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夜长梦山
2023-08-01 09:50:38
爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局
【国金医药】爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局 2023年7月31日,公司发布公告,拟使用公司自筹资金2.45亿元,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司(以下简称“福建优你康”)51%股权。1)公司拟以1.75亿元认缴福建优你康新增注册资本,取得本次增资后基于完全摊薄基础36.84%股权;2)以7008.16万元受让福建优你康现有股东香港优你康光学有限公司股权,公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.16%股权。 收购扩充产品矩阵,隐形眼镜布局加速。福建优
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爱博医疗
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夜长梦山
2023-08-01 09:50:02
配变市场空间及增速判断
❗️【天风电新】变压器研究5:配变市场空间及增速判断-0731 ——————————— 🌼中国 网内:调研口径,22年国网招标总金额约120亿元,受疫情影响约100亿元完成收入确认;往未来看,预计23年将达150亿元,yoy+50%(由于23H1招标数据不及预期,预计23H2-24H1将进入收入确认高峰期);24-25年预计随着最大用电负荷提高,持续高增长。 网外(只看新能源):基于23-25年风光储的装机量预测,我们预计23-25年对应配变市场空间将达177/236/292亿元,yoy+71
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金盘科技
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夜长梦山
2023-08-01 09:48:12
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新! Arbe Robotics官宣(官网press release),威孚高科向Arbe订购价值1160万美金的雷达芯片,以满足【2024】年销售需求;此外,威孚高科还向Arbe订购价值100万美元的基于Arbe芯片组的雷达系统设计专业服务;在未来一年内,Arbe将向威孚高科提供工程服务和高级支持并建设检测实验室。 我们认为,此次订单预示公司4D成像雷达正式步入量产节奏并填补国内一线供应商空白。市场端:4D雷达目前已陆续在Model X车型上随特斯拉HW4.
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威孚高科
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夜长梦山
2023-08-01 09:47:40
完善多元支付机制、支持创新药械发展
完善多元支付机制、支持创新药械发展,商保端潜在扩容,长期利好真创新【国盛医药】 🔥事件:上海医保局等7部门发布《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》。包括9个方面28项重点工作任务,协同推进医药服务供给侧改革,鼓励生物医药企业创新。关于印发《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》的通知。 ❗️政策重点包括:多方合作加强商业保险产品供给、数据赋能支持商业健康保险产品开发、优化商业健康保险理赔,提升服务满意度、加大购买商业健康保险政策支持力度、建立基本医保与商
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百济神州
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夜长梦山
2023-08-01 09:46:44
科华数据:不仅仅是大储龙头
【华福电新】科华数据:不仅仅是大储龙头,工商业储能认知差较大,重回底部重点推荐 工商业储能集成商竞争力及公司能力匹配: #销售渠道差异化竞争力: 公司UPS客户对供能质量要求较高,和储能客户高度协同;且公司有一只强有力的自建经销商体系,在销售无法覆盖的<1MWh 项目有深度分销优势。 #AI赋能差异化竞争力: 公司AI/数字化赋能数据中心能发挥降低能耗等功能,同样在储能电站赋能方面,也能有效提升电站运营、回报效率,挖掘并提升潜在电力市场化交易的盈利能力。 #产品技术力和品牌力: 实质上具备工商业
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科华数据
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夜长梦山
2023-08-01 09:46:12
英特尔2023Q2季报速评
【中信证券前瞻】英特尔2023Q2季报速评:当季业绩&下季度营收指引超市场预期,毛利率环比不断提升 ---------------- 【1】业绩总览:业绩指引超市场预期,毛利率提升是主要看点 (a)公司当季营收129亿美元(同比-15%),高于市场120亿美元的一致预期。 (b)公司当季毛利率35.8%(环比+2.6ppts),主要受益于“PC需求回暖超预期”、“2023年公司30亿美元成本节约计划”、“会计政策公司折旧年限延长”等因素的有利影响。 (c)公司当季净利润14.73亿美元,扭亏为盈
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英特尔公司
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夜长梦山
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华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声
【浙商电新张雷】华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声,网侧大储订单持续落地 【员工持股计划回购股票基本进入尾声】截至2023年7月31日,公司“奋斗者”第一期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票287.67万股,占公司总股本的0.73%,成交总金额为4302.91万元,成交均价为14.96元/股。本次员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股,目前回购已基本进入尾声。 【海内外市场储能订单持续落地】公司与威海国际联合体中标科特迪瓦105MWh储能电站总包
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华自科技
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夜长梦山
2023-07-31 20:13:40
反腐的实质影响有限,规范化利好龙头
【国信医药】反腐的实质影响有限,规范化利好龙头 事件:今日医药板块跌幅较大,位列申万板块跌幅榜第一,跌幅超过1.5%,龙头药械公司出现不同程度下跌。 我们预计下跌主要是资金面因素,和市场担心医疗反腐的影响有关。今年5月,国家十四部委联合发布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》;近日,国家卫健委会同教育部、公安部、审计署、市场监管总局等部门,联合召开视频会议,部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,导致市场担心反腐对医药招采产生负面影响。龙头药械公司如迈瑞医疗、恒
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联影医疗
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夜长梦山
2023-07-31 20:12:57
赢合科技:欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力 【欧洲电子烟监管较宽松,相关口味、税收政策处于空窗期】和美国、中国对电子烟实施严格口味禁令和较高税收不同,欧洲对口味和税收管理强度较低,其中欧洲电子烟行业规模最大的英国市场并未对口味严格限制,同时英国政府认为雾化电子烟有助于烟民戒烟,允许合法电子烟作为医疗产品,对一次性电子烟消费税实行0税率。较为宽松的政策环境鼓励国内电子烟品牌进入欧洲尤其是英国市场,并推出有丰富口味的差异化产品,推动欧洲电子烟行业规模迅速发展。 【
