夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-08-22 07:58:25

数据要素入表事件

【小熊团队】数据要素入表事件事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。影响：利好数据购买方，促进数据交易；航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。航天宏图为例：费用端测算，原本每年的折旧费用是4000万，数据入表之后去掉折旧成本，把这部分增厚到无形资产部分，无形资产每年进行摊销，预期摊到5年，就是800万元，体现在费用上是节省3200万的费用（明年体现）。备注：1. 该政策是明年执

S
航天宏图

3

2

9

9.03
夜长梦山

2023-08-22 07:57:54

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点-0821 ——————————— 🌼营销2.0系统 23年边际变化：在标准版的基础上，今年新推出基线版，特点是初投资高（均价比标准版高50%）、后期维护成本低，上线快（2-3个月就能完成，标准版要1年以上）、高集成化。【目前已有5个省份正在上线】。目前江苏、浙江、山东等前期已建设省份都用标准版，【推广基线版主要为了加速推进营销2.0系统的普及】，更快的上线速度→更快完成普及。各省网可自由选择版本，目前江苏、安徽、陕西、上海、湖南等省份选择了新装或升

S
南网能源

1

1

1

1.94
夜长梦山

2023-08-22 07:27:11

@开盘必读：8月22日开盘必读资讯

一、盘前资讯 1、盘前新闻热度结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。 1）国务院总理李强：大力发展数字经济核心产业加快推动产业

12 赞同-11 评论

0

0

1
夜长梦山

2023-08-21 22:00:37

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上”

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上” 1、销售基本面加速下滑。1-7月商品房销售额同比-1.5%，7 月单月同比-19.3%。1-7月商品房销售面积同比-6.5%，7 月单月同比-15.5%。一线城市表现同样承压，截至8月18日，一线城市新房销售月度累计同比下滑25.4%，年度累计同比下滑10.3%，亟待政策支持落地。 2、五年期以上LPR不跟降影响较小。8月15日央行公布MLF中标利率下调15bp后市场普遍预期LPR将跟降，尤其五年期以上LPR下调15bp或更多，房贷利率将进一步下行。目前

S
绿城中国
S
招商蛇口

0

0

0

5.52
夜长梦山

2023-08-21 22:00:00

洁美科技：载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板

【德邦电子|洁美科技】载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板 [庆祝]23H1实现营收约7.12亿，同比+0.1%；实现归母净利1.0亿元，同比-8.4%；其中Q2实现营收4.05亿，同比+5.4%，环比+31.3%；实现归母净利0.69亿元，同比-11.2%，环比+118%，剔除2000万左右汇兑仍实现50%以上环比增长，已进入强劲复苏阶段！ [庆祝]纸质载带复苏弹性极大，原材料降价有望大幅提升利润率除了终端需求提升外，被动元件对载带的需求经过库存放大后弹性极大。正常原厂耗材库存接近6个

S
洁美科技

4

0

6

13.52
夜长梦山

2023-08-21 21:59:21

通威股份23H1中报点评

【广发电新】通威股份23H1中报点评：业绩符合预期，把握TOPCon晋升为N型一体化龙头 🎈事件：公司公布2023年中报，23年上半年实现营收740.68亿元，同比+22.75%，归母净利132.70亿元，同比+8.56%；其中23Q2实现营收408.24亿元，同比+14.50%，环比+22.80%，归母净利46.69亿元，同比-33.58%，环比-45.72%，业绩贴预告中值，主要系公司硅料成本领先，叠加电池盈利高企所致。 #硅料龙头成本及品质精益求精、不畏周期延申工业硅坚定扩产。公司上半年

S
通威股份

2

0

1

7.03
夜长梦山

2023-08-21 21:31:01

大客户手机供应链投资机会

【23Q3投资策略】重点关注大客户手机供应链投资机会，重点推荐【卓胜微】【华力创通】【飞荣达】 🔥近期重点关注大客户手机供应链的投资机会，龙头崛起正在进行时，手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。 🔥1、卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成

S
卓胜微

1

0

5

13.56
夜长梦山

2023-08-21 21:17:25

龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花

🔥【德邦电子】龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花业绩概况： 1）公司2023H1实现营收1.34亿元（yoy：9.6%），归母净利润0.42亿元（yoy：3.8%）；实现毛利率53.24%（23Q1毛利率54.91%，Q2略下滑），净利率31.32%。 2）单23Q2实现营收0.82亿元（yoy：47.3%，qoq：59.3%），实现归母净利润0.35亿元（yoy：111.5%，qoq：374.7%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：158.5%，qoq：381.6%）。

S
龙迅股份

0

1

2

9.85
夜长梦山

2023-08-21 21:17:07

运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证

【华泰通信】运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 AI算力链产业趋势仍在向上复盘过往的每一轮科技变革，往往沿着基础设施-终端-平台-应用的顺序依次发展和演进，

S
中兴通讯
S
锐捷网络

20

17

35

52.83
夜长梦山

2023-08-21 21:15:57

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度【华泰机械倪正洋】公司亮点：深耕国外的海工模块专家，在行业高景气时期有望承接更多优质订单公司是深耕国外的海工模块专家，2022 年海外营收占比 98.7%。主要产品是海洋油气开发（FPSO）和天然气液化（LNG）模块，业务涉及模块详细设计+建造+总装调试一体化，2022年FPSO和LNG业务营收占比98.9%。随着油气项目经济性提升+疫情防控政策优化，海工装备行业迎来高景气度，公司凭借和国际大客户的合作关系、国际大项目的成功经验，有望承接更多优质 FPS

