端景气度稳步向上,而资产端需静待一个边际拐点出现。从会议表述来看,无论是对于地产、地方债务还是资本市场的态度,至少象征着悲观预期的短暂结束,也是后续政策和市场环境积极向好的起点。 2)估值分位上,保险普遍于10%分位上下,券商板块则普遍不足5%分位,2023Q2基金在板块中的配置比例同样接近历史新低,业绩来看23Q3在低基数和复苏趋势下,增速大概率高于中报水平,因此当前时点仍是配置非银板
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博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新
【长江建材】博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新 7月政治局会议对地产表述有:“要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产”。会议通稿的段落排序从4月“产业政策-宏观政策-两个毫不动摇”变为“宏观政策-扩大内需-产业政策-两
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光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价
【长江电新】光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价,把握拐点向上机会! 6月下旬我们展望3季度,认为在持续强势的基本面支撑下,排产起量、组件价格企稳、辅材涨价及3季度盈利超预期等可能成为板块催化。近期我们跟踪到8月组件及胶膜排产提升显著,胶膜小厂已经开始涨价,拐点已至。具体跟踪如下: 1、组件7月下旬加单,最终排产环增10%+;8月进一步加速环增约15%。按照22年出货排名:龙1排产 6.5-7GW,环增约15%-20%;龙2排产 7-7.5GW,环增约15%;龙3排产5.2-5.5
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中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告
中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告【建投机械】 🌻2023年1-6月新签合同额合计301.83亿元,同比增长3.45%,增速较2023年1-3月提升1.56 pct。 🌻2023H1分业务新签合同额:①隧道施工装备及相关服务业务同比增长9.90%至83.36亿元;②工程施工机械及相关服务业务同比增长38.08%至14.92亿元;③道岔业务同比增长8.34%至42.12亿元;④钢结构制造与安装业务同比下降8.60%至145.65亿元。 🌻分地区:2023H1境外新签合同额
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中科电气
【华泰电新】中科电气230724更新 ⚡今日中科电气大涨,公司此前因盈利承压调整较多,悲观预期price in相对充分,本日主要系交易快充概念,作为龙头公司快充负极主供,有望继续受益。 ➡负极直接受益于快充普及,产品布局领先 近期快充电池关注度提升,负极为提升快充性能的核心环节,造粒、炭化包覆等工艺优化可有效提升快充性能。公司在快充负极产品布局领先,配套炭化产能充足,目前快充出货占比超50%。 ➡龙头公司深度战略合作,有望直接受益 公司对龙头公司的供应以快充产品为主,长期以来稳坐快充负极一供位置
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7.24周存储高频价格跟踪数据
【天风电子潘暕团队】7.24周存储高频价格跟踪数据库已出 部分资源无视市况延续拉涨,强化市场预期 目前来看,上游NAND Flash Wafer、渠道和嵌入式价格稳固,尤其NAND相关资源拉涨动作较为坚定,加上DRAM减产效应逐渐生效,三季度中旬市场有望出现更多积极信号。上游原厂稳价决心相当坚定,通过减少供应过剩的旧制程产能,调节库存和市场定价。值得注意的是,即便本月市况不佳,上游资源的稳价拉涨动作也没有松动。那么三季度中下旬,随着减产效应生效,市场需求回暖,部分资源有望加大拉涨动作,从而由上至
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厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期
【招商金属】厦门钨业深度:刀具钨丝引领鳌头,稀土磁材未来可期 1、深耕钨行业40年,专注三大核心业务。公司前身是1958年成立的厦门氧化铝厂,1982年开始转向生产钨制品,2002年在上交所上市。公司是国家组建的大型稀土企业集团牵头企业之一。依靠持续的技术和管理创新,构建了钨钼和稀土开采、冶炼、应用研发的完整体系,培育了包括三元材料、钴酸锂,磷酸铁锂,锰酸锂等主流锂离子正极材料的研发和大规模制造能力。 2、拥有完整钨产业链,多项产能即将落地。公司实现了采选、冶炼到深加工的全产业链布局。上游公司具
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厦门钨业
