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夜长梦山
2023-08-29 19:28:08
机器人板块大涨,后续怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人板块大涨,后续怎么看? [爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季
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夜长梦山
2023-08-29 19:27:16
聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长
【国金医药·PSC】聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长 8月28日晚间,聚光科技发布2023年中报。上半年公司实现营业收入12.01亿元(-11.11%),归母净利润-1.37亿元(-59.25%),扣非归母净利润-1.68亿元(-40.08%)。 全力转型高端科学仪器,业务结构持续优化:上半年公司仪器、相关软件及耗材实现收入8.39亿元(-2.34%),占公司业务比例提升6.27pct至69.85%,公司高端科学仪器业务平台谱育科技实现收入4.75亿元(+58%),占比提升1
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聚光科技
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夜长梦山
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品高股份2023半年报点评
🔥品高股份2023半年报点评:轨交行业多个项目完成验收,行业信息化收入大幅增长【天风计算机 缪欣君团队】 1、2023年上半年公司实现收入1.28亿元,同比增长22.57%;实现归母净利润-0.26亿元,同比下降46.66%;扣非归母净利润-0.30亿元,同比下降29.96%。 2、2023Q2单季度公司实现收入0.69,同比增长32.04%;归母净利润-0.10亿元,同比减少149.09%;扣非归母净利润-0.12亿元,同比减少101.16%。利润下滑主要原因为较低毛利的行业信息化解决方案业
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品高股份
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夜长梦山
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配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会
【国盛电新】配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会 从去年下半年开始,我们观察到国内电表和配电产品出口持续高增。 近期我们外发了海外电表研究的深度报告,我们认为出口高增的原因为: #1)电网智能化:新能源装机量增长致电网智能化改造需求大幅提升,18年起发展中国家陆续加大智能电网投资布局,22年起疫后复苏推动全球电表招标回暖。 #2)增厚电网公司营收:智能电表可减少窃电行为,进而降低电网公司线损,增厚电网公司电费收入。 全球去看,目前#发展中国家智能电表渗透率低,为后续智能电表发展的潜
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海兴电力
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夜长梦山
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Mate 60系列上架,安卓系拐点已至
【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架,安卓系拐点已至 今天中午12:08分,Mate 60系列未发先至,线上商城一机难求,期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部,而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标,主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手机的回归。自高端芯片制程被限制以来,华为不仅丢失了几乎全部高端市场,也明显的降低了安卓系配置升级速度,安卓系供应商在量与价的层面遭遇双杀。随着安卓系高端手机回归,Q3有望成为产业链融冰时刻
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南芯科技
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夜长梦山
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人形机器人产业更新
人形机器人产业更新【华西电新】 --------------------- #拓普在发布的2023年半年报中提到: 1)公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评; 2)项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台; 3)为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台; 4)公司将充分调动现有五轴加工中心、精密数控车床等各类资源; 5)公司设立电驱事业部。 #我们的观点 ➤
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绿的谐波
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夜长梦山
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地产政策边际改善,建议关注电梯板块
【申万机械】地产政策边际改善,建议关注电梯板块 1、住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局26日联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 2、中国证监会8月27日发布消息称,证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏作出安排。主要包括:1)阶段性收紧IPO节奏;2)对于金融行业或其他行业大市值公司的大额再融资,关注融资必要性和发行时机;3)突出扶优限劣;4)严格执行融资间隔期要求
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康力电梯
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夜长梦山
2023-08-29 13:43:38
中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇
【申万公用】继续推荐中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇 大集团小公司矛盾凸显,集中力量打造旗舰平台 🔥国电投集团为全球最大的清洁能源发电集团,五大电集团中资产证券化率处于末端。中国电力为国电投旗下最大平台,但市值远逊于其他集团旗舰平台 🔥集团书面承诺公司拥有集团境内外资产优先购买和开发权,国企改革下资产整合有望加速 🔥细数历次收购,集团支持力度逐步加大,确立中国电力旗舰平台地位: 1)2022年6月,收购2.2GW清洁电源资产; 2)2022年12月,剥离4.76GW经营
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中国电力
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夜长梦山
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漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的
【国盛计算机】漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的 #高附加建设驱动景气拐点 半年报营业总收入同比增长19.42%,归母净利润同比增长64.51%, 1)公司在音频行业深耕多年,把握音箱与TWS耳机时代浪潮,成为国内音频行业领军企业,品牌为主战略积累良好口碑,国内消费趋势偏向性价比,主营产品价位在千元下市场兼具品牌力和性价比优势。2)公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设,面向运动户外、游戏电竞、辅听助听、女性用户等细分场景深挖需求,新品牌“花再”自推出后快速成长,有望
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漫步者
