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2023-09-01 07:47:43

海外消费电子公司业绩靓丽

【海外复苏产业链】海外消费电子公司业绩靓丽，海外需求持续高景气，重点关注【中科蓝讯】【传音控股】【奥海科技】 🔥1、中科蓝讯（688科创板）（TWS耳机主芯片）：中低阶耳机SoC全面放量，高阶讯龙芯片加速成长，23Q2业绩环比增长27%，目前约80亿元市值剔除在手30亿元现金后仅50亿元市值，23/24年净利润2.5/3.5亿元，23/24PE仅20x和15x，严重低估，重点推荐！！！ 🔥2、传音控股（智能手机）：23年8月SELLIN数据预期强劲，非洲智能机渗透率持续提升，23Q2业绩增长

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奥海科技
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传音控股

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2023-09-01 07:45:04

珀莱雅：下半年产品营销多维发力锚定长期成长

【天风商社 | 珀莱雅】：[庆祝]下半年产品营销多维发力锚定长期成长，强者恒强品牌势能持续向上！ 🌸今年以来，我们持续强调公司是国货美妆品牌里面拥有强品牌势能，在美妆大盘恢复较弱的背景下具备向优质客户人群拓展、向上抢夺市场份额能力的稀缺标的！近期公司三次公告中报数据三次超预期，珀莱雅、彩棠等品牌客单价与ROI同比均有所提升，无论是生意结构、运营能力，还是优势品类的渗透率，均处在向上发展的趋势上。 #昨日业绩会总经理方总、CMO叶总再次明确下半年到明后年的发展规划，逻辑梳理如下： #产品维度：

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珀莱雅

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2023-09-01 07:44:34

银行：利空大幅低于预期，利好大幅超预期

【中信建投金融】银行：利空大幅低于预期，利好大幅超预期！ 1. 存量利率加点如何调：存量首套房按揭加点可看齐贷款【发放当时、所在城市】的加点下限，例如上海，21年7月至今，按揭利率加点下限是35bps，若我一笔首套房按揭利率是LPR+50bps，则今后加点可下调15bps至LPR+35bps，对银行而言影响仅15bps。一定注意，首套房按揭加点下调是看齐【发放当时、所在城市】加点下限，而不是看齐【当前、全国】加点下限（即-20bps）。 2. 存量按揭利率加点下调幅度非常有限：银行按揭价格一般随

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成都银行

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2023-09-01 07:43:44

路透社报道ASML获得授权可为国内供给NXT：2050

🌹路透社报道ASML获得授权可为国内供给NXT：2050及以上机台至年底🌹🌹 🌟事件：路透社报道，ASML于本周四确认，其已经获得荷兰政府授权，将可以向中国客户继续出货NXT：2000及以上机台直至年底（原时限为2023年9月1日）。同时ASML也表示在2024年1月1日之后其继续获得许可的概率很低。 👉HT国际点评：1）ASML可以继续向国内厂商提供可以用于先进制程制造的设备，中芯南方有望进一步扩产。2）NXT：2000以上机型得到许可，意味着市场所担心的NXT：1980或所有Imm

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北方华创

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2023-09-01 07:43:20

住房信贷政策解读

【ZT地产】重点支持非限购城市与改善性需求——今晚住房信贷政策解读 [烟花]今晚，央行与金融监管总局发布关于调整优化差别化住房信贷政策的通知重点内容一：统一全国房贷最低首付款比例下限。原执行政策为，不限购城市首套最低25%，各地可向下浮动5个百分点，二套30%；限购城市首套最低30%，二套最低40%；限购城市，首套30%，二套40%。新政改为，不再区分实施“限购”城市和不实施“限购”城市，首套住房和二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例政策下限统一为不低于20%和30%。考虑到当前绝大部

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保利发展

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2023-08-31 21:48:13

AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛

【东北AI算力先锋】AI算力租赁需求很大，字节会不计成本投入，首推恒润，关注中贝/云赛等-20230831 字节算力与租赁：类似字节这类互联网大厂现有各类英伟达AI卡总计十几万张，其中75%-85%用于自用，其他部分用于出租。出租部分下游客户主要为从事模型训练的公司，其租赁方式有两种，一是只租用AI算力，该方式单价比正常价高，A100要10万元，H800要15万以上；二是将企业云服务一起搬到字节这边来，租赁价格会有所降低，该方式只是算力价格降低，但是云服务本身价格不会降，且综合服务总计支出反而

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恒润股份

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2023-08-31 21:37:33

昆药集团：加速与华润三九融合

【国金医药·昆药集团】加速与华润三九融合，坚持以创新引领公司发展 2023年8月29日，公司发布23年半年度报告。公司2023年上半年实现收入37.71亿元，同比-10.81%；实现归母净利润2.23亿元，同比+3.12%；实现扣非归母净利润1.77亿元，同比+22.78%。单季度来看，2023Q2实现收入18.61亿元，同比-0.18%；实现归母净利润0.92亿元，同比-9.59%；实现扣非归母净利润0.74亿元，同比+93.70%。与华润三九加速融合。2023年1月19日，公司圆满完成董