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赢合科技
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夜长梦山
2023-07-31 20:09:01
科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道
【国金电新·氢能】科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道 🚀核心要点:测试设备细分领域龙头,绑定下游头部客户,卡位氢能、光储充、新能源车三电及IGBT等高景气度赛道,受益于下游行业规模放量、技术迭代和国产替代,募投项目今年投产,逐步进入业绩释放期。 1⃣深耕传统优势测试电源业务,光储充及电动汽车领域高景气带动需求,小额融资持续扩产小功率产能,品类扩张叠加国产替代,小功率电源迎新兴增长。 2⃣从燃料电池到制氢端布局,绑定下游燃料电池龙头客户,双线布局PEM和碱性电解槽检测设备,受益氢能行业高
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科威尔
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夜长梦山
2023-07-31 20:08:19
发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心
【安信商社】发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心,看好餐饮、文旅、电商等赛道向上 7月31日,发改委发布《关于恢复和扩大消费措施》(下称《措施》)的通知,《措施》强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“加快建设全国统一大市场”、“着力营造推动消费升级的良好生态”等。 《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、优化消费环境五个方面重点提出20条具体措施,其中部分措施提到: 1)扩大餐饮服务消费;2)丰富文旅消费;3)完善农村电子商务和快递物流配送体系;4)壮大数字消
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巨子生物
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夜长梦山
2023-07-31 20:07:10
敷尔佳医用敷料龙头
【天风商社 | 敷尔佳】医用敷料龙头明日创业板上市,大单品心智稳固&渠道构建逐步完善,持续关注! ✨敷尔佳明日创业板上市,公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 从行业来看,供给端监管补位下市场趋于规范,需求端医美场景持续催化叠加功效护肤市场教育推进,专业皮肤护理市场22年市场规模达464.3亿元,近3年CAGR达
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敷尔佳
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夜长梦山
2023-07-31 20:05:35
仪器仪表事件点评
【财通机械】仪器仪表事件点评:仪器仪表再度成为焦点,关注行业发展机遇 事件:2023年7月31日,中央政治局进行了第三次集体学习,主题是加强基础研究。此次学习旨在分析我国基础研究的现状和面临的挑战,并探讨加快推进我国基础研究发展的具体措施。其中提出,我国基础研究领域长期处于一种依赖于国外学术期刊、进口国外仪器设备,并且最后再投入到发表国外期刊的“两头在外”的问题。因此,我国正着重于开展与建设世界一流科技期刊、基础研究支撑平台与新一批大国重器。 仪器仪表国产化率仍然处于较低水平,制约我国工业、科研
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川仪股份
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夜长梦山
2023-07-31 20:05:04
国内光伏装机&电量季度跟踪_0731
【国金电新】国内光伏装机&电量季度跟踪_0731 1⃣光伏电量:据国家能源局,二季度国内光伏发电量1528亿千万时,同增26.7%、环增34.6%,光伏发电利用率98.3%,维持较高水平;光伏发电量占比7.3%。 2⃣光伏装机:二季度国内光伏新增装机44.76GW,同增153.3%、环增33%,其中集中式21.93GW、同增218.6%,分布式22.83GW,同增111.7%。 3⃣装机结构:二季度国内光伏新增集中式/工商业分布式/户用分布式装机21.9GW/10.2GW/12.6GW,占比49
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-07-31 20:04:28
机床刀具行业跟踪
【机床刀具行业跟踪】 华锐精密 7月份排产900万片(包含金属陶瓷刀片),预计出货量略高于排产,约为900-1000万片左右;目前8月份排产仍未1.2个月,主要系下游需求拉动。整刀收入上,Q2好于Q1,主要是3C大厂开始下订单,H1整刀收入或超1500万。 欧科亿 7月出货量会略低于6月,预计1000-1100万片。每个季度末是出货旺季,3月、6月、9月是每个季度的高点。2022年3月是目前年度最高出货量的月,单月1200万片;6月确认出货量低于3月,预计是1100左右。8月9月预计出货量环比会
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华锐精密
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夜长梦山
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爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局
【国金医药】爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局 2023年7月31日,公司发布公告,拟使用公司自筹资金2.45亿元,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司(以下简称“福建优你康”)51%股权。1)公司拟以1.75亿元认缴福建优你康新增注册资本,取得本次增资后基于完全摊薄基础36.84%股权;2)以7008.16万元受让福建优你康现有股东香港优你康光学有限公司股权,公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.16%股权。 收购扩充产品矩阵,隐形眼镜布局加速。福建优
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爱博医疗
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2023-08-01 09:50:02
配变市场空间及增速判断
❗️【天风电新】变压器研究5:配变市场空间及增速判断-0731 ——————————— 🌼中国 网内:调研口径,22年国网招标总金额约120亿元,受疫情影响约100亿元完成收入确认;往未来看,预计23年将达150亿元,yoy+50%(由于23H1招标数据不及预期,预计23H2-24H1将进入收入确认高峰期);24-25年预计随着最大用电负荷提高,持续高增长。 网外(只看新能源):基于23-25年风光储的装机量预测,我们预计23-25年对应配变市场空间将达177/236/292亿元,yoy+71
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金盘科技
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夜长梦山
2023-08-01 09:48:12
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新! Arbe Robotics官宣(官网press release),威孚高科向Arbe订购价值1160万美金的雷达芯片,以满足【2024】年销售需求;此外,威孚高科还向Arbe订购价值100万美元的基于Arbe芯片组的雷达系统设计专业服务;在未来一年内,Arbe将向威孚高科提供工程服务和高级支持并建设检测实验室。 我们认为,此次订单预示公司4D成像雷达正式步入量产节奏并填补国内一线供应商空白。市场端:4D雷达目前已陆续在Model X车型上随特斯拉HW4.
