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夜长梦山
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夜长梦山
2023-08-10 10:28:58
赛特新材中报简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材中报简评:盈利能力同环比大幅改善,看好公司成长动能 [烟花]公司23H1收入3.54亿,同比+15.9%;归母净利0.42亿,同比+86.8%;扣非归母净利0.44亿,同比+121.2%。单23q2收入2.01亿,同比+29.8%,环比+31.8%;归母净利0.30亿,同比+162.2%,环比+165.2%;扣非归母净利0.34亿,同比+232.4%,环比+207.4%。收入业绩同环比均快速增长,继续看好公司盈利能力持续改善动能。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚
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赛特新材
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夜长梦山
2023-08-10 10:28:07
三代制冷剂最新配额跟踪
【民生化工刘海荣团队】三代制冷剂最新配额跟踪 1、 会议提案暂时按照过去三年产量的平均值分配配额,并且配额没有考虑65%二代制冷剂的转产,超出市场预期,这部分配额拿在国家手上,在需要的时候发放。这三年几家大厂平均的出货量: (1)R32:巨化7.68万吨、东岳4.73万吨、三美2.78万吨、东阳光2.46万吨、飞源2.41万吨、梅兰2.27万吨、永和0.4万吨; (2)R125:巨化4.41万吨、三美3.08万吨、中化2.62万吨、东阳光1.57万吨、飞源1.35万吨、东岳1.08万吨、永和0.
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巨化股份
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夜长梦山
2023-08-10 10:27:43
甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🔥【国金食饮】甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放 🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80
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甘源食品
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夜长梦山
2023-08-10 10:19:26
近期市场政策热点调研反馈
【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 :调研内容 住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: 地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。 一线城市地产政策调控 总体围绕分区域、分特定人群原则展开,不会一次性全面放开。据了解,四大一线城市或
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万科A
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夜长梦山
2023-08-10 10:18:22
L40s与A/H定位不同
【行业重要更新】L40s与A/H定位不同,继续看好算力板块 8月8日Nvidia发布L40s版本服务器,其中与A/H算力和效率的比较成为近日市场关注讨论的热点,甚至有认为L40s会替代A/H产品的说法,导致板块波动。我们与互联网大厂、大模型企业、GPU企业等产业圈请教,观点总结如下: 💎这个问题的核心是卡间带宽问题,任何GPU卡不带NV-Link,解决不了并行计算集群问题,其他参数再好也无用。 💎L40s仅在单卡算力比A高,但存储/互联差距较大。节点内互联看,L40s架构节点内GPU互联仍采
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中际旭创
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夜长梦山
2023-08-09 22:45:06
捷顺科技业绩快报点评
【民生计算机】🚀捷顺科技业绩快报点评:新业务接近翻倍增长推动上半年业绩强势回暖,华为AI、城中村改造双重受益开启成长新征程! 公司发布2023年半年度业绩快报,实现营业收入6.53亿元,同比增长44.90%;归母净利润约0.3亿元,同比增长178%。 业绩重回巅峰同时创新业务增速近翻倍,成为最大亮点 根据此次业绩快报,2023Q2单季度归母净利润约4500万元,同比增速超370%,接近回到历史高峰! 上半年包括云托管、智慧停车运营、时长业务在内的创新业务整体收入同比增长95%,创新业务占提升到
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捷顺科技
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夜长梦山
2023-08-09 22:44:40
双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间
【申万机器人战队】双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间 公司深耕齿轮行业40余年,齿轮技术和工艺积累深厚,由传统燃油车到自动变速器、新能源车、商用车,再到工业机器人,平台化模式持续打开成长空间。 乘用车齿轮:在新能源车的齿轮精度提升背景下,主机厂需求向有优质产能的第三方供应商转移,预计25年市场空间107亿。公司核心工艺+高端设备+二次开发能力构成护城河,保障领先地位。预计23-25年乘用车齿轮收入为47.1/56.5/67.3亿元,同比+29%/ +20%/+19%。 商
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双环传动
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夜长梦山
2023-08-09 22:44:14
中国联通2023中报
️【天风通信】中国联通2023中报:净利润持续双位数增长,盈利能力不断提升 中国联通23H1营业收入为1918亿元,同比增长8.8%,其中主营业务收入为1710亿元,同比增长6.3%;利润总额达153亿元,归母净利润为54亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高,达到3.4%,盈利能力不断提升。 大连接拓宽增长空间:23H1公司大联接用户规模达到9.28亿户,净增超过6600万户;移动出账用户超3.28亿户,上半年净增用户达534万户;5G套餐用户渗透
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中国联通
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夜长梦山
2023-08-09 22:43:01
信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去!
