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夜长梦山
2023-09-07 10:27:23
科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变
【东吴电新】科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变 事件:与欧洲某知名电池厂签订协议,约定商业生产开始日起6年,向其供应3.5亿套方形电池盖板,拟于匈牙利新建基地并成立全资子公司配套生产。 #获知名欧洲电池厂盖板订单、拟新增匈牙利产能布局、海外拓展再进一步。公司拟25-30年向欧洲电池厂供应3.5亿套方形锂电池盖板,按照280ah标准型号计算,则供给合计约300gwh,对应约50gwh/年。公司计划新增匈牙利基地产能,进一步锁定欧洲大客户需求,且公司首次扩产盖板产能,供应单gwh价值量进一
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科达利
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夜长梦山
2023-09-07 08:33:32
浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气
【民生计算机】🚀浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气 据中国联通采招网、浩瀚深度公告,浩瀚深度独家中标中国联通网间互联监测分析系统新建、扩容合计需求监测分析功能62400Gbps,反诈处置功能16000Gbps(上述规模为预估量),预计中标金额合计约为7,724.58万元(不含税)。据公司2023年3月12日披露,2023年1-2月公司累计已新签各类销售合同17,091.99万元(含税),较去年同期大幅增加。 浩瀚深度是运营商核心合作伙伴,充分受益运营商数据要素价值重估。 [庆祝
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浩瀚深度
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夜长梦山
2023-09-07 08:33:00
卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进
【国盛军工】卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进 ——————————— 🔥事件:9.6日华力创通再次涨停,8.29日至今累计涨幅112.85%,卫星互联网板块多只股票表现抢眼,板块关注度大幅提升。 ——————————— 【直接催化】 华为Mate60Pro作为全球首款集成卫星通话功能的手机终端,开启了卫星直连手机的新时代,这是卫星应用端的重大的突破,使得卫星电话从小众用户群体拓展到大众消费群体,用户数量从原有的十几万户跃升到千万甚至上亿。但我们需要强调的是,这仅仅是卫星
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华力创通
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夜长梦山
2023-09-07 08:32:28
云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
【中邮计算机孙业亮】云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作 1、 #北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 #深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。(1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、
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云鼎科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:31:56
信濠光电
📱中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题之【信濠光电301051】消费电子产业链关注度提升,主业受益行业景气度回暖,大客户拓展提升业务天花板📈 1⃣近期,华为新机型Mate 60 上线。产品在性能方面,包括自主芯片、卫星通话、潜望式长焦、玄武结构、第二代昆仑玻璃等等,配置亮眼,意义出众。产品上架当日即告售罄,引发市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。后续,9月13日凌晨(苹果秋季新品发布会)、9月中旬(华为新品发布会)等重点事件渐行渐近,消费电子产业链关注度有望延续。 2⃣ 公
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信濠光电
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夜长梦山
2023-09-07 08:31:20
卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
【天风通信】卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于
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震有科技
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:30:47
油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行
💎【国君交运】油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行——第三批成品油出口配额下发将是重要催化剂,继续重申油运增持评级。 一、第三批成品油出口配额下发,同比继续大增。 据隆众资讯报道,近日今年中国第三批成品油出口配额下发,合计1200万吨,同比+140%,超市场预期。前两批成品油出口配额分别为1899/900万吨,同比+46%/100%,根据调研均已基本使用。 二、成品油出口配额使用,将助力油运景气上行。 市场担心裂解价差缩减影响炼厂开工与出口,但我们认为其并非唯一决定因素,预计将继续有效使用
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中远海能
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夜长梦山
2023-09-07 08:30:17
保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大
打假:保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大【hc金融 “打假办”】 ‼️传闻:1.保险资金持有上市公司股份超过2%,持有超过36个月,就可以计入长期股权投资,2,保险资金持有etf基金可以计入oci账户。3,保险资金由每年计提减值改为三年一次。预计监管今年很快就会出政策。 🏆点评:以上市场传言,我们总体认为难度较大,可能性不高。 🏆监管部门看:会计准则变更属财政部会计司管辖,且需要经过立项、起草、公开征求意见阶段,并非随意调整。 🏆条款内容看,存在一些不合理性: ⚡️1、当前对长期股权
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中国平安
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夜长梦山
2023-09-07 08:29:49
河南水井专家交流要点
