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夜长梦山
2023-09-13 08:01:39
杰普特
【财通电子】杰普特更新推荐:3D拍摄助力XR内容创作,关注VCSEL检测环节机遇 各位领导,即将上线ios17的Object Capture引发广泛关注,杰普特作为硬件检测设备商有望受益。我们认为杰普特在A的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚未被市场认知,与A客户的长期合作为公司奠定了充分的信任度,叠加客户MR+手机光学创新以及供应链迁移带来的本土化红利,公司或出正处在新一轮成长周期的起点,建议各位领导充分重视。 Object Capture支持ios17,iphone或成创造力工
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杰普特
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夜长梦山
2023-09-13 08:00:34
恩捷股份点评
恩捷股份点评:获国际大客户供应商提名信,全球化进程再下一城,持续推荐!|国金汽车&新能源车 🔖 事件:9月12日,公司公告,上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信,从23-31年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品,具体以采购订单约定为准。 💡 点评: 1、国际大订单频出,保障长期市占率。公司此次收到国际电池公司供应商提名信,预计23-31年向其欧洲&亚洲工厂供应隔膜,有望推动海外市占率提升。此外,公司海外建厂进展顺利,匈牙利1期预计23年底建成4条产线,2期预计于10
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恩捷股份
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夜长梦山
2023-09-13 07:58:29
宁德时代调整点评
【TF电新】宁德时代调整点评:单位盈利&市占率稳定是最强α,海外静待佳音-0912 ——————————— 宁德时代近期股价持续调整,原因系市场反映9月排产环比不增,本质是前两年新能车持续月度甚至周度环比增长带来的预期惯性,但其实细致拍下就会发现:即使9月国内新能车销量环比持平,Q4环比增长10-20%,全年国内新能车销量同比增速仍在30%+(悲观者年初预期仅10-20%)。 此外,不同于中游锂电材料的是【排产下修并不影响我们对宁德今年业绩的预期】: 1)量:我们今年动力预期增速本就在30%+(
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宁德时代
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夜长梦山
2023-09-12 22:06:38
保隆科技更新
【安信汽车】保隆科技更新 事件:公司披露可转债问询函回复公告及可转债募集说明书(更新版),我们整理部分此前公告未涉及信息如下,供参考。 🌸前5大客户:公司2020/2021/2022/2023H1前5大客户收入占比32.2%/30.0%/29.8%/32.9%,其中2020-2022年第一大客户均为DT(美国轮胎零售商),收入占比在8%上下;2023H1第一大客户变为理想汽车,收入占比10.6%。 🌸传感器主要收购标的及收购原因: 1)德国PEX-刹车磨损/位置传感器 ——1978年成立,熟
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保隆科技
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夜长梦山
2023-09-12 22:06:16
隆基氢能发布3000标方碱性电解槽
【CT电新】隆基氢能发布3000标方碱性电解槽,单槽大型化成为降本主流 今日,隆基氢能举办科技成果发布会,推出ALK G系列碱性电解槽,包括1200、1500、2000、3000标方四个系列,成为我国碱水电解槽科技制高点。 单槽大型化已成为行业趋势,当前国内企业已有7家成功下线了2000标方碱槽。22年10月,明阳的2000标方碱槽率先下线,年底派瑞氢能下线,今年以来中电丰业、苏氢氢能、宏泽科技、上海电气、双良节能均发布了2000标方产品。今年中石化鄂尔多斯乌审旗绿氢化工示范项目率先应用了200
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-09-12 19:23:33
保险板块近期跟踪
保险板块近期跟踪【中泰非银·蒋峤】 1、近两月负债端数据跟踪情况。预计8月个险新单期交保费 平安+50%、太保+0%、新华-60%、国寿-70%,预计9月第一周个险新单期交保费 平安太保新华都在-40%左右、国寿-70%左右。市场对731后新单销售回落,已有较充分预期。 2、周日偿付能力新规,可以节省保险公司资本、提升偿付能力(测算节省行业最低资本约1146亿,提升行业综合/核心偿付能力充足率约9%/13%),减少资产配置的制约条件,但短期实际入市资金仍有待观察。因为,险资投资端增配权益的约束,
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新华保险
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夜长梦山
2023-09-12 19:23:09
【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期