【天风计算机】信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去! 1、2023年上半年公司实现收入1.78亿元,同比增长4.28%;实现归母净利润-0.28亿元,同比下降209.86%;扣非归母净利润-0.28亿元,同比下降236.44%。 2、2023Q2单季度公司实现收入1.26,同比增长18.45%,较去年同期表现大幅提升;归母净利润0.05亿元,同比减少82.2%;扣非归母净利润0.05亿元,同比减少78.21%。利润有所下降主要原因为公司持续加大研发投入,同时增加员工薪酬和实施股权激励致
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信安世纪
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夜长梦山
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沧州招商1.3GW黄骅港海上风电
【国盛电新】沧州招商1.3GW黄骅港海上风电,各地海风群起。 事件:沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。招商的新能源项目包含“黄骅港海上风电项目”,该项目位于渤海新区黄骅港,利用海域建设海上风电,建设总装机容量1.3GW。总投资130亿元。 点评: 1、#河北海风至,规划布局及产业链加快建设。河北关于海风方面,此前提出:至2027年海上风电装机达5.0GW、到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量3.0GW、在秦皇岛投资174亿元建设北戴河海上风电光伏项目、河北唐山市已
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天能股份
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夜长梦山
2023-08-09 21:32:48
人形机器人更新:三星正式入局
【民生电新】人形机器人更新:三星正式入局! 事件:三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划。三星电子系统LSI部门总裁 Park Yongin 将发表关于人形机器人的主题演讲。 #三星机器人时间线梳理 2021年:三星宣布将在三年内投资240万亿韩元(1850亿美元)用于未来的新业务,包括机器人和人工智能。 2022年底:原本计划推出医疗保健可穿戴机器人Botfit,因为了提高产品质量,多次延长发布日期。 2023年初:收购韩国本土机器人公司 Rain
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三花智控
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夜长梦山
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机床税收优惠政策落地
【机床行业点评】机床税收优惠政策落地,鼓励加大研发投入&相关机床企业业绩将持续改善【东吴机械】 👉财政部&税务总局联合发布税收优惠政策,促进机床产业高质量发展 近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》,自23年1月1日至27年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人,允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。加计抵减政策的工业母机企业需满足三个条件:研发人员占比不低于15%、研发投入占销售收入比例不低于5
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海天精工
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夜长梦山
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行业信创推进,集成与基础硬件设施受益
【华安计算机】行业信创推进,集成与基础硬件设施受益 结论:中信银行该大额招标,直接带给新晨科技71%业绩弹性、宇信科技20%业绩弹性。 事件:中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,总计约65亿大单,其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器。集成项目招标中,宇信科技份额第一(30%);新晨科技份额第二(22.5%);金信润天、神州数码、南天信息份额三、四、五。 点评: 1)集成招标先行,预示行业信创推进有望加速。 2)单中信银行一家的65亿整体集成金额较为超预期。以宇信去年集成收入10亿元
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新晨科技
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宇信科技
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夜长梦山
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分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏
【中泰传媒】分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏 [庆祝]事件:公司披露2023半年报,其中营收55.17亿,同增13.69%,归母净利22.31亿,同增59%,扣非归母净利19.72亿,同增82.62%,经营活动产生现金流净额34.32亿,同增28.21%。 [庆祝]点评: 2023Q2营收29.42亿,同比53.79%,归母净利12.9亿,同比171.8%。公司单季度业绩持续向好。 日用消费品营收占比创历史新高。楼宇媒体广告投放中,日用消费品营收占比达57.18%,金额同增32
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分众传媒
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夜长梦山
2023-08-09 20:14:24
特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足
特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足【国金汽车】 事件:特斯拉供应商新泉股份、银轮股份屡创新高。 🌟我们持续坚定看好特斯拉产业链。量上看,特斯拉财报会议指引每年40-50%增长;价上看,特斯拉单车盈利较高,且持续引领供应链出海。特链供应商规模优势明显,降价压力小,且不断提升海外供应份额,支撑业绩高增长。 🌟新泉:特斯拉体系内份额持续提升,成长性充足。特斯拉3改款预计Q3上市,此前公司并未供应model3,3改款将为公司业务贡献纯增量。此外,随特斯拉新车型逐步发包定点,公司未来成长性逐步
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特斯拉
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银轮股份
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夜长梦山
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赛特新材中报简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材中报简评:盈利能力同环比大幅改善,看好公司成长动能 [烟花]公司23H1收入3.54亿,同比+15.9%;归母净利0.42亿,同比+86.8%;扣非归母净利0.44亿,同比+121.2%。单23q2收入2.01亿,同比+29.8%,环比+31.8%;归母净利0.30亿,同比+162.2%,环比+165.2%;扣非归母净利0.34亿,同比+232.4%,环比+207.4%。收入业绩同环比均快速增长,继续看好公司盈利能力持续改善动能。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚
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赛特新材
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三代制冷剂最新配额跟踪
【民生化工刘海荣团队】三代制冷剂最新配额跟踪 1、 会议提案暂时按照过去三年产量的平均值分配配额,并且配额没有考虑65%二代制冷剂的转产,超出市场预期,这部分配额拿在国家手上,在需要的时候发放。这三年几家大厂平均的出货量: (1)R32:巨化7.68万吨、东岳4.73万吨、三美2.78万吨、东阳光2.46万吨、飞源2.41万吨、梅兰2.27万吨、永和0.4万吨; (2)R125:巨化4.41万吨、三美3.08万吨、中化2.62万吨、东阳光1.57万吨、飞源1.35万吨、东岳1.08万吨、永和0.
