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夜长梦山
2023-09-14 21:45:43
火电容量电价路演keypoints
火电容量电价路演keypoints: 大概方案是165块钱/kw全国11亿装机,一共补1800亿左右,大概每瓦补不到3分钱。这个电价可能类似于抽蓄,放在系统调节费里面,大头会按照工商业电价付,部分由发电测承担。可能10月份出,在长协之前出来。 长协:广东,浙江的长协有一定的压力,但是像安徽,江苏,山东这种竞争格局比较好的地区,长协的压力会小一些。跟竞争格局包括政府态度有关系。今年也会考虑到过往火电亏损较多,不会过分压长协。 煤价可能在这个价格相对稳定,跌到500-600会影响资源大省的收入,主要
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晋控电力
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夜长梦山
2023-09-14 19:56:13
氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架
【中金机械】氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架 投资建议 💎我们以氢能重卡的经济性评估作为行业研究框架搭建的起点,对氢价和整车购置成本等主要变量的降本路径进行拆分并做预测性分析。我们认为支撑氢能重卡对燃油重卡实现平价的要求可能较为苛刻。纵观全产业链,氢气降本具有迫切性,氢储运环节降本潜力较大。 🌟我们认为当前氢储运环节降本潜力较大。1️⃣(1)氢气降本路径:燃料费用占氢能重卡全生命周期成本的54%。我们测算制氢环节14.2元/kg(CAGR-8.8%)、运氢环节7.0元/kg(CAGR-
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美锦能源
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夜长梦山
2023-09-14 19:53:19
盛科通信:国产交换芯片龙头企业
🔥🔥🔥【盛科通信】(招商通信+电子联合覆盖):国产交换芯片龙头企业,有望携Arctic25.6T产品在AIGC 400G、800G组网开疆拓土 🌟盛科通信是国内领先的以太网交换芯片设计企业,深耕于以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。 [烟花]产品包含接入层至核心层,覆盖100Gbps-2.4Tbps交换容量及100M-400G的端口速率,并拟于2024年推出25.6T交换容量Arctic系列。 [烟花]公司芯片为核心生产的以太网交换机已在国内主要运营商、金融、政府、交通、能源等行
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盛科通信
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夜长梦山
2023-09-14 14:58:17
重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
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华能国际
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夜长梦山
2023-09-14 13:42:23
人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
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三花智控
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夜长梦山
2023-09-14 13:41:32
【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
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兴齐眼药
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夜长梦山
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钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
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元力股份
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夜长梦山
2023-09-14 11:35:04
【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
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盛科通信
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夜长梦山
2023-09-14 11:33:32
5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
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移远通信
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广和通
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亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
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亚钾国际
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夜长梦山
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光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
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帝尔激光
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夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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拓普集团
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三花智控
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夜长梦山
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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帝尔激光
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夜长梦山
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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比亚迪
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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火电容量电价路演keypoints
火电容量电价路演keypoints: 大概方案是165块钱/kw全国11亿装机,一共补1800亿左右,大概每瓦补不到3分钱。这个电价可能类似于抽蓄,放在系统调节费里面,大头会按照工商业电价付,部分由发电测承担。可能10月份出,在长协之前出来。 长协:广东,浙江的长协有一定的压力,但是像安徽,江苏,山东这种竞争格局比较好的地区,长协的压力会小一些。跟竞争格局包括政府态度有关系。今年也会考虑到过往火电亏损较多,不会过分压长协。 煤价可能在这个价格相对稳定,跌到500-600会影响资源大省的收入,主要
