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夜长梦山

2023-08-29 13:42:47

润泽科技&润建股份

【天风通信】底部低估值算力推荐系列：润泽科技&润建股份 1、润泽科技 ①公司半年度业绩持续高增长（47%），连续10个季度营收+业绩高速增长 ②延伸智算+液冷布局，锚定未来方向；AIDC方面持续布局，投产A-11纯液冷机柜服务大客户高功率机柜，并成立烽火台子公司延伸液冷方面布局。此外公司在智算方面亦有较长期布局，智算+超算团队已成立及布局多年，是真正落地具有智算平台的公司之一。 ③公司绑定优质大客户（字节、华为云、京东、天翼云等），业绩确定性强（业绩承诺24年21亿以上+定增目标25年50%增长

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润泽科技
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润建股份

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2023-08-29 13:42:12

比亚迪交流

BYD上午董事长业绩会交流，重点强调了技术、规模领先性，着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。要点： 1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上，全年是34%-35%。 2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车，合资品牌冷清，未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。 3、公司继续推前瞻技术，易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车，没有转向器、没有刹车，驱动和制动二合一，也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员，会持续强化技术池。 4、比亚迪品牌、

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比亚迪

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2023-08-29 12:25:33

人形机器人：已经走出不确定性，布局良机N年一遇

【开源机械】人形机器人：已经走出不确定性，布局良机N年一遇直接催化：拓普董事长：机器人执行器业务：客户要求今年年底完成500个；明年Q1每周100个，Q2每周3000个，Q3每周1万个。团队目前有150人，下个月内必须要完成4条生产线。关键结论：在活跃资本市场的大背景下，人形机器人大赛道交易活跃度将再次提升，且关键验证已经通过。1、前期经过爆炒，市场认知度已经起来，人形赛道的万里江山第一步已经走出。2、人形参与玩家会指数级上升，国家配套政策（北上深3地配套300亿）会陆续出台，这个赛道接下来

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博实股份
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中大力德

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2023-08-29 12:24:18

拓普集团交流纪要

拓普集团交流纪要： Q2收入46.8亿，扣非5.99亿，汇兑损益1.4亿，政府补贴3000万。机器人线性已经第三轮送样，比上一轮集成度更高，绝缘层材料（自研的注塑件）性能较好，能做到0.1mm的厚度，国内最好是0.5mm，客户对研发能力和相应速度比较认可，所以把旋转也让公司送样。单个机器人5万收入，2025年出货100万，就是500亿的收入。 cybertruck多拓展了车门背板（还有内饰+底盘），单车价值提到1.3万，而且是独供，今年Q3开始量产。空气悬挂今年供问界M9，明年小米，理想，单

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拓普集团

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2023-08-29 12:23:36

机器人观点再更新

【TF电新】机器人观点再更新-0829 1、今日的暴力反弹，主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周 100 台。”，而今日交流，进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡，明年Q2每周3000的爬坡，Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性，在产品初期给供应链放卫星，但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、周六FSD V12的直播进一步向市场证明1）自动驾驶的本质就是机器人；2）特斯拉在软件算法层面对行业的吊

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拓普集团

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2023-08-29 10:26:23

财富趋势2023年中报简评

【财富趋势2023年中报简评】国金计算机 💡事件：公司发布2023年中报，上半年营收为1.5亿元，yoy+25.6%；扣非后归母净利润为0.95亿元，yoy+19.0%；剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.70亿元，yoy+29.9%。单Q2营收为0.82亿元，yoy+19.4%；扣非后归母净利润为0.53亿元，yoy+13.5%；剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.40亿元，yoy+20.4%。 💡点评： #ToB营收大幅增长：公司T软件销售及软件维护服务上半年分别实现营收0.

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财富趋势

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2023-08-29 10:25:53

商汤科技2023年中报简评

【商汤科技2023年中报简评】国金计算机 💡事件：公司发布2023年中报，上半年营收为14.3亿元，yoy-1.3%；毛利率为45.3%，较上年同期下滑20.7pct，毛利额yoy-30.6%。净利润为-31.4亿元，亏损缩窄2.0%；经调整EBITDA为-20.3亿元，亏损缩窄12.8%。 💡点评： ✨分业务而言，#智慧商业表现最为亮眼，上半年营收为8.5亿元，yoy+50.2%，主要由于AIDC租赁景气度较高，目前公司上线3万块GPU数量，算力规模达6ExaFLOPS；#智慧城市经营

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商汤-W

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2023-08-29 10:25:11

核心业务平稳增长，水健康业务增速较好——德尔玛23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】核心业务平稳增长，水健康业务增速较好——德尔玛23H1业绩简评事件：公司2023年H1实现营业收入15.55亿元，同比+2.6%，归母净利润0.67亿元，同比+10.79%；其中2023Q2实现营业收入8.9亿元，同比+0.09%，归母净利润0.44亿元，同比+8.39%。营收业绩低于预期。分业务看，23H1营收占比最大的家居环境类收入同比+1.97%，根据奥维数据显示，23H1德尔玛自有品牌在清洁电器中的市占率为1.06%，同比+0.11%，市占率略有提升。水健康和个护

