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2023-08-29 06:57:43

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要详细纪要：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=a... 1、整体业绩营业收入121.28亿元，同比+182.29%，归母净利润6.18亿元，同比+74.89%，总资产234.81亿，同比+6.87%。资产负债率降低到70%以下。半年度实股派股息2元，分红接近3.8亿元，分红比例占净利润6成以上。 2、节能节水 · 板块业绩：节能节水装备板块整体今年上半年实现营业收入约15亿，同比+23.5

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双良节能

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2023-08-28 22:07:53

泛微网络2023年半年报简评

【泛微网络2023年半年报简评】国金计算机 💡事件：公司发布半年报，上半年实现营收9.1亿元，yoy+14.7%；扣非后归母净利为0.22亿元，yoy-48.0%；若剔除股份支付转回对22H1基数的影响，23H1扣非归母净利yoy-38.5%。 💡点评： #分业务而言，上半年营收增长主要受到技术服务增长拉动（yoy+22.2%），标准化软件相对而言增长趋缓(yoy+6.3%)。原因可能因为： 1）公司上半年信创业绩持续增长，相关项目相较标准化OA需要的实施交付较多； 2）十大专项产品目前还

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泛微网络

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2023-08-28 22:07:03

福莱特2023年半年报业绩点评

【德邦电新】福莱特2023年半年报业绩点评： ▍事件：据公司2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入96.78亿元，同比增长32.5%，实现归属上市公司股东净利润10.85亿元，同比增长8.19%；公司上半年扣非净利润10.70亿元，同比增长9.73%。 ① 分季度看，公司23年Q1实现归母净利润5.11亿元，Q2实现净利润5.74亿元，环比增长12.33%，同比增长1.4%。 ② 2023 Q1，由于光伏玻璃的各项成本均处于高位运行，公司整体的盈利水平有所压缩。相比Q1，Q2随着主要原材

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福莱特

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恒立液压中报点评

【天风机械】恒立液压中报点评：多元化业务助力业绩放量，项目投产夯实增长预期 2023年H1： 1）实现营收44.52亿元，同比+14.55%；实现归母净利润12.79亿元，同比+20.97%；实现扣非归母净利润12.43亿元，同比+23.14%。 2）H1毛利率39.02%，同比-0.11pct；归母净利润率28.73%，同比+1.52pct；扣非归母净利润率27.92%，同比+1.95pct。 3）期间费用率为6.35%，同比-1.27pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.71%、3.

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拓普集团23H1中报点评

【天风电新】拓普集团23H1中报点评：位于预告中值偏上，机器人业务超预期-0828 ————————— 🌼财务摘要 23Q2：实现营收46.92亿元，同增54%，环增5%；归母净利润6.44亿元，同增100%，环增43%；扣非净利润6.07亿元，同增97%，环增44%；毛利率23.3%，同增1.2pct，环增1.4pct；归母净利率13.7%，同增3.2pct，环增3.6pct；扣非净利率12.9%，同增2.8pct，环增3.5pct。 23H1：实现营收91.60亿元，同增35%；归母净利润

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卓胜微：23Q2归母净利润环比+115%

【长城科技|卓胜微】23Q2归母净利润环比+115%，集成自产滤波器DiFEM/L-DiFEM逐步放量 ------ 1、23Q2归母净利润2.50亿元，环比增长115%，符合预期 ------ 23H1营收16.65亿元，同比下降25%，归母净利润3.67亿元(原指引3.38亿元~3.76亿元)，同比下降51%，扣非归母净利润3.67亿元(原指引3.40亿元~3.78亿元)，同比下降51%，营收同比下降系下游终端智能手机市场需求疲软，净利润同比下降亦受23H1研发费用率同比提升7.71pct影

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卓胜微

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中金黄金2023H1业绩梳理

中金黄金2023H1业绩梳理事件：2023H1公司营收295.17亿元，同比+15.23%，归母14.72亿元，同比+22.03%。23Q2单季营收161.70亿元，同比/环比+34.90%/+21.15%，归母8.77亿元，同比/环比+23.17%/+47.41%%。 🌈黄金业务：2023年上半年，公司生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19 吨，同比-7.10%/+16.35%/+2.78%；销售矿产金8.65吨、冶炼金20.15吨、精炼金32.05吨，与上年同期比较分

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印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响

【国金证券】印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响 🌈对比国际来看，A股证券交易印花税总体偏低，但仍有调降空间。本次政策出台时机，其实非常明显，就是踩在当前市场情绪冰点位置，打出一系列组合拳，提振市场信心，让市场情绪面显著改善。我们在之前报告中反复提及，当前市场估值底和盈利底基本都已出现，情绪面基本见底，因此3100点附近就是较好买点。 1、印花税调降，利好市场短期表现，中长期影响较弱。直接影响一般为周度行情，最多达到月度行情。2、印花税调降，可推动市场量能趋势性上升，历史上印花税

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中际旭创半年报点评

【天风通信】中际旭创半年报点评：Q2利润环同比增长，AI带动800G光模块升级提速 🔥事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入40.04亿元，同减5.37%；归母净利润6.14亿元，同增24.63%；扣非归母净利润5.83亿元，同增31.55%。 🌹 我们点评如下： 1、#单季利润环同比增长，产品均价提升：Q2单季公司收入21.7亿元（同增1.14%环增17.9%），归母净利润3.6亿元（同增32.28%环增45.6%）。公司光模块ASP由去年同期942元提升至1134.9元，其

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中际旭创

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瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期