S
博迈科

1

0

1

11.28
夜长梦山

2023-08-21 21:15:27

箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现

【天风轻纺】箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现 ■23Q2收入23.24亿+7%（Q1-2%），归母1.68亿-21%（Q1-88%）， 23H1收入34.3亿+4%，归母净利1.71亿-28%，扣非1.5亿-31%；归母净利率5%-2.2pct； ■智能产品渗透率提升，卫浴及五金强势品类表现更好。 ① 23H1卫生陶瓷收入16.7亿+9.7%，毛利率29.6%-7.5pct； ② 智能座便器销量+37%，收入+14%，毛利率33%-6.6pct，主要系减配款需求增长更快，拓宽

S
箭牌家居

0

0

1

6.70
夜长梦山

2023-08-21 21:15:03

华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地

【个股观点】华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地 🙌2023年上半年营收、归母净利润、扣非归母净利润28.68、1.82、1.69亿元，同比分别增长15.4%、11.6%、13.3%。分业务看，汽车电子、精密压铸分别实现收入18.56、7.40亿元，占比分别为64.73%、25.80%，变化不大。Q2营收、归母净利润、扣非归母净利润15.52、1.04、0.96亿元，环比分别增长18.01%、34.38%、31.81%。 🙌#上半年收入增长主要系核心客户销量反弹，#以及加大对长

S
华阳集团

0

0

2

11.49
夜长梦山

2023-08-21 17:59:48

交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨

【国君环保徐强】交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨申万环保指数今日涨幅+1.50%。环保工程、资源再生等细分领域龙头公司涨幅居前。我们认为，环保板块微观交易结构和低估值优势突出，是跑赢大盘的主要原因。 💡【估值优势：环保板块估值仍然处于历史底部区域】估值方面，申万环保指数PE TTM 22.02，位于历史26%分位点；PB 1.49，位于历史3%分位点。 💡【成长和转型：细分领域龙头公司业绩仍然处于快速成长期】环保公司通过转型或内生增长，仍有成长空间，板块2023年预测净利润（

S
洪城环境
S
启迪环境

8

2

19

8.71
夜长梦山

2023-08-21 17:59:00

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨#

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨# 中国电信官网发布2023-2024AI服务器资格招标资格预审公告，预估采购规模I系列与G系列服务器共4175台，其中I系列配套InfiniBand交换机1182台。【网络配置规格高】本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情况下，更加优异的网络硬件，是快速形成计算能力的重要保障。【国产化与液冷占比高】本次集采的4175台服务器中，有1977台为G系

S
鸿博股份

3

3

16

15.73
夜长梦山

2023-08-21 17:58:37

宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估

【国君食品】宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估 “三低”特征显著，主业估值餐饮供应链最低。本轮股票行情的核心驱动力来自于分母端风险评价的下降，因此具备“三低”特征的个股将首先受益，宝立食品便是典型的标的，受累于空刻GMV数据阶段性承压+市场对2B主业研究不足，2023年以来公司面临盈利预测结构性下修、筹码持续出清以及股价持续下探的困境，当前公司市值对应2B主业2023年PE仅24X，显著低于其他餐饮供应链标的平均PE 38X。当前考虑到经济预期的修复，我们认为配置具备“三低”属性的宝立胜率

S
宝立食品

2

1

1

2.96

前往

页

夜长梦山

2023-08-22 07:58:25

数据要素入表事件

【小熊团队】数据要素入表事件事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。影响：利好数据购买方，促进数据交易；航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。航天宏图为例：费用端测算，原本每年的折旧费用是4000万，数据入表之后去掉折旧成本，把这部分增厚到无形资产部分，无形资产每年进行摊销，预期摊到5年，就是800万元，体现在费用上是节省3200万的费用（明年体现）。备注：1. 该政策是明年执

S
航天宏图

3

2

9

9.03
夜长梦山

2023-08-22 07:57:54

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点-0821 ——————————— 🌼营销2.0系统 23年边际变化：在标准版的基础上，今年新推出基线版，特点是初投资高（均价比标准版高50%）、后期维护成本低，上线快（2-3个月就能完成，标准版要1年以上）、高集成化。【目前已有5个省份正在上线】。目前江苏、浙江、山东等前期已建设省份都用标准版，【推广基线版主要为了加速推进营销2.0系统的普及】，更快的上线速度→更快完成普及。各省网可自由选择版本，目前江苏、安徽、陕西、上海、湖南等省份选择了新装或升

S
南网能源

1

1

1

1.94
夜长梦山

2023-08-22 07:27:11

@开盘必读：8月22日开盘必读资讯

一、盘前资讯 1、盘前新闻热度结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。 1）国务院总理李强：大力发展数字经济核心产业加快推动产业

12 赞同-11 评论

0

0

1
夜长梦山

2023-08-21 22:00:37

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上”

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上” 1、销售基本面加速下滑。1-7月商品房销售额同比-1.5%，7 月单月同比-19.3%。1-7月商品房销售面积同比-6.5%，7 月单月同比-15.5%。一线城市表现同样承压，截至8月18日，一线城市新房销售月度累计同比下滑25.4%，年度累计同比下滑10.3%，亟待政策支持落地。 2、五年期以上LPR不跟降影响较小。8月15日央行公布MLF中标利率下调15bp后市场普遍预期LPR将跟降，尤其五年期以上LPR下调15bp或更多，房贷利率将进一步下行。目前

S
绿城中国
S
招商蛇口

0

0

0

5.52
夜长梦山

2023-08-21 22:00:00

洁美科技：载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板

【德邦电子|洁美科技】载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板 [庆祝]23H1实现营收约7.12亿，同比+0.1%；实现归母净利1.0亿元，同比-8.4%；其中Q2实现营收4.05亿，同比+5.4%，环比+31.3%；实现归母净利0.69亿元，同比-11.2%，环比+118%，剔除2000万左右汇兑仍实现50%以上环比增长，已进入强劲复苏阶段！ [庆祝]纸质载带复苏弹性极大，原材料降价有望大幅提升利润率除了终端需求提升外，被动元件对载带的需求经过库存放大后弹性极大。正常原厂耗材库存接近6个