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夜长梦山
2023-08-29 13:42:47
润泽科技&润建股份
【天风通信】底部低估值算力推荐系列:润泽科技&润建股份 1、润泽科技 ①公司半年度业绩持续高增长(47%),连续10个季度营收+业绩高速增长 ②延伸智算+液冷布局,锚定未来方向;AIDC方面持续布局,投产A-11纯液冷机柜服务大客户高功率机柜,并成立烽火台子公司延伸液冷方面布局。此外公司在智算方面亦有较长期布局,智算+超算团队已成立及布局多年,是真正落地具有智算平台的公司之一。 ③公司绑定优质大客户(字节、华为云、京东、天翼云等),业绩确定性强(业绩承诺24年21亿以上+定增目标25年50%增长
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润泽科技
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润建股份
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夜长梦山
2023-08-29 13:42:12
比亚迪交流
BYD上午董事长业绩会交流,重点强调了技术、规模领先性,着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。 要点: 1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上,全年是34%-35%。 2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车,合资品牌冷清,未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。 3、公司继续推前瞻技术,易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车,没有转向器、没有刹车,驱动和制动二合一,也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员,会持续强化技术池。 4、比亚迪品牌、
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比亚迪
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夜长梦山
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人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇
【开源机械】人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇 直接催化:拓普董事长:机器人执行器业务:客户要求今年年底完成500个;明年Q1每周100个,Q2每周3000个,Q3每周1万个。团队目前有150人,下个月内必须要完成4条生产线。 关键结论:在活跃资本市场的大背景下,人形机器人大赛道交易活跃度将再次提升,且关键验证已经通过。1、前期经过爆炒,市场认知度已经起来,人形赛道的万里江山第一步已经走出。2、人形参与玩家会指数级上升,国家配套政策(北上深3地配套300亿)会陆续出台,这个赛道接下来
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中大力德
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夜长梦山
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拓普集团交流纪要
拓普集团交流纪要: Q2收入46.8亿,扣非5.99亿,汇兑损益1.4亿,政府补贴3000万。 机器人线性已经第三轮送样,比上一轮集成度更高,绝缘层材料(自研的注塑件)性能较好,能做到0.1mm的厚度,国内最好是0.5mm,客户对研发能力和相应速度比较认可,所以把旋转也让公司送样。单个机器人5万收入,2025年出货100万,就是500亿的收入。 cybertruck多拓展了车门背板(还有内饰+底盘),单车价值提到1.3万,而且是独供,今年Q3开始量产。 空气悬挂今年供问界M9,明年小米,理想,单
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拓普集团
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夜长梦山
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机器人观点再更新
【TF电新】机器人观点再更新-0829 1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊
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拓普集团
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财富趋势2023年中报简评
【财富趋势2023年中报简评】国金计算机 💡事件:公司发布2023年中报,上半年营收为1.5亿元,yoy+25.6%;扣非后归母净利润为0.95亿元,yoy+19.0%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.70亿元,yoy+29.9%。 单Q2营收为0.82亿元,yoy+19.4%;扣非后归母净利润为0.53亿元,yoy+13.5%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.40亿元,yoy+20.4%。 💡点评: #ToB营收大幅增长: 公司T软件销售及软件维护服务上半年分别实现营收0.
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财富趋势
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机器人板块大涨,后续怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人板块大涨,后续怎么看? [爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季
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聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长
【国金医药·PSC】聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长 8月28日晚间,聚光科技发布2023年中报。上半年公司实现营业收入12.01亿元(-11.11%),归母净利润-1.37亿元(-59.25%),扣非归母净利润-1.68亿元(-40.08%)。 全力转型高端科学仪器,业务结构持续优化:上半年公司仪器、相关软件及耗材实现收入8.39亿元(-2.34%),占公司业务比例提升6.27pct至69.85%,公司高端科学仪器业务平台谱育科技实现收入4.75亿元(+58%),占比提升1
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品高股份2023半年报点评
🔥品高股份2023半年报点评:轨交行业多个项目完成验收,行业信息化收入大幅增长【天风计算机 缪欣君团队】 1、2023年上半年公司实现收入1.28亿元,同比增长22.57%;实现归母净利润-0.26亿元,同比下降46.66%;扣非归母净利润-0.30亿元,同比下降29.96%。 2、2023Q2单季度公司实现收入0.69,同比增长32.04%;归母净利润-0.10亿元,同比减少149.09%;扣非归母净利润-0.12亿元,同比减少101.16%。利润下滑主要原因为较低毛利的行业信息化解决方案业
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品高股份
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配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会
【国盛电新】配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会 从去年下半年开始,我们观察到国内电表和配电产品出口持续高增。 近期我们外发了海外电表研究的深度报告,我们认为出口高增的原因为: #1)电网智能化:新能源装机量增长致电网智能化改造需求大幅提升,18年起发展中国家陆续加大智能电网投资布局,22年起疫后复苏推动全球电表招标回暖。 #2)增厚电网公司营收:智能电表可减少窃电行为,进而降低电网公司线损,增厚电网公司电费收入。 全球去看,目前#发展中国家智能电表渗透率低,为后续智能电表发展的潜
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海兴电力
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Mate 60系列上架,安卓系拐点已至
