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夜长梦山
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夜长梦山
2025-02-18 14:53:27
银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
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江苏银行
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夜长梦山
2025-02-18 14:52:36
【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
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固高科技
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夜长梦山
2025-02-18 14:51:29
优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
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优然牧业
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夜长梦山
2025-02-18 14:50:55
开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
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美图公司
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夜长梦山
2025-02-18 14:50:27
Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
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中信证券
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夜长梦山
2025-02-18 14:49:57
秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
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夜长梦山
2025-02-18 14:49:14
【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
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长盛轴承
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夜长梦山
2025-02-18 14:48:45
中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
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中鼎股份
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夜长梦山
2025-02-18 14:48:19
【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
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中信金属
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夜长梦山
2025-02-18 14:47:55
【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
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夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
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巨人网络
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夜长梦山
2025-02-17 19:03:44
【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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禾望电气
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夜长梦山
2025-02-17 19:03:09
【华西电子】宸展光电重点推荐:拐点已经明确,强烈推荐!
🌹特斯拉业绩交流会公布新车型发布计划:特斯拉计划在2025年上半年推出一款名为“Model Q”的新车型,补贴后定价将低于3万美元,即如果美国电动车税收抵免政策取消,售价为37499美元。在2025年下半年,特斯拉还计划推出其他新车型,以扩大其潜在市场规模。据推测,其中一款可能是在中国推出的三排长轴距Model Y。 1⃣车载显示:宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ,宸展25H2车载业务将放量增长,
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宸展光电
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夜长梦山
2025-02-17 19:00:51
【华泰食饮】统一&康师傅大涨点评
今日统一&康师傅涨幅领先,我们预计主要系部分区域的经销商反馈,#计划下个月起、将1L装饮料的终端零售价由4元提升至4.5元(与康师傅提价后的价格保持一致),公司反馈出厂价暂未调整,终端零售价暂未统一调整,但不排除部分区域有自行提价的动作。 当前1L装产品在统一的饮料业务中占比约20%-30%,参考康师傅提出厂价的动作也滞后于提终端零售价的动作,#我们不排除统一后续出厂价也会跟进提价,两强之间的竞争有望持续缓和,#利润率释放的逻辑将更加稳健。 统一企业中国: #1月发货时间同比减少的情况下收入增速
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统一企业中国
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夜长梦山
2025-02-17 19:00:23
【天风汽车】比亚迪电子再更新-0217
今天比电跌幅较大,我们就市场关心的点再进行更新: 1、新能源汽车: 预计3月份智驾车型的试驾车陆续到店,同时高阶智驾(高速NOA及以上)车型价格带下探到8w元级的海鸥、秦plus等,因此全年出货预期从200w提升到300w。#业务全年利润预期从22e提升到24e。 2、消费电子: A客户捷普中框:24年的高息美元债替换为低息rmb债,同时偿还部分,25年的利息支出节省约3e。自动化水平上升带来的毛利率提升,预计可以冲抵中框材质变化导致的ASP下降。 #A客户玻璃背板:份额从24年的10%,提升到
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比亚迪电子
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银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
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江苏银行
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【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
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优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
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开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
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Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
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中信证券
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秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
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【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
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中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
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中鼎股份
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【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
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【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
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重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
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巨人网络
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【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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【华西电子】宸展光电重点推荐:拐点已经明确,强烈推荐!