20230906河南水井专家交流要点 24财年:1)7月1号开始,要求一季度完成全年任务的40%,即Q1目标1.6亿,截止目前实际达成1.2亿(其中八号占90%以上),任务应该可以完成。2)23财年实际完成3.6亿,今年全年目标4个亿。 中秋情况:1)水井:目前公司没有中秋促销、费用政策的支持,往年同期已经有相关政策。2)河南市场:节日氛围不浓,整体动销表现不是很好。 库存:1)八号:总代无库存,T1层面15-20天,门店库存15-20天。2)井台:库存很低,因为整体占比不高。 价盘:八号批发市
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水井坊
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夜长梦山
2023-09-07 08:08:37
日联科技
【西部电子 单慧伟】日联科技 1⃣23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 国内0-1突破),用于基站侧PCBA检测,预计23年订单5000w+,预计明、后年份额持续提升。射线源方向,公司已拿到H客户订单;开放式微焦点射线源也正给H客户送样测试,ASP 50-60万元,预计24年批量出货。未来将显著受益H客户5.5G基站建设及半导体产线投产。 2⃣23年业绩加速增长,X射线检测设备及射线源同步放量。1)X射线设备:受益于半导体、电子、铸件市场需求快速增长叠加份额提升,预计23-25年收入增
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日联科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:06:44
美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期
【💎 广发环保💎 】#美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期 (💎 💎 钻石) 💎 #短期:国产替代拉动需求大幅提升,订单增长强劲 公司是国内半导体洁净装备龙头,国产替代进程加速下对应国产洁净设备需求大幅提升,公司在手订单饱满,已连续三年产能利用率100%+;今年起伴随两期募投产能陆续放量,公司国产渗透率有望进一步提升。 💎 #中期:半导体洁净优势厚筑,国产替代与海外拓展共驱成长 公司产品实力与品牌声誉已领先国内厂商并对标海外龙头,特别是在先进制程上与CAMFIL和AAF国际巨
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美埃科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:06:06
行业重拾景气,再次提示底部超配
【中金军工】行业重拾景气,再次提示底部超配 中期调整接近尾声,空、海、陆等领域订货需求逐步明朗,行业有望再次进入景气上行周期。军工是少数具备长期增长确定性的行业之一,相比多数行业比较优势明显,当前板块估值、持仓处于历史低位,建议底部加大配置。 建议底部超配军工,重点推荐: ❗ 产业地位稳固、竞争优势明显的细分龙头:#中航沈飞、中航光电、中航高科、中航重机、振华科技 ❗ 导弹、航发等景气赛道核心供应商:#菲利华、航天电器、航发动力,建议关注:紫光国微、航发控制、鸿远电子 ❗ 卫星、远火等新域新质方
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中航沈飞
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夜长梦山
2023-09-06 21:14:04
【铜峰电子】稀缺基膜龙头
【铜峰电子】稀缺基膜龙头,最确定的受益复合铜箔产业化的标的 #国内产能最大的超薄PP膜龙头:国内PP膜不短缺,缺的是超薄PP膜(5um及以下),目前国内超薄PP膜产能及其有限(铜峰4000-4500吨(9-10月试生产2000吨)、嘉德利2000吨,东材1000-2000吨)! #基膜应用:PET铜箔推进速度较快,目前只有宝明量产PP铜箔,未来两种路径有望共存,但应用场景会有差异:PET复合铜箔:1)储能、3C、成本敏感型的一些领域如中低端车;2)前期PP产能满足不了需求,电池厂商的过渡性路线。
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铜峰电子
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夜长梦山
2023-09-06 21:12:41
安庆徽酒终端调研要点
安庆徽酒终端调研要点-0906 安庆市场流通渠道和自饮需求为主,整体白酒消费氛围平淡,23年市场规模和动销整体均有萎缩;消费需求有一定分化,高端价格带相对需求稳定但仍有双位数左右下滑,次高端价格带剑南春也有下滑;渠道反馈市区有降级到200+价格带的现象(甚至政务也有降级到古8价格带),反而农村升级到百元以上 高端白酒 地产、工程项目等送礼场景减少,高端白酒需求明显下降,部分终端茅台都有一定程度下滑,五粮液/高度国窖批价分别 935-940/910元左右;高度国窖五码产品对经销商窜货有很大限制,批
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古井贡酒
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迎驾贡酒
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夜长梦山
2023-09-06 21:10:05
河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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河钢资源
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科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变
【东吴电新】科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变 事件:与欧洲某知名电池厂签订协议,约定商业生产开始日起6年,向其供应3.5亿套方形电池盖板,拟于匈牙利新建基地并成立全资子公司配套生产。 #获知名欧洲电池厂盖板订单、拟新增匈牙利产能布局、海外拓展再进一步。公司拟25-30年向欧洲电池厂供应3.5亿套方形锂电池盖板,按照280ah标准型号计算,则供给合计约300gwh,对应约50gwh/年。公司计划新增匈牙利基地产能,进一步锁定欧洲大客户需求,且公司首次扩产盖板产能,供应单gwh价值量进一
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科达利
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浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气
【民生计算机】🚀浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气 据中国联通采招网、浩瀚深度公告,浩瀚深度独家中标中国联通网间互联监测分析系统新建、扩容合计需求监测分析功能62400Gbps,反诈处置功能16000Gbps(上述规模为预估量),预计中标金额合计约为7,724.58万元(不含税)。据公司2023年3月12日披露,2023年1-2月公司累计已新签各类销售合同17,091.99万元(含税),较去年同期大幅增加。 浩瀚深度是运营商核心合作伙伴,充分受益运营商数据要素价值重估。 [庆祝
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2023-09-07 08:33:00
卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进
【国盛军工】卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进 ——————————— 🔥事件:9.6日华力创通再次涨停,8.29日至今累计涨幅112.85%,卫星互联网板块多只股票表现抢眼,板块关注度大幅提升。 ——————————— 【直接催化】 华为Mate60Pro作为全球首款集成卫星通话功能的手机终端,开启了卫星直连手机的新时代,这是卫星应用端的重大的突破,使得卫星电话从小众用户群体拓展到大众消费群体,用户数量从原有的十几万户跃升到千万甚至上亿。但我们需要强调的是,这仅仅是卫星
