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夜长梦山
2023-09-08 07:49:56
【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力
中泰电新【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力 事件: 1)亿纬锂能公告子公司收到General Motors Co.(通用汽车公司)的定点通知,将为GM提供汽车用的12V锂电池系统; 2)亿纬锂能子公司与 Rimac 签订谅解备忘录,Rimac定点亿纬动力在约定项目中批量生产和供应用于生产电动车电池的电池; 定点项目来自北美/欧洲高品质车企,体系公司在动力电池领域的产品已经获得全球头部车企的普遍认可: #1)通用集团22年全球销量接近593.9w辆,北美第一,公司为其供应12V电池系
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亿纬锂能
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夜长梦山
2023-09-07 19:21:53
船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧
【广发机械】船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧 #船舶8月订单无虞,#下跌系宏观因素走弱引发景气度担忧。今日船舶板块出现较大幅度调整,我们认为主要系今日海关公布的出口数据较差,叠加前段时间油轮运价跌至低点,以及美联储偏鹰派表述强化加息隐忧,从而引发对景气度的悲观预期。不同于市场上有观点将今日的大跌原因解读为8月订单数据较差,我们认为尽管8月订单同比增速大幅收窄,但从我们近期与船厂的调研沟通中可以感受到8月订单饱满度并不低于预期,克拉克森的统计数据明显因滞后而偏低,后续上修
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中国船舶
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夜长梦山
2023-09-07 19:20:46
德邦科技
【申万电子】德邦科技深度:电子封装材料突破垄断,IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料,提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务,覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备,22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业,第一大股东国家大基金持股18.65%,UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环,集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1,客户验证及导入进
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德邦科技
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夜长梦山
2023-09-07 15:07:18
混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力
【中信证券传媒互联网】混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上,腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模,训练语料达到了2万亿个tokens,具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力,在三大常见的测试集上表现出色,中文、理科和数学等子项方面超越GPT-4。目前,混元已与腾讯的产品广泛对接集成,在腾讯云、腾讯广告、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜等多个业务线提供智能服务、提高工作效率。 💡混元大模型的主要
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腾讯控股
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夜长梦山
2023-09-07 15:06:42
手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史,长期看存储器国产化大势所趋,若韩企迫于压力停供,国产芯片有望顶上。 国内扩产步伐稳健: [庆祝]国内上市公司主耕利基型存储,需求较为稳定。湖北、合肥企
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江波龙
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精测电子
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夜长梦山
2023-09-07 15:06:15
小商品城观点重申
【东吴商社吴劲草团队】小商品城观点重申 🔥核心逻辑:2023全年业绩有望超市场预期,一带一路+数字中国的核心标的。 🔥公司受益于义乌小商品产业链的不断成长:小商品城管理着我国小商品出口枢纽——义乌国际商贸城,在小商品出口产业链位于核心地位。2023年上半年,义乌市进出口总额达2670亿元,同比增长21%。 🔥国企改革不断推进,挖掘小商品产业链变现潜力:近年来公司通过Chinagoods平台等产业互联网平台、智捷云港等供应链物流平台、yiwu pay跨境支付平台,不断挖掘小商品产业链中的变现
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小商品城
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夜长梦山
2023-09-07 12:57:29
简析锂电行业排产
中泰电新:简析锂电行业排产 1. 23年中游排产不代表下游需求。9月龙头电池企业排产环比变化不大,由此市场担忧需求景气度,对此我们观点如下: 23年锂电中游特点整体是“材料排产《电池排产《电车销量”增速,中间核心是在碳酸锂等价格下降趋势下,电池企业降低成品库存,电池降低材料库存所致。而月度排产的环比变化不代表下游需求的景气度,仅仅是因为锂价节奏影响短期排产变动。 2. 以宁德时代为例,22年产量325Gwh,销量289Gwh,库存36Gwh,累计库存70Gwh;22年整体动力电池排产大于销量大于
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-09-07 12:56:41
底部反转,行业比较优势突显
【国金军工】强烈看多:底部反转,行业比较优势突显 👉基本面长期确定性:国防建设大国刚需板块成长高确定性,调整充分多重利空已消化。 👉底部确立拐点将至:中调落地将至需求明朗化,主机厂提前开启备产,上游元器件有望率先受益,新型号、新装备结构性增量明确。 👉 主战装备:1)新型战机加速列装批产在即;2)航发需求持续460方向中推型号多需求大;3)远火新一代主战装备或迎批量采购;4)军工电子需求弹性大高端产品国产替代。 👉 新域新质:1)低轨卫星建设加速带动军民广阔市场;2)无人机内需外贸双需求
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中航沈飞
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夜长梦山
2023-09-07 12:54:43
苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至
【申万机械】苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至 #军工:武器装备研发保持长周期高强度投入。党的报告作出了“力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的战略部署。党的报告提出,增加新域新质作战力量比重,武器装备作为战斗力的重要组成部分,正在朝着新技术方向快速发展。苏试作为配套装备研发重要的一环有望受益于武器装备长周期高强度研发投入。 #半导体:Mate 60 Pro或再掀半导体国产化浪潮。2023年国内3243家芯片设计企业,同比增长15.
