异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
夜长梦山
仅转发,不代表任何投资建议,侵权请私信,看到后会马上删
个人资料
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
夜长梦山
2023-08-08 10:08:14
阳光电源23H1业绩预告
【东吴电新】阳光电源23H1业绩预告:逆变器+大储出货环比高增,毛利率提升超预期,Q2业绩大超预期 事件:公司发布H1业绩预告,预计23H1实现归母净利40.0-45.0亿,同增344%-400%;扣非归母39.0-44.0亿,同增390%-453%;其中23Q2归母净利24.92-29.92亿元,同增410%-512%,环增65%-98%,扣非归母24.41-29.41亿元,同增476%-594%,环增67%-102%,业绩大超市场预期,主要是因为逆变器和储能两大业务出货量环比高增略好于预期,
S
阳光电源
2
0
2
8.57
夜长梦山
2023-08-08 10:07:26
建议关注数据要素建设节奏加速
【中信建投计算机】建议关注数据要素建设节奏加速 事件: (1)大模型公司开始披露#训练采购数据金额预期约2亿元; (2)#新闻联播关注数据要素市场建设。 点评: (1)大模型定增项目拟大额资金采购数据资源,行业数据为AI大模型落地应用的关键。 拓尔思发布2023年度定增预案,拟募集资金总额不超过18.45亿元用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目建设,其中1.98亿元拟用于数据资源购买。当前,在通用大模型的算法和逻辑基础上,进行特定场景语料和数据集训练的模型调优,能够快速实现应用落地,有
S
人民网
5
3
13
22.55
夜长梦山
2023-08-08 10:06:48
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差 【华西计算机 刘泽晶团队】 算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X8
S
浪潮信息
2
3
0
4.32
夜长梦山
2023-08-08 10:06:24
华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长
【国金通信】华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长 ✨事件:8月7日,公司发布2023年中报,报告期内实现营收12.08亿元,同比增长30.09%;归母净利润1.76亿元,同比增长30.33%;扣非归母净利润1.57亿元,同比增长67.57%。业绩符合预期。 ✨多业务板块拉动业绩增长,Q2环比提速。公司Q2业绩延续快速增长,单季度实现营收6.96亿元、归母净利润0.97亿元,分别同比增长37.55%和42.65%。分版块看,建筑领域实现收入5.1亿元,同比稳健增长12.9%;地理空
S
华测导航
0
1
2
6.49
夜长梦山
2023-08-08 10:01:47
华为和奇瑞的新品牌LUXEED
汇报一下关于华为和奇瑞的新品牌LUXEED,新车EH3。昨晚也问了一下华为奇瑞的专家,反馈目前我们找到的投资标的: 1.昨天余承东在微博上宣布本季度亮相还是比较超预期:此前和H、供应商交流大部分口径都是年底。 2.量产时间确实提前,目前内部对这款车比较满意、有期待。价格可能会在25~30万,会配备空悬,对标M3,但更大更豪华,有竞争力。 3.这款车采用了华为体系和奇瑞供应链融合的方式,智能座舱、智能驾驶、三电系统采用华为的系统,引入新供应商,对于一些其他部件用奇瑞体系供应商。 4.座舱华为自制为
S
瑞鹄模具
S
信质集团
4
9
13
16.89
夜长梦山
2023-08-07 20:48:18
工业富联:独家供应苹果AI服务器
工业富联:独家供应苹果AI服务器,AI服务器龙头有望受益AI加速落地 🚀8月7日,台湾经济日报新闻表示“鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地,向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器”。苹果近期法说会表示“AI是公司构建每个产品不可或缺的部分,今年秋季的IOS17会推出个人语音和实时邮件等功能,公司此前推出的跌倒检测功能、碰撞检测、心电图功能也是基于AI的,公司一直在研究各种各样的人工智能技术,包括生成式AI,公司将继续投入和创新”。消费电子龙头持续推进AI应用,新一轮创新周期可期,工业