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🔥【国金食饮】甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放 🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80
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甘源食品
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近期市场政策热点调研反馈
【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 :调研内容 住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: 地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。 一线城市地产政策调控 总体围绕分区域、分特定人群原则展开,不会一次性全面放开。据了解,四大一线城市或
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L40s与A/H定位不同
【行业重要更新】L40s与A/H定位不同,继续看好算力板块 8月8日Nvidia发布L40s版本服务器,其中与A/H算力和效率的比较成为近日市场关注讨论的热点,甚至有认为L40s会替代A/H产品的说法,导致板块波动。我们与互联网大厂、大模型企业、GPU企业等产业圈请教,观点总结如下: 💎这个问题的核心是卡间带宽问题,任何GPU卡不带NV-Link,解决不了并行计算集群问题,其他参数再好也无用。 💎L40s仅在单卡算力比A高,但存储/互联差距较大。节点内互联看,L40s架构节点内GPU互联仍采
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捷顺科技业绩快报点评
【民生计算机】🚀捷顺科技业绩快报点评:新业务接近翻倍增长推动上半年业绩强势回暖,华为AI、城中村改造双重受益开启成长新征程! 公司发布2023年半年度业绩快报,实现营业收入6.53亿元,同比增长44.90%;归母净利润约0.3亿元,同比增长178%。 业绩重回巅峰同时创新业务增速近翻倍,成为最大亮点 根据此次业绩快报,2023Q2单季度归母净利润约4500万元,同比增速超370%,接近回到历史高峰! 上半年包括云托管、智慧停车运营、时长业务在内的创新业务整体收入同比增长95%,创新业务占提升到
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捷顺科技
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双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间
【申万机器人战队】双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间 公司深耕齿轮行业40余年,齿轮技术和工艺积累深厚,由传统燃油车到自动变速器、新能源车、商用车,再到工业机器人,平台化模式持续打开成长空间。 乘用车齿轮:在新能源车的齿轮精度提升背景下,主机厂需求向有优质产能的第三方供应商转移,预计25年市场空间107亿。公司核心工艺+高端设备+二次开发能力构成护城河,保障领先地位。预计23-25年乘用车齿轮收入为47.1/56.5/67.3亿元,同比+29%/ +20%/+19%。 商
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双环传动
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中国联通2023中报
️【天风通信】中国联通2023中报:净利润持续双位数增长,盈利能力不断提升 中国联通23H1营业收入为1918亿元,同比增长8.8%,其中主营业务收入为1710亿元,同比增长6.3%;利润总额达153亿元,归母净利润为54亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高,达到3.4%,盈利能力不断提升。 大连接拓宽增长空间:23H1公司大联接用户规模达到9.28亿户,净增超过6600万户;移动出账用户超3.28亿户,上半年净增用户达534万户;5G套餐用户渗透
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中国联通
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2023-08-09 22:43:01
信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去!
【天风计算机】信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去! 1、2023年上半年公司实现收入1.78亿元,同比增长4.28%;实现归母净利润-0.28亿元,同比下降209.86%;扣非归母净利润-0.28亿元,同比下降236.44%。 2、2023Q2单季度公司实现收入1.26,同比增长18.45%,较去年同期表现大幅提升;归母净利润0.05亿元,同比减少82.2%;扣非归母净利润0.05亿元,同比减少78.21%。利润有所下降主要原因为公司持续加大研发投入,同时增加员工薪酬和实施股权激励致
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沧州招商1.3GW黄骅港海上风电
【国盛电新】沧州招商1.3GW黄骅港海上风电,各地海风群起。 事件:沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。招商的新能源项目包含“黄骅港海上风电项目”,该项目位于渤海新区黄骅港,利用海域建设海上风电,建设总装机容量1.3GW。总投资130亿元。 点评: 1、#河北海风至,规划布局及产业链加快建设。河北关于海风方面,此前提出:至2027年海上风电装机达5.0GW、到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量3.0GW、在秦皇岛投资174亿元建设北戴河海上风电光伏项目、河北唐山市已
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人形机器人更新:三星正式入局
【民生电新】人形机器人更新:三星正式入局! 事件:三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划。三星电子系统LSI部门总裁 Park Yongin 将发表关于人形机器人的主题演讲。 #三星机器人时间线梳理 2021年:三星宣布将在三年内投资240万亿韩元(1850亿美元)用于未来的新业务,包括机器人和人工智能。 2022年底:原本计划推出医疗保健可穿戴机器人Botfit,因为了提高产品质量,多次延长发布日期。 2023年初:收购韩国本土机器人公司 Rain
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机床税收优惠政策落地
【机床行业点评】机床税收优惠政策落地,鼓励加大研发投入&相关机床企业业绩将持续改善【东吴机械】 👉财政部&税务总局联合发布税收优惠政策,促进机床产业高质量发展 近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》,自23年1月1日至27年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人,允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。加计抵减政策的工业母机企业需满足三个条件:研发人员占比不低于15%、研发投入占销售收入比例不低于5
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行业信创推进,集成与基础硬件设施受益
【华安计算机】行业信创推进,集成与基础硬件设施受益 结论:中信银行该大额招标,直接带给新晨科技71%业绩弹性、宇信科技20%业绩弹性。 事件:中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,总计约65亿大单,其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器。集成项目招标中,宇信科技份额第一(30%);新晨科技份额第二(22.5%);金信润天、神州数码、南天信息份额三、四、五。 点评: 1)集成招标先行,预示行业信创推进有望加速。 2)单中信银行一家的65亿整体集成金额较为超预期。以宇信去年集成收入10亿元
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分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏
