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2023-08-07 20:46:08

索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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索通发展

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2023-08-07 20:44:39

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会 8月7日山东大型企业鸡苗报价4.90元/羽，8月8日报价突破5元，自7月5日以来涨幅已超3元，上行态势超过全产业预期。下半年祖代引种缺口将在终端显现，叠加消费旺季拉动补栏需求，苗价有望持续向好。 [烟花]市场反应不足，投资赔率更高从市场反应看，白鸡企业本周股价涨幅不佳，其中益生、民和录得负值，主要因市场担忧苗价上涨持续性，但近期持续超预期上涨的苗价已证实了基本面的可靠；此外产能数据层面，协会最新第30周统计显示，祖代在产存栏相对于去年140万套的高点降

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仙坛股份

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2023-08-07 20:43:11

双环传动——新能源齿轮绝对龙头

双环传动——新能源齿轮绝对龙头，业绩接近预告上限公司发布业绩快报，2023年上半年实现营收36.9亿元，同比+19.0%；实现归母净利润3.68亿元，同比+46.8%；其中23Q2实现营收18.9亿元，同比+31.3%；实现归母净利润1.97亿元（此前预告区间为1.79-1.99亿元），同比+49.3%。Q2营收业绩继续保持高增速，主要受益商用车/机器人业务放量和新能源齿轮业务稳步发展，以及持续的内部创新和降本增效。公司是国内新能源汽车齿轮行业龙头，市占率超40%（刨除A0和A00级别电动车

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双环传动

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科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告

【东财新能源】科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告，传达积极信号0807 近日，公司发布多则公告。（1）预中标：控股孙公司预中标南方电网项目，金额合计约1.22亿元，约占公司2022年度营业收入的3.44%；（2）投建生产基地：公司拟在珠三角地区投资预计不超过9.5亿元，建设生产基地，项目达产后，BESS产能预计可达到14GWh，PCS产能预计可达到5GW。 #智能电网：公司是国南网的稳定供应商，持续稳定的中标验证了智能电网业务为公司提供稳定业绩。 #储能：积极扩产BESS、PCS，彰显

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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索通发展

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2023-08-07 20:39:50

阳光电源23H1业绩预告点评

【天风电新】阳光电源23H1业绩预告点评-0807 ————————— 🌼财务摘要公司23年H1营收260-300亿元，yoy+112%-144%；归母净利润40-45亿元，yoy+344%-400%；归母扣非39-44亿元，yoy+390%-453%。以中值看，公司23Q2收入154.2亿元；归母27.4亿元，扣非26.9亿元。预计对应23Q2净利率17.8%，qoq+5.6pct。 🌼业绩分拆出货量：逆变器及储能系统23Q2环比均有明显增长。 1）逆变器：23H1出货50GW，对应

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阳光电源

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凤凰传媒近况更新

【SW传媒】凤凰传媒近况更新 #凤凰和中国移动战略合作主要集中在几个方面：数字阅读：1）借助移动咪咕云平台加强凤凰书店运营和销售；2）合作联合会员新产品体系，进入移动用户的权益平台，规划新包月消费；3）打通线上线下，通过咪咕的音视频能力，提升凤凰新华销售和体验（比如书展、直播等）。数字教育：1）学科网为主要合作平台，移动有渠道补充学科网内容产品，学科网开放接口接入移动技术、学习卡和云盘等服务；2）智慧校园建设，加强2B合作；3）职业教育方向合作。此外，双方也将在云、游戏和影视，本地信息化服

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2023-08-07 20:32:04

当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

@题材梳理社：周一舆情热度（券商新炒法：花小钱办大事儿）

周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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2023-08-07 20:30:54

哥，当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗

@超前一步：周一舆情热度（附：大金融近两周涨幅排行）

周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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2023-08-07 13:36:55

