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2023-08-21 08:59:26

长江社服 | 周观点

【长江社服 | 周观点 230820：着眼安全边际，投资成长逻辑】 🌷餐饮：暑假需求旺盛，茶百道领跑新一轮IPO。本周茶百道递交聆讯资料，作为成长最快的新式茶饮品牌之一当前共有门店7100余家，2022财年零售额达133亿，拟确认净利润9.7亿。7月上市公司经营数据亮眼，8月目前来看除暴雨影响北京以外，华东华南景气持续。锋芒待试，看好顺周期环境下业绩释放，9月将成为非常重要的观测窗口，期待淡季不淡，激活扩张信心。重点关注成长逻辑通顺的平台型企业九毛九，节庆效应显著的同庆楼与广州酒家，有潜力换档

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北京人力

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2023-08-21 08:58:27

230819齐心集团半年报业绩交流要点

230819齐心集团半年报业绩交流要点 1.经营状况: 2023H1营业收入44.53 亿元，净利润8060万元，扣费后7355万元,经营活动现金流1.12亿元，同比去年稳定回升。 2.B2B业务:2023H1单体 B2B 实现营收 44.10亿元，净利润1.18亿，用户续标率达100%。 2023Q2，B2B营业收入达到25.42亿元，同比增长超20%。净利润 3600万元。 3.好视通: 2023H1业绩未达预期,服务性收入同比取得了较大幅增长，公有云加上专有云的应用同比增长15%，占比达6

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齐心集团

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2023-08-21 08:58:02

劲仔食品2023H1业绩交流要点20230820

劲仔食品2023H1业绩交流要点20230820 产品端：超十亿级的大单品深海小鱼，多个亿元级单品鹌鹑蛋、魔芋、豆干、手撕肉干，三大品类高速增长，小鱼增长35%，第二大单品鹌鹑蛋突破亿元营收，手撕肉干、豆制品稳定增长。渠道：新媒体渠道增速600%，营收5000万；零食渠道23H1营收6000万，覆盖70家合作系统。更多开发有终端服务能力的经销商，覆盖到偏现代的一些渠道需要品规：23H1大包装/小包装/散称装销售额3.0/4.7/1.6亿元，分别同比增长67%/19%/227%，销售占比分别为

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劲仔食品

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2023-08-21 08:57:41

北鼎股份23H1业绩会要点230819

北鼎股份23H1业绩会要点230819 #23H1经营情况 1）自主品牌：国内收入2.6亿，同降11.04%；海外通过渠道及运营模式调整，盈利能力得到优化。 2）降本增效、加大市场和渠道拓展，高效地运营管理。 3）毛利率：汇率正向影响，叠加公司管控措施优化，整体毛利率提升。 #渠道 1）线上：抖音以蒸锅和电磁炉为主，客单价偏高，平台型的电商毛利高、费用高； 2）其他渠道：全品类销售结构。 3）线下：在全国一线和二线城市继续开店；对原有店铺的改造、升级优化、人员管理调整，商场洽谈。 4）直营转经销

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北鼎股份

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2023-08-20 15:43:32

银行：轻舟已过万重山

【中信建投金融】银行：轻舟已过万重山政策底+估值逻辑+增量资金=银行提估值 1. 政策底：监管首次明确提出银行需要保持合理息差和利润，长达三年的银行让利期结束，政策底做实，向上拐点确立。 2. 估值逻辑：证监会再提中特估，强化分红导向，提出破净行业需制定市值改善方案，这些都有助于银行估值逻辑进一步完善。估值逻辑顺了，行业的利润才能更好给估值。 3. 增量资金：证监会对引入中长期资金有很多新提法，直接有利于改善银行这类大市值、低估值、高分红、稳健增长型行业的市场面资金状况。利润有了，估值逻辑也顺

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宁波银行

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2023-08-20 15:42:24

金宏气体点评：单季度业绩创历史新高

【浙商化工】金宏气体点评：单季度业绩创历史新高，公司业绩超市场预期 [礼物]事件：公司发布 2023年中报，实现营收11.34 亿元，同比增长 21.92%，归母净利润1.62亿元，同比增长 64.46%，其中Q2单季度营收6.16亿元，同比增长 27.13%，归母净利润1.02亿元，同比增长70.32%。公司业绩贴近此前业绩预告上限。点评： 1、Q2单季度业绩创历史新高，公司业绩超市场预期。公司2023H1特种气体营收为4.94亿元（占比49.21%），大宗气体营收为4.14亿元（占比

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金宏气体

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2023-08-20 15:41:05

芳纶涂覆点评：龙头泰和新材进展顺利

芳纶涂覆点评：龙头泰和新材进展顺利，2H23业绩逐步提升，持续推荐｜国金汽车&新能源车 🛸 公司点评： 1、下游验证超预期，部分步入C样阶段。据产业链调研反馈，目前公司已送样15-16家国内动力&储能电池企业，基本全部进入B阶段，部分进入C阶段（其中头部电池厂C、B、E有2家进入C阶段；预备承接订单），针对具体型号电池、车型进行定点开发。进展好于预期。 3、芳纶量价齐升，涂覆膜贡献远期高增长。 1）芳纶材料：2Q23间位芳纶环比小幅下滑主要系行业淡季，防护服等订单需求下滑，2H23预计好转；对