🔥【浙商轻工】瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期，重申推荐！ ✨23H1实现营收9.73亿元（+8.09%），归母净利润1.13亿元（+35.84%），扣非归母净利润1.05亿元（+38.51%）。其中23Q1/Q2收入-2.8%/+17.02%，归母净利润+8.7%/+57%，扣非归母净利润+8.4%/+60.34%。 ✨Q2收入略超预期：自主品牌爆发+代工订单回暖智能马桶及盖板23H1收入5.42亿元（+31.96%），23Q2提速明显：1）自主品牌Q2加速明显，目前总收入占比

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山外山：设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备

【国金医药·山外山】设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备 [庆祝]公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现收入3.95亿元，同比+157%；实现归母净利润1.34亿元，同比+687%；实现扣非归母净利润1.29亿元，同比+839%。 [庆祝]单季度来看，公司2023Q2实现收入2.02亿元，同比+134%；实现归母净利润0.60亿元，同比+539%；实现扣非归母净利润0.58亿元。公司上半年血液净化设备业务实现收入3.12亿元，同比增长238%，在国内外医院认可度快速提升。根据

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润建股份：被低估的低估值算力股

【天风通信】润建股份：被低估的低估值算力股（重大抄底推荐） 🔥事件：近期鸿博股份、中贝通信、恒润股份等算力股大涨。目 ☀️ 润建股份低估值算力股，智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍； ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。 ③从算力布局来看，中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座

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常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局

【财通汽车】常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局产品矩阵丰富，客户分布广泛：公司在汽车内饰件总成领域处于领先地位，拥有丰富产品线包含门内护板、仪表板、遮阳板、衣帽架等。公司客户资源丰富，新能源客户包括比亚迪、理想、小鹏、蔚来、特斯拉等车企。豪华车客户较多，涵盖奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃等客户，合资平台也充分受益优质客户和产品结构。传统车企包括奇瑞、吉利、一汽大众等。消费升级、智能座舱趋势下市场空间广阔，国产替代未来可期：受益于消费升级、自主品牌差异化竞争，我们预计2025年

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景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加

🌸🌸🌸【中金机械】景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加 💎景业智能公布业绩:2023H1 营业收入/归母净利润同比下滑 37.7%/70.4% 至 0.93/0.10 亿元，主要由于核工业订单交付进程拖延，造成上半年业绩大幅波动。 💎期间费用率大幅提升。1)分业务来看，上半年核工业智能装备/机器人/非核专用装备营收 7,873/536/137 万元，同比 12.7%/-91.3%/406.6%。2)上半年公司毛利率同比提升 3.6ppt 至 51.2%，但由于营收基数较

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中国太保2023年中报点评

中国太保2023年中报点评：NBV增速高于同业，人均产能大幅提升【事件】中国太保公布2023年中期业绩：1）归母净利润183.3亿元，同比-8.7%，其中寿险/财险净利润分别同比-12.5%/-3.8%。归母营运利润215.4亿元，同比+2.5%。2）Q2单季归母净利润同比-38.7%，而Q1为同比+27.4%。3）集团EV较年初+3.4%至5371亿元；归母净资产2430亿元，较年初+23.7%，较Q1末-2.2%。 1、保险服务业绩144.8亿元，同比-3.2%。投资业绩23.4亿元，同比

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双良节能2023年半年报投资者交流会纪要

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要详细纪要：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=a... 1、整体业绩营业收入121.28亿元，同比+182.29%，归母净利润6.18亿元，同比+74.89%，总资产234.81亿，同比+6.87%。资产负债率降低到70%以下。半年度实股派股息2元，分红接近3.8亿元，分红比例占净利润6成以上。 2、节能节水 · 板块业绩：节能节水装备板块整体今年上半年实现营业收入约15亿，同比+23.5

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泛微网络2023年半年报简评

【泛微网络2023年半年报简评】国金计算机 💡事件：公司发布半年报，上半年实现营收9.1亿元，yoy+14.7%；扣非后归母净利为0.22亿元，yoy-48.0%；若剔除股份支付转回对22H1基数的影响，23H1扣非归母净利yoy-38.5%。 💡点评： #分业务而言，上半年营收增长主要受到技术服务增长拉动（yoy+22.2%），标准化软件相对而言增长趋缓(yoy+6.3%)。原因可能因为： 1）公司上半年信创业绩持续增长，相关项目相较标准化OA需要的实施交付较多； 2）十大专项产品目前还

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福莱特2023年半年报业绩点评

【德邦电新】福莱特2023年半年报业绩点评： ▍事件：据公司2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入96.78亿元，同比增长32.5%，实现归属上市公司股东净利润10.85亿元，同比增长8.19%；公司上半年扣非净利润10.70亿元，同比增长9.73%。 ① 分季度看，公司23年Q1实现归母净利润5.11亿元，Q2实现净利润5.74亿元，环比增长12.33%，同比增长1.4%。 ② 2023 Q1，由于光伏玻璃的各项成本均处于高位运行，公司整体的盈利水平有所压缩。相比Q1，Q2随着主要原材

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恒立液压中报点评

【天风机械】恒立液压中报点评：多元化业务助力业绩放量，项目投产夯实增长预期 2023年H1： 1）实现营收44.52亿元，同比+14.55%；实现归母净利润12.79亿元，同比+20.97%；实现扣非归母净利润12.43亿元，同比+23.14%。 2）H1毛利率39.02%，同比-0.11pct；归母净利润率28.73%，同比+1.52pct；扣非归母净利润率27.92%，同比+1.95pct。 3）期间费用率为6.35%，同比-1.27pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.71%、3.

