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夜长梦山
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夜长梦山
2023-10-19 17:14:49
平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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夜长梦山
2023-10-19 17:11:15
牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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夜长梦山
2023-10-19 09:06:49
转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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夜长梦山
2023-10-19 09:04:20
恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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夜长梦山
2023-10-19 08:53:08
特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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特斯拉
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夜长梦山
2023-10-18 22:36:02
转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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大北农
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夜长梦山
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梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
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梅花生物
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夜长梦山
2023-10-18 22:33:25
ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
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张江高科
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夜长梦山
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H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
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恒润股份
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中贝通信
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夜长梦山
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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-10-18 18:49:57
阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
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中芯国际
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夜长梦山
2023-10-18 18:48:31
普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
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普利特
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夜长梦山
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东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
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东华测试
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夜长梦山
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汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
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赛力斯
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夜长梦山
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AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
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金山办公
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夜长梦山
2023-10-19 17:14:49
平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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夜长梦山
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恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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夜长梦山
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特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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夜长梦山
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转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
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梅花生物
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ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
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张江高科
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H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
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科大讯飞
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阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
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普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
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东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
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汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
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AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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平治信息
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夜长梦山
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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夜长梦山
2023-10-19 09:06:49
转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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夜长梦山
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恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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夜长梦山
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特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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特斯拉
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夜长梦山
2023-10-18 22:36:02
转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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大北农
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夜长梦山
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梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
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梅花生物
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夜长梦山
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ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
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张江高科
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夜长梦山
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H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
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中贝通信
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夜长梦山
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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
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科大讯飞
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夜长梦山
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阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
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夜长梦山
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普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
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东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
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东华测试
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汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
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AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
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金山办公
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夜长梦山
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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
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ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
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张江高科
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H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
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科大讯飞
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阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
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普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
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东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
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汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
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AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
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平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目
【东北制造】平治信息、有方科技中标中国电信宁夏公司算力服务集中采购项目 [庆祝]事件:2023.10.19.中国电信宁夏公司公布2023年算力服务集中采购项目中标候选人,平治信息、有方科技分别为第二标段第一、第三候选人,提供A800、H800智算算力服务。 投标报价情况: #平治信息: A800不含税单价:11550元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6570元/月/PFLOPS; #有方信息: A800不含税单价:11530元/月/PFLOPS;H800不含税单价:6550元/月/PFL
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夜长梦山
2023-10-19 17:11:15
牧原股份大跌点评
牧原股份大跌点评 今日牧原出现较大幅度调整我们认为或系白马回调、公司融资盘占比较大等影响。公司基本面没有发生变化。 从我们跟踪的公司基本面来看,今年以来尽管猪价低位,但随着公司内部运营管理的提升,公司猪群健康状况的持续改善,公司成本控制水平持续超预期。9月全成本稳定在14.7元/公斤左右,Q3公司生猪业务头均盈利预计继续亮眼。 公司23Q2负债率60.06%,处于行业中等水平,23Q2末公司货币资金余额175.53亿元,预计三季度货币资金进一步改善,公司运营稳健,稳步朝着2023年6500-71
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牧原股份
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夜长梦山
2023-10-19 09:06:49
转基因产业化——新时代,新起点,新空间
转基因产业化——新时代,新起点,新空间! 1. 渗透率:品种审定落地,转基因玉米商业化正式开始(从0到1突破),预计23Q4正式商业化销售。未来渗透率呈指数级增长(1到N,5年稳态),24/25/26/27/28年:5%/20%/45%/70%/90%,29年后稳态为95%。2023Q4开始兑现业绩。 2. 收费及利润空间:预计转基因种子出厂价提价12-15元/亩(+30-40%,仅占转基因贡献的增量收益的5-7%,农户无压力,有动力),对应市场空间增加70-90亿。提价在性状企业与种企之间分配
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大北农
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夜长梦山
2023-10-19 09:04:20
恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地
【国盛通信】恒为中贝算力双子星,配套昇腾算力逐步落地 #恒为科技 :牵手华为,智算新业务加速拓展 此前9月20日,深圳前海管理局、华为、恒为、海南怡和签署四方战略合作协议,恒为作为算网可视化及运维技术提供商,主要负责智算中心的产品和解决方案。 #中贝通信 :合作昇腾,助推国产算力加速落地 近期,中贝与华为深入沟通昇腾算力合作事宜:1)双方将在华中、华南、京津冀等地区落实算力硬件落地、客户拓展、打造算力业务圈等合作意向;2)中贝加入华为根技术生态联盟,华为给予鲲鹏/昇腾技术支持;3)中贝、华为、深
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中贝通信
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夜长梦山
2023-10-19 08:53:08
特斯拉23Q3业绩交流会速记
特斯拉23Q3业绩交流会速记 📫【财务数据】 1、23Q3公司汽车收入196.25亿美元,环比-7.7%;汽车业务毛利率(含积分)为18.7%,环比-0.5pcts 2、23Q3公司交付量为43.51万辆,单车ASP 4.78万美元(环比-0.05万美元);单车净利润0.37万美元(环比-0.15) 3、23Q3公司总收入233.5亿美元,环比-6%,同比+8.8%;毛利率17.9%,环比-0.3pcts 4、23Q3公司归母净利润18.5亿美元,环比-30%,同比-43.7%;归母净利率7.