【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期,3w溢价支持无图城市NCA全国放开。 发布会声明,ADS2.0预计于12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA,领先小鹏(年底45个城市开放XNGP全场景领航)以及理想(年底100个城市开放通勤NOA),普及范围扩展进度超预期;并同步支持可见即可泊智慧泊车以及园区代客泊车和超窄车位(+0.4m)泊车,场景全覆盖。问界M7智驾溢价3w,首年赠送智驾软件包,保持与M5相当水平。 超强数据搜集和算法迭代能力保障功能实现效果:4月以来,ADS2.0借由华
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赛力斯
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夜长梦山
2023-09-12 18:02:06
智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
【中泰电子|汽车电子】智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代 🚀特斯拉Dojo预计24Q1成为全球前五大计算中心: 特斯拉Dojo已于7月正式量产,集成120个训练模块,内置3000个7nm D1芯片,算力达1.1EFlops。根据特斯拉规划,Dojo集群将于24Q1成为全球前五大计算中心,并将在24年10月达到1100EFlops的超级算力。未来Dojo将加速特斯拉Autopilot和FSD系统迭代,同时有望为人形机器人Optimus提供算力支持。 🚀智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
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韦尔股份
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联创电子
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2023-09-12 18:01:20
四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振
【国信电新】四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振 电力二次设备领军企业之一,产品广泛应用于发输变配用储全环节 成立于1994年,创始人是中国首批工程院院士杨奇逊先生,2010年在主板上市。公司是国内电力系统二次设备领军企业,技术积淀深厚,2022年国网继保自动化招标市场份额19%,产品已广泛应用于发输变配用储全环节,同时拥有SVG、开关等一次设备产品,储能系统集成和EMS产品广泛应用于国内标志性项目,产品远销全球70多个国家和地区。 继电保护需求稳步增长,新型二次激发
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四方股份
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夜长梦山
2023-09-12 18:00:59
新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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赛力斯
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夜长梦山
2023-09-12 18:00:37
华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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赛力斯
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夜长梦山
2023-09-12 16:01:16
保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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中国人寿
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夜长梦山
2023-09-12 14:56:23
仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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巨星农牧
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夜长梦山
2023-09-12 14:55:38
胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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胜宏科技
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夜长梦山
2023-09-12 13:07:11
宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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宇环数控
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杰普特
【财通电子】杰普特更新推荐:3D拍摄助力XR内容创作,关注VCSEL检测环节机遇 各位领导,即将上线ios17的Object Capture引发广泛关注,杰普特作为硬件检测设备商有望受益。我们认为杰普特在A的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚未被市场认知,与A客户的长期合作为公司奠定了充分的信任度,叠加客户MR+手机光学创新以及供应链迁移带来的本土化红利,公司或出正处在新一轮成长周期的起点,建议各位领导充分重视。 Object Capture支持ios17,iphone或成创造力工
