夜长梦山用户主页-韭研公社

异动

登录注册

夜长梦山

仅转发，不代表任何投资建议，侵权请私信，看到后会马上删

个人资料

夜长梦山

2023-08-23 19:34:00

红包【老板电器业绩速递】

【老板电器业绩速递】 [烟花]老板电器2023H1实现营收49.35亿元，同比增长11%；实现归母净利润8.30亿元，同比增长15%；实现扣非后归母净利润7.47亿元，同比增长17%。 [福]其中，Q2单季度实现营收27.58亿元，同比增长17%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长24%；实现扣非后归母净利润4.05亿元，同比增长35%。 [庆祝]公司行业龙头地位稳固，根据奥维线下报告显示，老板品牌吸油烟机零售额、零售量市场占有率为31.0%、25.8%；老板品牌燃气灶零售额、零售量市场占有率

S
老板电器

0

1

3

9.75
夜长梦山

2023-08-23 18:39:20

【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商

坚定看好【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商 1、“人工耳蜗+家用呼吸机”打牢基本盘。前者相对成熟，后者有代工环节（部件）增加的成长空间存在，合作时间长，关系稳定，近2年有望给公司提供20%的成长推动。 2、掌握关键技术：模具、注塑和自动化生产。公司的核心壁垒在于模具自产，以及在精密加工上的造诣，同时考虑到代工多年积累的成体系的自动化配套能力，竞争格局会相对稳定。 3、第二成长曲线。公司在现有业务的基础上发育出硅胶材料的精密加工平台技术，存在较强的延展性，目前已经有胰岛素笔等业务

S
美好医疗

1

0

1

7.28
夜长梦山

2023-08-23 18:38:48

复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开

【CT电新】复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开股价表现：复合铜箔板块大涨，宝明科技涨幅9.99%，英联股份涨幅4.02%，东威科技涨幅3.95%，铜峰电子涨幅3.20%，骄成超声涨幅2.65%，道森股份涨幅2.03%，元琛科技涨幅1.27%，东材科技涨幅0.76%。推荐逻辑：第一，下游电池厂已经明确复合铜箔是未来主流方向。其中宁德时代方面看好PP复合铜箔，并将复合铜箔方向当作长期战略规划。目前正在测试复合铜箔循环性能阶段，最快明年上车出货。比亚迪方面也积极布局复合铜箔业务，正

S
宝明科技

12

6

19

23.95
夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 19:34:00

红包【老板电器业绩速递】

【老板电器业绩速递】 [烟花]老板电器2023H1实现营收49.35亿元，同比增长11%；实现归母净利润8.30亿元，同比增长15%；实现扣非后归母净利润7.47亿元，同比增长17%。 [福]其中，Q2单季度实现营收27.58亿元，同比增长17%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长24%；实现扣非后归母净利润4.05亿元，同比增长35%。 [庆祝]公司行业龙头地位稳固，根据奥维线下报告显示，老板品牌吸油烟机零售额、零售量市场占有率为31.0%、25.8%；老板品牌燃气灶零售额、零售量市场占有率

S
老板电器

0

1

3

9.75
夜长梦山

2023-08-23 18:39:20

【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商

坚定看好【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商 1、“人工耳蜗+家用呼吸机”打牢基本盘。前者相对成熟，后者有代工环节（部件）增加的成长空间存在，合作时间长，关系稳定，近2年有望给公司提供20%的成长推动。 2、掌握关键技术：模具、注塑和自动化生产。公司的核心壁垒在于模具自产，以及在精密加工上的造诣，同时考虑到代工多年积累的成体系的自动化配套能力，竞争格局会相对稳定。 3、第二成长曲线。公司在现有业务的基础上发育出硅胶材料的精密加工平台技术，存在较强的延展性，目前已经有胰岛素笔等业务