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会 8月7日山东大型企业鸡苗报价4.90元/羽，8月8日报价突破5元，自7月5日以来涨幅已超3元，上行态势超过全产业预期。下半年祖代引种缺口将在终端显现，叠加消费旺季拉动补栏需求，苗价有望持续向好。 [烟花]市场反应不足，投资赔率更高从市场反应看，白鸡企业本周股价涨幅不佳，其中益生、民和录得负值，主要因市场担忧苗价上涨持续性，但近期持续超预期上涨的苗价已证实了基本面的可靠；此外产能数据层面，协会最新第30周统计显示，祖代在产存栏相对于去年140万套的高点降

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双环传动——新能源齿轮绝对龙头

双环传动——新能源齿轮绝对龙头，业绩接近预告上限公司发布业绩快报，2023年上半年实现营收36.9亿元，同比+19.0%；实现归母净利润3.68亿元，同比+46.8%；其中23Q2实现营收18.9亿元，同比+31.3%；实现归母净利润1.97亿元（此前预告区间为1.79-1.99亿元），同比+49.3%。Q2营收业绩继续保持高增速，主要受益商用车/机器人业务放量和新能源齿轮业务稳步发展，以及持续的内部创新和降本增效。公司是国内新能源汽车齿轮行业龙头，市占率超40%（刨除A0和A00级别电动车

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科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告

【东财新能源】科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告，传达积极信号0807 近日，公司发布多则公告。（1）预中标：控股孙公司预中标南方电网项目，金额合计约1.22亿元，约占公司2022年度营业收入的3.44%；（2）投建生产基地：公司拟在珠三角地区投资预计不超过9.5亿元，建设生产基地，项目达产后，BESS产能预计可达到14GWh，PCS产能预计可达到5GW。 #智能电网：公司是国南网的稳定供应商，持续稳定的中标验证了智能电网业务为公司提供稳定业绩。 #储能：积极扩产BESS、PCS，彰显

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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阳光电源23H1业绩预告点评

【天风电新】阳光电源23H1业绩预告点评-0807 ————————— 🌼财务摘要公司23年H1营收260-300亿元，yoy+112%-144%；归母净利润40-45亿元，yoy+344%-400%；归母扣非39-44亿元，yoy+390%-453%。以中值看，公司23Q2收入154.2亿元；归母27.4亿元，扣非26.9亿元。预计对应23Q2净利率17.8%，qoq+5.6pct。 🌼业绩分拆出货量：逆变器及储能系统23Q2环比均有明显增长。 1）逆变器：23H1出货50GW，对应

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凤凰传媒近况更新

【SW传媒】凤凰传媒近况更新 #凤凰和中国移动战略合作主要集中在几个方面：数字阅读：1）借助移动咪咕云平台加强凤凰书店运营和销售；2）合作联合会员新产品体系，进入移动用户的权益平台，规划新包月消费；3）打通线上线下，通过咪咕的音视频能力，提升凤凰新华销售和体验（比如书展、直播等）。数字教育：1）学科网为主要合作平台，移动有渠道补充学科网内容产品，学科网开放接口接入移动技术、学习卡和云盘等服务；2）智慧校园建设，加强2B合作；3）职业教育方向合作。此外，双方也将在云、游戏和影视，本地信息化服

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当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

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周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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哥，当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗

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周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会 8月7日山东大型企业鸡苗报价4.90元/羽，8月8日报价突破5元，自7月5日以来涨幅已超3元，上行态势超过全产业预期。下半年祖代引种缺口将在终端显现，叠加消费旺季拉动补栏需求，苗价有望持续向好。 [烟花]市场反应不足，投资赔率更高从市场反应看，白鸡企业本周股价涨幅不佳，其中益生、民和录得负值，主要因市场担忧苗价上涨持续性，但近期持续超预期上涨的苗价已证实了基本面的可靠；此外产能数据层面，协会最新第30周统计显示，祖代在产存栏相对于去年140万套的高点降