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赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航
【信达新消费|纺服】赛维时代:推进服装品牌化战略,跨境时代新龙头启航 公司主要通过亚马逊、eBay等第三方平台及部分垂直品类自营网站,销售服装配饰、家居百货、运动娱乐等产品,22年服装配饰/亚马逊平台销售占比分别为67%、89%。公司坚持以技术驱动,建立贯穿产品研发、供应链、品牌孵化及运营的全产业链信息闭环,因此能够精准捕捉流行元素、依据自有版型库提升产品及版型设计效率、根据供需模拟指导采购以优化仓储物流效率、自动调价保证价格竞争力,使得供应、生产、销售端协同联动,实现服装柔性供应。 公司以亚马
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赛维时代
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【CT电新】8月光伏排产跟踪
【CT电新】8月光伏排产跟踪 1、组件:8月一线企业预排产环增基本在15%左右,有两家企业排产达到7GW上下水平,主要是组件价格企稳后,9月国内订单很饱满,组件厂会提前备货。 2、胶膜:需求启动辅材先行,龙头7月排产环增约20%(原预计10+%),8月预排产环增20%,#龙头Q3出货或迎来超预期增长,其他二线公司均反馈8月需求旺盛。近期二三线胶膜厂酝酿涨价,结合8月排产增长,粒子和胶膜或出现联动涨价,#上涨周期胶膜盈利Q3或迎来修复。 3、其他:接线盒龙头 7月排产 730万套,8月预计约958
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海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化
【中泰电子】海外大厂业绩密集期,AI产业有望迎边际催化 📖创新需求推动大厂业绩有望超预期,海外进入业绩密集期,重点关注海外持续性催化:1)海外算力大厂业绩、2)云服务厂商资本开支; ⏰北京时间:微软(7月26日)、谷歌(7月26日)、英特尔(7月27日)、AMD(8月2日)、亚马逊(8月4日)、英伟达(8月24日)。 🚀产业创新持续落地,看好AI板块长期机遇:1)OpenAI宣布本周发布ChatGPT安卓APP;2)Meta将与高通合作在手机上运行旗下新AI大模型Llama 2,计划2024
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圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地
圣农发展:5亿到10亿,一个小目标将落地,重视白鸡龙头成长性!【天风农业】 🔥事件:公司拟以自有资金1.75亿元收购德成农牧77.7%的合伙份额。收购完成后,预计今年9月起德成农牧及其子公司甘肃圣越农牧(白鸡一体化优质标的,德成农牧持股60%)将纳入合并报表。本次关联交易已由董事会审议通过。 🔥我们的观点: 1、收购助力量增,预计公司并表产能有望破7亿! 此次并购标的圣越农牧产业链涵盖饲料、父母代及商品代养殖、屠宰及鸡肉销售等环节,现有白鸡年产能近1亿羽,2025年目标产能1.2亿羽。本次收
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圣农发展
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【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑
【天风商社|人服】把稳就业提高到战略高度通盘考虑,继续底部推荐人力资源 [庆祝]事件:中央政治局7月24日召开会议,会议提出“把稳就业提高到战略高度通盘考虑”,稳就业有望成为下阶段工作的重中之重。 ■会议释放明确稳增长信号,经济有望回升向好,稳就业与稳增长同步进行,各市场主体用人需求有望逐步回暖。 ■6月16-24岁青年失业率上升至21.3%,当前尤其是青年群体就业形势存在较大压力,人力资源服务机构作为就业的重要载体,有望受益得到政策支持。 核心观点:即使在经济弱复苏背景下,产业结构调整释放更多
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【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏
持续推荐【柏楚电子】机器人产业逻辑&下游复苏 机器人已经进入软件定义阶段,之前市场一直关注的是机器人的硬件核心组件,对机器人的软件架构和未来演化核心变量了解并不多。我们认为,就像汽车一样,机器人已经逐步进入软件定义阶段,机器人不再是一个机械制造品(迭代慢/软硬高度耦合),而逐步演化为IT产品(迭代快速/软硬解耦)。 柏楚电子:机器人布局(目前主要是工业机器人) 1、机器人控制器:机器人三大核心组件之一 2、机器人中间层:泛操作系统,基于VxWorks的类中间件平台,类似于ROS。这一部分是未来机
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HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商