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晋控电力
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氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架
【中金机械】氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架 投资建议 💎我们以氢能重卡的经济性评估作为行业研究框架搭建的起点,对氢价和整车购置成本等主要变量的降本路径进行拆分并做预测性分析。我们认为支撑氢能重卡对燃油重卡实现平价的要求可能较为苛刻。纵观全产业链,氢气降本具有迫切性,氢储运环节降本潜力较大。 🌟我们认为当前氢储运环节降本潜力较大。1️⃣(1)氢气降本路径:燃料费用占氢能重卡全生命周期成本的54%。我们测算制氢环节14.2元/kg(CAGR-8.8%)、运氢环节7.0元/kg(CAGR-
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美锦能源
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盛科通信:国产交换芯片龙头企业
🔥🔥🔥【盛科通信】(招商通信+电子联合覆盖):国产交换芯片龙头企业,有望携Arctic25.6T产品在AIGC 400G、800G组网开疆拓土 🌟盛科通信是国内领先的以太网交换芯片设计企业,深耕于以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。 [烟花]产品包含接入层至核心层,覆盖100Gbps-2.4Tbps交换容量及100M-400G的端口速率,并拟于2024年推出25.6T交换容量Arctic系列。 [烟花]公司芯片为核心生产的以太网交换机已在国内主要运营商、金融、政府、交通、能源等行
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盛科通信
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重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
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人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
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【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
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兴齐眼药
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钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
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元力股份
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【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
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盛科通信
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5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
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亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
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亚钾国际
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光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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三花智控
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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帝尔激光
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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火电容量电价路演keypoints
火电容量电价路演keypoints: 大概方案是165块钱/kw全国11亿装机,一共补1800亿左右,大概每瓦补不到3分钱。这个电价可能类似于抽蓄,放在系统调节费里面,大头会按照工商业电价付,部分由发电测承担。可能10月份出,在长协之前出来。 长协:广东,浙江的长协有一定的压力,但是像安徽,江苏,山东这种竞争格局比较好的地区,长协的压力会小一些。跟竞争格局包括政府态度有关系。今年也会考虑到过往火电亏损较多,不会过分压长协。 煤价可能在这个价格相对稳定,跌到500-600会影响资源大省的收入,主要
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氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架
【中金机械】氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架 投资建议 💎我们以氢能重卡的经济性评估作为行业研究框架搭建的起点,对氢价和整车购置成本等主要变量的降本路径进行拆分并做预测性分析。我们认为支撑氢能重卡对燃油重卡实现平价的要求可能较为苛刻。纵观全产业链,氢气降本具有迫切性,氢储运环节降本潜力较大。 🌟我们认为当前氢储运环节降本潜力较大。1️⃣(1)氢气降本路径:燃料费用占氢能重卡全生命周期成本的54%。我们测算制氢环节14.2元/kg(CAGR-8.8%)、运氢环节7.0元/kg(CAGR-
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美锦能源
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盛科通信:国产交换芯片龙头企业
🔥🔥🔥【盛科通信】(招商通信+电子联合覆盖):国产交换芯片龙头企业,有望携Arctic25.6T产品在AIGC 400G、800G组网开疆拓土 🌟盛科通信是国内领先的以太网交换芯片设计企业,深耕于以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。 [烟花]产品包含接入层至核心层,覆盖100Gbps-2.4Tbps交换容量及100M-400G的端口速率,并拟于2024年推出25.6T交换容量Arctic系列。 [烟花]公司芯片为核心生产的以太网交换机已在国内主要运营商、金融、政府、交通、能源等行
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盛科通信
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重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
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华能国际
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人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
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三花智控
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【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
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兴齐眼药
