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2023-08-30 14:34:17

万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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万达电影

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2023-08-30 14:33:30

拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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拓维信息

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2023-08-30 14:31:02

广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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2023-08-30 14:27:23

光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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2023-08-30 14:26:54

广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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海信家电
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2023-08-30 14:26:12

卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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华力创通

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2023-08-30 08:52:26

光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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2023-08-30 08:51:45

萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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2023-08-30 08:49:44

学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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2023-08-30 08:49:14

合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善

【华创电新】光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善-20230829 ➡事件：据智汇光伏，多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知，9月1日起，3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平，涨幅约12%。 ➡我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需：供给方面，Q3以来新增产能有限，漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线；产出未有明显增长。需求方面，8月排产环增约20%，9月排产向好，光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期

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海信视像23年半年报点评

🧧【天风家电】海信视像23年半年报点评：海外业务高增，新型产业回暖事件： ■23H1实现收入248.7亿元，同比+23.1%；归母净利润10.4亿元，同比+74.7%；扣非后归母净利润8.5亿元，同比+110.1%。 ■23Q2收入133.9亿元，同比+33.5%；归母净利润4.2亿元，同比+41.0%；扣非后归母净利润3.6亿元，同比+102.4%。点评： 🌹智慧显示份额持续扩张，全球化进程提速，高端再有突破作为高保有量的成熟品类，电视行业近几年市场规模不断探底，至今年上半年全球电视

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电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评事件：公司2023年H1实现营业收入43.18亿元，同比-8.34%，归母净利润2.47亿元，同比-28.65%；其中2023Q2实现营业收入24.25亿元，同比+1.83%，归母净利润1.26亿元，同比-30.19%。业绩低于预期。分业务看，23H1公司营养煲业务收入平稳增长，同比+7.34%，其余业务均同比下滑，其中食品加工机/西式电器/炊具收入同比分别-16.97%/-17.12%/-31.

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万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善

【华创电新】光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善-20230829 ➡事件：据智汇光伏，多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知，9月1日起，3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平，涨幅约12%。 ➡我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需：供给方面，Q3以来新增产能有限，漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线；产出未有明显增长。需求方面，8月排产环增约20%，9月排产向好，光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期

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海信视像23年半年报点评

🧧【天风家电】海信视像23年半年报点评：海外业务高增，新型产业回暖事件： ■23H1实现收入248.7亿元，同比+23.1%；归母净利润10.4亿元，同比+74.7%；扣非后归母净利润8.5亿元，同比+110.1%。 ■23Q2收入133.9亿元，同比+33.5%；归母净利润4.2亿元，同比+41.0%；扣非后归母净利润3.6亿元，同比+102.4%。点评： 🌹智慧显示份额持续扩张，全球化进程提速，高端再有突破作为高保有量的成熟品类，电视行业近几年市场规模不断探底，至今年上半年全球电视

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电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评事件：公司2023年H1实现营业收入43.18亿元，同比-8.34%，归母净利润2.47亿元，同比-28.65%；其中2023Q2实现营业收入24.25亿元，同比+1.83%，归母净利润1.26亿元，同比-30.19%。业绩低于预期。分业务看，23H1公司营养煲业务收入平稳增长，同比+7.34%，其余业务均同比下滑，其中食品加工机/西式电器/炊具收入同比分别-16.97%/-17.12%/-31.

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万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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万达电影

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2023-08-30 14:33:30

拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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2023-08-30 14:27:23

光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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海信家电
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卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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华力创通

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2023-08-30 08:52:26

光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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2023-08-30 08:49:44

学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善

【华创电新】光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善-20230829 ➡事件：据智汇光伏，多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知，9月1日起，3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平，涨幅约12%。 ➡我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需：供给方面，Q3以来新增产能有限，漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线；产出未有明显增长。需求方面，8月排产环增约20%，9月排产向好，光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期

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海信视像23年半年报点评

🧧【天风家电】海信视像23年半年报点评：海外业务高增，新型产业回暖事件： ■23H1实现收入248.7亿元，同比+23.1%；归母净利润10.4亿元，同比+74.7%；扣非后归母净利润8.5亿元，同比+110.1%。 ■23Q2收入133.9亿元，同比+33.5%；归母净利润4.2亿元，同比+41.0%；扣非后归母净利润3.6亿元，同比+102.4%。点评： 🌹智慧显示份额持续扩张，全球化进程提速，高端再有突破作为高保有量的成熟品类，电视行业近几年市场规模不断探底，至今年上半年全球电视

