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夜长梦山
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夜长梦山
2024-12-23 08:24:35
【长江电子杨洋团队】消费电子行业观点更新:
2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇,全年持续重点🉑关注三条主线,并优选产业链核心标的: 1️⃣汽车智能化:韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 (催化:比亚迪2025年大幅投入智能化,供应链已见大订单,未来将所有车型全面铺开智驾) 2️⃣AI眼镜:歌尔股份 恒玄科技 云天励飞 炬芯科技 中科蓝讯 天键股份 佳禾智能 亿道信息 (催化:闪极AI眼镜¥999预售一天破5万部,目标闭眼年初完成50万台目标,若实现则成为国内AI
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奥海科技
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夜长梦山
2024-12-23 08:23:13
【天风机械】工程机械出口更新
——11月工程机械海关出口数据总结 #挖机: 金额端历经完整一年下滑7月首次转正,8~11月延续正增且呈现加速趋势;11月挖机出口金额yoy+29.7%,除俄罗斯、大洋洲外,其余区域均同比正增。台量端11月yoy+37.9%,今年以来累计yoy+21.2%。 #起重机: 起重机11月出口yoy+24.9%,今年以来累计yoy+25.6%;塔机11月yoy+17.3%,在6-9月连续4个月出口为负后有所修复。 #混凝土: 选取混凝土搅拌车/泵车/泵三者出口加总,11月yoy+14%,今年以来yoy
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三一重工
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夜长梦山
2024-12-23 08:22:15
【CT电新】NL专题
电导性最强正极材料,有望完全渗透消费领域,固态想象空间极大 #目前电导性最高的正极材料。正极材料决定锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标,铁锂与三元均存在能量目睹瓶颈,NL材料主要通过定向掺杂+减少贵金属的使用+材料结构变革,初期已经实现能量密度高20%,倍率性能高50%,安全性更好,未来材料还有非常大的探索空间! #产业化速度极快,明年实现由吨级到千吨级跃升: 厦钨新能作为消费正极龙头,和知名消费电池厂合作4年(独家专利),目前已经开始月吨级出货,也是NL材料独家标的! 明年有望数千吨,预计先
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-23 08:21:47
【华鑫汽车&机器人】1222 机器人周更新
新剑扩产,丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件: 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布,年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付,开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目用地审批过审; ②Agility发布多Digit协作演示。 12.19 ①普渡发布PUDU D9人形机器人,全身具有42自由度;②凯尔达在杭州成立人形机器人公司注册资本2亿元
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-23 08:21:08
【HXDZ】AI眼镜厂商Rokid参与总理调研活动,韩媒报道长鑫已量产DDR5内存芯片
12月20日晚间新闻联播画面显示,总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示,#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜,具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI导航等多模态AI功能。Rokid AR Lite 则是分体式的空间计算娱乐套装,可实现三屏同开的多联屏效果,及在巨幕模式下体验沉浸式观影。建议关注:#博士眼镜、亿道信息等 12月19日,#闪极999元
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京仪装备
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夜长梦山
2024-12-23 08:20:46
【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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夜长梦山
2024-12-23 08:20:07
【华创金属】兴业银锡有望成为国内银龙头企业
🎈事件:12月20日,公司公告收购宇邦矿矿业85%股权,成为第一大股东。 1⃣公司成为亚洲第一大银资源矿企。宇邦矿业保有银金属资源量1.8万吨,为亚洲第一、全球第七大银矿。公司保有银储量2.45万吨,位列亚洲第一,全球第八。 2⃣公司银产量将成为国内龙头。宇邦证载采选规模825万吨/年,设计达产后年产银480吨。考虑公司银曼一期、二期达产后银产量达到350吨,未来公司银产量有望达到830吨。 3⃣宇邦矿业技改扩建有望增厚公司业绩。项目评估按照前五年平均价银5331元/千克(现价7517元/千克
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兴业银锡
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夜长梦山
2024-12-23 08:19:10
近日电池原料端小波动,影响不大。 临近年底,中航、国轩、比亚迪、宁德等头部电池厂陆续有供应商大会及招标动作,比较热闹。目前看各家订单预期较好,对25年展望总体偏乐观。 现铁锂电芯材料成本249元/度电,三元电芯材料成本354元/度电。
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夜长梦山
2024-12-22 17:32:03
悬赏 666.00工分
下周猜想
本周多位朋友猜对了指数,韭友们是太厉害了,咱们继续 1、下周一,收盘指数为多少,正负10个点以内。 2、下周周一能板到周四的个股是谁?
