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夜长梦山
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夜长梦山
2023-09-03 22:09:11
机器人再更新:周五的小段子几分真几分假?
❗️【tf电新】机器人再更新:周五的小段子几分真几分假? 段子核心内容:1)鸣志上午收到定点,三花和拓普下午收到;2)五洲通过新剑给拓普供毛披件。 据此,周五拓普下午也有调研,更新如下: 1、没有定点函(这点mz官方说法类似),但认为AIDay 大概率26个关节拓普都有(份额未明确)。 2、五洲是否为新剑零部件供应商未知,但明确新剑代工角色(设计拓普,生产制造新剑)。 当前时点,我们对拓普和tier1偏大白马的公司怎么看? 1) 关于拓普:我们和市场一样通过T-7+8月销量模拟Q3业绩也同样担心
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拓普集团
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鸣志电器
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夜长梦山
2023-09-03 18:43:41
上游周期迎来战略性买点
【上游周期迎来战略性买点】信达策略樊继拓 核心观点: 2021年Q4以来商品价格先后见顶回落,但回落的速度很温和,背后可能是需求下降库存周期下降和长期产能周期强共同作用的结果。随着库存周期下降到尾声,商品价格可能会出现再次中枢抬升,与之对应的上游周期股将会再次迎来戴维斯双击。 一、过去1-2年商品走势证明了商品超级周期还没结束 我们可以通过短周期商品价格下降的速度和幅度,判断长周期的产能格局。因为不管商品价格长期是否存在由产能格局导致的超级周期,库存周期都会影响商品价格1-2年的波动。只是不同的
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中国铝业
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:30
铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头
【国盛军工】铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头 ———————————— [烟花]铖昌科技是国内极少数能够提供有源相控阵T/R芯片完整解决方案的民营芯片企业。有源相控阵是当代探测、通信、对抗领域的支撑型技术,在军用雷达、电子对抗和数据链、低轨卫星互联网等高速增长的产业中广泛应用;随着核心器件如T/R芯片成本下降带动下游应用快速打开,T/R芯片是该产业高难度、高壁垒、高价值量的三高产品,未来十年仅星载领域市场空间有望近700亿元。 🛰低轨卫星互联网+SAR遥感卫星带动近700亿
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:10
银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转
【中信建投金融】银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转 1. 中报综述:优质银行资产质量无忧;不考虑存量按揭降息,息差降幅逐季收窄,考虑存量按揭降息,今年之内息差见底,存款降息等对冲手段逐步见效后,预计明年息差向上弹性更明显;大部分营收承压的银行,年内营收筑底,且再向下弹性很小了,少部分营收优异的银行保持高增没问题;利润增速逐季回升或高位企稳也没问题。整体来看,中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势,尽管上半年市场对经济预期很悲观,但优质银行业绩是没问题的。 2. 存量按揭降息靴子在预期下限落地
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成都银行
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夜长梦山
2023-09-03 16:42:33
煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面:(1)矿难频发后产地开工率持续下滑;(2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约;(3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮点公司
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陕西煤业
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兖矿能源
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夜长梦山
2023-09-03 16:42:07
华为生态
天风计算机 回顾历史和审视当下全球科技产业,任何创新都依赖于产业链巨头的突破和带动。从C端手机到B端AI在内服务器,我们看好华为生态驱动,服务器产业加速。 1、从供给端看,0-1 的突破(重视 910B): 麒麟芯片回归,下行速率达5G水平。近日华为发售新机Mate 60 Pro,根据媒体评测,Mate 60 Pro搭载麒麟9000S处理器,性能对标骁龙888,且能效比优于骁龙888。5G方面,Mate 60 Pro在测试软件显示4G情况下,下行速率超850Mbps。 昇腾910B NPU 算力
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神州数码
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麒麟信安
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夜长梦山
2023-09-03 15:07:47
为什么淡季煤价强于预期
#出处未知# 1、为什么淡季煤价强于预期 1从地方政府对煤价的严格管控来看一旦煤价跌到长协限价的上限附近地方政府会通过查环保、查安监等方式来限制产量这种现象不仅出现在民营煤矿中国有煤矿也受到同样的管控。 2国有企业和民营企业的财务状况差异也导致了煤价反应的差异。民营企业的财务状况改善得更好很多民营煤矿已经没有负债这使得他们在煤价下跌过程中抵御风险的能力更强。 3煤价与产量呈正相关关系价格高时产量充分价格低时产量下降。因此如果供需面没有出现严重的供应过剩煤炭产量可以自发调节价格以5500大卡的长协
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晋控煤业
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夜长梦山
2023-09-03 15:06:21
蒙草生态:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场
蒙草生态首次覆盖:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场【天风新兴产业】 🐎#内蒙古和西北地区唯一的生态修复类上市公司。公司以驯化乡土植物修复生态、是以“草”为业的科技型生态公司,现已累计修复国土面积近3000万亩。2019年后,公司盈利能力已企稳回升,同时研发力度逐年加大,#22Q4至今经营活动现金流入已连续三个季度向好,2023年来业绩逐步改善。 🐎公司依托“特色种业”+“数字技术”,围绕国家“双碳”目标规划,主要经营: 🌼#1)生态修复&运营管理。政策导向是行业发展关键驱动力,
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蒙草生态
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夜长梦山
2023-09-03 15:05:47
威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?
