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2023-09-13 19:18:06

传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查

【华创汽车】传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查，补充 ———— 1）补贴：没有专项对出口电动车的销售补贴，但可能把地方政府对企业的补贴算在内（有财报）； 2）退税：出口电动车退13%增值税，欧洲进口关税10%。产品角度，国内电动车在欧洲的售价均高于国内、且没有明显低于同级电动车，欲加之罪何患无辞。 ———— 【猜想】 1）美国通胀法案连带打压欧洲，欧洲内部对美政策态度、加大汽车补贴的意见不统一（有无汽车工业国阵营对立）； 2）欧盟对中调查重心也许不是在处罚，而是以此增加保护欧洲车企砝码，进

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比亚迪

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夜长梦山

2023-09-13 18:52:00

你这个顺序，海峡的热度都没有存储芯片高，夹带私货太明显了吧

@题材梳理社：周三舆情热度（各省市旅游/酒店餐饮公司盘点）

周三舆情热度：①假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；②存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAN

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夜长梦山

2023-09-13 17:30:46

欧盟启动中国电车反补贴调查

欧盟启动中国电车反补贴调查：事件：9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会周三对中国电动汽车启动反补贴调查；称中国电动汽车扭曲了欧盟市场。该事件本身酝酿已久，几个月来法国政府及其工业界代理人一直在敦促欧盟执委会对中国电动汽车制造商发起反倾销调查。9月11日，外媒报道法国政府再次向冯德莱恩施压，要求其在周三的年度国情咨文演讲中宣布此事。外媒报道，作为欧洲最大的汽车制造国，德国反对任何惩罚措施，因为其主要品牌在中国市场的敞口很大，任何贸易战都会造成很大损失。在本月慕尼黑车展期间，德国

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比亚迪

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夜长梦山

2023-09-13 16:59:53

杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳

【天风金属】杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳核心：产业对20-21万的底有较强共识，佤邦禁矿时间或达5个月但原料库存较高，需求端结构性回暖，半年维度内供需仍平稳。供给端：佤邦库存较高，可维持出口到年底 9月11日佤邦部分选厂已复产，现有原矿库存224万吨，扣掉折损和实物税后可出口到国内的量约1万金属吨。但技术人员需要重新从国内进入佤邦，从这个月开始到选完后的产成品进入国内可能还要2-3个月的时间。头部贸易商反馈禁矿时长或达5个月，因此展望未来5个月的市场，9-10月的供

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华锡有色

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夜长梦山

2023-09-13 16:59:15

隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评

【东北电新】隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评 🌹事件：2023年9月12日隆基氢能在无锡绿氢发展论坛&科技创新成果发布会正式发布G 系列碱性电解槽产品，涵盖1200/1500/2000/3000标方，其中3000标方碱性电解槽已经成功应用于绿氢冶金项目，可增加13%+铁产量，碳排放减少10%+。 🌹隆基氢能项目业绩、订单及产能项目业绩：隆基氢能已为中石化新疆库车项目提供16台1000标方碱性电解槽，现已正式投入运行，产品力已达到预期效果。在手订单：隆基氢能成立至今累计订单350M

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隆基绿能
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禾望电气

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2023-09-13 16:12:53

油气上游板块点评

【申万化工】油气上游板块推荐点评：油价重返90+油服景气复苏+央企价值重估，油气上游板块持续受益 🌟沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月，布伦特油价重返90美元。同时，央国企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油迎来估值修复行情，上游油气板块持续受益。 1）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，下游炼厂产品结构逐渐向高附加值产品转型，同时公司作为国内最大的天然气供应商，在天然气顺价机制有望实现突破的情况下，或将出现新的利润增长点。 2）中国海油：

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中国石油
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夜长梦山

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东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增

【财通食饮】💰东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增 ■＃八月维持强劲增长，同比预计30+%增长，全渠道库存环比/同比均下滑10+天，动销积极。今年良好增长得益于：1.500ml大单品强大产品力；2.渠道进一步的下沉，今年新开50-60万家网点；3.通路架构的梳理完善、下沉扁平化，邮差商搭建良好；4.单点卖力的提升，品牌力+渠道高势能陈列；5.客户业代一比一配置执行渠道政策；6.信息化建设；7.业绩考核激励等。 ■新品表现亮眼，第二曲线培育成效显著。＃补水啦截止目前实现含税收入3+亿，新口味青

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东鹏饮料

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夜长梦山

2023-09-13 14:34:52

看多煤炭核心逻辑

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑： 1、煤炭是否迎来新一轮周期？是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、上升周期强度如何？强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。 3、如何挑选煤炭股？未来地产链

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陕西煤业

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夜长梦山

2023-09-13 14:34:20

火储重估！火电的三个分歧讨论

【广发公用郭鹏&姜涛】火储重估！火电的三个分歧讨论 #辅助服务VS容量电价、师出同门还是分庭抗礼？辅助服务包含有功平衡、无功平衡和应急恢复，容量电价属于有功平衡的主要价格之一，二者不是对立而是包含，#辅助服务收入会因容量电价提升而更高、而不是减少。上半年辅助服务度电已有9厘（包含容量电价），未来绿电并网电量增加2倍、容量电价等辅助服务价格推开，测算火电来自辅助服务的部分可达度电3分以上。容量电价只是改革的开始，后续还有市场化交易，分时电价等多个政策预期。 #调峰需求增加≠火电发电小时下降。火