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电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评事件：公司2023年H1实现营业收入43.18亿元，同比-8.34%，归母净利润2.47亿元，同比-28.65%；其中2023Q2实现营业收入24.25亿元，同比+1.83%，归母净利润1.26亿元，同比-30.19%。业绩低于预期。分业务看，23H1公司营养煲业务收入平稳增长，同比+7.34%，其余业务均同比下滑，其中食品加工机/西式电器/炊具收入同比分别-16.97%/-17.12%/-31.

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万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善

【华创电新】光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善-20230829 ➡事件：据智汇光伏，多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知，9月1日起，3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平，涨幅约12%。 ➡我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需：供给方面，Q3以来新增产能有限，漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线；产出未有明显增长。需求方面，8月排产环增约20%，9月排产向好，光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期

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海信视像23年半年报点评

🧧【天风家电】海信视像23年半年报点评：海外业务高增，新型产业回暖事件： ■23H1实现收入248.7亿元，同比+23.1%；归母净利润10.4亿元，同比+74.7%；扣非后归母净利润8.5亿元，同比+110.1%。 ■23Q2收入133.9亿元，同比+33.5%；归母净利润4.2亿元，同比+41.0%；扣非后归母净利润3.6亿元，同比+102.4%。点评： 🌹智慧显示份额持续扩张，全球化进程提速，高端再有突破作为高保有量的成熟品类，电视行业近几年市场规模不断探底，至今年上半年全球电视

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电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评事件：公司2023年H1实现营业收入43.18亿元，同比-8.34%，归母净利润2.47亿元，同比-28.65%；其中2023Q2实现营业收入24.25亿元，同比+1.83%，归母净利润1.26亿元，同比-30.19%。业绩低于预期。分业务看，23H1公司营养煲业务收入平稳增长，同比+7.34%，其余业务均同比下滑，其中食品加工机/西式电器/炊具收入同比分别-16.97%/-17.12%/-31.

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万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖

【中金传媒】万达电影｜业绩回顾：影院经营提效稳步推进，关注下半年进一步回暖公司公布1H23业绩：收入68.69亿元，同比增长39.1%，接近预告67~69亿元上线；归母净利润4.23亿元，同比扭亏为盈，略高于预告3.8~4.2亿元上线，符合我们预期。其中，2Q23收入31.12亿元，同比增长110.6%；归母净利润1.07亿元，扣非净利润0.53亿元，同比扭亏为盈。 ☀️关注要点 1⃣电影放映业务经营稳健，关注下半年进一步回暖。1H23，公司实现观影收入40.42亿元，同比增长35.7%；国内

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万达电影

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2023-08-30 14:33:30

拓维信息：华为系“AI算力”领军企业

【国海计算机】拓维信息：华为系“AI算力”领军企业 [福]26 年深耕政企数字化转型，与华为深度合作，是华为云同舟共济、华为鲲鹏生态、昇腾计算、OpenHarmony生态使能ISV（旗下开鸿智谷）合作伙伴，2021 年布局开源鸿蒙，形成鲲鹏+昇腾+鸿蒙三大技术底座，业务从行业应用拓展至基础软件、计算硬件。 “十四五”期间，公司将迎来国产化、智能化、鸿蒙化“三化”机遇。 [福]华为智算核心伙伴，昇腾AI服务器出货量第一公司是华为人工智能核心合作伙伴，是华为在人工智能领域覆盖“软件+硬件生产+生态

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拓维信息

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2023-08-30 14:31:02

广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%

【中信建投交运物流】广深铁路：暑运以来广铁集团客运量较2019年增长13.1%，公司资产价值有望迎来重估 [庆祝]公司2023年Q2实现营业收入62.34亿元，同比增长38.75%，环比增长1.43%；营业成本58.44亿元，同比增长18.13%，环比增长5.66%；实现归母净利润2.72亿元，环比下降32.84%。成本增长主要源于公司组织开行的列车对数增加。 [让我看看]公司7月城际列车、直通车和长途列车旅客量分别环比增长28.3%、43.7%和60.7%，恢复至2019年63.9%、45.5