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特斯拉
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夜长梦山
2023-10-18 22:36:02
转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元
【中信建投农业】转基因品种初审名单正式公布,种业发展进入新纪元 37个转基因玉米+14个转基因大豆品种通过国家初审。从申请公司来看,隆平高科控股子公司/大北农控股及间接控股子公司/中国种子集团/登海种业/丰乐种业全资子公司通过初审的转基因品种数量分别为7/8/4/2/1。 目标性状集中,利好转基因育种龙头企业。从目标性状来看,耐草甘膦除草剂/抗亚洲玉米螟/抗粘虫/耐草铵膦除草剂/抗棉铃虫/抗草地贪夜蛾的过审转基因品种分别为38/35/19/8/4/1。从转化体所有者来看,转基因玉米品种采用大北农
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大北农
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夜长梦山
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梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元
【海通化工刘威/孙维容团队】梅花生物:2023年Q3扣非后净利润6.92亿元 10月18日晚,公司发布2023年第三季度报告。根据报告,公司2023年Q3实现营业收入69.38亿元,环比增长4.51%,同比上涨5.10%,扣非后净利润6.92亿元,环比增长11.55%,同比下降19.02%。营业收入增长主要由于:1)公司通辽梅花苏氨酸项目投产,苏氨酸量价齐增;2)公司子公司吉林梅花黄原胶项目达产,黄原胶量价齐增;公司扣非后净利润同比下降主要由于公司毛利率由2022年的21.79%下降至18.48
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梅花生物
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夜长梦山
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ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高
【中信建投机械-海外半导体设备】ASML Q3业绩更新:中国大陆销售再创新高,占比达46% #业绩:Q3正增长、处于指引中值。2023Q1-3公司实现营收203.22亿欧元,同比+37.8%;实现归母净利润57.91亿欧元,同比+52.1%。其中,Q3单季度实现营收66.73亿欧元,同比+15.5%,营收处于前期业绩指引中值附近;实现净利润18.93亿欧元,同比增长11.3%。2023Q3公司实现毛利率51.9%,略高于预期,同比+0.1pct,环比+0.6pct,主要受益于产品组合中浸没式光刻
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张江高科
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夜长梦山
2023-10-18 22:32:52
H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考
🔥🔥🔥H800供求错配,租赁价格将大幅飙升-AI算力租赁思考【D北 AI算力先锋】-1018 [福]供求错配,价格飙升在即。美国商务部禁售英伟达H800和A800 AI算力卡,行业供给直接斩断,目前昇腾卡尚无独挑大梁的能力,行业供给大幅下降,需求还在持续增长,行业供求验证错配,H800将身价大涨,跻身“电子黄金”。 [福]4090卡率先演绎涨价,已经涨价近200%。纵览供求错配的商品期货的价格变动,那么出现翻几倍上涨也有较大可能。消费级显卡RTX 4090此前的售价大约在1.1万元/张,在
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恒润股份
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中贝通信
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夜长梦山
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算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞
算力制裁背景下,推荐基于国产算力基座的科大讯飞【中信建投人工智能】 2023年10月17日,美国商务部更新了一系列关于算力芯片的规则,加强了自2022年10月7日的管制措施。在这个背景下,国产算力进入到了重要的发展阶段,科大讯飞自2019年被列入到实体清单之后,尤为关注算力的国产化替代,与华为昇腾深度合作,奠定了其算力基座的坚实基础。 科大讯飞星火大模型整体技术水平领先,在诸多第三方测试中均处于国内第一梯队。星火大模型的网页流量在大模型之列长期处于第二的位置,讯飞星火APP下载量处于第一的位置,