【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架,安卓系拐点已至 今天中午12:08分,Mate 60系列未发先至,线上商城一机难求,期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部,而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标,主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手机的回归。自高端芯片制程被限制以来,华为不仅丢失了几乎全部高端市场,也明显的降低了安卓系配置升级速度,安卓系供应商在量与价的层面遭遇双杀。随着安卓系高端手机回归,Q3有望成为产业链融冰时刻
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南芯科技
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人形机器人产业更新
人形机器人产业更新【华西电新】 --------------------- #拓普在发布的2023年半年报中提到: 1)公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评; 2)项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台; 3)为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台; 4)公司将充分调动现有五轴加工中心、精密数控车床等各类资源; 5)公司设立电驱事业部。 #我们的观点 ➤
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地产政策边际改善,建议关注电梯板块
【申万机械】地产政策边际改善,建议关注电梯板块 1、住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局26日联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 2、中国证监会8月27日发布消息称,证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏作出安排。主要包括:1)阶段性收紧IPO节奏;2)对于金融行业或其他行业大市值公司的大额再融资,关注融资必要性和发行时机;3)突出扶优限劣;4)严格执行融资间隔期要求
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中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇
【申万公用】继续推荐中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇 大集团小公司矛盾凸显,集中力量打造旗舰平台 🔥国电投集团为全球最大的清洁能源发电集团,五大电集团中资产证券化率处于末端。中国电力为国电投旗下最大平台,但市值远逊于其他集团旗舰平台 🔥集团书面承诺公司拥有集团境内外资产优先购买和开发权,国企改革下资产整合有望加速 🔥细数历次收购,集团支持力度逐步加大,确立中国电力旗舰平台地位: 1)2022年6月,收购2.2GW清洁电源资产; 2)2022年12月,剥离4.76GW经营
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漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的
【国盛计算机】漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的 #高附加建设驱动景气拐点 半年报营业总收入同比增长19.42%,归母净利润同比增长64.51%, 1)公司在音频行业深耕多年,把握音箱与TWS耳机时代浪潮,成为国内音频行业领军企业,品牌为主战略积累良好口碑,国内消费趋势偏向性价比,主营产品价位在千元下市场兼具品牌力和性价比优势。2)公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设,面向运动户外、游戏电竞、辅听助听、女性用户等细分场景深挖需求,新品牌“花再”自推出后快速成长,有望
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润泽科技&润建股份
【天风通信】底部低估值算力推荐系列:润泽科技&润建股份 1、润泽科技 ①公司半年度业绩持续高增长(47%),连续10个季度营收+业绩高速增长 ②延伸智算+液冷布局,锚定未来方向;AIDC方面持续布局,投产A-11纯液冷机柜服务大客户高功率机柜,并成立烽火台子公司延伸液冷方面布局。此外公司在智算方面亦有较长期布局,智算+超算团队已成立及布局多年,是真正落地具有智算平台的公司之一。 ③公司绑定优质大客户(字节、华为云、京东、天翼云等),业绩确定性强(业绩承诺24年21亿以上+定增目标25年50%增长
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润建股份
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比亚迪交流
BYD上午董事长业绩会交流,重点强调了技术、规模领先性,着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。 要点: 1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上,全年是34%-35%。 2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车,合资品牌冷清,未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。 3、公司继续推前瞻技术,易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车,没有转向器、没有刹车,驱动和制动二合一,也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员,会持续强化技术池。 4、比亚迪品牌、
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人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇
【开源机械】人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇 直接催化:拓普董事长:机器人执行器业务:客户要求今年年底完成500个;明年Q1每周100个,Q2每周3000个,Q3每周1万个。团队目前有150人,下个月内必须要完成4条生产线。 关键结论:在活跃资本市场的大背景下,人形机器人大赛道交易活跃度将再次提升,且关键验证已经通过。1、前期经过爆炒,市场认知度已经起来,人形赛道的万里江山第一步已经走出。2、人形参与玩家会指数级上升,国家配套政策(北上深3地配套300亿)会陆续出台,这个赛道接下来
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拓普集团交流纪要
拓普集团交流纪要: Q2收入46.8亿,扣非5.99亿,汇兑损益1.4亿,政府补贴3000万。 机器人线性已经第三轮送样,比上一轮集成度更高,绝缘层材料(自研的注塑件)性能较好,能做到0.1mm的厚度,国内最好是0.5mm,客户对研发能力和相应速度比较认可,所以把旋转也让公司送样。单个机器人5万收入,2025年出货100万,就是500亿的收入。 cybertruck多拓展了车门背板(还有内饰+底盘),单车价值提到1.3万,而且是独供,今年Q3开始量产。 空气悬挂今年供问界M9,明年小米,理想,单
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机器人观点再更新
【TF电新】机器人观点再更新-0829 1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊
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拓普集团
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财富趋势2023年中报简评
【财富趋势2023年中报简评】国金计算机 💡事件:公司发布2023年中报,上半年营收为1.5亿元,yoy+25.6%;扣非后归母净利润为0.95亿元,yoy+19.0%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.70亿元,yoy+29.9%。 单Q2营收为0.82亿元,yoy+19.4%;扣非后归母净利润为0.53亿元,yoy+13.5%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.40亿元,yoy+20.4%。 💡点评: #ToB营收大幅增长: 公司T软件销售及软件维护服务上半年分别实现营收0.