S
美好医疗

1

0

1

7.28
夜长梦山

2023-08-23 18:38:48

复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开

【CT电新】复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开股价表现：复合铜箔板块大涨，宝明科技涨幅9.99%，英联股份涨幅4.02%，东威科技涨幅3.95%，铜峰电子涨幅3.20%，骄成超声涨幅2.65%，道森股份涨幅2.03%，元琛科技涨幅1.27%，东材科技涨幅0.76%。推荐逻辑：第一，下游电池厂已经明确复合铜箔是未来主流方向。其中宁德时代方面看好PP复合铜箔，并将复合铜箔方向当作长期战略规划。目前正在测试复合铜箔循环性能阶段，最快明年上车出货。比亚迪方面也积极布局复合铜箔业务，正

S
宝明科技

12

6

19

23.95
夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 19:34:00

红包【老板电器业绩速递】

【老板电器业绩速递】 [烟花]老板电器2023H1实现营收49.35亿元，同比增长11%；实现归母净利润8.30亿元，同比增长15%；实现扣非后归母净利润7.47亿元，同比增长17%。 [福]其中，Q2单季度实现营收27.58亿元，同比增长17%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长24%；实现扣非后归母净利润4.05亿元，同比增长35%。 [庆祝]公司行业龙头地位稳固，根据奥维线下报告显示，老板品牌吸油烟机零售额、零售量市场占有率为31.0%、25.8%；老板品牌燃气灶零售额、零售量市场占有率

S
老板电器

0

1

3

9.75
夜长梦山

2023-08-23 18:39:20

【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商

坚定看好【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商 1、“人工耳蜗+家用呼吸机”打牢基本盘。前者相对成熟，后者有代工环节（部件）增加的成长空间存在，合作时间长，关系稳定，近2年有望给公司提供20%的成长推动。 2、掌握关键技术：模具、注塑和自动化生产。公司的核心壁垒在于模具自产，以及在精密加工上的造诣，同时考虑到代工多年积累的成体系的自动化配套能力，竞争格局会相对稳定。 3、第二成长曲线。公司在现有业务的基础上发育出硅胶材料的精密加工平台技术，存在较强的延展性，目前已经有胰岛素笔等业务

S
美好医疗

1

0

1

7.28
夜长梦山

2023-08-23 18:38:48

复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开

【CT电新】复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开股价表现：复合铜箔板块大涨，宝明科技涨幅9.99%，英联股份涨幅4.02%，东威科技涨幅3.95%，铜峰电子涨幅3.20%，骄成超声涨幅2.65%，道森股份涨幅2.03%，元琛科技涨幅1.27%，东材科技涨幅0.76%。推荐逻辑：第一，下游电池厂已经明确复合铜箔是未来主流方向。其中宁德时代方面看好PP复合铜箔，并将复合铜箔方向当作长期战略规划。目前正在测试复合铜箔循环性能阶段，最快明年上车出货。比亚迪方面也积极布局复合铜箔业务，正

S
宝明科技

12

6

19

23.95
夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 19:34:00

红包【老板电器业绩速递】

【老板电器业绩速递】 [烟花]老板电器2023H1实现营收49.35亿元，同比增长11%；实现归母净利润8.30亿元，同比增长15%；实现扣非后归母净利润7.47亿元，同比增长17%。 [福]其中，Q2单季度实现营收27.58亿元，同比增长17%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长24%；实现扣非后归母净利润4.05亿元，同比增长35%。 [庆祝]公司行业龙头地位稳固，根据奥维线下报告显示，老板品牌吸油烟机零售额、零售量市场占有率为31.0%、25.8%；老板品牌燃气灶零售额、零售量市场占有率

S
老板电器

0

1

3

9.75
夜长梦山

2023-08-23 18:39:20

【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商

坚定看好【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商 1、“人工耳蜗+家用呼吸机”打牢基本盘。前者相对成熟，后者有代工环节（部件）增加的成长空间存在，合作时间长，关系稳定，近2年有望给公司提供20%的成长推动。 2、掌握关键技术：模具、注塑和自动化生产。公司的核心壁垒在于模具自产，以及在精密加工上的造诣，同时考虑到代工多年积累的成体系的自动化配套能力，竞争格局会相对稳定。 3、第二成长曲线。公司在现有业务的基础上发育出硅胶材料的精密加工平台技术，存在较强的延展性，目前已经有胰岛素笔等业务