🌹特斯拉业绩交流会公布新车型发布计划:特斯拉计划在2025年上半年推出一款名为“Model Q”的新车型,补贴后定价将低于3万美元,即如果美国电动车税收抵免政策取消,售价为37499美元。在2025年下半年,特斯拉还计划推出其他新车型,以扩大其潜在市场规模。据推测,其中一款可能是在中国推出的三排长轴距Model Y。 1⃣车载显示:宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ,宸展25H2车载业务将放量增长,
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【华泰食饮】统一&康师傅大涨点评
今日统一&康师傅涨幅领先,我们预计主要系部分区域的经销商反馈,#计划下个月起、将1L装饮料的终端零售价由4元提升至4.5元(与康师傅提价后的价格保持一致),公司反馈出厂价暂未调整,终端零售价暂未统一调整,但不排除部分区域有自行提价的动作。 当前1L装产品在统一的饮料业务中占比约20%-30%,参考康师傅提出厂价的动作也滞后于提终端零售价的动作,#我们不排除统一后续出厂价也会跟进提价,两强之间的竞争有望持续缓和,#利润率释放的逻辑将更加稳健。 统一企业中国: #1月发货时间同比减少的情况下收入增速
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【天风汽车】比亚迪电子再更新-0217
今天比电跌幅较大,我们就市场关心的点再进行更新: 1、新能源汽车: 预计3月份智驾车型的试驾车陆续到店,同时高阶智驾(高速NOA及以上)车型价格带下探到8w元级的海鸥、秦plus等,因此全年出货预期从200w提升到300w。#业务全年利润预期从22e提升到24e。 2、消费电子: A客户捷普中框:24年的高息美元债替换为低息rmb债,同时偿还部分,25年的利息支出节省约3e。自动化水平上升带来的毛利率提升,预计可以冲抵中框材质变化导致的ASP下降。 #A客户玻璃背板:份额从24年的10%,提升到
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【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
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优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
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优然牧业
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夜长梦山
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开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
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美图公司
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夜长梦山
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Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
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中信证券
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夜长梦山
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秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
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夜长梦山
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【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
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长盛轴承
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中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
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中鼎股份
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夜长梦山
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【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
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中信金属
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夜长梦山
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【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
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夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
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巨人网络
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夜长梦山
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【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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禾望电气
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【华西电子】宸展光电重点推荐:拐点已经明确,强烈推荐!
🌹特斯拉业绩交流会公布新车型发布计划:特斯拉计划在2025年上半年推出一款名为“Model Q”的新车型,补贴后定价将低于3万美元,即如果美国电动车税收抵免政策取消,售价为37499美元。在2025年下半年,特斯拉还计划推出其他新车型,以扩大其潜在市场规模。据推测,其中一款可能是在中国推出的三排长轴距Model Y。 1⃣车载显示:宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ,宸展25H2车载业务将放量增长,
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宸展光电
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夜长梦山
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【华泰食饮】统一&康师傅大涨点评
今日统一&康师傅涨幅领先,我们预计主要系部分区域的经销商反馈,#计划下个月起、将1L装饮料的终端零售价由4元提升至4.5元(与康师傅提价后的价格保持一致),公司反馈出厂价暂未调整,终端零售价暂未统一调整,但不排除部分区域有自行提价的动作。 当前1L装产品在统一的饮料业务中占比约20%-30%,参考康师傅提出厂价的动作也滞后于提终端零售价的动作,#我们不排除统一后续出厂价也会跟进提价,两强之间的竞争有望持续缓和,#利润率释放的逻辑将更加稳健。 统一企业中国: #1月发货时间同比减少的情况下收入增速
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统一企业中国
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【天风汽车】比亚迪电子再更新-0217
今天比电跌幅较大,我们就市场关心的点再进行更新: 1、新能源汽车: 预计3月份智驾车型的试驾车陆续到店,同时高阶智驾(高速NOA及以上)车型价格带下探到8w元级的海鸥、秦plus等,因此全年出货预期从200w提升到300w。#业务全年利润预期从22e提升到24e。 2、消费电子: A客户捷普中框:24年的高息美元债替换为低息rmb债,同时偿还部分,25年的利息支出节省约3e。自动化水平上升带来的毛利率提升,预计可以冲抵中框材质变化导致的ASP下降。 #A客户玻璃背板:份额从24年的10%,提升到
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比亚迪电子
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夜长梦山
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银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
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江苏银行
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夜长梦山
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【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
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固高科技
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优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
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优然牧业
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开源社服|美图公司】AI赋能B端生产力工具加速变现,出海打开生活类工具成长空间,
#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
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Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
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秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
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【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
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长盛轴承
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中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
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【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
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【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
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重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
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【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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【华西电子】宸展光电重点推荐:拐点已经明确,强烈推荐!