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威孚高科
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完善多元支付机制、支持创新药械发展
完善多元支付机制、支持创新药械发展,商保端潜在扩容,长期利好真创新【国盛医药】 🔥事件:上海医保局等7部门发布《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》。包括9个方面28项重点工作任务,协同推进医药服务供给侧改革,鼓励生物医药企业创新。关于印发《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》的通知。 ❗️政策重点包括:多方合作加强商业保险产品供给、数据赋能支持商业健康保险产品开发、优化商业健康保险理赔,提升服务满意度、加大购买商业健康保险政策支持力度、建立基本医保与商
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科华数据:不仅仅是大储龙头
【华福电新】科华数据:不仅仅是大储龙头,工商业储能认知差较大,重回底部重点推荐 工商业储能集成商竞争力及公司能力匹配: #销售渠道差异化竞争力: 公司UPS客户对供能质量要求较高,和储能客户高度协同;且公司有一只强有力的自建经销商体系,在销售无法覆盖的<1MWh 项目有深度分销优势。 #AI赋能差异化竞争力: 公司AI/数字化赋能数据中心能发挥降低能耗等功能,同样在储能电站赋能方面,也能有效提升电站运营、回报效率,挖掘并提升潜在电力市场化交易的盈利能力。 #产品技术力和品牌力: 实质上具备工商业
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科华数据
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英特尔2023Q2季报速评
【中信证券前瞻】英特尔2023Q2季报速评:当季业绩&下季度营收指引超市场预期,毛利率环比不断提升 ---------------- 【1】业绩总览:业绩指引超市场预期,毛利率提升是主要看点 (a)公司当季营收129亿美元(同比-15%),高于市场120亿美元的一致预期。 (b)公司当季毛利率35.8%(环比+2.6ppts),主要受益于“PC需求回暖超预期”、“2023年公司30亿美元成本节约计划”、“会计政策公司折旧年限延长”等因素的有利影响。 (c)公司当季净利润14.73亿美元,扭亏为盈
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华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声
【浙商电新张雷】华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声,网侧大储订单持续落地 【员工持股计划回购股票基本进入尾声】截至2023年7月31日,公司“奋斗者”第一期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票287.67万股,占公司总股本的0.73%,成交总金额为4302.91万元,成交均价为14.96元/股。本次员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股,目前回购已基本进入尾声。 【海内外市场储能订单持续落地】公司与威海国际联合体中标科特迪瓦105MWh储能电站总包
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反腐的实质影响有限,规范化利好龙头
【国信医药】反腐的实质影响有限,规范化利好龙头 事件:今日医药板块跌幅较大,位列申万板块跌幅榜第一,跌幅超过1.5%,龙头药械公司出现不同程度下跌。 我们预计下跌主要是资金面因素,和市场担心医疗反腐的影响有关。今年5月,国家十四部委联合发布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》;近日,国家卫健委会同教育部、公安部、审计署、市场监管总局等部门,联合召开视频会议,部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,导致市场担心反腐对医药招采产生负面影响。龙头药械公司如迈瑞医疗、恒
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联影医疗
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2023-07-31 20:12:57
赢合科技:欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力 【欧洲电子烟监管较宽松,相关口味、税收政策处于空窗期】和美国、中国对电子烟实施严格口味禁令和较高税收不同,欧洲对口味和税收管理强度较低,其中欧洲电子烟行业规模最大的英国市场并未对口味严格限制,同时英国政府认为雾化电子烟有助于烟民戒烟,允许合法电子烟作为医疗产品,对一次性电子烟消费税实行0税率。较为宽松的政策环境鼓励国内电子烟品牌进入欧洲尤其是英国市场,并推出有丰富口味的差异化产品,推动欧洲电子烟行业规模迅速发展。 【
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赢合科技
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2023-07-31 20:09:01
科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道
【国金电新·氢能】科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道 🚀核心要点:测试设备细分领域龙头,绑定下游头部客户,卡位氢能、光储充、新能源车三电及IGBT等高景气度赛道,受益于下游行业规模放量、技术迭代和国产替代,募投项目今年投产,逐步进入业绩释放期。 1⃣深耕传统优势测试电源业务,光储充及电动汽车领域高景气带动需求,小额融资持续扩产小功率产能,品类扩张叠加国产替代,小功率电源迎新兴增长。 2⃣从燃料电池到制氢端布局,绑定下游燃料电池龙头客户,双线布局PEM和碱性电解槽检测设备,受益氢能行业高
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科威尔
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2023-07-31 20:08:19
发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心
【安信商社】发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心,看好餐饮、文旅、电商等赛道向上 7月31日,发改委发布《关于恢复和扩大消费措施》(下称《措施》)的通知,《措施》强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“加快建设全国统一大市场”、“着力营造推动消费升级的良好生态”等。 《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、优化消费环境五个方面重点提出20条具体措施,其中部分措施提到: 1)扩大餐饮服务消费;2)丰富文旅消费;3)完善农村电子商务和快递物流配送体系;4)壮大数字消
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巨子生物
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敷尔佳医用敷料龙头
【天风商社 | 敷尔佳】医用敷料龙头明日创业板上市,大单品心智稳固&渠道构建逐步完善,持续关注! ✨敷尔佳明日创业板上市,公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 从行业来看,供给端监管补位下市场趋于规范,需求端医美场景持续催化叠加功效护肤市场教育推进,专业皮肤护理市场22年市场规模达464.3亿元,近3年CAGR达
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敷尔佳
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2023-07-31 20:05:35
仪器仪表事件点评
【财通机械】仪器仪表事件点评:仪器仪表再度成为焦点,关注行业发展机遇 事件:2023年7月31日,中央政治局进行了第三次集体学习,主题是加强基础研究。此次学习旨在分析我国基础研究的现状和面临的挑战,并探讨加快推进我国基础研究发展的具体措施。其中提出,我国基础研究领域长期处于一种依赖于国外学术期刊、进口国外仪器设备,并且最后再投入到发表国外期刊的“两头在外”的问题。因此,我国正着重于开展与建设世界一流科技期刊、基础研究支撑平台与新一批大国重器。 仪器仪表国产化率仍然处于较低水平,制约我国工业、科研