S
美好医疗

1

0

1

7.28
夜长梦山

2023-08-23 18:38:48

复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开

【CT电新】复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开股价表现：复合铜箔板块大涨，宝明科技涨幅9.99%，英联股份涨幅4.02%，东威科技涨幅3.95%，铜峰电子涨幅3.20%，骄成超声涨幅2.65%，道森股份涨幅2.03%，元琛科技涨幅1.27%，东材科技涨幅0.76%。推荐逻辑：第一，下游电池厂已经明确复合铜箔是未来主流方向。其中宁德时代方面看好PP复合铜箔，并将复合铜箔方向当作长期战略规划。目前正在测试复合铜箔循环性能阶段，最快明年上车出货。比亚迪方面也积极布局复合铜箔业务，正

S
宝明科技

12

6

19

23.95
夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38

前往

页

夜长梦山

2023-08-23 19:34:00

红包【老板电器业绩速递】

【老板电器业绩速递】 [烟花]老板电器2023H1实现营收49.35亿元，同比增长11%；实现归母净利润8.30亿元，同比增长15%；实现扣非后归母净利润7.47亿元，同比增长17%。 [福]其中，Q2单季度实现营收27.58亿元，同比增长17%；实现归母净利润4.41亿元，同比增长24%；实现扣非后归母净利润4.05亿元，同比增长35%。 [庆祝]公司行业龙头地位稳固，根据奥维线下报告显示，老板品牌吸油烟机零售额、零售量市场占有率为31.0%、25.8%；老板品牌燃气灶零售额、零售量市场占有率

S
老板电器

0

1

3

9.75
夜长梦山

2023-08-23 18:39:20

【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商

坚定看好【长江医药】美好医疗：医疗器械上游精密组件核心供应商 1、“人工耳蜗+家用呼吸机”打牢基本盘。前者相对成熟，后者有代工环节（部件）增加的成长空间存在，合作时间长，关系稳定，近2年有望给公司提供20%的成长推动。 2、掌握关键技术：模具、注塑和自动化生产。公司的核心壁垒在于模具自产，以及在精密加工上的造诣，同时考虑到代工多年积累的成体系的自动化配套能力，竞争格局会相对稳定。 3、第二成长曲线。公司在现有业务的基础上发育出硅胶材料的精密加工平台技术，存在较强的延展性，目前已经有胰岛素笔等业务

S
美好医疗

1

0

1

7.28
夜长梦山

2023-08-23 18:38:48

复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开

【CT电新】复合铜箔板块大涨快评：建议逢低配置，静待黎明花开股价表现：复合铜箔板块大涨，宝明科技涨幅9.99%，英联股份涨幅4.02%，东威科技涨幅3.95%，铜峰电子涨幅3.20%，骄成超声涨幅2.65%，道森股份涨幅2.03%，元琛科技涨幅1.27%，东材科技涨幅0.76%。推荐逻辑：第一，下游电池厂已经明确复合铜箔是未来主流方向。其中宁德时代方面看好PP复合铜箔，并将复合铜箔方向当作长期战略规划。目前正在测试复合铜箔循环性能阶段，最快明年上车出货。比亚迪方面也积极布局复合铜箔业务，正

S
宝明科技

12

6

19

23.95
夜长梦山

2023-08-23 18:32:02

【天风建材】宁夏建材中报点评：水泥盈利暂承压，数字化转型可期

公司发布 23 年中报，上半年实现收入/归母净利润42.63/1.52亿元，同比22.24%/-60.49%，上半年实现扣非归母净利润1.38亿元，同比-62.98%。其中Q2单季度实现收入/归母净利润31.23/1.45亿元，同比24.62%/-60.67%，扣非归母净利润1.40亿元，同比-61.45%。未来公司吸收合并中建信息后，预计双方有望充分发挥各自业务的协同效应，形成相互促进、资源共享的良性互动。“新宁夏”将定位于建材行业等垂直领域市场数字化解决方案提供商，利用集团平台优势，逐步实现