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 19:06:21
文化纸涨价跟踪更新:怎么看浆系纸&本轮纸浆周期拐点?【国金轻工】
💕12月20日太阳纸业发放文化纸涨价函:1月涨价100元/吨;2月再涨200元/吨。 #短期看好龙头带头涨价落地:Q3以来文化纸伴随浆价回落,行业盈利回落至盈亏平衡线以下,短期供给缺口下头部喊涨,本轮头部纸厂停产事件影响下,文化纸仍是浆系纸中价格弹性最大的细分赛道(当前价格较11月中旬上涨200元/吨),背后反映了较优的格局,短期仍看好明年3月旺季涨价落地。 #25年供给:仍是文化纸阶段性供给大年,主要来自岳纸(24.12中旬已投放)45wt/五洲30wt/玖龙130wt,26H2起压力减轻
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景兴纸业
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夜长梦山
2024-12-21 08:20:32
更新数据中信icon 中证500减空1154,净空7186 沪深300减空425,净空25010 上证五零减空687,净空6543 中证1000加空1051,净空30429 今日累计减空1215,净空单总数69168 主要玩家数据 中证500减空27,净空13377 沪深300减空360,净空54042 上证五零减空703,净空25238 中证1000加空176,净空27632 今日累计减空914,净空单总数120289 两市成交15151亿,较上个交易日放量710亿。主力净流出107.25亿。
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夜长梦山
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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夜长梦山
2024-12-21 08:18:25
【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 08:17:59
【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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博士眼镜
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2024-12-21 08:15:55
【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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【长江电子杨洋团队】消费电子行业观点更新:
2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇,全年持续重点🉑关注三条主线,并优选产业链核心标的: 1️⃣汽车智能化:韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 (催化:比亚迪2025年大幅投入智能化,供应链已见大订单,未来将所有车型全面铺开智驾) 2️⃣AI眼镜:歌尔股份 恒玄科技 云天励飞 炬芯科技 中科蓝讯 天键股份 佳禾智能 亿道信息 (催化:闪极AI眼镜¥999预售一天破5万部,目标闭眼年初完成50万台目标,若实现则成为国内AI
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【天风机械】工程机械出口更新
——11月工程机械海关出口数据总结 #挖机: 金额端历经完整一年下滑7月首次转正,8~11月延续正增且呈现加速趋势;11月挖机出口金额yoy+29.7%,除俄罗斯、大洋洲外,其余区域均同比正增。台量端11月yoy+37.9%,今年以来累计yoy+21.2%。 #起重机: 起重机11月出口yoy+24.9%,今年以来累计yoy+25.6%;塔机11月yoy+17.3%,在6-9月连续4个月出口为负后有所修复。 #混凝土: 选取混凝土搅拌车/泵车/泵三者出口加总,11月yoy+14%,今年以来yoy
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【CT电新】NL专题
电导性最强正极材料,有望完全渗透消费领域,固态想象空间极大 #目前电导性最高的正极材料。正极材料决定锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标,铁锂与三元均存在能量目睹瓶颈,NL材料主要通过定向掺杂+减少贵金属的使用+材料结构变革,初期已经实现能量密度高20%,倍率性能高50%,安全性更好,未来材料还有非常大的探索空间! #产业化速度极快,明年实现由吨级到千吨级跃升: 厦钨新能作为消费正极龙头,和知名消费电池厂合作4年(独家专利),目前已经开始月吨级出货,也是NL材料独家标的! 明年有望数千吨,预计先
