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夜长梦山
2023-08-31 13:26:11
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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国晟科技
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夜长梦山
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赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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赛力斯
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夜长梦山
2023-08-30 22:24:01
【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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巨人网络
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夜长梦山
2023-08-30 21:09:00
生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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泛微网络
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鼎捷数智
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中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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中国软件
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夜长梦山
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奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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奥特维
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夜长梦山
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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德业股份
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夜长梦山
2023-08-30 19:25:41
钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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金晶科技
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夜长梦山
2023-08-30 18:18:17
广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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广日股份
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夜长梦山
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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夜长梦山
2023-08-30 18:14:08
行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的
【国盛计算机】行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的! #1、行业机器人率先落地 行业机器人相对通用机器人,聚焦于特定领域,实现难度相对通用机器人更低,更易落地。随着大模型的发展带来AI泛化能力提升,以及硬件水平的提高,通用视觉、通用机械臂、通用AGV、行业机器人会加快落地。 #2、ViT+GPT将成典型范式 ViT是可行性得到了充分验证的实现多模态的典型方案,将语言模型的transformer架构用于视觉模型,代替了传统的CNN,统一了CV和NLP的架构。我们认为具备视觉或机械积累
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智洋创新
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夜长梦山
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中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱
【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁,公司边际增量凸显: 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有(或已规划)土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短期GPU卡和客户是核心资源,中长期电力价格将直接影响计算成本,获取关键GPU芯片的能力是算力租赁业务的重中之重。 🌟【智算中心算力租赁价值量几许】AI大模型训练带来庞大的算力租赁需求,GPU供应紧俏带来算
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中贝通信
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夜长梦山
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石头科技2023H1业绩速递
喜报!【石头科技】大超预期! 【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】:2023H1实现营收33.7亿元(+15.4%);实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看,公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%),归母净利润5.4亿元(+95.5%),扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】:2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct),销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%,同比分别-1.0/+0.6/
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石头科技
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夜长梦山
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广电运通2023年中报点评
【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评:二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营收36.36亿元,同比增加17.53%,归母净利润4.74亿元,同比增加14.80%; 2023年单二季度营收21.61亿元,同比增加27.80%;归母净利润2.38亿元,同比增加26.65%,业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元,同比增长36
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2023-08-30 14:36:08
9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期
【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期,Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元,若落地,#9月涨价幅度将明显超预期(8月涨价时间点超预期); Q3以来新增供给明显放缓:6月以来行业点火明显放缓,仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火,9月除信义之外其他无明确点火计划,两家龙头新增产能预计主要4季度点火,#Q3/4新增有效供应实在有限; 边际供小于求,涨价脱离成本运行:8-9月的实际供应能力来看将小于需求(单月50-55GW),边际供不应求状态维持,