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昆药集团

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2023-08-31 21:37:01

老百姓：门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力

【国金医药·老百姓】门店拓展符合预期，线上线下全渠道发力公司2023年上半年实现收入108.11亿元，同比+20%；实现归母净利润5.13亿元，同比+12%；实现扣非归母净利润4.91亿元，同比+17%。单季度来看，2023Q2实现收入53.70亿元，同比+11%；实现归母净利润2.22亿元，同比+3%；实现扣非归母净利润2.09亿元，同比+3%。门店拓展符合预期，营销网络覆盖全国。截至2023年6月30日，公司构建了覆盖全国20个省、150余个地级市，共计12,291家门店的营销网络，其

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老百姓

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2023-08-31 20:01:29

航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长

【方正计算机】航天软件：航天系信创排头兵，三大业务驱动成长（产品军工品质，市场研究相对少） #“基础软件&应用软件&集成&安全防护”全栈信创能力。航天软件是航天科技集团唯一软件信息化业务主体，具备全栈信创能力。过去公司为载人航天工程、探月工程等复杂国家工程提供核心IT支撑。 1、OS：神舟OS，国内唯一对标VxWorks（估值43亿美元）的嵌入式RTOS。中国神舟系列SpaceOS对标海外VxWorks，具备航天级实时操作系统RTOS能力，已用于300多个航天器，未来有望用于载人航天、通信卫星、

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航天软件

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2023-08-31 20:01:01

宏微科技：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著

【东海电子方霁团队】[庆祝]敬请关注公司深度：宏微科技（688711）：乘风新能源创宏伟蓝图、增添新产能以积微成著 1、宏微科技2022年收入看，IGBT模块在全球占比不足3%，与国际巨头还有近10倍以上的空间。2018至2022年，公司营收CAGR达37.05%，归母净利润CAGR为79.52%。2023H1营收7.64亿元，同比增长129.70%；归母净利润为6252万元，同比增长93.90%。2020年全球IGBT总规模约54亿美元，预计到2026年达到84亿美元，CAGR约为7.5%。海

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宏微科技

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2023-08-31 20:00:21

晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点

🧧晶澳科技2023年半年报业绩说明会核心要点【中泰电新】 ➤ 经营数据23H1实现主营收入408亿元，同比上升43%；归母净利润48亿元，同比上升183%；扣非净利润52亿元，同比上升216%；23Q2收入204亿元，同比上升26%；归母净利润22亿元，同比上升134%；扣非净利润27亿元，同比上升187%。 ➤ 出货量：23H1公司电池组件出货量23.95GW（含自用497MW），其中组件海外出货量占比约55%，分销出货量占比约34%。 ➤ 研发投入：23H1研发投入22.28亿元，占营业收

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晶澳科技

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五论铜峰电子的胜率和赔率

中信主题策略刘易团队-“新能源产业延伸”主题之【铜峰电子600237】：五论铜峰电子的胜率和赔率 #20023H1，实现营收5.37亿，同比增加5.38%；实现归母净利润0.43亿元，同比增加8.09%，折合EPS为0.08元/股；实现扣非净利润0.42亿，同比增加15.91%。据我们测算，第二季度，公司实现营收2.76亿，同比增加2.20%；实现归母净利润0.20亿，同比增加10.39%；实现扣非净利润0.21亿，同比增加18.76%。 #防疫放开后，国内虽集中过峰，但各地达峰仍有差异，叠加临

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铜峰电子

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2023-08-31 14:35:57

鸿路钢构

【天风建筑】鸿路钢构重点推荐：订单量&产量加速释放，智能化转型逻辑兑现顺畅 [庆祝]量的角度来看，8月以来公司订单加速释放，相较于7月订单量改善明显，工厂饱和施工并加速推进承接的订单，我们预计8月产量有望超过40万吨，而从项目储备来看，9月订单仍维持较好的接单量，目前公司全年的产量目标有望达到450万吨左右，订单量和产量处于加速释放阶段。 [庆祝]利润的角度来看，22年以来公司坚持推行的高品质战略初显成效，伴随下游景气回升，8月起公司开始收紧优惠甚至加价得订单，相同类型的订单8月比7月单吨价格高

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鸿路钢构

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建业股份

【东北化工】建业股份重点推荐：最低估的电子特气，三乙胺、异丙胺价格环比大幅上行，三季度有望超市场预期建业微电子（建业的电子化学品平台）被市场明显低估，超纯氨今年以来持续涨价。公司是老牌化工企业，是始建于1958年的建业有机化工厂，超长扎实的企业底蕴，让公司拥有极全的氨产业链经验及优势。因此，建业在发展超纯氨等电子特气，是明显的弯道超车，到今年已是全国最大产能，未来还将拉开跟同行的差距。超纯氨、电子级氨水与电子级异丙醇，现有年产能分别为1.3万吨、0.6万吨、0.3万吨，在建产能分别为0.8万吨

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建业股份

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【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增

🔥速递！【中航沈飞23H1】精益管理牵引业绩高增，产能扩张激发成长活力——【长江军工】 [礼物]事件：公司发布2023半年报，23H1实现营业收入231.50亿元，同比增长16.85%，实现归母净利润14.93亿元，同比增长33.46%；其中23Q2实现营收139.75亿元，同比增长16.73%，实现归母净利润8.51亿元，同比增长40.10%。【半年报业绩超市场预期】 [烟花]点评： ⭕公司2023Q2营收稳健增长，成本管控牵引毛利率同比提升，费用管控牵引净利率同比大幅提升。公司2023Q

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中航沈飞

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