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2023-09-21 14:38:13

灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

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灿勤科技

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夜长梦山

2023-09-21 14:37:51

儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

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儒竞科技

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夜长梦山

2023-09-21 13:31:35

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

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中国海油

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夜长梦山

2023-09-21 12:45:19

牛逼

@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

16 赞同-7 评论

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夜长梦山

2023-09-21 12:22:09

舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

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舍得酒业

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2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

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双汇发展

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环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

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玉禾田

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【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

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北方导航

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2023-09-21 11:21:16

三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

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三星医疗

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2023-09-21 11:20:47

上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

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中大力德

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2023-09-21 08:55:14

金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

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金诚信

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特斯拉4680事件点评

🔥特斯拉4680事件点评：特斯拉北美官网移除4680版Model Y AWD，护航Cybertruck量产 | 国金汽车事件：在特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前，只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型（ Long Range、Performance ）可供消费者购买。 💡 点评： 1、特斯拉4680电池或优先保供Cybertruck。 1）Cybertruck带电量显著高于Model Y AWD（Cybertruc

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特斯拉

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恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心

【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智算可视化即是AI算力可视化的“光模块”。 AI大模型训练需求加速智算中心建设，映射至智算可视化需求明确，2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元，作为恒为科技各业务线的黄金交点，率先与中

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恒为科技

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华东重机光伏业务交流会要点

【GF电新】华东重机光伏业务交流会要点：一期4GW 10月底满产，新技术可降低银耗与遮光-20230920 #TOPCon电池： 1. 参数：1⃣良率：当前平均良率92-94%，单线良率最高96%，良率目标98%；2⃣转换效率：当前25.58%，对应组件功率570-575W；23年9月底可达25.7%（已叠加SE），24年年中量产效率可达26-26.3%（激光辅助烧结、背面poly减薄提效）；3⃣非硅：23年底可降至0.16-0.17元/W，与头部电池厂商持平，长期目标0.12-0.13元/W；

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地推式工商储-普路通小范围交流核心要点-0920 ————————— 🌼公司基本情况过去传统业务为跨国企业提供供应链管理咨询，按照服务量收费；贸易战+疫情背景下近年业务遭受冲击。公司22年中开始主动逐步关闭亏损业务、转型新能源业务。目前传统主业剩余客户主要为半导体进口。新发展方向：分布式光伏投资运营、储能（工商业储能投资运营+规划系统集成出海）+钠电。 🌼分布式光伏主要从事屋顶分布式光伏的设计开发运营，形成资产。收益模式包括售电（已有现货牌照，可参与绿电交易）、虚拟电厂（已进入深圳白名单

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

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儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

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【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

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舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

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双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

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环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

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【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

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三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

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上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

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金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

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🔥特斯拉4680事件点评：特斯拉北美官网移除4680版Model Y AWD，护航Cybertruck量产 | 国金汽车事件：在特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前，只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型（ Long Range、Performance ）可供消费者购买。 💡 点评： 1、特斯拉4680电池或优先保供Cybertruck。 1）Cybertruck带电量显著高于Model Y AWD（Cybertruc

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恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心

【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智算可视化即是AI算力可视化的“光模块”。 AI大模型训练需求加速智算中心建设，映射至智算可视化需求明确，2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元，作为恒为科技各业务线的黄金交点，率先与中

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华东重机光伏业务交流会要点

【GF电新】华东重机光伏业务交流会要点：一期4GW 10月底满产，新技术可降低银耗与遮光-20230920 #TOPCon电池： 1. 参数：1⃣良率：当前平均良率92-94%，单线良率最高96%，良率目标98%；2⃣转换效率：当前25.58%，对应组件功率570-575W；23年9月底可达25.7%（已叠加SE），24年年中量产效率可达26-26.3%（激光辅助烧结、背面poly减薄提效）；3⃣非硅：23年底可降至0.16-0.17元/W，与头部电池厂商持平，长期目标0.12-0.13元/W；

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

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儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

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【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

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这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

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舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

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舍得酒业

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夜长梦山

2023-09-21 12:21:05

双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

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双汇发展

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环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

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玉禾田

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【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

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北方导航

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夜长梦山

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三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

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三星医疗

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上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

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中大力德

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金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

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金诚信

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特斯拉4680事件点评

🔥特斯拉4680事件点评：特斯拉北美官网移除4680版Model Y AWD，护航Cybertruck量产 | 国金汽车事件：在特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前，只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型（ Long Range、Performance ）可供消费者购买。 💡 点评： 1、特斯拉4680电池或优先保供Cybertruck。 1）Cybertruck带电量显著高于Model Y AWD（Cybertruc