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拓普集团23H1中报点评

【天风电新】拓普集团23H1中报点评：位于预告中值偏上，机器人业务超预期-0828 ————————— 🌼财务摘要 23Q2：实现营收46.92亿元，同增54%，环增5%；归母净利润6.44亿元，同增100%，环增43%；扣非净利润6.07亿元，同增97%，环增44%；毛利率23.3%，同增1.2pct，环增1.4pct；归母净利率13.7%，同增3.2pct，环增3.6pct；扣非净利率12.9%，同增2.8pct，环增3.5pct。 23H1：实现营收91.60亿元，同增35%；归母净利润

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卓胜微：23Q2归母净利润环比+115%

【长城科技|卓胜微】23Q2归母净利润环比+115%，集成自产滤波器DiFEM/L-DiFEM逐步放量 ------ 1、23Q2归母净利润2.50亿元，环比增长115%，符合预期 ------ 23H1营收16.65亿元，同比下降25%，归母净利润3.67亿元(原指引3.38亿元~3.76亿元)，同比下降51%，扣非归母净利润3.67亿元(原指引3.40亿元~3.78亿元)，同比下降51%，营收同比下降系下游终端智能手机市场需求疲软，净利润同比下降亦受23H1研发费用率同比提升7.71pct影

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中金黄金2023H1业绩梳理

中金黄金2023H1业绩梳理事件：2023H1公司营收295.17亿元，同比+15.23%，归母14.72亿元，同比+22.03%。23Q2单季营收161.70亿元，同比/环比+34.90%/+21.15%，归母8.77亿元，同比/环比+23.17%/+47.41%%。 🌈黄金业务：2023年上半年，公司生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19 吨，同比-7.10%/+16.35%/+2.78%；销售矿产金8.65吨、冶炼金20.15吨、精炼金32.05吨，与上年同期比较分

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印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响

【国金证券】印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响 🌈对比国际来看，A股证券交易印花税总体偏低，但仍有调降空间。本次政策出台时机，其实非常明显，就是踩在当前市场情绪冰点位置，打出一系列组合拳，提振市场信心，让市场情绪面显著改善。我们在之前报告中反复提及，当前市场估值底和盈利底基本都已出现，情绪面基本见底，因此3100点附近就是较好买点。 1、印花税调降，利好市场短期表现，中长期影响较弱。直接影响一般为周度行情，最多达到月度行情。2、印花税调降，可推动市场量能趋势性上升，历史上印花税

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中际旭创半年报点评

【天风通信】中际旭创半年报点评：Q2利润环同比增长，AI带动800G光模块升级提速 🔥事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入40.04亿元，同减5.37%；归母净利润6.14亿元，同增24.63%；扣非归母净利润5.83亿元，同增31.55%。 🌹 我们点评如下： 1、#单季利润环同比增长，产品均价提升：Q2单季公司收入21.7亿元（同增1.14%环增17.9%），归母净利润3.6亿元（同增32.28%环增45.6%）。公司光模块ASP由去年同期942元提升至1134.9元，其

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瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期

🔥【浙商轻工】瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期，重申推荐！ ✨23H1实现营收9.73亿元（+8.09%），归母净利润1.13亿元（+35.84%），扣非归母净利润1.05亿元（+38.51%）。其中23Q1/Q2收入-2.8%/+17.02%，归母净利润+8.7%/+57%，扣非归母净利润+8.4%/+60.34%。 ✨Q2收入略超预期：自主品牌爆发+代工订单回暖智能马桶及盖板23H1收入5.42亿元（+31.96%），23Q2提速明显：1）自主品牌Q2加速明显，目前总收入占比

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山外山：设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备

【国金医药·山外山】设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备 [庆祝]公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现收入3.95亿元，同比+157%；实现归母净利润1.34亿元，同比+687%；实现扣非归母净利润1.29亿元，同比+839%。 [庆祝]单季度来看，公司2023Q2实现收入2.02亿元，同比+134%；实现归母净利润0.60亿元，同比+539%；实现扣非归母净利润0.58亿元。公司上半年血液净化设备业务实现收入3.12亿元，同比增长238%，在国内外医院认可度快速提升。根据

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润建股份：被低估的低估值算力股

【天风通信】润建股份：被低估的低估值算力股（重大抄底推荐） 🔥事件：近期鸿博股份、中贝通信、恒润股份等算力股大涨。目 ☀️ 润建股份低估值算力股，智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍； ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。 ③从算力布局来看，中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座

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常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局

【财通汽车】常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局产品矩阵丰富，客户分布广泛：公司在汽车内饰件总成领域处于领先地位，拥有丰富产品线包含门内护板、仪表板、遮阳板、衣帽架等。公司客户资源丰富，新能源客户包括比亚迪、理想、小鹏、蔚来、特斯拉等车企。豪华车客户较多，涵盖奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃等客户，合资平台也充分受益优质客户和产品结构。传统车企包括奇瑞、吉利、一汽大众等。消费升级、智能座舱趋势下市场空间广阔，国产替代未来可期：受益于消费升级、自主品牌差异化竞争，我们预计2025年

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景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加

🌸🌸🌸【中金机械】景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加 💎景业智能公布业绩:2023H1 营业收入/归母净利润同比下滑 37.7%/70.4% 至 0.93/0.10 亿元，主要由于核工业订单交付进程拖延，造成上半年业绩大幅波动。 💎期间费用率大幅提升。1)分业务来看，上半年核工业智能装备/机器人/非核专用装备营收 7,873/536/137 万元，同比 12.7%/-91.3%/406.6%。2)上半年公司毛利率同比提升 3.6ppt 至 51.2%，但由于营收基数较