S
宁夏建材

0

0

0

7.12
夜长梦山

2023-08-23 18:31:18

[烟花]【国信汽车】交强险云端数据库更新_20230823

2023年08月14日-08月20日，年度第34周，8月第2周： 🚗乘用车整体：本周销量408299辆，年度同比-2.42%，周度环比+9.05%；月度累计销量782730辆，累计同比+6.30%，累计环比+9.72%；年度累计销量12138171辆，年度累计同比+2.23%。 🔋 新能源乘用车：本周销量149621辆，年度同比+43.97%，周度环比+7.25%；月度累计销量289126辆，累计同比+51.17%，累计环比+12.53%；年度累计销量3932739辆，累计同比+39.30%

S
比亚迪

0

0

0

6.55
夜长梦山

2023-08-23 18:30:22

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考

【国海电子葛星甫团队】传音控股：大跌下的冷思考，如何看待板块当前状态和传音的投资机会？对电子板块的浅见：投资迷茫期，抄底优质个股的绝佳机会对于周期节奏的判断，可参考封测及IC设计的节奏（稼动率、出货量），23Q2是比较明确的周期底部，各环节库存情况也在有序出清，客观讲，终端需求恢复力度有限（可参考大陆地区智能手机的销量），因此【底部明确+beta不强】，导致了板块自22M10至今的震荡走势。然而从半年到一年维度来看，周期回暖是大概率事件，电子板块已具备了较好的配置价值，还是要冷静分析优质

S
传音控股

2

0

1

9.60
夜长梦山

2023-08-23 18:29:28

【信创总舵主｜民生计算机】中国软件补跌调整幅度较大，资金面波动无其他负面变化！

今日信创龙头中国软件跌幅较大，我们认为资金面波动不改长期预期，市场三大担心因素均可打消顾虑第一，信创行业有变？随着信创逐步推进以及邮政、中交等大单持续落地，信创趋势确定无疑，龙头优势将进一步凸显第二，中报业绩担忧？公司业绩预告已经发布，市场对业绩早已有预期第三，因长城软件独立担心麒麟软件定位变化？公司公告明确披露，长城软件的整合属于中国电子数据要素的战略布局，与麒麟软件及集团信创布局无关；整合反而是为了公司能够加快产品化转型，聚焦和专注于基础软件产品核心主业，集中力量发展重点核心业务同时

S
中国软件

1

1

5

10.07
夜长梦山

2023-08-22 22:45:09

阿特斯（688472）2023半年报

【浙商电新张雷】阿特斯（688472）2023半年报：组件出货持续高增，大储订单储备丰富 2023H1，公司实现营业收入261.05亿元，同比增长31.71%；归母净利润19.23亿元，同比增长321.75%；扣非归母净利润17.25亿元，同比增长284.18%。2023Q2，公司实现归母净利润10.05亿元，环比增长9.39%；扣非归母净利润9.42亿元，环比增长20.24%。 #光伏（1）出货：2023H1出货14.3GW，TOP3市场为美洲、中国、欧洲。2023Q2实现出货8.2GW；2

S
阿特斯

0

2

1

8.90
夜长梦山

2023-08-22 22:44:26

台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产

【天风轻纺】台华新材：深入布局66产业链，淮安项目如期投产 23Q2收入12.3亿同增11%，归母净利1.1亿同减13% 公司发布半年报，23Q2收入12.3亿同增11.2%在（Q1 yoy+3%），归母净利1.1亿同减12.9%（Q1 yoy-35%），扣非归母净利0.9亿同增15.9%；Q2外汇远期合约损失3117万（合约22.12为锁定淮安基地设备采购成本而购买，但上半年美元兑日元升值较多）。 23H1收入22亿同增7%，归母净利1.8亿同减23.5%，扣非归母净利1.2亿同减28.1%，

S
台华新材

1

1

0

5.14
夜长梦山

2023-08-22 22:43:34

开山股份发布23年中报

【财通电新】开山股份发布23年中报，业绩强势增长，全球化不断突破公司23H1实现营收21.15亿元，同比+16.68%，实现归母净利润2.33亿元，同比+1.03%，实现扣非归母净利润2.20亿元，同比+0.42%。其中23Q2实现营收11.78亿元，同比+27.83%，实现归母净利润1.57亿元，同比+25.16%，实现扣非归母净利润1.52亿元，同比+29.41%。 #压缩机：上半年国内收入增长15%；产品结构不断优化。23上半年压缩机板块实现营收13.9亿元，同比增长10.91%，其中国