S
洁美科技

4

0

6

13.52
夜长梦山

2023-08-21 21:59:21

通威股份23H1中报点评

【广发电新】通威股份23H1中报点评：业绩符合预期，把握TOPCon晋升为N型一体化龙头 🎈事件：公司公布2023年中报，23年上半年实现营收740.68亿元，同比+22.75%，归母净利132.70亿元，同比+8.56%；其中23Q2实现营收408.24亿元，同比+14.50%，环比+22.80%，归母净利46.69亿元，同比-33.58%，环比-45.72%，业绩贴预告中值，主要系公司硅料成本领先，叠加电池盈利高企所致。 #硅料龙头成本及品质精益求精、不畏周期延申工业硅坚定扩产。公司上半年

S
通威股份

2

0

1

7.03
夜长梦山

2023-08-21 21:31:01

大客户手机供应链投资机会

【23Q3投资策略】重点关注大客户手机供应链投资机会，重点推荐【卓胜微】【华力创通】【飞荣达】 🔥近期重点关注大客户手机供应链的投资机会，龙头崛起正在进行时，手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。 🔥1、卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成

S
卓胜微

1

0

5

13.56
夜长梦山

2023-08-21 21:17:25

龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花

🔥【德邦电子】龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花业绩概况： 1）公司2023H1实现营收1.34亿元（yoy：9.6%），归母净利润0.42亿元（yoy：3.8%）；实现毛利率53.24%（23Q1毛利率54.91%，Q2略下滑），净利率31.32%。 2）单23Q2实现营收0.82亿元（yoy：47.3%，qoq：59.3%），实现归母净利润0.35亿元（yoy：111.5%，qoq：374.7%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：158.5%，qoq：381.6%）。

S
龙迅股份

0

1

2

9.85
夜长梦山

2023-08-21 21:17:07

运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证

【华泰通信】运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 AI算力链产业趋势仍在向上复盘过往的每一轮科技变革，往往沿着基础设施-终端-平台-应用的顺序依次发展和演进，

S
中兴通讯
S
锐捷网络

20

17

35

52.83
夜长梦山

2023-08-21 21:15:57

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度【华泰机械倪正洋】公司亮点：深耕国外的海工模块专家，在行业高景气时期有望承接更多优质订单公司是深耕国外的海工模块专家，2022 年海外营收占比 98.7%。主要产品是海洋油气开发（FPSO）和天然气液化（LNG）模块，业务涉及模块详细设计+建造+总装调试一体化，2022年FPSO和LNG业务营收占比98.9%。随着油气项目经济性提升+疫情防控政策优化，海工装备行业迎来高景气度，公司凭借和国际大客户的合作关系、国际大项目的成功经验，有望承接更多优质 FPS

S
博迈科

1

0

1

11.28
夜长梦山

2023-08-21 21:15:27

箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现

【天风轻纺】箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现 ■23Q2收入23.24亿+7%（Q1-2%），归母1.68亿-21%（Q1-88%）， 23H1收入34.3亿+4%，归母净利1.71亿-28%，扣非1.5亿-31%；归母净利率5%-2.2pct； ■智能产品渗透率提升，卫浴及五金强势品类表现更好。 ① 23H1卫生陶瓷收入16.7亿+9.7%，毛利率29.6%-7.5pct； ② 智能座便器销量+37%，收入+14%，毛利率33%-6.6pct，主要系减配款需求增长更快，拓宽

S
箭牌家居

0

0

1

6.70
夜长梦山

2023-08-21 21:15:03

华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地

【个股观点】华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地 🙌2023年上半年营收、归母净利润、扣非归母净利润28.68、1.82、1.69亿元，同比分别增长15.4%、11.6%、13.3%。分业务看，汽车电子、精密压铸分别实现收入18.56、7.40亿元，占比分别为64.73%、25.80%，变化不大。Q2营收、归母净利润、扣非归母净利润15.52、1.04、0.96亿元，环比分别增长18.01%、34.38%、31.81%。 🙌#上半年收入增长主要系核心客户销量反弹，#以及加大对长

S
华阳集团

0

0

2

11.49
夜长梦山

2023-08-21 17:59:48

交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨

【国君环保徐强】交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨申万环保指数今日涨幅+1.50%。环保工程、资源再生等细分领域龙头公司涨幅居前。我们认为，环保板块微观交易结构和低估值优势突出，是跑赢大盘的主要原因。 💡【估值优势：环保板块估值仍然处于历史底部区域】估值方面，申万环保指数PE TTM 22.02，位于历史26%分位点；PB 1.49，位于历史3%分位点。 💡【成长和转型：细分领域龙头公司业绩仍然处于快速成长期】环保公司通过转型或内生增长，仍有成长空间，板块2023年预测净利润（

S
洪城环境
S
启迪环境

8

2

19

8.71
夜长梦山

2023-08-21 17:59:00

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨#

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨# 中国电信官网发布2023-2024AI服务器资格招标资格预审公告，预估采购规模I系列与G系列服务器共4175台，其中I系列配套InfiniBand交换机1182台。【网络配置规格高】本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情况下，更加优异的网络硬件，是快速形成计算能力的重要保障。【国产化与液冷占比高】本次集采的4175台服务器中，有1977台为G系

S
鸿博股份

3

3

16

15.73
夜长梦山

2023-08-21 17:58:37

宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估

【国君食品】宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估 “三低”特征显著，主业估值餐饮供应链最低。本轮股票行情的核心驱动力来自于分母端风险评价的下降，因此具备“三低”特征的个股将首先受益，宝立食品便是典型的标的，受累于空刻GMV数据阶段性承压+市场对2B主业研究不足，2023年以来公司面临盈利预测结构性下修、筹码持续出清以及股价持续下探的困境，当前公司市值对应2B主业2023年PE仅24X，显著低于其他餐饮供应链标的平均PE 38X。当前考虑到经济预期的修复，我们认为配置具备“三低”属性的宝立胜率