S
工业富联
6
1
4
14.80
夜长梦山
2023-08-07 20:47:42
利民股份
利民股份深度报告:草铵膦市占率提升&杀菌剂回暖,开启新能源材料第二赛道——【方正化工任宇超】 1、5000 吨/年气相连续法草铵膦投产,低成本优势将有助于公司在草铵膦行业大幅扩产的低景气周期中扩大市占率。公司 5000 吨/年草铵膦项目已于2022Q4 试生产,预计产能将逐步释放。公司草铵膦采用先进的气相连续法生产工艺,相比于传统 Strecker 工艺,原材料成本有望降低,同时危废量也将减少。气相连续法工艺的成本一般在 4-5 万元左右,低于 Strecker工艺的 7-8 万元。未来两年草铵
S
利民股份
0
2
1
6.40
夜长梦山
2023-08-07 20:46:52
亚盛医药
【亚盛医药】Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA批准开展注册III期临床研究,国际化进程逐步兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:2023年8月7日亚盛医药公告,美国FDA同意公司核心品种Bcl-2选择性抑制剂Lisaftoclax (APG-2575)开展一项全球多中心、随机对照的注册III期临床试验(APG2575CG301),评估APG-2575联合BTK抑制剂用于治疗既往接受治疗的慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者中的疗效和安全性。跻身国际竞争
S
亚盛医药-B
0
0
1
5.83
上一页
1
618
619
620
621
622
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
夜长梦山
2023-08-08 10:08:14
阳光电源23H1业绩预告
【东吴电新】阳光电源23H1业绩预告:逆变器+大储出货环比高增,毛利率提升超预期,Q2业绩大超预期 事件:公司发布H1业绩预告,预计23H1实现归母净利40.0-45.0亿,同增344%-400%;扣非归母39.0-44.0亿,同增390%-453%;其中23Q2归母净利24.92-29.92亿元,同增410%-512%,环增65%-98%,扣非归母24.41-29.41亿元,同增476%-594%,环增67%-102%,业绩大超市场预期,主要是因为逆变器和储能两大业务出货量环比高增略好于预期,
S
阳光电源
2
0
2
8.57
夜长梦山
2023-08-08 10:07:26
建议关注数据要素建设节奏加速
【中信建投计算机】建议关注数据要素建设节奏加速 事件: (1)大模型公司开始披露#训练采购数据金额预期约2亿元; (2)#新闻联播关注数据要素市场建设。 点评: (1)大模型定增项目拟大额资金采购数据资源,行业数据为AI大模型落地应用的关键。 拓尔思发布2023年度定增预案,拟募集资金总额不超过18.45亿元用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目建设,其中1.98亿元拟用于数据资源购买。当前,在通用大模型的算法和逻辑基础上,进行特定场景语料和数据集训练的模型调优,能够快速实现应用落地,有
S
人民网
5
3
13
22.55
夜长梦山
2023-08-08 10:06:48
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差 【华西计算机 刘泽晶团队】 算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X8
S
浪潮信息
2
3
0
4.32
夜长梦山
2023-08-08 10:06:24
华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长
【国金通信】华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长 ✨事件:8月7日,公司发布2023年中报,报告期内实现营收12.08亿元,同比增长30.09%;归母净利润1.76亿元,同比增长30.33%;扣非归母净利润1.57亿元,同比增长67.57%。业绩符合预期。 ✨多业务板块拉动业绩增长,Q2环比提速。公司Q2业绩延续快速增长,单季度实现营收6.96亿元、归母净利润0.97亿元,分别同比增长37.55%和42.65%。分版块看,建筑领域实现收入5.1亿元,同比稳健增长12.9%;地理空