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川仪股份
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2023-07-31 20:05:04
国内光伏装机&电量季度跟踪_0731
【国金电新】国内光伏装机&电量季度跟踪_0731 1⃣光伏电量:据国家能源局,二季度国内光伏发电量1528亿千万时,同增26.7%、环增34.6%,光伏发电利用率98.3%,维持较高水平;光伏发电量占比7.3%。 2⃣光伏装机:二季度国内光伏新增装机44.76GW,同增153.3%、环增33%,其中集中式21.93GW、同增218.6%,分布式22.83GW,同增111.7%。 3⃣装机结构:二季度国内光伏新增集中式/工商业分布式/户用分布式装机21.9GW/10.2GW/12.6GW,占比49
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隆基绿能
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机床刀具行业跟踪
【机床刀具行业跟踪】 华锐精密 7月份排产900万片(包含金属陶瓷刀片),预计出货量略高于排产,约为900-1000万片左右;目前8月份排产仍未1.2个月,主要系下游需求拉动。整刀收入上,Q2好于Q1,主要是3C大厂开始下订单,H1整刀收入或超1500万。 欧科亿 7月出货量会略低于6月,预计1000-1100万片。每个季度末是出货旺季,3月、6月、9月是每个季度的高点。2022年3月是目前年度最高出货量的月,单月1200万片;6月确认出货量低于3月,预计是1100左右。8月9月预计出货量环比会
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爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局
【国金医药】爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局 2023年7月31日,公司发布公告,拟使用公司自筹资金2.45亿元,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司(以下简称“福建优你康”)51%股权。1)公司拟以1.75亿元认缴福建优你康新增注册资本,取得本次增资后基于完全摊薄基础36.84%股权;2)以7008.16万元受让福建优你康现有股东香港优你康光学有限公司股权,公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.16%股权。 收购扩充产品矩阵,隐形眼镜布局加速。福建优
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配变市场空间及增速判断
❗️【天风电新】变压器研究5:配变市场空间及增速判断-0731 ——————————— 🌼中国 网内:调研口径,22年国网招标总金额约120亿元,受疫情影响约100亿元完成收入确认;往未来看,预计23年将达150亿元,yoy+50%(由于23H1招标数据不及预期,预计23H2-24H1将进入收入确认高峰期);24-25年预计随着最大用电负荷提高,持续高增长。 网外(只看新能源):基于23-25年风光储的装机量预测,我们预计23-25年对应配变市场空间将达177/236/292亿元,yoy+71
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金盘科技
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夜长梦山
2023-08-01 09:48:12
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新! Arbe Robotics官宣(官网press release),威孚高科向Arbe订购价值1160万美金的雷达芯片,以满足【2024】年销售需求;此外,威孚高科还向Arbe订购价值100万美元的基于Arbe芯片组的雷达系统设计专业服务;在未来一年内,Arbe将向威孚高科提供工程服务和高级支持并建设检测实验室。 我们认为,此次订单预示公司4D成像雷达正式步入量产节奏并填补国内一线供应商空白。市场端:4D雷达目前已陆续在Model X车型上随特斯拉HW4.
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威孚高科
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夜长梦山
2023-08-01 09:47:40
完善多元支付机制、支持创新药械发展
完善多元支付机制、支持创新药械发展,商保端潜在扩容,长期利好真创新【国盛医药】 🔥事件:上海医保局等7部门发布《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》。包括9个方面28项重点工作任务,协同推进医药服务供给侧改革,鼓励生物医药企业创新。关于印发《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》的通知。 ❗️政策重点包括:多方合作加强商业保险产品供给、数据赋能支持商业健康保险产品开发、优化商业健康保险理赔,提升服务满意度、加大购买商业健康保险政策支持力度、建立基本医保与商
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夜长梦山
2023-08-01 09:46:44
科华数据:不仅仅是大储龙头
【华福电新】科华数据:不仅仅是大储龙头,工商业储能认知差较大,重回底部重点推荐 工商业储能集成商竞争力及公司能力匹配: #销售渠道差异化竞争力: 公司UPS客户对供能质量要求较高,和储能客户高度协同;且公司有一只强有力的自建经销商体系,在销售无法覆盖的<1MWh 项目有深度分销优势。 #AI赋能差异化竞争力: 公司AI/数字化赋能数据中心能发挥降低能耗等功能,同样在储能电站赋能方面,也能有效提升电站运营、回报效率,挖掘并提升潜在电力市场化交易的盈利能力。 #产品技术力和品牌力: 实质上具备工商业
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科华数据
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夜长梦山
2023-08-01 09:46:12
英特尔2023Q2季报速评
【中信证券前瞻】英特尔2023Q2季报速评:当季业绩&下季度营收指引超市场预期,毛利率环比不断提升 ---------------- 【1】业绩总览:业绩指引超市场预期,毛利率提升是主要看点 (a)公司当季营收129亿美元(同比-15%),高于市场120亿美元的一致预期。 (b)公司当季毛利率35.8%(环比+2.6ppts),主要受益于“PC需求回暖超预期”、“2023年公司30亿美元成本节约计划”、“会计政策公司折旧年限延长”等因素的有利影响。 (c)公司当季净利润14.73亿美元,扭亏为盈
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英特尔公司
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夜长梦山
2023-08-01 09:45:38
华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声
【浙商电新张雷】华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声,网侧大储订单持续落地 【员工持股计划回购股票基本进入尾声】截至2023年7月31日,公司“奋斗者”第一期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票287.67万股,占公司总股本的0.73%,成交总金额为4302.91万元,成交均价为14.96元/股。本次员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股,目前回购已基本进入尾声。 【海内外市场储能订单持续落地】公司与威海国际联合体中标科特迪瓦105MWh储能电站总包
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夜长梦山
2023-07-31 20:13:40
反腐的实质影响有限,规范化利好龙头
【国信医药】反腐的实质影响有限,规范化利好龙头 事件:今日医药板块跌幅较大,位列申万板块跌幅榜第一,跌幅超过1.5%,龙头药械公司出现不同程度下跌。 我们预计下跌主要是资金面因素,和市场担心医疗反腐的影响有关。今年5月,国家十四部委联合发布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》;近日,国家卫健委会同教育部、公安部、审计署、市场监管总局等部门,联合召开视频会议,部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,导致市场担心反腐对医药招采产生负面影响。龙头药械公司如迈瑞医疗、恒