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机器人板块大涨,后续怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人板块大涨,后续怎么看? [爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季
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聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长
【国金医药·PSC】聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长 8月28日晚间,聚光科技发布2023年中报。上半年公司实现营业收入12.01亿元(-11.11%),归母净利润-1.37亿元(-59.25%),扣非归母净利润-1.68亿元(-40.08%)。 全力转型高端科学仪器,业务结构持续优化:上半年公司仪器、相关软件及耗材实现收入8.39亿元(-2.34%),占公司业务比例提升6.27pct至69.85%,公司高端科学仪器业务平台谱育科技实现收入4.75亿元(+58%),占比提升1
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聚光科技
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夜长梦山
2023-08-29 19:26:39
品高股份2023半年报点评
🔥品高股份2023半年报点评:轨交行业多个项目完成验收,行业信息化收入大幅增长【天风计算机 缪欣君团队】 1、2023年上半年公司实现收入1.28亿元,同比增长22.57%;实现归母净利润-0.26亿元,同比下降46.66%;扣非归母净利润-0.30亿元,同比下降29.96%。 2、2023Q2单季度公司实现收入0.69,同比增长32.04%;归母净利润-0.10亿元,同比减少149.09%;扣非归母净利润-0.12亿元,同比减少101.16%。利润下滑主要原因为较低毛利的行业信息化解决方案业
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品高股份
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夜长梦山
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配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会
【国盛电新】配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会 从去年下半年开始,我们观察到国内电表和配电产品出口持续高增。 近期我们外发了海外电表研究的深度报告,我们认为出口高增的原因为: #1)电网智能化:新能源装机量增长致电网智能化改造需求大幅提升,18年起发展中国家陆续加大智能电网投资布局,22年起疫后复苏推动全球电表招标回暖。 #2)增厚电网公司营收:智能电表可减少窃电行为,进而降低电网公司线损,增厚电网公司电费收入。 全球去看,目前#发展中国家智能电表渗透率低,为后续智能电表发展的潜
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海兴电力
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夜长梦山
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Mate 60系列上架,安卓系拐点已至
【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架,安卓系拐点已至 今天中午12:08分,Mate 60系列未发先至,线上商城一机难求,期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部,而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标,主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手机的回归。自高端芯片制程被限制以来,华为不仅丢失了几乎全部高端市场,也明显的降低了安卓系配置升级速度,安卓系供应商在量与价的层面遭遇双杀。随着安卓系高端手机回归,Q3有望成为产业链融冰时刻
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南芯科技
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夜长梦山
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人形机器人产业更新
人形机器人产业更新【华西电新】 --------------------- #拓普在发布的2023年半年报中提到: 1)公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评; 2)项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台; 3)为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台; 4)公司将充分调动现有五轴加工中心、精密数控车床等各类资源; 5)公司设立电驱事业部。 #我们的观点 ➤
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绿的谐波
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鸣志电器
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夜长梦山
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地产政策边际改善,建议关注电梯板块
【申万机械】地产政策边际改善,建议关注电梯板块 1、住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局26日联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 2、中国证监会8月27日发布消息称,证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏作出安排。主要包括:1)阶段性收紧IPO节奏;2)对于金融行业或其他行业大市值公司的大额再融资,关注融资必要性和发行时机;3)突出扶优限劣;4)严格执行融资间隔期要求
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康力电梯
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夜长梦山
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中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇
【申万公用】继续推荐中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇 大集团小公司矛盾凸显,集中力量打造旗舰平台 🔥国电投集团为全球最大的清洁能源发电集团,五大电集团中资产证券化率处于末端。中国电力为国电投旗下最大平台,但市值远逊于其他集团旗舰平台 🔥集团书面承诺公司拥有集团境内外资产优先购买和开发权,国企改革下资产整合有望加速 🔥细数历次收购,集团支持力度逐步加大,确立中国电力旗舰平台地位: 1)2022年6月,收购2.2GW清洁电源资产; 2)2022年12月,剥离4.76GW经营
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中国电力
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夜长梦山
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漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的
【国盛计算机】漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的 #高附加建设驱动景气拐点 半年报营业总收入同比增长19.42%,归母净利润同比增长64.51%, 1)公司在音频行业深耕多年,把握音箱与TWS耳机时代浪潮,成为国内音频行业领军企业,品牌为主战略积累良好口碑,国内消费趋势偏向性价比,主营产品价位在千元下市场兼具品牌力和性价比优势。2)公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设,面向运动户外、游戏电竞、辅听助听、女性用户等细分场景深挖需求,新品牌“花再”自推出后快速成长,有望
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漫步者