S
华测导航
0
1
2
6.49
夜长梦山
2023-08-08 10:01:47
华为和奇瑞的新品牌LUXEED
汇报一下关于华为和奇瑞的新品牌LUXEED,新车EH3。昨晚也问了一下华为奇瑞的专家,反馈目前我们找到的投资标的: 1.昨天余承东在微博上宣布本季度亮相还是比较超预期:此前和H、供应商交流大部分口径都是年底。 2.量产时间确实提前,目前内部对这款车比较满意、有期待。价格可能会在25~30万,会配备空悬,对标M3,但更大更豪华,有竞争力。 3.这款车采用了华为体系和奇瑞供应链融合的方式,智能座舱、智能驾驶、三电系统采用华为的系统,引入新供应商,对于一些其他部件用奇瑞体系供应商。 4.座舱华为自制为
S
瑞鹄模具
S
信质集团
4
9
13
16.89
夜长梦山
2023-08-07 20:48:18
工业富联:独家供应苹果AI服务器
工业富联:独家供应苹果AI服务器,AI服务器龙头有望受益AI加速落地 🚀8月7日,台湾经济日报新闻表示“鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地,向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器”。苹果近期法说会表示“AI是公司构建每个产品不可或缺的部分,今年秋季的IOS17会推出个人语音和实时邮件等功能,公司此前推出的跌倒检测功能、碰撞检测、心电图功能也是基于AI的,公司一直在研究各种各样的人工智能技术,包括生成式AI,公司将继续投入和创新”。消费电子龙头持续推进AI应用,新一轮创新周期可期,工业
S
工业富联
6
1
4
14.80
夜长梦山
2023-08-07 20:47:42
利民股份
利民股份深度报告:草铵膦市占率提升&杀菌剂回暖,开启新能源材料第二赛道——【方正化工任宇超】 1、5000 吨/年气相连续法草铵膦投产,低成本优势将有助于公司在草铵膦行业大幅扩产的低景气周期中扩大市占率。公司 5000 吨/年草铵膦项目已于2022Q4 试生产,预计产能将逐步释放。公司草铵膦采用先进的气相连续法生产工艺,相比于传统 Strecker 工艺,原材料成本有望降低,同时危废量也将减少。气相连续法工艺的成本一般在 4-5 万元左右,低于 Strecker工艺的 7-8 万元。未来两年草铵
S
利民股份
0
2
1
6.40
夜长梦山
2023-08-07 20:46:52
亚盛医药
【亚盛医药】Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA批准开展注册III期临床研究,国际化进程逐步兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:2023年8月7日亚盛医药公告,美国FDA同意公司核心品种Bcl-2选择性抑制剂Lisaftoclax (APG-2575)开展一项全球多中心、随机对照的注册III期临床试验(APG2575CG301),评估APG-2575联合BTK抑制剂用于治疗既往接受治疗的慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者中的疗效和安全性。跻身国际竞争
S
亚盛医药-B
0
0
1
5.83
上一页
1
618
619
620
621
622
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
夜长梦山
2023-08-08 10:08:14
阳光电源23H1业绩预告
【东吴电新】阳光电源23H1业绩预告:逆变器+大储出货环比高增,毛利率提升超预期,Q2业绩大超预期 事件:公司发布H1业绩预告,预计23H1实现归母净利40.0-45.0亿,同增344%-400%;扣非归母39.0-44.0亿,同增390%-453%;其中23Q2归母净利24.92-29.92亿元,同增410%-512%,环增65%-98%,扣非归母24.41-29.41亿元,同增476%-594%,环增67%-102%,业绩大超市场预期,主要是因为逆变器和储能两大业务出货量环比高增略好于预期,
S
阳光电源
2
0
2
8.57
夜长梦山
2023-08-08 10:07:26
建议关注数据要素建设节奏加速