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德尔玛

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柯力传感：23H1业绩基本符合预期

柯力传感：23H1业绩基本符合预期，机器人及多物理量传感器未来可期！【天风新兴产业】 🎙公司发布2023年半年报。 #23H1营收增长小幅低于预期但盈利能力提升超预期。#收入端，公司23H1实现营收 5.07亿元，同比+ 0.22%；23Q2实现营收2.87 亿元，同比-5.82%，环比+30.70%。#利润端，公司23H1实现归母净利 1.4 亿元，同比+10.05%，毛利率为42.64%，同比+3.73pct；其中2023Q2实现归母净利0.84亿元，同比-8.88%，毛利率为44.06%

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柯力传感

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神州泰岳：Q2符合预期，主业增长强劲，核心游戏长周期持续验证

神州泰岳：Q2符合预期，主业增长强劲，核心游戏长周期持续验证【申万传媒】事件：公司发布2023年中报，上半年实现收入26.5亿，同比增长27.5%；归母净利润4.0亿，同比增长81.9%。其中2Q23收入14.4亿，同比增长32.2%；归母净利润2.26亿，同比增长42.0%。#Q2业绩符合市场预期。 #游戏增长强劲、核心产品长周期持续验证。游戏业务上半年同比增长26%。核心产品《旭日之城》《战火与秩序》（合计在游戏收入占比近95%）长周期能力持续验证：#其中上线四年的《旭日之城》增长强劲，

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神州泰岳

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2023-08-29 10:20:22

顺丰控股2023年中报点评

【中信证券物流和出行服务】顺丰控股2023年中报点评：融通降本增效可持续，期待复苏赋能收入端公司2023Q2归母净利润24.6亿，内生性增长覆盖国际货代周期影响，拓展融通场景实现持续降本增效。2023H1少数股东损益-2.8亿元，并与嘉里物流并表前接近，通过少数股东损益可以看到嘉里物流对顺丰的边际影响或明显弱化，顺丰业绩改善主要来自精益化管理带来速运物流主业的盈利提升，料2023H2有望持续显现。以极致的服务体验为牵引，突破时效件的新增量空间，同时拓展融通场景实现持续降本增效，期待消费复苏提速

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顺丰控股

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大丰实业中报快评

#大丰实业中报快评：Q2业绩符合预期，下半年有望提速【中邮机械刘卓】 #公司发布半年报： Q2收入8.0亿，同增21.57%，归母净利润1.0亿，同增51.64%，扣非归母净利润0.96亿，同增62.49%。业绩基本符合预期，关注到毛利率和净利率一降一升的结构性因素： #1毛利率降： Q2毛利率26.05%，同降超8pct，主要原因包括Q2确认了几个低毛利的大额装饰项目，暂时性拉低综合毛利率，另外Q2有数亿科技研发大楼转固及轨交设备试验新产品影响。毛利率后续有望回升。 #2净利率升： Q2净利

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大丰实业

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2023-08-29 10:19:30

【福瑞股份】按次收费模式走通

向下很安全，向上有弹性❗【福瑞股份】按次收费模式走通，NASH东风有望打开FibroScan全球百亿空间‼ FibroScan全球无创肝纤维化诊断金标准，已被纳入欧美多国临床指南，先发优势显著~ 按次收费模式走通，肝病检查打开百亿下沉空间👉根据23年中报，法国子公司Echosens 公司按次收费及其他收入近2000万欧元，收入占比 38.75%，采取按次收费模式的产品已在北美和西欧地区实现安装158台，公司单次获得分成收入约为30-60欧元；公司布局多款高端及便携型号，适用各级医院，预

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福瑞股份

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2023-08-29 10:19:08

【中航西飞】23年半年报业绩点评

【中航西飞】23年半年报业绩点评：短期交付节奏影响较大，盈利能力筑底回升态势已现——长江军工事件：公司发布2023年半年报，半年度实现营业收入195.56亿元，同比增长2.28%，实现归母净利润5.65亿元，同比提升17.08%，实现扣非归母净利润5.65亿元，同比下滑17.08%。其中Q2实现营收116.13亿元，同比提升0.02%，实现归母净利润3.30亿元，同比增长0.46%。整体业绩低于预期。受中期调整影响上半年收入确认节奏存在延迟，同时增值税政策变动下公司收入增速较低。控股子公司中

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中航西飞

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夜长梦山

2023-08-29 10:18:42

光伏行业估值进入底部，组件价格即将迎来回升信号

【国盛电新】光伏行业估值进入底部，组件价格即将迎来回升信号 1、组件价格进入底部区间，我们重申#9月能看到组件价格回升信号的判断。进入Q3需求旺季，硅料硅片价格因需求火热从而进一步上涨，实现了连续1个月以上的环比涨势。同时，根据产业链跟踪情况反馈，我们认为整体市场组件库存情况好于预期，并没有市场此前担忧的需求端进入大量清库周期的担忧。我们认为#2023年需求端光伏装机数据有望实现又一次超预期突破，形成对组件价格底部支持及排产支撑。 2、从板块情绪角度去看，光伏行业估值和换手率均已进入底部区间。自

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晶科能源

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