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苏试试验
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夜长梦山
2023-09-07 12:54:01
瑞尔特
【天风轻纺孙海洋】瑞尔特阶段新高!智能马桶为什么是他 ■瑞尔特作为我们智能家居线重点推荐标的,半年报超预期以来持续强势,在市场担心价格战当中持续展现较强超额增长,公司做对了什么 ■1、品牌定位深度迎合当前消费趋势,代工基因锁定成本优势赢得自身标签 智能马桶渗透率提升伴随客单价逐步下行,当前消费环境使得消费者也更加偏爱性价比产品。公司作为国内外顶级知名品牌代工厂,一方面具备研发技术实力,先后参与起草协会标准,行业标准,制造基本功扎实;另一方面相较品牌端具备成本优势,终端价格拥有更强毛利安全边际及市
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瑞尔特
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夜长梦山
2023-09-07 12:53:12
中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球
【广发电新】中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球 #国内熔断器龙头、布局清晰聚焦新能源市场。公司成立于2007年,专业从事熔断器及相关配件的研发、生产和销售。在陆续进入通信、轨道交通等新兴工业领域后,公司重点布局新能源汽车和风光储市场。2023H1 公司实现营收4.95亿元,同比+62.1%;实现归母净利润0.57亿元,同比-10.6%,其中股权激励费用及所得税约0.46亿元。 #快充技术趋势明确、新能源车激励熔断器放量可期。电动车快充功率提升,安全性要求更高,对熔断器的匹配性能随之提
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中熔电气
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夜长梦山
2023-09-07 12:52:38
电科数字:华为生态,强预期差标的
【国海计算机】电科数字:华为生态,强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化! 1⃣️金融信创龙头,华为ICT头部代理商,受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升,及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强,涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面,满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣️数据要素特色鲜明,数智科技输出“一网统管”上海模式,与四川成都、江西鹰潭、福建厦门等城市开展全面合作。 股权激励托底,华为供应链,低估值+强催化,CETC国企改革概念丰富
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电科数字
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夜长梦山
2023-09-07 12:51:36
【恒润股份】调研总结
出处未知 【恒润股份】调研总结:拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多,但有规划不代表能拿卡,有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司,预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p(市场最多),之前市场预期是年底保底3000p、冲刺目标6000p,目前看年底至少达到6000p,明年形成市场首个万卡中心,保底20000p算力。 2.#深度绑定英伟达与紫光集团。六尺科技自挖矿时代起就与英伟达合作多年,有望成为
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恒润股份
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夜长梦山
2023-09-07 10:28:54
低轨卫星最新观点
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的:
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佳缘科技
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天银机电
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夜长梦山
2023-09-07 10:28:00
泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性
💥泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性 🚀M60核心供应商,国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中,手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户,较国内外竞争对手,具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖,单机价值量约10元,核心供应商地位突出。 🚀催化剂:据最新数据,截至9月4日上午,华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人,供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后,华为线下
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泰晶科技
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【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力
中泰电新【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力 事件: 1)亿纬锂能公告子公司收到General Motors Co.(通用汽车公司)的定点通知,将为GM提供汽车用的12V锂电池系统; 2)亿纬锂能子公司与 Rimac 签订谅解备忘录,Rimac定点亿纬动力在约定项目中批量生产和供应用于生产电动车电池的电池; 定点项目来自北美/欧洲高品质车企,体系公司在动力电池领域的产品已经获得全球头部车企的普遍认可: #1)通用集团22年全球销量接近593.9w辆,北美第一,公司为其供应12V电池系
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亿纬锂能
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船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧
【广发机械】船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧 #船舶8月订单无虞,#下跌系宏观因素走弱引发景气度担忧。今日船舶板块出现较大幅度调整,我们认为主要系今日海关公布的出口数据较差,叠加前段时间油轮运价跌至低点,以及美联储偏鹰派表述强化加息隐忧,从而引发对景气度的悲观预期。不同于市场上有观点将今日的大跌原因解读为8月订单数据较差,我们认为尽管8月订单同比增速大幅收窄,但从我们近期与船厂的调研沟通中可以感受到8月订单饱满度并不低于预期,克拉克森的统计数据明显因滞后而偏低,后续上修
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德邦科技
【申万电子】德邦科技深度:电子封装材料突破垄断,IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料,提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务,覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备,22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业,第一大股东国家大基金持股18.65%,UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环,集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1,客户验证及导入进