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华力创通
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
【中邮计算机孙业亮】云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作 1、 #北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 #深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。(1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、
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云鼎科技
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信濠光电
📱中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题之【信濠光电301051】消费电子产业链关注度提升,主业受益行业景气度回暖,大客户拓展提升业务天花板📈 1⃣近期,华为新机型Mate 60 上线。产品在性能方面,包括自主芯片、卫星通话、潜望式长焦、玄武结构、第二代昆仑玻璃等等,配置亮眼,意义出众。产品上架当日即告售罄,引发市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。后续,9月13日凌晨(苹果秋季新品发布会)、9月中旬(华为新品发布会)等重点事件渐行渐近,消费电子产业链关注度有望延续。 2⃣ 公
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信濠光电
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卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
【天风通信】卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于
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油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行
💎【国君交运】油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行——第三批成品油出口配额下发将是重要催化剂,继续重申油运增持评级。 一、第三批成品油出口配额下发,同比继续大增。 据隆众资讯报道,近日今年中国第三批成品油出口配额下发,合计1200万吨,同比+140%,超市场预期。前两批成品油出口配额分别为1899/900万吨,同比+46%/100%,根据调研均已基本使用。 二、成品油出口配额使用,将助力油运景气上行。 市场担心裂解价差缩减影响炼厂开工与出口,但我们认为其并非唯一决定因素,预计将继续有效使用
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保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大
打假:保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大【hc金融 “打假办”】 ‼️传闻:1.保险资金持有上市公司股份超过2%,持有超过36个月,就可以计入长期股权投资,2,保险资金持有etf基金可以计入oci账户。3,保险资金由每年计提减值改为三年一次。预计监管今年很快就会出政策。 🏆点评:以上市场传言,我们总体认为难度较大,可能性不高。 🏆监管部门看:会计准则变更属财政部会计司管辖,且需要经过立项、起草、公开征求意见阶段,并非随意调整。 🏆条款内容看,存在一些不合理性: ⚡️1、当前对长期股权
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河南水井专家交流要点
20230906河南水井专家交流要点 24财年:1)7月1号开始,要求一季度完成全年任务的40%,即Q1目标1.6亿,截止目前实际达成1.2亿(其中八号占90%以上),任务应该可以完成。2)23财年实际完成3.6亿,今年全年目标4个亿。 中秋情况:1)水井:目前公司没有中秋促销、费用政策的支持,往年同期已经有相关政策。2)河南市场:节日氛围不浓,整体动销表现不是很好。 库存:1)八号:总代无库存,T1层面15-20天,门店库存15-20天。2)井台:库存很低,因为整体占比不高。 价盘:八号批发市
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2023-09-07 08:08:37
日联科技
【西部电子 单慧伟】日联科技 1⃣23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 国内0-1突破),用于基站侧PCBA检测,预计23年订单5000w+,预计明、后年份额持续提升。射线源方向,公司已拿到H客户订单;开放式微焦点射线源也正给H客户送样测试,ASP 50-60万元,预计24年批量出货。未来将显著受益H客户5.5G基站建设及半导体产线投产。 2⃣23年业绩加速增长,X射线检测设备及射线源同步放量。1)X射线设备:受益于半导体、电子、铸件市场需求快速增长叠加份额提升,预计23-25年收入增
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日联科技
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美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期
【💎 广发环保💎 】#美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期 (💎 💎 钻石) 💎 #短期:国产替代拉动需求大幅提升,订单增长强劲 公司是国内半导体洁净装备龙头,国产替代进程加速下对应国产洁净设备需求大幅提升,公司在手订单饱满,已连续三年产能利用率100%+;今年起伴随两期募投产能陆续放量,公司国产渗透率有望进一步提升。 💎 #中期:半导体洁净优势厚筑,国产替代与海外拓展共驱成长 公司产品实力与品牌声誉已领先国内厂商并对标海外龙头,特别是在先进制程上与CAMFIL和AAF国际巨
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行业重拾景气,再次提示底部超配
【中金军工】行业重拾景气,再次提示底部超配 中期调整接近尾声,空、海、陆等领域订货需求逐步明朗,行业有望再次进入景气上行周期。军工是少数具备长期增长确定性的行业之一,相比多数行业比较优势明显,当前板块估值、持仓处于历史低位,建议底部加大配置。 建议底部超配军工,重点推荐: ❗ 产业地位稳固、竞争优势明显的细分龙头:#中航沈飞、中航光电、中航高科、中航重机、振华科技 ❗ 导弹、航发等景气赛道核心供应商:#菲利华、航天电器、航发动力,建议关注:紫光国微、航发控制、鸿远电子 ❗ 卫星、远火等新域新质方
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【铜峰电子】稀缺基膜龙头
【铜峰电子】稀缺基膜龙头,最确定的受益复合铜箔产业化的标的 #国内产能最大的超薄PP膜龙头:国内PP膜不短缺,缺的是超薄PP膜(5um及以下),目前国内超薄PP膜产能及其有限(铜峰4000-4500吨(9-10月试生产2000吨)、嘉德利2000吨,东材1000-2000吨)! #基膜应用:PET铜箔推进速度较快,目前只有宝明量产PP铜箔,未来两种路径有望共存,但应用场景会有差异:PET复合铜箔:1)储能、3C、成本敏感型的一些领域如中低端车;2)前期PP产能满足不了需求,电池厂商的过渡性路线。