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联影医疗
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夜长梦山
2023-07-31 20:12:57
赢合科技:欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力 【欧洲电子烟监管较宽松,相关口味、税收政策处于空窗期】和美国、中国对电子烟实施严格口味禁令和较高税收不同,欧洲对口味和税收管理强度较低,其中欧洲电子烟行业规模最大的英国市场并未对口味严格限制,同时英国政府认为雾化电子烟有助于烟民戒烟,允许合法电子烟作为医疗产品,对一次性电子烟消费税实行0税率。较为宽松的政策环境鼓励国内电子烟品牌进入欧洲尤其是英国市场,并推出有丰富口味的差异化产品,推动欧洲电子烟行业规模迅速发展。 【
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赢合科技
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夜长梦山
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科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道
【国金电新·氢能】科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道 🚀核心要点:测试设备细分领域龙头,绑定下游头部客户,卡位氢能、光储充、新能源车三电及IGBT等高景气度赛道,受益于下游行业规模放量、技术迭代和国产替代,募投项目今年投产,逐步进入业绩释放期。 1⃣深耕传统优势测试电源业务,光储充及电动汽车领域高景气带动需求,小额融资持续扩产小功率产能,品类扩张叠加国产替代,小功率电源迎新兴增长。 2⃣从燃料电池到制氢端布局,绑定下游燃料电池龙头客户,双线布局PEM和碱性电解槽检测设备,受益氢能行业高
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科威尔
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夜长梦山
2023-07-31 20:08:19
发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心
【安信商社】发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心,看好餐饮、文旅、电商等赛道向上 7月31日,发改委发布《关于恢复和扩大消费措施》(下称《措施》)的通知,《措施》强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“加快建设全国统一大市场”、“着力营造推动消费升级的良好生态”等。 《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、优化消费环境五个方面重点提出20条具体措施,其中部分措施提到: 1)扩大餐饮服务消费;2)丰富文旅消费;3)完善农村电子商务和快递物流配送体系;4)壮大数字消
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敷尔佳医用敷料龙头
【天风商社 | 敷尔佳】医用敷料龙头明日创业板上市,大单品心智稳固&渠道构建逐步完善,持续关注! ✨敷尔佳明日创业板上市,公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 从行业来看,供给端监管补位下市场趋于规范,需求端医美场景持续催化叠加功效护肤市场教育推进,专业皮肤护理市场22年市场规模达464.3亿元,近3年CAGR达
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夜长梦山
2023-07-31 20:05:35
仪器仪表事件点评
【财通机械】仪器仪表事件点评:仪器仪表再度成为焦点,关注行业发展机遇 事件:2023年7月31日,中央政治局进行了第三次集体学习,主题是加强基础研究。此次学习旨在分析我国基础研究的现状和面临的挑战,并探讨加快推进我国基础研究发展的具体措施。其中提出,我国基础研究领域长期处于一种依赖于国外学术期刊、进口国外仪器设备,并且最后再投入到发表国外期刊的“两头在外”的问题。因此,我国正着重于开展与建设世界一流科技期刊、基础研究支撑平台与新一批大国重器。 仪器仪表国产化率仍然处于较低水平,制约我国工业、科研
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国内光伏装机&电量季度跟踪_0731
【国金电新】国内光伏装机&电量季度跟踪_0731 1⃣光伏电量:据国家能源局,二季度国内光伏发电量1528亿千万时,同增26.7%、环增34.6%,光伏发电利用率98.3%,维持较高水平;光伏发电量占比7.3%。 2⃣光伏装机:二季度国内光伏新增装机44.76GW,同增153.3%、环增33%,其中集中式21.93GW、同增218.6%,分布式22.83GW,同增111.7%。 3⃣装机结构:二季度国内光伏新增集中式/工商业分布式/户用分布式装机21.9GW/10.2GW/12.6GW,占比49
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-07-31 20:04:28
机床刀具行业跟踪
【机床刀具行业跟踪】 华锐精密 7月份排产900万片(包含金属陶瓷刀片),预计出货量略高于排产,约为900-1000万片左右;目前8月份排产仍未1.2个月,主要系下游需求拉动。整刀收入上,Q2好于Q1,主要是3C大厂开始下订单,H1整刀收入或超1500万。 欧科亿 7月出货量会略低于6月,预计1000-1100万片。每个季度末是出货旺季,3月、6月、9月是每个季度的高点。2022年3月是目前年度最高出货量的月,单月1200万片;6月确认出货量低于3月,预计是1100左右。8月9月预计出货量环比会
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华锐精密
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爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局
【国金医药】爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局 2023年7月31日,公司发布公告,拟使用公司自筹资金2.45亿元,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司(以下简称“福建优你康”)51%股权。1)公司拟以1.75亿元认缴福建优你康新增注册资本,取得本次增资后基于完全摊薄基础36.84%股权;2)以7008.16万元受让福建优你康现有股东香港优你康光学有限公司股权,公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.16%股权。 收购扩充产品矩阵,隐形眼镜布局加速。福建优
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爱博医疗
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夜长梦山
2023-08-01 09:50:02
配变市场空间及增速判断
❗️【天风电新】变压器研究5:配变市场空间及增速判断-0731 ——————————— 🌼中国 网内:调研口径,22年国网招标总金额约120亿元,受疫情影响约100亿元完成收入确认;往未来看,预计23年将达150亿元,yoy+50%(由于23H1招标数据不及预期,预计23H2-24H1将进入收入确认高峰期);24-25年预计随着最大用电负荷提高,持续高增长。 网外(只看新能源):基于23-25年风光储的装机量预测,我们预计23-25年对应配变市场空间将达177/236/292亿元,yoy+71
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金盘科技
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夜长梦山
2023-08-01 09:48:12
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新! Arbe Robotics官宣(官网press release),威孚高科向Arbe订购价值1160万美金的雷达芯片,以满足【2024】年销售需求;此外,威孚高科还向Arbe订购价值100万美元的基于Arbe芯片组的雷达系统设计专业服务;在未来一年内,Arbe将向威孚高科提供工程服务和高级支持并建设检测实验室。 我们认为,此次订单预示公司4D成像雷达正式步入量产节奏并填补国内一线供应商空白。市场端:4D雷达目前已陆续在Model X车型上随特斯拉HW4.