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【华鑫汽车&机器人】1222 机器人周更新
新剑扩产,丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件: 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布,年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付,开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目用地审批过审; ②Agility发布多Digit协作演示。 12.19 ①普渡发布PUDU D9人形机器人,全身具有42自由度;②凯尔达在杭州成立人形机器人公司注册资本2亿元
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12月20日晚间新闻联播画面显示,总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示,#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜,具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI导航等多模态AI功能。Rokid AR Lite 则是分体式的空间计算娱乐套装,可实现三屏同开的多联屏效果,及在巨幕模式下体验沉浸式观影。建议关注:#博士眼镜、亿道信息等 12月19日,#闪极999元
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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【华创金属】兴业银锡有望成为国内银龙头企业
🎈事件:12月20日,公司公告收购宇邦矿矿业85%股权,成为第一大股东。 1⃣公司成为亚洲第一大银资源矿企。宇邦矿业保有银金属资源量1.8万吨,为亚洲第一、全球第七大银矿。公司保有银储量2.45万吨,位列亚洲第一,全球第八。 2⃣公司银产量将成为国内龙头。宇邦证载采选规模825万吨/年,设计达产后年产银480吨。考虑公司银曼一期、二期达产后银产量达到350吨,未来公司银产量有望达到830吨。 3⃣宇邦矿业技改扩建有望增厚公司业绩。项目评估按照前五年平均价银5331元/千克(现价7517元/千克
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近日电池原料端小波动,影响不大。 临近年底,中航、国轩、比亚迪、宁德等头部电池厂陆续有供应商大会及招标动作,比较热闹。目前看各家订单预期较好,对25年展望总体偏乐观。 现铁锂电芯材料成本249元/度电,三元电芯材料成本354元/度电。
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文化纸涨价跟踪更新:怎么看浆系纸&本轮纸浆周期拐点?【国金轻工】
💕12月20日太阳纸业发放文化纸涨价函:1月涨价100元/吨;2月再涨200元/吨。 #短期看好龙头带头涨价落地:Q3以来文化纸伴随浆价回落,行业盈利回落至盈亏平衡线以下,短期供给缺口下头部喊涨,本轮头部纸厂停产事件影响下,文化纸仍是浆系纸中价格弹性最大的细分赛道(当前价格较11月中旬上涨200元/吨),背后反映了较优的格局,短期仍看好明年3月旺季涨价落地。 #25年供给:仍是文化纸阶段性供给大年,主要来自岳纸(24.12中旬已投放)45wt/五洲30wt/玖龙130wt,26H2起压力减轻
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更新数据中信icon 中证500减空1154,净空7186 沪深300减空425,净空25010 上证五零减空687,净空6543 中证1000加空1051,净空30429 今日累计减空1215,净空单总数69168 主要玩家数据 中证500减空27,净空13377 沪深300减空360,净空54042 上证五零减空703,净空25238 中证1000加空176,净空27632 今日累计减空914,净空单总数120289 两市成交15151亿,较上个交易日放量710亿。主力净流出107.25亿。
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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——11月工程机械海关出口数据总结 #挖机: 金额端历经完整一年下滑7月首次转正,8~11月延续正增且呈现加速趋势;11月挖机出口金额yoy+29.7%,除俄罗斯、大洋洲外,其余区域均同比正增。台量端11月yoy+37.9%,今年以来累计yoy+21.2%。 #起重机: 起重机11月出口yoy+24.9%,今年以来累计yoy+25.6%;塔机11月yoy+17.3%,在6-9月连续4个月出口为负后有所修复。 #混凝土: 选取混凝土搅拌车/泵车/泵三者出口加总,11月yoy+14%,今年以来yoy