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铜峰电子
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安庆徽酒终端调研要点
安庆徽酒终端调研要点-0906 安庆市场流通渠道和自饮需求为主,整体白酒消费氛围平淡,23年市场规模和动销整体均有萎缩;消费需求有一定分化,高端价格带相对需求稳定但仍有双位数左右下滑,次高端价格带剑南春也有下滑;渠道反馈市区有降级到200+价格带的现象(甚至政务也有降级到古8价格带),反而农村升级到百元以上 高端白酒 地产、工程项目等送礼场景减少,高端白酒需求明显下降,部分终端茅台都有一定程度下滑,五粮液/高度国窖批价分别 935-940/910元左右;高度国窖五码产品对经销商窜货有很大限制,批
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河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变
【东吴电新】科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变 事件:与欧洲某知名电池厂签订协议,约定商业生产开始日起6年,向其供应3.5亿套方形电池盖板,拟于匈牙利新建基地并成立全资子公司配套生产。 #获知名欧洲电池厂盖板订单、拟新增匈牙利产能布局、海外拓展再进一步。公司拟25-30年向欧洲电池厂供应3.5亿套方形锂电池盖板,按照280ah标准型号计算,则供给合计约300gwh,对应约50gwh/年。公司计划新增匈牙利基地产能,进一步锁定欧洲大客户需求,且公司首次扩产盖板产能,供应单gwh价值量进一
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浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气
【民生计算机】🚀浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气 据中国联通采招网、浩瀚深度公告,浩瀚深度独家中标中国联通网间互联监测分析系统新建、扩容合计需求监测分析功能62400Gbps,反诈处置功能16000Gbps(上述规模为预估量),预计中标金额合计约为7,724.58万元(不含税)。据公司2023年3月12日披露,2023年1-2月公司累计已新签各类销售合同17,091.99万元(含税),较去年同期大幅增加。 浩瀚深度是运营商核心合作伙伴,充分受益运营商数据要素价值重估。 [庆祝
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浩瀚深度
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夜长梦山
2023-09-07 08:33:00
卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进
【国盛军工】卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进 ——————————— 🔥事件:9.6日华力创通再次涨停,8.29日至今累计涨幅112.85%,卫星互联网板块多只股票表现抢眼,板块关注度大幅提升。 ——————————— 【直接催化】 华为Mate60Pro作为全球首款集成卫星通话功能的手机终端,开启了卫星直连手机的新时代,这是卫星应用端的重大的突破,使得卫星电话从小众用户群体拓展到大众消费群体,用户数量从原有的十几万户跃升到千万甚至上亿。但我们需要强调的是,这仅仅是卫星
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华力创通
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夜长梦山
2023-09-07 08:32:28
云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
【中邮计算机孙业亮】云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作 1、 #北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 #深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。(1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、
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云鼎科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:31:56
信濠光电
📱中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题之【信濠光电301051】消费电子产业链关注度提升,主业受益行业景气度回暖,大客户拓展提升业务天花板📈 1⃣近期,华为新机型Mate 60 上线。产品在性能方面,包括自主芯片、卫星通话、潜望式长焦、玄武结构、第二代昆仑玻璃等等,配置亮眼,意义出众。产品上架当日即告售罄,引发市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。后续,9月13日凌晨(苹果秋季新品发布会)、9月中旬(华为新品发布会)等重点事件渐行渐近,消费电子产业链关注度有望延续。 2⃣ 公
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信濠光电
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夜长梦山
2023-09-07 08:31:20
卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
【天风通信】卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于
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震有科技
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铖昌科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:30:47
油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行
💎【国君交运】油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行——第三批成品油出口配额下发将是重要催化剂,继续重申油运增持评级。 一、第三批成品油出口配额下发,同比继续大增。 据隆众资讯报道,近日今年中国第三批成品油出口配额下发,合计1200万吨,同比+140%,超市场预期。前两批成品油出口配额分别为1899/900万吨,同比+46%/100%,根据调研均已基本使用。 二、成品油出口配额使用,将助力油运景气上行。 市场担心裂解价差缩减影响炼厂开工与出口,但我们认为其并非唯一决定因素,预计将继续有效使用
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中远海能
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夜长梦山
2023-09-07 08:30:17
保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大
打假:保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大【hc金融 “打假办”】 ‼️传闻:1.保险资金持有上市公司股份超过2%,持有超过36个月,就可以计入长期股权投资,2,保险资金持有etf基金可以计入oci账户。3,保险资金由每年计提减值改为三年一次。预计监管今年很快就会出政策。 🏆点评:以上市场传言,我们总体认为难度较大,可能性不高。 🏆监管部门看:会计准则变更属财政部会计司管辖,且需要经过立项、起草、公开征求意见阶段,并非随意调整。 🏆条款内容看,存在一些不合理性: ⚡️1、当前对长期股权