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中国太保2023年中报点评

中国太保2023年中报点评：NBV增速高于同业，人均产能大幅提升【事件】中国太保公布2023年中期业绩：1）归母净利润183.3亿元，同比-8.7%，其中寿险/财险净利润分别同比-12.5%/-3.8%。归母营运利润215.4亿元，同比+2.5%。2）Q2单季归母净利润同比-38.7%，而Q1为同比+27.4%。3）集团EV较年初+3.4%至5371亿元；归母净资产2430亿元，较年初+23.7%，较Q1末-2.2%。 1、保险服务业绩144.8亿元，同比-3.2%。投资业绩23.4亿元，同比

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双良节能2023年半年报投资者交流会纪要

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要详细纪要：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=a... 1、整体业绩营业收入121.28亿元，同比+182.29%，归母净利润6.18亿元，同比+74.89%，总资产234.81亿，同比+6.87%。资产负债率降低到70%以下。半年度实股派股息2元，分红接近3.8亿元，分红比例占净利润6成以上。 2、节能节水 · 板块业绩：节能节水装备板块整体今年上半年实现营业收入约15亿，同比+23.5

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双良节能

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2023-08-28 22:07:53

泛微网络2023年半年报简评

【泛微网络2023年半年报简评】国金计算机 💡事件：公司发布半年报，上半年实现营收9.1亿元，yoy+14.7%；扣非后归母净利为0.22亿元，yoy-48.0%；若剔除股份支付转回对22H1基数的影响，23H1扣非归母净利yoy-38.5%。 💡点评： #分业务而言，上半年营收增长主要受到技术服务增长拉动（yoy+22.2%），标准化软件相对而言增长趋缓(yoy+6.3%)。原因可能因为： 1）公司上半年信创业绩持续增长，相关项目相较标准化OA需要的实施交付较多； 2）十大专项产品目前还

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泛微网络

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福莱特2023年半年报业绩点评

【德邦电新】福莱特2023年半年报业绩点评： ▍事件：据公司2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入96.78亿元，同比增长32.5%，实现归属上市公司股东净利润10.85亿元，同比增长8.19%；公司上半年扣非净利润10.70亿元，同比增长9.73%。 ① 分季度看，公司23年Q1实现归母净利润5.11亿元，Q2实现净利润5.74亿元，环比增长12.33%，同比增长1.4%。 ② 2023 Q1，由于光伏玻璃的各项成本均处于高位运行，公司整体的盈利水平有所压缩。相比Q1，Q2随着主要原材

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福莱特

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恒立液压中报点评

【天风机械】恒立液压中报点评：多元化业务助力业绩放量，项目投产夯实增长预期 2023年H1： 1）实现营收44.52亿元，同比+14.55%；实现归母净利润12.79亿元，同比+20.97%；实现扣非归母净利润12.43亿元，同比+23.14%。 2）H1毛利率39.02%，同比-0.11pct；归母净利润率28.73%，同比+1.52pct；扣非归母净利润率27.92%，同比+1.95pct。 3）期间费用率为6.35%，同比-1.27pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.71%、3.

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拓普集团23H1中报点评

【天风电新】拓普集团23H1中报点评：位于预告中值偏上，机器人业务超预期-0828 ————————— 🌼财务摘要 23Q2：实现营收46.92亿元，同增54%，环增5%；归母净利润6.44亿元，同增100%，环增43%；扣非净利润6.07亿元，同增97%，环增44%；毛利率23.3%，同增1.2pct，环增1.4pct；归母净利率13.7%，同增3.2pct，环增3.6pct；扣非净利率12.9%，同增2.8pct，环增3.5pct。 23H1：实现营收91.60亿元，同增35%；归母净利润

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卓胜微：23Q2归母净利润环比+115%

【长城科技|卓胜微】23Q2归母净利润环比+115%，集成自产滤波器DiFEM/L-DiFEM逐步放量 ------ 1、23Q2归母净利润2.50亿元，环比增长115%，符合预期 ------ 23H1营收16.65亿元，同比下降25%，归母净利润3.67亿元(原指引3.38亿元~3.76亿元)，同比下降51%，扣非归母净利润3.67亿元(原指引3.40亿元~3.78亿元)，同比下降51%，营收同比下降系下游终端智能手机市场需求疲软，净利润同比下降亦受23H1研发费用率同比提升7.71pct影

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卓胜微

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中金黄金2023H1业绩梳理

中金黄金2023H1业绩梳理事件：2023H1公司营收295.17亿元，同比+15.23%，归母14.72亿元，同比+22.03%。23Q2单季营收161.70亿元，同比/环比+34.90%/+21.15%，归母8.77亿元，同比/环比+23.17%/+47.41%%。 🌈黄金业务：2023年上半年，公司生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19 吨，同比-7.10%/+16.35%/+2.78%；销售矿产金8.65吨、冶炼金20.15吨、精炼金32.05吨，与上年同期比较分

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中金黄金

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印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响

【国金证券】印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响 🌈对比国际来看，A股证券交易印花税总体偏低，但仍有调降空间。本次政策出台时机，其实非常明显，就是踩在当前市场情绪冰点位置，打出一系列组合拳，提振市场信心，让市场情绪面显著改善。我们在之前报告中反复提及，当前市场估值底和盈利底基本都已出现，情绪面基本见底，因此3100点附近就是较好买点。 1、印花税调降，利好市场短期表现，中长期影响较弱。直接影响一般为周度行情，最多达到月度行情。2、印花税调降，可推动市场量能趋势性上升，历史上印花税

