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夜长梦山
2023-09-14 08:53:31
工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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拓普集团
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三花智控
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夜长梦山
2023-09-14 08:52:25
帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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帝尔激光
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夜长梦山
2023-09-14 08:50:25
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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比亚迪
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夜长梦山
2023-09-14 07:45:34
泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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夜长梦山
2023-09-14 07:44:31
欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
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宁德时代
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夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
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绿能慧充
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金冠电气
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夜长梦山
2023-09-14 07:41:56
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
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三花智控
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汇川技术
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夜长梦山
2023-09-13 22:10:33
神思电子:华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者
【中邮计算机孙业亮】#神思电子(300479):华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者,业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里:公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验,负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主,业绩拐点预期到来。2022年7月,公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年,2023年为济南能源集团入主的第一年,今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司
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神思电子
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夜长梦山
2023-09-13 21:56:17
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务,短期也将带来可观投资收益【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:公告公告,公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒50%的股权及未来可转成 10%股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生,预计交易对价为4-4.5亿元人民币。同时公司明确以后除旗下昆仑资本的科技VC基金少数股权财务投资外,公司不再做任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。 本次事件的影响:1)本次资产处置已获得董事会审议通过,不需经有关部门批准。落地后将有助于更好的聚焦于
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昆仑万维
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夜长梦山
2023-09-13 21:55:57
鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 1⃣️出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 2⃣️市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。
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四川长虹
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拓维信息
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夜长梦山
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8月美国CPI如期反弹、略超预期
8月美国CPI如期反弹、略超预期 本月通胀如期反弹。整体CPI受油价和基数影响,从3.2%升至3.67%,高于我们和市场预期的3.63%和3.6%;环比0.63%,与预期0.6%相当。核心环比从4.7%降至4.3%,与预期一致,但环比0.28%,高于我们和市场预期的0.12%和0.2%。 这次超预期/降幅不及预期的来源:1️⃣ 油价,贡献了绝大部分的整体通胀走高;2️⃣ 机票,环比大涨4.9%(上个月-8.1%);3️⃣ 房租,主要租金0.5%和等量房租0.4%,与上个月一上一下,降幅不多,4️
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山东黄金
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夜长梦山
2023-09-13 21:52:56
欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大
【国金汽车】欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大 📢事件:9月13日,欧盟宣布已展开对中国电车的反补贴调查,调查的核心内容是中国政府是否对中国汽车厂商提供补贴,以评估欧盟是否需要征收惩罚性关税。 点评:自4月起法国马克龙政府及法国业界即有对华汽车征收关税的呼声,7月亦有启动双反调查的传言,本次调查蓄谋已久。我们认为,本次反补贴调查对国车出海影响不大,主要原因在于: 🌟1)调查核心为国车出海的“廉价”,事实上,出口欧洲的国产车价格普遍较国内价格几乎翻倍,如比亚迪海豹售价为449
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比亚迪
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夜长梦山
2023-09-13 20:58:19
美国光伏市场上半年基本面情况跟踪
【行业观点】⭕美国光伏市场上半年基本面情况跟踪#中信建投新能源 SEIA和Wood Mackenzie发布《美国太阳能市场洞察报告》,对2023Q2美国光伏市场运行情况以及未来趋势做出展望,核心要点如下: #装机情况: 23Q2美国总装机5.6GW,同比+20%,集中式3.3GW,同比+66%,占比58.9%;户用分布式1.8GW,同比+30%,占比32.1%;工商业分布式0.345GW,同比-9%,占比6%;社区太阳能装机0.226GW,同比-16%,占比4%。 #需求展望: 报告预计2023
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隆基绿能
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夜长梦山
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从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响
【广发机械】从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响 13日凌晨,苹果发布一系列新品,其中iPhone 15 Pro两款机型最大的其中最大的亮点之一就是钛合金机身,iPhone 15 Pro的重量为187克,比起iPhone 14 Pro的206克轻了19克,也被苹果称为“迄今为止最轻的Pro机型”。 1、#Pro系列首次使用钛材质外观。此次苹果4款新机中2款高端产品首次由不锈钢中框升级为钛合金材质(高端机型占比约一半,其余机型不变,预计明年全部更换),钛合金强度高、硬度高、耐蚀性好、耐热性
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创世纪
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华锐精密
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夜长梦山
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欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限
【CT电新】欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限 📑#事件:北京时间9月13日,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩宣布,欧盟委员会已在周三对中国电动汽车制造商获得的补贴展开调查。 🚢#国内电车出海冲击欧洲市场,内部意见分化政策落地效果尚未可知 ①前因:近年来中国品牌新能源车在欧份额快速提升,对欧洲本土电动汽车发展造成一定冲击。中国汽车品牌渗透率从2020年的3%上升至今年的8%,Canalys预计2025年比重将提升至16.5%。法国政府及其在汽车行业和欧盟委员会的代理
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比亚迪
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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拓普集团
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
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【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
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【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
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神思电子:华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者