【TF电新】威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?-0902 ————————— 🌼车载电源:未来看800V、出海与降本 1、800V对车载电源提出哪些要求?——高绝缘耐压、高转换效率、低开关电磁干扰,传统的硅功率器件无法满足要求,升级至碳化硅方案,材料成本上升带动价值量提升约20%。 公司在800V领域有充足储备,【但由于没有明显的技术代差,预计毛利率较现有400V产品持平或微升,单位毛利提升约20%】,未来放量节奏跟随高压快充车型销量增速。 2、出海弹性有多大? 23H1海外收
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威迈斯
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夜长梦山
2023-09-02 21:04:03
金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现
中金有色丨继续强烈推荐金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现 我们认为金诚信是200亿的小紫金成长潜力很大的扎实标的具体逻辑欢迎预约路演交流 站在当前时点考虑公司主力铜矿年内投产叠加经济恢复对于铜板块的支撑我们继续强烈推荐公司看好公司矿服+资源战略带来的服务领域和矿山运营领域中长期成长性预计2023-2025铜矿产销量分别为1.0、4.3、4.8万吨3年CAGR为188%有望助力公司开启第二成长曲线 一、矿山一体化综合运营服务龙头服务+资源战略锋芒已现 金诚信是一家集矿山工程设计、建设、研
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金诚信
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夜长梦山
2023-09-02 20:59:13
山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进
【中泰传媒】山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进 事件:公司发布2023年半年报,2023H1公司实现收入52.25亿元,同增6.9%;归母净利为8.94亿元,同增3.7%;扣非归母净利为8.33亿元,同增7.5%。2023Q2营收30.53亿元,同增7.1%;归母净利6.83亿元,同增5.2%;扣非归母净利为6.60亿元,同增11.9%。 点评: ⭐出版发行增长稳健。分业务来看,2023年上半年,公司出版业务实现营收16.85亿元,同增12.1%,毛利率27.0%,同增1.24pct;发行
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山东出版
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夜长梦山
2023-09-02 09:00:29
特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至
【国金汽车】特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至 🚗事件:9月1日,特斯拉Model 3焕新版在中国官网开启预售。新车车身尺寸4720/1933/1442mm,轴距2875mm,官方预计Q4交付,其中: 1)入门款预售价25.99万元,较老款价格上涨2.8万。电池容量增加至66kwh,CLTC续航610km,零百加速6.1s;2)长续航版预售价29.59万元,价格下降3.6万,配备72kwh电池,CLTC续航713km,零百加速4.4s。 点评: 🌟1)内饰&外观大范
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五洲新春
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三花智控
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夜长梦山
2023-09-02 08:58:37
特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量
【申万汽车】特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量! 我们刚刚从特斯拉展厅了解到部分反馈,改款Model 3并没有因为价格提高而有压力,小定情况反馈乐观。 #新款Model 3发布,9月底开始集中交付。 特斯拉9月1日正式发布新款Model 3,推出后驱版/四驱版双版本,定价分别为25.99/29.59万元,相较于22款双版本23.19/33.19万元的起售价分别+2.8/-3.6万元,续航里程分别为606/713km,较老款增加50/38km。此前8月16日便已开启新款Model 3预定,9月底预
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明新旭腾
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夜长梦山
2023-09-02 08:56:18
Model 3改款上线,续航提升明显
【天风电新】Model 3改款上线,续航提升明显,看好增配部分受益的国内供应链-0901 ——————————— 今日Model 3焕新版上线,定价25.99-29.59万元,预计23Q4开始交付。 改款变动: 1、外观设计:采用全新光翼大灯,取消雾灯,全新C型一体式尾灯 2、内饰座舱:升级256色氛围灯,新增通风座椅、8英寸后排控制屏,后排采用双层玻璃,全车搭载9(后驱)/17(长续航)个扬声器 3、驾驶体验:多功能方向盘集成度再提高,采用全新减震器与悬架调校优化,减震性能提升,增加中控屏换挡
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拓普集团
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夜长梦山
2023-09-02 08:55:54
铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章
【中泰有色】#铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章! 20230901 1、催化呢?伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解 2、持续性呢? 1)弱复苏格局不断加深,不仅仅是上述房地产政策,还有被忽视的全球,尤其是已经悄然连升三个月的中国制造业PMI读数! 2)刚性供给:低库存、高产能利用率,供给要严重依赖未来新建产能(国外),也是最需要重视的产业格局变化,因为行业的资本开支成本和周期都会被大幅拉长,铜铝就是典型的例子: 铜:2005年后,铜矿短缺在国内重
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神火股份
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机器人再更新:周五的小段子几分真几分假?
❗️【tf电新】机器人再更新:周五的小段子几分真几分假? 段子核心内容:1)鸣志上午收到定点,三花和拓普下午收到;2)五洲通过新剑给拓普供毛披件。 据此,周五拓普下午也有调研,更新如下: 1、没有定点函(这点mz官方说法类似),但认为AIDay 大概率26个关节拓普都有(份额未明确)。 2、五洲是否为新剑零部件供应商未知,但明确新剑代工角色(设计拓普,生产制造新剑)。 当前时点,我们对拓普和tier1偏大白马的公司怎么看? 1) 关于拓普:我们和市场一样通过T-7+8月销量模拟Q3业绩也同样担心
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拓普集团
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鸣志电器
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上游周期迎来战略性买点
【上游周期迎来战略性买点】信达策略樊继拓 核心观点: 2021年Q4以来商品价格先后见顶回落,但回落的速度很温和,背后可能是需求下降库存周期下降和长期产能周期强共同作用的结果。随着库存周期下降到尾声,商品价格可能会出现再次中枢抬升,与之对应的上游周期股将会再次迎来戴维斯双击。 一、过去1-2年商品走势证明了商品超级周期还没结束 我们可以通过短周期商品价格下降的速度和幅度,判断长周期的产能格局。因为不管商品价格长期是否存在由产能格局导致的超级周期,库存周期都会影响商品价格1-2年的波动。只是不同的
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中国铝业
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铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头
【国盛军工】铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头 ———————————— [烟花]铖昌科技是国内极少数能够提供有源相控阵T/R芯片完整解决方案的民营芯片企业。有源相控阵是当代探测、通信、对抗领域的支撑型技术,在军用雷达、电子对抗和数据链、低轨卫星互联网等高速增长的产业中广泛应用;随着核心器件如T/R芯片成本下降带动下游应用快速打开,T/R芯片是该产业高难度、高壁垒、高价值量的三高产品,未来十年仅星载领域市场空间有望近700亿元。 🛰低轨卫星互联网+SAR遥感卫星带动近700亿
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:10
银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转
【中信建投金融】银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转 1. 中报综述:优质银行资产质量无忧;不考虑存量按揭降息,息差降幅逐季收窄,考虑存量按揭降息,今年之内息差见底,存款降息等对冲手段逐步见效后,预计明年息差向上弹性更明显;大部分营收承压的银行,年内营收筑底,且再向下弹性很小了,少部分营收优异的银行保持高增没问题;利润增速逐季回升或高位企稳也没问题。整体来看,中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势,尽管上半年市场对经济预期很悲观,但优质银行业绩是没问题的。 2. 存量按揭降息靴子在预期下限落地
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成都银行
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煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面:(1)矿难频发后产地开工率持续下滑;(2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约;(3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮点公司