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华能国际

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夜长梦山

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存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价

【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力道有望回升，进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨，4Q23的NAND Flash均价有望上涨0-5%。 🔥存储现

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夜长梦山

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Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展

【西部电新】Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展 Dojo超级计算机可为特斯拉Optimus提供算力支持有望刺激行业发展。Dojo是特斯拉自研的超级计算机利用大量视频数据完成无人监管的数据标注和训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机公司计划2024年底前在Dojo上投入超过10亿美元未来特斯拉计划同时使用英伟达和Dojo算力。Dojo应用于人形机器人主要可带来Dojo可增加FSD训练效率Dojo芯片算力显著高于A100芯片使用Dojo芯片构建数据中心的总成

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双环传动
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鸣志电器

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夜长梦山

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平高电气基本面更新

平高电气基本面更新 1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。 2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。 750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。 550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：2

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夜长梦山

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汇纳科技数据要素+算力租赁

【兴业计算机】汇纳科技数据要素+算力租赁成长逻辑清晰20230912 [烟花]算力确定性高规划清晰。公司与并济科技成立合资公司目前拥有200台A100GPU高性能服务器。同期公告3亿元授信额度规划采购H800服务器。 [烟花]数据要素两步走签约多个大品牌的SAAS数据服务。公司是国内唯一拥有全方位商场数据的企业第一步公司落地了多个商场的数据采集第二步公司面向品牌零售商提供SAAS数据服务目前已经签约苹果、阿迪等几十家大型品牌商。 [烟花]股权激励目标明确叠加算力增量未来业绩可期。2023年5月公

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汇纳科技

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夜长梦山

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人形机器人产业链跟踪

人形机器人产业链跟踪-0912 ——————————— 1、Dojo- FSD V12- 端到端-人形机器人核心观点如昨晚点评，Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人）。 FSD v12展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。人形机器人和自动驾驶最大的不同是通用性。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，❗️端到端的AI

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拓普集团
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伯特利

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城中村改造市场规模和影响多大？

【中银地产夏亦丰团队】城中村改造市场规模和影响多大？【城中村改造的市场有多大？】根据我们的测算：全国城中村约1919万套，占存量住房的10%，面积17.5亿平。约为老旧小区改造量的1/2，棚改的1/3。超特大城市城中村待改造规模约7.7亿平，一线城市3.1亿平。其中深圳2.2亿平、武汉6546万平、东莞6037万平、广州5693万平、杭州5591万平。北京和上海分别为1756、1528万平。【城中村改造的影响多大？】根据我们测算：对投资：超特大城市城中村改造总投资额或达6.3万亿元，

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津投城开

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传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查

【华创汽车】传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查，补充 ———— 1）补贴：没有专项对出口电动车的销售补贴，但可能把地方政府对企业的补贴算在内（有财报）； 2）退税：出口电动车退13%增值税，欧洲进口关税10%。产品角度，国内电动车在欧洲的售价均高于国内、且没有明显低于同级电动车，欲加之罪何患无辞。 ———— 【猜想】 1）美国通胀法案连带打压欧洲，欧洲内部对美政策态度、加大汽车补贴的意见不统一（有无汽车工业国阵营对立）； 2）欧盟对中调查重心也许不是在处罚，而是以此增加保护欧洲车企砝码，进

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@题材梳理社：周三舆情热度（各省市旅游/酒店餐饮公司盘点）

周三舆情热度：①假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；②存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAN

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欧盟启动中国电车反补贴调查

欧盟启动中国电车反补贴调查：事件：9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会周三对中国电动汽车启动反补贴调查；称中国电动汽车扭曲了欧盟市场。该事件本身酝酿已久，几个月来法国政府及其工业界代理人一直在敦促欧盟执委会对中国电动汽车制造商发起反倾销调查。9月11日，外媒报道法国政府再次向冯德莱恩施压，要求其在周三的年度国情咨文演讲中宣布此事。外媒报道，作为欧洲最大的汽车制造国，德国反对任何惩罚措施，因为其主要品牌在中国市场的敞口很大，任何贸易战都会造成很大损失。在本月慕尼黑车展期间，德国

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杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳

【天风金属】杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳核心：产业对20-21万的底有较强共识，佤邦禁矿时间或达5个月但原料库存较高，需求端结构性回暖，半年维度内供需仍平稳。供给端：佤邦库存较高，可维持出口到年底 9月11日佤邦部分选厂已复产，现有原矿库存224万吨，扣掉折损和实物税后可出口到国内的量约1万金属吨。但技术人员需要重新从国内进入佤邦，从这个月开始到选完后的产成品进入国内可能还要2-3个月的时间。头部贸易商反馈禁矿时长或达5个月，因此展望未来5个月的市场，9-10月的供

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隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评