【中泰传媒】分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏 [庆祝]事件:公司披露2023半年报,其中营收55.17亿,同增13.69%,归母净利22.31亿,同增59%,扣非归母净利19.72亿,同增82.62%,经营活动产生现金流净额34.32亿,同增28.21%。 [庆祝]点评: 2023Q2营收29.42亿,同比53.79%,归母净利12.9亿,同比171.8%。公司单季度业绩持续向好。 日用消费品营收占比创历史新高。楼宇媒体广告投放中,日用消费品营收占比达57.18%,金额同增32
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分众传媒
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特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足
特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足【国金汽车】 事件:特斯拉供应商新泉股份、银轮股份屡创新高。 🌟我们持续坚定看好特斯拉产业链。量上看,特斯拉财报会议指引每年40-50%增长;价上看,特斯拉单车盈利较高,且持续引领供应链出海。特链供应商规模优势明显,降价压力小,且不断提升海外供应份额,支撑业绩高增长。 🌟新泉:特斯拉体系内份额持续提升,成长性充足。特斯拉3改款预计Q3上市,此前公司并未供应model3,3改款将为公司业务贡献纯增量。此外,随特斯拉新车型逐步发包定点,公司未来成长性逐步
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赛特新材中报简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材中报简评:盈利能力同环比大幅改善,看好公司成长动能 [烟花]公司23H1收入3.54亿,同比+15.9%;归母净利0.42亿,同比+86.8%;扣非归母净利0.44亿,同比+121.2%。单23q2收入2.01亿,同比+29.8%,环比+31.8%;归母净利0.30亿,同比+162.2%,环比+165.2%;扣非归母净利0.34亿,同比+232.4%,环比+207.4%。收入业绩同环比均快速增长,继续看好公司盈利能力持续改善动能。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚
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赛特新材
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夜长梦山
2023-08-10 10:28:07
三代制冷剂最新配额跟踪
【民生化工刘海荣团队】三代制冷剂最新配额跟踪 1、 会议提案暂时按照过去三年产量的平均值分配配额,并且配额没有考虑65%二代制冷剂的转产,超出市场预期,这部分配额拿在国家手上,在需要的时候发放。这三年几家大厂平均的出货量: (1)R32:巨化7.68万吨、东岳4.73万吨、三美2.78万吨、东阳光2.46万吨、飞源2.41万吨、梅兰2.27万吨、永和0.4万吨; (2)R125:巨化4.41万吨、三美3.08万吨、中化2.62万吨、东阳光1.57万吨、飞源1.35万吨、东岳1.08万吨、永和0.
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巨化股份
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夜长梦山
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🔥【国金食饮】甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放 🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80
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甘源食品
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夜长梦山
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近期市场政策热点调研反馈
【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 :调研内容 住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: 地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。 一线城市地产政策调控 总体围绕分区域、分特定人群原则展开,不会一次性全面放开。据了解,四大一线城市或
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万科A
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L40s与A/H定位不同
【行业重要更新】L40s与A/H定位不同,继续看好算力板块 8月8日Nvidia发布L40s版本服务器,其中与A/H算力和效率的比较成为近日市场关注讨论的热点,甚至有认为L40s会替代A/H产品的说法,导致板块波动。我们与互联网大厂、大模型企业、GPU企业等产业圈请教,观点总结如下: 💎这个问题的核心是卡间带宽问题,任何GPU卡不带NV-Link,解决不了并行计算集群问题,其他参数再好也无用。 💎L40s仅在单卡算力比A高,但存储/互联差距较大。节点内互联看,L40s架构节点内GPU互联仍采
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中际旭创
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捷顺科技业绩快报点评
【民生计算机】🚀捷顺科技业绩快报点评:新业务接近翻倍增长推动上半年业绩强势回暖,华为AI、城中村改造双重受益开启成长新征程! 公司发布2023年半年度业绩快报,实现营业收入6.53亿元,同比增长44.90%;归母净利润约0.3亿元,同比增长178%。 业绩重回巅峰同时创新业务增速近翻倍,成为最大亮点 根据此次业绩快报,2023Q2单季度归母净利润约4500万元,同比增速超370%,接近回到历史高峰! 上半年包括云托管、智慧停车运营、时长业务在内的创新业务整体收入同比增长95%,创新业务占提升到
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捷顺科技
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夜长梦山
2023-08-09 22:44:40
双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间
【申万机器人战队】双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间 公司深耕齿轮行业40余年,齿轮技术和工艺积累深厚,由传统燃油车到自动变速器、新能源车、商用车,再到工业机器人,平台化模式持续打开成长空间。 乘用车齿轮:在新能源车的齿轮精度提升背景下,主机厂需求向有优质产能的第三方供应商转移,预计25年市场空间107亿。公司核心工艺+高端设备+二次开发能力构成护城河,保障领先地位。预计23-25年乘用车齿轮收入为47.1/56.5/67.3亿元,同比+29%/ +20%/+19%。 商
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双环传动
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中国联通2023中报
️【天风通信】中国联通2023中报:净利润持续双位数增长,盈利能力不断提升 中国联通23H1营业收入为1918亿元,同比增长8.8%,其中主营业务收入为1710亿元,同比增长6.3%;利润总额达153亿元,归母净利润为54亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高,达到3.4%,盈利能力不断提升。 大连接拓宽增长空间:23H1公司大联接用户规模达到9.28亿户,净增超过6600万户;移动出账用户超3.28亿户,上半年净增用户达534万户;5G套餐用户渗透
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中国联通
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信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去!