🌹特斯拉业绩交流会公布新车型发布计划:特斯拉计划在2025年上半年推出一款名为“Model Q”的新车型,补贴后定价将低于3万美元,即如果美国电动车税收抵免政策取消,售价为37499美元。在2025年下半年,特斯拉还计划推出其他新车型,以扩大其潜在市场规模。据推测,其中一款可能是在中国推出的三排长轴距Model Y。 1⃣车载显示:宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ,宸展25H2车载业务将放量增长,
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【华泰食饮】统一&康师傅大涨点评
今日统一&康师傅涨幅领先,我们预计主要系部分区域的经销商反馈,#计划下个月起、将1L装饮料的终端零售价由4元提升至4.5元(与康师傅提价后的价格保持一致),公司反馈出厂价暂未调整,终端零售价暂未统一调整,但不排除部分区域有自行提价的动作。 当前1L装产品在统一的饮料业务中占比约20%-30%,参考康师傅提出厂价的动作也滞后于提终端零售价的动作,#我们不排除统一后续出厂价也会跟进提价,两强之间的竞争有望持续缓和,#利润率释放的逻辑将更加稳健。 统一企业中国: #1月发货时间同比减少的情况下收入增速
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【天风汽车】比亚迪电子再更新-0217
今天比电跌幅较大,我们就市场关心的点再进行更新: 1、新能源汽车: 预计3月份智驾车型的试驾车陆续到店,同时高阶智驾(高速NOA及以上)车型价格带下探到8w元级的海鸥、秦plus等,因此全年出货预期从200w提升到300w。#业务全年利润预期从22e提升到24e。 2、消费电子: A客户捷普中框:24年的高息美元债替换为低息rmb债,同时偿还部分,25年的利息支出节省约3e。自动化水平上升带来的毛利率提升,预计可以冲抵中框材质变化导致的ASP下降。 #A客户玻璃背板:份额从24年的10%,提升到
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银行大涨简评庆祝庆祝
一、长期逻辑 1.城投化债/地产风险托底(已验证) 2.银行账面坏账连续四年下降,后面还会继续改善三年以上。(持续验证中) 3.CPI可能会开始略有回升(待验证),不用太担心零利率风险。 二、短期逻辑 1.复苏,则顺周期。不管复苏发力点在哪里(消费/投资/出口),都是银行客户。 2.没复苏,则高股息。 三、选什么标的 第一梯队:a股优质城商行(杭州银行 江苏银行 齐鲁银行等) 第二梯队:港股高股息银行(建设银行,重庆农,浙商银行) 第三梯队:a股股份行的顺周期修复(平安银行 兴业银行)
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【华中数控】人形机器人小脑预期差标的
机器人操作系统极具稀缺性,五轴机床国产替代加速 20250218 #小脑需求确定性强。人形机器人要跑通泛化运控能力,需要轨迹规划、控制、强化/模仿学习、感知、大语言/运动学模型等方面全面突破。这种多维并行处理能力要求的数据处理量呈指数级增长,需要“小脑”的参与。 #市场机器人小脑核心标的。华中数控在机床数控系统领域积极推进AI布局,开发了华中9型AI数控系统,接入DeepSeek使得未来应用前景更广。目前产品已经具备满足机床高需求的高调速范围、高精、高响应、高可靠性运控系统,是国内非常稀缺具备机
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优然牧业再创新高,周期反转牧业弹性巨大!
