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2023-08-03 22:07:54

人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承，迎群雄逐鹿

【中金机械｜自动化】人形机器人前沿系列02-精密减速器轴承，迎群雄逐鹿 23 年7月份后，A股人形机器人板块向二阶导逻辑演绎，本篇报告为中金机械组《工业减速器:千亿市场，星火燎原》之后，又一篇聚焦减速器核心部件的赛道前瞻。 💎我国轴承市场超 2,000 亿元，头部集中度提升。轴承是机械支撑和传动基础件，根据中国轴承工业协会，2021 年我国轴承市场规模 2278 亿元，未来年复合增速 3%-6%。1)产业催化:2023 年全球人形机器人势能集聚，单台人形机器人配比旋转关节，我们预计较工

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苏轴股份
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五洲新春

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2023-08-03 22:07:18

大元泵业2023半年度主要经营数据公告点评——单季度业绩新高

【天风家电】大元泵业2023半年度主要经营数据公告点评——单季度业绩新高数据： ■23H1：23H1实现营业总收入9.04亿元，同比+33.7%；归母净利润1.67亿元，同比+68.3%；扣非归母净利润1.62亿元，同比+70.8%。 ■23Q2：实现收入5.42亿元，同比+29.8%；归母净利润1.07亿元，同比+46.8%；扣非归母净利润1.04亿元，同比+47.0%。点评：主业如期修复，家用屏蔽泵景气度持续。根据经营数据公告，公司23Q2收入延续高增，其中农用泵因疫后生产经济活跃度提

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大元泵业

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2023-08-03 22:06:53

中宠股份23H1半年报速递

【华创农业】中宠股份23H1半年报速递 23H1公司实现营业收入17.15亿元，同比+7.89%；实现归母净利润0.96亿元，同比+40.71%；实现扣非后归母净利润0.92亿元，同比+38.12%。 23Q2公司实现营业收入10.09亿元，同比+26.68%；实现归母净利润0.81亿元，同比+79.11%；实现扣非后归母净利润0.79亿元，同比+75.33%。营收拆分：（1）23H1 境外/境内实现营业收入12.15/5.00亿元，同比+0.72%/+30.44%。（2）23H1零食/罐头/

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中宠股份

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2023-08-03 22:03:40

城建发展：多重逻辑催化，珍惜调整机遇

【华泰地产】城建发展：多重逻辑催化，珍惜调整机遇我们认为公司是今年地产股中稀缺的兼具基本面和政策催化的标的，可比公司平均2023PE为12倍，我们认为公司合理 2023PE 为21倍，目标价9.03元，对应1倍PB，维持“买入”评级。重申五大投资亮点，短中长期逻辑兼备。我们认为公司看点在于：1、销售逆势成长领跑行业，23年销售金额预计400-500亿元，同比增长40%+，尽享京城复苏节奏和“一区一策”改善可能；2、货币资金创新高，有望继续强化北京禀赋，1-7月全口径拿地强度44%，几乎都位于

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城建发展

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2023-08-03 22:02:58

尚太科技股权激励点评

【华福电新】尚太科技股权激励点评：聚焦中层，目标积极 ⭕激励规模：8月2日晚间，公司发布2023年股权激励草案，拟授予股数138.15万股，占总股本0.5%，授予价格26.75元/股。股权激励费用总共0.3亿元，分4年摊销，23-26年分别为0.04/0.17/0.07/0.03亿元。 ⭕激励范围聚焦中层骨干：首次授予的激励对象共82人，包括核心管理人员、业务（技术）骨干。#特别强调：不含独董、监事、或持股5%以上股东及实控人（含配偶、父母、子女）、首次授予对象不包括董事、高管。激励对象聚焦对

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尚太科技

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2023-08-03 22:02:16

福耀玻璃：业务利润拐点双双出现

【招商汽车】福耀玻璃：业务利润拐点双双出现，顺周期、高确定性优质公司，强烈推荐 1、23-25年进入ASP大幅度提升兑现期。22年ASP提升11.52%，销售收入增长拐点出现，远超之前的三年，背后的逻辑是新能源汽车占比提升带来天幕、HUD、夹层玻璃占比提高，2022年年底国内汽车新能源汽车占比25%，全球12.5%，目前海内外均处在快速渗透期，趋势不会改变，将持续推动福耀玻璃ASP提升，预计未来三年公司ASP都会维持双位数增长； 2、盈利能力的拐点二季度出现，三季度体现会更加明显。2022年受纯

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福耀玻璃

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2023-08-03 22:01:40

光伏进入新一轮涨价周期，看多光伏板块

光伏进入新一轮涨价周期，看多光伏板块【中泰电新】 🧧复盘近期变化： ➤ 上周胶膜企业反馈8月订单量提升10%，反映组件排产有积极变化； ➤ TCL中环上调硅片报价。据硅业分会，本周M10硅片成交均价2.95元/片，周环比+5%；G12硅片成交均价3.95元/片，周环比+5%；N型硅片3.05元/片，环比+6%； ➤ 电池片供应紧张，库存很少，价格涨了2分至0.75元/w； ➤ 硅料价格反弹至7万以上。据硅业分会，本周国内N型料成交均价为8.04万元/吨，周环比+2%；致密料成交均价7.02万元

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琏升科技

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2023-08-03 22:00:53

大全能源23年中报点评

【天风电新】大全能源23年中报点评-0803 ——————————— 🌼财务数据 23H1：实现收入93元，同比-43%；归母净利润44亿元，同比-54%；扣非归母净利润44亿元，同比-54%。 23Q2：实现收入45元，同比-46%，环比-8%；归母净利润15亿元，同比-71%，环比-48%；扣非归母净利润15亿元，同比-71%，环比-48%。 🌼硅料业务量：公司23Q2实现多晶硅销量5.15万吨，同比+37%，环比+104%。主要系内蒙古一期10万吨产能释放，爬产顺利。同时，公司加大销