【东北电新】隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评 🌹事件：2023年9月12日隆基氢能在无锡绿氢发展论坛&科技创新成果发布会正式发布G 系列碱性电解槽产品，涵盖1200/1500/2000/3000标方，其中3000标方碱性电解槽已经成功应用于绿氢冶金项目，可增加13%+铁产量，碳排放减少10%+。 🌹隆基氢能项目业绩、订单及产能项目业绩：隆基氢能已为中石化新疆库车项目提供16台1000标方碱性电解槽，现已正式投入运行，产品力已达到预期效果。在手订单：隆基氢能成立至今累计订单350M

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油气上游板块点评

【申万化工】油气上游板块推荐点评：油价重返90+油服景气复苏+央企价值重估，油气上游板块持续受益 🌟沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月，布伦特油价重返90美元。同时，央国企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油迎来估值修复行情，上游油气板块持续受益。 1）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，下游炼厂产品结构逐渐向高附加值产品转型，同时公司作为国内最大的天然气供应商，在天然气顺价机制有望实现突破的情况下，或将出现新的利润增长点。 2）中国海油：

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东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增

【财通食饮】💰东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增 ■＃八月维持强劲增长，同比预计30+%增长，全渠道库存环比/同比均下滑10+天，动销积极。今年良好增长得益于：1.500ml大单品强大产品力；2.渠道进一步的下沉，今年新开50-60万家网点；3.通路架构的梳理完善、下沉扁平化，邮差商搭建良好；4.单点卖力的提升，品牌力+渠道高势能陈列；5.客户业代一比一配置执行渠道政策；6.信息化建设；7.业绩考核激励等。 ■新品表现亮眼，第二曲线培育成效显著。＃补水啦截止目前实现含税收入3+亿，新口味青

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看多煤炭核心逻辑

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑： 1、煤炭是否迎来新一轮周期？是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、上升周期强度如何？强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。 3、如何挑选煤炭股？未来地产链

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火储重估！火电的三个分歧讨论

【广发公用郭鹏&姜涛】火储重估！火电的三个分歧讨论 #辅助服务VS容量电价、师出同门还是分庭抗礼？辅助服务包含有功平衡、无功平衡和应急恢复，容量电价属于有功平衡的主要价格之一，二者不是对立而是包含，#辅助服务收入会因容量电价提升而更高、而不是减少。上半年辅助服务度电已有9厘（包含容量电价），未来绿电并网电量增加2倍、容量电价等辅助服务价格推开，测算火电来自辅助服务的部分可达度电3分以上。容量电价只是改革的开始，后续还有市场化交易，分时电价等多个政策预期。 #调峰需求增加≠火电发电小时下降。火

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存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价

【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力道有望回升，进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨，4Q23的NAND Flash均价有望上涨0-5%。 🔥存储现

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Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展

【西部电新】Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展 Dojo超级计算机可为特斯拉Optimus提供算力支持有望刺激行业发展。Dojo是特斯拉自研的超级计算机利用大量视频数据完成无人监管的数据标注和训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机公司计划2024年底前在Dojo上投入超过10亿美元未来特斯拉计划同时使用英伟达和Dojo算力。Dojo应用于人形机器人主要可带来Dojo可增加FSD训练效率Dojo芯片算力显著高于A100芯片使用Dojo芯片构建数据中心的总成

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平高电气基本面更新

平高电气基本面更新 1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。 2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。 750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。 550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：2

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汇纳科技数据要素+算力租赁

【兴业计算机】汇纳科技数据要素+算力租赁成长逻辑清晰20230912 [烟花]算力确定性高规划清晰。公司与并济科技成立合资公司目前拥有200台A100GPU高性能服务器。同期公告3亿元授信额度规划采购H800服务器。 [烟花]数据要素两步走签约多个大品牌的SAAS数据服务。公司是国内唯一拥有全方位商场数据的企业第一步公司落地了多个商场的数据采集第二步公司面向品牌零售商提供SAAS数据服务目前已经签约苹果、阿迪等几十家大型品牌商。 [烟花]股权激励目标明确叠加算力增量未来业绩可期。2023年5月公

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人形机器人产业链跟踪-0912 ——————————— 1、Dojo- FSD V12- 端到端-人形机器人核心观点如昨晚点评，Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人）。 FSD v12展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。人形机器人和自动驾驶最大的不同是通用性。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，❗️端到端的AI

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城中村改造市场规模和影响多大？

【中银地产夏亦丰团队】城中村改造市场规模和影响多大？【城中村改造的市场有多大？】根据我们的测算：全国城中村约1919万套，占存量住房的10%，面积17.5亿平。约为老旧小区改造量的1/2，棚改的1/3。超特大城市城中村待改造规模约7.7亿平，一线城市3.1亿平。其中深圳2.2亿平、武汉6546万平、东莞6037万平、广州5693万平、杭州5591万平。北京和上海分别为1756、1528万平。【城中村改造的影响多大？】根据我们测算：对投资：超特大城市城中村改造总投资额或达6.3万亿元，

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传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查