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恩捷股份点评
恩捷股份点评:获国际大客户供应商提名信,全球化进程再下一城,持续推荐!|国金汽车&新能源车 🔖 事件:9月12日,公司公告,上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信,从23-31年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品,具体以采购订单约定为准。 💡 点评: 1、国际大订单频出,保障长期市占率。公司此次收到国际电池公司供应商提名信,预计23-31年向其欧洲&亚洲工厂供应隔膜,有望推动海外市占率提升。此外,公司海外建厂进展顺利,匈牙利1期预计23年底建成4条产线,2期预计于10
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宁德时代调整点评
【TF电新】宁德时代调整点评:单位盈利&市占率稳定是最强α,海外静待佳音-0912 ——————————— 宁德时代近期股价持续调整,原因系市场反映9月排产环比不增,本质是前两年新能车持续月度甚至周度环比增长带来的预期惯性,但其实细致拍下就会发现:即使9月国内新能车销量环比持平,Q4环比增长10-20%,全年国内新能车销量同比增速仍在30%+(悲观者年初预期仅10-20%)。 此外,不同于中游锂电材料的是【排产下修并不影响我们对宁德今年业绩的预期】: 1)量:我们今年动力预期增速本就在30%+(
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保隆科技更新
【安信汽车】保隆科技更新 事件:公司披露可转债问询函回复公告及可转债募集说明书(更新版),我们整理部分此前公告未涉及信息如下,供参考。 🌸前5大客户:公司2020/2021/2022/2023H1前5大客户收入占比32.2%/30.0%/29.8%/32.9%,其中2020-2022年第一大客户均为DT(美国轮胎零售商),收入占比在8%上下;2023H1第一大客户变为理想汽车,收入占比10.6%。 🌸传感器主要收购标的及收购原因: 1)德国PEX-刹车磨损/位置传感器 ——1978年成立,熟
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保隆科技
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隆基氢能发布3000标方碱性电解槽
【CT电新】隆基氢能发布3000标方碱性电解槽,单槽大型化成为降本主流 今日,隆基氢能举办科技成果发布会,推出ALK G系列碱性电解槽,包括1200、1500、2000、3000标方四个系列,成为我国碱水电解槽科技制高点。 单槽大型化已成为行业趋势,当前国内企业已有7家成功下线了2000标方碱槽。22年10月,明阳的2000标方碱槽率先下线,年底派瑞氢能下线,今年以来中电丰业、苏氢氢能、宏泽科技、上海电气、双良节能均发布了2000标方产品。今年中石化鄂尔多斯乌审旗绿氢化工示范项目率先应用了200
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隆基绿能
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保险板块近期跟踪
保险板块近期跟踪【中泰非银·蒋峤】 1、近两月负债端数据跟踪情况。预计8月个险新单期交保费 平安+50%、太保+0%、新华-60%、国寿-70%,预计9月第一周个险新单期交保费 平安太保新华都在-40%左右、国寿-70%左右。市场对731后新单销售回落,已有较充分预期。 2、周日偿付能力新规,可以节省保险公司资本、提升偿付能力(测算节省行业最低资本约1146亿,提升行业综合/核心偿付能力充足率约9%/13%),减少资产配置的制约条件,但短期实际入市资金仍有待观察。因为,险资投资端增配权益的约束,
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新华保险
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【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期
【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期,3w溢价支持无图城市NCA全国放开。 发布会声明,ADS2.0预计于12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA,领先小鹏(年底45个城市开放XNGP全场景领航)以及理想(年底100个城市开放通勤NOA),普及范围扩展进度超预期;并同步支持可见即可泊智慧泊车以及园区代客泊车和超窄车位(+0.4m)泊车,场景全覆盖。问界M7智驾溢价3w,首年赠送智驾软件包,保持与M5相当水平。 超强数据搜集和算法迭代能力保障功能实现效果:4月以来,ADS2.0借由华
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智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
【中泰电子|汽车电子】智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代 🚀特斯拉Dojo预计24Q1成为全球前五大计算中心: 特斯拉Dojo已于7月正式量产,集成120个训练模块,内置3000个7nm D1芯片,算力达1.1EFlops。根据特斯拉规划,Dojo集群将于24Q1成为全球前五大计算中心,并将在24年10月达到1100EFlops的超级算力。未来Dojo将加速特斯拉Autopilot和FSD系统迭代,同时有望为人形机器人Optimus提供算力支持。 🚀智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