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混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力
【中信证券传媒互联网】混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上,腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模,训练语料达到了2万亿个tokens,具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力,在三大常见的测试集上表现出色,中文、理科和数学等子项方面超越GPT-4。目前,混元已与腾讯的产品广泛对接集成,在腾讯云、腾讯广告、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜等多个业务线提供智能服务、提高工作效率。 💡混元大模型的主要
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手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史,长期看存储器国产化大势所趋,若韩企迫于压力停供,国产芯片有望顶上。 国内扩产步伐稳健: [庆祝]国内上市公司主耕利基型存储,需求较为稳定。湖北、合肥企
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小商品城观点重申
【东吴商社吴劲草团队】小商品城观点重申 🔥核心逻辑:2023全年业绩有望超市场预期,一带一路+数字中国的核心标的。 🔥公司受益于义乌小商品产业链的不断成长:小商品城管理着我国小商品出口枢纽——义乌国际商贸城,在小商品出口产业链位于核心地位。2023年上半年,义乌市进出口总额达2670亿元,同比增长21%。 🔥国企改革不断推进,挖掘小商品产业链变现潜力:近年来公司通过Chinagoods平台等产业互联网平台、智捷云港等供应链物流平台、yiwu pay跨境支付平台,不断挖掘小商品产业链中的变现
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小商品城
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简析锂电行业排产
中泰电新:简析锂电行业排产 1. 23年中游排产不代表下游需求。9月龙头电池企业排产环比变化不大,由此市场担忧需求景气度,对此我们观点如下: 23年锂电中游特点整体是“材料排产《电池排产《电车销量”增速,中间核心是在碳酸锂等价格下降趋势下,电池企业降低成品库存,电池降低材料库存所致。而月度排产的环比变化不代表下游需求的景气度,仅仅是因为锂价节奏影响短期排产变动。 2. 以宁德时代为例,22年产量325Gwh,销量289Gwh,库存36Gwh,累计库存70Gwh;22年整体动力电池排产大于销量大于
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底部反转,行业比较优势突显
【国金军工】强烈看多:底部反转,行业比较优势突显 👉基本面长期确定性:国防建设大国刚需板块成长高确定性,调整充分多重利空已消化。 👉底部确立拐点将至:中调落地将至需求明朗化,主机厂提前开启备产,上游元器件有望率先受益,新型号、新装备结构性增量明确。 👉 主战装备:1)新型战机加速列装批产在即;2)航发需求持续460方向中推型号多需求大;3)远火新一代主战装备或迎批量采购;4)军工电子需求弹性大高端产品国产替代。 👉 新域新质:1)低轨卫星建设加速带动军民广阔市场;2)无人机内需外贸双需求
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苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至
【申万机械】苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至 #军工:武器装备研发保持长周期高强度投入。党的报告作出了“力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的战略部署。党的报告提出,增加新域新质作战力量比重,武器装备作为战斗力的重要组成部分,正在朝着新技术方向快速发展。苏试作为配套装备研发重要的一环有望受益于武器装备长周期高强度研发投入。 #半导体:Mate 60 Pro或再掀半导体国产化浪潮。2023年国内3243家芯片设计企业,同比增长15.
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瑞尔特
【天风轻纺孙海洋】瑞尔特阶段新高!智能马桶为什么是他 ■瑞尔特作为我们智能家居线重点推荐标的,半年报超预期以来持续强势,在市场担心价格战当中持续展现较强超额增长,公司做对了什么 ■1、品牌定位深度迎合当前消费趋势,代工基因锁定成本优势赢得自身标签 智能马桶渗透率提升伴随客单价逐步下行,当前消费环境使得消费者也更加偏爱性价比产品。公司作为国内外顶级知名品牌代工厂,一方面具备研发技术实力,先后参与起草协会标准,行业标准,制造基本功扎实;另一方面相较品牌端具备成本优势,终端价格拥有更强毛利安全边际及市
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中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球
【广发电新】中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球 #国内熔断器龙头、布局清晰聚焦新能源市场。公司成立于2007年,专业从事熔断器及相关配件的研发、生产和销售。在陆续进入通信、轨道交通等新兴工业领域后,公司重点布局新能源汽车和风光储市场。2023H1 公司实现营收4.95亿元,同比+62.1%;实现归母净利润0.57亿元,同比-10.6%,其中股权激励费用及所得税约0.46亿元。 #快充技术趋势明确、新能源车激励熔断器放量可期。电动车快充功率提升,安全性要求更高,对熔断器的匹配性能随之提
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电科数字:华为生态,强预期差标的
【国海计算机】电科数字:华为生态,强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化! 1⃣️金融信创龙头,华为ICT头部代理商,受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升,及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强,涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面,满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣️数据要素特色鲜明,数智科技输出“一网统管”上海模式,与四川成都、江西鹰潭、福建厦门等城市开展全面合作。 股权激励托底,华为供应链,低估值+强催化,CETC国企改革概念丰富
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电科数字
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【恒润股份】调研总结
出处未知 【恒润股份】调研总结:拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多,但有规划不代表能拿卡,有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司,预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p(市场最多),之前市场预期是年底保底3000p、冲刺目标6000p,目前看年底至少达到6000p,明年形成市场首个万卡中心,保底20000p算力。 2.#深度绑定英伟达与紫光集团。六尺科技自挖矿时代起就与英伟达合作多年,有望成为
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恒润股份
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低轨卫星最新观点
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的:
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泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性