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【CT电新】NL专题
电导性最强正极材料,有望完全渗透消费领域,固态想象空间极大 #目前电导性最高的正极材料。正极材料决定锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标,铁锂与三元均存在能量目睹瓶颈,NL材料主要通过定向掺杂+减少贵金属的使用+材料结构变革,初期已经实现能量密度高20%,倍率性能高50%,安全性更好,未来材料还有非常大的探索空间! #产业化速度极快,明年实现由吨级到千吨级跃升: 厦钨新能作为消费正极龙头,和知名消费电池厂合作4年(独家专利),目前已经开始月吨级出货,也是NL材料独家标的! 明年有望数千吨,预计先
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【华鑫汽车&机器人】1222 机器人周更新
新剑扩产,丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件: 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布,年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付,开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目用地审批过审; ②Agility发布多Digit协作演示。 12.19 ①普渡发布PUDU D9人形机器人,全身具有42自由度;②凯尔达在杭州成立人形机器人公司注册资本2亿元
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-23 08:21:08
【HXDZ】AI眼镜厂商Rokid参与总理调研活动,韩媒报道长鑫已量产DDR5内存芯片
12月20日晚间新闻联播画面显示,总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示,#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜,具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI导航等多模态AI功能。Rokid AR Lite 则是分体式的空间计算娱乐套装,可实现三屏同开的多联屏效果,及在巨幕模式下体验沉浸式观影。建议关注:#博士眼镜、亿道信息等 12月19日,#闪极999元
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京仪装备
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夜长梦山
2024-12-23 08:20:46
【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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夜长梦山
2024-12-23 08:20:07
【华创金属】兴业银锡有望成为国内银龙头企业
🎈事件:12月20日,公司公告收购宇邦矿矿业85%股权,成为第一大股东。 1⃣公司成为亚洲第一大银资源矿企。宇邦矿业保有银金属资源量1.8万吨,为亚洲第一、全球第七大银矿。公司保有银储量2.45万吨,位列亚洲第一,全球第八。 2⃣公司银产量将成为国内龙头。宇邦证载采选规模825万吨/年,设计达产后年产银480吨。考虑公司银曼一期、二期达产后银产量达到350吨,未来公司银产量有望达到830吨。 3⃣宇邦矿业技改扩建有望增厚公司业绩。项目评估按照前五年平均价银5331元/千克(现价7517元/千克
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兴业银锡
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夜长梦山
2024-12-23 08:19:10
近日电池原料端小波动,影响不大。 临近年底,中航、国轩、比亚迪、宁德等头部电池厂陆续有供应商大会及招标动作,比较热闹。目前看各家订单预期较好,对25年展望总体偏乐观。 现铁锂电芯材料成本249元/度电,三元电芯材料成本354元/度电。
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夜长梦山
2024-12-22 17:32:03
悬赏 666.00工分
下周猜想
本周多位朋友猜对了指数,韭友们是太厉害了,咱们继续 1、下周一,收盘指数为多少,正负10个点以内。 2、下周周一能板到周四的个股是谁?