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润泽科技&润建股份
【天风通信】底部低估值算力推荐系列:润泽科技&润建股份 1、润泽科技 ①公司半年度业绩持续高增长(47%),连续10个季度营收+业绩高速增长 ②延伸智算+液冷布局,锚定未来方向;AIDC方面持续布局,投产A-11纯液冷机柜服务大客户高功率机柜,并成立烽火台子公司延伸液冷方面布局。此外公司在智算方面亦有较长期布局,智算+超算团队已成立及布局多年,是真正落地具有智算平台的公司之一。 ③公司绑定优质大客户(字节、华为云、京东、天翼云等),业绩确定性强(业绩承诺24年21亿以上+定增目标25年50%增长
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润泽科技
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润建股份
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比亚迪交流
BYD上午董事长业绩会交流,重点强调了技术、规模领先性,着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。 要点: 1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上,全年是34%-35%。 2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车,合资品牌冷清,未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。 3、公司继续推前瞻技术,易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车,没有转向器、没有刹车,驱动和制动二合一,也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员,会持续强化技术池。 4、比亚迪品牌、
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比亚迪
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夜长梦山
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人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇
【开源机械】人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇 直接催化:拓普董事长:机器人执行器业务:客户要求今年年底完成500个;明年Q1每周100个,Q2每周3000个,Q3每周1万个。团队目前有150人,下个月内必须要完成4条生产线。 关键结论:在活跃资本市场的大背景下,人形机器人大赛道交易活跃度将再次提升,且关键验证已经通过。1、前期经过爆炒,市场认知度已经起来,人形赛道的万里江山第一步已经走出。2、人形参与玩家会指数级上升,国家配套政策(北上深3地配套300亿)会陆续出台,这个赛道接下来
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博实股份
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中大力德
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拓普集团交流纪要
拓普集团交流纪要: Q2收入46.8亿,扣非5.99亿,汇兑损益1.4亿,政府补贴3000万。 机器人线性已经第三轮送样,比上一轮集成度更高,绝缘层材料(自研的注塑件)性能较好,能做到0.1mm的厚度,国内最好是0.5mm,客户对研发能力和相应速度比较认可,所以把旋转也让公司送样。单个机器人5万收入,2025年出货100万,就是500亿的收入。 cybertruck多拓展了车门背板(还有内饰+底盘),单车价值提到1.3万,而且是独供,今年Q3开始量产。 空气悬挂今年供问界M9,明年小米,理想,单
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拓普集团
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机器人观点再更新
【TF电新】机器人观点再更新-0829 1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊
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拓普集团
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财富趋势2023年中报简评
【财富趋势2023年中报简评】国金计算机 💡事件:公司发布2023年中报,上半年营收为1.5亿元,yoy+25.6%;扣非后归母净利润为0.95亿元,yoy+19.0%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.70亿元,yoy+29.9%。 单Q2营收为0.82亿元,yoy+19.4%;扣非后归母净利润为0.53亿元,yoy+13.5%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.40亿元,yoy+20.4%。 💡点评: #ToB营收大幅增长: 公司T软件销售及软件维护服务上半年分别实现营收0.
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财富趋势
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机器人板块大涨,后续怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人板块大涨,后续怎么看? [爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季
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三花智控
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五洲新春
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夜长梦山
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聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长
【国金医药·PSC】聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长 8月28日晚间,聚光科技发布2023年中报。上半年公司实现营业收入12.01亿元(-11.11%),归母净利润-1.37亿元(-59.25%),扣非归母净利润-1.68亿元(-40.08%)。 全力转型高端科学仪器,业务结构持续优化:上半年公司仪器、相关软件及耗材实现收入8.39亿元(-2.34%),占公司业务比例提升6.27pct至69.85%,公司高端科学仪器业务平台谱育科技实现收入4.75亿元(+58%),占比提升1
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品高股份2023半年报点评
🔥品高股份2023半年报点评:轨交行业多个项目完成验收,行业信息化收入大幅增长【天风计算机 缪欣君团队】 1、2023年上半年公司实现收入1.28亿元,同比增长22.57%;实现归母净利润-0.26亿元,同比下降46.66%;扣非归母净利润-0.30亿元,同比下降29.96%。 2、2023Q2单季度公司实现收入0.69,同比增长32.04%;归母净利润-0.10亿元,同比减少149.09%;扣非归母净利润-0.12亿元,同比减少101.16%。利润下滑主要原因为较低毛利的行业信息化解决方案业
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品高股份
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配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会
【国盛电新】配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会 从去年下半年开始,我们观察到国内电表和配电产品出口持续高增。 近期我们外发了海外电表研究的深度报告,我们认为出口高增的原因为: #1)电网智能化:新能源装机量增长致电网智能化改造需求大幅提升,18年起发展中国家陆续加大智能电网投资布局,22年起疫后复苏推动全球电表招标回暖。 #2)增厚电网公司营收:智能电表可减少窃电行为,进而降低电网公司线损,增厚电网公司电费收入。 全球去看,目前#发展中国家智能电表渗透率低,为后续智能电表发展的潜
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海兴电力