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2023-08-30 14:27:23

光伏玻璃更新

【招商电新】光伏玻璃更新 1、据光伏资讯、智汇光伏等报道“多家组件企业接到光伏玻璃企业的涨价通知，自9月1日开始，不同厚度的光伏玻璃价格上调2~3元/㎡。与之前售价相比，涨幅约为12%” 。了解反馈本次调价或系供需及纯碱涨价两方面因素，较高的涨幅或与调价企业报价基数水平相关，关注一线调价情况及组件反馈。 2、产业链价格调整后电站IRR大幅改善，近几月组件排产逐月提升，考虑装机节奏，Q3末-Q4存在集中交付的趋势。供给侧，当前玻璃在产项目日熔量合计约9万吨/d，听证制度趋严造成规划项目投产延后，且

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广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进

【天风家电】广州首套认房不认贷，叠加存量房贷利率调整或稳妥推进，利好居民消费意愿修复事件： 👉8月25日三部门推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。今日广州市人民政府办公厅发布《关于优化我市个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，提到落实购买首套贷款“认房不认贷”措施。 👉8月14日央行、国家外汇局提出，指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。近日，招行、农行、交行等多位银行高管表态，存量房贷利率调整是大势所趋，并已做相关预案，未来将在有关部门指导下稳妥推进实施。点评：

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海信家电
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美的集团

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2023-08-30 14:26:12

卫星板块大涨点评

【中金军工】卫星板块大涨点评：手机直连取得突破，C端市场有望加速卫星互联网建设 🔥 华为新发布Mate60支持卫星通话功能。今天早盘卫星板块大涨，铖昌科技、电科芯片、上海沪工涨停，上海瀚讯、华力创通、航天环宇、震有科技、信科移动涨幅超过10%。点评如下： ⭕️ 手机直连业务取得突破，民用C端市场空间打开。Mate60支持卫星通话，标志着卫星通信面向民用C端应用场景的成熟。据美国2023年的调研数据，约70%的用户愿意为卫星连接的短信语音业务付费，NSR预计未来十年全球手机直连业务收入累计将超过

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2023-08-30 08:52:26

光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价

【莫尼塔先进制造】光伏玻璃：再涨价12%，判断将继续涨价，验证我们此前逻辑据报道，9月1日起，3.2mm/2.0mm光伏玻璃价格分别上调3元/平、2元/平，对应12%、11%的涨幅，在8月初小幅提价0.5元/平基础上再次上调价格，验证我们此前判断逻辑。判断今年4季度/明年光伏玻璃价格将继续上涨。据我们持续跟踪，光伏玻璃新增产能点火持续低于预期，截至本周产能约9.08万t/d，仅比6月底新增2000t/d，据我们对后续产能释放跟踪，判断到年底产能约10万t/d，低于市场预期的11万t/d，且四

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萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点

【申万宏源计算机+家电+轻工等】萤石网络0830：不仅具身智能机器人+云平台诸多看点，智能硬件产品力也已证明！ 1）🔥连续两个季度毛利率大幅上行，证明公司的定价权，也是产品力的体现 💎市场疑惑萤石智能硬件产品力和竞争格局，毛利率的提升已经部分给出答案：在PPI/原材料价格下行周期中，无需让利给下游，自己截留大部分红利，正是萤石极高产品力、良好竞争格局带来的 💎上半年部分顶级家电/轻工/制造业公司同样呈现这一特征，如海信/公牛/三花等 2）🔥2C机器人国家队，大概率A股具身智能真领军！ 💎

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欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进

🔥【浙商轻工】欧派家居：Q2利润率超预期，组织改革+零售大家居稳步推进 ✨23H1收入98.43亿(+1.5%)，归母净利11.33亿元(+11.2%)，扣非10.71 亿(+9.2%)；23Q2收入62.73亿元(+13.0%)，归母净利9.8亿(+28.1%)，扣非9.42亿元(+26%)，收入在22Q2较高基数（+13%）下快速增长，利润率表现超预期。 ✨衣柜是Q2增长主驱动：1）23Q2单季衣柜及配套收入34.54亿（+19%），单看柜体27.7亿（+29%），配套品个位数下滑（主要系