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 19:06:21
文化纸涨价跟踪更新:怎么看浆系纸&本轮纸浆周期拐点?【国金轻工】
💕12月20日太阳纸业发放文化纸涨价函:1月涨价100元/吨;2月再涨200元/吨。 #短期看好龙头带头涨价落地:Q3以来文化纸伴随浆价回落,行业盈利回落至盈亏平衡线以下,短期供给缺口下头部喊涨,本轮头部纸厂停产事件影响下,文化纸仍是浆系纸中价格弹性最大的细分赛道(当前价格较11月中旬上涨200元/吨),背后反映了较优的格局,短期仍看好明年3月旺季涨价落地。 #25年供给:仍是文化纸阶段性供给大年,主要来自岳纸(24.12中旬已投放)45wt/五洲30wt/玖龙130wt,26H2起压力减轻
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景兴纸业
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夜长梦山
2024-12-21 08:20:32
更新数据中信icon 中证500减空1154,净空7186 沪深300减空425,净空25010 上证五零减空687,净空6543 中证1000加空1051,净空30429 今日累计减空1215,净空单总数69168 主要玩家数据 中证500减空27,净空13377 沪深300减空360,净空54042 上证五零减空703,净空25238 中证1000加空176,净空27632 今日累计减空914,净空单总数120289 两市成交15151亿,较上个交易日放量710亿。主力净流出107.25亿。
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夜长梦山
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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夜长梦山
2024-12-21 08:18:25
【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 08:17:59
【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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博士眼镜
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夜长梦山
2024-12-21 08:15:55
【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-23 08:24:35
【长江电子杨洋团队】消费电子行业观点更新:
2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇,全年持续重点🉑关注三条主线,并优选产业链核心标的: 1️⃣汽车智能化:韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 (催化:比亚迪2025年大幅投入智能化,供应链已见大订单,未来将所有车型全面铺开智驾) 2️⃣AI眼镜:歌尔股份 恒玄科技 云天励飞 炬芯科技 中科蓝讯 天键股份 佳禾智能 亿道信息 (催化:闪极AI眼镜¥999预售一天破5万部,目标闭眼年初完成50万台目标,若实现则成为国内AI
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奥海科技
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夜长梦山
2024-12-23 08:23:13
【天风机械】工程机械出口更新
——11月工程机械海关出口数据总结 #挖机: 金额端历经完整一年下滑7月首次转正,8~11月延续正增且呈现加速趋势;11月挖机出口金额yoy+29.7%,除俄罗斯、大洋洲外,其余区域均同比正增。台量端11月yoy+37.9%,今年以来累计yoy+21.2%。 #起重机: 起重机11月出口yoy+24.9%,今年以来累计yoy+25.6%;塔机11月yoy+17.3%,在6-9月连续4个月出口为负后有所修复。 #混凝土: 选取混凝土搅拌车/泵车/泵三者出口加总,11月yoy+14%,今年以来yoy
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三一重工
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夜长梦山
2024-12-23 08:22:15
【CT电新】NL专题
电导性最强正极材料,有望完全渗透消费领域,固态想象空间极大 #目前电导性最高的正极材料。正极材料决定锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标,铁锂与三元均存在能量目睹瓶颈,NL材料主要通过定向掺杂+减少贵金属的使用+材料结构变革,初期已经实现能量密度高20%,倍率性能高50%,安全性更好,未来材料还有非常大的探索空间! #产业化速度极快,明年实现由吨级到千吨级跃升: 厦钨新能作为消费正极龙头,和知名消费电池厂合作4年(独家专利),目前已经开始月吨级出货,也是NL材料独家标的! 明年有望数千吨,预计先