【华创汽车】传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查，补充 ———— 1）补贴：没有专项对出口电动车的销售补贴，但可能把地方政府对企业的补贴算在内（有财报）； 2）退税：出口电动车退13%增值税，欧洲进口关税10%。产品角度，国内电动车在欧洲的售价均高于国内、且没有明显低于同级电动车，欲加之罪何患无辞。 ———— 【猜想】 1）美国通胀法案连带打压欧洲，欧洲内部对美政策态度、加大汽车补贴的意见不统一（有无汽车工业国阵营对立）； 2）欧盟对中调查重心也许不是在处罚，而是以此增加保护欧洲车企砝码，进

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你这个顺序，海峡的热度都没有存储芯片高，夹带私货太明显了吧

@题材梳理社：周三舆情热度（各省市旅游/酒店餐饮公司盘点）

周三舆情热度：①假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；②存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAN

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欧盟启动中国电车反补贴调查

欧盟启动中国电车反补贴调查：事件：9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会周三对中国电动汽车启动反补贴调查；称中国电动汽车扭曲了欧盟市场。该事件本身酝酿已久，几个月来法国政府及其工业界代理人一直在敦促欧盟执委会对中国电动汽车制造商发起反倾销调查。9月11日，外媒报道法国政府再次向冯德莱恩施压，要求其在周三的年度国情咨文演讲中宣布此事。外媒报道，作为欧洲最大的汽车制造国，德国反对任何惩罚措施，因为其主要品牌在中国市场的敞口很大，任何贸易战都会造成很大损失。在本月慕尼黑车展期间，德国

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比亚迪

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夜长梦山

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杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳

【天风金属】杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳核心：产业对20-21万的底有较强共识，佤邦禁矿时间或达5个月但原料库存较高，需求端结构性回暖，半年维度内供需仍平稳。供给端：佤邦库存较高，可维持出口到年底 9月11日佤邦部分选厂已复产，现有原矿库存224万吨，扣掉折损和实物税后可出口到国内的量约1万金属吨。但技术人员需要重新从国内进入佤邦，从这个月开始到选完后的产成品进入国内可能还要2-3个月的时间。头部贸易商反馈禁矿时长或达5个月，因此展望未来5个月的市场，9-10月的供

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隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评

【东北电新】隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评 🌹事件：2023年9月12日隆基氢能在无锡绿氢发展论坛&科技创新成果发布会正式发布G 系列碱性电解槽产品，涵盖1200/1500/2000/3000标方，其中3000标方碱性电解槽已经成功应用于绿氢冶金项目，可增加13%+铁产量，碳排放减少10%+。 🌹隆基氢能项目业绩、订单及产能项目业绩：隆基氢能已为中石化新疆库车项目提供16台1000标方碱性电解槽，现已正式投入运行，产品力已达到预期效果。在手订单：隆基氢能成立至今累计订单350M

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油气上游板块点评

【申万化工】油气上游板块推荐点评：油价重返90+油服景气复苏+央企价值重估，油气上游板块持续受益 🌟沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月，布伦特油价重返90美元。同时，央国企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油迎来估值修复行情，上游油气板块持续受益。 1）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，下游炼厂产品结构逐渐向高附加值产品转型，同时公司作为国内最大的天然气供应商，在天然气顺价机制有望实现突破的情况下，或将出现新的利润增长点。 2）中国海油：

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东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增

【财通食饮】💰东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增 ■＃八月维持强劲增长，同比预计30+%增长，全渠道库存环比/同比均下滑10+天，动销积极。今年良好增长得益于：1.500ml大单品强大产品力；2.渠道进一步的下沉，今年新开50-60万家网点；3.通路架构的梳理完善、下沉扁平化，邮差商搭建良好；4.单点卖力的提升，品牌力+渠道高势能陈列；5.客户业代一比一配置执行渠道政策；6.信息化建设；7.业绩考核激励等。 ■新品表现亮眼，第二曲线培育成效显著。＃补水啦截止目前实现含税收入3+亿，新口味青

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东鹏饮料

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夜长梦山

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看多煤炭核心逻辑

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑： 1、煤炭是否迎来新一轮周期？是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、上升周期强度如何？强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。 3、如何挑选煤炭股？未来地产链

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火储重估！火电的三个分歧讨论

【广发公用郭鹏&姜涛】火储重估！火电的三个分歧讨论 #辅助服务VS容量电价、师出同门还是分庭抗礼？辅助服务包含有功平衡、无功平衡和应急恢复，容量电价属于有功平衡的主要价格之一，二者不是对立而是包含，#辅助服务收入会因容量电价提升而更高、而不是减少。上半年辅助服务度电已有9厘（包含容量电价），未来绿电并网电量增加2倍、容量电价等辅助服务价格推开，测算火电来自辅助服务的部分可达度电3分以上。容量电价只是改革的开始，后续还有市场化交易，分时电价等多个政策预期。 #调峰需求增加≠火电发电小时下降。火

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存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价

【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力道有望回升，进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨，4Q23的NAND Flash均价有望上涨0-5%。 🔥存储现

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Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展