【天风计算机】信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去! 1、2023年上半年公司实现收入1.78亿元,同比增长4.28%;实现归母净利润-0.28亿元,同比下降209.86%;扣非归母净利润-0.28亿元,同比下降236.44%。 2、2023Q2单季度公司实现收入1.26,同比增长18.45%,较去年同期表现大幅提升;归母净利润0.05亿元,同比减少82.2%;扣非归母净利润0.05亿元,同比减少78.21%。利润有所下降主要原因为公司持续加大研发投入,同时增加员工薪酬和实施股权激励致
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信安世纪
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沧州招商1.3GW黄骅港海上风电
【国盛电新】沧州招商1.3GW黄骅港海上风电,各地海风群起。 事件:沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。招商的新能源项目包含“黄骅港海上风电项目”,该项目位于渤海新区黄骅港,利用海域建设海上风电,建设总装机容量1.3GW。总投资130亿元。 点评: 1、#河北海风至,规划布局及产业链加快建设。河北关于海风方面,此前提出:至2027年海上风电装机达5.0GW、到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量3.0GW、在秦皇岛投资174亿元建设北戴河海上风电光伏项目、河北唐山市已
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天能股份
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人形机器人更新:三星正式入局
【民生电新】人形机器人更新:三星正式入局! 事件:三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划。三星电子系统LSI部门总裁 Park Yongin 将发表关于人形机器人的主题演讲。 #三星机器人时间线梳理 2021年:三星宣布将在三年内投资240万亿韩元(1850亿美元)用于未来的新业务,包括机器人和人工智能。 2022年底:原本计划推出医疗保健可穿戴机器人Botfit,因为了提高产品质量,多次延长发布日期。 2023年初:收购韩国本土机器人公司 Rain
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三花智控
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机床税收优惠政策落地
【机床行业点评】机床税收优惠政策落地,鼓励加大研发投入&相关机床企业业绩将持续改善【东吴机械】 👉财政部&税务总局联合发布税收优惠政策,促进机床产业高质量发展 近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》,自23年1月1日至27年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人,允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。加计抵减政策的工业母机企业需满足三个条件:研发人员占比不低于15%、研发投入占销售收入比例不低于5
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海天精工
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行业信创推进,集成与基础硬件设施受益
【华安计算机】行业信创推进,集成与基础硬件设施受益 结论:中信银行该大额招标,直接带给新晨科技71%业绩弹性、宇信科技20%业绩弹性。 事件:中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,总计约65亿大单,其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器。集成项目招标中,宇信科技份额第一(30%);新晨科技份额第二(22.5%);金信润天、神州数码、南天信息份额三、四、五。 点评: 1)集成招标先行,预示行业信创推进有望加速。 2)单中信银行一家的65亿整体集成金额较为超预期。以宇信去年集成收入10亿元
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新晨科技
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分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏
【中泰传媒】分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏 [庆祝]事件:公司披露2023半年报,其中营收55.17亿,同增13.69%,归母净利22.31亿,同增59%,扣非归母净利19.72亿,同增82.62%,经营活动产生现金流净额34.32亿,同增28.21%。 [庆祝]点评: 2023Q2营收29.42亿,同比53.79%,归母净利12.9亿,同比171.8%。公司单季度业绩持续向好。 日用消费品营收占比创历史新高。楼宇媒体广告投放中,日用消费品营收占比达57.18%,金额同增32
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分众传媒
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夜长梦山
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特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足
特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足【国金汽车】 事件:特斯拉供应商新泉股份、银轮股份屡创新高。 🌟我们持续坚定看好特斯拉产业链。量上看,特斯拉财报会议指引每年40-50%增长;价上看,特斯拉单车盈利较高,且持续引领供应链出海。特链供应商规模优势明显,降价压力小,且不断提升海外供应份额,支撑业绩高增长。 🌟新泉:特斯拉体系内份额持续提升,成长性充足。特斯拉3改款预计Q3上市,此前公司并未供应model3,3改款将为公司业务贡献纯增量。此外,随特斯拉新车型逐步发包定点,公司未来成长性逐步
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特斯拉
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赛特新材中报简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材中报简评:盈利能力同环比大幅改善,看好公司成长动能 [烟花]公司23H1收入3.54亿,同比+15.9%;归母净利0.42亿,同比+86.8%;扣非归母净利0.44亿,同比+121.2%。单23q2收入2.01亿,同比+29.8%,环比+31.8%;归母净利0.30亿,同比+162.2%,环比+165.2%;扣非归母净利0.34亿,同比+232.4%,环比+207.4%。收入业绩同环比均快速增长,继续看好公司盈利能力持续改善动能。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚
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三代制冷剂最新配额跟踪
【民生化工刘海荣团队】三代制冷剂最新配额跟踪 1、 会议提案暂时按照过去三年产量的平均值分配配额,并且配额没有考虑65%二代制冷剂的转产,超出市场预期,这部分配额拿在国家手上,在需要的时候发放。这三年几家大厂平均的出货量: (1)R32:巨化7.68万吨、东岳4.73万吨、三美2.78万吨、东阳光2.46万吨、飞源2.41万吨、梅兰2.27万吨、永和0.4万吨; (2)R125:巨化4.41万吨、三美3.08万吨、中化2.62万吨、东阳光1.57万吨、飞源1.35万吨、东岳1.08万吨、永和0.