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韦尔股份
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联创电子
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2023-09-12 18:01:20
四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振
【国信电新】四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振 电力二次设备领军企业之一,产品广泛应用于发输变配用储全环节 成立于1994年,创始人是中国首批工程院院士杨奇逊先生,2010年在主板上市。公司是国内电力系统二次设备领军企业,技术积淀深厚,2022年国网继保自动化招标市场份额19%,产品已广泛应用于发输变配用储全环节,同时拥有SVG、开关等一次设备产品,储能系统集成和EMS产品广泛应用于国内标志性项目,产品远销全球70多个国家和地区。 继电保护需求稳步增长,新型二次激发
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四方股份
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2023-09-12 18:00:59
新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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【财通电子】杰普特更新推荐:3D拍摄助力XR内容创作,关注VCSEL检测环节机遇 各位领导,即将上线ios17的Object Capture引发广泛关注,杰普特作为硬件检测设备商有望受益。我们认为杰普特在A的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚未被市场认知,与A客户的长期合作为公司奠定了充分的信任度,叠加客户MR+手机光学创新以及供应链迁移带来的本土化红利,公司或出正处在新一轮成长周期的起点,建议各位领导充分重视。 Object Capture支持ios17,iphone或成创造力工
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恩捷股份点评
恩捷股份点评:获国际大客户供应商提名信,全球化进程再下一城,持续推荐!|国金汽车&新能源车 🔖 事件:9月12日,公司公告,上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信,从23-31年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品,具体以采购订单约定为准。 💡 点评: 1、国际大订单频出,保障长期市占率。公司此次收到国际电池公司供应商提名信,预计23-31年向其欧洲&亚洲工厂供应隔膜,有望推动海外市占率提升。此外,公司海外建厂进展顺利,匈牙利1期预计23年底建成4条产线,2期预计于10
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夜长梦山
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宁德时代调整点评
【TF电新】宁德时代调整点评:单位盈利&市占率稳定是最强α,海外静待佳音-0912 ——————————— 宁德时代近期股价持续调整,原因系市场反映9月排产环比不增,本质是前两年新能车持续月度甚至周度环比增长带来的预期惯性,但其实细致拍下就会发现:即使9月国内新能车销量环比持平,Q4环比增长10-20%,全年国内新能车销量同比增速仍在30%+(悲观者年初预期仅10-20%)。 此外,不同于中游锂电材料的是【排产下修并不影响我们对宁德今年业绩的预期】: 1)量:我们今年动力预期增速本就在30%+(
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宁德时代
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保隆科技更新
【安信汽车】保隆科技更新 事件:公司披露可转债问询函回复公告及可转债募集说明书(更新版),我们整理部分此前公告未涉及信息如下,供参考。 🌸前5大客户:公司2020/2021/2022/2023H1前5大客户收入占比32.2%/30.0%/29.8%/32.9%,其中2020-2022年第一大客户均为DT(美国轮胎零售商),收入占比在8%上下;2023H1第一大客户变为理想汽车,收入占比10.6%。 🌸传感器主要收购标的及收购原因: 1)德国PEX-刹车磨损/位置传感器 ——1978年成立,熟
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保隆科技
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隆基氢能发布3000标方碱性电解槽
【CT电新】隆基氢能发布3000标方碱性电解槽,单槽大型化成为降本主流 今日,隆基氢能举办科技成果发布会,推出ALK G系列碱性电解槽,包括1200、1500、2000、3000标方四个系列,成为我国碱水电解槽科技制高点。 单槽大型化已成为行业趋势,当前国内企业已有7家成功下线了2000标方碱槽。22年10月,明阳的2000标方碱槽率先下线,年底派瑞氢能下线,今年以来中电丰业、苏氢氢能、宏泽科技、上海电气、双良节能均发布了2000标方产品。今年中石化鄂尔多斯乌审旗绿氢化工示范项目率先应用了200
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保险板块近期跟踪