S
宝立食品

2

1

1

2.96

前往

页

夜长梦山

2023-08-22 07:58:25

数据要素入表事件

【小熊团队】数据要素入表事件事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。影响：利好数据购买方，促进数据交易；航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。航天宏图为例：费用端测算，原本每年的折旧费用是4000万，数据入表之后去掉折旧成本，把这部分增厚到无形资产部分，无形资产每年进行摊销，预期摊到5年，就是800万元，体现在费用上是节省3200万的费用（明年体现）。备注：1. 该政策是明年执

S
航天宏图

3

2

9

9.03
夜长梦山

2023-08-22 07:57:54

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点-0821 ——————————— 🌼营销2.0系统 23年边际变化：在标准版的基础上，今年新推出基线版，特点是初投资高（均价比标准版高50%）、后期维护成本低，上线快（2-3个月就能完成，标准版要1年以上）、高集成化。【目前已有5个省份正在上线】。目前江苏、浙江、山东等前期已建设省份都用标准版，【推广基线版主要为了加速推进营销2.0系统的普及】，更快的上线速度→更快完成普及。各省网可自由选择版本，目前江苏、安徽、陕西、上海、湖南等省份选择了新装或升

S
南网能源

1

1

1

1.94
夜长梦山

2023-08-22 07:27:11

@开盘必读：8月22日开盘必读资讯

一、盘前资讯 1、盘前新闻热度结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。 1）国务院总理李强：大力发展数字经济核心产业加快推动产业

12 赞同-11 评论

0

0

1
夜长梦山

2023-08-21 22:00:37

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上”

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上” 1、销售基本面加速下滑。1-7月商品房销售额同比-1.5%，7 月单月同比-19.3%。1-7月商品房销售面积同比-6.5%，7 月单月同比-15.5%。一线城市表现同样承压，截至8月18日，一线城市新房销售月度累计同比下滑25.4%，年度累计同比下滑10.3%，亟待政策支持落地。 2、五年期以上LPR不跟降影响较小。8月15日央行公布MLF中标利率下调15bp后市场普遍预期LPR将跟降，尤其五年期以上LPR下调15bp或更多，房贷利率将进一步下行。目前

S
绿城中国
S
招商蛇口

0

0

0

5.52
夜长梦山

2023-08-21 22:00:00

洁美科技：载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板

【德邦电子|洁美科技】载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板 [庆祝]23H1实现营收约7.12亿，同比+0.1%；实现归母净利1.0亿元，同比-8.4%；其中Q2实现营收4.05亿，同比+5.4%，环比+31.3%；实现归母净利0.69亿元，同比-11.2%，环比+118%，剔除2000万左右汇兑仍实现50%以上环比增长，已进入强劲复苏阶段！ [庆祝]纸质载带复苏弹性极大，原材料降价有望大幅提升利润率除了终端需求提升外，被动元件对载带的需求经过库存放大后弹性极大。正常原厂耗材库存接近6个

S
洁美科技

4

0

6

13.52
夜长梦山

2023-08-21 21:59:21

通威股份23H1中报点评

【广发电新】通威股份23H1中报点评：业绩符合预期，把握TOPCon晋升为N型一体化龙头 🎈事件：公司公布2023年中报，23年上半年实现营收740.68亿元，同比+22.75%，归母净利132.70亿元，同比+8.56%；其中23Q2实现营收408.24亿元，同比+14.50%，环比+22.80%，归母净利46.69亿元，同比-33.58%，环比-45.72%，业绩贴预告中值，主要系公司硅料成本领先，叠加电池盈利高企所致。 #硅料龙头成本及品质精益求精、不畏周期延申工业硅坚定扩产。公司上半年

S
通威股份

2

0

1

7.03
夜长梦山

2023-08-21 21:31:01

大客户手机供应链投资机会

【23Q3投资策略】重点关注大客户手机供应链投资机会，重点推荐【卓胜微】【华力创通】【飞荣达】 🔥近期重点关注大客户手机供应链的投资机会，龙头崛起正在进行时，手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。 🔥1、卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成

S
卓胜微

1

0

5

13.56
夜长梦山

2023-08-21 21:17:25

龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花

🔥【德邦电子】龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花业绩概况： 1）公司2023H1实现营收1.34亿元（yoy：9.6%），归母净利润0.42亿元（yoy：3.8%）；实现毛利率53.24%（23Q1毛利率54.91%，Q2略下滑），净利率31.32%。 2）单23Q2实现营收0.82亿元（yoy：47.3%，qoq：59.3%），实现归母净利润0.35亿元（yoy：111.5%，qoq：374.7%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：158.5%，qoq：381.6%）。

S
龙迅股份

0

1

2

9.85
夜长梦山

2023-08-21 21:17:07

运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证

【华泰通信】运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 AI算力链产业趋势仍在向上复盘过往的每一轮科技变革，往往沿着基础设施-终端-平台-应用的顺序依次发展和演进，

S
中兴通讯
S
锐捷网络

20

17

35

52.83
夜长梦山

2023-08-21 21:15:57

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度【华泰机械倪正洋】公司亮点：深耕国外的海工模块专家，在行业高景气时期有望承接更多优质订单公司是深耕国外的海工模块专家，2022 年海外营收占比 98.7%。主要产品是海洋油气开发（FPSO）和天然气液化（LNG）模块，业务涉及模块详细设计+建造+总装调试一体化，2022年FPSO和LNG业务营收占比98.9%。随着油气项目经济性提升+疫情防控政策优化，海工装备行业迎来高景气度，公司凭借和国际大客户的合作关系、国际大项目的成功经验，有望承接更多优质 FPS