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双环传动——新能源齿轮绝对龙头

双环传动——新能源齿轮绝对龙头，业绩接近预告上限公司发布业绩快报，2023年上半年实现营收36.9亿元，同比+19.0%；实现归母净利润3.68亿元，同比+46.8%；其中23Q2实现营收18.9亿元，同比+31.3%；实现归母净利润1.97亿元（此前预告区间为1.79-1.99亿元），同比+49.3%。Q2营收业绩继续保持高增速，主要受益商用车/机器人业务放量和新能源齿轮业务稳步发展，以及持续的内部创新和降本增效。公司是国内新能源汽车齿轮行业龙头，市占率超40%（刨除A0和A00级别电动车

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科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告

【东财新能源】科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告，传达积极信号0807 近日，公司发布多则公告。（1）预中标：控股孙公司预中标南方电网项目，金额合计约1.22亿元，约占公司2022年度营业收入的3.44%；（2）投建生产基地：公司拟在珠三角地区投资预计不超过9.5亿元，建设生产基地，项目达产后，BESS产能预计可达到14GWh，PCS产能预计可达到5GW。 #智能电网：公司是国南网的稳定供应商，持续稳定的中标验证了智能电网业务为公司提供稳定业绩。 #储能：积极扩产BESS、PCS，彰显

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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索通发展

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阳光电源23H1业绩预告点评

【天风电新】阳光电源23H1业绩预告点评-0807 ————————— 🌼财务摘要公司23年H1营收260-300亿元，yoy+112%-144%；归母净利润40-45亿元，yoy+344%-400%；归母扣非39-44亿元，yoy+390%-453%。以中值看，公司23Q2收入154.2亿元；归母27.4亿元，扣非26.9亿元。预计对应23Q2净利率17.8%，qoq+5.6pct。 🌼业绩分拆出货量：逆变器及储能系统23Q2环比均有明显增长。 1）逆变器：23H1出货50GW，对应

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凤凰传媒近况更新

【SW传媒】凤凰传媒近况更新 #凤凰和中国移动战略合作主要集中在几个方面：数字阅读：1）借助移动咪咕云平台加强凤凰书店运营和销售；2）合作联合会员新产品体系，进入移动用户的权益平台，规划新包月消费；3）打通线上线下，通过咪咕的音视频能力，提升凤凰新华销售和体验（比如书展、直播等）。数字教育：1）学科网为主要合作平台，移动有渠道补充学科网内容产品，学科网开放接口接入移动技术、学习卡和云盘等服务；2）智慧校园建设，加强2B合作；3）职业教育方向合作。此外，双方也将在云、游戏和影视，本地信息化服

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当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

@题材梳理社：周一舆情热度（券商新炒法：花小钱办大事儿）

周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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哥，当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗

@超前一步：周一舆情热度（附：大金融近两周涨幅排行）

周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会 8月7日山东大型企业鸡苗报价4.90元/羽，8月8日报价突破5元，自7月5日以来涨幅已超3元，上行态势超过全产业预期。下半年祖代引种缺口将在终端显现，叠加消费旺季拉动补栏需求，苗价有望持续向好。 [烟花]市场反应不足，投资赔率更高从市场反应看，白鸡企业本周股价涨幅不佳，其中益生、民和录得负值，主要因市场担忧苗价上涨持续性，但近期持续超预期上涨的苗价已证实了基本面的可靠；此外产能数据层面，协会最新第30周统计显示，祖代在产存栏相对于去年140万套的高点降

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双环传动——新能源齿轮绝对龙头

双环传动——新能源齿轮绝对龙头，业绩接近预告上限公司发布业绩快报，2023年上半年实现营收36.9亿元，同比+19.0%；实现归母净利润3.68亿元，同比+46.8%；其中23Q2实现营收18.9亿元，同比+31.3%；实现归母净利润1.97亿元（此前预告区间为1.79-1.99亿元），同比+49.3%。Q2营收业绩继续保持高增速，主要受益商用车/机器人业务放量和新能源齿轮业务稳步发展，以及持续的内部创新和降本增效。公司是国内新能源汽车齿轮行业龙头，市占率超40%（刨除A0和A00级别电动车

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科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告