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特斯拉

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恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心

【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智算可视化即是AI算力可视化的“光模块”。 AI大模型训练需求加速智算中心建设，映射至智算可视化需求明确，2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元，作为恒为科技各业务线的黄金交点，率先与中

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华东重机光伏业务交流会要点

【GF电新】华东重机光伏业务交流会要点：一期4GW 10月底满产，新技术可降低银耗与遮光-20230920 #TOPCon电池： 1. 参数：1⃣良率：当前平均良率92-94%，单线良率最高96%，良率目标98%；2⃣转换效率：当前25.58%，对应组件功率570-575W；23年9月底可达25.7%（已叠加SE），24年年中量产效率可达26-26.3%（激光辅助烧结、背面poly减薄提效）；3⃣非硅：23年底可降至0.16-0.17元/W，与头部电池厂商持平，长期目标0.12-0.13元/W；

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华东重机

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普路通

地推式工商储-普路通小范围交流核心要点-0920 ————————— 🌼公司基本情况过去传统业务为跨国企业提供供应链管理咨询，按照服务量收费；贸易战+疫情背景下近年业务遭受冲击。公司22年中开始主动逐步关闭亏损业务、转型新能源业务。目前传统主业剩余客户主要为半导体进口。新发展方向：分布式光伏投资运营、储能（工商业储能投资运营+规划系统集成出海）+钠电。 🌼分布式光伏主要从事屋顶分布式光伏的设计开发运营，形成资产。收益模式包括售电（已有现货牌照，可参与绿电交易）、虚拟电厂（已进入深圳白名单

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普路通

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2023-09-21 14:38:13

灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

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灿勤科技

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儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

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儒竞科技

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【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

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中国海油

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2023-09-21 12:45:19

牛逼

@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

16 赞同-7 评论

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舍得交流

【信达食饮】舍得交流20230921 1.#对行业环境的判断：第一是政府政策影响，商务用酒减少；第二是香型分化影响，有阶段性；第三是对经济不行的预期影响，各环节都在去库存。其实喝酒是及预期的，宴席大幅增长，开瓶大幅增长，消费升级还是主旋律，公司在策略上还是持续往高处拔。 2.#今年的费用投入方向： 1）老酒馆和旗舰店。老酒馆是重资产投资，大概每家投入两三百万，本来计划今年开20家，目前全国建成6家，公司也主动控制了节奏，在大城市更多起到形象展示的平台。旗舰店项目推进会更快，借助原有店面资源，小

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双汇发展近况更新及推荐逻辑

双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

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环保化债x玉禾田

【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

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【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

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三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

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上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

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金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

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🔥特斯拉4680事件点评：特斯拉北美官网移除4680版Model Y AWD，护航Cybertruck量产 | 国金汽车事件：在特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前，只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型（ Long Range、Performance ）可供消费者购买。 💡 点评： 1、特斯拉4680电池或优先保供Cybertruck。 1）Cybertruck带电量显著高于Model Y AWD（Cybertruc

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恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心

【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智算可视化即是AI算力可视化的“光模块”。 AI大模型训练需求加速智算中心建设，映射至智算可视化需求明确，2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元，作为恒为科技各业务线的黄金交点，率先与中

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华东重机光伏业务交流会要点

【GF电新】华东重机光伏业务交流会要点：一期4GW 10月底满产，新技术可降低银耗与遮光-20230920 #TOPCon电池： 1. 参数：1⃣良率：当前平均良率92-94%，单线良率最高96%，良率目标98%；2⃣转换效率：当前25.58%，对应组件功率570-575W；23年9月底可达25.7%（已叠加SE），24年年中量产效率可达26-26.3%（激光辅助烧结、背面poly减薄提效）；3⃣非硅：23年底可降至0.16-0.17元/W，与头部电池厂商持平，长期目标0.12-0.13元/W；

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地推式工商储-普路通小范围交流核心要点-0920 ————————— 🌼公司基本情况过去传统业务为跨国企业提供供应链管理咨询，按照服务量收费；贸易战+疫情背景下近年业务遭受冲击。公司22年中开始主动逐步关闭亏损业务、转型新能源业务。目前传统主业剩余客户主要为半导体进口。新发展方向：分布式光伏投资运营、储能（工商业储能投资运营+规划系统集成出海）+钠电。 🌼分布式光伏主要从事屋顶分布式光伏的设计开发运营，形成资产。收益模式包括售电（已有现货牌照，可参与绿电交易）、虚拟电厂（已进入深圳白名单