S
博迈科

1

0

1

11.28
夜长梦山

2023-08-21 21:15:27

箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现

【天风轻纺】箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现 ■23Q2收入23.24亿+7%（Q1-2%），归母1.68亿-21%（Q1-88%）， 23H1收入34.3亿+4%，归母净利1.71亿-28%，扣非1.5亿-31%；归母净利率5%-2.2pct； ■智能产品渗透率提升，卫浴及五金强势品类表现更好。 ① 23H1卫生陶瓷收入16.7亿+9.7%，毛利率29.6%-7.5pct； ② 智能座便器销量+37%，收入+14%，毛利率33%-6.6pct，主要系减配款需求增长更快，拓宽

S
箭牌家居

0

0

1

6.70
夜长梦山

2023-08-21 21:15:03

华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地

【个股观点】华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地 🙌2023年上半年营收、归母净利润、扣非归母净利润28.68、1.82、1.69亿元，同比分别增长15.4%、11.6%、13.3%。分业务看，汽车电子、精密压铸分别实现收入18.56、7.40亿元，占比分别为64.73%、25.80%，变化不大。Q2营收、归母净利润、扣非归母净利润15.52、1.04、0.96亿元，环比分别增长18.01%、34.38%、31.81%。 🙌#上半年收入增长主要系核心客户销量反弹，#以及加大对长

S
华阳集团

0

0

2

11.49
夜长梦山

2023-08-21 17:59:48

交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨

【国君环保徐强】交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨申万环保指数今日涨幅+1.50%。环保工程、资源再生等细分领域龙头公司涨幅居前。我们认为，环保板块微观交易结构和低估值优势突出，是跑赢大盘的主要原因。 💡【估值优势：环保板块估值仍然处于历史底部区域】估值方面，申万环保指数PE TTM 22.02，位于历史26%分位点；PB 1.49，位于历史3%分位点。 💡【成长和转型：细分领域龙头公司业绩仍然处于快速成长期】环保公司通过转型或内生增长，仍有成长空间，板块2023年预测净利润（

S
洪城环境
S
启迪环境

8

2

19

8.71
夜长梦山

2023-08-21 17:59:00

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨#

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨# 中国电信官网发布2023-2024AI服务器资格招标资格预审公告，预估采购规模I系列与G系列服务器共4175台，其中I系列配套InfiniBand交换机1182台。【网络配置规格高】本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情况下，更加优异的网络硬件，是快速形成计算能力的重要保障。【国产化与液冷占比高】本次集采的4175台服务器中，有1977台为G系

S
鸿博股份

3

3

16

15.73
夜长梦山

2023-08-21 17:58:37

宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估

【国君食品】宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估 “三低”特征显著，主业估值餐饮供应链最低。本轮股票行情的核心驱动力来自于分母端风险评价的下降，因此具备“三低”特征的个股将首先受益，宝立食品便是典型的标的，受累于空刻GMV数据阶段性承压+市场对2B主业研究不足，2023年以来公司面临盈利预测结构性下修、筹码持续出清以及股价持续下探的困境，当前公司市值对应2B主业2023年PE仅24X，显著低于其他餐饮供应链标的平均PE 38X。当前考虑到经济预期的修复，我们认为配置具备“三低”属性的宝立胜率

S
宝立食品

2

1

1

2.96

前往

页

夜长梦山

2023-08-22 07:58:25

数据要素入表事件

【小熊团队】数据要素入表事件事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。影响：利好数据购买方，促进数据交易；航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。航天宏图为例：费用端测算，原本每年的折旧费用是4000万，数据入表之后去掉折旧成本，把这部分增厚到无形资产部分，无形资产每年进行摊销，预期摊到5年，就是800万元，体现在费用上是节省3200万的费用（明年体现）。备注：1. 该政策是明年执

S
航天宏图

3

2

9

9.03
夜长梦山

2023-08-22 07:57:54

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点-0821 ——————————— 🌼营销2.0系统 23年边际变化：在标准版的基础上，今年新推出基线版，特点是初投资高（均价比标准版高50%）、后期维护成本低，上线快（2-3个月就能完成，标准版要1年以上）、高集成化。【目前已有5个省份正在上线】。目前江苏、浙江、山东等前期已建设省份都用标准版，【推广基线版主要为了加速推进营销2.0系统的普及】，更快的上线速度→更快完成普及。各省网可自由选择版本，目前江苏、安徽、陕西、上海、湖南等省份选择了新装或升

S
南网能源

1

1

1

1.94
夜长梦山

2023-08-22 07:27:11

@开盘必读：8月22日开盘必读资讯

一、盘前资讯 1、盘前新闻热度结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。 1）国务院总理李强：大力发展数字经济核心产业加快推动产业

12 赞同-11 评论

0

0

1
夜长梦山

2023-08-21 22:00:37

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上”

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上” 1、销售基本面加速下滑。1-7月商品房销售额同比-1.5%，7 月单月同比-19.3%。1-7月商品房销售面积同比-6.5%，7 月单月同比-15.5%。一线城市表现同样承压，截至8月18日，一线城市新房销售月度累计同比下滑25.4%，年度累计同比下滑10.3%，亟待政策支持落地。 2、五年期以上LPR不跟降影响较小。8月15日央行公布MLF中标利率下调15bp后市场普遍预期LPR将跟降，尤其五年期以上LPR下调15bp或更多，房贷利率将进一步下行。目前