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中国平安
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夜长梦山
2023-09-07 08:29:49
河南水井专家交流要点
20230906河南水井专家交流要点 24财年:1)7月1号开始,要求一季度完成全年任务的40%,即Q1目标1.6亿,截止目前实际达成1.2亿(其中八号占90%以上),任务应该可以完成。2)23财年实际完成3.6亿,今年全年目标4个亿。 中秋情况:1)水井:目前公司没有中秋促销、费用政策的支持,往年同期已经有相关政策。2)河南市场:节日氛围不浓,整体动销表现不是很好。 库存:1)八号:总代无库存,T1层面15-20天,门店库存15-20天。2)井台:库存很低,因为整体占比不高。 价盘:八号批发市
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水井坊
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夜长梦山
2023-09-07 08:08:37
日联科技
【西部电子 单慧伟】日联科技 1⃣23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 国内0-1突破),用于基站侧PCBA检测,预计23年订单5000w+,预计明、后年份额持续提升。射线源方向,公司已拿到H客户订单;开放式微焦点射线源也正给H客户送样测试,ASP 50-60万元,预计24年批量出货。未来将显著受益H客户5.5G基站建设及半导体产线投产。 2⃣23年业绩加速增长,X射线检测设备及射线源同步放量。1)X射线设备:受益于半导体、电子、铸件市场需求快速增长叠加份额提升,预计23-25年收入增
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日联科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:06:44
美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期
【💎 广发环保💎 】#美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期 (💎 💎 钻石) 💎 #短期:国产替代拉动需求大幅提升,订单增长强劲 公司是国内半导体洁净装备龙头,国产替代进程加速下对应国产洁净设备需求大幅提升,公司在手订单饱满,已连续三年产能利用率100%+;今年起伴随两期募投产能陆续放量,公司国产渗透率有望进一步提升。 💎 #中期:半导体洁净优势厚筑,国产替代与海外拓展共驱成长 公司产品实力与品牌声誉已领先国内厂商并对标海外龙头,特别是在先进制程上与CAMFIL和AAF国际巨
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美埃科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:06:06
行业重拾景气,再次提示底部超配
【中金军工】行业重拾景气,再次提示底部超配 中期调整接近尾声,空、海、陆等领域订货需求逐步明朗,行业有望再次进入景气上行周期。军工是少数具备长期增长确定性的行业之一,相比多数行业比较优势明显,当前板块估值、持仓处于历史低位,建议底部加大配置。 建议底部超配军工,重点推荐: ❗ 产业地位稳固、竞争优势明显的细分龙头:#中航沈飞、中航光电、中航高科、中航重机、振华科技 ❗ 导弹、航发等景气赛道核心供应商:#菲利华、航天电器、航发动力,建议关注:紫光国微、航发控制、鸿远电子 ❗ 卫星、远火等新域新质方
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中航沈飞
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2023-09-06 21:14:04
【铜峰电子】稀缺基膜龙头
【铜峰电子】稀缺基膜龙头,最确定的受益复合铜箔产业化的标的 #国内产能最大的超薄PP膜龙头:国内PP膜不短缺,缺的是超薄PP膜(5um及以下),目前国内超薄PP膜产能及其有限(铜峰4000-4500吨(9-10月试生产2000吨)、嘉德利2000吨,东材1000-2000吨)! #基膜应用:PET铜箔推进速度较快,目前只有宝明量产PP铜箔,未来两种路径有望共存,但应用场景会有差异:PET复合铜箔:1)储能、3C、成本敏感型的一些领域如中低端车;2)前期PP产能满足不了需求,电池厂商的过渡性路线。
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铜峰电子
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夜长梦山
2023-09-06 21:12:41
安庆徽酒终端调研要点
安庆徽酒终端调研要点-0906 安庆市场流通渠道和自饮需求为主,整体白酒消费氛围平淡,23年市场规模和动销整体均有萎缩;消费需求有一定分化,高端价格带相对需求稳定但仍有双位数左右下滑,次高端价格带剑南春也有下滑;渠道反馈市区有降级到200+价格带的现象(甚至政务也有降级到古8价格带),反而农村升级到百元以上 高端白酒 地产、工程项目等送礼场景减少,高端白酒需求明显下降,部分终端茅台都有一定程度下滑,五粮液/高度国窖批价分别 935-940/910元左右;高度国窖五码产品对经销商窜货有很大限制,批
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古井贡酒
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2023-09-06 21:10:05
河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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河钢资源
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科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变
【东吴电新】科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变 事件:与欧洲某知名电池厂签订协议,约定商业生产开始日起6年,向其供应3.5亿套方形电池盖板,拟于匈牙利新建基地并成立全资子公司配套生产。 #获知名欧洲电池厂盖板订单、拟新增匈牙利产能布局、海外拓展再进一步。公司拟25-30年向欧洲电池厂供应3.5亿套方形锂电池盖板,按照280ah标准型号计算,则供给合计约300gwh,对应约50gwh/年。公司计划新增匈牙利基地产能,进一步锁定欧洲大客户需求,且公司首次扩产盖板产能,供应单gwh价值量进一
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科达利
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夜长梦山
2023-09-07 08:33:32
浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气
【民生计算机】🚀浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气 据中国联通采招网、浩瀚深度公告,浩瀚深度独家中标中国联通网间互联监测分析系统新建、扩容合计需求监测分析功能62400Gbps,反诈处置功能16000Gbps(上述规模为预估量),预计中标金额合计约为7,724.58万元(不含税)。据公司2023年3月12日披露,2023年1-2月公司累计已新签各类销售合同17,091.99万元(含税),较去年同期大幅增加。 浩瀚深度是运营商核心合作伙伴,充分受益运营商数据要素价值重估。 [庆祝