【中信建投计算机】建议关注数据要素建设节奏加速 事件: (1)大模型公司开始披露#训练采购数据金额预期约2亿元; (2)#新闻联播关注数据要素市场建设。 点评: (1)大模型定增项目拟大额资金采购数据资源,行业数据为AI大模型落地应用的关键。 拓尔思发布2023年度定增预案,拟募集资金总额不超过18.45亿元用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目建设,其中1.98亿元拟用于数据资源购买。当前,在通用大模型的算法和逻辑基础上,进行特定场景语料和数据集训练的模型调优,能够快速实现应用落地,有
S
人民网
5
3
13
22.55
夜长梦山
2023-08-08 10:06:48
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差 【华西计算机 刘泽晶团队】 算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X8
S
浪潮信息
2
3
0
4.32
夜长梦山
2023-08-08 10:06:24
华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长
【国金通信】华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长 ✨事件:8月7日,公司发布2023年中报,报告期内实现营收12.08亿元,同比增长30.09%;归母净利润1.76亿元,同比增长30.33%;扣非归母净利润1.57亿元,同比增长67.57%。业绩符合预期。 ✨多业务板块拉动业绩增长,Q2环比提速。公司Q2业绩延续快速增长,单季度实现营收6.96亿元、归母净利润0.97亿元,分别同比增长37.55%和42.65%。分版块看,建筑领域实现收入5.1亿元,同比稳健增长12.9%;地理空
S
华测导航
0
1
2
6.49
夜长梦山
2023-08-08 10:01:47
华为和奇瑞的新品牌LUXEED
汇报一下关于华为和奇瑞的新品牌LUXEED,新车EH3。昨晚也问了一下华为奇瑞的专家,反馈目前我们找到的投资标的: 1.昨天余承东在微博上宣布本季度亮相还是比较超预期:此前和H、供应商交流大部分口径都是年底。 2.量产时间确实提前,目前内部对这款车比较满意、有期待。价格可能会在25~30万,会配备空悬,对标M3,但更大更豪华,有竞争力。 3.这款车采用了华为体系和奇瑞供应链融合的方式,智能座舱、智能驾驶、三电系统采用华为的系统,引入新供应商,对于一些其他部件用奇瑞体系供应商。 4.座舱华为自制为
S
瑞鹄模具
S
信质集团
4
9
13
16.89
夜长梦山
2023-08-07 20:48:18
工业富联:独家供应苹果AI服务器
工业富联:独家供应苹果AI服务器,AI服务器龙头有望受益AI加速落地 🚀8月7日,台湾经济日报新闻表示“鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地,向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器”。苹果近期法说会表示“AI是公司构建每个产品不可或缺的部分,今年秋季的IOS17会推出个人语音和实时邮件等功能,公司此前推出的跌倒检测功能、碰撞检测、心电图功能也是基于AI的,公司一直在研究各种各样的人工智能技术,包括生成式AI,公司将继续投入和创新”。消费电子龙头持续推进AI应用,新一轮创新周期可期,工业
S
工业富联
6
1
4
14.80
夜长梦山
2023-08-07 20:47:42
利民股份
利民股份深度报告:草铵膦市占率提升&杀菌剂回暖,开启新能源材料第二赛道——【方正化工任宇超】 1、5000 吨/年气相连续法草铵膦投产,低成本优势将有助于公司在草铵膦行业大幅扩产的低景气周期中扩大市占率。公司 5000 吨/年草铵膦项目已于2022Q4 试生产,预计产能将逐步释放。公司草铵膦采用先进的气相连续法生产工艺,相比于传统 Strecker 工艺,原材料成本有望降低,同时危废量也将减少。气相连续法工艺的成本一般在 4-5 万元左右,低于 Strecker工艺的 7-8 万元。未来两年草铵
S
利民股份
0
2
1
6.40
夜长梦山
2023-08-07 20:46:52
亚盛医药
【亚盛医药】Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA批准开展注册III期临床研究,国际化进程逐步兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:2023年8月7日亚盛医药公告,美国FDA同意公司核心品种Bcl-2选择性抑制剂Lisaftoclax (APG-2575)开展一项全球多中心、随机对照的注册III期临床试验(APG2575CG301),评估APG-2575联合BTK抑制剂用于治疗既往接受治疗的慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者中的疗效和安全性。跻身国际竞争