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科大讯飞
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夜长梦山
2023-10-18 18:49:57
阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评
【中信前瞻】阿斯麦(ASML) 23Q3业绩速评:23年营收预计增长30%,24年营收与23年持平 -------------------- 关键财务数据 1)营业收入:公司当季营收66.7亿欧元(同比+16%,环比-3%),位于此前指引的中部(65-70亿欧元),低于市场预期的67.3亿欧元,业绩增长主要受DUV驱动。①分类别看,公司EUV光刻机销售业务当季营收为18.6亿欧元(同比-14%,环比-10%),占光刻机销售业务的35%(环比-2ppts);ArFi光刻机销售业务当季营收为25.5
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中芯国际
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普利特LCP业务更新及再推荐
普利特LCP业务更新及再推荐-1018 LCP薄膜向手机、汽车毫米波雷达等多个领域加速渗透的奇点已至,未来利润空间接近百亿级,公司技术布局处于第一梯队,领先国内同行超过3年,当前市值仅Price in 30亿元,建议关注! 市场对LCP薄膜是高频化的必然选择,未来市场空间广阔普遍认可,近期市场价格波动主要关心以下几个问题 #1、当前公司LCP薄膜送样进展 A:给松下E系列和T系列两个系列产品都已经通过认证,Df等关键性能指标优于当前核心供应商可乐丽,已进入商务谈判阶段。由于可乐丽意向涨价80%,
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普利特
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夜长梦山
2023-10-18 18:48:09
东华测试更新
东华测试更新【长江机械】 1、公司经营一切正常,公司订单相对分散,下游反腐对公司影响有限。三季度订单和验收情况同比增长良好,四季度营收通常是全年最高。 2、盈利能力无压力,公司销售费用不多,反腐对盈利能力无影响。公司产品力强,客户能接受溢价。 3、传统结构力学性能分析板块:相对稳定,每年将保持高比例增长。 4、电化学板块:今年增长较多,占比开始上升,明年可能更好,目前下游更多是高校和研究机构,高校市场未来1-2年向1-2亿目标,盈利能力和传统业务相当,后续等待新能源监测系统需求爆发,公司已有相关
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东华测试
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夜长梦山
2023-10-18 14:49:00
汽车板块今日为何大涨?后续如何看待?
🌟【太平洋汽车】汽车板块今日为何大涨?后续如何看待? ----- 比亚迪昨日利润表现超预期,直接引爆了汽车板块的情绪,市场以价换量的环境下,比亚迪利润不降反升,整车向头部聚集的趋势逐渐体现,市占率/销量/规模依然是汽车王道,因此,有潜力成为头部的公司,市场愿意给与较强的估值溢价,头部马太效应逐渐明显。 比亚迪+华为系双子星,全产业链自主可控:比亚迪坚持在核心产业链上自主把控,多年耕耘逐渐取得了成效,全供应链的溢价能力、销售渠道管理、风险管控体现出了强大的后劲。华为智驾/座舱/芯片等底层技术自主
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赛力斯
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夜长梦山
2023-10-18 13:47:20
AI芯片新禁令对主要AI应用影响
【3C计算机】AI芯片新禁令对主要AI应用影响 今天金山等AI应用公司跌幅较大,市场对于AI芯片禁令后对公司的未来AI应用推理的影响较为担心 1⃣️ 实际情况来看,公司目前算力储备充足,且WPS AI已开始采用大模型+专家小模型结合的形式(未来更多会以7-13B小模型为主),而后者主要可以以4090或者性能更低的消费级芯片进行推理 2⃣️ 公司目前在手也有一定A800储备,基本能够满足现有小模型微调&训练需求;同时公司也已开始尝试华为昇腾等国产GPU,未来可逐步进行切换 3⃣️ 金山之外,对于万
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金山办公
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