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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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巨人网络
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生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的
【国盛计算机】行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的! #1、行业机器人率先落地 行业机器人相对通用机器人,聚焦于特定领域,实现难度相对通用机器人更低,更易落地。随着大模型的发展带来AI泛化能力提升,以及硬件水平的提高,通用视觉、通用机械臂、通用AGV、行业机器人会加快落地。 #2、ViT+GPT将成典型范式 ViT是可行性得到了充分验证的实现多模态的典型方案,将语言模型的transformer架构用于视觉模型,代替了传统的CNN,统一了CV和NLP的架构。我们认为具备视觉或机械积累
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中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱
【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁,公司边际增量凸显: 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有(或已规划)土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短期GPU卡和客户是核心资源,中长期电力价格将直接影响计算成本,获取关键GPU芯片的能力是算力租赁业务的重中之重。 🌟【智算中心算力租赁价值量几许】AI大模型训练带来庞大的算力租赁需求,GPU供应紧俏带来算
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中贝通信
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石头科技2023H1业绩速递
喜报!【石头科技】大超预期! 【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】:2023H1实现营收33.7亿元(+15.4%);实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看,公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%),归母净利润5.4亿元(+95.5%),扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】:2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct),销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%,同比分别-1.0/+0.6/
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石头科技
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广电运通2023年中报点评
【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评:二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营收36.36亿元,同比增加17.53%,归母净利润4.74亿元,同比增加14.80%; 2023年单二季度营收21.61亿元,同比增加27.80%;归母净利润2.38亿元,同比增加26.65%,业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元,同比增长36
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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期
【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期,Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元,若落地,#9月涨价幅度将明显超预期(8月涨价时间点超预期); Q3以来新增供给明显放缓:6月以来行业点火明显放缓,仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火,9月除信义之外其他无明确点火计划,两家龙头新增产能预计主要4季度点火,#Q3/4新增有效供应实在有限; 边际供小于求,涨价脱离成本运行:8-9月的实际供应能力来看将小于需求(单月50-55GW),边际供不应求状态维持,
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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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国晟科技
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赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的
【国盛计算机】行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的! #1、行业机器人率先落地 行业机器人相对通用机器人,聚焦于特定领域,实现难度相对通用机器人更低,更易落地。随着大模型的发展带来AI泛化能力提升,以及硬件水平的提高,通用视觉、通用机械臂、通用AGV、行业机器人会加快落地。 #2、ViT+GPT将成典型范式 ViT是可行性得到了充分验证的实现多模态的典型方案,将语言模型的transformer架构用于视觉模型,代替了传统的CNN,统一了CV和NLP的架构。我们认为具备视觉或机械积累
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中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱
【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁,公司边际增量凸显: 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有(或已规划)土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短期GPU卡和客户是核心资源,中长期电力价格将直接影响计算成本,获取关键GPU芯片的能力是算力租赁业务的重中之重。 🌟【智算中心算力租赁价值量几许】AI大模型训练带来庞大的算力租赁需求,GPU供应紧俏带来算
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石头科技2023H1业绩速递
喜报!【石头科技】大超预期! 【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】:2023H1实现营收33.7亿元(+15.4%);实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看,公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%),归母净利润5.4亿元(+95.5%),扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】:2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct),销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%,同比分别-1.0/+0.6/
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广电运通2023年中报点评
【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评:二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营收36.36亿元,同比增加17.53%,归母净利润4.74亿元,同比增加14.80%; 2023年单二季度营收21.61亿元,同比增加27.80%;归母净利润2.38亿元,同比增加26.65%,业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元,同比增长36
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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期