S
亚盛医药-B
0
0
1
5.83
上一页
1
618
619
620
621
622
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
夜长梦山
2023-08-08 10:08:14
阳光电源23H1业绩预告
【东吴电新】阳光电源23H1业绩预告:逆变器+大储出货环比高增,毛利率提升超预期,Q2业绩大超预期 事件:公司发布H1业绩预告,预计23H1实现归母净利40.0-45.0亿,同增344%-400%;扣非归母39.0-44.0亿,同增390%-453%;其中23Q2归母净利24.92-29.92亿元,同增410%-512%,环增65%-98%,扣非归母24.41-29.41亿元,同增476%-594%,环增67%-102%,业绩大超市场预期,主要是因为逆变器和储能两大业务出货量环比高增略好于预期,
S
阳光电源
2
0
2
8.57
夜长梦山
2023-08-08 10:07:26
建议关注数据要素建设节奏加速
【中信建投计算机】建议关注数据要素建设节奏加速 事件: (1)大模型公司开始披露#训练采购数据金额预期约2亿元; (2)#新闻联播关注数据要素市场建设。 点评: (1)大模型定增项目拟大额资金采购数据资源,行业数据为AI大模型落地应用的关键。 拓尔思发布2023年度定增预案,拟募集资金总额不超过18.45亿元用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目建设,其中1.98亿元拟用于数据资源购买。当前,在通用大模型的算法和逻辑基础上,进行特定场景语料和数据集训练的模型调优,能够快速实现应用落地,有
S
人民网
5
3
13
22.55
夜长梦山
2023-08-08 10:06:48
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差 【华西计算机 刘泽晶团队】 算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X8
S
浪潮信息
2
3
0
4.32
夜长梦山
2023-08-08 10:06:24
华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长
【国金通信】华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长 ✨事件:8月7日,公司发布2023年中报,报告期内实现营收12.08亿元,同比增长30.09%;归母净利润1.76亿元,同比增长30.33%;扣非归母净利润1.57亿元,同比增长67.57%。业绩符合预期。 ✨多业务板块拉动业绩增长,Q2环比提速。公司Q2业绩延续快速增长,单季度实现营收6.96亿元、归母净利润0.97亿元,分别同比增长37.55%和42.65%。分版块看,建筑领域实现收入5.1亿元,同比稳健增长12.9%;地理空
S
华测导航
0
1
2
6.49
夜长梦山
2023-08-08 10:01:47
华为和奇瑞的新品牌LUXEED
汇报一下关于华为和奇瑞的新品牌LUXEED,新车EH3。昨晚也问了一下华为奇瑞的专家,反馈目前我们找到的投资标的: 1.昨天余承东在微博上宣布本季度亮相还是比较超预期:此前和H、供应商交流大部分口径都是年底。 2.量产时间确实提前,目前内部对这款车比较满意、有期待。价格可能会在25~30万,会配备空悬,对标M3,但更大更豪华,有竞争力。 3.这款车采用了华为体系和奇瑞供应链融合的方式,智能座舱、智能驾驶、三电系统采用华为的系统,引入新供应商,对于一些其他部件用奇瑞体系供应商。 4.座舱华为自制为
S
瑞鹄模具
S
信质集团
4
9
13
16.89
夜长梦山
2023-08-07 20:48:18
工业富联:独家供应苹果AI服务器
工业富联:独家供应苹果AI服务器,AI服务器龙头有望受益AI加速落地 🚀8月7日,台湾经济日报新闻表示“鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地,向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器”。苹果近期法说会表示“AI是公司构建每个产品不可或缺的部分,今年秋季的IOS17会推出个人语音和实时邮件等功能,公司此前推出的跌倒检测功能、碰撞检测、心电图功能也是基于AI的,公司一直在研究各种各样的人工智能技术,包括生成式AI,公司将继续投入和创新”。消费电子龙头持续推进AI应用,新一轮创新周期可期,工业