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威孚高科
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2023-08-01 09:47:40
完善多元支付机制、支持创新药械发展
完善多元支付机制、支持创新药械发展,商保端潜在扩容,长期利好真创新【国盛医药】 🔥事件:上海医保局等7部门发布《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》。包括9个方面28项重点工作任务,协同推进医药服务供给侧改革,鼓励生物医药企业创新。关于印发《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》的通知。 ❗️政策重点包括:多方合作加强商业保险产品供给、数据赋能支持商业健康保险产品开发、优化商业健康保险理赔,提升服务满意度、加大购买商业健康保险政策支持力度、建立基本医保与商
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百济神州
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科华数据:不仅仅是大储龙头
【华福电新】科华数据:不仅仅是大储龙头,工商业储能认知差较大,重回底部重点推荐 工商业储能集成商竞争力及公司能力匹配: #销售渠道差异化竞争力: 公司UPS客户对供能质量要求较高,和储能客户高度协同;且公司有一只强有力的自建经销商体系,在销售无法覆盖的<1MWh 项目有深度分销优势。 #AI赋能差异化竞争力: 公司AI/数字化赋能数据中心能发挥降低能耗等功能,同样在储能电站赋能方面,也能有效提升电站运营、回报效率,挖掘并提升潜在电力市场化交易的盈利能力。 #产品技术力和品牌力: 实质上具备工商业
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科华数据
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英特尔2023Q2季报速评
【中信证券前瞻】英特尔2023Q2季报速评:当季业绩&下季度营收指引超市场预期,毛利率环比不断提升 ---------------- 【1】业绩总览:业绩指引超市场预期,毛利率提升是主要看点 (a)公司当季营收129亿美元(同比-15%),高于市场120亿美元的一致预期。 (b)公司当季毛利率35.8%(环比+2.6ppts),主要受益于“PC需求回暖超预期”、“2023年公司30亿美元成本节约计划”、“会计政策公司折旧年限延长”等因素的有利影响。 (c)公司当季净利润14.73亿美元,扭亏为盈
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华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声
【浙商电新张雷】华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声,网侧大储订单持续落地 【员工持股计划回购股票基本进入尾声】截至2023年7月31日,公司“奋斗者”第一期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票287.67万股,占公司总股本的0.73%,成交总金额为4302.91万元,成交均价为14.96元/股。本次员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股,目前回购已基本进入尾声。 【海内外市场储能订单持续落地】公司与威海国际联合体中标科特迪瓦105MWh储能电站总包
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反腐的实质影响有限,规范化利好龙头
【国信医药】反腐的实质影响有限,规范化利好龙头 事件:今日医药板块跌幅较大,位列申万板块跌幅榜第一,跌幅超过1.5%,龙头药械公司出现不同程度下跌。 我们预计下跌主要是资金面因素,和市场担心医疗反腐的影响有关。今年5月,国家十四部委联合发布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》;近日,国家卫健委会同教育部、公安部、审计署、市场监管总局等部门,联合召开视频会议,部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,导致市场担心反腐对医药招采产生负面影响。龙头药械公司如迈瑞医疗、恒
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联影医疗
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赢合科技:欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力 【欧洲电子烟监管较宽松,相关口味、税收政策处于空窗期】和美国、中国对电子烟实施严格口味禁令和较高税收不同,欧洲对口味和税收管理强度较低,其中欧洲电子烟行业规模最大的英国市场并未对口味严格限制,同时英国政府认为雾化电子烟有助于烟民戒烟,允许合法电子烟作为医疗产品,对一次性电子烟消费税实行0税率。较为宽松的政策环境鼓励国内电子烟品牌进入欧洲尤其是英国市场,并推出有丰富口味的差异化产品,推动欧洲电子烟行业规模迅速发展。 【
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赢合科技
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2023-07-31 20:09:01
科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道
【国金电新·氢能】科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道 🚀核心要点:测试设备细分领域龙头,绑定下游头部客户,卡位氢能、光储充、新能源车三电及IGBT等高景气度赛道,受益于下游行业规模放量、技术迭代和国产替代,募投项目今年投产,逐步进入业绩释放期。 1⃣深耕传统优势测试电源业务,光储充及电动汽车领域高景气带动需求,小额融资持续扩产小功率产能,品类扩张叠加国产替代,小功率电源迎新兴增长。 2⃣从燃料电池到制氢端布局,绑定下游燃料电池龙头客户,双线布局PEM和碱性电解槽检测设备,受益氢能行业高
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科威尔
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发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心
【安信商社】发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心,看好餐饮、文旅、电商等赛道向上 7月31日,发改委发布《关于恢复和扩大消费措施》(下称《措施》)的通知,《措施》强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“加快建设全国统一大市场”、“着力营造推动消费升级的良好生态”等。 《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、优化消费环境五个方面重点提出20条具体措施,其中部分措施提到: 1)扩大餐饮服务消费;2)丰富文旅消费;3)完善农村电子商务和快递物流配送体系;4)壮大数字消
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敷尔佳医用敷料龙头
【天风商社 | 敷尔佳】医用敷料龙头明日创业板上市,大单品心智稳固&渠道构建逐步完善,持续关注! ✨敷尔佳明日创业板上市,公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 从行业来看,供给端监管补位下市场趋于规范,需求端医美场景持续催化叠加功效护肤市场教育推进,专业皮肤护理市场22年市场规模达464.3亿元,近3年CAGR达
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敷尔佳