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陕西煤业
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华为生态
天风计算机 回顾历史和审视当下全球科技产业,任何创新都依赖于产业链巨头的突破和带动。从C端手机到B端AI在内服务器,我们看好华为生态驱动,服务器产业加速。 1、从供给端看,0-1 的突破(重视 910B): 麒麟芯片回归,下行速率达5G水平。近日华为发售新机Mate 60 Pro,根据媒体评测,Mate 60 Pro搭载麒麟9000S处理器,性能对标骁龙888,且能效比优于骁龙888。5G方面,Mate 60 Pro在测试软件显示4G情况下,下行速率超850Mbps。 昇腾910B NPU 算力
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神州数码
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麒麟信安
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夜长梦山
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为什么淡季煤价强于预期
#出处未知# 1、为什么淡季煤价强于预期 1从地方政府对煤价的严格管控来看一旦煤价跌到长协限价的上限附近地方政府会通过查环保、查安监等方式来限制产量这种现象不仅出现在民营煤矿中国有煤矿也受到同样的管控。 2国有企业和民营企业的财务状况差异也导致了煤价反应的差异。民营企业的财务状况改善得更好很多民营煤矿已经没有负债这使得他们在煤价下跌过程中抵御风险的能力更强。 3煤价与产量呈正相关关系价格高时产量充分价格低时产量下降。因此如果供需面没有出现严重的供应过剩煤炭产量可以自发调节价格以5500大卡的长协
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晋控煤业
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2023-09-03 15:06:21
蒙草生态:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场
蒙草生态首次覆盖:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场【天风新兴产业】 🐎#内蒙古和西北地区唯一的生态修复类上市公司。公司以驯化乡土植物修复生态、是以“草”为业的科技型生态公司,现已累计修复国土面积近3000万亩。2019年后,公司盈利能力已企稳回升,同时研发力度逐年加大,#22Q4至今经营活动现金流入已连续三个季度向好,2023年来业绩逐步改善。 🐎公司依托“特色种业”+“数字技术”,围绕国家“双碳”目标规划,主要经营: 🌼#1)生态修复&运营管理。政策导向是行业发展关键驱动力,
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蒙草生态
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夜长梦山
2023-09-03 15:05:47
威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?
【TF电新】威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?-0902 ————————— 🌼车载电源:未来看800V、出海与降本 1、800V对车载电源提出哪些要求?——高绝缘耐压、高转换效率、低开关电磁干扰,传统的硅功率器件无法满足要求,升级至碳化硅方案,材料成本上升带动价值量提升约20%。 公司在800V领域有充足储备,【但由于没有明显的技术代差,预计毛利率较现有400V产品持平或微升,单位毛利提升约20%】,未来放量节奏跟随高压快充车型销量增速。 2、出海弹性有多大? 23H1海外收
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威迈斯
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夜长梦山
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金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现
中金有色丨继续强烈推荐金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现 我们认为金诚信是200亿的小紫金成长潜力很大的扎实标的具体逻辑欢迎预约路演交流 站在当前时点考虑公司主力铜矿年内投产叠加经济恢复对于铜板块的支撑我们继续强烈推荐公司看好公司矿服+资源战略带来的服务领域和矿山运营领域中长期成长性预计2023-2025铜矿产销量分别为1.0、4.3、4.8万吨3年CAGR为188%有望助力公司开启第二成长曲线 一、矿山一体化综合运营服务龙头服务+资源战略锋芒已现 金诚信是一家集矿山工程设计、建设、研
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金诚信
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夜长梦山
2023-09-02 20:59:13
山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进
【中泰传媒】山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进 事件:公司发布2023年半年报,2023H1公司实现收入52.25亿元,同增6.9%;归母净利为8.94亿元,同增3.7%;扣非归母净利为8.33亿元,同增7.5%。2023Q2营收30.53亿元,同增7.1%;归母净利6.83亿元,同增5.2%;扣非归母净利为6.60亿元,同增11.9%。 点评: ⭐出版发行增长稳健。分业务来看,2023年上半年,公司出版业务实现营收16.85亿元,同增12.1%,毛利率27.0%,同增1.24pct;发行
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山东出版
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夜长梦山
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特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至
【国金汽车】特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至 🚗事件:9月1日,特斯拉Model 3焕新版在中国官网开启预售。新车车身尺寸4720/1933/1442mm,轴距2875mm,官方预计Q4交付,其中: 1)入门款预售价25.99万元,较老款价格上涨2.8万。电池容量增加至66kwh,CLTC续航610km,零百加速6.1s;2)长续航版预售价29.59万元,价格下降3.6万,配备72kwh电池,CLTC续航713km,零百加速4.4s。 点评: 🌟1)内饰&外观大范
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五洲新春
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三花智控
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夜长梦山
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特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量
【申万汽车】特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量! 我们刚刚从特斯拉展厅了解到部分反馈,改款Model 3并没有因为价格提高而有压力,小定情况反馈乐观。 #新款Model 3发布,9月底开始集中交付。 特斯拉9月1日正式发布新款Model 3,推出后驱版/四驱版双版本,定价分别为25.99/29.59万元,相较于22款双版本23.19/33.19万元的起售价分别+2.8/-3.6万元,续航里程分别为606/713km,较老款增加50/38km。此前8月16日便已开启新款Model 3预定,9月底预
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明新旭腾
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夜长梦山
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Model 3改款上线,续航提升明显
【天风电新】Model 3改款上线,续航提升明显,看好增配部分受益的国内供应链-0901 ——————————— 今日Model 3焕新版上线,定价25.99-29.59万元,预计23Q4开始交付。 改款变动: 1、外观设计:采用全新光翼大灯,取消雾灯,全新C型一体式尾灯 2、内饰座舱:升级256色氛围灯,新增通风座椅、8英寸后排控制屏,后排采用双层玻璃,全车搭载9(后驱)/17(长续航)个扬声器 3、驾驶体验:多功能方向盘集成度再提高,采用全新减震器与悬架调校优化,减震性能提升,增加中控屏换挡
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拓普集团
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夜长梦山
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铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章
【中泰有色】#铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章! 20230901 1、催化呢?伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解 2、持续性呢? 1)弱复苏格局不断加深,不仅仅是上述房地产政策,还有被忽视的全球,尤其是已经悄然连升三个月的中国制造业PMI读数! 2)刚性供给:低库存、高产能利用率,供给要严重依赖未来新建产能(国外),也是最需要重视的产业格局变化,因为行业的资本开支成本和周期都会被大幅拉长,铜铝就是典型的例子: 铜:2005年后,铜矿短缺在国内重
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神火股份
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机器人再更新:周五的小段子几分真几分假?