保险板块近期跟踪【中泰非银·蒋峤】 1、近两月负债端数据跟踪情况。预计8月个险新单期交保费 平安+50%、太保+0%、新华-60%、国寿-70%,预计9月第一周个险新单期交保费 平安太保新华都在-40%左右、国寿-70%左右。市场对731后新单销售回落,已有较充分预期。 2、周日偿付能力新规,可以节省保险公司资本、提升偿付能力(测算节省行业最低资本约1146亿,提升行业综合/核心偿付能力充足率约9%/13%),减少资产配置的制约条件,但短期实际入市资金仍有待观察。因为,险资投资端增配权益的约束,
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新华保险
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【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期
【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期,3w溢价支持无图城市NCA全国放开。 发布会声明,ADS2.0预计于12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA,领先小鹏(年底45个城市开放XNGP全场景领航)以及理想(年底100个城市开放通勤NOA),普及范围扩展进度超预期;并同步支持可见即可泊智慧泊车以及园区代客泊车和超窄车位(+0.4m)泊车,场景全覆盖。问界M7智驾溢价3w,首年赠送智驾软件包,保持与M5相当水平。 超强数据搜集和算法迭代能力保障功能实现效果:4月以来,ADS2.0借由华
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智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
【中泰电子|汽车电子】智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代 🚀特斯拉Dojo预计24Q1成为全球前五大计算中心: 特斯拉Dojo已于7月正式量产,集成120个训练模块,内置3000个7nm D1芯片,算力达1.1EFlops。根据特斯拉规划,Dojo集群将于24Q1成为全球前五大计算中心,并将在24年10月达到1100EFlops的超级算力。未来Dojo将加速特斯拉Autopilot和FSD系统迭代,同时有望为人形机器人Optimus提供算力支持。 🚀智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
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四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振
【国信电新】四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振 电力二次设备领军企业之一,产品广泛应用于发输变配用储全环节 成立于1994年,创始人是中国首批工程院院士杨奇逊先生,2010年在主板上市。公司是国内电力系统二次设备领军企业,技术积淀深厚,2022年国网继保自动化招标市场份额19%,产品已广泛应用于发输变配用储全环节,同时拥有SVG、开关等一次设备产品,储能系统集成和EMS产品广泛应用于国内标志性项目,产品远销全球70多个国家和地区。 继电保护需求稳步增长,新型二次激发
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新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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中国人寿
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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胜宏科技
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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夜长梦山
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杰普特
【财通电子】杰普特更新推荐:3D拍摄助力XR内容创作,关注VCSEL检测环节机遇 各位领导,即将上线ios17的Object Capture引发广泛关注,杰普特作为硬件检测设备商有望受益。我们认为杰普特在A的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚未被市场认知,与A客户的长期合作为公司奠定了充分的信任度,叠加客户MR+手机光学创新以及供应链迁移带来的本土化红利,公司或出正处在新一轮成长周期的起点,建议各位领导充分重视。 Object Capture支持ios17,iphone或成创造力工
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杰普特
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恩捷股份点评
恩捷股份点评:获国际大客户供应商提名信,全球化进程再下一城,持续推荐!|国金汽车&新能源车 🔖 事件:9月12日,公司公告,上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信,从23-31年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品,具体以采购订单约定为准。 💡 点评: 1、国际大订单频出,保障长期市占率。公司此次收到国际电池公司供应商提名信,预计23-31年向其欧洲&亚洲工厂供应隔膜,有望推动海外市占率提升。此外,公司海外建厂进展顺利,匈牙利1期预计23年底建成4条产线,2期预计于10
