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2023-08-27 18:10:03

可控核聚变：技术与产业进展双重突破

☄️可控核聚变：技术与产业进展双重突破，迎接高温超导show time！【天风新兴产业】 🎙️近期可控核聚变在技术与产业方面共振突破： #能量奇点洪荒70高温超导托卡马克装置于8月15日正式启动总体安装，计划于2023年底建成运行，其全部磁体系统均采用高温超导材料建造。届时，洪荒70将成为全球首台建成运行的全高温超导托卡马克装置，率先在完整装置层面验证高温超导托卡马克技术路线的工程可行性。 #聚变新能紧凑型聚变能实验装置（BEST）已于8月24日获合肥市庐阳区发改委批复，拟于2023年开工，2

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联创光电

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2023-08-27 18:09:31

中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显

【广发机械】中际联合半年报点评：利润大超预期，利润率修复明显 #公司半年报大超预期。23年上半年公司实现营收4.41亿元，同比+22.10%，实现归母净利润0.82亿元，同比-6.02%，扣非归母净利润0.70亿元，同比-12.87%；单看23Q2，公司实现营收2.66亿元，同比+45.64%，归母净利润0.67亿元，同比+55.20%，扣非归母净利润0.58亿元，同比+42.89%。 #Q2盈利能力恢复明显。23年上半年综合毛利率46.49%，同比+2.51pct，净利率18.54%，同比-5

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中际联合

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2023-08-27 18:09:20

家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会

【国金轻工｜周观点】家居板块再迎催化，关注浆系纸提价落地机会家居：本周五报道，近日住建部、中国人民银行、金融监管总局联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，推动落实购买首套房贷款“认房不认贷”政策举措，刚性和改善性住房需求有望迎来释放，家居板块或迎催化。布局建议：客单价提升逻辑更为顺畅的企业，尤其多品类融合顺畅、整装渠道加速布局的【志邦家居】、【顾家家居】、【欧派家居】、【索菲亚】等；具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的【森鹰窗业】、【梦百合】等；关注受益海外家具库存去化，需

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太阳纸业

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2023-08-27 15:59:26

鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读

【中金宏观 | 鲍威尔在杰克逊霍尔会议讲话的解读】本周市场焦点是美联储主席鲍威尔在Jackson Hole会议的讲话。从内容看，鲍威尔的演讲大部分仍与通胀有关，表明当前美联储的首要任务仍是抗通胀。鲍威尔表示过去一年通胀放缓是积极迹象，但受能源食品价格下跌的影响较大，未来通胀有望继续放缓，但要想取得抗通胀胜利，必须要看到非房租服务通胀进一步下降。鲍威尔还提到了通胀反复的两个风险：经济增长反弹和劳动力市场韧性。尽管美联储已大幅加息，但如果经济不能像预期的那样降温，或是劳动力市场的紧张不能继续缓解

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贵州茅台

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2023-08-27 15:59:00

长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破

[礼物]【天风通信】长飞光纤：光纤光缆业务稳健，新业务正逐步突破 [庆祝]2023年上半年公司实现营业收入69.15亿元，同比增长8%，归母净利润6.07亿元，同比增长16%。2Q23单季实现营业收入37.2亿元，同比增长9%，归母净利润3.66亿元，同比增长14%。光纤光缆业务分区域看：1）国内业务，公司获得在中国移动2023年至2024年普通光缆集采约19.4%的份额，位列第一，为全年业绩增长打下了坚实的基础，同时持续改善预制棒及光纤工艺水平。预制棒及光纤分部毛利率由2022年上半年的47

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长飞光纤

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2023-08-27 15:58:32

【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏

中泰电新【派能科技】业绩环比下滑，出货量有待复苏 1. 公司发布23年中报，收入25.6亿元，同比增长38%；归母净利润6.9亿元，同比增长163%；扣非净利润6.7亿元，同比增长153%。单就Q2来看，收入7.2亿元，同比下滑31%，环比下滑61%；归母净利润2.3亿元，同比增长42%，环比下滑50%；扣非净利润2.2亿元，同比增长29%，环比下滑53%。 2. 对于2季报，核心数据如下： 1）出货量，2季度为0.4Gwh，环比下滑59%，同比下滑37%；主要受欧洲去库存影响，公司降幅高于逆变

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派能科技

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2023-08-27 15:56:44

HJT产业峰会后更新

HJT产业峰会后更新❗️【tf电新】降本增效的路上持续奔跑-0827 ——————————— #结论：设备及组件企业对HJT的信心进一步增强，核心在于降本增效多种途径工艺方面的持续推进，对各项变化更新如下：【VHF设备兼具效率优势和产能优势，整线调试时间大幅缩短】：VHF相比RF镀膜均匀性更好，n面效率高0.2%，P面效率高0.1%，同时RF镀膜速率也相对较慢。目前VHF设备平均出片时间已经缩短到30天（22年要90天左右），量产爬坡到95%的时间已经接近60天（VHF 22年要1年左右，RF

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赛伍技术

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2023-08-27 15:56:01

【银轮股份】1H23业绩&业绩会takeaways

【银轮股份】1H23业绩&业绩会takeaways 业绩：公司公布1H23业绩：收入52.62亿元，同比+36.09%；归母净利润2.85亿元，同比+117.10%；2Q23收入27.07亿元，同比+49.41%，环比+5.95%；归母净利润1.59亿元，同比+158.80%，环比+24.87%。1H23业绩符合此前业绩预告，扣非净利润略超业绩预告。 1）新订单情况：上半年新订单的年化收入超36亿元，其中新能源业务28亿元（国内新能源大客户与北美客户合计超55%），数字与能源热管理业务5亿元。