S
绿城中国
S
招商蛇口

0

0

0

5.52
夜长梦山

2023-08-21 22:00:00

洁美科技：载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板

【德邦电子|洁美科技】载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板 [庆祝]23H1实现营收约7.12亿，同比+0.1%；实现归母净利1.0亿元，同比-8.4%；其中Q2实现营收4.05亿，同比+5.4%，环比+31.3%；实现归母净利0.69亿元，同比-11.2%，环比+118%，剔除2000万左右汇兑仍实现50%以上环比增长，已进入强劲复苏阶段！ [庆祝]纸质载带复苏弹性极大，原材料降价有望大幅提升利润率除了终端需求提升外，被动元件对载带的需求经过库存放大后弹性极大。正常原厂耗材库存接近6个

S
洁美科技

4

0

6

13.52
夜长梦山

2023-08-21 21:59:21

通威股份23H1中报点评

【广发电新】通威股份23H1中报点评：业绩符合预期，把握TOPCon晋升为N型一体化龙头 🎈事件：公司公布2023年中报，23年上半年实现营收740.68亿元，同比+22.75%，归母净利132.70亿元，同比+8.56%；其中23Q2实现营收408.24亿元，同比+14.50%，环比+22.80%，归母净利46.69亿元，同比-33.58%，环比-45.72%，业绩贴预告中值，主要系公司硅料成本领先，叠加电池盈利高企所致。 #硅料龙头成本及品质精益求精、不畏周期延申工业硅坚定扩产。公司上半年

S
通威股份

2

0

1

7.03
夜长梦山

2023-08-21 21:31:01

大客户手机供应链投资机会

【23Q3投资策略】重点关注大客户手机供应链投资机会，重点推荐【卓胜微】【华力创通】【飞荣达】 🔥近期重点关注大客户手机供应链的投资机会，龙头崛起正在进行时，手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。 🔥1、卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成

S
卓胜微

1

0

5

13.56
夜长梦山

2023-08-21 21:17:25

龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花

🔥【德邦电子】龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花业绩概况： 1）公司2023H1实现营收1.34亿元（yoy：9.6%），归母净利润0.42亿元（yoy：3.8%）；实现毛利率53.24%（23Q1毛利率54.91%，Q2略下滑），净利率31.32%。 2）单23Q2实现营收0.82亿元（yoy：47.3%，qoq：59.3%），实现归母净利润0.35亿元（yoy：111.5%，qoq：374.7%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：158.5%，qoq：381.6%）。

S
龙迅股份

0

1

2

9.85
夜长梦山

2023-08-21 21:17:07

运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证

【华泰通信】运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 AI算力链产业趋势仍在向上复盘过往的每一轮科技变革，往往沿着基础设施-终端-平台-应用的顺序依次发展和演进，

S
中兴通讯
S
锐捷网络

20

17

35

52.83
夜长梦山

2023-08-21 21:15:57

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度【华泰机械倪正洋】公司亮点：深耕国外的海工模块专家，在行业高景气时期有望承接更多优质订单公司是深耕国外的海工模块专家，2022 年海外营收占比 98.7%。主要产品是海洋油气开发（FPSO）和天然气液化（LNG）模块，业务涉及模块详细设计+建造+总装调试一体化，2022年FPSO和LNG业务营收占比98.9%。随着油气项目经济性提升+疫情防控政策优化，海工装备行业迎来高景气度，公司凭借和国际大客户的合作关系、国际大项目的成功经验，有望承接更多优质 FPS

S
博迈科

1

0

1

11.28
夜长梦山

2023-08-21 21:15:27

箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现

【天风轻纺】箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现 ■23Q2收入23.24亿+7%（Q1-2%），归母1.68亿-21%（Q1-88%）， 23H1收入34.3亿+4%，归母净利1.71亿-28%，扣非1.5亿-31%；归母净利率5%-2.2pct； ■智能产品渗透率提升，卫浴及五金强势品类表现更好。 ① 23H1卫生陶瓷收入16.7亿+9.7%，毛利率29.6%-7.5pct； ② 智能座便器销量+37%，收入+14%，毛利率33%-6.6pct，主要系减配款需求增长更快，拓宽

S
箭牌家居

0

0

1

6.70
夜长梦山

2023-08-21 21:15:03

华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地

【个股观点】华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地 🙌2023年上半年营收、归母净利润、扣非归母净利润28.68、1.82、1.69亿元，同比分别增长15.4%、11.6%、13.3%。分业务看，汽车电子、精密压铸分别实现收入18.56、7.40亿元，占比分别为64.73%、25.80%，变化不大。Q2营收、归母净利润、扣非归母净利润15.52、1.04、0.96亿元，环比分别增长18.01%、34.38%、31.81%。 🙌#上半年收入增长主要系核心客户销量反弹，#以及加大对长

S
华阳集团

0

0

2

11.49
夜长梦山

2023-08-21 17:59:48

交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨

【国君环保徐强】交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨申万环保指数今日涨幅+1.50%。环保工程、资源再生等细分领域龙头公司涨幅居前。我们认为，环保板块微观交易结构和低估值优势突出，是跑赢大盘的主要原因。 💡【估值优势：环保板块估值仍然处于历史底部区域】估值方面，申万环保指数PE TTM 22.02，位于历史26%分位点；PB 1.49，位于历史3%分位点。 💡【成长和转型：细分领域龙头公司业绩仍然处于快速成长期】环保公司通过转型或内生增长，仍有成长空间，板块2023年预测净利润（

S
洪城环境
S
启迪环境

8

2

19

8.71
夜长梦山

2023-08-21 17:59:00

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨#

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨# 中国电信官网发布2023-2024AI服务器资格招标资格预审公告，预估采购规模I系列与G系列服务器共4175台，其中I系列配套InfiniBand交换机1182台。【网络配置规格高】本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情况下，更加优异的网络硬件，是快速形成计算能力的重要保障。【国产化与液冷占比高】本次集采的4175台服务器中，有1977台为G系