❗️【tf电新】机器人再更新:周五的小段子几分真几分假? 段子核心内容:1)鸣志上午收到定点,三花和拓普下午收到;2)五洲通过新剑给拓普供毛披件。 据此,周五拓普下午也有调研,更新如下: 1、没有定点函(这点mz官方说法类似),但认为AIDay 大概率26个关节拓普都有(份额未明确)。 2、五洲是否为新剑零部件供应商未知,但明确新剑代工角色(设计拓普,生产制造新剑)。 当前时点,我们对拓普和tier1偏大白马的公司怎么看? 1) 关于拓普:我们和市场一样通过T-7+8月销量模拟Q3业绩也同样担心
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拓普集团
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鸣志电器
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夜长梦山
2023-09-03 18:43:41
上游周期迎来战略性买点
【上游周期迎来战略性买点】信达策略樊继拓 核心观点: 2021年Q4以来商品价格先后见顶回落,但回落的速度很温和,背后可能是需求下降库存周期下降和长期产能周期强共同作用的结果。随着库存周期下降到尾声,商品价格可能会出现再次中枢抬升,与之对应的上游周期股将会再次迎来戴维斯双击。 一、过去1-2年商品走势证明了商品超级周期还没结束 我们可以通过短周期商品价格下降的速度和幅度,判断长周期的产能格局。因为不管商品价格长期是否存在由产能格局导致的超级周期,库存周期都会影响商品价格1-2年的波动。只是不同的
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中国铝业
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:30
铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头
【国盛军工】铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头 ———————————— [烟花]铖昌科技是国内极少数能够提供有源相控阵T/R芯片完整解决方案的民营芯片企业。有源相控阵是当代探测、通信、对抗领域的支撑型技术,在军用雷达、电子对抗和数据链、低轨卫星互联网等高速增长的产业中广泛应用;随着核心器件如T/R芯片成本下降带动下游应用快速打开,T/R芯片是该产业高难度、高壁垒、高价值量的三高产品,未来十年仅星载领域市场空间有望近700亿元。 🛰低轨卫星互联网+SAR遥感卫星带动近700亿
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:10
银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转
【中信建投金融】银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转 1. 中报综述:优质银行资产质量无忧;不考虑存量按揭降息,息差降幅逐季收窄,考虑存量按揭降息,今年之内息差见底,存款降息等对冲手段逐步见效后,预计明年息差向上弹性更明显;大部分营收承压的银行,年内营收筑底,且再向下弹性很小了,少部分营收优异的银行保持高增没问题;利润增速逐季回升或高位企稳也没问题。整体来看,中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势,尽管上半年市场对经济预期很悲观,但优质银行业绩是没问题的。 2. 存量按揭降息靴子在预期下限落地
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成都银行
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夜长梦山
2023-09-03 16:42:33
煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面:(1)矿难频发后产地开工率持续下滑;(2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约;(3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮点公司
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陕西煤业
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兖矿能源
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夜长梦山
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华为生态
天风计算机 回顾历史和审视当下全球科技产业,任何创新都依赖于产业链巨头的突破和带动。从C端手机到B端AI在内服务器,我们看好华为生态驱动,服务器产业加速。 1、从供给端看,0-1 的突破(重视 910B): 麒麟芯片回归,下行速率达5G水平。近日华为发售新机Mate 60 Pro,根据媒体评测,Mate 60 Pro搭载麒麟9000S处理器,性能对标骁龙888,且能效比优于骁龙888。5G方面,Mate 60 Pro在测试软件显示4G情况下,下行速率超850Mbps。 昇腾910B NPU 算力
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神州数码
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麒麟信安
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夜长梦山
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为什么淡季煤价强于预期
#出处未知# 1、为什么淡季煤价强于预期 1从地方政府对煤价的严格管控来看一旦煤价跌到长协限价的上限附近地方政府会通过查环保、查安监等方式来限制产量这种现象不仅出现在民营煤矿中国有煤矿也受到同样的管控。 2国有企业和民营企业的财务状况差异也导致了煤价反应的差异。民营企业的财务状况改善得更好很多民营煤矿已经没有负债这使得他们在煤价下跌过程中抵御风险的能力更强。 3煤价与产量呈正相关关系价格高时产量充分价格低时产量下降。因此如果供需面没有出现严重的供应过剩煤炭产量可以自发调节价格以5500大卡的长协
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晋控煤业
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夜长梦山
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蒙草生态:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场
蒙草生态首次覆盖:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场【天风新兴产业】 🐎#内蒙古和西北地区唯一的生态修复类上市公司。公司以驯化乡土植物修复生态、是以“草”为业的科技型生态公司,现已累计修复国土面积近3000万亩。2019年后,公司盈利能力已企稳回升,同时研发力度逐年加大,#22Q4至今经营活动现金流入已连续三个季度向好,2023年来业绩逐步改善。 🐎公司依托“特色种业”+“数字技术”,围绕国家“双碳”目标规划,主要经营: 🌼#1)生态修复&运营管理。政策导向是行业发展关键驱动力,
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蒙草生态
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夜长梦山
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威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?