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中际旭创半年报点评

【天风通信】中际旭创半年报点评：Q2利润环同比增长，AI带动800G光模块升级提速 🔥事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入40.04亿元，同减5.37%；归母净利润6.14亿元，同增24.63%；扣非归母净利润5.83亿元，同增31.55%。 🌹 我们点评如下： 1、#单季利润环同比增长，产品均价提升：Q2单季公司收入21.7亿元（同增1.14%环增17.9%），归母净利润3.6亿元（同增32.28%环增45.6%）。公司光模块ASP由去年同期942元提升至1134.9元，其

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瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期

🔥【浙商轻工】瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期，重申推荐！ ✨23H1实现营收9.73亿元（+8.09%），归母净利润1.13亿元（+35.84%），扣非归母净利润1.05亿元（+38.51%）。其中23Q1/Q2收入-2.8%/+17.02%，归母净利润+8.7%/+57%，扣非归母净利润+8.4%/+60.34%。 ✨Q2收入略超预期：自主品牌爆发+代工订单回暖智能马桶及盖板23H1收入5.42亿元（+31.96%），23Q2提速明显：1）自主品牌Q2加速明显，目前总收入占比

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山外山：设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备

【国金医药·山外山】设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备 [庆祝]公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现收入3.95亿元，同比+157%；实现归母净利润1.34亿元，同比+687%；实现扣非归母净利润1.29亿元，同比+839%。 [庆祝]单季度来看，公司2023Q2实现收入2.02亿元，同比+134%；实现归母净利润0.60亿元，同比+539%；实现扣非归母净利润0.58亿元。公司上半年血液净化设备业务实现收入3.12亿元，同比增长238%，在国内外医院认可度快速提升。根据

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润建股份：被低估的低估值算力股

【天风通信】润建股份：被低估的低估值算力股（重大抄底推荐） 🔥事件：近期鸿博股份、中贝通信、恒润股份等算力股大涨。目 ☀️ 润建股份低估值算力股，智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍； ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。 ③从算力布局来看，中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座

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常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局

【财通汽车】常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局产品矩阵丰富，客户分布广泛：公司在汽车内饰件总成领域处于领先地位，拥有丰富产品线包含门内护板、仪表板、遮阳板、衣帽架等。公司客户资源丰富，新能源客户包括比亚迪、理想、小鹏、蔚来、特斯拉等车企。豪华车客户较多，涵盖奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃等客户，合资平台也充分受益优质客户和产品结构。传统车企包括奇瑞、吉利、一汽大众等。消费升级、智能座舱趋势下市场空间广阔，国产替代未来可期：受益于消费升级、自主品牌差异化竞争，我们预计2025年

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景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加

🌸🌸🌸【中金机械】景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加 💎景业智能公布业绩:2023H1 营业收入/归母净利润同比下滑 37.7%/70.4% 至 0.93/0.10 亿元，主要由于核工业订单交付进程拖延，造成上半年业绩大幅波动。 💎期间费用率大幅提升。1)分业务来看，上半年核工业智能装备/机器人/非核专用装备营收 7,873/536/137 万元，同比 12.7%/-91.3%/406.6%。2)上半年公司毛利率同比提升 3.6ppt 至 51.2%，但由于营收基数较

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中国太保2023年中报点评

中国太保2023年中报点评：NBV增速高于同业，人均产能大幅提升【事件】中国太保公布2023年中期业绩：1）归母净利润183.3亿元，同比-8.7%，其中寿险/财险净利润分别同比-12.5%/-3.8%。归母营运利润215.4亿元，同比+2.5%。2）Q2单季归母净利润同比-38.7%，而Q1为同比+27.4%。3）集团EV较年初+3.4%至5371亿元；归母净资产2430亿元，较年初+23.7%，较Q1末-2.2%。 1、保险服务业绩144.8亿元，同比-3.2%。投资业绩23.4亿元，同比

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双良节能2023年半年报投资者交流会纪要

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要详细纪要：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=a... 1、整体业绩营业收入121.28亿元，同比+182.29%，归母净利润6.18亿元，同比+74.89%，总资产234.81亿，同比+6.87%。资产负债率降低到70%以下。半年度实股派股息2元，分红接近3.8亿元，分红比例占净利润6成以上。 2、节能节水 · 板块业绩：节能节水装备板块整体今年上半年实现营业收入约15亿，同比+23.5

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泛微网络2023年半年报简评

【泛微网络2023年半年报简评】国金计算机 💡事件：公司发布半年报，上半年实现营收9.1亿元，yoy+14.7%；扣非后归母净利为0.22亿元，yoy-48.0%；若剔除股份支付转回对22H1基数的影响，23H1扣非归母净利yoy-38.5%。 💡点评： #分业务而言，上半年营收增长主要受到技术服务增长拉动（yoy+22.2%），标准化软件相对而言增长趋缓(yoy+6.3%)。原因可能因为： 1）公司上半年信创业绩持续增长，相关项目相较标准化OA需要的实施交付较多； 2）十大专项产品目前还

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福莱特2023年半年报业绩点评

【德邦电新】福莱特2023年半年报业绩点评： ▍事件：据公司2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入96.78亿元，同比增长32.5%，实现归属上市公司股东净利润10.85亿元，同比增长8.19%；公司上半年扣非净利润10.70亿元，同比增长9.73%。 ① 分季度看，公司23年Q1实现归母净利润5.11亿元，Q2实现净利润5.74亿元，环比增长12.33%，同比增长1.4%。 ② 2023 Q1，由于光伏玻璃的各项成本均处于高位运行，公司整体的盈利水平有所压缩。相比Q1，Q2随着主要原材

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福莱特

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恒立液压中报点评

【天风机械】恒立液压中报点评：多元化业务助力业绩放量，项目投产夯实增长预期 2023年H1： 1）实现营收44.52亿元，同比+14.55%；实现归母净利润12.79亿元，同比+20.97%；实现扣非归母净利润12.43亿元，同比+23.14%。 2）H1毛利率39.02%，同比-0.11pct；归母净利润率28.73%，同比+1.52pct；扣非归母净利润率27.92%，同比+1.95pct。 3）期间费用率为6.35%，同比-1.27pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.71%、3.