【东财新能源】科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告，传达积极信号0807 近日，公司发布多则公告。（1）预中标：控股孙公司预中标南方电网项目，金额合计约1.22亿元，约占公司2022年度营业收入的3.44%；（2）投建生产基地：公司拟在珠三角地区投资预计不超过9.5亿元，建设生产基地，项目达产后，BESS产能预计可达到14GWh，PCS产能预计可达到5GW。 #智能电网：公司是国南网的稳定供应商，持续稳定的中标验证了智能电网业务为公司提供稳定业绩。 #储能：积极扩产BESS、PCS，彰显

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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阳光电源23H1业绩预告点评

【天风电新】阳光电源23H1业绩预告点评-0807 ————————— 🌼财务摘要公司23年H1营收260-300亿元，yoy+112%-144%；归母净利润40-45亿元，yoy+344%-400%；归母扣非39-44亿元，yoy+390%-453%。以中值看，公司23Q2收入154.2亿元；归母27.4亿元，扣非26.9亿元。预计对应23Q2净利率17.8%，qoq+5.6pct。 🌼业绩分拆出货量：逆变器及储能系统23Q2环比均有明显增长。 1）逆变器：23H1出货50GW，对应

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凤凰传媒近况更新

【SW传媒】凤凰传媒近况更新 #凤凰和中国移动战略合作主要集中在几个方面：数字阅读：1）借助移动咪咕云平台加强凤凰书店运营和销售；2）合作联合会员新产品体系，进入移动用户的权益平台，规划新包月消费；3）打通线上线下，通过咪咕的音视频能力，提升凤凰新华销售和体验（比如书展、直播等）。数字教育：1）学科网为主要合作平台，移动有渠道补充学科网内容产品，学科网开放接口接入移动技术、学习卡和云盘等服务；2）智慧校园建设，加强2B合作；3）职业教育方向合作。此外，双方也将在云、游戏和影视，本地信息化服

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当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

@题材梳理社：周一舆情热度（券商新炒法：花小钱办大事儿）

周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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哥，当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗

@超前一步：周一舆情热度（附：大金融近两周涨幅排行）

周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会

鸡苗价格上涨超预期，重视白鸡板块投资机会 8月7日山东大型企业鸡苗报价4.90元/羽，8月8日报价突破5元，自7月5日以来涨幅已超3元，上行态势超过全产业预期。下半年祖代引种缺口将在终端显现，叠加消费旺季拉动补栏需求，苗价有望持续向好。 [烟花]市场反应不足，投资赔率更高从市场反应看，白鸡企业本周股价涨幅不佳，其中益生、民和录得负值，主要因市场担忧苗价上涨持续性，但近期持续超预期上涨的苗价已证实了基本面的可靠；此外产能数据层面，协会最新第30周统计显示，祖代在产存栏相对于去年140万套的高点降

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双环传动——新能源齿轮绝对龙头

双环传动——新能源齿轮绝对龙头，业绩接近预告上限公司发布业绩快报，2023年上半年实现营收36.9亿元，同比+19.0%；实现归母净利润3.68亿元，同比+46.8%；其中23Q2实现营收18.9亿元，同比+31.3%；实现归母净利润1.97亿元（此前预告区间为1.79-1.99亿元），同比+49.3%。Q2营收业绩继续保持高增速，主要受益商用车/机器人业务放量和新能源齿轮业务稳步发展，以及持续的内部创新和降本增效。公司是国内新能源汽车齿轮行业龙头，市占率超40%（刨除A0和A00级别电动车

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双环传动

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夜长梦山

2023-08-07 20:42:30

科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告

【东财新能源】科陆电子：中标+储能系统/PCS投建公告，传达积极信号0807 近日，公司发布多则公告。（1）预中标：控股孙公司预中标南方电网项目，金额合计约1.22亿元，约占公司2022年度营业收入的3.44%；（2）投建生产基地：公司拟在珠三角地区投资预计不超过9.5亿元，建设生产基地，项目达产后，BESS产能预计可达到14GWh，PCS产能预计可达到5GW。 #智能电网：公司是国南网的稳定供应商，持续稳定的中标验证了智能电网业务为公司提供稳定业绩。 #储能：积极扩产BESS、PCS，彰显