【TF电新】威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?-0902 ————————— 🌼车载电源:未来看800V、出海与降本 1、800V对车载电源提出哪些要求?——高绝缘耐压、高转换效率、低开关电磁干扰,传统的硅功率器件无法满足要求,升级至碳化硅方案,材料成本上升带动价值量提升约20%。 公司在800V领域有充足储备,【但由于没有明显的技术代差,预计毛利率较现有400V产品持平或微升,单位毛利提升约20%】,未来放量节奏跟随高压快充车型销量增速。 2、出海弹性有多大? 23H1海外收
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威迈斯
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夜长梦山
2023-09-02 21:04:03
金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现
中金有色丨继续强烈推荐金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现 我们认为金诚信是200亿的小紫金成长潜力很大的扎实标的具体逻辑欢迎预约路演交流 站在当前时点考虑公司主力铜矿年内投产叠加经济恢复对于铜板块的支撑我们继续强烈推荐公司看好公司矿服+资源战略带来的服务领域和矿山运营领域中长期成长性预计2023-2025铜矿产销量分别为1.0、4.3、4.8万吨3年CAGR为188%有望助力公司开启第二成长曲线 一、矿山一体化综合运营服务龙头服务+资源战略锋芒已现 金诚信是一家集矿山工程设计、建设、研
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金诚信
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夜长梦山
2023-09-02 20:59:13
山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进
【中泰传媒】山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进 事件:公司发布2023年半年报,2023H1公司实现收入52.25亿元,同增6.9%;归母净利为8.94亿元,同增3.7%;扣非归母净利为8.33亿元,同增7.5%。2023Q2营收30.53亿元,同增7.1%;归母净利6.83亿元,同增5.2%;扣非归母净利为6.60亿元,同增11.9%。 点评: ⭐出版发行增长稳健。分业务来看,2023年上半年,公司出版业务实现营收16.85亿元,同增12.1%,毛利率27.0%,同增1.24pct;发行
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山东出版
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夜长梦山
2023-09-02 09:00:29
特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至
【国金汽车】特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至 🚗事件:9月1日,特斯拉Model 3焕新版在中国官网开启预售。新车车身尺寸4720/1933/1442mm,轴距2875mm,官方预计Q4交付,其中: 1)入门款预售价25.99万元,较老款价格上涨2.8万。电池容量增加至66kwh,CLTC续航610km,零百加速6.1s;2)长续航版预售价29.59万元,价格下降3.6万,配备72kwh电池,CLTC续航713km,零百加速4.4s。 点评: 🌟1)内饰&外观大范
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五洲新春
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三花智控
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夜长梦山
2023-09-02 08:58:37
特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量
【申万汽车】特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量! 我们刚刚从特斯拉展厅了解到部分反馈,改款Model 3并没有因为价格提高而有压力,小定情况反馈乐观。 #新款Model 3发布,9月底开始集中交付。 特斯拉9月1日正式发布新款Model 3,推出后驱版/四驱版双版本,定价分别为25.99/29.59万元,相较于22款双版本23.19/33.19万元的起售价分别+2.8/-3.6万元,续航里程分别为606/713km,较老款增加50/38km。此前8月16日便已开启新款Model 3预定,9月底预
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明新旭腾
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夜长梦山
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Model 3改款上线,续航提升明显
【天风电新】Model 3改款上线,续航提升明显,看好增配部分受益的国内供应链-0901 ——————————— 今日Model 3焕新版上线,定价25.99-29.59万元,预计23Q4开始交付。 改款变动: 1、外观设计:采用全新光翼大灯,取消雾灯,全新C型一体式尾灯 2、内饰座舱:升级256色氛围灯,新增通风座椅、8英寸后排控制屏,后排采用双层玻璃,全车搭载9(后驱)/17(长续航)个扬声器 3、驾驶体验:多功能方向盘集成度再提高,采用全新减震器与悬架调校优化,减震性能提升,增加中控屏换挡
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拓普集团
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夜长梦山
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铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章
【中泰有色】#铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章! 20230901 1、催化呢?伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解 2、持续性呢? 1)弱复苏格局不断加深,不仅仅是上述房地产政策,还有被忽视的全球,尤其是已经悄然连升三个月的中国制造业PMI读数! 2)刚性供给:低库存、高产能利用率,供给要严重依赖未来新建产能(国外),也是最需要重视的产业格局变化,因为行业的资本开支成本和周期都会被大幅拉长,铜铝就是典型的例子: 铜:2005年后,铜矿短缺在国内重
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神火股份
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机器人再更新:周五的小段子几分真几分假?