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🔥【国金食饮】甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放 🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80
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甘源食品
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近期市场政策热点调研反馈
【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 :调研内容 住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: 地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。 一线城市地产政策调控 总体围绕分区域、分特定人群原则展开,不会一次性全面放开。据了解,四大一线城市或
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L40s与A/H定位不同
【行业重要更新】L40s与A/H定位不同,继续看好算力板块 8月8日Nvidia发布L40s版本服务器,其中与A/H算力和效率的比较成为近日市场关注讨论的热点,甚至有认为L40s会替代A/H产品的说法,导致板块波动。我们与互联网大厂、大模型企业、GPU企业等产业圈请教,观点总结如下: 💎这个问题的核心是卡间带宽问题,任何GPU卡不带NV-Link,解决不了并行计算集群问题,其他参数再好也无用。 💎L40s仅在单卡算力比A高,但存储/互联差距较大。节点内互联看,L40s架构节点内GPU互联仍采
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捷顺科技业绩快报点评
【民生计算机】🚀捷顺科技业绩快报点评:新业务接近翻倍增长推动上半年业绩强势回暖,华为AI、城中村改造双重受益开启成长新征程! 公司发布2023年半年度业绩快报,实现营业收入6.53亿元,同比增长44.90%;归母净利润约0.3亿元,同比增长178%。 业绩重回巅峰同时创新业务增速近翻倍,成为最大亮点 根据此次业绩快报,2023Q2单季度归母净利润约4500万元,同比增速超370%,接近回到历史高峰! 上半年包括云托管、智慧停车运营、时长业务在内的创新业务整体收入同比增长95%,创新业务占提升到
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捷顺科技
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双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间
【申万机器人战队】双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间 公司深耕齿轮行业40余年,齿轮技术和工艺积累深厚,由传统燃油车到自动变速器、新能源车、商用车,再到工业机器人,平台化模式持续打开成长空间。 乘用车齿轮:在新能源车的齿轮精度提升背景下,主机厂需求向有优质产能的第三方供应商转移,预计25年市场空间107亿。公司核心工艺+高端设备+二次开发能力构成护城河,保障领先地位。预计23-25年乘用车齿轮收入为47.1/56.5/67.3亿元,同比+29%/ +20%/+19%。 商
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双环传动
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中国联通2023中报
️【天风通信】中国联通2023中报:净利润持续双位数增长,盈利能力不断提升 中国联通23H1营业收入为1918亿元,同比增长8.8%,其中主营业务收入为1710亿元,同比增长6.3%;利润总额达153亿元,归母净利润为54亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高,达到3.4%,盈利能力不断提升。 大连接拓宽增长空间:23H1公司大联接用户规模达到9.28亿户,净增超过6600万户;移动出账用户超3.28亿户,上半年净增用户达534万户;5G套餐用户渗透
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中国联通
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信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去!
【天风计算机】信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去! 1、2023年上半年公司实现收入1.78亿元,同比增长4.28%;实现归母净利润-0.28亿元,同比下降209.86%;扣非归母净利润-0.28亿元,同比下降236.44%。 2、2023Q2单季度公司实现收入1.26,同比增长18.45%,较去年同期表现大幅提升;归母净利润0.05亿元,同比减少82.2%;扣非归母净利润0.05亿元,同比减少78.21%。利润有所下降主要原因为公司持续加大研发投入,同时增加员工薪酬和实施股权激励致
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沧州招商1.3GW黄骅港海上风电
【国盛电新】沧州招商1.3GW黄骅港海上风电,各地海风群起。 事件:沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。招商的新能源项目包含“黄骅港海上风电项目”,该项目位于渤海新区黄骅港,利用海域建设海上风电,建设总装机容量1.3GW。总投资130亿元。 点评: 1、#河北海风至,规划布局及产业链加快建设。河北关于海风方面,此前提出:至2027年海上风电装机达5.0GW、到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量3.0GW、在秦皇岛投资174亿元建设北戴河海上风电光伏项目、河北唐山市已
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人形机器人更新:三星正式入局
【民生电新】人形机器人更新:三星正式入局! 事件:三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划。三星电子系统LSI部门总裁 Park Yongin 将发表关于人形机器人的主题演讲。 #三星机器人时间线梳理 2021年:三星宣布将在三年内投资240万亿韩元(1850亿美元)用于未来的新业务,包括机器人和人工智能。 2022年底:原本计划推出医疗保健可穿戴机器人Botfit,因为了提高产品质量,多次延长发布日期。 2023年初:收购韩国本土机器人公司 Rain
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机床税收优惠政策落地
【机床行业点评】机床税收优惠政策落地,鼓励加大研发投入&相关机床企业业绩将持续改善【东吴机械】 👉财政部&税务总局联合发布税收优惠政策,促进机床产业高质量发展 近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》,自23年1月1日至27年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人,允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。加计抵减政策的工业母机企业需满足三个条件:研发人员占比不低于15%、研发投入占销售收入比例不低于5
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行业信创推进,集成与基础硬件设施受益
【华安计算机】行业信创推进,集成与基础硬件设施受益 结论:中信银行该大额招标,直接带给新晨科技71%业绩弹性、宇信科技20%业绩弹性。 事件:中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,总计约65亿大单,其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器。集成项目招标中,宇信科技份额第一(30%);新晨科技份额第二(22.5%);金信润天、神州数码、南天信息份额三、四、五。 点评: 1)集成招标先行,预示行业信创推进有望加速。 2)单中信银行一家的65亿整体集成金额较为超预期。以宇信去年集成收入10亿元