【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期,Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元,若落地,#9月涨价幅度将明显超预期(8月涨价时间点超预期); Q3以来新增供给明显放缓:6月以来行业点火明显放缓,仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火,9月除信义之外其他无明确点火计划,两家龙头新增产能预计主要4季度点火,#Q3/4新增有效供应实在有限; 边际供小于求,涨价脱离成本运行:8-9月的实际供应能力来看将小于需求(单月50-55GW),边际供不应求状态维持,
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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的
【国盛计算机】行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的! #1、行业机器人率先落地 行业机器人相对通用机器人,聚焦于特定领域,实现难度相对通用机器人更低,更易落地。随着大模型的发展带来AI泛化能力提升,以及硬件水平的提高,通用视觉、通用机械臂、通用AGV、行业机器人会加快落地。 #2、ViT+GPT将成典型范式 ViT是可行性得到了充分验证的实现多模态的典型方案,将语言模型的transformer架构用于视觉模型,代替了传统的CNN,统一了CV和NLP的架构。我们认为具备视觉或机械积累
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中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱
【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁,公司边际增量凸显: 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有(或已规划)土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短期GPU卡和客户是核心资源,中长期电力价格将直接影响计算成本,获取关键GPU芯片的能力是算力租赁业务的重中之重。 🌟【智算中心算力租赁价值量几许】AI大模型训练带来庞大的算力租赁需求,GPU供应紧俏带来算
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石头科技2023H1业绩速递
喜报!【石头科技】大超预期! 【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】:2023H1实现营收33.7亿元(+15.4%);实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看,公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%),归母净利润5.4亿元(+95.5%),扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】:2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct),销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%,同比分别-1.0/+0.6/
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广电运通2023年中报点评
【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评:二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营收36.36亿元,同比增加17.53%,归母净利润4.74亿元,同比增加14.80%; 2023年单二季度营收21.61亿元,同比增加27.80%;归母净利润2.38亿元,同比增加26.65%,业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元,同比增长36
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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期
【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期,Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元,若落地,#9月涨价幅度将明显超预期(8月涨价时间点超预期); Q3以来新增供给明显放缓:6月以来行业点火明显放缓,仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火,9月除信义之外其他无明确点火计划,两家龙头新增产能预计主要4季度点火,#Q3/4新增有效供应实在有限; 边际供小于求,涨价脱离成本运行:8-9月的实际供应能力来看将小于需求(单月50-55GW),边际供不应求状态维持,
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【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华
【安徽华晟】2023年HJT&叠层技术峰会交流精华 👉华晟规划:产能持续爬坡,年底组件与PERC成本打平。 (1)产能:目前宣城一期、二期满产,有效产能为2.7GW,三期及以后都处于产能爬坡中,预计2023年底20GW产能投产,2024年底20GW满产,2025年产能将达到40GW;出货方面2023年目标3.5-4GW,2024年目标15GW。 (2)成本:2023年底HJT组件成本与通威PERC至少打平,最终目标金属化成本降至0.04-0.045元/W,非硅成本低于0.2元/W。 (3)组件
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赛力斯23Q2业绩点评
【中信汽车】赛力斯23Q2业绩点评:经营符合预期,车型周期有望触底回升 #整体经营符合预期 23Q2公司实现收入59.4亿元,同比-18%,环比+17%,毛利率4.2%,同比-3.5pcts,环比-4.7pcts,归母净利润-7.2亿元(业绩预告中值-6.95亿元),整体经营符合预期 23Q2公司销售、管理、研发费用率分别为16.2%、5.5%、5.5%,同比+3.3pcts、+0.3pct、+1.4pcts,环比+1.1pcts、-1.9pcts、-1.3pcts,费用率同环比变化系AITO品
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夜长梦山
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【巨人网络】中报:Q2大超预期
【巨人网络】中报:Q2大超预期,增长拐点确立,AI玩法预计9月开启测试【申万传媒】 公司上半年实现收入14.4亿,同比增长36%,归母净利润6.6亿,同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿,同比增长94%,实现归母净利润4.2亿,同比增长84%。Q2收入和利润均超市场预期。#超预期主要由于原始征途表现亮眼和投资收益好于预期。 #Q2原始征途流水和回收超市场预期。公司Q2收入环比增长超过80%,主要得益于核心新品《原始征途》贡献(3.24上线,对Q1贡献少),我们预计《原始征途》Q2实现6-7亿
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巨人网络
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夜长梦山
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生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路
【国盛计算机AI旗手】 生成式AI服务应用在即,寻找值得关注应用公司的几个思路: 自身业务优秀,PEG佳,AI快速转化成生产动力。PEG佳反映了公司反映公司正处于增长期,自身业务能快速消化估值。AI能明确对业务产生效果的情况下能快速转化为业绩增长。标的:大华股份、漫步者、传音控股、紫天科技 核心应用。综合能力强,无法绕开的应用。标的:金山办公、科大讯飞、万兴科技 to B落地较快应用:1)B端应用AI可以直接帮企业创造价值,如降低运营成本,提升工作效率等,这些价值更容易量化。2)B端场景和数据更
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泛微网络
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鼎捷数智
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夜长梦山
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中国软件2023年半年报快评
【东吴计算机】中国软件2023年半年报快评 #麒麟业绩 :2023年H1,麒麟软件营收4.36亿元,同比增长6%;净利润1.15亿元,同比增长13%。净利率26%,同比提升1pct。 #达梦业绩 :2023年H1,达梦数据营收2.87亿元,同比增长15%;净利润0.72亿元,同比减少9%。净利率25%,同比减少7pct。 1⃣麒麟、达梦龙头地位稳固,显现出较强alpha。在上半年信创招标较少情况下,麒麟和达梦营收均实现正增长。麒麟软件净利率同比提升1pct,规模效应凸显。 2⃣下半年信创大单招标