💥泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性 🚀M60核心供应商,国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中,手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户,较国内外竞争对手,具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖,单机价值量约10元,核心供应商地位突出。 🚀催化剂:据最新数据,截至9月4日上午,华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人,供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后,华为线下
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【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力
中泰电新【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力 事件: 1)亿纬锂能公告子公司收到General Motors Co.(通用汽车公司)的定点通知,将为GM提供汽车用的12V锂电池系统; 2)亿纬锂能子公司与 Rimac 签订谅解备忘录,Rimac定点亿纬动力在约定项目中批量生产和供应用于生产电动车电池的电池; 定点项目来自北美/欧洲高品质车企,体系公司在动力电池领域的产品已经获得全球头部车企的普遍认可: #1)通用集团22年全球销量接近593.9w辆,北美第一,公司为其供应12V电池系
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船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧
【广发机械】船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧 #船舶8月订单无虞,#下跌系宏观因素走弱引发景气度担忧。今日船舶板块出现较大幅度调整,我们认为主要系今日海关公布的出口数据较差,叠加前段时间油轮运价跌至低点,以及美联储偏鹰派表述强化加息隐忧,从而引发对景气度的悲观预期。不同于市场上有观点将今日的大跌原因解读为8月订单数据较差,我们认为尽管8月订单同比增速大幅收窄,但从我们近期与船厂的调研沟通中可以感受到8月订单饱满度并不低于预期,克拉克森的统计数据明显因滞后而偏低,后续上修
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德邦科技
【申万电子】德邦科技深度:电子封装材料突破垄断,IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料,提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务,覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备,22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业,第一大股东国家大基金持股18.65%,UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环,集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1,客户验证及导入进
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德邦科技
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夜长梦山
2023-09-07 15:07:18
混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力
【中信证券传媒互联网】混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上,腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模,训练语料达到了2万亿个tokens,具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力,在三大常见的测试集上表现出色,中文、理科和数学等子项方面超越GPT-4。目前,混元已与腾讯的产品广泛对接集成,在腾讯云、腾讯广告、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜等多个业务线提供智能服务、提高工作效率。 💡混元大模型的主要
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腾讯控股
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夜长梦山
2023-09-07 15:06:42
手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史,长期看存储器国产化大势所趋,若韩企迫于压力停供,国产芯片有望顶上。 国内扩产步伐稳健: [庆祝]国内上市公司主耕利基型存储,需求较为稳定。湖北、合肥企
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江波龙
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精测电子
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夜长梦山
2023-09-07 15:06:15
小商品城观点重申
【东吴商社吴劲草团队】小商品城观点重申 🔥核心逻辑:2023全年业绩有望超市场预期,一带一路+数字中国的核心标的。 🔥公司受益于义乌小商品产业链的不断成长:小商品城管理着我国小商品出口枢纽——义乌国际商贸城,在小商品出口产业链位于核心地位。2023年上半年,义乌市进出口总额达2670亿元,同比增长21%。 🔥国企改革不断推进,挖掘小商品产业链变现潜力:近年来公司通过Chinagoods平台等产业互联网平台、智捷云港等供应链物流平台、yiwu pay跨境支付平台,不断挖掘小商品产业链中的变现
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小商品城
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夜长梦山
2023-09-07 12:57:29
简析锂电行业排产
中泰电新:简析锂电行业排产 1. 23年中游排产不代表下游需求。9月龙头电池企业排产环比变化不大,由此市场担忧需求景气度,对此我们观点如下: 23年锂电中游特点整体是“材料排产《电池排产《电车销量”增速,中间核心是在碳酸锂等价格下降趋势下,电池企业降低成品库存,电池降低材料库存所致。而月度排产的环比变化不代表下游需求的景气度,仅仅是因为锂价节奏影响短期排产变动。 2. 以宁德时代为例,22年产量325Gwh,销量289Gwh,库存36Gwh,累计库存70Gwh;22年整体动力电池排产大于销量大于
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赣锋锂业
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夜长梦山
2023-09-07 12:56:41
底部反转,行业比较优势突显
【国金军工】强烈看多:底部反转,行业比较优势突显 👉基本面长期确定性:国防建设大国刚需板块成长高确定性,调整充分多重利空已消化。 👉底部确立拐点将至:中调落地将至需求明朗化,主机厂提前开启备产,上游元器件有望率先受益,新型号、新装备结构性增量明确。 👉 主战装备:1)新型战机加速列装批产在即;2)航发需求持续460方向中推型号多需求大;3)远火新一代主战装备或迎批量采购;4)军工电子需求弹性大高端产品国产替代。 👉 新域新质:1)低轨卫星建设加速带动军民广阔市场;2)无人机内需外贸双需求
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中航沈飞
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夜长梦山
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苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至
【申万机械】苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至 #军工:武器装备研发保持长周期高强度投入。党的报告作出了“力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的战略部署。党的报告提出,增加新域新质作战力量比重,武器装备作为战斗力的重要组成部分,正在朝着新技术方向快速发展。苏试作为配套装备研发重要的一环有望受益于武器装备长周期高强度研发投入。 #半导体:Mate 60 Pro或再掀半导体国产化浪潮。2023年国内3243家芯片设计企业,同比增长15.