【西部电新】Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展 Dojo超级计算机可为特斯拉Optimus提供算力支持有望刺激行业发展。Dojo是特斯拉自研的超级计算机利用大量视频数据完成无人监管的数据标注和训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机公司计划2024年底前在Dojo上投入超过10亿美元未来特斯拉计划同时使用英伟达和Dojo算力。Dojo应用于人形机器人主要可带来Dojo可增加FSD训练效率Dojo芯片算力显著高于A100芯片使用Dojo芯片构建数据中心的总成

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平高电气基本面更新

平高电气基本面更新 1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。 2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。 750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。 550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：2

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汇纳科技数据要素+算力租赁

【兴业计算机】汇纳科技数据要素+算力租赁成长逻辑清晰20230912 [烟花]算力确定性高规划清晰。公司与并济科技成立合资公司目前拥有200台A100GPU高性能服务器。同期公告3亿元授信额度规划采购H800服务器。 [烟花]数据要素两步走签约多个大品牌的SAAS数据服务。公司是国内唯一拥有全方位商场数据的企业第一步公司落地了多个商场的数据采集第二步公司面向品牌零售商提供SAAS数据服务目前已经签约苹果、阿迪等几十家大型品牌商。 [烟花]股权激励目标明确叠加算力增量未来业绩可期。2023年5月公

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汇纳科技

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人形机器人产业链跟踪

人形机器人产业链跟踪-0912 ——————————— 1、Dojo- FSD V12- 端到端-人形机器人核心观点如昨晚点评，Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人）。 FSD v12展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。人形机器人和自动驾驶最大的不同是通用性。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，❗️端到端的AI

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拓普集团
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城中村改造市场规模和影响多大？

【中银地产夏亦丰团队】城中村改造市场规模和影响多大？【城中村改造的市场有多大？】根据我们的测算：全国城中村约1919万套，占存量住房的10%，面积17.5亿平。约为老旧小区改造量的1/2，棚改的1/3。超特大城市城中村待改造规模约7.7亿平，一线城市3.1亿平。其中深圳2.2亿平、武汉6546万平、东莞6037万平、广州5693万平、杭州5591万平。北京和上海分别为1756、1528万平。【城中村改造的影响多大？】根据我们测算：对投资：超特大城市城中村改造总投资额或达6.3万亿元，

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2023-09-13 19:18:06

传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查

【华创汽车】传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查，补充 ———— 1）补贴：没有专项对出口电动车的销售补贴，但可能把地方政府对企业的补贴算在内（有财报）； 2）退税：出口电动车退13%增值税，欧洲进口关税10%。产品角度，国内电动车在欧洲的售价均高于国内、且没有明显低于同级电动车，欲加之罪何患无辞。 ———— 【猜想】 1）美国通胀法案连带打压欧洲，欧洲内部对美政策态度、加大汽车补贴的意见不统一（有无汽车工业国阵营对立）； 2）欧盟对中调查重心也许不是在处罚，而是以此增加保护欧洲车企砝码，进

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你这个顺序，海峡的热度都没有存储芯片高，夹带私货太明显了吧

@题材梳理社：周三舆情热度（各省市旅游/酒店餐饮公司盘点）

周三舆情热度：①假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；②存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAN

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欧盟启动中国电车反补贴调查

欧盟启动中国电车反补贴调查：事件：9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会周三对中国电动汽车启动反补贴调查；称中国电动汽车扭曲了欧盟市场。该事件本身酝酿已久，几个月来法国政府及其工业界代理人一直在敦促欧盟执委会对中国电动汽车制造商发起反倾销调查。9月11日，外媒报道法国政府再次向冯德莱恩施压，要求其在周三的年度国情咨文演讲中宣布此事。外媒报道，作为欧洲最大的汽车制造国，德国反对任何惩罚措施，因为其主要品牌在中国市场的敞口很大，任何贸易战都会造成很大损失。在本月慕尼黑车展期间，德国

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杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳

【天风金属】杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳核心：产业对20-21万的底有较强共识，佤邦禁矿时间或达5个月但原料库存较高，需求端结构性回暖，半年维度内供需仍平稳。供给端：佤邦库存较高，可维持出口到年底 9月11日佤邦部分选厂已复产，现有原矿库存224万吨，扣掉折损和实物税后可出口到国内的量约1万金属吨。但技术人员需要重新从国内进入佤邦，从这个月开始到选完后的产成品进入国内可能还要2-3个月的时间。头部贸易商反馈禁矿时长或达5个月，因此展望未来5个月的市场，9-10月的供

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隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评

【东北电新】隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评 🌹事件：2023年9月12日隆基氢能在无锡绿氢发展论坛&科技创新成果发布会正式发布G 系列碱性电解槽产品，涵盖1200/1500/2000/3000标方，其中3000标方碱性电解槽已经成功应用于绿氢冶金项目，可增加13%+铁产量，碳排放减少10%+。 🌹隆基氢能项目业绩、订单及产能项目业绩：隆基氢能已为中石化新疆库车项目提供16台1000标方碱性电解槽，现已正式投入运行，产品力已达到预期效果。在手订单：隆基氢能成立至今累计订单350M