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灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即

【德邦通信】灿勤科技：陶瓷基板华为端测试顺利导入在即，滤波器放量未来可期，一体两翼齐飞投资正当时 1、陶瓷基板放量在即：公司作为老牌陶瓷滤波器公司，具备较强陶瓷基板设计能力。华为IGBT之前主要采购安森美、英飞凌等，目前全部进行国产化替代，芯片预计6月ready，目前华为陶瓷基板主要供应商有灿勤，灿勤验证顺利，目前九项单体测试全部完成，环境测试测试顺利，计划从研发送样导入量产，确定为一供，占到份额50%-60%，配合6月芯片进行封测。下游产品主要为逆变器、储能、充电桩以及OBC等华为数字能源

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儒竞科技：市场关注的问题更新

成长的天花板能否被打开【电新】儒竞科技：市场关注的问题更新-0921 ————————— 热泵：工商业和北美市场为何利好的是儒竞 #结论：在市场热议户用需求不行，热泵去库存之余，要看到的是【工商业和北美市场的成长性】。 ·对于工商业，目前只有艾默生的压缩机可具备足够功率适配工商业场景，凭借与艾默生的深度合作关系，公司产品与艾默生压缩机产品一起向客户送样验证，导入确定性强。而毛利率端户用目前36%，预计工商业类有望突破40%，而单台价值量对着功率变化，约4-5X关系。 ·对北美市场，公司凭借与艾

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【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性

【中国海油】看好公司高油价背景下的业绩弹性【高油价背景下业绩弹性凸显】沙特及俄罗斯延长减产至今年年底，挺价意愿强烈，油价将在较高区间运行。海油作为上游油气开采企业，收入80%以上、毛利润98%以上都是油气销售，油价上行时，公司业绩有更大的想象空间。【行业相对成本优势】公司作业费用控制在行业均值的60%；折旧摊销费用随着公司油田进入中后期、储量修正，逐年降低，相比海外未来还有一定降本空间。持续降低的桶油成本将赋予公司在油价上行背景下更大的业绩弹性。【海外权益丰富，圭亚那&巴西增产可观】截止2

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@snowykira：光弘科技，华为手机，平板，手表，甚至汽车收益股

这个算是基本面的改善，遇上成交额低迷，不然是可以起飞的

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双汇发展近况更新及推荐逻辑肉制品业务：预计Q3肉制品销量同比增长小个位数，吨利同比增长预计大个位数，Q3吨利来看虽然猪鸡成本略有上涨，但费用冲减退货部分环比Q2有较大程度好转。预制菜铺货及销售来看，C端拌饭拌面类产品较好，速冻类产品表现相对一般，国内铺货主要以云贵川东三省河南山东江苏等区域为主。屠宰业务：预计Q3屠宰量环比好于Q2，同比去年同期较大幅度增长，头均利润略有下降；8-9月猪价有所回升公司环比加大冻品出货，预计三季度冻品出货环比增长较多，社区生鲜店目前进度50家左右，两个月内郑州漯

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【国金公用环保】环保化债x玉禾田 📎事件：20日消息，国务院审议通过《清理拖欠企业账款专项行动方案》 📎点评： 🌟推动环保化债，利好以ToG为主要商业模式的传统环保企业，尤为利好轻资产模式、本应体现优秀现金流的环卫子板块。 🌟玉禾田22年应收账款/净资产为62%，疫情加重政府财政压力，期间公司新签订单战略收缩。1H23拿单强势达36.6亿元（年化6.8亿元），近21/22全年水平。项目积累下预计23~25年营收端增速+10%/+16%/+17%，毛利率常年行业TOP1。 🌟进军环卫机器

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【国盛军工】看多军工，拐点或将至

【国盛军工】看多军工，拐点或将至 ————————————— 【看多理由】 1、Q4是军工困境反转、产业拐点重要节点。军工全面备战，中期实现建军百年奋斗目标、长期国防与经济实力相匹配、建设世界一流军队的目标从未改变。今年规划调整、人事变化、反腐造成的订单青黄不接的阶段终将过去，预计10月订单将逐步清晰，重大拐点不容错过。 2、长期成长逻辑在持续展开。很多人只注重单一型号增速下降，但军工长期成长逻辑在加速兑现，诸如：新型号在持续落地，如水下、卫星在走向0-10的过程，军机/航发新型号在持续迭代，远

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三星医疗：配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局