S
鸿博股份

3

3

16

15.73
夜长梦山

2023-08-21 17:58:37

宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估

【国君食品】宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估 “三低”特征显著，主业估值餐饮供应链最低。本轮股票行情的核心驱动力来自于分母端风险评价的下降，因此具备“三低”特征的个股将首先受益，宝立食品便是典型的标的，受累于空刻GMV数据阶段性承压+市场对2B主业研究不足，2023年以来公司面临盈利预测结构性下修、筹码持续出清以及股价持续下探的困境，当前公司市值对应2B主业2023年PE仅24X，显著低于其他餐饮供应链标的平均PE 38X。当前考虑到经济预期的修复，我们认为配置具备“三低”属性的宝立胜率

S
宝立食品

2

1

1

2.96

前往

页

夜长梦山

2023-08-22 07:58:25

数据要素入表事件

【小熊团队】数据要素入表事件事件：财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行，航天宏图确认数据要素入表。影响：利好数据购买方，促进数据交易；航天宏图以成本法计入。可去掉折旧成本，增厚资产，减少费用，直接利好利润表。航天宏图为例：费用端测算，原本每年的折旧费用是4000万，数据入表之后去掉折旧成本，把这部分增厚到无形资产部分，无形资产每年进行摊销，预期摊到5年，就是800万元，体现在费用上是节省3200万的费用（明年体现）。备注：1. 该政策是明年执

S
航天宏图

3

2

9

9.03
夜长梦山

2023-08-22 07:57:54

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点

电网智能化-营销2.0系统建设专家交流要点-0821 ——————————— 🌼营销2.0系统 23年边际变化：在标准版的基础上，今年新推出基线版，特点是初投资高（均价比标准版高50%）、后期维护成本低，上线快（2-3个月就能完成，标准版要1年以上）、高集成化。【目前已有5个省份正在上线】。目前江苏、浙江、山东等前期已建设省份都用标准版，【推广基线版主要为了加速推进营销2.0系统的普及】，更快的上线速度→更快完成普及。各省网可自由选择版本，目前江苏、安徽、陕西、上海、湖南等省份选择了新装或升

S
南网能源

1

1

1

1.94
夜长梦山

2023-08-22 07:27:11

@开盘必读：8月22日开盘必读资讯

一、盘前资讯 1、盘前新闻热度结合财联社、同花顺等各大平台的新闻热度排序，收录自前一日收盘开始，截止当天早上7点，根据内容热度只排前五。 1）国务院总理李强：大力发展数字经济核心产业加快推动产业

12 赞同-11 评论

0

0

1
夜长梦山

2023-08-21 22:00:37

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上”

【国金地产】一线城市政策宽松“箭在弦上” 1、销售基本面加速下滑。1-7月商品房销售额同比-1.5%，7 月单月同比-19.3%。1-7月商品房销售面积同比-6.5%，7 月单月同比-15.5%。一线城市表现同样承压，截至8月18日，一线城市新房销售月度累计同比下滑25.4%，年度累计同比下滑10.3%，亟待政策支持落地。 2、五年期以上LPR不跟降影响较小。8月15日央行公布MLF中标利率下调15bp后市场普遍预期LPR将跟降，尤其五年期以上LPR下调15bp或更多，房贷利率将进一步下行。目前

S
绿城中国
S
招商蛇口

0

0

0

5.52
夜长梦山

2023-08-21 22:00:00

洁美科技：载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板

【德邦电子|洁美科技】载带复苏带动Q2大幅反弹，离型膜打开天花板 [庆祝]23H1实现营收约7.12亿，同比+0.1%；实现归母净利1.0亿元，同比-8.4%；其中Q2实现营收4.05亿，同比+5.4%，环比+31.3%；实现归母净利0.69亿元，同比-11.2%，环比+118%，剔除2000万左右汇兑仍实现50%以上环比增长，已进入强劲复苏阶段！ [庆祝]纸质载带复苏弹性极大，原材料降价有望大幅提升利润率除了终端需求提升外，被动元件对载带的需求经过库存放大后弹性极大。正常原厂耗材库存接近6个

S
洁美科技

4

0

6

13.52
夜长梦山

2023-08-21 21:59:21

通威股份23H1中报点评

【广发电新】通威股份23H1中报点评：业绩符合预期，把握TOPCon晋升为N型一体化龙头 🎈事件：公司公布2023年中报，23年上半年实现营收740.68亿元，同比+22.75%，归母净利132.70亿元，同比+8.56%；其中23Q2实现营收408.24亿元，同比+14.50%，环比+22.80%，归母净利46.69亿元，同比-33.58%，环比-45.72%，业绩贴预告中值，主要系公司硅料成本领先，叠加电池盈利高企所致。 #硅料龙头成本及品质精益求精、不畏周期延申工业硅坚定扩产。公司上半年

S
通威股份

2

0

1

7.03
夜长梦山

2023-08-21 21:31:01

大客户手机供应链投资机会

【23Q3投资策略】重点关注大客户手机供应链投资机会，重点推荐【卓胜微】【华力创通】【飞荣达】 🔥近期重点关注大客户手机供应链的投资机会，龙头崛起正在进行时，手机市场份额在2023H2和2024年有望加速提升。 🔥1、卓胜微：前期提示卓胜微23Q3环比加速复苏，我们预计随着大客户23Q3和23Q4对卓胜微的加速拉货，卓胜微LDiFEM等接收端模组有望加速起量，我们乐观看待卓胜微2023H2的业绩趋势，我们预计23H2大客户收入占比有望比肩S客户。卓胜微是中国芯片企业中，为数不多三年时间内完成