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2023-07-31 20:05:35
仪器仪表事件点评
【财通机械】仪器仪表事件点评:仪器仪表再度成为焦点,关注行业发展机遇 事件:2023年7月31日,中央政治局进行了第三次集体学习,主题是加强基础研究。此次学习旨在分析我国基础研究的现状和面临的挑战,并探讨加快推进我国基础研究发展的具体措施。其中提出,我国基础研究领域长期处于一种依赖于国外学术期刊、进口国外仪器设备,并且最后再投入到发表国外期刊的“两头在外”的问题。因此,我国正着重于开展与建设世界一流科技期刊、基础研究支撑平台与新一批大国重器。 仪器仪表国产化率仍然处于较低水平,制约我国工业、科研
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2023-07-31 20:05:04
国内光伏装机&电量季度跟踪_0731
【国金电新】国内光伏装机&电量季度跟踪_0731 1⃣光伏电量:据国家能源局,二季度国内光伏发电量1528亿千万时,同增26.7%、环增34.6%,光伏发电利用率98.3%,维持较高水平;光伏发电量占比7.3%。 2⃣光伏装机:二季度国内光伏新增装机44.76GW,同增153.3%、环增33%,其中集中式21.93GW、同增218.6%,分布式22.83GW,同增111.7%。 3⃣装机结构:二季度国内光伏新增集中式/工商业分布式/户用分布式装机21.9GW/10.2GW/12.6GW,占比49
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隆基绿能
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机床刀具行业跟踪
【机床刀具行业跟踪】 华锐精密 7月份排产900万片(包含金属陶瓷刀片),预计出货量略高于排产,约为900-1000万片左右;目前8月份排产仍未1.2个月,主要系下游需求拉动。整刀收入上,Q2好于Q1,主要是3C大厂开始下订单,H1整刀收入或超1500万。 欧科亿 7月出货量会略低于6月,预计1000-1100万片。每个季度末是出货旺季,3月、6月、9月是每个季度的高点。2022年3月是目前年度最高出货量的月,单月1200万片;6月确认出货量低于3月,预计是1100左右。8月9月预计出货量环比会
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爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局
【国金医药】爱博医疗:收购福建优你康,加快隐形眼镜业务布局 2023年7月31日,公司发布公告,拟使用公司自筹资金2.45亿元,以认缴新增注册资本、股权转让的方式取得福建优你康光学有限公司(以下简称“福建优你康”)51%股权。1)公司拟以1.75亿元认缴福建优你康新增注册资本,取得本次增资后基于完全摊薄基础36.84%股权;2)以7008.16万元受让福建优你康现有股东香港优你康光学有限公司股权,公司取得本次股权转让后基于完全摊薄基础14.16%股权。 收购扩充产品矩阵,隐形眼镜布局加速。福建优
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配变市场空间及增速判断
❗️【天风电新】变压器研究5:配变市场空间及增速判断-0731 ——————————— 🌼中国 网内:调研口径,22年国网招标总金额约120亿元,受疫情影响约100亿元完成收入确认;往未来看,预计23年将达150亿元,yoy+50%(由于23H1招标数据不及预期,预计23H2-24H1将进入收入确认高峰期);24-25年预计随着最大用电负荷提高,持续高增长。 网外(只看新能源):基于23-25年风光储的装机量预测,我们预计23-25年对应配变市场空间将达177/236/292亿元,yoy+71
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【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新
【威孚高科】4D毫米波雷达业务重要更新! Arbe Robotics官宣(官网press release),威孚高科向Arbe订购价值1160万美金的雷达芯片,以满足【2024】年销售需求;此外,威孚高科还向Arbe订购价值100万美元的基于Arbe芯片组的雷达系统设计专业服务;在未来一年内,Arbe将向威孚高科提供工程服务和高级支持并建设检测实验室。 我们认为,此次订单预示公司4D成像雷达正式步入量产节奏并填补国内一线供应商空白。市场端:4D雷达目前已陆续在Model X车型上随特斯拉HW4.
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完善多元支付机制、支持创新药械发展
完善多元支付机制、支持创新药械发展,商保端潜在扩容,长期利好真创新【国盛医药】 🔥事件:上海医保局等7部门发布《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》。包括9个方面28项重点工作任务,协同推进医药服务供给侧改革,鼓励生物医药企业创新。关于印发《上海市进一步完善多元支付机制支持创新药械发展的若干措施》的通知。 ❗️政策重点包括:多方合作加强商业保险产品供给、数据赋能支持商业健康保险产品开发、优化商业健康保险理赔,提升服务满意度、加大购买商业健康保险政策支持力度、建立基本医保与商
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百济神州
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夜长梦山
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科华数据:不仅仅是大储龙头
【华福电新】科华数据:不仅仅是大储龙头,工商业储能认知差较大,重回底部重点推荐 工商业储能集成商竞争力及公司能力匹配: #销售渠道差异化竞争力: 公司UPS客户对供能质量要求较高,和储能客户高度协同;且公司有一只强有力的自建经销商体系,在销售无法覆盖的<1MWh 项目有深度分销优势。 #AI赋能差异化竞争力: 公司AI/数字化赋能数据中心能发挥降低能耗等功能,同样在储能电站赋能方面,也能有效提升电站运营、回报效率,挖掘并提升潜在电力市场化交易的盈利能力。 #产品技术力和品牌力: 实质上具备工商业
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科华数据
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夜长梦山
2023-08-01 09:46:12
英特尔2023Q2季报速评
【中信证券前瞻】英特尔2023Q2季报速评:当季业绩&下季度营收指引超市场预期,毛利率环比不断提升 ---------------- 【1】业绩总览:业绩指引超市场预期,毛利率提升是主要看点 (a)公司当季营收129亿美元(同比-15%),高于市场120亿美元的一致预期。 (b)公司当季毛利率35.8%(环比+2.6ppts),主要受益于“PC需求回暖超预期”、“2023年公司30亿美元成本节约计划”、“会计政策公司折旧年限延长”等因素的有利影响。 (c)公司当季净利润14.73亿美元,扭亏为盈
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英特尔公司
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夜长梦山
2023-08-01 09:45:38
华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声
【浙商电新张雷】华自科技(300490):员工持股计划回购进入尾声,网侧大储订单持续落地 【员工持股计划回购股票基本进入尾声】截至2023年7月31日,公司“奋斗者”第一期员工持股计划通过二级市场以集中竞价交易方式累计买入公司股票287.67万股,占公司总股本的0.73%,成交总金额为4302.91万元,成交均价为14.96元/股。本次员工持股计划涉及的标的股票总数量不超过322万股,目前回购已基本进入尾声。 【海内外市场储能订单持续落地】公司与威海国际联合体中标科特迪瓦105MWh储能电站总包