【国金电新|医药三星医疗】配用电和医疗双主业并驾齐驱，看好出口及配网改造战略布局！！【配用电板块】 [庆祝]逻辑一：海外电网智能化改造增长动能强劲，公司战略成效逐步兑现。23年1-7月我国电表出口金额同增34%，海外高景气度主要系智能电网建设与改造整体需求较大。15年起公司加速中东、欧洲等地布局，海外战略成效逐步兑现：22年海外营收实现16亿元，同增52%，23H1海外累计在手订单44亿元，同增59% [庆祝]逻辑二：国内用电龙头地位稳固，配网智能化改造需求释放。随着新能源高比例广泛接入，配

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三星医疗

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2023-09-21 11:20:47

上海工博会调研纪要汇总

上海工博会调研纪要汇总核心调研总结： 1、kuka、埃斯顿、柏楚等都开始推动免示教焊接机器人，开始阶段用于钢结构、海工等重型领域推广，不排除柏楚与kuka可能还有合作，此前市场传言柏楚没拿到大客户订单的确不实，目前已经顺利交付10套左右； 2、本年度工业机器人价格压力普遍存在，尤其是在新能源领域；fanuc、kuka等均展示成批不同型号规格的协作机器人，最大公斤级可以上到30公斤以上； 3、力传感器：1）ATI定位六维高端市场，对于极大力及极小力的测试是难点，产品核心难点在应变片加工、

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中大力德

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金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期

【AX金属|铜】金诚信：Lonshi铜矿正式投产，铜矿资源端放量超预期 🎈事件：公司刚果（金）的Lonshi铜矿采、选、冶联合工程已完成建设期各项工作，并于9月20日正式进入生产阶段。 🎈Lonshi铜矿正式投产，关注增产增储潜力 ✔资源量：Lonshi铜矿权益由公司100%持有，采矿权铜资源量约 87万吨，平均品位 2.82%。 ✔生产节奏：Lonshi铜矿采选原矿设计处理规模150万吨/年，通过湿法冶炼系统生产标准阴极铜。该项目原预计 2023 年底建成投产，根据最新公告生产计划，Lon

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金诚信

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特斯拉4680事件点评

🔥特斯拉4680事件点评：特斯拉北美官网移除4680版Model Y AWD，护航Cybertruck量产 | 国金汽车事件：在特斯拉北美官方网站上，装载4680电池的Model Y AWD基础款已不再提供。目前，只有特斯拉加州超级工厂生产的Model Y长程版和高性能版车型（ Long Range、Performance ）可供消费者购买。 💡 点评： 1、特斯拉4680电池或优先保供Cybertruck。 1）Cybertruck带电量显著高于Model Y AWD（Cybertruc

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2023-09-21 08:53:27

恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心

【民生计算机】🚀恒为科技：牵手华为建设深港人工智能算力中心，智算可视化稀缺性再度验证 9月20日恒为科技与华为等合作伙伴签署协议将在前海设立深港人工智能算力中心，合作为深港人工智能企业提供AI算力资源供给、算力调度、算力验证及适配等专业服务。而此次与华为落地的标杆性项目再度验证我们此前的观点：智算可视化即是AI算力可视化的“光模块”。 AI大模型训练需求加速智算中心建设，映射至智算可视化需求明确，2026年乐观预计智算可视化三大业务市场规模超600亿元，作为恒为科技各业务线的黄金交点，率先与中

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华东重机光伏业务交流会要点

【GF电新】华东重机光伏业务交流会要点：一期4GW 10月底满产，新技术可降低银耗与遮光-20230920 #TOPCon电池： 1. 参数：1⃣良率：当前平均良率92-94%，单线良率最高96%，良率目标98%；2⃣转换效率：当前25.58%，对应组件功率570-575W；23年9月底可达25.7%（已叠加SE），24年年中量产效率可达26-26.3%（激光辅助烧结、背面poly减薄提效）；3⃣非硅：23年底可降至0.16-0.17元/W，与头部电池厂商持平，长期目标0.12-0.13元/W；

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华东重机

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2023-09-21 08:52:12

普路通

地推式工商储-普路通小范围交流核心要点-0920 ————————— 🌼公司基本情况过去传统业务为跨国企业提供供应链管理咨询，按照服务量收费；贸易战+疫情背景下近年业务遭受冲击。公司22年中开始主动逐步关闭亏损业务、转型新能源业务。目前传统主业剩余客户主要为半导体进口。新发展方向：分布式光伏投资运营、储能（工商业储能投资运营+规划系统集成出海）+钠电。 🌼分布式光伏主要从事屋顶分布式光伏的设计开发运营，形成资产。收益模式包括售电（已有现货牌照，可参与绿电交易）、虚拟电厂（已进入深圳白名单

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