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油气上游板块点评

【申万化工】油气上游板块推荐点评：油价重返90+油服景气复苏+央企价值重估，油气上游板块持续受益 🌟沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月，布伦特油价重返90美元。同时，央国企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油迎来估值修复行情，上游油气板块持续受益。 1）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，下游炼厂产品结构逐渐向高附加值产品转型，同时公司作为国内最大的天然气供应商，在天然气顺价机制有望实现突破的情况下，或将出现新的利润增长点。 2）中国海油：

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东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增

【财通食饮】💰东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增 ■＃八月维持强劲增长，同比预计30+%增长，全渠道库存环比/同比均下滑10+天，动销积极。今年良好增长得益于：1.500ml大单品强大产品力；2.渠道进一步的下沉，今年新开50-60万家网点；3.通路架构的梳理完善、下沉扁平化，邮差商搭建良好；4.单点卖力的提升，品牌力+渠道高势能陈列；5.客户业代一比一配置执行渠道政策；6.信息化建设；7.业绩考核激励等。 ■新品表现亮眼，第二曲线培育成效显著。＃补水啦截止目前实现含税收入3+亿，新口味青

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看多煤炭核心逻辑

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑： 1、煤炭是否迎来新一轮周期？是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、上升周期强度如何？强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。 3、如何挑选煤炭股？未来地产链

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火储重估！火电的三个分歧讨论

【广发公用郭鹏&姜涛】火储重估！火电的三个分歧讨论 #辅助服务VS容量电价、师出同门还是分庭抗礼？辅助服务包含有功平衡、无功平衡和应急恢复，容量电价属于有功平衡的主要价格之一，二者不是对立而是包含，#辅助服务收入会因容量电价提升而更高、而不是减少。上半年辅助服务度电已有9厘（包含容量电价），未来绿电并网电量增加2倍、容量电价等辅助服务价格推开，测算火电来自辅助服务的部分可达度电3分以上。容量电价只是改革的开始，后续还有市场化交易，分时电价等多个政策预期。 #调峰需求增加≠火电发电小时下降。火

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存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价

【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力道有望回升，进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨，4Q23的NAND Flash均价有望上涨0-5%。 🔥存储现

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Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展

【西部电新】Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展 Dojo超级计算机可为特斯拉Optimus提供算力支持有望刺激行业发展。Dojo是特斯拉自研的超级计算机利用大量视频数据完成无人监管的数据标注和训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机公司计划2024年底前在Dojo上投入超过10亿美元未来特斯拉计划同时使用英伟达和Dojo算力。Dojo应用于人形机器人主要可带来Dojo可增加FSD训练效率Dojo芯片算力显著高于A100芯片使用Dojo芯片构建数据中心的总成

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平高电气基本面更新

平高电气基本面更新 1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。 2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。 750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。 550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：2

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汇纳科技数据要素+算力租赁

【兴业计算机】汇纳科技数据要素+算力租赁成长逻辑清晰20230912 [烟花]算力确定性高规划清晰。公司与并济科技成立合资公司目前拥有200台A100GPU高性能服务器。同期公告3亿元授信额度规划采购H800服务器。 [烟花]数据要素两步走签约多个大品牌的SAAS数据服务。公司是国内唯一拥有全方位商场数据的企业第一步公司落地了多个商场的数据采集第二步公司面向品牌零售商提供SAAS数据服务目前已经签约苹果、阿迪等几十家大型品牌商。 [烟花]股权激励目标明确叠加算力增量未来业绩可期。2023年5月公

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人形机器人产业链跟踪

人形机器人产业链跟踪-0912 ——————————— 1、Dojo- FSD V12- 端到端-人形机器人核心观点如昨晚点评，Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人）。 FSD v12展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。人形机器人和自动驾驶最大的不同是通用性。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，❗️端到端的AI

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城中村改造市场规模和影响多大？

【中银地产夏亦丰团队】城中村改造市场规模和影响多大？【城中村改造的市场有多大？】根据我们的测算：全国城中村约1919万套，占存量住房的10%，面积17.5亿平。约为老旧小区改造量的1/2，棚改的1/3。超特大城市城中村待改造规模约7.7亿平，一线城市3.1亿平。其中深圳2.2亿平、武汉6546万平、东莞6037万平、广州5693万平、杭州5591万平。北京和上海分别为1756、1528万平。【城中村改造的影响多大？】根据我们测算：对投资：超特大城市城中村改造总投资额或达6.3万亿元，

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传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查

【华创汽车】传欧盟将针对中国电动汽车启动反补贴调查，补充 ———— 1）补贴：没有专项对出口电动车的销售补贴，但可能把地方政府对企业的补贴算在内（有财报）； 2）退税：出口电动车退13%增值税，欧洲进口关税10%。产品角度，国内电动车在欧洲的售价均高于国内、且没有明显低于同级电动车，欲加之罪何患无辞。 ———— 【猜想】 1）美国通胀法案连带打压欧洲，欧洲内部对美政策态度、加大汽车补贴的意见不统一（有无汽车工业国阵营对立）； 2）欧盟对中调查重心也许不是在处罚，而是以此增加保护欧洲车企砝码，进