S
工业富联
6
1
4
14.80
夜长梦山
2023-08-07 20:47:42
利民股份
利民股份深度报告:草铵膦市占率提升&杀菌剂回暖,开启新能源材料第二赛道——【方正化工任宇超】 1、5000 吨/年气相连续法草铵膦投产,低成本优势将有助于公司在草铵膦行业大幅扩产的低景气周期中扩大市占率。公司 5000 吨/年草铵膦项目已于2022Q4 试生产,预计产能将逐步释放。公司草铵膦采用先进的气相连续法生产工艺,相比于传统 Strecker 工艺,原材料成本有望降低,同时危废量也将减少。气相连续法工艺的成本一般在 4-5 万元左右,低于 Strecker工艺的 7-8 万元。未来两年草铵
S
利民股份
0
2
1
6.40
夜长梦山
2023-08-07 20:46:52
亚盛医药
【亚盛医药】Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA批准开展注册III期临床研究,国际化进程逐步兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:2023年8月7日亚盛医药公告,美国FDA同意公司核心品种Bcl-2选择性抑制剂Lisaftoclax (APG-2575)开展一项全球多中心、随机对照的注册III期临床试验(APG2575CG301),评估APG-2575联合BTK抑制剂用于治疗既往接受治疗的慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者中的疗效和安全性。跻身国际竞争
S
亚盛医药-B
0
0
1
5.83
上一页
1
618
619
620
621
622
667
下一页
前往
页
夜长梦山
2023-08-08 10:15:31
关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会
【中信能源化工】关注快充技术发展下的相关材料升级与增长机会 ————————————— 锂电池能量密度发展已达瓶颈,为解决里程焦虑,有效补能为产业重要关注点。2023年,理想宣布首款纯电车将采用宁德时代4c麒麟电池;小鹏G6(标配800V快充)已经真实上市售卖。快充功能正日渐由新能源高端车型下方至中端产品,快充技术也正成为动力电池制造商新一轮的竞争焦点。 导电剂:为了降低极片的电阻,从而降低电池的内阻,提高大电流充电能力,正极、负极以及集流体的导电性都需要增强,因此导电剂的电池中单位添加比例会有
S
黑猫股份
1
0
1
4.72
夜长梦山
2023-08-08 10:14:34
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比
【中泰传媒】出版板块具备较高配置性价比,关注教育数字化布局进展 我们之前于2月28日提示数字中国建设框架下出版领域投资机会,并于4月11日、5月8日发布出版行业专题报告,8月2日发布山东出版深度报告。 🔥出版板块经历过前期调整后,目前板块内头部公司PE仅处于11-13倍,安全边际明显,具备较高的配置性价比。 🔥出版行业整体收入利润增长稳健,具备充沛现金流、高分红等防御属性。其2022年收益率-11.4%及2023Q1收益率26.6%位列传媒板块第二,2023Q2收益率18.4%位列传媒板块第
S
皖新传媒
0
1
5
5.04
夜长梦山
2023-08-08 10:14:13
贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善
🚗【信达汽车】贝斯特:Q2业绩创历史新高,盈利能力持续改善 —————————— 🌟公司发布23年中报,上半年营收6.34亿元(同比+29.4%);归母净利润1.30亿元(同比+62.1%)。 1⃣分季度来看,23Q2实现收入3.25亿元,同比+38.7%,环比+5.2%;归母净利润0.76亿元,同比+80.3%,环比+43.3%。 2⃣从盈利能力来看,23Q2毛利率36.0%,同比+2.7pct,环比+5.4pct;净利率23.5%,同比+5.2pct,环比6.1pct。盈利能力上升主要系
S
贝斯特
0
0
1
0.90
夜长梦山
2023-08-08 10:12:27
英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会