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钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
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【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
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5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
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亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
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亚钾国际
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光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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火电容量电价路演keypoints
火电容量电价路演keypoints: 大概方案是165块钱/kw全国11亿装机,一共补1800亿左右,大概每瓦补不到3分钱。这个电价可能类似于抽蓄,放在系统调节费里面,大头会按照工商业电价付,部分由发电测承担。可能10月份出,在长协之前出来。 长协:广东,浙江的长协有一定的压力,但是像安徽,江苏,山东这种竞争格局比较好的地区,长协的压力会小一些。跟竞争格局包括政府态度有关系。今年也会考虑到过往火电亏损较多,不会过分压长协。 煤价可能在这个价格相对稳定,跌到500-600会影响资源大省的收入,主要
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氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架
【中金机械】氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架 投资建议 💎我们以氢能重卡的经济性评估作为行业研究框架搭建的起点,对氢价和整车购置成本等主要变量的降本路径进行拆分并做预测性分析。我们认为支撑氢能重卡对燃油重卡实现平价的要求可能较为苛刻。纵观全产业链,氢气降本具有迫切性,氢储运环节降本潜力较大。 🌟我们认为当前氢储运环节降本潜力较大。1️⃣(1)氢气降本路径:燃料费用占氢能重卡全生命周期成本的54%。我们测算制氢环节14.2元/kg(CAGR-8.8%)、运氢环节7.0元/kg(CAGR-
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盛科通信:国产交换芯片龙头企业
🔥🔥🔥【盛科通信】(招商通信+电子联合覆盖):国产交换芯片龙头企业,有望携Arctic25.6T产品在AIGC 400G、800G组网开疆拓土 🌟盛科通信是国内领先的以太网交换芯片设计企业,深耕于以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。 [烟花]产品包含接入层至核心层,覆盖100Gbps-2.4Tbps交换容量及100M-400G的端口速率,并拟于2024年推出25.6T交换容量Arctic系列。 [烟花]公司芯片为核心生产的以太网交换机已在国内主要运营商、金融、政府、交通、能源等行
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重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
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人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
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【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
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钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
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【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
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5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
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亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
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亚钾国际
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光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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火电容量电价路演keypoints
火电容量电价路演keypoints: 大概方案是165块钱/kw全国11亿装机,一共补1800亿左右,大概每瓦补不到3分钱。这个电价可能类似于抽蓄,放在系统调节费里面,大头会按照工商业电价付,部分由发电测承担。可能10月份出,在长协之前出来。 长协:广东,浙江的长协有一定的压力,但是像安徽,江苏,山东这种竞争格局比较好的地区,长协的压力会小一些。跟竞争格局包括政府态度有关系。今年也会考虑到过往火电亏损较多,不会过分压长协。 煤价可能在这个价格相对稳定,跌到500-600会影响资源大省的收入,主要
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氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架
【中金机械】氢能装备:基于降本路径测算下的研究框架 投资建议 💎我们以氢能重卡的经济性评估作为行业研究框架搭建的起点,对氢价和整车购置成本等主要变量的降本路径进行拆分并做预测性分析。我们认为支撑氢能重卡对燃油重卡实现平价的要求可能较为苛刻。纵观全产业链,氢气降本具有迫切性,氢储运环节降本潜力较大。 🌟我们认为当前氢储运环节降本潜力较大。1️⃣(1)氢气降本路径:燃料费用占氢能重卡全生命周期成本的54%。我们测算制氢环节14.2元/kg(CAGR-8.8%)、运氢环节7.0元/kg(CAGR-
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盛科通信:国产交换芯片龙头企业
🔥🔥🔥【盛科通信】(招商通信+电子联合覆盖):国产交换芯片龙头企业,有望携Arctic25.6T产品在AIGC 400G、800G组网开疆拓土 🌟盛科通信是国内领先的以太网交换芯片设计企业,深耕于以太网交换芯片及配套产品的研发、设计和销售。 [烟花]产品包含接入层至核心层,覆盖100Gbps-2.4Tbps交换容量及100M-400G的端口速率,并拟于2024年推出25.6T交换容量Arctic系列。 [烟花]公司芯片为核心生产的以太网交换机已在国内主要运营商、金融、政府、交通、能源等行
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2023-09-14 14:58:17
重视一致预期的形成过程
【广发公用 郭鹏&姜涛】重视一致预期的形成过程 #对容量电价/辅助服务的预期正在增强。上半年辅助服务已对火电形成度电9厘贡献,多家上市公司中报业绩会披露辅助服务也为度电8厘至1.2分。未来我国的绿电发电量仍将持续增长(测算2030年电量较当前进一步提升2倍)、辅助服务推进的省份也将扩容,度电贡献仍将增加,我们测算度电可达3分,按照4500利用小时,对应131元/KW的单位容量贡献。 #对电力系统的认知的一致预期预期也在增强。电力系统较为复杂,我们在《系统的破壁》中进行简洁化来描述。电力系统的核心