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科陆电子

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夜长梦山

2023-08-07 20:41:43

索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复

【CT电新】索通发展：预焙阳极受益于顺周期，负极开始触底修复 💫#负极排产上升，带动盈利修复。目前负极月产能约4000吨（纯），石墨化产能6000吨。随着下游需求回暖以及客户的不断开拓，近期排产有所上升，带动负极和石墨化盈利修复。公司负极全年出货目标5万吨（含石墨化），主要客户为国轩高科、捷威、正力、鹏辉等。目前公司拥有负极产能1.5万吨，石墨化4万吨，2.5万吨一体化，总计建好产能8万吨，在建7.5万吨，预计24年产能15.5万吨。 💫#下游电解铝复产情况良好，预焙阳极受益。上半年需求较弱

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索通发展

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夜长梦山

2023-08-07 20:39:50

阳光电源23H1业绩预告点评

【天风电新】阳光电源23H1业绩预告点评-0807 ————————— 🌼财务摘要公司23年H1营收260-300亿元，yoy+112%-144%；归母净利润40-45亿元，yoy+344%-400%；归母扣非39-44亿元，yoy+390%-453%。以中值看，公司23Q2收入154.2亿元；归母27.4亿元，扣非26.9亿元。预计对应23Q2净利率17.8%，qoq+5.6pct。 🌼业绩分拆出货量：逆变器及储能系统23Q2环比均有明显增长。 1）逆变器：23H1出货50GW，对应

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阳光电源

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夜长梦山

2023-08-07 20:38:30

凤凰传媒近况更新

【SW传媒】凤凰传媒近况更新 #凤凰和中国移动战略合作主要集中在几个方面：数字阅读：1）借助移动咪咕云平台加强凤凰书店运营和销售；2）合作联合会员新产品体系，进入移动用户的权益平台，规划新包月消费；3）打通线上线下，通过咪咕的音视频能力，提升凤凰新华销售和体验（比如书展、直播等）。数字教育：1）学科网为主要合作平台，移动有渠道补充学科网内容产品，学科网开放接口接入移动技术、学习卡和云盘等服务；2）智慧校园建设，加强2B合作；3）职业教育方向合作。此外，双方也将在云、游戏和影视，本地信息化服

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凤凰传媒

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夜长梦山

2023-08-07 20:32:04

当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗。现在舆情热度版本太多了，刚才还回错了

@题材梳理社：周一舆情热度（券商新炒法：花小钱办大事儿）

周一舆情热度：①人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（工业富联、中际旭创、浪潮信息、沪电股份、剑桥科技等）；②农业-近日黑龙江五常大米产区遭遇暴雨，当地种植户表示水稻大面积被淹，再泡下去几乎要绝产/外媒：印度大米出口禁令或推高全球粮价播（金

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夜长梦山

2023-08-07 20:30:54

哥，当天盘后的新闻不配放到当天的舆情热度吗

@超前一步：周一舆情热度（附：大金融近两周涨幅排行）

周一舆情热度：①科技创新：国务院国资委主任张玉卓署名文章指出，把科技创新摆在“头号工程”的重要位置，全力突破关键核心技术“卡脖子”问题。（诚迈科技、致尚科技、同有科技、拓维信息、中国软件）②人工智能-8月8日，英伟达CEO 黄仁勋将在 SIGGRAPH 现场发表 NVIDIA 主题演讲（华西股份、中

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夜长梦山

2023-08-07 13:36:55

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金

【招商医药】医药反腐验金真实力，吹尽狂沙始到金近期受到反腐影响，医药板块整体下挫。我们认为政策在正本清源后，医药将迎来更规范的发展，具备真实力的公司将中长期受益，带来投资掘金机会。近期重点关注政策相对避险如【CXO】、【中药消费】、【药房】板块；中长期关注具备合规学术推广能力的公司、及具备国际竞争力的【原料药】、【创新药】、【低值耗材】等。【CXO】： 2Q23全球及国内医药投融资数据较1Q23已有一定环比提升，随着多家公司业绩预告等披露预期已充分，仍为中国在医药领域具备全球竞争力板块。相