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宁德时代调整点评
【TF电新】宁德时代调整点评:单位盈利&市占率稳定是最强α,海外静待佳音-0912 ——————————— 宁德时代近期股价持续调整,原因系市场反映9月排产环比不增,本质是前两年新能车持续月度甚至周度环比增长带来的预期惯性,但其实细致拍下就会发现:即使9月国内新能车销量环比持平,Q4环比增长10-20%,全年国内新能车销量同比增速仍在30%+(悲观者年初预期仅10-20%)。 此外,不同于中游锂电材料的是【排产下修并不影响我们对宁德今年业绩的预期】: 1)量:我们今年动力预期增速本就在30%+(
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保隆科技更新
【安信汽车】保隆科技更新 事件:公司披露可转债问询函回复公告及可转债募集说明书(更新版),我们整理部分此前公告未涉及信息如下,供参考。 🌸前5大客户:公司2020/2021/2022/2023H1前5大客户收入占比32.2%/30.0%/29.8%/32.9%,其中2020-2022年第一大客户均为DT(美国轮胎零售商),收入占比在8%上下;2023H1第一大客户变为理想汽车,收入占比10.6%。 🌸传感器主要收购标的及收购原因: 1)德国PEX-刹车磨损/位置传感器 ——1978年成立,熟
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保隆科技
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隆基氢能发布3000标方碱性电解槽
【CT电新】隆基氢能发布3000标方碱性电解槽,单槽大型化成为降本主流 今日,隆基氢能举办科技成果发布会,推出ALK G系列碱性电解槽,包括1200、1500、2000、3000标方四个系列,成为我国碱水电解槽科技制高点。 单槽大型化已成为行业趋势,当前国内企业已有7家成功下线了2000标方碱槽。22年10月,明阳的2000标方碱槽率先下线,年底派瑞氢能下线,今年以来中电丰业、苏氢氢能、宏泽科技、上海电气、双良节能均发布了2000标方产品。今年中石化鄂尔多斯乌审旗绿氢化工示范项目率先应用了200
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隆基绿能
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保险板块近期跟踪
保险板块近期跟踪【中泰非银·蒋峤】 1、近两月负债端数据跟踪情况。预计8月个险新单期交保费 平安+50%、太保+0%、新华-60%、国寿-70%,预计9月第一周个险新单期交保费 平安太保新华都在-40%左右、国寿-70%左右。市场对731后新单销售回落,已有较充分预期。 2、周日偿付能力新规,可以节省保险公司资本、提升偿付能力(测算节省行业最低资本约1146亿,提升行业综合/核心偿付能力充足率约9%/13%),减少资产配置的制约条件,但短期实际入市资金仍有待观察。因为,险资投资端增配权益的约束,
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【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期
【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期,3w溢价支持无图城市NCA全国放开。 发布会声明,ADS2.0预计于12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA,领先小鹏(年底45个城市开放XNGP全场景领航)以及理想(年底100个城市开放通勤NOA),普及范围扩展进度超预期;并同步支持可见即可泊智慧泊车以及园区代客泊车和超窄车位(+0.4m)泊车,场景全覆盖。问界M7智驾溢价3w,首年赠送智驾软件包,保持与M5相当水平。 超强数据搜集和算法迭代能力保障功能实现效果:4月以来,ADS2.0借由华
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智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
【中泰电子|汽车电子】智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代 🚀特斯拉Dojo预计24Q1成为全球前五大计算中心: 特斯拉Dojo已于7月正式量产,集成120个训练模块,内置3000个7nm D1芯片,算力达1.1EFlops。根据特斯拉规划,Dojo集群将于24Q1成为全球前五大计算中心,并将在24年10月达到1100EFlops的超级算力。未来Dojo将加速特斯拉Autopilot和FSD系统迭代,同时有望为人形机器人Optimus提供算力支持。 🚀智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
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四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振
【国信电新】四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振 电力二次设备领军企业之一,产品广泛应用于发输变配用储全环节 成立于1994年,创始人是中国首批工程院院士杨奇逊先生,2010年在主板上市。公司是国内电力系统二次设备领军企业,技术积淀深厚,2022年国网继保自动化招标市场份额19%,产品已广泛应用于发输变配用储全环节,同时拥有SVG、开关等一次设备产品,储能系统集成和EMS产品广泛应用于国内标志性项目,产品远销全球70多个国家和地区。 继电保护需求稳步增长,新型二次激发