❗️【tf电新】机器人再更新:周五的小段子几分真几分假? 段子核心内容:1)鸣志上午收到定点,三花和拓普下午收到;2)五洲通过新剑给拓普供毛披件。 据此,周五拓普下午也有调研,更新如下: 1、没有定点函(这点mz官方说法类似),但认为AIDay 大概率26个关节拓普都有(份额未明确)。 2、五洲是否为新剑零部件供应商未知,但明确新剑代工角色(设计拓普,生产制造新剑)。 当前时点,我们对拓普和tier1偏大白马的公司怎么看? 1) 关于拓普:我们和市场一样通过T-7+8月销量模拟Q3业绩也同样担心
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拓普集团
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鸣志电器
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上游周期迎来战略性买点
【上游周期迎来战略性买点】信达策略樊继拓 核心观点: 2021年Q4以来商品价格先后见顶回落,但回落的速度很温和,背后可能是需求下降库存周期下降和长期产能周期强共同作用的结果。随着库存周期下降到尾声,商品价格可能会出现再次中枢抬升,与之对应的上游周期股将会再次迎来戴维斯双击。 一、过去1-2年商品走势证明了商品超级周期还没结束 我们可以通过短周期商品价格下降的速度和幅度,判断长周期的产能格局。因为不管商品价格长期是否存在由产能格局导致的超级周期,库存周期都会影响商品价格1-2年的波动。只是不同的
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中国铝业
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铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头
【国盛军工】铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头 ———————————— [烟花]铖昌科技是国内极少数能够提供有源相控阵T/R芯片完整解决方案的民营芯片企业。有源相控阵是当代探测、通信、对抗领域的支撑型技术,在军用雷达、电子对抗和数据链、低轨卫星互联网等高速增长的产业中广泛应用;随着核心器件如T/R芯片成本下降带动下游应用快速打开,T/R芯片是该产业高难度、高壁垒、高价值量的三高产品,未来十年仅星载领域市场空间有望近700亿元。 🛰低轨卫星互联网+SAR遥感卫星带动近700亿
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:10
银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转
【中信建投金融】银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转 1. 中报综述:优质银行资产质量无忧;不考虑存量按揭降息,息差降幅逐季收窄,考虑存量按揭降息,今年之内息差见底,存款降息等对冲手段逐步见效后,预计明年息差向上弹性更明显;大部分营收承压的银行,年内营收筑底,且再向下弹性很小了,少部分营收优异的银行保持高增没问题;利润增速逐季回升或高位企稳也没问题。整体来看,中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势,尽管上半年市场对经济预期很悲观,但优质银行业绩是没问题的。 2. 存量按揭降息靴子在预期下限落地
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成都银行
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夜长梦山
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煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面:(1)矿难频发后产地开工率持续下滑;(2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约;(3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮点公司
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陕西煤业
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华为生态
天风计算机 回顾历史和审视当下全球科技产业,任何创新都依赖于产业链巨头的突破和带动。从C端手机到B端AI在内服务器,我们看好华为生态驱动,服务器产业加速。 1、从供给端看,0-1 的突破(重视 910B): 麒麟芯片回归,下行速率达5G水平。近日华为发售新机Mate 60 Pro,根据媒体评测,Mate 60 Pro搭载麒麟9000S处理器,性能对标骁龙888,且能效比优于骁龙888。5G方面,Mate 60 Pro在测试软件显示4G情况下,下行速率超850Mbps。 昇腾910B NPU 算力
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神州数码
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麒麟信安
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夜长梦山
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为什么淡季煤价强于预期
#出处未知# 1、为什么淡季煤价强于预期 1从地方政府对煤价的严格管控来看一旦煤价跌到长协限价的上限附近地方政府会通过查环保、查安监等方式来限制产量这种现象不仅出现在民营煤矿中国有煤矿也受到同样的管控。 2国有企业和民营企业的财务状况差异也导致了煤价反应的差异。民营企业的财务状况改善得更好很多民营煤矿已经没有负债这使得他们在煤价下跌过程中抵御风险的能力更强。 3煤价与产量呈正相关关系价格高时产量充分价格低时产量下降。因此如果供需面没有出现严重的供应过剩煤炭产量可以自发调节价格以5500大卡的长协
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晋控煤业
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蒙草生态:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场
蒙草生态首次覆盖:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场【天风新兴产业】 🐎#内蒙古和西北地区唯一的生态修复类上市公司。公司以驯化乡土植物修复生态、是以“草”为业的科技型生态公司,现已累计修复国土面积近3000万亩。2019年后,公司盈利能力已企稳回升,同时研发力度逐年加大,#22Q4至今经营活动现金流入已连续三个季度向好,2023年来业绩逐步改善。 🐎公司依托“特色种业”+“数字技术”,围绕国家“双碳”目标规划,主要经营: 🌼#1)生态修复&运营管理。政策导向是行业发展关键驱动力,
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蒙草生态
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夜长梦山
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威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?
【TF电新】威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?-0902 ————————— 🌼车载电源:未来看800V、出海与降本 1、800V对车载电源提出哪些要求?——高绝缘耐压、高转换效率、低开关电磁干扰,传统的硅功率器件无法满足要求,升级至碳化硅方案,材料成本上升带动价值量提升约20%。 公司在800V领域有充足储备,【但由于没有明显的技术代差,预计毛利率较现有400V产品持平或微升,单位毛利提升约20%】,未来放量节奏跟随高压快充车型销量增速。 2、出海弹性有多大? 23H1海外收
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威迈斯
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夜长梦山
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金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现
中金有色丨继续强烈推荐金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现 我们认为金诚信是200亿的小紫金成长潜力很大的扎实标的具体逻辑欢迎预约路演交流 站在当前时点考虑公司主力铜矿年内投产叠加经济恢复对于铜板块的支撑我们继续强烈推荐公司看好公司矿服+资源战略带来的服务领域和矿山运营领域中长期成长性预计2023-2025铜矿产销量分别为1.0、4.3、4.8万吨3年CAGR为188%有望助力公司开启第二成长曲线 一、矿山一体化综合运营服务龙头服务+资源战略锋芒已现 金诚信是一家集矿山工程设计、建设、研
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金诚信
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夜长梦山
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山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进
【中泰传媒】山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进 事件:公司发布2023年半年报,2023H1公司实现收入52.25亿元,同增6.9%;归母净利为8.94亿元,同增3.7%;扣非归母净利为8.33亿元,同增7.5%。2023Q2营收30.53亿元,同增7.1%;归母净利6.83亿元,同增5.2%;扣非归母净利为6.60亿元,同增11.9%。 点评: ⭐出版发行增长稳健。分业务来看,2023年上半年,公司出版业务实现营收16.85亿元,同增12.1%,毛利率27.0%,同增1.24pct;发行
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山东出版
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夜长梦山
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特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至