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华能国际
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夜长梦山
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人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析
【开源机械】人形机器人产业链揭榜挂帅申报目标分析:人形潮流激情澎湃 #产品形态分析: 1、 走路:能够实现非标准道路的行走,步速达到4km/h,具备了出入通用场景的基础;基本相当于人的正常出行,打分8分; 2、 反应:力传感器响应时间优于0.03s,触觉传感器检测力小于10g,达到正常人的反应速度,打分9分; 3、 体力:手指末端负载能力≥3kg,低于成年人的10kg,打分5分; 4、 神经元:算力不低于200Tops,相当于人脑的20分之一,打分4分; 5、 耐力:工作时长预计是4小时,人一日
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三花智控
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夜长梦山
2023-09-14 13:41:32
【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进
【国盛医药】重点跟踪之【兴齐眼药】大单品阿托品滴眼液NDA审批进度条持续推进 🔥事件9月13日根据CDE信息兴齐眼药硫酸阿托品NDA取得进展CXHS2300047药理毒理、临床、临床药理已完成审评。 🔥进展回顾4月25日兴齐眼药旗下阿托品滴眼液NDA被药审中心受理5月27日被正式纳入优先审评审批。根据9月13日更新阿托品滴眼液目前已完成合规、药理毒理、临床、临床药理审评药学及统计结果自4月25日排队待审目前仍在进度中。 💡点评业绩回暖重点关注阿托品大单品进展。2023Q2公司收入、利润增速
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兴齐眼药
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夜长梦山
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钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间
【国盛电新】钠电池:降本增效持续进行,看好未来广阔空间 🚗9月13日晚间,美联新材披露两则钠电池相关公告。 1)#控股子公司美彩新材与立方新能源以及星空钠电签订项目合作框架协议,致力推出钠电池产品,打造产业链生态闭环。其中美彩新材负责制造普鲁士正极材料,立方新能源负责研发钠离子电芯,星空钠电则提出于2024年不低于1GWh的钠电储能电池需求项目。 2)#控股孙公司辉虹科技与立方新能源签订采购合同,约定孙公司向立方新能源销售200吨普鲁士蓝钠离子电池正极材料,#金额为1000万元。 🚗继7月初
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元力股份
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夜长梦山
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【盛科通信】交换芯片国产先锋
【盛科通信】交换芯片国产先锋,算力时代的东方明芯! #以太网交换芯片商用领域国内第一 公司定位中高端交换芯片,深耕市场近20年,目前覆盖 100G~2.4T 交换容量及 100M~400G 端口速率,并打破国际巨头长期垄断格局,在中国商用交换芯片市场的境内厂商中排名第一。20-22 年公司营收保持 71%的 CAGR,23H1继续保持83%增速,同时公司预计前三季度营收8.7~9亿,同比+57%~63%。 #切进头部厂商、成长空间广 公司已顺利进入新华三、锐捷网络、迈普技术、中兴通讯等公司产业链
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盛科通信
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夜长梦山
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5.5G已来!通信产业链有望核心受益
【信达通信蒋颖团队】5.5G已来!通信产业链有望核心受益! 🐯近日,中兴通讯成功举办“5G-Advanced产业创新联合发布会”,华为率先完成5G-A全部功能测试用例,孟晚舟此前也表示,5.5G是未来发展的必然之路;5.5G 标准冻结在即,5.5G有望实现下行万兆(10Gpbs)、上行千兆(1Gbps)的峰值速率,将大力支撑AI、工业互联网、AR/VR、元宇宙等新应用的发展! 🌸重点推荐: 主设备商【中兴通讯】; 工业互联网&AIDC云计算【宝信软件】; ICT设备商【紫光股份】等。 🌸重
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亚钾国际点评
【申万化工】亚钾国际点评:钾肥产能确定性释放,年内钾肥景气底部回暖 钾肥景气年内触底,产品价格持续回暖。当前国内钾肥市场价格2839元/吨,相比年内底部价格2294元/吨上涨23.8%,叠加国内大合同价格落地,签订价格为CFR307美金/吨,在当前7.1874汇率下折合不含港杂费对应港口价格约2400元/吨,支撑起钾肥底部价格,钾肥景气逐步触底企稳。 油价重返90,有望支撑全球粮价回暖。沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月,布伦特油价重返90美元。全球粮价和油价密切挂钩,油价的上涨有
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亚钾国际
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夜长梦山
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光伏技术路线之争,BC能赢吗
要点总结: 1. BC技术:目前年出货量不到2GW,占比小于5%。但BC技术作为一个平台技术,不管是PERC、TOPCon、HJT,后面的叠层电池技术,都可以采BC技术这种连接方式,未来10年有较大前景。 2. BC电池目前产能:最早产业化的美国Maxeon Solar,扩产后达1.5GW;隆基有30GW的产能;爱旭有6.5GW;黄河水电有200MW;中来有500MW。总量以隆基和爱旭为主,今年年底的产能应该可以达到40~50GW,真正的产量在10GW以上。两年后,总产量或许可以达到50~100
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帝尔激光
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夜长梦山
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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拓普集团
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三花智控
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夜长梦山
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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帝尔激光
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夜长梦山
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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比亚迪
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夜长梦山
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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