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泰和新材

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2023-08-20 15:40:28

长远锂科2023年半年报点评

【长江电新】长远锂科2023年半年报点评 1、公司发布2023年半年报，2023年上半年公司实现营业收入48.90亿元，同比下降35.94%，归属净利润0.65亿元，同比下降91.49%，扣非净利润0.30亿元，同比下降95.80%，拆分至二季度，实现营业收入29.55亿元，同比下降30.30%，归属净利润0.64亿元，同比下降85.99%，扣非净利润0.51亿元，同比下降88.44%。 2、2023H1，收入端，公司实现正极材料销量约2.1万吨，同比下滑30%左右；盈利端，公司上半年单吨毛利1

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五矿新能

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2023-08-20 15:39:44

山鹰国际：Q2盈利修复，产业链一体化推进，期待旺季复苏

【国盛轻工 | 点评】山鹰国际：Q2盈利修复，产业链一体化推进，期待旺季复苏公司发布2023半年报：2023H1实现收入137.48亿元（同比-17.5%），归母净利润-2.71亿元，扣非归母净利润-4.36亿元；单Q2实现收入73.96亿元（同比-15.1%，环比+16.4%），归母净利润0.70亿元（同比+197.6%，环比+120.6%），扣非归母净利润-0.59亿元（同比+45.7%），Q2需求修复叠加精益管理推进，公司盈利改善。造纸：价格磨底，关注下游需求复苏节奏。根据公司披露经营

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山鹰国际

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2023-08-20 15:38:34

环保悄悄发生了什么❓

【东吴环保公用】环保悄悄发生了什么❓现金流改善+市场化改革+核心资产盘活价值重估，重申3.0时代！ 🔥Wind环保指数1.61%，燃气/水务指数上涨0.59%/0.17%。 1、水务去杠杆结束转运营、燃气优质现金流❗1）水务：资本开支下降+投运增多，自由现金流大幅改善。2）燃气：现金流长期优异，自由现金流为正，净现比1.5+。板块运营资产分红有望普遍提升价值重估。 2、市场化改革助力估值回升❗水价改革解决付费模式从to G专为to C；燃气顺价稳定毛差，模式持续优化。 3、核心资产盘活助力新型

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美丽生态

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2023-08-20 15:37:58

地方化债方案复盘与思考

#开源宏观专题｜地方化债方案复盘与思考 💡地方债务的范围与分类：2015年《新预算法》颁布后政府性债务可分为政府债务和政府或有债务，政府债务中又包括政府债券和2014年底之前的存量政府债务。隐性债务范围没有单一界定，广义隐性债务包括政府承担偿还、担保和救助责任的主体，政府承担的相应偿还义务不同。 📍两轮中央化债与多样化债方案：第一轮，发行12.2万亿置换债券全面置换存量政府债务，存量债务变为政府债券、利息成本降低。第二轮从2020年开始，以特殊再融资债置换隐性债，是隐性债显性化的过程，共约

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启迪环境
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2023-08-20 15:37:00

长青集团（002616）：持续聚焦热电联产，积极扩大非补贴收入

【东北交运环保】长青集团（002616）：持续聚焦热电联产，积极扩大非补贴收入 🔥 生物质发电领军企业，业绩修复好于预期。长青集团创建于1985年，从燃气具制造进军环保热能产业，目前主营业务为生物质热电联产、生活垃圾发电和工业园区燃煤集中供热三大板块。2022年，公司业绩扭亏为盈，实现营业收入34.24亿元，同增10.84%；实现归母净利润0.76亿元，同增139.70%；2023年上半年，公司预计实现归母净利润0.70-0.85亿元，同增1427.92%-1755.33%，业绩修复好于预期。

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长青集团

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美畅股份1H23业绩点评

【国金电新】美畅股份1H23业绩点评：量利齐升盈利高增，黄丝+钨丝上游布局推动降本 8月18日公司披露2023年中报，上半年实现营收21.68亿元、同比+41%，实现归母净利润8.93亿元、同比+34%，实现扣非归母净利8.49亿元、同比+36%。其中Q2实现营收11.74亿元，同比+35%、环比+18%，实现归母净利润5.13亿元，同比+35%、环比+35%；实现扣非归母净利4.89亿元，同比+37%、环比+36%，非经常损益主要为政府补助、闲置理财收益。业绩位于预告中值，符合预期。 1⃣需求

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2023-08-20 15:36:07

仕佳光子：需求下降、高研发致半年业绩下滑

【天风通信】仕佳光子：需求下降、高研发致半年业绩下滑 [庆祝]公司发布23年半年报，上半年实现营业收入3.3亿元，同比减少23%，归母净利润为亏损1772万元，去年同期盈利3289万元，与公司此前发布的业绩预告一致。2Q23单季公司实现营业收入1.81亿元，同比减少22%，归母净利润为亏损1453万元，去年同期盈利1005万元。业绩下降的主要原因为：1）受宏观环境、行业发展等因素影响，相关市场需求下降导致营业收入同比减少，部分产品降价导致毛利率下降，毛利额减少；2）公司持续进行研发和技术创新，相

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片仔癀：公司经营稳健，心脑血管产品收入高增长

【国金医药】片仔癀：公司经营稳健，心脑血管产品收入高增长 [庆祝]公司发布2023年半年度报告，2023年上半年实现收入50.45亿元，同比+14%；实现归母净利润15.41亿元，同比+17%；实现扣非归母净利润15.77亿元，同比+20%； [庆祝]单季度来看，2023Q2实现收入24.16亿元，同比+16%；实现归母净利润7.71亿元，同比+23%；实现扣非归母净利润8.07亿元，同比+26%。心脑血管产品实现收入高速增长。公司心脑血管产品上半年实现收入1.96亿，同比+59%，主要受益于

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片仔癀

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