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浩瀚深度
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卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进
【国盛军工】卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进 ——————————— 🔥事件:9.6日华力创通再次涨停,8.29日至今累计涨幅112.85%,卫星互联网板块多只股票表现抢眼,板块关注度大幅提升。 ——————————— 【直接催化】 华为Mate60Pro作为全球首款集成卫星通话功能的手机终端,开启了卫星直连手机的新时代,这是卫星应用端的重大的突破,使得卫星电话从小众用户群体拓展到大众消费群体,用户数量从原有的十几万户跃升到千万甚至上亿。但我们需要强调的是,这仅仅是卫星
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华力创通
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
【中邮计算机孙业亮】云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作 1、 #北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 #深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。(1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、
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云鼎科技
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信濠光电
📱中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题之【信濠光电301051】消费电子产业链关注度提升,主业受益行业景气度回暖,大客户拓展提升业务天花板📈 1⃣近期,华为新机型Mate 60 上线。产品在性能方面,包括自主芯片、卫星通话、潜望式长焦、玄武结构、第二代昆仑玻璃等等,配置亮眼,意义出众。产品上架当日即告售罄,引发市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。后续,9月13日凌晨(苹果秋季新品发布会)、9月中旬(华为新品发布会)等重点事件渐行渐近,消费电子产业链关注度有望延续。 2⃣ 公
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信濠光电
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卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
【天风通信】卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于
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油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行
💎【国君交运】油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行——第三批成品油出口配额下发将是重要催化剂,继续重申油运增持评级。 一、第三批成品油出口配额下发,同比继续大增。 据隆众资讯报道,近日今年中国第三批成品油出口配额下发,合计1200万吨,同比+140%,超市场预期。前两批成品油出口配额分别为1899/900万吨,同比+46%/100%,根据调研均已基本使用。 二、成品油出口配额使用,将助力油运景气上行。 市场担心裂解价差缩减影响炼厂开工与出口,但我们认为其并非唯一决定因素,预计将继续有效使用
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中远海能
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保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大
打假:保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大【hc金融 “打假办”】 ‼️传闻:1.保险资金持有上市公司股份超过2%,持有超过36个月,就可以计入长期股权投资,2,保险资金持有etf基金可以计入oci账户。3,保险资金由每年计提减值改为三年一次。预计监管今年很快就会出政策。 🏆点评:以上市场传言,我们总体认为难度较大,可能性不高。 🏆监管部门看:会计准则变更属财政部会计司管辖,且需要经过立项、起草、公开征求意见阶段,并非随意调整。 🏆条款内容看,存在一些不合理性: ⚡️1、当前对长期股权
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中国平安
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2023-09-07 08:29:49
河南水井专家交流要点
20230906河南水井专家交流要点 24财年:1)7月1号开始,要求一季度完成全年任务的40%,即Q1目标1.6亿,截止目前实际达成1.2亿(其中八号占90%以上),任务应该可以完成。2)23财年实际完成3.6亿,今年全年目标4个亿。 中秋情况:1)水井:目前公司没有中秋促销、费用政策的支持,往年同期已经有相关政策。2)河南市场:节日氛围不浓,整体动销表现不是很好。 库存:1)八号:总代无库存,T1层面15-20天,门店库存15-20天。2)井台:库存很低,因为整体占比不高。 价盘:八号批发市
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水井坊
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2023-09-07 08:08:37
日联科技
【西部电子 单慧伟】日联科技 1⃣23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 国内0-1突破),用于基站侧PCBA检测,预计23年订单5000w+,预计明、后年份额持续提升。射线源方向,公司已拿到H客户订单;开放式微焦点射线源也正给H客户送样测试,ASP 50-60万元,预计24年批量出货。未来将显著受益H客户5.5G基站建设及半导体产线投产。 2⃣23年业绩加速增长,X射线检测设备及射线源同步放量。1)X射线设备:受益于半导体、电子、铸件市场需求快速增长叠加份额提升,预计23-25年收入增
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日联科技
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美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期
【💎 广发环保💎 】#美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期 (💎 💎 钻石) 💎 #短期:国产替代拉动需求大幅提升,订单增长强劲 公司是国内半导体洁净装备龙头,国产替代进程加速下对应国产洁净设备需求大幅提升,公司在手订单饱满,已连续三年产能利用率100%+;今年起伴随两期募投产能陆续放量,公司国产渗透率有望进一步提升。 💎 #中期:半导体洁净优势厚筑,国产替代与海外拓展共驱成长 公司产品实力与品牌声誉已领先国内厂商并对标海外龙头,特别是在先进制程上与CAMFIL和AAF国际巨
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行业重拾景气,再次提示底部超配