【英伟达发布会将于8号晚进行,提示关注AI应用端投资机会】国金计算机 📈【事件】 黄仁勋将在北京时间2023年8月8日星期二23:00于SIGGRAPH现场发表NVIDIA主题演讲:探索AI的未来。主题演讲中,将包含公司新技术,OpenUSD开发,以及最新的AI内容创作解决方案。我们认为,本次发布会,可能有相关#AI推理芯片发布,或将降低AI推理成本,加速AI应用落地进程。 参会链接:SIGGRAPH 2023 大会 8 月 6 日至 10 日 NVIDIA 📈【提示关注AI应用端落地投资机
S
万兴科技
20
9
17
25.84
夜长梦山
2023-08-08 10:11:15
大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻
【中信汽车】大模型赋能汽车,智能驾驶迎来蜕变时刻 大模型赋能智驾算法,云端、车端迭代加速。软件方面,大模型正逐步应用于智能驾驶算法:首先在感知算法上,BEV + Transformer架构有利于解决图像尺度问题和遮挡问题,更好地实现向量空间的构建;其次在规控算法上,有望提升其泛化能力,优化在复杂场景下的表现。硬件方面,随着智驾SoC、激光雷达等产品的逐步成熟,智驾硬件BOM成本的降幅有望达50%。政策方面,工信部已表态支持L3及以上级别的自动驾驶功能商业化应用,有望加速相关技术在量产车型中的落地
S
赛力斯
4
2
6
12.32
夜长梦山
2023-08-08 10:09:46
金冠储能项目中标点评
【天风电新】金冠储能项目中标点评-0807 ——————————— 🌼事件:公司中标许继集团电科储能中科超算项目用储能电池及附属设备采购项目包(电池及附属设备),成交价格为2.36亿元(含税价),约占2022营业收入的21%。点评如下: 🌼本次中标项目为公司在超算中心储能项目的首个案例,预计能达到200MWh,龙头项目背书验证了公司在该业务领域的竞争优势。 🌼工商业储能业务与电芯龙头企业强强联合。公司积极布局工商业储能业务,此前公司公告与厦门海辰及三峰环境等企业设立合资公司,投资工商业储能
S
金冠股份
1
0
0
3.10
夜长梦山
2023-08-08 10:08:53
半导体设备
半导体设备板块缺乏贝塔机会,有“美国进一步制裁”的担心,宁可静观其变;个股层面,则是阿尔法机会(或有事件驱动),但涨幅可能也有限。 A、半导体设备的板块情况 半导体设备的核心逻辑一直是下游晶圆厂扩产,以及设备的国产化渗透,目前: ①、一般矛盾,原本预计2023年下游扩产、拉设备呈现前低后高(预计23H2是大年,大规模招标、拉货);现在23H2E有部分晶圆厂的部分资本开支要面临下修,部分设备的拉货放缓,就低于之前的预期。 ②、最核心矛盾,前段时间美国议员提议,要对中国大陆主要的6座晶圆厂公司进行进
S
盛美上海
2
0
0
4.94
夜长梦山
2023-08-08 10:08:14
阳光电源23H1业绩预告
【东吴电新】阳光电源23H1业绩预告:逆变器+大储出货环比高增,毛利率提升超预期,Q2业绩大超预期 事件:公司发布H1业绩预告,预计23H1实现归母净利40.0-45.0亿,同增344%-400%;扣非归母39.0-44.0亿,同增390%-453%;其中23Q2归母净利24.92-29.92亿元,同增410%-512%,环增65%-98%,扣非归母24.41-29.41亿元,同增476%-594%,环增67%-102%,业绩大超市场预期,主要是因为逆变器和储能两大业务出货量环比高增略好于预期,
S
阳光电源
2
0
2
8.57
夜长梦山
2023-08-08 10:07:26
建议关注数据要素建设节奏加速
【中信建投计算机】建议关注数据要素建设节奏加速 事件: (1)大模型公司开始披露#训练采购数据金额预期约2亿元; (2)#新闻联播关注数据要素市场建设。 点评: (1)大模型定增项目拟大额资金采购数据资源,行业数据为AI大模型落地应用的关键。 拓尔思发布2023年度定增预案,拟募集资金总额不超过18.45亿元用于拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目建设,其中1.98亿元拟用于数据资源购买。当前,在通用大模型的算法和逻辑基础上,进行特定场景语料和数据集训练的模型调优,能够快速实现应用落地,有
S
人民网
5
3
13
22.55
夜长梦山
2023-08-08 10:06:48
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差