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拓普集团23H1中报点评

【天风电新】拓普集团23H1中报点评：位于预告中值偏上，机器人业务超预期-0828 ————————— 🌼财务摘要 23Q2：实现营收46.92亿元，同增54%，环增5%；归母净利润6.44亿元，同增100%，环增43%；扣非净利润6.07亿元，同增97%，环增44%；毛利率23.3%，同增1.2pct，环增1.4pct；归母净利率13.7%，同增3.2pct，环增3.6pct；扣非净利率12.9%，同增2.8pct，环增3.5pct。 23H1：实现营收91.60亿元，同增35%；归母净利润

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卓胜微：23Q2归母净利润环比+115%

【长城科技|卓胜微】23Q2归母净利润环比+115%，集成自产滤波器DiFEM/L-DiFEM逐步放量 ------ 1、23Q2归母净利润2.50亿元，环比增长115%，符合预期 ------ 23H1营收16.65亿元，同比下降25%，归母净利润3.67亿元(原指引3.38亿元~3.76亿元)，同比下降51%，扣非归母净利润3.67亿元(原指引3.40亿元~3.78亿元)，同比下降51%，营收同比下降系下游终端智能手机市场需求疲软，净利润同比下降亦受23H1研发费用率同比提升7.71pct影

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卓胜微

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中金黄金2023H1业绩梳理

中金黄金2023H1业绩梳理事件：2023H1公司营收295.17亿元，同比+15.23%，归母14.72亿元，同比+22.03%。23Q2单季营收161.70亿元，同比/环比+34.90%/+21.15%，归母8.77亿元，同比/环比+23.17%/+47.41%%。 🌈黄金业务：2023年上半年，公司生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19 吨，同比-7.10%/+16.35%/+2.78%；销售矿产金8.65吨、冶炼金20.15吨、精炼金32.05吨，与上年同期比较分

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印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响

【国金证券】印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响 🌈对比国际来看，A股证券交易印花税总体偏低，但仍有调降空间。本次政策出台时机，其实非常明显，就是踩在当前市场情绪冰点位置，打出一系列组合拳，提振市场信心，让市场情绪面显著改善。我们在之前报告中反复提及，当前市场估值底和盈利底基本都已出现，情绪面基本见底，因此3100点附近就是较好买点。 1、印花税调降，利好市场短期表现，中长期影响较弱。直接影响一般为周度行情，最多达到月度行情。2、印花税调降，可推动市场量能趋势性上升，历史上印花税

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中际旭创半年报点评

【天风通信】中际旭创半年报点评：Q2利润环同比增长，AI带动800G光模块升级提速 🔥事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入40.04亿元，同减5.37%；归母净利润6.14亿元，同增24.63%；扣非归母净利润5.83亿元，同增31.55%。 🌹 我们点评如下： 1、#单季利润环同比增长，产品均价提升：Q2单季公司收入21.7亿元（同增1.14%环增17.9%），归母净利润3.6亿元（同增32.28%环增45.6%）。公司光模块ASP由去年同期942元提升至1134.9元，其

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瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期

🔥【浙商轻工】瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期，重申推荐！ ✨23H1实现营收9.73亿元（+8.09%），归母净利润1.13亿元（+35.84%），扣非归母净利润1.05亿元（+38.51%）。其中23Q1/Q2收入-2.8%/+17.02%，归母净利润+8.7%/+57%，扣非归母净利润+8.4%/+60.34%。 ✨Q2收入略超预期：自主品牌爆发+代工订单回暖智能马桶及盖板23H1收入5.42亿元（+31.96%），23Q2提速明显：1）自主品牌Q2加速明显，目前总收入占比

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山外山：设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备

【国金医药·山外山】设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备 [庆祝]公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现收入3.95亿元，同比+157%；实现归母净利润1.34亿元，同比+687%；实现扣非归母净利润1.29亿元，同比+839%。 [庆祝]单季度来看，公司2023Q2实现收入2.02亿元，同比+134%；实现归母净利润0.60亿元，同比+539%；实现扣非归母净利润0.58亿元。公司上半年血液净化设备业务实现收入3.12亿元，同比增长238%，在国内外医院认可度快速提升。根据

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润建股份：被低估的低估值算力股

【天风通信】润建股份：被低估的低估值算力股（重大抄底推荐） 🔥事件：近期鸿博股份、中贝通信、恒润股份等算力股大涨。目 ☀️ 润建股份低估值算力股，智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍； ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。 ③从算力布局来看，中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座

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常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局

【财通汽车】常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局产品矩阵丰富，客户分布广泛：公司在汽车内饰件总成领域处于领先地位，拥有丰富产品线包含门内护板、仪表板、遮阳板、衣帽架等。公司客户资源丰富，新能源客户包括比亚迪、理想、小鹏、蔚来、特斯拉等车企。豪华车客户较多，涵盖奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃等客户，合资平台也充分受益优质客户和产品结构。传统车企包括奇瑞、吉利、一汽大众等。消费升级、智能座舱趋势下市场空间广阔，国产替代未来可期：受益于消费升级、自主品牌差异化竞争，我们预计2025年