【国金汽车】特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至 🚗事件:9月1日,特斯拉Model 3焕新版在中国官网开启预售。新车车身尺寸4720/1933/1442mm,轴距2875mm,官方预计Q4交付,其中: 1)入门款预售价25.99万元,较老款价格上涨2.8万。电池容量增加至66kwh,CLTC续航610km,零百加速6.1s;2)长续航版预售价29.59万元,价格下降3.6万,配备72kwh电池,CLTC续航713km,零百加速4.4s。 点评: 🌟1)内饰&外观大范
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特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量
【申万汽车】特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量! 我们刚刚从特斯拉展厅了解到部分反馈,改款Model 3并没有因为价格提高而有压力,小定情况反馈乐观。 #新款Model 3发布,9月底开始集中交付。 特斯拉9月1日正式发布新款Model 3,推出后驱版/四驱版双版本,定价分别为25.99/29.59万元,相较于22款双版本23.19/33.19万元的起售价分别+2.8/-3.6万元,续航里程分别为606/713km,较老款增加50/38km。此前8月16日便已开启新款Model 3预定,9月底预
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明新旭腾
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夜长梦山
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Model 3改款上线,续航提升明显
【天风电新】Model 3改款上线,续航提升明显,看好增配部分受益的国内供应链-0901 ——————————— 今日Model 3焕新版上线,定价25.99-29.59万元,预计23Q4开始交付。 改款变动: 1、外观设计:采用全新光翼大灯,取消雾灯,全新C型一体式尾灯 2、内饰座舱:升级256色氛围灯,新增通风座椅、8英寸后排控制屏,后排采用双层玻璃,全车搭载9(后驱)/17(长续航)个扬声器 3、驾驶体验:多功能方向盘集成度再提高,采用全新减震器与悬架调校优化,减震性能提升,增加中控屏换挡
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拓普集团
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铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章
【中泰有色】#铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章! 20230901 1、催化呢?伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解 2、持续性呢? 1)弱复苏格局不断加深,不仅仅是上述房地产政策,还有被忽视的全球,尤其是已经悄然连升三个月的中国制造业PMI读数! 2)刚性供给:低库存、高产能利用率,供给要严重依赖未来新建产能(国外),也是最需要重视的产业格局变化,因为行业的资本开支成本和周期都会被大幅拉长,铜铝就是典型的例子: 铜:2005年后,铜矿短缺在国内重
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❗️【tf电新】机器人再更新:周五的小段子几分真几分假? 段子核心内容:1)鸣志上午收到定点,三花和拓普下午收到;2)五洲通过新剑给拓普供毛披件。 据此,周五拓普下午也有调研,更新如下: 1、没有定点函(这点mz官方说法类似),但认为AIDay 大概率26个关节拓普都有(份额未明确)。 2、五洲是否为新剑零部件供应商未知,但明确新剑代工角色(设计拓普,生产制造新剑)。 当前时点,我们对拓普和tier1偏大白马的公司怎么看? 1) 关于拓普:我们和市场一样通过T-7+8月销量模拟Q3业绩也同样担心
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夜长梦山
2023-09-03 18:43:41
上游周期迎来战略性买点
【上游周期迎来战略性买点】信达策略樊继拓 核心观点: 2021年Q4以来商品价格先后见顶回落,但回落的速度很温和,背后可能是需求下降库存周期下降和长期产能周期强共同作用的结果。随着库存周期下降到尾声,商品价格可能会出现再次中枢抬升,与之对应的上游周期股将会再次迎来戴维斯双击。 一、过去1-2年商品走势证明了商品超级周期还没结束 我们可以通过短周期商品价格下降的速度和幅度,判断长周期的产能格局。因为不管商品价格长期是否存在由产能格局导致的超级周期,库存周期都会影响商品价格1-2年的波动。只是不同的
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中国铝业
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夜长梦山
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铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头
【国盛军工】铖昌科技:全面辐射陆海空天的相控阵T/R芯片民营龙头 ———————————— [烟花]铖昌科技是国内极少数能够提供有源相控阵T/R芯片完整解决方案的民营芯片企业。有源相控阵是当代探测、通信、对抗领域的支撑型技术,在军用雷达、电子对抗和数据链、低轨卫星互联网等高速增长的产业中广泛应用;随着核心器件如T/R芯片成本下降带动下游应用快速打开,T/R芯片是该产业高难度、高壁垒、高价值量的三高产品,未来十年仅星载领域市场空间有望近700亿元。 🛰低轨卫星互联网+SAR遥感卫星带动近700亿
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-09-03 17:20:10
银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转
【中信建投金融】银行:业绩打底、靴子落地、逻辑反转 1. 中报综述:优质银行资产质量无忧;不考虑存量按揭降息,息差降幅逐季收窄,考虑存量按揭降息,今年之内息差见底,存款降息等对冲手段逐步见效后,预计明年息差向上弹性更明显;大部分营收承压的银行,年内营收筑底,且再向下弹性很小了,少部分营收优异的银行保持高增没问题;利润增速逐季回升或高位企稳也没问题。整体来看,中报展现出的是有底线、有弹性的未来向上趋势,尽管上半年市场对经济预期很悲观,但优质银行业绩是没问题的。 2. 存量按揭降息靴子在预期下限落地
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成都银行
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夜长梦山
2023-09-03 16:42:33
煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振
【国海能源陈晨】煤炭开采:基本面、政策面、资金面三方面共振 基本面(供应收缩超预期,煤价超预期上行),政策面(稳地产及稳经济预期),资金面(机构仓位低、稳健资产配置需求上升) 近期动力煤市场价格超市场预期,800元关口不跌反升,供给收缩超预期,体现在三方面:(1)矿难频发后产地开工率持续下滑;(2)发运倒挂,贸易商不愿发货,商品流通贸易受到制约;(3)印尼等一些煤矿面临较高成本,有减产行为。淡季价格可以参考,9月下旬澳洲5500发到中国价格是98美金,折合人民币812元/吨。 中报交流有亮点公司
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陕西煤业
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兖矿能源
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夜长梦山
2023-09-03 16:42:07
华为生态
天风计算机 回顾历史和审视当下全球科技产业,任何创新都依赖于产业链巨头的突破和带动。从C端手机到B端AI在内服务器,我们看好华为生态驱动,服务器产业加速。 1、从供给端看,0-1 的突破(重视 910B): 麒麟芯片回归,下行速率达5G水平。近日华为发售新机Mate 60 Pro,根据媒体评测,Mate 60 Pro搭载麒麟9000S处理器,性能对标骁龙888,且能效比优于骁龙888。5G方面,Mate 60 Pro在测试软件显示4G情况下,下行速率超850Mbps。 昇腾910B NPU 算力
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神州数码
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麒麟信安
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夜长梦山
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为什么淡季煤价强于预期
#出处未知# 1、为什么淡季煤价强于预期 1从地方政府对煤价的严格管控来看一旦煤价跌到长协限价的上限附近地方政府会通过查环保、查安监等方式来限制产量这种现象不仅出现在民营煤矿中国有煤矿也受到同样的管控。 2国有企业和民营企业的财务状况差异也导致了煤价反应的差异。民营企业的财务状况改善得更好很多民营煤矿已经没有负债这使得他们在煤价下跌过程中抵御风险的能力更强。 3煤价与产量呈正相关关系价格高时产量充分价格低时产量下降。因此如果供需面没有出现严重的供应过剩煤炭产量可以自发调节价格以5500大卡的长协
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晋控煤业
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蒙草生态:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场
蒙草生态首次覆盖:草业龙头迎历史发展机遇,策马千亿生态修复市场【天风新兴产业】 🐎#内蒙古和西北地区唯一的生态修复类上市公司。公司以驯化乡土植物修复生态、是以“草”为业的科技型生态公司,现已累计修复国土面积近3000万亩。2019年后,公司盈利能力已企稳回升,同时研发力度逐年加大,#22Q4至今经营活动现金流入已连续三个季度向好,2023年来业绩逐步改善。 🐎公司依托“特色种业”+“数字技术”,围绕国家“双碳”目标规划,主要经营: 🌼#1)生态修复&运营管理。政策导向是行业发展关键驱动力,
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蒙草生态
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夜长梦山
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威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?