【中金军工】行业重拾景气,再次提示底部超配 中期调整接近尾声,空、海、陆等领域订货需求逐步明朗,行业有望再次进入景气上行周期。军工是少数具备长期增长确定性的行业之一,相比多数行业比较优势明显,当前板块估值、持仓处于历史低位,建议底部加大配置。 建议底部超配军工,重点推荐: ❗ 产业地位稳固、竞争优势明显的细分龙头:#中航沈飞、中航光电、中航高科、中航重机、振华科技 ❗ 导弹、航发等景气赛道核心供应商:#菲利华、航天电器、航发动力,建议关注:紫光国微、航发控制、鸿远电子 ❗ 卫星、远火等新域新质方
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【铜峰电子】稀缺基膜龙头
【铜峰电子】稀缺基膜龙头,最确定的受益复合铜箔产业化的标的 #国内产能最大的超薄PP膜龙头:国内PP膜不短缺,缺的是超薄PP膜(5um及以下),目前国内超薄PP膜产能及其有限(铜峰4000-4500吨(9-10月试生产2000吨)、嘉德利2000吨,东材1000-2000吨)! #基膜应用:PET铜箔推进速度较快,目前只有宝明量产PP铜箔,未来两种路径有望共存,但应用场景会有差异:PET复合铜箔:1)储能、3C、成本敏感型的一些领域如中低端车;2)前期PP产能满足不了需求,电池厂商的过渡性路线。
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安庆徽酒终端调研要点
安庆徽酒终端调研要点-0906 安庆市场流通渠道和自饮需求为主,整体白酒消费氛围平淡,23年市场规模和动销整体均有萎缩;消费需求有一定分化,高端价格带相对需求稳定但仍有双位数左右下滑,次高端价格带剑南春也有下滑;渠道反馈市区有降级到200+价格带的现象(甚至政务也有降级到古8价格带),反而农村升级到百元以上 高端白酒 地产、工程项目等送礼场景减少,高端白酒需求明显下降,部分终端茅台都有一定程度下滑,五粮液/高度国窖批价分别 935-940/910元左右;高度国窖五码产品对经销商窜货有很大限制,批
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河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变
【东吴电新】科达利:获海外电池厂大单,龙头长期竞争力不变 事件:与欧洲某知名电池厂签订协议,约定商业生产开始日起6年,向其供应3.5亿套方形电池盖板,拟于匈牙利新建基地并成立全资子公司配套生产。 #获知名欧洲电池厂盖板订单、拟新增匈牙利产能布局、海外拓展再进一步。公司拟25-30年向欧洲电池厂供应3.5亿套方形锂电池盖板,按照280ah标准型号计算,则供给合计约300gwh,对应约50gwh/年。公司计划新增匈牙利基地产能,进一步锁定欧洲大客户需求,且公司首次扩产盖板产能,供应单gwh价值量进一
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浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气
【民生计算机】🚀浩瀚深度:独家中标联通重磅订单,持续验证行业高景气 据中国联通采招网、浩瀚深度公告,浩瀚深度独家中标中国联通网间互联监测分析系统新建、扩容合计需求监测分析功能62400Gbps,反诈处置功能16000Gbps(上述规模为预估量),预计中标金额合计约为7,724.58万元(不含税)。据公司2023年3月12日披露,2023年1-2月公司累计已新签各类销售合同17,091.99万元(含税),较去年同期大幅增加。 浩瀚深度是运营商核心合作伙伴,充分受益运营商数据要素价值重估。 [庆祝
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卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进
【国盛军工】卫星互联网板块催化不断,横跨军民领域的万亿大赛道持续推进 ——————————— 🔥事件:9.6日华力创通再次涨停,8.29日至今累计涨幅112.85%,卫星互联网板块多只股票表现抢眼,板块关注度大幅提升。 ——————————— 【直接催化】 华为Mate60Pro作为全球首款集成卫星通话功能的手机终端,开启了卫星直连手机的新时代,这是卫星应用端的重大的突破,使得卫星电话从小众用户群体拓展到大众消费群体,用户数量从原有的十几万户跃升到千万甚至上亿。但我们需要强调的是,这仅仅是卫星
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华力创通
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夜长梦山
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云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作
【中邮计算机孙业亮】云鼎科技旗下北斗天地&华为卫星终端深度合作 1、 #北斗天地:卫星通信和智网融合。北斗天地深耕“北斗+”产品体系。融合北斗通信、北斗定位、自组网等技术,形成了以通讯和定位为脉络的产品路线,打造全空域机动协同通信指挥系统、北斗+智网系列产品、公共位置服务平台、北斗三号短报文等等拳头产品。 2、 #深度合作:华为终端系列产品形成销售,华为卫星通信新技术有望应用。(1)22年4月通过华为WATCH B7手表等智能穿戴设备与智能矿灯、便携仪等设备深度融合,实现井下人员实时的体征监测、
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云鼎科技
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夜长梦山
2023-09-07 08:31:56
信濠光电
📱中信主题策略刘易团队-“消费电子复苏”主题之【信濠光电301051】消费电子产业链关注度提升,主业受益行业景气度回暖,大客户拓展提升业务天花板📈 1⃣近期,华为新机型Mate 60 上线。产品在性能方面,包括自主芯片、卫星通话、潜望式长焦、玄武结构、第二代昆仑玻璃等等,配置亮眼,意义出众。产品上架当日即告售罄,引发市场对华为回归,乃至整个消费电子产业链回暖关注。后续,9月13日凌晨(苹果秋季新品发布会)、9月中旬(华为新品发布会)等重点事件渐行渐近,消费电子产业链关注度有望延续。 2⃣ 公
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信濠光电
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夜长梦山
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卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展
【天风通信】卫星通信行业点评:移动NR-NTN低轨卫星模拟验证完成,卫星通信加速发展 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,成功验证了NR-NTN透明转发和星上再生两种基本组网模式下的手机直连低轨卫星的技术可行性。【天风通信团队】曾于今年2月强call算力+卫星有望成为通信行业两大主线,此次事情我们点评如下: 华为Mate60卫星通信技术依托【天通卫星】实现双向【语音对讲和文字消息】功能,提升了【高轨手机】直连卫星落地能力。而此次测试则基于
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震有科技
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铖昌科技
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夜长梦山
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油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行