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苏试试验
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夜长梦山
2023-09-07 12:54:01
瑞尔特
【天风轻纺孙海洋】瑞尔特阶段新高!智能马桶为什么是他 ■瑞尔特作为我们智能家居线重点推荐标的,半年报超预期以来持续强势,在市场担心价格战当中持续展现较强超额增长,公司做对了什么 ■1、品牌定位深度迎合当前消费趋势,代工基因锁定成本优势赢得自身标签 智能马桶渗透率提升伴随客单价逐步下行,当前消费环境使得消费者也更加偏爱性价比产品。公司作为国内外顶级知名品牌代工厂,一方面具备研发技术实力,先后参与起草协会标准,行业标准,制造基本功扎实;另一方面相较品牌端具备成本优势,终端价格拥有更强毛利安全边际及市
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瑞尔特
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夜长梦山
2023-09-07 12:53:12
中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球
【广发电新】中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球 #国内熔断器龙头、布局清晰聚焦新能源市场。公司成立于2007年,专业从事熔断器及相关配件的研发、生产和销售。在陆续进入通信、轨道交通等新兴工业领域后,公司重点布局新能源汽车和风光储市场。2023H1 公司实现营收4.95亿元,同比+62.1%;实现归母净利润0.57亿元,同比-10.6%,其中股权激励费用及所得税约0.46亿元。 #快充技术趋势明确、新能源车激励熔断器放量可期。电动车快充功率提升,安全性要求更高,对熔断器的匹配性能随之提
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中熔电气
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夜长梦山
2023-09-07 12:52:38
电科数字:华为生态,强预期差标的
【国海计算机】电科数字:华为生态,强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化! 1⃣️金融信创龙头,华为ICT头部代理商,受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升,及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强,涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面,满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣️数据要素特色鲜明,数智科技输出“一网统管”上海模式,与四川成都、江西鹰潭、福建厦门等城市开展全面合作。 股权激励托底,华为供应链,低估值+强催化,CETC国企改革概念丰富
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电科数字
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夜长梦山
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【恒润股份】调研总结
出处未知 【恒润股份】调研总结:拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多,但有规划不代表能拿卡,有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司,预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p(市场最多),之前市场预期是年底保底3000p、冲刺目标6000p,目前看年底至少达到6000p,明年形成市场首个万卡中心,保底20000p算力。 2.#深度绑定英伟达与紫光集团。六尺科技自挖矿时代起就与英伟达合作多年,有望成为
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恒润股份
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夜长梦山
2023-09-07 10:28:54
低轨卫星最新观点
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的:
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佳缘科技
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天银机电
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夜长梦山
2023-09-07 10:28:00
泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性
💥泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性 🚀M60核心供应商,国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中,手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户,较国内外竞争对手,具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖,单机价值量约10元,核心供应商地位突出。 🚀催化剂:据最新数据,截至9月4日上午,华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人,供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后,华为线下
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泰晶科技
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夜长梦山
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【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力
中泰电新【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力 事件: 1)亿纬锂能公告子公司收到General Motors Co.(通用汽车公司)的定点通知,将为GM提供汽车用的12V锂电池系统; 2)亿纬锂能子公司与 Rimac 签订谅解备忘录,Rimac定点亿纬动力在约定项目中批量生产和供应用于生产电动车电池的电池; 定点项目来自北美/欧洲高品质车企,体系公司在动力电池领域的产品已经获得全球头部车企的普遍认可: #1)通用集团22年全球销量接近593.9w辆,北美第一,公司为其供应12V电池系
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亿纬锂能
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夜长梦山
2023-09-07 19:21:53
船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧
【广发机械】船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧 #船舶8月订单无虞,#下跌系宏观因素走弱引发景气度担忧。今日船舶板块出现较大幅度调整,我们认为主要系今日海关公布的出口数据较差,叠加前段时间油轮运价跌至低点,以及美联储偏鹰派表述强化加息隐忧,从而引发对景气度的悲观预期。不同于市场上有观点将今日的大跌原因解读为8月订单数据较差,我们认为尽管8月订单同比增速大幅收窄,但从我们近期与船厂的调研沟通中可以感受到8月订单饱满度并不低于预期,克拉克森的统计数据明显因滞后而偏低,后续上修
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中国船舶
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夜长梦山
2023-09-07 19:20:46
德邦科技
【申万电子】德邦科技深度:电子封装材料突破垄断,IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料,提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务,覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备,22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业,第一大股东国家大基金持股18.65%,UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环,集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1,客户验证及导入进