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Mate 60系列上架,安卓系拐点已至
【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架,安卓系拐点已至 今天中午12:08分,Mate 60系列未发先至,线上商城一机难求,期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部,而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标,主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手机的回归。自高端芯片制程被限制以来,华为不仅丢失了几乎全部高端市场,也明显的降低了安卓系配置升级速度,安卓系供应商在量与价的层面遭遇双杀。随着安卓系高端手机回归,Q3有望成为产业链融冰时刻
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南芯科技
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人形机器人产业更新
人形机器人产业更新【华西电新】 --------------------- #拓普在发布的2023年半年报中提到: 1)公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评; 2)项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台; 3)为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台; 4)公司将充分调动现有五轴加工中心、精密数控车床等各类资源; 5)公司设立电驱事业部。 #我们的观点 ➤
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地产政策边际改善,建议关注电梯板块
【申万机械】地产政策边际改善,建议关注电梯板块 1、住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局26日联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 2、中国证监会8月27日发布消息称,证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏作出安排。主要包括:1)阶段性收紧IPO节奏;2)对于金融行业或其他行业大市值公司的大额再融资,关注融资必要性和发行时机;3)突出扶优限劣;4)严格执行融资间隔期要求
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中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇
【申万公用】继续推荐中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇 大集团小公司矛盾凸显,集中力量打造旗舰平台 🔥国电投集团为全球最大的清洁能源发电集团,五大电集团中资产证券化率处于末端。中国电力为国电投旗下最大平台,但市值远逊于其他集团旗舰平台 🔥集团书面承诺公司拥有集团境内外资产优先购买和开发权,国企改革下资产整合有望加速 🔥细数历次收购,集团支持力度逐步加大,确立中国电力旗舰平台地位: 1)2022年6月,收购2.2GW清洁电源资产; 2)2022年12月,剥离4.76GW经营
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漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的
【国盛计算机】漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的 #高附加建设驱动景气拐点 半年报营业总收入同比增长19.42%,归母净利润同比增长64.51%, 1)公司在音频行业深耕多年,把握音箱与TWS耳机时代浪潮,成为国内音频行业领军企业,品牌为主战略积累良好口碑,国内消费趋势偏向性价比,主营产品价位在千元下市场兼具品牌力和性价比优势。2)公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设,面向运动户外、游戏电竞、辅听助听、女性用户等细分场景深挖需求,新品牌“花再”自推出后快速成长,有望
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漫步者
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润泽科技&润建股份
【天风通信】底部低估值算力推荐系列:润泽科技&润建股份 1、润泽科技 ①公司半年度业绩持续高增长(47%),连续10个季度营收+业绩高速增长 ②延伸智算+液冷布局,锚定未来方向;AIDC方面持续布局,投产A-11纯液冷机柜服务大客户高功率机柜,并成立烽火台子公司延伸液冷方面布局。此外公司在智算方面亦有较长期布局,智算+超算团队已成立及布局多年,是真正落地具有智算平台的公司之一。 ③公司绑定优质大客户(字节、华为云、京东、天翼云等),业绩确定性强(业绩承诺24年21亿以上+定增目标25年50%增长
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比亚迪交流
BYD上午董事长业绩会交流,重点强调了技术、规模领先性,着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。 要点: 1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上,全年是34%-35%。 2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车,合资品牌冷清,未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。 3、公司继续推前瞻技术,易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车,没有转向器、没有刹车,驱动和制动二合一,也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员,会持续强化技术池。 4、比亚迪品牌、
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人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇
【开源机械】人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇 直接催化:拓普董事长:机器人执行器业务:客户要求今年年底完成500个;明年Q1每周100个,Q2每周3000个,Q3每周1万个。团队目前有150人,下个月内必须要完成4条生产线。 关键结论:在活跃资本市场的大背景下,人形机器人大赛道交易活跃度将再次提升,且关键验证已经通过。1、前期经过爆炒,市场认知度已经起来,人形赛道的万里江山第一步已经走出。2、人形参与玩家会指数级上升,国家配套政策(北上深3地配套300亿)会陆续出台,这个赛道接下来
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拓普集团交流纪要
拓普集团交流纪要: Q2收入46.8亿,扣非5.99亿,汇兑损益1.4亿,政府补贴3000万。 机器人线性已经第三轮送样,比上一轮集成度更高,绝缘层材料(自研的注塑件)性能较好,能做到0.1mm的厚度,国内最好是0.5mm,客户对研发能力和相应速度比较认可,所以把旋转也让公司送样。单个机器人5万收入,2025年出货100万,就是500亿的收入。 cybertruck多拓展了车门背板(还有内饰+底盘),单车价值提到1.3万,而且是独供,今年Q3开始量产。 空气悬挂今年供问界M9,明年小米,理想,单
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机器人观点再更新
【TF电新】机器人观点再更新-0829 1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊
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拓普集团
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财富趋势2023年中报简评
【财富趋势2023年中报简评】国金计算机 💡事件:公司发布2023年中报,上半年营收为1.5亿元,yoy+25.6%;扣非后归母净利润为0.95亿元,yoy+19.0%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.70亿元,yoy+29.9%。 单Q2营收为0.82亿元,yoy+19.4%;扣非后归母净利润为0.53亿元,yoy+13.5%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.40亿元,yoy+20.4%。 💡点评: #ToB营收大幅增长: 公司T软件销售及软件维护服务上半年分别实现营收0.