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2023-09-12 18:00:59
新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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杰普特
【财通电子】杰普特更新推荐:3D拍摄助力XR内容创作,关注VCSEL检测环节机遇 各位领导,即将上线ios17的Object Capture引发广泛关注,杰普特作为硬件检测设备商有望受益。我们认为杰普特在A的卡位及其在手机、MR检测环节供应链的重要性可能尚未被市场认知,与A客户的长期合作为公司奠定了充分的信任度,叠加客户MR+手机光学创新以及供应链迁移带来的本土化红利,公司或出正处在新一轮成长周期的起点,建议各位领导充分重视。 Object Capture支持ios17,iphone或成创造力工
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杰普特
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恩捷股份点评
恩捷股份点评:获国际大客户供应商提名信,全球化进程再下一城,持续推荐!|国金汽车&新能源车 🔖 事件:9月12日,公司公告,上海恩捷收到某全球电池公司的供应商提名信,从23-31年向其在欧洲、亚洲等生产基地的主流车型锂电池供应隔离膜产品,具体以采购订单约定为准。 💡 点评: 1、国际大订单频出,保障长期市占率。公司此次收到国际电池公司供应商提名信,预计23-31年向其欧洲&亚洲工厂供应隔膜,有望推动海外市占率提升。此外,公司海外建厂进展顺利,匈牙利1期预计23年底建成4条产线,2期预计于10
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宁德时代调整点评
【TF电新】宁德时代调整点评:单位盈利&市占率稳定是最强α,海外静待佳音-0912 ——————————— 宁德时代近期股价持续调整,原因系市场反映9月排产环比不增,本质是前两年新能车持续月度甚至周度环比增长带来的预期惯性,但其实细致拍下就会发现:即使9月国内新能车销量环比持平,Q4环比增长10-20%,全年国内新能车销量同比增速仍在30%+(悲观者年初预期仅10-20%)。 此外,不同于中游锂电材料的是【排产下修并不影响我们对宁德今年业绩的预期】: 1)量:我们今年动力预期增速本就在30%+(
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【安信汽车】保隆科技更新 事件:公司披露可转债问询函回复公告及可转债募集说明书(更新版),我们整理部分此前公告未涉及信息如下,供参考。 🌸前5大客户:公司2020/2021/2022/2023H1前5大客户收入占比32.2%/30.0%/29.8%/32.9%,其中2020-2022年第一大客户均为DT(美国轮胎零售商),收入占比在8%上下;2023H1第一大客户变为理想汽车,收入占比10.6%。 🌸传感器主要收购标的及收购原因: 1)德国PEX-刹车磨损/位置传感器 ——1978年成立,熟
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2023-09-12 22:06:16
隆基氢能发布3000标方碱性电解槽
【CT电新】隆基氢能发布3000标方碱性电解槽,单槽大型化成为降本主流 今日,隆基氢能举办科技成果发布会,推出ALK G系列碱性电解槽,包括1200、1500、2000、3000标方四个系列,成为我国碱水电解槽科技制高点。 单槽大型化已成为行业趋势,当前国内企业已有7家成功下线了2000标方碱槽。22年10月,明阳的2000标方碱槽率先下线,年底派瑞氢能下线,今年以来中电丰业、苏氢氢能、宏泽科技、上海电气、双良节能均发布了2000标方产品。今年中石化鄂尔多斯乌审旗绿氢化工示范项目率先应用了200
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夜长梦山
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保险板块近期跟踪
保险板块近期跟踪【中泰非银·蒋峤】 1、近两月负债端数据跟踪情况。预计8月个险新单期交保费 平安+50%、太保+0%、新华-60%、国寿-70%,预计9月第一周个险新单期交保费 平安太保新华都在-40%左右、国寿-70%左右。市场对731后新单销售回落,已有较充分预期。 2、周日偿付能力新规,可以节省保险公司资本、提升偿付能力(测算节省行业最低资本约1146亿,提升行业综合/核心偿付能力充足率约9%/13%),减少资产配置的制约条件,但短期实际入市资金仍有待观察。因为,险资投资端增配权益的约束,
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新华保险
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2023-09-12 19:23:09
【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期
【华为智驾点评】ADS2.0智驾普及进度超预期,3w溢价支持无图城市NCA全国放开。 发布会声明,ADS2.0预计于12月在全国开放不依赖高精度地图的城区NCA,领先小鹏(年底45个城市开放XNGP全场景领航)以及理想(年底100个城市开放通勤NOA),普及范围扩展进度超预期;并同步支持可见即可泊智慧泊车以及园区代客泊车和超窄车位(+0.4m)泊车,场景全覆盖。问界M7智驾溢价3w,首年赠送智驾软件包,保持与M5相当水平。 超强数据搜集和算法迭代能力保障功能实现效果:4月以来,ADS2.0借由华
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赛力斯
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智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
