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2023-08-29 10:25:53

商汤科技2023年中报简评

【商汤科技2023年中报简评】国金计算机 💡事件：公司发布2023年中报，上半年营收为14.3亿元，yoy-1.3%；毛利率为45.3%，较上年同期下滑20.7pct，毛利额yoy-30.6%。净利润为-31.4亿元，亏损缩窄2.0%；经调整EBITDA为-20.3亿元，亏损缩窄12.8%。 💡点评： ✨分业务而言，#智慧商业表现最为亮眼，上半年营收为8.5亿元，yoy+50.2%，主要由于AIDC租赁景气度较高，目前公司上线3万块GPU数量，算力规模达6ExaFLOPS；#智慧城市经营

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商汤-W

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2023-08-29 10:25:11

核心业务平稳增长，水健康业务增速较好——德尔玛23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】核心业务平稳增长，水健康业务增速较好——德尔玛23H1业绩简评事件：公司2023年H1实现营业收入15.55亿元，同比+2.6%，归母净利润0.67亿元，同比+10.79%；其中2023Q2实现营业收入8.9亿元，同比+0.09%，归母净利润0.44亿元，同比+8.39%。营收业绩低于预期。分业务看，23H1营收占比最大的家居环境类收入同比+1.97%，根据奥维数据显示，23H1德尔玛自有品牌在清洁电器中的市占率为1.06%，同比+0.11%，市占率略有提升。水健康和个护

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德尔玛

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2023-08-29 10:23:31

柯力传感：23H1业绩基本符合预期

柯力传感：23H1业绩基本符合预期，机器人及多物理量传感器未来可期！【天风新兴产业】 🎙公司发布2023年半年报。 #23H1营收增长小幅低于预期但盈利能力提升超预期。#收入端，公司23H1实现营收 5.07亿元，同比+ 0.22%；23Q2实现营收2.87 亿元，同比-5.82%，环比+30.70%。#利润端，公司23H1实现归母净利 1.4 亿元，同比+10.05%，毛利率为42.64%，同比+3.73pct；其中2023Q2实现归母净利0.84亿元，同比-8.88%，毛利率为44.06%

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柯力传感

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神州泰岳：Q2符合预期，主业增长强劲，核心游戏长周期持续验证

神州泰岳：Q2符合预期，主业增长强劲，核心游戏长周期持续验证【申万传媒】事件：公司发布2023年中报，上半年实现收入26.5亿，同比增长27.5%；归母净利润4.0亿，同比增长81.9%。其中2Q23收入14.4亿，同比增长32.2%；归母净利润2.26亿，同比增长42.0%。#Q2业绩符合市场预期。 #游戏增长强劲、核心产品长周期持续验证。游戏业务上半年同比增长26%。核心产品《旭日之城》《战火与秩序》（合计在游戏收入占比近95%）长周期能力持续验证：#其中上线四年的《旭日之城》增长强劲，

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神州泰岳

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2023-08-29 10:20:22

顺丰控股2023年中报点评

【中信证券物流和出行服务】顺丰控股2023年中报点评：融通降本增效可持续，期待复苏赋能收入端公司2023Q2归母净利润24.6亿，内生性增长覆盖国际货代周期影响，拓展融通场景实现持续降本增效。2023H1少数股东损益-2.8亿元，并与嘉里物流并表前接近，通过少数股东损益可以看到嘉里物流对顺丰的边际影响或明显弱化，顺丰业绩改善主要来自精益化管理带来速运物流主业的盈利提升，料2023H2有望持续显现。以极致的服务体验为牵引，突破时效件的新增量空间，同时拓展融通场景实现持续降本增效，期待消费复苏提速

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顺丰控股

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2023-08-29 10:19:51

大丰实业中报快评

#大丰实业中报快评：Q2业绩符合预期，下半年有望提速【中邮机械刘卓】 #公司发布半年报： Q2收入8.0亿，同增21.57%，归母净利润1.0亿，同增51.64%，扣非归母净利润0.96亿，同增62.49%。业绩基本符合预期，关注到毛利率和净利率一降一升的结构性因素： #1毛利率降： Q2毛利率26.05%，同降超8pct，主要原因包括Q2确认了几个低毛利的大额装饰项目，暂时性拉低综合毛利率，另外Q2有数亿科技研发大楼转固及轨交设备试验新产品影响。毛利率后续有望回升。 #2净利率升： Q2净利

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大丰实业

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2023-08-29 10:19:30

【福瑞股份】按次收费模式走通

向下很安全，向上有弹性❗【福瑞股份】按次收费模式走通，NASH东风有望打开FibroScan全球百亿空间‼ FibroScan全球无创肝纤维化诊断金标准，已被纳入欧美多国临床指南，先发优势显著~ 按次收费模式走通，肝病检查打开百亿下沉空间👉根据23年中报，法国子公司Echosens 公司按次收费及其他收入近2000万欧元，收入占比 38.75%，采取按次收费模式的产品已在北美和西欧地区实现安装158台，公司单次获得分成收入约为30-60欧元；公司布局多款高端及便携型号，适用各级医院，预