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机器人板块大涨,后续怎么看?
🔥【国盛机械&机器人】机器人板块大涨,后续怎么看? [爆竹]事件:8.28晚拓普集团发布23年中报,对机器人业务布局描述大超预期,并在公开电话会中表示24年一季度机器人执行器产能开始爬坡,q3将达到周产万台的产能。拓普在机器人业务上的超预期进展成为了8.29机器人行情的导火索。 机器人板块配置正当时:从6月底板块高点以来,机器人核心标的已陆续回调2月,叠加市场对于中报的担忧,回调幅度在25-35%之间,空间和时间都已足够,中报业绩对股价的压制影响也已经消除,具备深蹲反跳前提;另一方面,每年四季
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聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长
【国金医药·PSC】聚光科技发布23年中报:业务结构优化,谱育科技高增长 8月28日晚间,聚光科技发布2023年中报。上半年公司实现营业收入12.01亿元(-11.11%),归母净利润-1.37亿元(-59.25%),扣非归母净利润-1.68亿元(-40.08%)。 全力转型高端科学仪器,业务结构持续优化:上半年公司仪器、相关软件及耗材实现收入8.39亿元(-2.34%),占公司业务比例提升6.27pct至69.85%,公司高端科学仪器业务平台谱育科技实现收入4.75亿元(+58%),占比提升1
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品高股份2023半年报点评
🔥品高股份2023半年报点评:轨交行业多个项目完成验收,行业信息化收入大幅增长【天风计算机 缪欣君团队】 1、2023年上半年公司实现收入1.28亿元,同比增长22.57%;实现归母净利润-0.26亿元,同比下降46.66%;扣非归母净利润-0.30亿元,同比下降29.96%。 2、2023Q2单季度公司实现收入0.69,同比增长32.04%;归母净利润-0.10亿元,同比减少149.09%;扣非归母净利润-0.12亿元,同比减少101.16%。利润下滑主要原因为较低毛利的行业信息化解决方案业
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品高股份
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夜长梦山
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配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会
【国盛电新】配用电设备出口高景气,把握板块高确定性和低估值机会 从去年下半年开始,我们观察到国内电表和配电产品出口持续高增。 近期我们外发了海外电表研究的深度报告,我们认为出口高增的原因为: #1)电网智能化:新能源装机量增长致电网智能化改造需求大幅提升,18年起发展中国家陆续加大智能电网投资布局,22年起疫后复苏推动全球电表招标回暖。 #2)增厚电网公司营收:智能电表可减少窃电行为,进而降低电网公司线损,增厚电网公司电费收入。 全球去看,目前#发展中国家智能电表渗透率低,为后续智能电表发展的潜
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海兴电力
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夜长梦山
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Mate 60系列上架,安卓系拐点已至
【长江电子杨洋团队】Mate 60系列上架,安卓系拐点已至 今天中午12:08分,Mate 60系列未发先至,线上商城一机难求,期待已久的华为高端机型终于回归。2022年华为全球智能手机销量仅为2800万部,而对于2023年智能手机出货量却给出了4000万部的目标,主要依靠上半年P系列和下半年Mate系列高端手机的回归。自高端芯片制程被限制以来,华为不仅丢失了几乎全部高端市场,也明显的降低了安卓系配置升级速度,安卓系供应商在量与价的层面遭遇双杀。随着安卓系高端手机回归,Q3有望成为产业链融冰时刻
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南芯科技
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夜长梦山
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人形机器人产业更新
人形机器人产业更新【华西电新】 --------------------- #拓普在发布的2023年半年报中提到: 1)公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器,已经多次向客户送样,获得客户认可及好评; 2)项目要求自2024年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台; 3)为满足客户要求,公司需要本年度完成4套生产线的安装调试,形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台; 4)公司将充分调动现有五轴加工中心、精密数控车床等各类资源; 5)公司设立电驱事业部。 #我们的观点 ➤
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绿的谐波
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鸣志电器
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夜长梦山
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地产政策边际改善,建议关注电梯板块
【申万机械】地产政策边际改善,建议关注电梯板块 1、住房城乡建设部、中国人民银行、金融监管总局26日联合印发了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。 2、中国证监会8月27日发布消息称,证监会充分考虑当前市场形势,完善一二级市场逆周期调节机制,围绕合理把握IPO、再融资节奏作出安排。主要包括:1)阶段性收紧IPO节奏;2)对于金融行业或其他行业大市值公司的大额再融资,关注融资必要性和发行时机;3)突出扶优限劣;4)严格执行融资间隔期要求
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康力电梯
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夜长梦山
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中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇