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大全能源

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2023-08-03 22:00:30

上美股份：预告1H净利同增50-60%

上美股份：预告1H净利同增50-60%，经营向好趋势显现【中金轻工零售美妆樊俊豪】大家好上美股份发布1H23业绩预告：预计1H23实现收入15.53-16.16亿元，同比增长23.0%-28.0%；实现归母净利润0.98-1.05亿元，同比增长50.0%-60.0%。业绩基本符合我们预期，我们预计主因韩束品牌焕新成效显现、抖音渠道今年以来同比持续高增。看好公司现阶段业绩改善趋势逐步兑现，中长期主品牌升级、新品牌培育共驱成长。评论 1、韩束品牌向好趋势逐步确立，抖音渠道持续高增。分品牌看，

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上美股份

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2023-08-03 22:00:09

绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展

中信建投电新:【行业观点】⭕绿证制度全面完善、绿电有望获得溢价有利于新能源发展#中信建投新能源近日三部委联合发布《绿证全覆盖工作通知》，我们认为亮点如下： 1、绿证对于新能源发电量全覆盖，并且可以有偿转让 2、目前实操过程显示，绿证交易可让新能源额外增加3-5分溢价 ———————— #明确绿证可通过参与绿证绿电交易有偿转让国家明确绿证可在发电企业和用户间有偿转让。绿证可以溢价的方式体现可再生能源的环境价值。 #绿证交易目前可使可再生能源电力获取3~5分溢价：根据“中国绿色电力证书认购交易

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隆基绿能

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2023-08-03 21:59:20

惠城环保

1、废塑料原材料成本是2000元（采购+运费+加工），所有综合成本是3000元（包括原材料、折旧、动力、各种费用）。 2、首期20万吨净利润是4.5-5亿。3-3.5亿是没有考虑税收优惠的，保守按照目前国家现行的政策，增值税返还70%，所得税三面三减半，算出来就是4.5-5亿。如果废塑料出来后，有更加优惠的政策，利润会更高。 3、2026年前是要新建成300万吨（5个60万吨在排队），即总产能是320万吨，按照4.5亿/20万吨算，全口径净利润可以达到72亿，综合按照70%的权益，也有50亿以上

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惠城环保

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2023-08-02 19:09:23

中科电气：负极盈利逐步恢复，受益于快充与室温超导概念

【CT电新】中科电气：负极盈利逐步恢复，受益于快充与室温超导概念 📖事件：中科电气今日上涨较多，一方面受快充催化（快充一直是公司主要产品，占比超50%）；另一方面受市场炒作室温超导影响（公司磁电装备业务里有一部分中低速轨道交通用磁悬浮电磁铁产品）。 💫#石墨化自供产能逐步体现，盈利有望恢复公司Q1、Q2分别出货2.5、3.5万吨。价格端，受行业价格战影响，公司产品降价较多，去年单吨均价4.5万左右，Q1下降至3.7万，Q2进一步下降到3.4左右。成本端，受高价石墨化库存影响，公司Q1、Q2

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中科电气

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2023-08-02 19:08:50

【航天宏图】传统业务延续高增，卫星数据加速公司发展

持续重点推荐【航天宏图】传统业务延续高增，卫星数据加速公司发展【中金公司】 ❗️ 部分投资者担心中报业绩和特种领域优势削弱，近期股价有所调整。我们认为公司中报有望较快增长，将凭借技术、管理等优势，保持在不同领域的优势地位。股价回调后性比价明显提升，持续重点推荐。传统业务有望保持高增。①公司充分享受卫星应用行业红利，2014-22年营收CAGR约50%，疫情三年收入增长约2倍。②1H2023市场拓展顺利，民口订单20%的增速好于预期，特种订单如期高增，预计全年新签订单有望较快增长，奠定系统开发业

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航天宏图

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夜长梦山

2023-08-02 19:04:03

【大业股份】，股价企稳反弹

强推【大业股份】，股价企稳反弹：全球轮胎骨架材料领军者，严重低估今日，大业股份企稳强势反弹，股价上涨接近3%！ 🌟轮胎行业高景气持续，玲珑轮胎、三角轮胎、森麒麟等自5月份股价持续上行！森麒麟上周公告美国商务部对泰国乘用车和轻卡轮胎反倾销调查复审初裁结果，子公司森麒麟泰国取得1.24%的单独税率。森麒麟作为大业股份重要客户，大业股份有望充分受益； 🌟钢材构成轮胎骨架材料首要成本来源，占比超70%。目前钢材价格已高位回落至4171元/吨，与2021年中最高点5896元/吨相比已回落近30%。大

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大业股份

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永泰运：千亿赛道消费升级，区域龙头扬帆奋楫

【国海交运】永泰运：千亿赛道消费升级，区域龙头扬帆奋楫 [庆祝]华东危险品供应链领先者，商业模式快速复制带来高增长永泰运围绕主要港口城市和化工园区内稀缺的危险品仓库资源，为国内外化工企业提供仓、代、运、销等一体化供应链服务。2022年公司上市得到资本加持，其商业模式在深化的同时快速复制，公司进入收入高速增长与收入结构优化的黄金时期。2018-2022年，公司营收CAGR45.71%，归母净利润CAGR53.96%。 [礼物]需求：7900亿元空间持续扩张，市场分层“消费升级” 危险品物流是传统

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永泰运

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