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采纳股份

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夜长梦山

2023-08-07 13:35:27

零部件最新核心观点0807

【长江汽车】零部件最新核心观点0807：创新驱动长期成长，重视估值切换机会当期汽车零部件板块其实估值基本合理，未来随下半年估值切换，仍有较大空间。零部件估值PE TTM的估值中枢在35倍左右，近期零部件PE TTM 回升到38X，略高于估值中枢，但头部零部件公司目前估值集中在25-30X，市值尚处合理水平。目前行业下游利好政策不断落地，国六A延期销售、新能源购置税减免延续4年、智能驾驶L3法规发布，均体现出国家对于汽车需求和创新的支持力度；需求端持续向好，5月起下游需求稳步提升，6、7、8月需

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浙江仙通

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夜长梦山

2023-08-07 12:47:31

东方电缆23H1交流更新

【CT电新】东方电缆23H1交流更新：Q2海缆毛利率46%，盈利恒强 [爆竹]#海缆盈利强+技术有突破： 23H1实现营业收入36.88亿元，同比-4.4%；海缆业务增长1.39%，营收占比50.5%。23Q2海缆收入11亿元，毛利率约46%；海洋工程1.2亿元不到，毛利率34%不到，单体订单只有一个，毛利率较高因为有一些临时抢修业务。公司整体态势稳中有进，进入全国品牌500强。技术创新方面，舟山500kV项目获得詹天佑奖，交付粤电青州一二500kV海缆，同时参与中海油观澜号深远海漂浮式项目。

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东方电缆

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夜长梦山

2023-08-07 12:46:58

光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧

【中金化工】光伏装机旺季来临，上游粒子边际供需趋紧-20230807 3Q23-1H24 EVA新增产能有限，光伏旺季来临边际供需或将趋紧。1）需求端：7月一线组件厂家开工率回升到82%左右，二线与海外厂家65%左右；整体组件产出到46 GW，同比提升15%。粒子价格方面，8月4日光伏级EVA出厂均价15,750元/吨，相较于7月4日上涨1,050元/吨。月度环比上升带动胶膜需求向好，有望带动上游EVA粒子价格持续回暖。2）供给端：古雷石化30万吨在2023年5月投产后，1H24前仅有宝丰能源2

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东方盛虹

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夜长梦山

2023-08-07 12:46:07

传媒板块大涨速评

【中金传媒】传媒板块大涨速评：前期回调后估值具备性价比，暑期内容供给持续向好夯实基本面截至上午收盘，申万传媒指数涨幅达2.23%（影视院线/游戏/出版/数字媒体涨幅分别为3.7%/3.2%/2.9%/1.5%）。个股方面，幸福蓝海（+15%）、金逸影视（+10%）、中原传媒（+10%）、上海电影（+10%）、果麦文化（+7%）、盛天网络（+7%）、南方传媒（+7%）、吉比特（+6%）等涨幅居前。我们认为主要由于：1）前期估值调整回落，具备配置性价比；2）内容端向好信号显著，游戏市场7月同环比

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2023-08-07 12:44:47

传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确

[庆祝]【国海电子葛星甫团队# 王硕】传音控股：季度经营节奏持续向上趋势明确，坚定看好公司未来表现 [庆祝]出货量维持高位化解补库担忧，下半年传统旺季，季度经营节奏有望持续向上公司上半年智能手机出货量环比持续高增，但市场一直存在补库存担忧，对下游需求恢复信心不足。进入下半年，公司出货量持续维持高位，有力印证了【下游需求恢复+渠道低库存运转】状态。考虑下半年为新兴市场传统旺季，叠加公司持续开拓新市场，公司下半年出货量有望再创新高。 [庆祝]重申公司在新兴市场的绝对领先优势，渠道+产品正反馈以及

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传音控股

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