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中国软件
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夜长梦山
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奥特维:中标天合单晶炉18.9亿
【天风机械】奥特维:中标天合单晶炉18.9亿!230830 —————— 事件:奥特维中标天合光能青海、四川什邡单晶炉采购项目,中标金额约18.90亿元。 [礼物]Alpha属性凸显,订单增势不减: 23H1新签订单57.08亿元(含税),同比+76.76%;截至230630,在手订单101.63亿元(含税),同比+77.21%;全年预期订单规模约120亿元。 [礼物]新技术降本增效,市场空间广阔: 1)低氧单晶炉,实现氧含量9ppma以下,提效0.1%,可用棒占比高达99%以上;单台价值量约1
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夜长梦山
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德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长
【长江电新】德业股份:Q2继电器事件不改增长趋势,储能业务强势成长 事件:德业股份发布2023年半年报,2023H1公司实现收入48.9亿元,同比增长106%;归母净利12.6亿元,同比增长180%;其中,2023Q2实现收入28.1亿元,同比增长83%,环比增长35%;归母净利6.7亿元,同比增长112%,环比增长15%。 1、逆变器业务,公司2023H1实现收入31.4亿,同增173%,销量66万台,其中储能30万台,组串12万台,微逆24万台,储能收入同比增长超300%。对于Q2,我们预计
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夜长梦山
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钙钛矿技术稳步推进
【国盛电新】钙钛矿技术稳步推进,关注GW级产线量产推进下的投资机会 1、钙钛矿作为下一代最具潜力的电池技术路线,正在经历“从0到1”的起步阶段,各企业不断在实验室转换效率、百兆瓦中试线及商业化量产线上均有突破进展。目前,钙钛矿效率刷新的新闻已从此前基本来自实验室小尺寸,逐步过渡至中等硅片尺寸,后续钙钛矿技术发展继续朝着#高效化和大尺寸化 两个方向前进。 2. 极电光能自2023年4月开工建设全球首条GW级产线后,有望推进至设备招标阶段,后续将重点追踪其招标情况。与此同时,行业其他玩家也在积极推进
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金晶科技
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夜长梦山
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广日股份--珠三角城中村改造核心标的
【晨会重大推荐】广日股份--珠三角城中村改造核心标的 #【事件】国常会审议通过了《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》。近期央行、国开行也接连表态支持城中村改造。 #【影响】城中村改造属于城市更新的重要一环。老旧小区改造潜在市场空间约1.6-2.4万亿元,2022-2025年均投资约2100-2700亿元。预计每年对房地产开发投资拉动在6000亿-7000亿左右。 #【珠三角政策】今年,深圳市启动了城中村保障性住房规模化品质化改造提升行动,计划在2023年推进4.9万套(间)城中
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广日股份
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夜长梦山
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惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进
【个股观点】【建投化工】惠城环保:业绩环比高增,期待废塑料综合利用项目推进 公司23Q2实现归母净利0.50亿元,环比增长38.07%,主要得益于石油焦制氢灰渣综合利用等新项目逐步达产,未来随产业链配套完善及资源深度利用(回收钒等金属),项目效益有进一步改善空间。 公司突破高壁垒废旧塑料裂解制烯烃工艺,首套20万吨/年混合废塑料资源化综合利用示范性项目在揭阳积极推进,如果成功能够在全国范围内推广,公司长期空间极为广阔。 实控人定增绑定公司利益彰显发展信心,股权激励助力公司未来发展。 预计公司20
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夜长梦山
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行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的
【国盛计算机】行业机器人:技术与景气度共振,关注细分领域核心标的! #1、行业机器人率先落地 行业机器人相对通用机器人,聚焦于特定领域,实现难度相对通用机器人更低,更易落地。随着大模型的发展带来AI泛化能力提升,以及硬件水平的提高,通用视觉、通用机械臂、通用AGV、行业机器人会加快落地。 #2、ViT+GPT将成典型范式 ViT是可行性得到了充分验证的实现多模态的典型方案,将语言模型的transformer架构用于视觉模型,代替了传统的CNN,统一了CV和NLP的架构。我们认为具备视觉或机械积累
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中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱
【国盛通信】中贝通信:AI算力租赁新秀,智算加新能源并驾齐驱 🌸三问算力租赁,公司边际增量凸显: 🌟【智算新业务本质是什么】智算中心业务=已有(或已规划)土地/电力/建筑等资源+采购核心GPU芯片/H800服务器/其他配套设备+传统IDC运维经验。 🌟【智算中心运维的核心竞争力是什么】短期GPU卡和客户是核心资源,中长期电力价格将直接影响计算成本,获取关键GPU芯片的能力是算力租赁业务的重中之重。 🌟【智算中心算力租赁价值量几许】AI大模型训练带来庞大的算力租赁需求,GPU供应紧俏带来算
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夜长梦山
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石头科技2023H1业绩速递
喜报!【石头科技】大超预期! 【石头科技2023H1业绩速递】——开源家电吕明团队 [庆祝]【业绩摘要】:2023H1实现营收33.7亿元(+15.4%);实现归母净利润 7.4亿元。 #单Q2看,公司实现营业收入22.1亿元(+41.6%),归母净利润5.4亿元(+95.5%),扣非归母净利润5.0亿元(+73.5%)。 [福]【盈利能力】:2023Q2毛利率51.7%(+2.9pct),销售/管理/研发/财务费用率分别为19.4%/2.7%/7.0%/-2.9%,同比分别-1.0/+0.6/
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夜长梦山
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广电运通2023年中报点评
【东北数字经济冯浚瑒团队】#广电运通2023年中报点评:二季度业绩超预期~静待数据市场爆发 #二季度收入高速增长~全年业绩无忧。公司发布2023年半年报,2023年上半年公司实现营收36.36亿元,同比增加17.53%,归母净利润4.74亿元,同比增加14.80%; 2023年单二季度营收21.61亿元,同比增加27.80%;归母净利润2.38亿元,同比增加26.65%,业绩略超预期。 #金融科技持续拓新~海外市场持续突破。2023年上半年公司金融科技业务实现营业收入23.42亿元,同比增长36
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夜长梦山
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9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期
【CT电新】9月光伏玻璃新单价格上调幅度有望超预期,Q3边际紧缺 8月某光伏玻璃厂商发涨价函3.2/2.0分别上涨3/2元,若落地,#9月涨价幅度将明显超预期(8月涨价时间点超预期); Q3以来新增供给明显放缓:6月以来行业点火明显放缓,仅旗滨2条1200吨彩虹1条1000吨点火,9月除信义之外其他无明确点火计划,两家龙头新增产能预计主要4季度点火,#Q3/4新增有效供应实在有限; 边际供小于求,涨价脱离成本运行:8-9月的实际供应能力来看将小于需求(单月50-55GW),边际供不应求状态维持,
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