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中信证券
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夜长梦山
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【华鑫汽车&机器人】1222 机器人周更新
新剑扩产,丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件: 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布,年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付,开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目用地审批过审; ②Agility发布多Digit协作演示。 12.19 ①普渡发布PUDU D9人形机器人,全身具有42自由度;②凯尔达在杭州成立人形机器人公司注册资本2亿元
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【HXDZ】AI眼镜厂商Rokid参与总理调研活动,韩媒报道长鑫已量产DDR5内存芯片
12月20日晚间新闻联播画面显示,总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示,#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜,具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI导航等多模态AI功能。Rokid AR Lite 则是分体式的空间计算娱乐套装,可实现三屏同开的多联屏效果,及在巨幕模式下体验沉浸式观影。建议关注:#博士眼镜、亿道信息等 12月19日,#闪极999元
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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【华创金属】兴业银锡有望成为国内银龙头企业
🎈事件:12月20日,公司公告收购宇邦矿矿业85%股权,成为第一大股东。 1⃣公司成为亚洲第一大银资源矿企。宇邦矿业保有银金属资源量1.8万吨,为亚洲第一、全球第七大银矿。公司保有银储量2.45万吨,位列亚洲第一,全球第八。 2⃣公司银产量将成为国内龙头。宇邦证载采选规模825万吨/年,设计达产后年产银480吨。考虑公司银曼一期、二期达产后银产量达到350吨,未来公司银产量有望达到830吨。 3⃣宇邦矿业技改扩建有望增厚公司业绩。项目评估按照前五年平均价银5331元/千克(现价7517元/千克
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近日电池原料端小波动,影响不大。 临近年底,中航、国轩、比亚迪、宁德等头部电池厂陆续有供应商大会及招标动作,比较热闹。目前看各家订单预期较好,对25年展望总体偏乐观。 现铁锂电芯材料成本249元/度电,三元电芯材料成本354元/度电。
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文化纸涨价跟踪更新:怎么看浆系纸&本轮纸浆周期拐点?【国金轻工】
💕12月20日太阳纸业发放文化纸涨价函:1月涨价100元/吨;2月再涨200元/吨。 #短期看好龙头带头涨价落地:Q3以来文化纸伴随浆价回落,行业盈利回落至盈亏平衡线以下,短期供给缺口下头部喊涨,本轮头部纸厂停产事件影响下,文化纸仍是浆系纸中价格弹性最大的细分赛道(当前价格较11月中旬上涨200元/吨),背后反映了较优的格局,短期仍看好明年3月旺季涨价落地。 #25年供给:仍是文化纸阶段性供给大年,主要来自岳纸(24.12中旬已投放)45wt/五洲30wt/玖龙130wt,26H2起压力减轻
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更新数据中信icon 中证500减空1154,净空7186 沪深300减空425,净空25010 上证五零减空687,净空6543 中证1000加空1051,净空30429 今日累计减空1215,净空单总数69168 主要玩家数据 中证500减空27,净空13377 沪深300减空360,净空54042 上证五零减空703,净空25238 中证1000加空176,净空27632 今日累计减空914,净空单总数120289 两市成交15151亿,较上个交易日放量710亿。主力净流出107.25亿。
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【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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2025年重点看好消费电子AI硬件创新升级以及比亚迪引领的国内汽车智能化军备竞赛机遇,全年持续重点🉑关注三条主线,并优选产业链核心标的: 1️⃣汽车智能化:韦尔股份 电连技术 宇瞳光学 联创电子 晶方科技 比亚迪电子 (催化:比亚迪2025年大幅投入智能化,供应链已见大订单,未来将所有车型全面铺开智驾) 2️⃣AI眼镜:歌尔股份 恒玄科技 云天励飞 炬芯科技 中科蓝讯 天键股份 佳禾智能 亿道信息 (催化:闪极AI眼镜¥999预售一天破5万部,目标闭眼年初完成50万台目标,若实现则成为国内AI