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德邦科技
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混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力
【中信证券传媒互联网】混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上,腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模,训练语料达到了2万亿个tokens,具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力,在三大常见的测试集上表现出色,中文、理科和数学等子项方面超越GPT-4。目前,混元已与腾讯的产品广泛对接集成,在腾讯云、腾讯广告、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜等多个业务线提供智能服务、提高工作效率。 💡混元大模型的主要
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手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史,长期看存储器国产化大势所趋,若韩企迫于压力停供,国产芯片有望顶上。 国内扩产步伐稳健: [庆祝]国内上市公司主耕利基型存储,需求较为稳定。湖北、合肥企
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精测电子
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小商品城观点重申
【东吴商社吴劲草团队】小商品城观点重申 🔥核心逻辑:2023全年业绩有望超市场预期,一带一路+数字中国的核心标的。 🔥公司受益于义乌小商品产业链的不断成长:小商品城管理着我国小商品出口枢纽——义乌国际商贸城,在小商品出口产业链位于核心地位。2023年上半年,义乌市进出口总额达2670亿元,同比增长21%。 🔥国企改革不断推进,挖掘小商品产业链变现潜力:近年来公司通过Chinagoods平台等产业互联网平台、智捷云港等供应链物流平台、yiwu pay跨境支付平台,不断挖掘小商品产业链中的变现
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小商品城
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简析锂电行业排产
中泰电新:简析锂电行业排产 1. 23年中游排产不代表下游需求。9月龙头电池企业排产环比变化不大,由此市场担忧需求景气度,对此我们观点如下: 23年锂电中游特点整体是“材料排产《电池排产《电车销量”增速,中间核心是在碳酸锂等价格下降趋势下,电池企业降低成品库存,电池降低材料库存所致。而月度排产的环比变化不代表下游需求的景气度,仅仅是因为锂价节奏影响短期排产变动。 2. 以宁德时代为例,22年产量325Gwh,销量289Gwh,库存36Gwh,累计库存70Gwh;22年整体动力电池排产大于销量大于
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底部反转,行业比较优势突显
【国金军工】强烈看多:底部反转,行业比较优势突显 👉基本面长期确定性:国防建设大国刚需板块成长高确定性,调整充分多重利空已消化。 👉底部确立拐点将至:中调落地将至需求明朗化,主机厂提前开启备产,上游元器件有望率先受益,新型号、新装备结构性增量明确。 👉 主战装备:1)新型战机加速列装批产在即;2)航发需求持续460方向中推型号多需求大;3)远火新一代主战装备或迎批量采购;4)军工电子需求弹性大高端产品国产替代。 👉 新域新质:1)低轨卫星建设加速带动军民广阔市场;2)无人机内需外贸双需求
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苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至
【申万机械】苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至 #军工:武器装备研发保持长周期高强度投入。党的报告作出了“力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的战略部署。党的报告提出,增加新域新质作战力量比重,武器装备作为战斗力的重要组成部分,正在朝着新技术方向快速发展。苏试作为配套装备研发重要的一环有望受益于武器装备长周期高强度研发投入。 #半导体:Mate 60 Pro或再掀半导体国产化浪潮。2023年国内3243家芯片设计企业,同比增长15.
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瑞尔特
【天风轻纺孙海洋】瑞尔特阶段新高!智能马桶为什么是他 ■瑞尔特作为我们智能家居线重点推荐标的,半年报超预期以来持续强势,在市场担心价格战当中持续展现较强超额增长,公司做对了什么 ■1、品牌定位深度迎合当前消费趋势,代工基因锁定成本优势赢得自身标签 智能马桶渗透率提升伴随客单价逐步下行,当前消费环境使得消费者也更加偏爱性价比产品。公司作为国内外顶级知名品牌代工厂,一方面具备研发技术实力,先后参与起草协会标准,行业标准,制造基本功扎实;另一方面相较品牌端具备成本优势,终端价格拥有更强毛利安全边际及市
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中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球
【广发电新】中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球 #国内熔断器龙头、布局清晰聚焦新能源市场。公司成立于2007年,专业从事熔断器及相关配件的研发、生产和销售。在陆续进入通信、轨道交通等新兴工业领域后,公司重点布局新能源汽车和风光储市场。2023H1 公司实现营收4.95亿元,同比+62.1%;实现归母净利润0.57亿元,同比-10.6%,其中股权激励费用及所得税约0.46亿元。 #快充技术趋势明确、新能源车激励熔断器放量可期。电动车快充功率提升,安全性要求更高,对熔断器的匹配性能随之提
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中熔电气
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电科数字:华为生态,强预期差标的
【国海计算机】电科数字:华为生态,强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化! 1⃣️金融信创龙头,华为ICT头部代理商,受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升,及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强,涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面,满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣️数据要素特色鲜明,数智科技输出“一网统管”上海模式,与四川成都、江西鹰潭、福建厦门等城市开展全面合作。 股权激励托底,华为供应链,低估值+强催化,CETC国企改革概念丰富
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电科数字
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【恒润股份】调研总结
出处未知 【恒润股份】调研总结:拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多,但有规划不代表能拿卡,有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司,预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p(市场最多),之前市场预期是年底保底3000p、冲刺目标6000p,目前看年底至少达到6000p,明年形成市场首个万卡中心,保底20000p算力。 2.#深度绑定英伟达与紫光集团。六尺科技自挖矿时代起就与英伟达合作多年,有望成为
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恒润股份
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低轨卫星最新观点
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的:
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佳缘科技
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泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性
💥泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性 🚀M60核心供应商,国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中,手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户,较国内外竞争对手,具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖,单机价值量约10元,核心供应商地位突出。 🚀催化剂:据最新数据,截至9月4日上午,华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人,供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后,华为线下
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【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力
中泰电新【亿纬锂能】陆续收货顶级车企定点,彰显产品硬实力 事件: 1)亿纬锂能公告子公司收到General Motors Co.(通用汽车公司)的定点通知,将为GM提供汽车用的12V锂电池系统; 2)亿纬锂能子公司与 Rimac 签订谅解备忘录,Rimac定点亿纬动力在约定项目中批量生产和供应用于生产电动车电池的电池; 定点项目来自北美/欧洲高品质车企,体系公司在动力电池领域的产品已经获得全球头部车企的普遍认可: #1)通用集团22年全球销量接近593.9w辆,北美第一,公司为其供应12V电池系
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船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧
【广发机械】船舶下跌点评:宏观因素走弱引发景气度担忧,订单量价仍然坚韧 #船舶8月订单无虞,#下跌系宏观因素走弱引发景气度担忧。今日船舶板块出现较大幅度调整,我们认为主要系今日海关公布的出口数据较差,叠加前段时间油轮运价跌至低点,以及美联储偏鹰派表述强化加息隐忧,从而引发对景气度的悲观预期。不同于市场上有观点将今日的大跌原因解读为8月订单数据较差,我们认为尽管8月订单同比增速大幅收窄,但从我们近期与船厂的调研沟通中可以感受到8月订单饱满度并不低于预期,克拉克森的统计数据明显因滞后而偏低,后续上修
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【申万电子】德邦科技深度:电子封装材料突破垄断,IC先进封装迎机遇 💎主营高端电子封装材料,提供封装、粘合、散热、装配制造等功能性材料及服务,覆盖下游集成电路/智能终端/新能源/高端装备,22年营收占比10%/20%/ 64%/6%。公司为国家级高新技术企业,第一大股东国家大基金持股18.65%,UV膜、固晶材料填补国内空白。 💎华为生态供应链重要一环,集成电路先进封装领域新品国产替代有望爆发。公司先进封装领域新品包括DAF膜、AD胶、芯片级底部填充胶、导热界面材料TIM1,客户验证及导入进
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混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力
【中信证券传媒互联网】混元大模型速评:开启智能新时代,激活应用潜力 💡2023年9月7日腾讯全球数字生态峰会上,腾讯混元大模型发布。腾讯混元大模型拥有超过千亿参数的规模,训练语料达到了2万亿个tokens,具有强大的中文理解能力、创作能力、逻辑推理能力以及可靠的任务执行能力,在三大常见的测试集上表现出色,中文、理科和数学等子项方面超越GPT-4。目前,混元已与腾讯的产品广泛对接集成,在腾讯云、腾讯广告、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜等多个业务线提供智能服务、提高工作效率。 💡混元大模型的主要
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手机中发现海力士芯片点评
【财通电子】手机中发现海力士芯片点评: 存储器国产替代放量在即,有望率先实现 光、膜、刻、量等全部设备高度可控 [發]海力士称将调查mate60手机中的存储器芯片,我们分析如下: [烟花]市场需求:mate60带动Q3Q4消费电子旺季到来,产品目前供不应求。拆解称采用了海力士芯片,存在一定断供风险。但较早的mate40手机有采用国产存储芯片的历史,长期看存储器国产化大势所趋,若韩企迫于压力停供,国产芯片有望顶上。 国内扩产步伐稳健: [庆祝]国内上市公司主耕利基型存储,需求较为稳定。湖北、合肥企
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江波龙
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精测电子
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夜长梦山
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小商品城观点重申
【东吴商社吴劲草团队】小商品城观点重申 🔥核心逻辑:2023全年业绩有望超市场预期,一带一路+数字中国的核心标的。 🔥公司受益于义乌小商品产业链的不断成长:小商品城管理着我国小商品出口枢纽——义乌国际商贸城,在小商品出口产业链位于核心地位。2023年上半年,义乌市进出口总额达2670亿元,同比增长21%。 🔥国企改革不断推进,挖掘小商品产业链变现潜力:近年来公司通过Chinagoods平台等产业互联网平台、智捷云港等供应链物流平台、yiwu pay跨境支付平台,不断挖掘小商品产业链中的变现
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小商品城
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夜长梦山
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简析锂电行业排产
中泰电新:简析锂电行业排产 1. 23年中游排产不代表下游需求。9月龙头电池企业排产环比变化不大,由此市场担忧需求景气度,对此我们观点如下: 23年锂电中游特点整体是“材料排产《电池排产《电车销量”增速,中间核心是在碳酸锂等价格下降趋势下,电池企业降低成品库存,电池降低材料库存所致。而月度排产的环比变化不代表下游需求的景气度,仅仅是因为锂价节奏影响短期排产变动。 2. 以宁德时代为例,22年产量325Gwh,销量289Gwh,库存36Gwh,累计库存70Gwh;22年整体动力电池排产大于销量大于
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赣锋锂业
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夜长梦山
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底部反转,行业比较优势突显
【国金军工】强烈看多:底部反转,行业比较优势突显 👉基本面长期确定性:国防建设大国刚需板块成长高确定性,调整充分多重利空已消化。 👉底部确立拐点将至:中调落地将至需求明朗化,主机厂提前开启备产,上游元器件有望率先受益,新型号、新装备结构性增量明确。 👉 主战装备:1)新型战机加速列装批产在即;2)航发需求持续460方向中推型号多需求大;3)远火新一代主战装备或迎批量采购;4)军工电子需求弹性大高端产品国产替代。 👉 新域新质:1)低轨卫星建设加速带动军民广阔市场;2)无人机内需外贸双需求
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中航沈飞
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夜长梦山
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苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至
【申万机械】苏试试验:军工+半导体景气长期向上,宜特拐点已至 #军工:武器装备研发保持长周期高强度投入。党的报告作出了“力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队”的战略部署。党的报告提出,增加新域新质作战力量比重,武器装备作为战斗力的重要组成部分,正在朝着新技术方向快速发展。苏试作为配套装备研发重要的一环有望受益于武器装备长周期高强度研发投入。 #半导体:Mate 60 Pro或再掀半导体国产化浪潮。2023年国内3243家芯片设计企业,同比增长15.