💎【国君交运】油运:出口配额继续大增,助力油运景气上行——第三批成品油出口配额下发将是重要催化剂,继续重申油运增持评级。 一、第三批成品油出口配额下发,同比继续大增。 据隆众资讯报道,近日今年中国第三批成品油出口配额下发,合计1200万吨,同比+140%,超市场预期。前两批成品油出口配额分别为1899/900万吨,同比+46%/100%,根据调研均已基本使用。 二、成品油出口配额使用,将助力油运景气上行。 市场担心裂解价差缩减影响炼厂开工与出口,但我们认为其并非唯一决定因素,预计将继续有效使用
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中远海能
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夜长梦山
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保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大
打假:保险资金会计准则调整传闻讨论:可能性不大【hc金融 “打假办”】 ‼️传闻:1.保险资金持有上市公司股份超过2%,持有超过36个月,就可以计入长期股权投资,2,保险资金持有etf基金可以计入oci账户。3,保险资金由每年计提减值改为三年一次。预计监管今年很快就会出政策。 🏆点评:以上市场传言,我们总体认为难度较大,可能性不高。 🏆监管部门看:会计准则变更属财政部会计司管辖,且需要经过立项、起草、公开征求意见阶段,并非随意调整。 🏆条款内容看,存在一些不合理性: ⚡️1、当前对长期股权
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夜长梦山
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河南水井专家交流要点
20230906河南水井专家交流要点 24财年:1)7月1号开始,要求一季度完成全年任务的40%,即Q1目标1.6亿,截止目前实际达成1.2亿(其中八号占90%以上),任务应该可以完成。2)23财年实际完成3.6亿,今年全年目标4个亿。 中秋情况:1)水井:目前公司没有中秋促销、费用政策的支持,往年同期已经有相关政策。2)河南市场:节日氛围不浓,整体动销表现不是很好。 库存:1)八号:总代无库存,T1层面15-20天,门店库存15-20天。2)井台:库存很低,因为整体占比不高。 价盘:八号批发市
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水井坊
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夜长梦山
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日联科技
【西部电子 单慧伟】日联科技 1⃣23年导入H产业链,供应3D CT(3D CT 国内0-1突破),用于基站侧PCBA检测,预计23年订单5000w+,预计明、后年份额持续提升。射线源方向,公司已拿到H客户订单;开放式微焦点射线源也正给H客户送样测试,ASP 50-60万元,预计24年批量出货。未来将显著受益H客户5.5G基站建设及半导体产线投产。 2⃣23年业绩加速增长,X射线检测设备及射线源同步放量。1)X射线设备:受益于半导体、电子、铸件市场需求快速增长叠加份额提升,预计23-25年收入增
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日联科技
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夜长梦山
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美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期
【💎 广发环保💎 】#美埃科技:国产替代动能充足,海外拓展成长可期 (💎 💎 钻石) 💎 #短期:国产替代拉动需求大幅提升,订单增长强劲 公司是国内半导体洁净装备龙头,国产替代进程加速下对应国产洁净设备需求大幅提升,公司在手订单饱满,已连续三年产能利用率100%+;今年起伴随两期募投产能陆续放量,公司国产渗透率有望进一步提升。 💎 #中期:半导体洁净优势厚筑,国产替代与海外拓展共驱成长 公司产品实力与品牌声誉已领先国内厂商并对标海外龙头,特别是在先进制程上与CAMFIL和AAF国际巨
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夜长梦山
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行业重拾景气,再次提示底部超配
【中金军工】行业重拾景气,再次提示底部超配 中期调整接近尾声,空、海、陆等领域订货需求逐步明朗,行业有望再次进入景气上行周期。军工是少数具备长期增长确定性的行业之一,相比多数行业比较优势明显,当前板块估值、持仓处于历史低位,建议底部加大配置。 建议底部超配军工,重点推荐: ❗ 产业地位稳固、竞争优势明显的细分龙头:#中航沈飞、中航光电、中航高科、中航重机、振华科技 ❗ 导弹、航发等景气赛道核心供应商:#菲利华、航天电器、航发动力,建议关注:紫光国微、航发控制、鸿远电子 ❗ 卫星、远火等新域新质方
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【铜峰电子】稀缺基膜龙头
【铜峰电子】稀缺基膜龙头,最确定的受益复合铜箔产业化的标的 #国内产能最大的超薄PP膜龙头:国内PP膜不短缺,缺的是超薄PP膜(5um及以下),目前国内超薄PP膜产能及其有限(铜峰4000-4500吨(9-10月试生产2000吨)、嘉德利2000吨,东材1000-2000吨)! #基膜应用:PET铜箔推进速度较快,目前只有宝明量产PP铜箔,未来两种路径有望共存,但应用场景会有差异:PET复合铜箔:1)储能、3C、成本敏感型的一些领域如中低端车;2)前期PP产能满足不了需求,电池厂商的过渡性路线。
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铜峰电子
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夜长梦山
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安庆徽酒终端调研要点
安庆徽酒终端调研要点-0906 安庆市场流通渠道和自饮需求为主,整体白酒消费氛围平淡,23年市场规模和动销整体均有萎缩;消费需求有一定分化,高端价格带相对需求稳定但仍有双位数左右下滑,次高端价格带剑南春也有下滑;渠道反馈市区有降级到200+价格带的现象(甚至政务也有降级到古8价格带),反而农村升级到百元以上 高端白酒 地产、工程项目等送礼场景减少,高端白酒需求明显下降,部分终端茅台都有一定程度下滑,五粮液/高度国窖批价分别 935-940/910元左右;高度国窖五码产品对经销商窜货有很大限制,批
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古井贡酒
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迎驾贡酒
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夜长梦山
2023-09-06 21:10:05
河钢资源的几个关键测算
🔥 【兴证金属】河钢资源的几个关键测算 🎈铁矿业务弹性测算: 2023H1公司铁矿石出货量为273.57万吨,对应62%品味铁矿石普氏价格指数118美金左右。 设置2023年磁铁矿均价(美元/吨)分别为90、100、110、130和150美元/吨,则对应公司磁铁矿业务归母净利润分别为5.31亿元、7.44亿元、9.57亿元、13.82亿元和18.07亿元。 🎈铜矿二期项目投产在即: 公司铜矿业务目前处于一期临近闭坑,二期项目即将投产的产能交接时刻。 根据公司公告,铜二期项目预计于2023年
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河钢资源
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