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你这个顺序，海峡的热度都没有存储芯片高，夹带私货太明显了吧

@题材梳理社：周三舆情热度（各省市旅游/酒店餐饮公司盘点）

周三舆情热度：①假期经济- 9月13日，飞猪发布《国庆节假期出游风向标》显示，截至目前，国庆节假期的国内游产品预订量同比去年增长近6倍，出境游产品预订量同比增长超20倍(曲江文旅、华天酒店、君亭酒店、金逸影视、宋城演艺等）；②存储芯片-在存储现货市场上，NAND涨价行情自上而下正在传导至现货，NAN

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欧盟启动中国电车反补贴调查

欧盟启动中国电车反补贴调查：事件：9月13日，欧盟委员会主席冯德莱恩宣布，欧盟委员会周三对中国电动汽车启动反补贴调查；称中国电动汽车扭曲了欧盟市场。该事件本身酝酿已久，几个月来法国政府及其工业界代理人一直在敦促欧盟执委会对中国电动汽车制造商发起反倾销调查。9月11日，外媒报道法国政府再次向冯德莱恩施压，要求其在周三的年度国情咨文演讲中宣布此事。外媒报道，作为欧洲最大的汽车制造国，德国反对任何惩罚措施，因为其主要品牌在中国市场的敞口很大，任何贸易战都会造成很大损失。在本月慕尼黑车展期间，德国

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杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳

【天风金属】杭州锡会总结-佤邦禁矿或持续5个月，但锡市运行仍偏平稳核心：产业对20-21万的底有较强共识，佤邦禁矿时间或达5个月但原料库存较高，需求端结构性回暖，半年维度内供需仍平稳。供给端：佤邦库存较高，可维持出口到年底 9月11日佤邦部分选厂已复产，现有原矿库存224万吨，扣掉折损和实物税后可出口到国内的量约1万金属吨。但技术人员需要重新从国内进入佤邦，从这个月开始到选完后的产成品进入国内可能还要2-3个月的时间。头部贸易商反馈禁矿时长或达5个月，因此展望未来5个月的市场，9-10月的供

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隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评

【东北电新】隆基氢能下线ALK G系列碱性电解槽点评 🌹事件：2023年9月12日隆基氢能在无锡绿氢发展论坛&科技创新成果发布会正式发布G 系列碱性电解槽产品，涵盖1200/1500/2000/3000标方，其中3000标方碱性电解槽已经成功应用于绿氢冶金项目，可增加13%+铁产量，碳排放减少10%+。 🌹隆基氢能项目业绩、订单及产能项目业绩：隆基氢能已为中石化新疆库车项目提供16台1000标方碱性电解槽，现已正式投入运行，产品力已达到预期效果。在手订单：隆基氢能成立至今累计订单350M

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隆基绿能
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禾望电气

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夜长梦山

2023-09-13 16:12:53

油气上游板块点评

【申万化工】油气上游板块推荐点评：油价重返90+油服景气复苏+央企价值重估，油气上游板块持续受益 🌟沙特将100万桶/日的额外减产进一步延期至12月，布伦特油价重返90美元。同时，央国企价值重估，具备内生外延式发展的三桶油迎来估值修复行情，上游油气板块持续受益。 1）中国石油：作为能源央企龙头，在增储上产稳步推进下，公司上游资源储量价值较高，下游炼厂产品结构逐渐向高附加值产品转型，同时公司作为国内最大的天然气供应商，在天然气顺价机制有望实现突破的情况下，或将出现新的利润增长点。 2）中国海油：

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中国石油
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中国海油

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夜长梦山

2023-09-13 14:35:41

东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增

【财通食饮】💰东鹏饮料：大单品强劲，二次曲线持续高增 ■＃八月维持强劲增长，同比预计30+%增长，全渠道库存环比/同比均下滑10+天，动销积极。今年良好增长得益于：1.500ml大单品强大产品力；2.渠道进一步的下沉，今年新开50-60万家网点；3.通路架构的梳理完善、下沉扁平化，邮差商搭建良好；4.单点卖力的提升，品牌力+渠道高势能陈列；5.客户业代一比一配置执行渠道政策；6.信息化建设；7.业绩考核激励等。 ■新品表现亮眼，第二曲线培育成效显著。＃补水啦截止目前实现含税收入3+亿，新口味青

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东鹏饮料

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夜长梦山

2023-09-13 14:34:52

看多煤炭核心逻辑

【东北煤炭王政】看多煤炭核心逻辑： 1、煤炭是否迎来新一轮周期？是。PPI6月见底回升，PMI5月见底回升，煤价5月底见底回升。7月底政治局会议政策推动以及库存周期规律，大概率煤炭将迎来新一轮上升周期。 2、上升周期强度如何？强度或超过2016-2017以及2020-2022年周期。2016-2017年周期主要靠地产拉动，2020-2022年周期主要靠制造业拉动，这一次是地产和制造业共振拉动。而煤炭供给侧很难大幅增加，预计煤价或超过2022年价格高点。 3、如何挑选煤炭股？未来地产链