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福瑞股份

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2023-08-29 10:19:08

【中航西飞】23年半年报业绩点评

【中航西飞】23年半年报业绩点评：短期交付节奏影响较大，盈利能力筑底回升态势已现——长江军工事件：公司发布2023年半年报，半年度实现营业收入195.56亿元，同比增长2.28%，实现归母净利润5.65亿元，同比提升17.08%，实现扣非归母净利润5.65亿元，同比下滑17.08%。其中Q2实现营收116.13亿元，同比提升0.02%，实现归母净利润3.30亿元，同比增长0.46%。整体业绩低于预期。受中期调整影响上半年收入确认节奏存在延迟，同时增值税政策变动下公司收入增速较低。控股子公司中

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中航西飞

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2023-08-29 10:18:42

光伏行业估值进入底部，组件价格即将迎来回升信号

【国盛电新】光伏行业估值进入底部，组件价格即将迎来回升信号 1、组件价格进入底部区间，我们重申#9月能看到组件价格回升信号的判断。进入Q3需求旺季，硅料硅片价格因需求火热从而进一步上涨，实现了连续1个月以上的环比涨势。同时，根据产业链跟踪情况反馈，我们认为整体市场组件库存情况好于预期，并没有市场此前担忧的需求端进入大量清库周期的担忧。我们认为#2023年需求端光伏装机数据有望实现又一次超预期突破，形成对组件价格底部支持及排产支撑。 2、从板块情绪角度去看，光伏行业估值和换手率均已进入底部区间。自

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晶科能源

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美利信

【中泰汽车何俊艺团队】美利信：重点提示“打铁”板块胜率赔率最优标的，#当前位置该出手时就出手 “打铁”板块仍是汽零景气细分领域。市场普遍认为打铁格局加速变差，但#核心是空间足够大、产品线足够多、整车下游分散带来的，具体到细分领域，各家在产品及客户策略上都是#差异化竞争。核心选股思路是能持续长大的公司，#能长大的两个核心客户盘子+布局的业务条线前景，前者决定了量和盈利，后者决定了业绩天花板。我们认为美利信二者优势兼具，是具备能快速长大的优质潜力股。公司质地优秀，底层加工工艺、模具能力较强，客

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美利信

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央行、国开行表态支持城改，更多城市鼓励货币化安置

政策基调重大转向，城改政策快速推进，重申买入地产、强CALL优质房企！【申万房地产】央行、国开行表态支持城改，更多城市鼓励货币化安置（袁豪/曹曼/邓力/陈鹏） 1）央行、国开行接连表态支持城中村改造，意味着中央资金支持和资金链条顺畅 ●8月初，国开行会议提到，积极服务推动超大特大城市城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设。 ●8月17日，央行指出加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度。近期央行、国开行接连表态支持城中村改造，这将在2方面具有重要意义： ●1）中央在资金方面

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万科A

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设计总院

【华西建筑戚舒扬团队】首次覆盖设计总院，买入评级，底部仅10x出头，股息率超过5% 安徽省内国企设计领军者，资质齐全订单充沛。公司是安徽省交通设计行业头部企业，成立于1994年，并在2011、2014年分别完成公司制、股份制改造，2017年8月登陆上交所主板市场，最大股东安徽省交控集团（持股比例47.28%）。2014-2022年，公司营业收入从7.44亿元提升至27.98亿元，复合增长率18.01%，归母净利润也由1.25亿元提升至4.43亿元，复合增长率17.14%；截至23H1，在手订单金

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设计总院

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卓胜微中报要点提炼

【中信电子】卓胜微中报要点提炼：毛利率承压，净利率环比稳步改善，芯卓产线进展顺利公司23H1实现利润3.67亿元，同比-51.26%。其中，23Q1/23Q2分别实现净利润1.16/2.50亿元，分别同比-74.64%/-14.58%，分别环比+38.25%/+114.66%。整体来看，公司业绩落在此前指引中枢（3.38~3.76亿元）。相较于此前业绩预告，我们认为有以下信息值得重点关注。其中：财务角度，我们认为有5点值得关注： #毛利率：公司上半年毛利率为49.06%，同比-3.49pc

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卓胜微

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比亚迪股份2023中报业绩点评

🌟【太平洋汽车】比亚迪股份2023中报业绩点评：单车利润超预期上行，改善驱动因素持续 ------------ 🚗事件：8月28日，比亚迪股份发布2023年半年度报告，2023年H1公司实现营业收入2601.24亿元，同比增长72.72%；归母净利润109.54亿元，同比增长204.68%；扣非净利润96.95亿元，同比增长220.02%。其中2023Q2公司实现营业收入1399.51亿元，同/环比增长67%/16.5%；归母净利润68.24亿元，同/环比增长144.9%/65.2%。 [庆

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【广大特材】23H1业绩交流会精华

【广大特材】23H1业绩交流会精华 #23Q2为价格底部、预计23年毛利率与22年持平。23Q2利润率下滑原因：风电产品调价，铸件Q2价格比Q1下降800-1000元/吨，齿轮钢Q2价格比Q1下降200元/吨，主要受原材料降价传导（铸件售价调整1个月周期、齿轮钢、模具钢一礼拜内）、整机厂降本传导；新增10亿在建工程转固，产生1500万固定资产折旧；新增1000万可转债利息进入财务费用；应收账款增多产生1500万信用减值损失。 #风电铸件： 23Q1出货1万吨，毛利率19%；23Q2出货3万吨，毛

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