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银轮股份

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2023-08-25 15:52:02

核污染水检测利好标的

核污染水检测利好标的：基本面品种【谱尼测试】、【华测检测】，小市值炒作【实朴检测】 日本排放核污染水对检测服务有直接的利好，目前虽然没有明确的政策和方案，但考虑到食品和环境安全问题，大概率是需要做质量检测的。韩国自7月份已经开始对学校用水产品做安全检测。待政策落地，预计对环境检测、食品检测、化妆品检测等原材料涉及到海洋的可能都会有需求拉动。 [庆祝]【谱尼测试】环境和食品检测营收占比60%，全国有6个海洋环境检测实验室，连续3年承担国家海洋航次调查任务；中标承担2023年国家海洋环境质量监测春

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谱尼测试

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2023-08-25 15:51:04

红包【国金策略|张弛团队】冰点已逝，反攻开启

近5日，市场情绪面一度触及“冰点”，一方面，央行非对称下调LPR利率，明显低于市场预期；另一方面，10Y美债利率飙升至4.368%，创下2007年11月以来新高，全球风险资产承压，最终导致外资明显流出。随着最后两个交易日，美国债收益率见高点后调整，人民币汇率方见到回升动力。事实上，央行在离岸市场提升人民币融资成本，已经在释放较强的稳汇率信号，随着中美利差“倒挂”逐步收窄，悲观情绪有望化解，市场将大概率迎来反弹行情。 👉市场情绪方面：1、全A交易热度降至冰点，有望“否极泰来”，迎来反弹。（1）全

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万科A

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2023-08-25 15:50:35

【CT电新】需求持续好转！美国大储7月装机创全年新高

【CT电新】需求持续好转！美国大储7月装机创全年新高，23年1-7月累计装机达3.3GW 2023年7月大储新增装机1.5GW，同比+277%，环比+42%；Q2累计装机1.35GW，环比+219.6%；23H1累计装机1.77GW，同比-61.3%。全年1-7月美国大储电池储能累计装机达3.3GW，累计值同比增长59%，正如我们先前预期，下半年美国大储需求将持续好转。 Q1美储（大储+户储+工商业）装机2.2GWh，其中大储Q1装机量419MW(数据源不同，因此数据上略有差异），累计同比+8%

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比亚迪

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2023-08-25 15:49:26

【信创总舵主｜民生计算机】🚀太极股份

：今日大幅调整进一步说明资金面波动为近期行业龙头大跌主要因素，基本面无变化建议抓住机遇，坚定看好信创与数据要素国家战略方向！今日太极股份波动较大，我们认为资金面波动不改长期预期，信创与数据要素双重“国家队”未来发展仍可期 1）数据要素方面，公司不仅是国内“国资云”核心厂商，而且依托中电科发起成立了中国可信体系，在数据要素领域积累深厚、卡位优势明显 2）信创方面，作为中电科网信事业核心产业平台，自身“国家队”身份凸显，并拥有多个信创核心资产，同时也有望受益于国企改革的持续推进在板块波动之际，我

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太极股份

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2023-08-25 15:39:09

【中金军工】中科星图：1H23净利润同比+56%，云上生态进一步完善

🌟公司公布1H23业绩：收入7.22亿元，同比+60.78%；归母净利润0.35亿元，同比+55.88%；扣非净利润0.11亿元，同比+442.29%，公司业绩符合我们预期。单季度来看，2Q23公司收入4.55亿元，同比+49.27%，环比+69.86%；归母净利润0.30亿元，同比+27.84%，环比+490.34%。 #业绩延续高增趋势-经营效率持续提升。1）1H23公司在集团化发展的推动下，实现对细分市场的渗透，业务规模扩大，营业收入同比增长60.78%至7.22亿元。2）1H23综合毛

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【中金不动产与空间服务】招商积余：稳中有进，扎实前行

公司公布2023年上半年业绩：营收同比增长24%至69.8亿元，归母净利润同比增长27%至4.2亿元，符合市场预期，其中扣非归母净利润同比增长47%至3.8亿元。物管板块经营稳中有进。2023年上半年公司物管板块实现收入66.9亿元，同比增长23%，其中基础物管、平台增值和专业增值服务收入分别同比增长25%、23%和15%，基础物管增速较快主要系签约项目转化及并购公司并表（4家并购标的贡献收入5.4亿元）；毛利率同比提升0.4个百分点至11.6%，主要系专业增值和平台增值服务毛利率改善推动。公

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【天风电新】海兴电力调整点评-0825

——————————— 今天海兴电力调整幅度较大，我们交流下来认为是市场就近期一带一路国家的调整有所担心，担心海外业务风险。我们认为国家层面的因素对海兴业务影响很小，原因如下： 1）海兴在海外的布局主要靠公司自身在当地的深耕，靠三十年的海外积淀和本土化战略，不需依仗由国央企带头的一带一路战略（个别企业出海是靠国央企在海外中标然后分标给他们做，海兴完全不依靠国央企在海外的开拓）； 2）海兴目前博得的订单，也都是依靠公司的产品、技术以及本土化布局和定位所得，海兴的海外业务是在长期和欧美西门子等全球龙

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海兴电力

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