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景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加

🌸🌸🌸【中金机械】景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加 💎景业智能公布业绩:2023H1 营业收入/归母净利润同比下滑 37.7%/70.4% 至 0.93/0.10 亿元，主要由于核工业订单交付进程拖延，造成上半年业绩大幅波动。 💎期间费用率大幅提升。1)分业务来看，上半年核工业智能装备/机器人/非核专用装备营收 7,873/536/137 万元，同比 12.7%/-91.3%/406.6%。2)上半年公司毛利率同比提升 3.6ppt 至 51.2%，但由于营收基数较

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中国太保2023年中报点评

中国太保2023年中报点评：NBV增速高于同业，人均产能大幅提升【事件】中国太保公布2023年中期业绩：1）归母净利润183.3亿元，同比-8.7%，其中寿险/财险净利润分别同比-12.5%/-3.8%。归母营运利润215.4亿元，同比+2.5%。2）Q2单季归母净利润同比-38.7%，而Q1为同比+27.4%。3）集团EV较年初+3.4%至5371亿元；归母净资产2430亿元，较年初+23.7%，较Q1末-2.2%。 1、保险服务业绩144.8亿元，同比-3.2%。投资业绩23.4亿元，同比

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双良节能2023年半年报投资者交流会纪要

双良节能2023年半年报投资者交流会纪要详细纪要：https://note.youdao.com/ynoteshare/index.html?id=a... 1、整体业绩营业收入121.28亿元，同比+182.29%，归母净利润6.18亿元，同比+74.89%，总资产234.81亿，同比+6.87%。资产负债率降低到70%以下。半年度实股派股息2元，分红接近3.8亿元，分红比例占净利润6成以上。 2、节能节水 · 板块业绩：节能节水装备板块整体今年上半年实现营业收入约15亿，同比+23.5

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双良节能

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2023-08-28 22:07:53

泛微网络2023年半年报简评

【泛微网络2023年半年报简评】国金计算机 💡事件：公司发布半年报，上半年实现营收9.1亿元，yoy+14.7%；扣非后归母净利为0.22亿元，yoy-48.0%；若剔除股份支付转回对22H1基数的影响，23H1扣非归母净利yoy-38.5%。 💡点评： #分业务而言，上半年营收增长主要受到技术服务增长拉动（yoy+22.2%），标准化软件相对而言增长趋缓(yoy+6.3%)。原因可能因为： 1）公司上半年信创业绩持续增长，相关项目相较标准化OA需要的实施交付较多； 2）十大专项产品目前还

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泛微网络

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2023-08-28 22:07:03

福莱特2023年半年报业绩点评

【德邦电新】福莱特2023年半年报业绩点评： ▍事件：据公司2023年半年度报告，公司上半年实现营业收入96.78亿元，同比增长32.5%，实现归属上市公司股东净利润10.85亿元，同比增长8.19%；公司上半年扣非净利润10.70亿元，同比增长9.73%。 ① 分季度看，公司23年Q1实现归母净利润5.11亿元，Q2实现净利润5.74亿元，环比增长12.33%，同比增长1.4%。 ② 2023 Q1，由于光伏玻璃的各项成本均处于高位运行，公司整体的盈利水平有所压缩。相比Q1，Q2随着主要原材

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福莱特

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恒立液压中报点评

【天风机械】恒立液压中报点评：多元化业务助力业绩放量，项目投产夯实增长预期 2023年H1： 1）实现营收44.52亿元，同比+14.55%；实现归母净利润12.79亿元，同比+20.97%；实现扣非归母净利润12.43亿元，同比+23.14%。 2）H1毛利率39.02%，同比-0.11pct；归母净利润率28.73%，同比+1.52pct；扣非归母净利润率27.92%，同比+1.95pct。 3）期间费用率为6.35%，同比-1.27pct，销售/管理/研发/财务费用率分别为1.71%、3.

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拓普集团23H1中报点评

【天风电新】拓普集团23H1中报点评：位于预告中值偏上，机器人业务超预期-0828 ————————— 🌼财务摘要 23Q2：实现营收46.92亿元，同增54%，环增5%；归母净利润6.44亿元，同增100%，环增43%；扣非净利润6.07亿元，同增97%，环增44%；毛利率23.3%，同增1.2pct，环增1.4pct；归母净利率13.7%，同增3.2pct，环增3.6pct；扣非净利率12.9%，同增2.8pct，环增3.5pct。 23H1：实现营收91.60亿元，同增35%；归母净利润

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卓胜微：23Q2归母净利润环比+115%

【长城科技|卓胜微】23Q2归母净利润环比+115%，集成自产滤波器DiFEM/L-DiFEM逐步放量 ------ 1、23Q2归母净利润2.50亿元，环比增长115%，符合预期 ------ 23H1营收16.65亿元，同比下降25%，归母净利润3.67亿元(原指引3.38亿元~3.76亿元)，同比下降51%，扣非归母净利润3.67亿元(原指引3.40亿元~3.78亿元)，同比下降51%，营收同比下降系下游终端智能手机市场需求疲软，净利润同比下降亦受23H1研发费用率同比提升7.71pct影

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中金黄金2023H1业绩梳理

中金黄金2023H1业绩梳理事件：2023H1公司营收295.17亿元，同比+15.23%，归母14.72亿元，同比+22.03%。23Q2单季营收161.70亿元，同比/环比+34.90%/+21.15%，归母8.77亿元，同比/环比+23.17%/+47.41%%。 🌈黄金业务：2023年上半年，公司生产矿产金9.16吨、冶炼金20.50吨、精炼金32.19 吨，同比-7.10%/+16.35%/+2.78%；销售矿产金8.65吨、冶炼金20.15吨、精炼金32.05吨，与上年同期比较分

