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夜长梦山
2023-09-12 18:00:59
新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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赛力斯
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夜长梦山
2023-09-12 18:00:37
华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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赛力斯
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夜长梦山
2023-09-12 16:01:16
保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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中国人寿
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中国太保
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夜长梦山
2023-09-12 14:56:23
仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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巨星农牧
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夜长梦山
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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胜宏科技
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夜长梦山
2023-09-12 13:07:11
宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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宇环数控
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夜长梦山
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光芯片上涨点评
[礼物]【天风通信】光芯片上涨点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 [庆祝]早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨,其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%,长光华芯从底部也上涨20%;其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下: [烟花]1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延
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永鼎股份
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夜长梦山
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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杰瑞股份
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夜长梦山
2023-09-12 11:33:12
数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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人民网
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夜长梦山
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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东方电气
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青达环保
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夜长梦山
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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光庭信息
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中科创达
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夜长梦山
2023-09-12 08:12:43
Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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虹软科技
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夜长梦山
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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双环科技
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Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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宇环数控
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光芯片上涨点评
[礼物]【天风通信】光芯片上涨点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 [庆祝]早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨,其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%,长光华芯从底部也上涨20%;其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下: [烟花]1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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光芯片上涨点评
[礼物]【天风通信】光芯片上涨点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 [庆祝]早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨,其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%,长光华芯从底部也上涨20%;其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下: [烟花]1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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[礼物]【天风通信】光芯片上涨点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 [庆祝]早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨,其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%,长光华芯从底部也上涨20%;其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下: [烟花]1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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夜长梦山