【申万公用】继续推荐中国电力:集团战略与基本面共振 估值洼地再现投资机遇 大集团小公司矛盾凸显,集中力量打造旗舰平台 🔥国电投集团为全球最大的清洁能源发电集团,五大电集团中资产证券化率处于末端。中国电力为国电投旗下最大平台,但市值远逊于其他集团旗舰平台 🔥集团书面承诺公司拥有集团境内外资产优先购买和开发权,国企改革下资产整合有望加速 🔥细数历次收购,集团支持力度逐步加大,确立中国电力旗舰平台地位: 1)2022年6月,收购2.2GW清洁电源资产; 2)2022年12月,剥离4.76GW经营
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中国电力
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漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的
【国盛计算机】漫步者:海外、智能助理驱动,有望成为AI应用利润占比极高标的 #高附加建设驱动景气拐点 半年报营业总收入同比增长19.42%,归母净利润同比增长64.51%, 1)公司在音频行业深耕多年,把握音箱与TWS耳机时代浪潮,成为国内音频行业领军企业,品牌为主战略积累良好口碑,国内消费趋势偏向性价比,主营产品价位在千元下市场兼具品牌力和性价比优势。2)公司持续加大新产品的研发投入和品牌力建设,面向运动户外、游戏电竞、辅听助听、女性用户等细分场景深挖需求,新品牌“花再”自推出后快速成长,有望
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漫步者
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润泽科技&润建股份
【天风通信】底部低估值算力推荐系列:润泽科技&润建股份 1、润泽科技 ①公司半年度业绩持续高增长(47%),连续10个季度营收+业绩高速增长 ②延伸智算+液冷布局,锚定未来方向;AIDC方面持续布局,投产A-11纯液冷机柜服务大客户高功率机柜,并成立烽火台子公司延伸液冷方面布局。此外公司在智算方面亦有较长期布局,智算+超算团队已成立及布局多年,是真正落地具有智算平台的公司之一。 ③公司绑定优质大客户(字节、华为云、京东、天翼云等),业绩确定性强(业绩承诺24年21亿以上+定增目标25年50%增长
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比亚迪交流
BYD上午董事长业绩会交流,重点强调了技术、规模领先性,着眼全球布局。超预期在于方程豹、仰望、下半年盈利趋势。 要点: 1、11月预计新能源汽车渗透率40%以上,全年是34%-35%。 2、成都车展感觉到中国品牌都推出了新能源车,合资品牌冷清,未来12月会看到趋势。未来燃油车一定是某个时刻断崖式下降。 3、公司继续推前瞻技术,易四方、云辇等。比亚迪9月底10月份会推出新的概念车,没有转向器、没有刹车,驱动和制动二合一,也是一个颠覆性技术。比亚迪有9w研发人员,会持续强化技术池。 4、比亚迪品牌、
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比亚迪
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夜长梦山
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人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇
【开源机械】人形机器人:已经走出不确定性,布局良机N年一遇 直接催化:拓普董事长:机器人执行器业务:客户要求今年年底完成500个;明年Q1每周100个,Q2每周3000个,Q3每周1万个。团队目前有150人,下个月内必须要完成4条生产线。 关键结论:在活跃资本市场的大背景下,人形机器人大赛道交易活跃度将再次提升,且关键验证已经通过。1、前期经过爆炒,市场认知度已经起来,人形赛道的万里江山第一步已经走出。2、人形参与玩家会指数级上升,国家配套政策(北上深3地配套300亿)会陆续出台,这个赛道接下来
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博实股份
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拓普集团交流纪要
拓普集团交流纪要: Q2收入46.8亿,扣非5.99亿,汇兑损益1.4亿,政府补贴3000万。 机器人线性已经第三轮送样,比上一轮集成度更高,绝缘层材料(自研的注塑件)性能较好,能做到0.1mm的厚度,国内最好是0.5mm,客户对研发能力和相应速度比较认可,所以把旋转也让公司送样。单个机器人5万收入,2025年出货100万,就是500亿的收入。 cybertruck多拓展了车门背板(还有内饰+底盘),单车价值提到1.3万,而且是独供,今年Q3开始量产。 空气悬挂今年供问界M9,明年小米,理想,单
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拓普集团
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夜长梦山
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机器人观点再更新
【TF电新】机器人观点再更新-0829 1、 今日的暴力反弹,主要系头部企业中报指引“自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段,初始订单为每周 100 台。”,而今日交流,进一步明确指引“明年Q1每周100爬坡,明年Q2每周3000的爬坡,Q3每周1万台的爬坡”。我们认为【符合T客户的特性,在产品初期给供应链放卫星,但重要的是量产的决心】。而昨晚【精锻科技】的业绩超预期也是助力因素。 2、 周六FSD V12的直播进一步向市场证明1)自动驾驶的本质就是机器人;2)特斯拉在软件算法层面对行业的吊
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拓普集团
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夜长梦山
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财富趋势2023年中报简评
【财富趋势2023年中报简评】国金计算机 💡事件:公司发布2023年中报,上半年营收为1.5亿元,yoy+25.6%;扣非后归母净利润为0.95亿元,yoy+19.0%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.70亿元,yoy+29.9%。 单Q2营收为0.82亿元,yoy+19.4%;扣非后归母净利润为0.53亿元,yoy+13.5%;剔除财务费用扰动后的扣非归母净利润为0.40亿元,yoy+20.4%。 💡点评: #ToB营收大幅增长: 公司T软件销售及软件维护服务上半年分别实现营收0.
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