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中金黄金

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印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响

【国金证券】印花税调整：对情绪、流动性、配置的短期及中长期影响 🌈对比国际来看，A股证券交易印花税总体偏低，但仍有调降空间。本次政策出台时机，其实非常明显，就是踩在当前市场情绪冰点位置，打出一系列组合拳，提振市场信心，让市场情绪面显著改善。我们在之前报告中反复提及，当前市场估值底和盈利底基本都已出现，情绪面基本见底，因此3100点附近就是较好买点。 1、印花税调降，利好市场短期表现，中长期影响较弱。直接影响一般为周度行情，最多达到月度行情。2、印花税调降，可推动市场量能趋势性上升，历史上印花税

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东方财富
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中际旭创半年报点评

【天风通信】中际旭创半年报点评：Q2利润环同比增长，AI带动800G光模块升级提速 🔥事件：公司发布2023年半年报，23H1实现营业收入40.04亿元，同减5.37%；归母净利润6.14亿元，同增24.63%；扣非归母净利润5.83亿元，同增31.55%。 🌹 我们点评如下： 1、#单季利润环同比增长，产品均价提升：Q2单季公司收入21.7亿元（同增1.14%环增17.9%），归母净利润3.6亿元（同增32.28%环增45.6%）。公司光模块ASP由去年同期942元提升至1134.9元，其

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瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期

🔥【浙商轻工】瑞尔特23H1速评：毛利率同增4个点大超预期，重申推荐！ ✨23H1实现营收9.73亿元（+8.09%），归母净利润1.13亿元（+35.84%），扣非归母净利润1.05亿元（+38.51%）。其中23Q1/Q2收入-2.8%/+17.02%，归母净利润+8.7%/+57%，扣非归母净利润+8.4%/+60.34%。 ✨Q2收入略超预期：自主品牌爆发+代工订单回暖智能马桶及盖板23H1收入5.42亿元（+31.96%），23Q2提速明显：1）自主品牌Q2加速明显，目前总收入占比

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山外山：设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备

【国金医药·山外山】设备业务爆发式增长，耗材注册证逐步完备 [庆祝]公司发布2023年半年度报告，2023年上半年公司实现收入3.95亿元，同比+157%；实现归母净利润1.34亿元，同比+687%；实现扣非归母净利润1.29亿元，同比+839%。 [庆祝]单季度来看，公司2023Q2实现收入2.02亿元，同比+134%；实现归母净利润0.60亿元，同比+539%；实现扣非归母净利润0.58亿元。公司上半年血液净化设备业务实现收入3.12亿元，同比增长238%，在国内外医院认可度快速提升。根据

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润建股份：被低估的低估值算力股

【天风通信】润建股份：被低估的低估值算力股（重大抄底推荐） 🔥事件：近期鸿博股份、中贝通信、恒润股份等算力股大涨。目 ☀️ 润建股份低估值算力股，智算价值被低估 #润建VS中贝。 ①收入端润建22年81.6亿元，是中贝通信22年收入（26.43亿元）3.1倍； ②利润端润建股份22年归母净利润4.24亿元，是中贝通信同期利润（1.09亿元）3.9倍。 ③从算力布局来看，中贝通信2023年7月4日公司以7032万元收购安徽容博达参与3000P智算中心机房建设项目；润建股份以五象云谷数据中心为基座

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常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局

【财通汽车】常熟汽饰：优质内饰厂商，加速新能源客户布局产品矩阵丰富，客户分布广泛：公司在汽车内饰件总成领域处于领先地位，拥有丰富产品线包含门内护板、仪表板、遮阳板、衣帽架等。公司客户资源丰富，新能源客户包括比亚迪、理想、小鹏、蔚来、特斯拉等车企。豪华车客户较多，涵盖奔驰、宝马、奥迪、捷豹路虎、沃尔沃等客户，合资平台也充分受益优质客户和产品结构。传统车企包括奇瑞、吉利、一汽大众等。消费升级、智能座舱趋势下市场空间广阔，国产替代未来可期：受益于消费升级、自主品牌差异化竞争，我们预计2025年

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景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加

🌸🌸🌸【中金机械】景业智能：1H23 订单确认延后，新领域投入增加 💎景业智能公布业绩:2023H1 营业收入/归母净利润同比下滑 37.7%/70.4% 至 0.93/0.10 亿元，主要由于核工业订单交付进程拖延，造成上半年业绩大幅波动。 💎期间费用率大幅提升。1)分业务来看，上半年核工业智能装备/机器人/非核专用装备营收 7,873/536/137 万元，同比 12.7%/-91.3%/406.6%。2)上半年公司毛利率同比提升 3.6ppt 至 51.2%，但由于营收基数较

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中国太保2023年中报点评

中国太保2023年中报点评：NBV增速高于同业，人均产能大幅提升【事件】中国太保公布2023年中期业绩：1）归母净利润183.3亿元，同比-8.7%，其中寿险/财险净利润分别同比-12.5%/-3.8%。归母营运利润215.4亿元，同比+2.5%。2）Q2单季归母净利润同比-38.7%，而Q1为同比+27.4%。3）集团EV较年初+3.4%至5371亿元；归母净资产2430亿元，较年初+23.7%，较Q1末-2.2%。 1、保险服务业绩144.8亿元，同比-3.2%。投资业绩23.4亿元，同比

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