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分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏
【中泰传媒】分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏 [庆祝]事件:公司披露2023半年报,其中营收55.17亿,同增13.69%,归母净利22.31亿,同增59%,扣非归母净利19.72亿,同增82.62%,经营活动产生现金流净额34.32亿,同增28.21%。 [庆祝]点评: 2023Q2营收29.42亿,同比53.79%,归母净利12.9亿,同比171.8%。公司单季度业绩持续向好。 日用消费品营收占比创历史新高。楼宇媒体广告投放中,日用消费品营收占比达57.18%,金额同增32
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分众传媒
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特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足
特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足【国金汽车】 事件:特斯拉供应商新泉股份、银轮股份屡创新高。 🌟我们持续坚定看好特斯拉产业链。量上看,特斯拉财报会议指引每年40-50%增长;价上看,特斯拉单车盈利较高,且持续引领供应链出海。特链供应商规模优势明显,降价压力小,且不断提升海外供应份额,支撑业绩高增长。 🌟新泉:特斯拉体系内份额持续提升,成长性充足。特斯拉3改款预计Q3上市,此前公司并未供应model3,3改款将为公司业务贡献纯增量。此外,随特斯拉新车型逐步发包定点,公司未来成长性逐步
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赛特新材中报简评
【天风建材鲍荣富】赛特新材中报简评:盈利能力同环比大幅改善,看好公司成长动能 [烟花]公司23H1收入3.54亿,同比+15.9%;归母净利0.42亿,同比+86.8%;扣非归母净利0.44亿,同比+121.2%。单23q2收入2.01亿,同比+29.8%,环比+31.8%;归母净利0.30亿,同比+162.2%,环比+165.2%;扣非归母净利0.34亿,同比+232.4%,环比+207.4%。收入业绩同环比均快速增长,继续看好公司盈利能力持续改善动能。公司在真空绝热板领域龙头先发优势明显,坚
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三代制冷剂最新配额跟踪
【民生化工刘海荣团队】三代制冷剂最新配额跟踪 1、 会议提案暂时按照过去三年产量的平均值分配配额,并且配额没有考虑65%二代制冷剂的转产,超出市场预期,这部分配额拿在国家手上,在需要的时候发放。这三年几家大厂平均的出货量: (1)R32:巨化7.68万吨、东岳4.73万吨、三美2.78万吨、东阳光2.46万吨、飞源2.41万吨、梅兰2.27万吨、永和0.4万吨; (2)R125:巨化4.41万吨、三美3.08万吨、中化2.62万吨、东阳光1.57万吨、飞源1.35万吨、东岳1.08万吨、永和0.
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巨化股份
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甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放
🔥【国金食饮】甘源食品:新品销量高增,利润弹性释放 🌟公司发布半年报,23Q2实现营收4.35亿元,同比+48.1%;实现归母净利润0.64亿元,同比+246.5%,贴近此前预告中枢。 🌟新品快速起量,电商恢复高增。 23H1综合果仁及豆果销量延续高增(量+68.8%,价-12.8%)系上新藤椒腰果、冻干坚果品类,定位高端会员店;其他产品量价齐升(量+41.7%,价+0.5%),系薯片、花生快速上量;老三样(量+23.4%,价+2.9%)维持稳健增长。 23H1经销/电商收入分别为6.80
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甘源食品
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夜长梦山
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近期市场政策热点调研反馈
【国海固收·靳毅团队】近期市场政策热点调研反馈 :调研内容 住建部、国有大行及全国性股份商业银行总行交流。 国海观点: 地产调控政策细则或将在8月下旬-9月初逐步落地。 前期中央地产政策吹风会叠加四大一线城市表态,目前进入政策真空期,我们认为一线城市地产政策放开具有较强确定性。据了解,时值中央部委例常高温假期,目前四大一线城市地产政策调控方案已上报至中央,8月中下旬-9月初政策细则或将逐步出台。 一线城市地产政策调控 总体围绕分区域、分特定人群原则展开,不会一次性全面放开。据了解,四大一线城市或
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万科A
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L40s与A/H定位不同
【行业重要更新】L40s与A/H定位不同,继续看好算力板块 8月8日Nvidia发布L40s版本服务器,其中与A/H算力和效率的比较成为近日市场关注讨论的热点,甚至有认为L40s会替代A/H产品的说法,导致板块波动。我们与互联网大厂、大模型企业、GPU企业等产业圈请教,观点总结如下: 💎这个问题的核心是卡间带宽问题,任何GPU卡不带NV-Link,解决不了并行计算集群问题,其他参数再好也无用。 💎L40s仅在单卡算力比A高,但存储/互联差距较大。节点内互联看,L40s架构节点内GPU互联仍采
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中际旭创
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捷顺科技业绩快报点评
【民生计算机】🚀捷顺科技业绩快报点评:新业务接近翻倍增长推动上半年业绩强势回暖,华为AI、城中村改造双重受益开启成长新征程! 公司发布2023年半年度业绩快报,实现营业收入6.53亿元,同比增长44.90%;归母净利润约0.3亿元,同比增长178%。 业绩重回巅峰同时创新业务增速近翻倍,成为最大亮点 根据此次业绩快报,2023Q2单季度归母净利润约4500万元,同比增速超370%,接近回到历史高峰! 上半年包括云托管、智慧停车运营、时长业务在内的创新业务整体收入同比增长95%,创新业务占提升到
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双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间
【申万机器人战队】双环传动深度:精密齿轮制造平台公司,机器人减速机打开新空间 公司深耕齿轮行业40余年,齿轮技术和工艺积累深厚,由传统燃油车到自动变速器、新能源车、商用车,再到工业机器人,平台化模式持续打开成长空间。 乘用车齿轮:在新能源车的齿轮精度提升背景下,主机厂需求向有优质产能的第三方供应商转移,预计25年市场空间107亿。公司核心工艺+高端设备+二次开发能力构成护城河,保障领先地位。预计23-25年乘用车齿轮收入为47.1/56.5/67.3亿元,同比+29%/ +20%/+19%。 商
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中国联通2023中报
️【天风通信】中国联通2023中报:净利润持续双位数增长,盈利能力不断提升 中国联通23H1营业收入为1918亿元,同比增长8.8%,其中主营业务收入为1710亿元,同比增长6.3%;利润总额达153亿元,归母净利润为54亿元,同比增长13.7%,连续7年实现双位数提升。上半年公司净资产收益率实现近年新高,达到3.4%,盈利能力不断提升。 大连接拓宽增长空间:23H1公司大联接用户规模达到9.28亿户,净增超过6600万户;移动出账用户超3.28亿户,上半年净增用户达534万户;5G套餐用户渗透
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信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去!