【TF电新】威迈斯再更新:车载电源、液冷充电模块成长性怎么看?-0902 ————————— 🌼车载电源:未来看800V、出海与降本 1、800V对车载电源提出哪些要求?——高绝缘耐压、高转换效率、低开关电磁干扰,传统的硅功率器件无法满足要求,升级至碳化硅方案,材料成本上升带动价值量提升约20%。 公司在800V领域有充足储备,【但由于没有明显的技术代差,预计毛利率较现有400V产品持平或微升,单位毛利提升约20%】,未来放量节奏跟随高压快充车型销量增速。 2、出海弹性有多大? 23H1海外收
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威迈斯
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夜长梦山
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金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现
中金有色丨继续强烈推荐金诚信主力矿山投产在即矿服+资源战略锋芒已现 我们认为金诚信是200亿的小紫金成长潜力很大的扎实标的具体逻辑欢迎预约路演交流 站在当前时点考虑公司主力铜矿年内投产叠加经济恢复对于铜板块的支撑我们继续强烈推荐公司看好公司矿服+资源战略带来的服务领域和矿山运营领域中长期成长性预计2023-2025铜矿产销量分别为1.0、4.3、4.8万吨3年CAGR为188%有望助力公司开启第二成长曲线 一、矿山一体化综合运营服务龙头服务+资源战略锋芒已现 金诚信是一家集矿山工程设计、建设、研
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金诚信
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夜长梦山
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山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进
【中泰传媒】山东出版:主业稳中向上,教育业态持续推进 事件:公司发布2023年半年报,2023H1公司实现收入52.25亿元,同增6.9%;归母净利为8.94亿元,同增3.7%;扣非归母净利为8.33亿元,同增7.5%。2023Q2营收30.53亿元,同增7.1%;归母净利6.83亿元,同增5.2%;扣非归母净利为6.60亿元,同增11.9%。 点评: ⭐出版发行增长稳健。分业务来看,2023年上半年,公司出版业务实现营收16.85亿元,同增12.1%,毛利率27.0%,同增1.24pct;发行
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山东出版
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特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至
【国金汽车】特斯拉Model 3焕新版开启预售,新款上市公司向上周期将至 🚗事件:9月1日,特斯拉Model 3焕新版在中国官网开启预售。新车车身尺寸4720/1933/1442mm,轴距2875mm,官方预计Q4交付,其中: 1)入门款预售价25.99万元,较老款价格上涨2.8万。电池容量增加至66kwh,CLTC续航610km,零百加速6.1s;2)长续航版预售价29.59万元,价格下降3.6万,配备72kwh电池,CLTC续航713km,零百加速4.4s。 点评: 🌟1)内饰&外观大范
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五洲新春
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夜长梦山
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特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量
【申万汽车】特斯拉改款情况介绍,关注内饰新增量! 我们刚刚从特斯拉展厅了解到部分反馈,改款Model 3并没有因为价格提高而有压力,小定情况反馈乐观。 #新款Model 3发布,9月底开始集中交付。 特斯拉9月1日正式发布新款Model 3,推出后驱版/四驱版双版本,定价分别为25.99/29.59万元,相较于22款双版本23.19/33.19万元的起售价分别+2.8/-3.6万元,续航里程分别为606/713km,较老款增加50/38km。此前8月16日便已开启新款Model 3预定,9月底预
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明新旭腾
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夜长梦山
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Model 3改款上线,续航提升明显
【天风电新】Model 3改款上线,续航提升明显,看好增配部分受益的国内供应链-0901 ——————————— 今日Model 3焕新版上线,定价25.99-29.59万元,预计23Q4开始交付。 改款变动: 1、外观设计:采用全新光翼大灯,取消雾灯,全新C型一体式尾灯 2、内饰座舱:升级256色氛围灯,新增通风座椅、8英寸后排控制屏,后排采用双层玻璃,全车搭载9(后驱)/17(长续航)个扬声器 3、驾驶体验:多功能方向盘集成度再提高,采用全新减震器与悬架调校优化,减震性能提升,增加中控屏换挡
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拓普集团
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夜长梦山
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铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章
【中泰有色】#铜铝大涨速评:一切都是那么顺理成章! 20230901 1、催化呢?伴随着国内房地产政策的调整,最大的需求担心,也是压抑短期股价的因素不断消解 2、持续性呢? 1)弱复苏格局不断加深,不仅仅是上述房地产政策,还有被忽视的全球,尤其是已经悄然连升三个月的中国制造业PMI读数! 2)刚性供给:低库存、高产能利用率,供给要严重依赖未来新建产能(国外),也是最需要重视的产业格局变化,因为行业的资本开支成本和周期都会被大幅拉长,铜铝就是典型的例子: 铜:2005年后,铜矿短缺在国内重
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神火股份
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