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苏试试验
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夜长梦山
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瑞尔特
【天风轻纺孙海洋】瑞尔特阶段新高!智能马桶为什么是他 ■瑞尔特作为我们智能家居线重点推荐标的,半年报超预期以来持续强势,在市场担心价格战当中持续展现较强超额增长,公司做对了什么 ■1、品牌定位深度迎合当前消费趋势,代工基因锁定成本优势赢得自身标签 智能马桶渗透率提升伴随客单价逐步下行,当前消费环境使得消费者也更加偏爱性价比产品。公司作为国内外顶级知名品牌代工厂,一方面具备研发技术实力,先后参与起草协会标准,行业标准,制造基本功扎实;另一方面相较品牌端具备成本优势,终端价格拥有更强毛利安全边际及市
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瑞尔特
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夜长梦山
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中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球
【广发电新】中熔电气:快充技术周期开启,熔断器龙头走向全球 #国内熔断器龙头、布局清晰聚焦新能源市场。公司成立于2007年,专业从事熔断器及相关配件的研发、生产和销售。在陆续进入通信、轨道交通等新兴工业领域后,公司重点布局新能源汽车和风光储市场。2023H1 公司实现营收4.95亿元,同比+62.1%;实现归母净利润0.57亿元,同比-10.6%,其中股权激励费用及所得税约0.46亿元。 #快充技术趋势明确、新能源车激励熔断器放量可期。电动车快充功率提升,安全性要求更高,对熔断器的匹配性能随之提
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中熔电气
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电科数字:华为生态,强预期差标的
【国海计算机】电科数字:华为生态,强预期差标的 ✨“数据要素+金融信创+IDC算力”三大催化! 1⃣️金融信创龙头,华为ICT头部代理商,受益于鲲鹏、昇腾等出货量提升,及金融信创和东数西算。 2⃣️算力建设能力强,涵盖规划设计、部署实施、运维服务等方面,满足运营商等行业的算力建设需求。 3⃣️数据要素特色鲜明,数智科技输出“一网统管”上海模式,与四川成都、江西鹰潭、福建厦门等城市开展全面合作。 股权激励托底,华为供应链,低估值+强催化,CETC国企改革概念丰富
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电科数字
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夜长梦山
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【恒润股份】调研总结
出处未知 【恒润股份】调研总结:拿卡能力强、落地速度最快的算力租赁公司 1.#当前已落地算力最大。当前算力租赁赛道参与者较多,但有规划不代表能拿卡,有卡不代表有算力输出能力。恒润是市场上拿卡能力最强、落地速度最快的公司,预计三季度就能形成收入。目前公司已拥有算力3000p(市场最多),之前市场预期是年底保底3000p、冲刺目标6000p,目前看年底至少达到6000p,明年形成市场首个万卡中心,保底20000p算力。 2.#深度绑定英伟达与紫光集团。六尺科技自挖矿时代起就与英伟达合作多年,有望成为
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恒润股份
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夜长梦山
2023-09-07 10:28:54
低轨卫星最新观点
【申万军工】低轨卫星最新观点:卫星C端应用持续落地,上下游或迎来双向联动 事件:中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验证,支持手机卫星宽带业务。 核心观点: 市场普遍担心国内卫星互联网下游应用场景较少,市场空间有限,随着手机直连卫星、车载卫星物联网、机载及船载卫星互联网应用持续落地,卫星互联网下游应用或将迎来大爆发,进而推动上游星座组网加速,上下游产业或形成闭环,产业爆发在即,建议重点关注下游卫星运营商和卫星制造及终端应用核心配套标的。 核心标的:
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佳缘科技
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夜长梦山
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泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性
💥泰晶科技:华为晶振核心供应商,M60拉动业务弹性 🚀M60核心供应商,国内晶振龙头厂商。目前下游收入占比中,手机笔电约25%、物联网45%、车规5%等。手机端供应华为、小米、ODM客户,较国内外竞争对手,具备价格与稳定性上的优势。在华为最新发布的M60系列中或实现全产品覆盖,单机价值量约10元,核心供应商地位突出。 🚀催化剂:据最新数据,截至9月4日上午,华为商城Mate 60 Pro评价人数已达1.3万人,供应链消息显示预计加单至1500万-1700万台。9月中旬华为发布会后,华为线下
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泰晶科技
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