【天风计算机】信安世纪H1:收入稳定增长,最坏的时候正在过去! 1、2023年上半年公司实现收入1.78亿元,同比增长4.28%;实现归母净利润-0.28亿元,同比下降209.86%;扣非归母净利润-0.28亿元,同比下降236.44%。 2、2023Q2单季度公司实现收入1.26,同比增长18.45%,较去年同期表现大幅提升;归母净利润0.05亿元,同比减少82.2%;扣非归母净利润0.05亿元,同比减少78.21%。利润有所下降主要原因为公司持续加大研发投入,同时增加员工薪酬和实施股权激励致
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信安世纪
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沧州招商1.3GW黄骅港海上风电
【国盛电新】沧州招商1.3GW黄骅港海上风电,各地海风群起。 事件:沧州黄骅港千亿级招商合作项目正式发布。招商的新能源项目包含“黄骅港海上风电项目”,该项目位于渤海新区黄骅港,利用海域建设海上风电,建设总装机容量1.3GW。总投资130亿元。 点评: 1、#河北海风至,规划布局及产业链加快建设。河北关于海风方面,此前提出:至2027年海上风电装机达5.0GW、到2025年,唐山市累计新开工建设海上风电项目2-3个,装机容量3.0GW、在秦皇岛投资174亿元建设北戴河海上风电光伏项目、河北唐山市已
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天能股份
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人形机器人更新:三星正式入局
【民生电新】人形机器人更新:三星正式入局! 事件:三星将于10月初举行的2023年三星技术日上详细阐述“semicon人形机器人”计划。三星电子系统LSI部门总裁 Park Yongin 将发表关于人形机器人的主题演讲。 #三星机器人时间线梳理 2021年:三星宣布将在三年内投资240万亿韩元(1850亿美元)用于未来的新业务,包括机器人和人工智能。 2022年底:原本计划推出医疗保健可穿戴机器人Botfit,因为了提高产品质量,多次延长发布日期。 2023年初:收购韩国本土机器人公司 Rain
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三花智控
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机床税收优惠政策落地
【机床行业点评】机床税收优惠政策落地,鼓励加大研发投入&相关机床企业业绩将持续改善【东吴机械】 👉财政部&税务总局联合发布税收优惠政策,促进机床产业高质量发展 近日财政部、税务总局联合发布《关于工业母机企业增值税加计抵减政策的通知》,自23年1月1日至27年12月31日,对生产销售先进工业母机主机、关键功能部件、数控系统的增值税一般纳税人,允许按当期可抵扣进项税额加计15%抵减企业应纳增值税税额。加计抵减政策的工业母机企业需满足三个条件:研发人员占比不低于15%、研发投入占销售收入比例不低于5
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海天精工
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行业信创推进,集成与基础硬件设施受益
【华安计算机】行业信创推进,集成与基础硬件设施受益 结论:中信银行该大额招标,直接带给新晨科技71%业绩弹性、宇信科技20%业绩弹性。 事件:中信银行《通用基础设施集成商入围采购项目》,总计约65亿大单,其中34亿ARM服务器、10亿C86服务器。集成项目招标中,宇信科技份额第一(30%);新晨科技份额第二(22.5%);金信润天、神州数码、南天信息份额三、四、五。 点评: 1)集成招标先行,预示行业信创推进有望加速。 2)单中信银行一家的65亿整体集成金额较为超预期。以宇信去年集成收入10亿元
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分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏
【中泰传媒】分众传媒:中报业绩高增,未来有望加速受益于消费复苏 [庆祝]事件:公司披露2023半年报,其中营收55.17亿,同增13.69%,归母净利22.31亿,同增59%,扣非归母净利19.72亿,同增82.62%,经营活动产生现金流净额34.32亿,同增28.21%。 [庆祝]点评: 2023Q2营收29.42亿,同比53.79%,归母净利12.9亿,同比171.8%。公司单季度业绩持续向好。 日用消费品营收占比创历史新高。楼宇媒体广告投放中,日用消费品营收占比达57.18%,金额同增32
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分众传媒
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特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足
特斯拉链点评:持续看好T链,未来成长性充足【国金汽车】 事件:特斯拉供应商新泉股份、银轮股份屡创新高。 🌟我们持续坚定看好特斯拉产业链。量上看,特斯拉财报会议指引每年40-50%增长;价上看,特斯拉单车盈利较高,且持续引领供应链出海。特链供应商规模优势明显,降价压力小,且不断提升海外供应份额,支撑业绩高增长。 🌟新泉:特斯拉体系内份额持续提升,成长性充足。特斯拉3改款预计Q3上市,此前公司并未供应model3,3改款将为公司业务贡献纯增量。此外,随特斯拉新车型逐步发包定点,公司未来成长性逐步
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