【中泰电子|汽车电子】智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代 🚀特斯拉Dojo预计24Q1成为全球前五大计算中心: 特斯拉Dojo已于7月正式量产,集成120个训练模块,内置3000个7nm D1芯片,算力达1.1EFlops。根据特斯拉规划,Dojo集群将于24Q1成为全球前五大计算中心,并将在24年10月达到1100EFlops的超级算力。未来Dojo将加速特斯拉Autopilot和FSD系统迭代,同时有望为人形机器人Optimus提供算力支持。 🚀智算中心提效降本,加速高阶自动驾驶迭代
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四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振
【国信电新】四方股份深度报告:电力二次设备领军企业之一,发输变配用储景气共振 电力二次设备领军企业之一,产品广泛应用于发输变配用储全环节 成立于1994年,创始人是中国首批工程院院士杨奇逊先生,2010年在主板上市。公司是国内电力系统二次设备领军企业,技术积淀深厚,2022年国网继保自动化招标市场份额19%,产品已广泛应用于发输变配用储全环节,同时拥有SVG、开关等一次设备产品,储能系统集成和EMS产品广泛应用于国内标志性项目,产品远销全球70多个国家和地区。 继电保护需求稳步增长,新型二次激发
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新问界M7发布会智能驾驶核心要点
【安信汽车】新问界M7发布会智能驾驶核心要点-20230912 1、核心能力:看得懂物(GOD通用障碍物检测)+看得懂路(RCR道路拓扑推理网络) (1)GOD识别率达到99.9%。 (2)RCR感知面积2.5个足球强,实时生成道路拓扑结构。 2、模型训练: (1)超算中心:1.8E FLOPS, (2)迭代速度:模型更新速度5天一次, (3)学习里程:每天学习1000万公里 3、性能表现 (1)2023年4月:114km MPI平均接管里程,98.86%城市高架汇入汇出成功率。 (2)2023
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华为问界发布会亮点
💥华为问界 新M7 大智慧 · 大空间 · 超安全发布会亮点 🚗行无界,智千里: 1)打破续航边界:极致能效科技 | 可电可油 | 智能增程综合续航(CLTC)1400+km | 纯电里程74% 2)打破性能边界:超跑级加速性能 | 高保电不亏电 | 4秒级加速性能 | 增程动力极限工况无忧 3)打破智能座舱边界:最强AI交互 | 全场景互联 | 最强生态 4)打破智能驾驶边界:看得懂物,看得懂路 | 最强AEB | 有图无图都能开 🚗享六座 · 大五座 ⭐色系 鎏金黑 | 松霜绿 | 冰
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保险板块异动点评
【东吴非银】保险板块异动点评:交易因素引致下跌,关注四季度开门红情绪热度 事件:截止今日午盘,A股保险表现低迷,新华保险领跌逾7%。 1.下跌主要因素来自交易端。3Q23以来,得益于同期业绩低基数和炒停带来新单高速增长,保险股迎来资负共振。8月中下旬以来,新单数据如期回落,权益市场赚钱效应在政策刺激下并不明显,使得三季度资产端人气龙头新华和国寿明显回调。 2.银保渠道“报行合一”对行业影响利大于弊。截止1H23上市险企中报口径下银保渠道新单贡献占比为29%。此前金监总局要求险企在银代合作中应审慎
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仔猪持续低位,重视板块预期差
【中信农业】仔猪持续低位,重视板块预期差 猪价成本线附近震荡。7月底以来,受天气、压栏、二育等带动,猪价回至成本线以上。上周生猪16.76元/公斤,同比-28.4%。短期来看,供给端,生猪出栏环比增长(涌益调研9月出栏环比+4.05%),且体重逐步上行,上周全国生猪出栏均重122.83公斤/头,环比+0.3%,同比-3.6%,但肥标差仍在且9月逐渐进入旺季,供需双强下,价格震荡。 仔猪持续低价,产能或持续去化。6月下旬以来,仔猪开始逐渐跌破成本线,尽管行业短期回血,但7公斤仔猪报价294,环比下
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胜宏科技大涨点评
【招商电子】胜宏科技大涨点评:特斯拉Dojo带动智驾热度上升,公司卡位优势明显有望持续受益,建议积极关注! 昨晚特斯拉大涨10%,市场对于特斯拉 Dojo 超级计算机对自动驾驶及Robotaxi发展的推动进展以及国内相关供应链标的较为关注。特斯拉自研AI服务器 Dojo 是基于特斯拉自研D1新品的超级计算机,主要用于训练自动驾驶汽车 AI 模型,其部署将有效提升特斯拉未来在视觉+超级运算的能力,并加速其自动驾驶软硬件迭代,推动自动驾驶出租车和软件服务的普及。 胜宏科技已于去年进入 T 客户服务器
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宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股
【开源机械】宇环数控:苹果新品核心设备标的,潜力机器人铲子股 稀缺的高端数控磨床企业,专注精密磨削、切磨,产品包括五轴数控磨床、抛光机。是苹果产业链核心设备标的,并向新能源车、半导体等更多国产替代领域拓展。 913苹果发布会,钛合金和3D打印有望引领产业新趋势 (1)我们测算每1000万台钛合金手机中框新增2.5亿元抛磨设备。今年钛合金手机预计备货千万级,2024年备货量亿级以上,将带来10倍的增量。(2)2023年公司与累计签订重大合同2.53亿元,其中钛合金近2亿,后续仍存在追加的预期。(3
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