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【天风机械】工程机械出口更新
——11月工程机械海关出口数据总结 #挖机: 金额端历经完整一年下滑7月首次转正,8~11月延续正增且呈现加速趋势;11月挖机出口金额yoy+29.7%,除俄罗斯、大洋洲外,其余区域均同比正增。台量端11月yoy+37.9%,今年以来累计yoy+21.2%。 #起重机: 起重机11月出口yoy+24.9%,今年以来累计yoy+25.6%;塔机11月yoy+17.3%,在6-9月连续4个月出口为负后有所修复。 #混凝土: 选取混凝土搅拌车/泵车/泵三者出口加总,11月yoy+14%,今年以来yoy
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电导性最强正极材料,有望完全渗透消费领域,固态想象空间极大 #目前电导性最高的正极材料。正极材料决定锂电池的能量密度、寿命和安全性等指标,铁锂与三元均存在能量目睹瓶颈,NL材料主要通过定向掺杂+减少贵金属的使用+材料结构变革,初期已经实现能量密度高20%,倍率性能高50%,安全性更好,未来材料还有非常大的探索空间! #产业化速度极快,明年实现由吨级到千吨级跃升: 厦钨新能作为消费正极龙头,和知名消费电池厂合作4年(独家专利),目前已经开始月吨级出货,也是NL材料独家标的! 明年有望数千吨,预计先
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新剑扩产,丝杠投资机会即将进入小批量阶段 本周大事件: 12.16 ①智元一期工厂内部机器人生产视频公布,年产规划为962台。②成都首台商业化人形机器人原型机''天行者一号''。 12.17 Figure 02 第一次正式交付,开启商用起点。 12.18 ①#新剑传动总部暨年产100万台人形机器人及汽车行星滚柱丝杠产业化项目用地审批过审; ②Agility发布多Digit协作演示。 12.19 ①普渡发布PUDU D9人形机器人,全身具有42自由度;②凯尔达在杭州成立人形机器人公司注册资本2亿元
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12月20日晚间新闻联播画面显示,总理在浙江调研时体验了Rokid的AI智能眼镜等创新产品。Rokid官方表示,#总理现场佩戴体验了AI眼镜RokidGlasses以及RokidARLite两款产品。Rokid Glasses为基于衍射光波导的一体式AI+AR眼镜,具有拍摄、AI识别、AI翻译、AI导航等多模态AI功能。Rokid AR Lite 则是分体式的空间计算娱乐套装,可实现三屏同开的多联屏效果,及在巨幕模式下体验沉浸式观影。建议关注:#博士眼镜、亿道信息等 12月19日,#闪极999元
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【中信电子】端侧AI周度思考20241222 @所有人 📺由于新闻联播超强的影响力,周末AI眼镜讨论度较高,一二级投资人及产业深受鼓舞,我们也为Misa感到高兴。这表明首发经济之一的智能眼镜已经受到领导层面的关注,对于整个产业来讲都是好事! 💡我们认为,2025年是AI眼镜从1到10的关键之年,催化比今年更多、更重磅。其中,重点看好主控芯片(估值弹性大+受益价值量提升);其次为代工(卡位确定性强);最后是零部件(细分环节跟随升级)。品牌厂商中,重点关注手机厂商的新品布局(25Q2小米,25Q
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【华创金属】兴业银锡有望成为国内银龙头企业
🎈事件:12月20日,公司公告收购宇邦矿矿业85%股权,成为第一大股东。 1⃣公司成为亚洲第一大银资源矿企。宇邦矿业保有银金属资源量1.8万吨,为亚洲第一、全球第七大银矿。公司保有银储量2.45万吨,位列亚洲第一,全球第八。 2⃣公司银产量将成为国内龙头。宇邦证载采选规模825万吨/年,设计达产后年产银480吨。考虑公司银曼一期、二期达产后银产量达到350吨,未来公司银产量有望达到830吨。 3⃣宇邦矿业技改扩建有望增厚公司业绩。项目评估按照前五年平均价银5331元/千克(现价7517元/千克
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兴业银锡
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夜长梦山
2024-12-23 08:19:10
近日电池原料端小波动,影响不大。 临近年底,中航、国轩、比亚迪、宁德等头部电池厂陆续有供应商大会及招标动作,比较热闹。目前看各家订单预期较好,对25年展望总体偏乐观。 现铁锂电芯材料成本249元/度电,三元电芯材料成本354元/度电。
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夜长梦山
2024-12-22 17:32:03
悬赏 666.00工分
下周猜想
本周多位朋友猜对了指数,韭友们是太厉害了,咱们继续 1、下周一,收盘指数为多少,正负10个点以内。 2、下周周一能板到周四的个股是谁?