S
卓胜微

1

0

5

13.56
夜长梦山

2023-08-21 21:17:25

龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花

🔥【德邦电子】龙迅股份：单季度收入创历史新高，新品推进多点开花业绩概况： 1）公司2023H1实现营收1.34亿元（yoy：9.6%），归母净利润0.42亿元（yoy：3.8%）；实现毛利率53.24%（23Q1毛利率54.91%，Q2略下滑），净利率31.32%。 2）单23Q2实现营收0.82亿元（yoy：47.3%，qoq：59.3%），实现归母净利润0.35亿元（yoy：111.5%，qoq：374.7%），扣非归母净利润0.23亿元（yoy：158.5%，qoq：381.6%）。

S
龙迅股份

0

1

2

9.85
夜长梦山

2023-08-21 21:17:07

运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证

【华泰通信】运营商开启智算集采，AI算力链产业趋势持续验证中国电信启动AI算力服务器（2023-2024年）集采，将采购I系列/G系列训练型服务器总计4175台，InfiniBand交换机总计1182台。此外，据中国移动1H23业绩会，公司正在建设亚洲最大的智算中心。我们认为继BAT等互联网厂商开启算力军备竞赛后，三大运营商纷纷加大智算领域的投入再次印证了国内AI算力产业链的景气度。 AI算力链产业趋势仍在向上复盘过往的每一轮科技变革，往往沿着基础设施-终端-平台-应用的顺序依次发展和演进，

S
中兴通讯
S
锐捷网络

20

17

35

52.83
夜长梦山

2023-08-21 21:15:57

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度

博迈科｜海工模块专家迎来行业高景气度【华泰机械倪正洋】公司亮点：深耕国外的海工模块专家，在行业高景气时期有望承接更多优质订单公司是深耕国外的海工模块专家，2022 年海外营收占比 98.7%。主要产品是海洋油气开发（FPSO）和天然气液化（LNG）模块，业务涉及模块详细设计+建造+总装调试一体化，2022年FPSO和LNG业务营收占比98.9%。随着油气项目经济性提升+疫情防控政策优化，海工装备行业迎来高景气度，公司凭借和国际大客户的合作关系、国际大项目的成功经验，有望承接更多优质 FPS

S
博迈科

1

0

1

11.28
夜长梦山

2023-08-21 21:15:27

箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现

【天风轻纺】箭牌家居：智能产品增长靓丽，将本增效逐步兑现 ■23Q2收入23.24亿+7%（Q1-2%），归母1.68亿-21%（Q1-88%）， 23H1收入34.3亿+4%，归母净利1.71亿-28%，扣非1.5亿-31%；归母净利率5%-2.2pct； ■智能产品渗透率提升，卫浴及五金强势品类表现更好。 ① 23H1卫生陶瓷收入16.7亿+9.7%，毛利率29.6%-7.5pct； ② 智能座便器销量+37%，收入+14%，毛利率33%-6.6pct，主要系减配款需求增长更快，拓宽

S
箭牌家居

0

0

1

6.70
夜长梦山

2023-08-21 21:15:03

华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地

【个股观点】华阳集团：Q2毛利率环比提升，舱泊一体域控加速落地 🙌2023年上半年营收、归母净利润、扣非归母净利润28.68、1.82、1.69亿元，同比分别增长15.4%、11.6%、13.3%。分业务看，汽车电子、精密压铸分别实现收入18.56、7.40亿元，占比分别为64.73%、25.80%，变化不大。Q2营收、归母净利润、扣非归母净利润15.52、1.04、0.96亿元，环比分别增长18.01%、34.38%、31.81%。 🙌#上半年收入增长主要系核心客户销量反弹，#以及加大对长

S
华阳集团

0

0

2

11.49
夜长梦山

2023-08-21 17:59:48

交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨

【国君环保徐强】交易结构和低估值优势突出，带动环保板块上涨申万环保指数今日涨幅+1.50%。环保工程、资源再生等细分领域龙头公司涨幅居前。我们认为，环保板块微观交易结构和低估值优势突出，是跑赢大盘的主要原因。 💡【估值优势：环保板块估值仍然处于历史底部区域】估值方面，申万环保指数PE TTM 22.02，位于历史26%分位点；PB 1.49，位于历史3%分位点。 💡【成长和转型：细分领域龙头公司业绩仍然处于快速成长期】环保公司通过转型或内生增长，仍有成长空间，板块2023年预测净利润（

S
洪城环境
S
启迪环境

8

2

19

8.71
夜长梦山

2023-08-21 17:59:00

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨#

【国盛通信】#AI全线反弹，算力方向领涨# 中国电信官网发布2023-2024AI服务器资格招标资格预审公告，预估采购规模I系列与G系列服务器共4175台，其中I系列配套InfiniBand交换机1182台。【网络配置规格高】本次招标，I系列风冷训练服务器共计2073台，配备1129台IB交换机，配置比例超过2：1，并采用了费用较高的IB交换机。这表明，在预算充足的情况下，更加优异的网络硬件，是快速形成计算能力的重要保障。【国产化与液冷占比高】本次集采的4175台服务器中，有1977台为G系

S
鸿博股份

3

3

16

15.73
夜长梦山

2023-08-21 17:58:37

宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估

【国君食品】宝立食品：主业成长性超预期，价值严重低估 “三低”特征显著，主业估值餐饮供应链最低。本轮股票行情的核心驱动力来自于分母端风险评价的下降，因此具备“三低”特征的个股将首先受益，宝立食品便是典型的标的，受累于空刻GMV数据阶段性承压+市场对2B主业研究不足，2023年以来公司面临盈利预测结构性下修、筹码持续出清以及股价持续下探的困境，当前公司市值对应2B主业2023年PE仅24X，显著低于其他餐饮供应链标的平均PE 38X。当前考虑到经济预期的修复，我们认为配置具备“三低”属性的宝立胜率

S
宝立食品

2

1

1

2.96

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669