最近牧业公司在涨什么? #去化逻辑持续兑现,周期反转一致预期不断强化。2025年1月我们判断行业存栏去化3+万头,如期兑现淡季去化逻辑,后续有望加速。此前行业观点与产业观点更接近,对2025年去化较悲观,随着关注持续提升,高频跟踪显示去化确在加速,周期反转预期逐渐转向乐观,交易层面有所兑现。 近期什么观点?#限额背景下社会牧场经营困难,或加速退出。近期调研显示乳企Q1想压缩10%的原奶供给量,对社会牧场收奶比例进一步收缩,虽然部分集团牧场仍在扩产,但社会牧场限额总量更大。节后合同奶价环比下跌(社
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#稀缺的MAU及ARPU值均快速增长标的, #美颜相机国内外登顶多个下载榜,海内外均处于快速增长期 AI换装功能助力美颜相机登顶多国下载榜首,新增日韩、西亚群体,审美护城河进一步显现,人口空间打开,公司主要业务影像与设计产品2024H1国内/海外收入入达4.9/4.4亿元,YOY+75%/+30%,占比分别为53/47%。 #AI赋能生产力(美图设计室、开拍、Whee等)产品,已实现规模化变现且加速发展态势明显 2024H1公司生产力工具MAU达1920万人/YOY+42%,整体ARPU大于50
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Grok3,最新发布了包括Tesla 集成和启动语音模式的重大更新。
以下是更新的相关信息: • Tesla集成:Grok 3将被集成到Tesla 车辆中,允许通过语音命令与其互动。这意味着 Tesla车主可以使用Grok获取实时信息,如天气状况和交通更新。Elon Musk确认了这一集成,暗示Tesla驾驶者很快就能在驾驶过程中使用Grok处理更复杂的任务。 •语音模式:Grok 3的发布包括了新的语音模式,引入了实时语音交互。这被视为使Grok成为更互动和用户友好的AI助手的一步。预计这种语音模式将提供自然语言界面,可能会采用Shivon的声音,即Musk孩子
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秦安股份交流要点: 1⃣卡位重庆,政府扶持人形机器人产业链,本地化产业链配套加速,后面可能有机会切入本地车企,公司也相对主动 2⃣上半年准备并购1-2个标的(标的据说有送样),以力矩传感器为主,收购标的卡位比较好,但是也注意节奏的不确定性 3⃣主业开始拓展行星减速器,大概研发进程半年 4⃣主业24年表观2亿利润,25年2.2亿左右,较为低估,后续主要跟踪收并购进展和送样进展
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夜长梦山
2025-02-18 14:49:14
【东北电新】宇树上座谈会有划时代意义,gork大模型推动机器人爆发-2025.02.18
事件 2月17日上午,领导在京出席民营企业座谈会,在听取民营企业负责人代表发言后,总书记发表重要讲话。 2.18中午,特斯拉发布gork大模型。 简评: 第一排参会代表去掉5位工商联副主席,其他人员为华为 任正非、比亚迪 王传福、阿里巴巴 马云、腾讯 马化腾、宁德时代 曾毓群、韦尔股份 虞仁荣、小米集团 雷军、宇树科技 王兴兴、DeepSeek 梁文锋。这9席里面科技占了7席,大科技主导。 重要变化:18年出席的通威(光伏)代表当时的潜力产业,25年是宇树,意味着25年是机器人爆发元年,未来也是
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长盛轴承
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夜长梦山
2025-02-18 14:48:45
中鼎股份——布局加速机器人领域,当前估值极具性价比!
公司于2024年12月成立全资子公司睿思博,正式切入机器人领域,目前重点布局谐波减速器产品。公司董事长亲自推进机器人业务布局,目前已完成设备引进,预计年中能够达到量产状态。截至目前,公司的意向客户包括奇瑞、埃夫特、小鹏等,部分客户反馈积极。此外,公司与五洲新春签署战略合作协议,在人形机器人部件总成产品领域展开合作。在后续人形机器人业务拓展中,若涉及双方相关产品,双方优先选择对方作为核心配套商。后续来看,公司有望发挥全球布局优势,在全球寻找优质标的,逐步布局关节总成产品。 在手订单充沛,成长动能充
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中鼎股份
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夜长梦山
2025-02-18 14:48:19
【天风金属】锑价继续上行,持续推荐锑板块标的250218
今日内外盘锑价继续上行,内盘现货成交价达15万/吨,外盘报价破5万美元/吨,上涨原因延续: ①国内大厂挺价,低于14w5限制出货; ②春节后矿山复产与下游需求错配导致的季节性行情。 ▪我们基于两个最关键的点看好今年锑行情: ①贸易对抗加剧,内外盘价差继续扩大。目前的价差下海外矿难以进口:2024年锑全口径进口2.2万吨,25年或将大幅缺失;12月进口锑772吨,环比-60%,我们预计该趋势将持续。紧张的进口在国内本就缺原料的情况下,锑锭被迫减产有望带动去库。 ②库存结构好,大户手中的库存集中度高
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中信金属