S
开山股份

0

0

0

5.09
夜长梦山

2023-08-22 22:43:04

驰宏锌锗2023年中报业绩梳理

🔥 【兴证金属】驰宏锌锗2023年中报业绩梳理 🌈 业绩概要：公司2023年上半年实现营收110.13亿元，同比增长1.06%；实现归母净利润10.69亿元，同比增长5.01%，其中Q1、Q2分别实现5.80亿元、4.89亿元。分产品来看：铅锌业务：量：2023H1公司矿山铅锌金属产量16.35万吨，同比增长8.71%；精炼铅锌产品产量34.67万吨，同比增长14.31%；价：2023H1 SMM国内 1#铅均价 15178 元/吨，与去年持平；国产铅精矿加工费 1133 元/金属吨，基

S
驰宏锌锗

0

0

0

5.03
夜长梦山

2023-08-22 22:42:24

陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生

【陈果市场点评：行情总在悲观中孕育，底部总在绝望中诞生】 1. 近期交流，普遍悲观。很多市场讨论的长周期问题，是慢变量，也不是当前新增变量。去年10月底就存在，春季市场高点时也存在，现在低点存在，后面市场出现高点，估计还存在。 2. 变的是位置和对应预期，今日市场见到30xx点，如果不看地产崩盘，不看经济崩盘，这个位置不应看空。 3.边际看经济，量的下滑最快阶段就是7月，价格看，整体已经见底。 4.边际看政策，明确转向，还会加码。中央加杠杆，降利率，守风险底线，稳地产，活股市，后续持续利

S
贵州茅台

22

24

40

43.08
夜长梦山

2023-08-22 18:11:52

瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？

【国金轻工|深度】瑞尔特：为什么公司自主品牌发展有望成功？中国智能坐便器品类将加速渗透 ✨现状：2022年177亿市场规模，17-22CAGR5达24.0%，规模增速快但渗透率仍在低位，目前一线渗透率仅为10%，而日本渗透率已超 80%，整体提升空间大。 ✨渗透率为什么能提升：以日本智能坐便器及中国功能沙发渗透率提升为鉴，我们认为1）安装较复杂、更换周期长的品类属性+收入水平提升共同奠定智能坐便器渗透提升基础；2）产品持续迭代升级+售价逐步下移将共同催化智能坐便器加速渗透。智能坐便器格局仍未

S
瑞尔特

0

0

7

8.68
夜长梦山

2023-08-22 18:11:16

中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期

【天风传媒|数据要素】中原传媒大涨点评：参股郑州大数据交易中心，布局数字版权交易可期 [礼物]持股郑州数据交易中心，布局数据要素赛道。中原传媒目前持有郑州市数据交易中心10%的版权。郑数中心的数字商品交易板块拟开展数字版权、数字服务、数字产品、NFT 等非结构化数据的交易，与中原出版版权智库项目建设目标高度吻合，能实质性实现版权授权交易平台的功能需求。参与郑数中心建设，能够帮助中原出版集团开辟新的销售渠道和销售场景，加速中原出版集团出版领域产品迭代，尤其是郑数中心数字商品交易板块的打造，将促进中

S
中原传媒

9

4

14

23.83
夜长梦山

2023-08-22 18:10:50

关注8月下旬可能的政策催化机会

【西南地产】关注8月下旬可能的政策催化机会八月下旬地方宽松政策有望逐步落地。七月政治局会议提出适时优化调整房地产政策，住建提出认房不认贷等措施，但8月中上旬政策处于真空期，地产板块有所回调，目前已调整到位。高频数据来看8月截至21日重点城市新房销售面积同比-24%，环比-4%，7月大幅下滑后未出现好转，政策预期升温，8月下旬开始一二线政策有望进入政策落地期，同时城中村改造和化解地方债有望迎来更多政策细则，建议关注政策催化下的板块机会。城中村改造形成中长期利好，地方国企为主要受益方。七月以来

S
天健集团

4

4

17

18.38

前往

页

4

关注

25912

粉丝

95101.32

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669