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 19:06:21
文化纸涨价跟踪更新:怎么看浆系纸&本轮纸浆周期拐点?【国金轻工】
💕12月20日太阳纸业发放文化纸涨价函:1月涨价100元/吨;2月再涨200元/吨。 #短期看好龙头带头涨价落地:Q3以来文化纸伴随浆价回落,行业盈利回落至盈亏平衡线以下,短期供给缺口下头部喊涨,本轮头部纸厂停产事件影响下,文化纸仍是浆系纸中价格弹性最大的细分赛道(当前价格较11月中旬上涨200元/吨),背后反映了较优的格局,短期仍看好明年3月旺季涨价落地。 #25年供给:仍是文化纸阶段性供给大年,主要来自岳纸(24.12中旬已投放)45wt/五洲30wt/玖龙130wt,26H2起压力减轻
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景兴纸业
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夜长梦山
2024-12-21 08:20:32
更新数据中信icon 中证500减空1154,净空7186 沪深300减空425,净空25010 上证五零减空687,净空6543 中证1000加空1051,净空30429 今日累计减空1215,净空单总数69168 主要玩家数据 中证500减空27,净空13377 沪深300减空360,净空54042 上证五零减空703,净空25238 中证1000加空176,净空27632 今日累计减空914,净空单总数120289 两市成交15151亿,较上个交易日放量710亿。主力净流出107.25亿。
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夜长梦山
2024-12-21 08:19:31
【CT电新】硅片去库明显,结构性供应紧张,中环上调报价 🍁近期N型182/183硅片供应紧张,带动整体价格上涨。中环今日上调硅片报价,182/183N报价1.1元/片,210RN 1.25元/片,210N 1.45元/片,涨价5分/片。根据硅业分会报价,本周N型182/183硅片报价1.05元/片,涨价2分/片,环比上涨1.9%。 🍁#硅片去库明显;年底有望消化完毕。当前硅片价格处于历史低点,库存持续消化,叠加部分电池厂家年底备货,硅片出现结构性供应紧张。预计硅片库存到年底消化完毕,回归健康
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夜长梦山
2024-12-21 08:18:25
【ct电新】消费电池行业推荐
持续推荐豪鹏科技,重视消费电芯版块珠海冠宇股价周期性表现 🍁备货周期叠加盈利季度波动带动消费电芯版块5-7月份股价上行周期。消费电池尤其是笔电+手机电池市场属于典型成熟市场,但是存在周期性股价机会。其周期性来源: 1、来自于消费电子版块的淡旺季波动。一般9-12月份为消费电子旺季,一般二季度为消费电芯版块备货阶段,此时市场开始预期各家公司业绩开始上行; 2、消费电池版块的上半年和下半年的毛利率差异,上半年由于开工数据不足,导致上半年毛利率偏低,下半年毛利率开始走高。 🍁电芯和pack股价背离
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中信证券
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夜长梦山
2024-12-21 08:17:59
【民生零售&计算机】最底部前瞻推荐AI眼镜产业链!重视AI眼镜投资机会!
我们11月17日发布AI眼镜深度报告并组织AI眼镜的拐点电话会,核心标的#博士眼镜、明月镜片为代表的AI眼镜相关标的持续大涨,我们坚定持续看好AI眼镜产业浪潮,#务必重视大模型迭代、科技巨头纷纷入局、品牌玩家持续增加带来的AI眼镜重大产业变革浪潮,重视AI新消费的投资机会。 中共中央政治局常委、国务院总理李强12月18-20日在浙江调研,指出要主动拥抱科技变革浪潮,大力开展基础研究和共性关键技术研究,加强算力等新型基础设施布局建设,取得更多原创性引领性成果;要强化企业创新主体地位,营造良好创新生
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夜长梦山
2024-12-21 08:15:55
【国海机械】巨星科技:2024年年报业绩预告速评 241220
🎯事件:公司发布2024年业绩预告。 #2024年: 预计公司实现归母净利润22.8-25.4亿,同比+35%-50%;中值24.1亿,同比+42.5%。预计公司实现扣非归母净利润22.9-25.4亿,同比+35-50%。报告期内,美国子公司Arrow Fastener Co., LLC 、Prime-Line Products, LLC 由于美国服务业和制造业成本大幅上升,导致其盈利能力同比大幅下降,预计将计提商誉减值准备超过1亿元。 #2024Q4: 预计公司实现归母净利润3.48-6.2
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