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夜长梦山
2025-02-18 14:47:55
【申万汽车】精锻科技 策略会要点 1. 积极开拓机器人产业能力圈,上下游均有 ,不再局限于做减速器 2. 25年收入仍将保持高增速,齿轮业务有望同比+20% 3. 铝缎有非常接近量产的客户,起量势头良好,且盈利水平不弱与差速器总成 4. 大总成今年也将落地贡献营收 5. 泰国工厂需求旺盛,将继续转移设备,提高产值,应对关税担忧 我们相信,一旦🤖进展落地,公司将继续发挥其在汽车齿轮领域的优势,快速地为行业提供高性价比方案。
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夜长梦山
2025-02-17 19:05:12
重申重点推荐【游戏板块】
我们节后第一时间组织了AI+游戏的专家会,我们不断提示2025年AI游戏会有新的变化: 1)腾讯率先在微信中接入Deepseek,而游戏作为腾讯主业,后续改造空间更大 2)Deepseek后续若有多模态模型将加入AI游戏 3)政策与新品继续回暖 ✅AI游戏进展 —米哈游创始人蔡浩宇的AI游戏项目Project Star。 —腾讯《暗区突围》,射击游戏AI小队指挥官模式 —3月18日全球游戏开发者大会,预计将有较多AI游戏进展公布 ✅25年产品周期饱满 腾讯(王者荣耀世界/洛克/NIKKE),网易
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巨人网络
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夜长梦山
2025-02-17 19:03:44
【招商电新】aIDC与HVDC反馈
aIDC的高压直流,市场仍有分歧,简单汇报: 1、从远期看,HVDC有优势(效率略高、电池在后端因此故障率低、便捷搭载储能/绿电),近期产业链调研,业界也多看好HVDC的长期优势。 2、不过超大容量、高电压HVDC难度大,目前240V仍不够,后续趋势是800V(或正负400V),更高压的HVDC成为主流可能还需要一些时间,未来多年应该是UPS、HVDC并存。 3、国内HVDC开始是由阿里等公司推动的,腾讯也采用了类似方案,直流电压一般为240V。另外近几年出现了一次升级迭代(巴拿马/火车头方案)
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禾望电气
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夜长梦山
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【华西电子】宸展光电重点推荐:拐点已经明确,强烈推荐!
🌹特斯拉业绩交流会公布新车型发布计划:特斯拉计划在2025年上半年推出一款名为“Model Q”的新车型,补贴后定价将低于3万美元,即如果美国电动车税收抵免政策取消,售价为37499美元。在2025年下半年,特斯拉还计划推出其他新车型,以扩大其潜在市场规模。据推测,其中一款可能是在中国推出的三排长轴距Model Y。 1⃣车载显示:宸展光电改款车、新车modelQ及后续robotaxi均为特斯拉车载显示屏一供。特斯拉确定25H1发布改款车及低价车型modelQ,宸展25H2车载业务将放量增长,
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宸展光电
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夜长梦山
2025-02-17 19:00:51
【华泰食饮】统一&康师傅大涨点评
今日统一&康师傅涨幅领先,我们预计主要系部分区域的经销商反馈,#计划下个月起、将1L装饮料的终端零售价由4元提升至4.5元(与康师傅提价后的价格保持一致),公司反馈出厂价暂未调整,终端零售价暂未统一调整,但不排除部分区域有自行提价的动作。 当前1L装产品在统一的饮料业务中占比约20%-30%,参考康师傅提出厂价的动作也滞后于提终端零售价的动作,#我们不排除统一后续出厂价也会跟进提价,两强之间的竞争有望持续缓和,#利润率释放的逻辑将更加稳健。 统一企业中国: #1月发货时间同比减少的情况下收入增速
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统一企业中国
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夜长梦山
2025-02-17 19:00:23
【天风汽车】比亚迪电子再更新-0217
今天比电跌幅较大,我们就市场关心的点再进行更新: 1、新能源汽车: 预计3月份智驾车型的试驾车陆续到店,同时高阶智驾(高速NOA及以上)车型价格带下探到8w元级的海鸥、秦plus等,因此全年出货预期从200w提升到300w。#业务全年利润预期从22e提升到24e。 2、消费电子: A客户捷普中框:24年的高息美元债替换为低息rmb债,同时偿还部分,25年的利息支出节省约3e。自动化水平上升带来的毛利率提升,预计可以冲抵中框材质变化导致的ASP下降。 #A客户玻璃背板:份额从24年的10%,提升到
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比亚迪电子
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