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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夜长梦山
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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胜宏科技
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夜长梦山
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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夜长梦山
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光芯片上涨点评
[礼物]【天风通信】光芯片上涨点评:国产替代趋势渐进,新方案有望弯道超车 [庆祝]早盘以光库科技为代表的光芯片光器件上涨,其中光库科技上涨16%、源杰科技、仕佳光子上涨4%,长光华芯从底部也上涨20%;其他光模块也有不同上涨。我们的点评如下: [烟花]1)光芯片作为光模块的核心部件之一,在本次深圳光博会大放异彩,国内光芯片厂纷纷展出高速率光芯片,使得未来替代部分海外厂商市场份额成为可能,并应用到400G、800G光模块中。2)随着明年对1.6T光模块的需求出现,技术路线上不仅传统EML方案得到延
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杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开
【天风机械】杰瑞股份更新:订单预期向好,静待海外市场花开 Q3来公司订单实现较快增长,全年订单指引不变。细分来看: #国内:中石油中标订单在8月落地,下半年仍有两到三批次招标规划接近40台,公司有望全部中标;此外上半年公司在中石化也成功拿到1套电驱订单; #中东:稳定增长,公司市占率优势明显; #美国:电驱渗透率低&预期至25年30%柴驱存量替换,电驱设备需求充分;7月底4台电驱设备发往美国试用,今年北美订单目标有望超年初预期,订单有望Q3末Q4初落地; #xxx:xx战争带来供应链重塑,公司迎
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杰瑞股份
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夜长梦山
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数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海”
【中航社服】数据要素专题:深挖“钻石矿”,抢滩“新蓝海” [庆祝]战略高度:数据被战略性定义为新型生产要素,对经济增长的引擎作用日益凸显;《数据二十条》作为我国专门针对某一要素的第一份基础制度,对我国数据要素的发展方向起到“指南针”的作用,构建了【数据产权+数据要素交易+数据要素分配+数据要素治理】四个制度。 [庆祝]新业态:迈向流通和交易阶段,数据要素价值加速释放 ⭕数据要素流通:打破“数据孤岛”,推进数据价值化和资产化。 ⭕数据交易所:数据流通的“载体”,帮助市场建立信任、保障权益。 ⭕数据
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煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启
⭕煤电容量电价机制呼之欲出,灵活性资源定价时代开启#中信建投新能源 #煤电容量电价意义 1.体现煤电容量支撑调节价值,保证系统有效容量长期充裕。 2.在两部制电价机制成熟运行前,建立#过渡性的 煤电容量电价机制,煤电机组固定成本的一定比例通过容量电价回收。 #实施范围、电价水平和分摊机制: 1.#范围: 合规投运的#统调机组,自备电厂、不符合规划的机组,不满足能耗、环保和灵活调节能力的机组不执行。 2.#定价: 全国煤电机组每年经营期内固定成本支出为330元/kW,2024-2025年每年30%
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夜长梦山
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特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起
【兴业计算机】特斯拉Dojo&FSD持续催化,智能驾驶东风再起—20230912 🔥事件:得益于Dojo超算、FSD新进展,特斯拉盘中涨超10%+。 1⃣算力端:Dojo进展顺利,驾驶算力需求广阔。驾驶算力需求体现在模型训练、车端&后台应用两侧。特斯拉已于7月起生产Dojo超级计算机,用于训练自动驾驶AI模型并赋能Optimus,计划2024年底之前为Dojo投入超10亿美金。据特斯拉规划,2024年2月其算力规模将进入全球Top5、10月将达100 Exa-Flops(约30万张A100算力
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Tesla Dojo趋势和机会
【申万智联汽车+机器人等】Tesla Dojo趋势和机会 20230912 🔥根据新浪网/华尔街见闻/36氪等,市场热议Tesla Dojo。”特斯拉的 Dojo 超级计算机或将推动自动驾驶出租车和软件服务的普及”。 🔥Dojo简要历史:边缘领域DSA/ASIC。2019马斯克宣布将自主研发用于自动驾驶数据训练的超级计算机,并将其命名为Dojo(明星Jim Keller主导)。2021AI Day上特斯拉公布自己超算——Dojo。 202208HotChips,Dojo披露特点。我们基于Do
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算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速
️看好端到端【天风电新】算力护城河作用愈发明显看好特斯拉AI进程加速-0911 🌼事件 今日马斯克在社交平台表示特斯拉的长期价值取决于AI、人形机器人/自动驾驶汽车针对市场关于Dojo赋能公司向AI科技公司转型的看法。此外市场传闻特斯拉AI Day或将在24年初举办。 🌼分析 1、Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施最终目的是训练出通用人工智能先是自动驾驶汽车后是人形机器人而FSD v12恰恰展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能
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2023-09-12 08:11:04
Dojo或显著提升特斯拉市值
#Dojo或显著提升特斯拉市值,FSD与Optimus底层模块打通,感知+决策+控制三个维度助力人形机器人商业化加速【天风机械】 市场开始重视超算对于特斯拉的市值贡献,摩根士丹利指引dojo或将为特斯拉增厚约5000亿美金市值。 FSD的V12正式版即将问世,或将加快进入中国市场,海量数据加速FSD迭代演进。2023年6月底,马斯克在社媒表示FSD的V12版本将不再是测试版"Version 12 won't be Beta"。随着6月马斯克访华,不断有消息传出特斯拉FSD完全版将加快进入中国;百
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夜长梦山
2023-09-12 08:06:52
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50
【国信策略】蓄力向上时刻,关注PPI拐点占优行业与科创50 🔍大势:上周外资流出降速但仍在进行,人民币兑美元贬值,权益市场进一步承压。经济数据有改善:1)通胀数据:8月CPI同比上升0.1%,PPI见底信号明确,反弹趋势确定;2)出口数据降幅收窄,环比亦较上月有提升;3)PMI连续3个月回升,供需两端同时修复;4)社融数据有改善;5)保险行业相关政策促进偿付能力充足率提升或带动权益资产配置比例上升。正向因素共促市场蓄力向上。 💰配置:1)PPI拐点占优:部分上游周期品(煤炭、石油石化)+下游
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