【国海电新】HJT行业更新:欧美加码异质结扩产,看好国内龙头厂商(7.25) #事件 7月21日,美国Revkor公司和德国设备厂商H2 Gemini 宣布计划在美国建造20GW异质结电池及组件工厂。一期重点建设5GW的工厂,24Q2投产,25年底实现25GW年产能。H2gemini,该由梅耶博格和Schmid集团前高管创立。 Revkor将提供超数十亿美元生产及研发资金。同时,该公司正在申请多个美国政策资金资助、贷款及犹他州资金支持。 7月19日,梅耶博格的HOPE(高效光伏组件制造)项目获得
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态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力
态度变化或是起点,非银配置正当时,节奏上保险启动券商接力 1)如前两周所述,在低基数和弱复苏的背景下,行业负债端景气度稳步向上,而资产端需静待一个边际拐点出现。从会议表述来看,无论是对于地产、地方债务还是资本市场的态度,至少象征着悲观预期的短暂结束,也是后续政策和市场环境积极向好的起点。 2)估值分位上,保险普遍于10%分位上下,券商板块则普遍不足5%分位,2023Q2基金在板块中的配置比例同样接近历史新低,业绩来看23Q3在低基数和复苏趋势下,增速大概率高于中报水平,因此当前时点仍是配置非银板
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中信证券
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博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新
【长江建材】博弈政策的过程往复,但此次有态度的变化——7月政治局会议对地产表述更新 7月政治局会议对地产表述有:“要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产”。会议通稿的段落排序从4月“产业政策-宏观政策-两个毫不动摇”变为“宏观政策-扩大内需-产业政策-两
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光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价
【长江电新】光伏:8月排产环增15%-20%,胶膜小厂率先涨价,把握拐点向上机会! 6月下旬我们展望3季度,认为在持续强势的基本面支撑下,排产起量、组件价格企稳、辅材涨价及3季度盈利超预期等可能成为板块催化。近期我们跟踪到8月组件及胶膜排产提升显著,胶膜小厂已经开始涨价,拐点已至。具体跟踪如下: 1、组件7月下旬加单,最终排产环增10%+;8月进一步加速环增约15%。按照22年出货排名:龙1排产 6.5-7GW,环增约15%-20%;龙2排产 7-7.5GW,环增约15%;龙3排产5.2-5.5
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金刚光伏
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夜长梦山
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中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告
中铁工业发布2023H1主要经营数据&重大合同签约公告【建投机械】 🌻2023年1-6月新签合同额合计301.83亿元,同比增长3.45%,增速较2023年1-3月提升1.56 pct。 🌻2023H1分业务新签合同额:①隧道施工装备及相关服务业务同比增长9.90%至83.36亿元;②工程施工机械及相关服务业务同比增长38.08%至14.92亿元;③道岔业务同比增长8.34%至42.12亿元;④钢结构制造与安装业务同比下降8.60%至145.65亿元。 🌻分地区:2023H1境外新签合同额
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中铁工业
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夜长梦山
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中科电气
【华泰电新】中科电气230724更新 ⚡今日中科电气大涨,公司此前因盈利承压调整较多,悲观预期price in相对充分,本日主要系交易快充概念,作为龙头公司快充负极主供,有望继续受益。 ➡负极直接受益于快充普及,产品布局领先 近期快充电池关注度提升,负极为提升快充性能的核心环节,造粒、炭化包覆等工艺优化可有效提升快充性能。公司在快充负极产品布局领先,配套炭化产能充足,目前快充出货占比超50%。 ➡龙头公司深度战略合作,有望直接受益 公司对龙头公司的供应以快充产品为主,长期以来稳坐快充负极一供位置
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中科电气
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