浪潮信息:算力龙头,高度关注收入与利润剪刀差 【华西计算机 刘泽晶团队】 算力龙头,乘风破浪: 算力芯片供不应求。三个月内两度涨价。其核心是AI芯片供不应求,上游芯片带动服务器价格同步上行。浪潮信息是全球服务器龙头厂商,同样也是AI服务器龙头厂商,2021年X86服务器市场和AI服务器市场中,浪潮信息均位列第一,市场占比分别为30%,52.4%。 关注收入与利润剪刀差:我们判断公司业绩短期承压,其主要原因是受下游厂商X86建设周期影响,然而我们判断,随着产业供应链问题得到改善,同时伴随着下游X8
S
浪潮信息
2
3
0
4.32
夜长梦山
2023-08-08 10:06:24
华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长
【国金通信】华测导航23年中报点评:开拓海外市场,多板块驱动成长 ✨事件:8月7日,公司发布2023年中报,报告期内实现营收12.08亿元,同比增长30.09%;归母净利润1.76亿元,同比增长30.33%;扣非归母净利润1.57亿元,同比增长67.57%。业绩符合预期。 ✨多业务板块拉动业绩增长,Q2环比提速。公司Q2业绩延续快速增长,单季度实现营收6.96亿元、归母净利润0.97亿元,分别同比增长37.55%和42.65%。分版块看,建筑领域实现收入5.1亿元,同比稳健增长12.9%;地理空
S
华测导航
0
1
2
6.49
夜长梦山
2023-08-08 10:01:47
华为和奇瑞的新品牌LUXEED
汇报一下关于华为和奇瑞的新品牌LUXEED,新车EH3。昨晚也问了一下华为奇瑞的专家,反馈目前我们找到的投资标的: 1.昨天余承东在微博上宣布本季度亮相还是比较超预期:此前和H、供应商交流大部分口径都是年底。 2.量产时间确实提前,目前内部对这款车比较满意、有期待。价格可能会在25~30万,会配备空悬,对标M3,但更大更豪华,有竞争力。 3.这款车采用了华为体系和奇瑞供应链融合的方式,智能座舱、智能驾驶、三电系统采用华为的系统,引入新供应商,对于一些其他部件用奇瑞体系供应商。 4.座舱华为自制为
S
瑞鹄模具
S
信质集团
4
9
13
16.89
夜长梦山
2023-08-07 20:48:18
工业富联:独家供应苹果AI服务器
工业富联:独家供应苹果AI服务器,AI服务器龙头有望受益AI加速落地 🚀8月7日,台湾经济日报新闻表示“鸿海集团通过旗下工业富联位于越南的生产基地,向苹果公司独家供应人工智能(AI)服务器”。苹果近期法说会表示“AI是公司构建每个产品不可或缺的部分,今年秋季的IOS17会推出个人语音和实时邮件等功能,公司此前推出的跌倒检测功能、碰撞检测、心电图功能也是基于AI的,公司一直在研究各种各样的人工智能技术,包括生成式AI,公司将继续投入和创新”。消费电子龙头持续推进AI应用,新一轮创新周期可期,工业
S
工业富联
6
1
4
14.80
夜长梦山
2023-08-07 20:47:42
利民股份
利民股份深度报告:草铵膦市占率提升&杀菌剂回暖,开启新能源材料第二赛道——【方正化工任宇超】 1、5000 吨/年气相连续法草铵膦投产,低成本优势将有助于公司在草铵膦行业大幅扩产的低景气周期中扩大市占率。公司 5000 吨/年草铵膦项目已于2022Q4 试生产,预计产能将逐步释放。公司草铵膦采用先进的气相连续法生产工艺,相比于传统 Strecker 工艺,原材料成本有望降低,同时危废量也将减少。气相连续法工艺的成本一般在 4-5 万元左右,低于 Strecker工艺的 7-8 万元。未来两年草铵
S
利民股份
0
2
1
6.40
夜长梦山
2023-08-07 20:46:52
亚盛医药
【亚盛医药】Bcl-2抑制剂APG-2575获美国FDA批准开展注册III期临床研究,国际化进程逐步兑现!【东吴医药朱国广/周新明团队】 事件:2023年8月7日亚盛医药公告,美国FDA同意公司核心品种Bcl-2选择性抑制剂Lisaftoclax (APG-2575)开展一项全球多中心、随机对照的注册III期临床试验(APG2575CG301),评估APG-2575联合BTK抑制剂用于治疗既往接受治疗的慢性淋巴细胞白血病(CLL)/小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL) 患者中的疗效和安全性。跻身国际竞争
S
亚盛医药-B
0
0
1
5.83
上一页
1
618
619
620
621
622
667
下一页
前往
页
4
关注
25912
粉丝
95101.32
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669