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宇信科技23年中报简评

【宇信科技23年中报简评】国金计算机 💡事件：公司公司发布23年中报，上半年营收19.4亿元，yoy+20.9%；毛利率为28.8%，较上年同期下降2.9pct，主要系毛利率较低的系统集成业务上半年yoy+50.3%，上半年毛利润yoy+9.9%。单Q2实现营收11.4亿元，yoy-4.3%，软件开发/系统集成/创新运营分别同比增长12.7%/-88.1%（22年基数过高）/23.5%，其中系统集成的季度扰动是Q2营收及毛利率变化的主要原因。 💡分业务而言： #软件开发及服务上半年重点经

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学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长

【天风轻纺】学大教育：全年业绩有望新高，7~8月收款快速增长，重视需求刚性及教培新常态 ■23Q2收入7.3亿+31%（Q1+4%），归母净利0.8亿+85%，扣非0.9亿+100%； 23H1收入12.5亿+18%，归母净利0.9亿+91%，扣非1亿+154%，非经主要系非流动资产处置损失，23H1损失同比多1764万元；业绩增长系一方面巩固个性化教育优势领域，23H1处于较强周期；同步深入开展职教、教育数字化、文化服务等业务；另一方面推进管理及组织优化，提升内部精细化管理水平，优化运营组织

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合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产

浙商金属+汽车【合盛硅业：新疆中部合盛20万吨多晶硅项目预计2023Q3陆续投产】 [礼物]根据公司公告，基于公司长期发展战略规划，公司对外投资项目进展如下： ① 新疆中部合盛年产20万吨高纯多晶硅项目：项目投资额175亿元，项目建设周期3年，该项目于2022年开始建设，预计于2023Q3陆续投产； ② 新疆东部合盛年产20万吨多晶硅项目：项目投资额176亿元，项目建设期2年，该项目于2023年开始建设，预计于2024Q1陆续投产； ③ 新疆中部合盛年产20GW光伏组件项目：项目投资额205亿元

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光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善

【华创电新】光伏玻璃：价格大幅调涨，关注供需改善下的盈利改善-20230829 ➡事件：据智汇光伏，多家组件企业收到光伏玻璃企业涨价通知，9月1日起，3.2/2.0mm光伏玻璃分别上调3/2元/平，涨幅约12%。 ➡我们认为本次光伏玻璃价格调涨主要系供需端改善以及短期成本上涨所致。 ◆供需：供给方面，Q3以来新增产能有限，漳州旗滨新点火一条1200t/d产线、江西彩虹新点火一条1000t/d产线；产出未有明显增长。需求方面，8月排产环增约20%，9月排产向好，光伏玻璃需求环比提升有望带动库存周期

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海信视像23年半年报点评

🧧【天风家电】海信视像23年半年报点评：海外业务高增，新型产业回暖事件： ■23H1实现收入248.7亿元，同比+23.1%；归母净利润10.4亿元，同比+74.7%；扣非后归母净利润8.5亿元，同比+110.1%。 ■23Q2收入133.9亿元，同比+33.5%；归母净利润4.2亿元，同比+41.0%；扣非后归母净利润3.6亿元，同比+102.4%。点评： 🌹智慧显示份额持续扩张，全球化进程提速，高端再有突破作为高保有量的成熟品类，电视行业近几年市场规模不断探底，至今年上半年全球电视

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电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评

【天风家电孙谦团队】电饭煲品类市占率收入双增长，西式空炸品类增速承压——九阳股份23H1业绩简评事件：公司2023年H1实现营业收入43.18亿元，同比-8.34%，归母净利润2.47亿元，同比-28.65%；其中2023Q2实现营业收入24.25亿元，同比+1.83%，归母净利润1.26亿元，同比-30.19%。业绩低于预期。分业务看，23H1公司营养煲业务收入平稳增长，同比+7.34%，其余业务均同比下滑，其中食品加工机/西式电器/炊具收入同比分别-16.97%/-17.12%/-31.

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