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陕西煤业

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夜长梦山

2023-09-13 14:34:20

火储重估！火电的三个分歧讨论

【广发公用郭鹏&姜涛】火储重估！火电的三个分歧讨论 #辅助服务VS容量电价、师出同门还是分庭抗礼？辅助服务包含有功平衡、无功平衡和应急恢复，容量电价属于有功平衡的主要价格之一，二者不是对立而是包含，#辅助服务收入会因容量电价提升而更高、而不是减少。上半年辅助服务度电已有9厘（包含容量电价），未来绿电并网电量增加2倍、容量电价等辅助服务价格推开，测算火电来自辅助服务的部分可达度电3分以上。容量电价只是改革的开始，后续还有市场化交易，分时电价等多个政策预期。 #调峰需求增加≠火电发电小时下降。火

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华能国际

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夜长梦山

2023-09-13 09:08:25

存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价

【光大电子】存储行业拐点趋近，现货市场部分料号涨价，台系业绩环比回暖 🔥NAND Flash第四季价格有望止跌回升。TrendForce集邦咨询预测，由于NAND Flash供应商亏损持续扩大，销售价格皆已接近生产成本，供应商为了维持营运而选择扩大减产，以期带动价格止跌反弹。其中，NAND Flash Wafer合约价已在8月反弹，且随着减产幅度扩大，客户备货力道有望回升，进一步支撑9月NAND Flash Wafer合约价续涨，4Q23的NAND Flash均价有望上涨0-5%。 🔥存储现

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兆易创新
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东芯股份

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夜长梦山

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Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展

【西部电新】Dojo、FSD V12赋能人形机器人机器人算法有望迎来飞速发展 Dojo超级计算机可为特斯拉Optimus提供算力支持有望刺激行业发展。Dojo是特斯拉自研的超级计算机利用大量视频数据完成无人监管的数据标注和训练。特斯拉已从今年7月开始生产Dojo超级计算机公司计划2024年底前在Dojo上投入超过10亿美元未来特斯拉计划同时使用英伟达和Dojo算力。Dojo应用于人形机器人主要可带来Dojo可增加FSD训练效率Dojo芯片算力显著高于A100芯片使用Dojo芯片构建数据中心的总成

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双环传动
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鸣志电器

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夜长梦山

2023-09-13 08:35:35

平高电气基本面更新

平高电气基本面更新 1、新增订单：去年结转133e，1-8月新签合同共102.7e，同比+13%，高压板块67.83e，+27%，配网22.4e，+18%，国际项目11e，-38%，近两月没有接单，人员也在调整，控制了一下。 2、组合电器：百万伏：去年签7个间隔，今年新签14个间隔，今年交5个，明年16个。 750KV：新签105个间隔，近几年最高，今年能交付40+，剩下60个间隔明年交。以后三年每年交60个间隔正常。 550KV：今年300交付左右，明年330-340个间隔左右。常规：2

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平高电气

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夜长梦山

2023-09-13 08:03:48

汇纳科技数据要素+算力租赁

【兴业计算机】汇纳科技数据要素+算力租赁成长逻辑清晰20230912 [烟花]算力确定性高规划清晰。公司与并济科技成立合资公司目前拥有200台A100GPU高性能服务器。同期公告3亿元授信额度规划采购H800服务器。 [烟花]数据要素两步走签约多个大品牌的SAAS数据服务。公司是国内唯一拥有全方位商场数据的企业第一步公司落地了多个商场的数据采集第二步公司面向品牌零售商提供SAAS数据服务目前已经签约苹果、阿迪等几十家大型品牌商。 [烟花]股权激励目标明确叠加算力增量未来业绩可期。2023年5月公

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汇纳科技

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夜长梦山

2023-09-13 08:03:04

人形机器人产业链跟踪

人形机器人产业链跟踪-0912 ——————————— 1、Dojo- FSD V12- 端到端-人形机器人核心观点如昨晚点评，Dojo以及特斯拉基于英伟达A100/H100 GPU构建的算力基础设施，最终目的是训练出通用人工智能（先是自动驾驶汽车，后是人形机器人）。 FSD v12展示了基于大量视频图像数据训练AI而非代码堆叠来实现自动驾驶的能力。人形机器人和自动驾驶最大的不同是通用性。【在人形机器人上，多场景通用的需求和更高的自由度意味着少量规则代码无法解决复杂控制问题，❗️端到端的AI

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拓普集团
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2023-09-13 08:02:14

城中村改造市场规模和影响多大？

【中银地产夏亦丰团队】城中村改造市场规模和影响多大？【城中村改造的市场有多大？】根据我们的测算：全国城中村约1919万套，占存量住房的10%，面积17.5亿平。约为老旧小区改造量的1/2，棚改的1/3。超特大城市城中村待改造规模约7.7亿平，一线城市3.1亿平。其中深圳2.2亿平、武汉6546万平、东莞6037万平、广州5693万平、杭州5591万平。北京和上海分别为1756、1528万平。【城中村改造的影响多大？】根据我们测算：对投资：超特大城市城中村改造总投资额或达6.3万亿元，

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津投城开

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