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华自科技
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夜长梦山
2023-07-31 20:13:40
反腐的实质影响有限,规范化利好龙头
【国信医药】反腐的实质影响有限,规范化利好龙头 事件:今日医药板块跌幅较大,位列申万板块跌幅榜第一,跌幅超过1.5%,龙头药械公司出现不同程度下跌。 我们预计下跌主要是资金面因素,和市场担心医疗反腐的影响有关。今年5月,国家十四部委联合发布《2023年纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作要点》;近日,国家卫健委会同教育部、公安部、审计署、市场监管总局等部门,联合召开视频会议,部署开展为期1年的全国医药领域腐败问题集中整治工作,导致市场担心反腐对医药招采产生负面影响。龙头药械公司如迈瑞医疗、恒
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联影医疗
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夜长梦山
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赢合科技:欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力
【浙商电新张雷】赢合科技(300457):欧洲监管宽松,斯科尔差异化凸显竞争力 【欧洲电子烟监管较宽松,相关口味、税收政策处于空窗期】和美国、中国对电子烟实施严格口味禁令和较高税收不同,欧洲对口味和税收管理强度较低,其中欧洲电子烟行业规模最大的英国市场并未对口味严格限制,同时英国政府认为雾化电子烟有助于烟民戒烟,允许合法电子烟作为医疗产品,对一次性电子烟消费税实行0税率。较为宽松的政策环境鼓励国内电子烟品牌进入欧洲尤其是英国市场,并推出有丰富口味的差异化产品,推动欧洲电子烟行业规模迅速发展。 【
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赢合科技
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夜长梦山
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科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道
【国金电新·氢能】科威尔深度:专精测试设备,布局高景气度赛道 🚀核心要点:测试设备细分领域龙头,绑定下游头部客户,卡位氢能、光储充、新能源车三电及IGBT等高景气度赛道,受益于下游行业规模放量、技术迭代和国产替代,募投项目今年投产,逐步进入业绩释放期。 1⃣深耕传统优势测试电源业务,光储充及电动汽车领域高景气带动需求,小额融资持续扩产小功率产能,品类扩张叠加国产替代,小功率电源迎新兴增长。 2⃣从燃料电池到制氢端布局,绑定下游燃料电池龙头客户,双线布局PEM和碱性电解槽检测设备,受益氢能行业高
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科威尔
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夜长梦山
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发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心
【安信商社】发改委《关于恢复和扩大消费措施》提振消费信心,看好餐饮、文旅、电商等赛道向上 7月31日,发改委发布《关于恢复和扩大消费措施》(下称《措施》)的通知,《措施》强调“把恢复和扩大消费摆在优先位置”、“加快建设全国统一大市场”、“着力营造推动消费升级的良好生态”等。 《措施》从稳定大宗消费、扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费、优化消费环境五个方面重点提出20条具体措施,其中部分措施提到: 1)扩大餐饮服务消费;2)丰富文旅消费;3)完善农村电子商务和快递物流配送体系;4)壮大数字消
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巨子生物
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敷尔佳医用敷料龙头
【天风商社 | 敷尔佳】医用敷料龙头明日创业板上市,大单品心智稳固&渠道构建逐步完善,持续关注! ✨敷尔佳明日创业板上市,公司从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售,在售产品包括适用于轻中度痤疮、促进创面愈合与皮肤修复的II类医疗器械类产品,以及多种形式的功能型护肤品。2021年,公司位列年贴片类专业皮肤护理产品市场第一,市占率达15.9%。 从行业来看,供给端监管补位下市场趋于规范,需求端医美场景持续催化叠加功效护肤市场教育推进,专业皮肤护理市场22年市场规模达464.3亿元,近3年CAGR达
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敷尔佳
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夜长梦山
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仪器仪表事件点评
【财通机械】仪器仪表事件点评:仪器仪表再度成为焦点,关注行业发展机遇 事件:2023年7月31日,中央政治局进行了第三次集体学习,主题是加强基础研究。此次学习旨在分析我国基础研究的现状和面临的挑战,并探讨加快推进我国基础研究发展的具体措施。其中提出,我国基础研究领域长期处于一种依赖于国外学术期刊、进口国外仪器设备,并且最后再投入到发表国外期刊的“两头在外”的问题。因此,我国正着重于开展与建设世界一流科技期刊、基础研究支撑平台与新一批大国重器。 仪器仪表国产化率仍然处于较低水平,制约我国工业、科研
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川仪股份
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夜长梦山
2023-07-31 20:05:04
国内光伏装机&电量季度跟踪_0731
【国金电新】国内光伏装机&电量季度跟踪_0731 1⃣光伏电量:据国家能源局,二季度国内光伏发电量1528亿千万时,同增26.7%、环增34.6%,光伏发电利用率98.3%,维持较高水平;光伏发电量占比7.3%。 2⃣光伏装机:二季度国内光伏新增装机44.76GW,同增153.3%、环增33%,其中集中式21.93GW、同增218.6%,分布式22.83GW,同增111.7%。 3⃣装机结构:二季度国内光伏新增集中式/工商业分布式/户用分布式装机21.9GW/10.2GW/12.6GW,占比49
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隆基绿能
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夜长梦山
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机床刀具行业跟踪
【机床刀具行业跟踪】 华锐精密 7月份排产900万片(包含金属陶瓷刀片),预计出货量略高于排产,约为900-1000万片左右;目前8月份排产仍未1.2个月,主要系下游需求拉动。整刀收入上,Q2好于Q1,主要是3C大厂开始下订单,H1整刀收入或超1500万。 欧科亿 7月出货量会略低于6月,预计1000-1100万片。每个季度末是出货旺季,3月、6月、9月是每个季度的高点。2022年3月是目前年度最高出货量的月,单月1200万片;6月确认出货量低于3月,预计是1100左右。8月9月预计出货量环比会
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