【中邮计算机孙业亮】#神思电子(300479):华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者,业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里:公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验,负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主,业绩拐点预期到来。2022年7月,公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年,2023年为济南能源集团入主的第一年,今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司
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神思电子
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2023-09-13 21:56:17
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务,短期也将带来可观投资收益【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:公告公告,公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒50%的股权及未来可转成 10%股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生,预计交易对价为4-4.5亿元人民币。同时公司明确以后除旗下昆仑资本的科技VC基金少数股权财务投资外,公司不再做任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。 本次事件的影响:1)本次资产处置已获得董事会审议通过,不需经有关部门批准。落地后将有助于更好的聚焦于
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昆仑万维
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2023-09-13 21:55:57
鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 1⃣️出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 2⃣️市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。
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夜长梦山
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8月美国CPI如期反弹、略超预期
8月美国CPI如期反弹、略超预期 本月通胀如期反弹。整体CPI受油价和基数影响,从3.2%升至3.67%,高于我们和市场预期的3.63%和3.6%;环比0.63%,与预期0.6%相当。核心环比从4.7%降至4.3%,与预期一致,但环比0.28%,高于我们和市场预期的0.12%和0.2%。 这次超预期/降幅不及预期的来源:1️⃣ 油价,贡献了绝大部分的整体通胀走高;2️⃣ 机票,环比大涨4.9%(上个月-8.1%);3️⃣ 房租,主要租金0.5%和等量房租0.4%,与上个月一上一下,降幅不多,4️
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欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大
【国金汽车】欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大 📢事件:9月13日,欧盟宣布已展开对中国电车的反补贴调查,调查的核心内容是中国政府是否对中国汽车厂商提供补贴,以评估欧盟是否需要征收惩罚性关税。 点评:自4月起法国马克龙政府及法国业界即有对华汽车征收关税的呼声,7月亦有启动双反调查的传言,本次调查蓄谋已久。我们认为,本次反补贴调查对国车出海影响不大,主要原因在于: 🌟1)调查核心为国车出海的“廉价”,事实上,出口欧洲的国产车价格普遍较国内价格几乎翻倍,如比亚迪海豹售价为449
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美国光伏市场上半年基本面情况跟踪
【行业观点】⭕美国光伏市场上半年基本面情况跟踪#中信建投新能源 SEIA和Wood Mackenzie发布《美国太阳能市场洞察报告》,对2023Q2美国光伏市场运行情况以及未来趋势做出展望,核心要点如下: #装机情况: 23Q2美国总装机5.6GW,同比+20%,集中式3.3GW,同比+66%,占比58.9%;户用分布式1.8GW,同比+30%,占比32.1%;工商业分布式0.345GW,同比-9%,占比6%;社区太阳能装机0.226GW,同比-16%,占比4%。 #需求展望: 报告预计2023
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从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响
【广发机械】从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响 13日凌晨,苹果发布一系列新品,其中iPhone 15 Pro两款机型最大的其中最大的亮点之一就是钛合金机身,iPhone 15 Pro的重量为187克,比起iPhone 14 Pro的206克轻了19克,也被苹果称为“迄今为止最轻的Pro机型”。 1、#Pro系列首次使用钛材质外观。此次苹果4款新机中2款高端产品首次由不锈钢中框升级为钛合金材质(高端机型占比约一半,其余机型不变,预计明年全部更换),钛合金强度高、硬度高、耐蚀性好、耐热性
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欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限
【CT电新】欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限 📑#事件:北京时间9月13日,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩宣布,欧盟委员会已在周三对中国电动汽车制造商获得的补贴展开调查。 🚢#国内电车出海冲击欧洲市场,内部意见分化政策落地效果尚未可知 ①前因:近年来中国品牌新能源车在欧份额快速提升,对欧洲本土电动汽车发展造成一定冲击。中国汽车品牌渗透率从2020年的3%上升至今年的8%,Canalys预计2025年比重将提升至16.5%。法国政府及其在汽车行业和欧盟委员会的代理
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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帝尔激光
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夜长梦山
2023-09-14 08:50:25
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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比亚迪
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夜长梦山
2023-09-14 07:45:34
泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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夜长梦山
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欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
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宁德时代
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夜长梦山
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【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
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绿能慧充
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金冠电气
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夜长梦山
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【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
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三花智控
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汇川技术
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夜长梦山
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神思电子:华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者
【中邮计算机孙业亮】#神思电子(300479):华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者,业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里:公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验,负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主,业绩拐点预期到来。2022年7月,公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年,2023年为济南能源集团入主的第一年,今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司
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神思电子
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夜长梦山
2023-09-13 21:56:17
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务,短期也将带来可观投资收益【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:公告公告,公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒50%的股权及未来可转成 10%股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生,预计交易对价为4-4.5亿元人民币。同时公司明确以后除旗下昆仑资本的科技VC基金少数股权财务投资外,公司不再做任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。 本次事件的影响:1)本次资产处置已获得董事会审议通过,不需经有关部门批准。落地后将有助于更好的聚焦于
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昆仑万维
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夜长梦山
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鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 1⃣️出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 2⃣️市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。
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四川长虹
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拓维信息
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夜长梦山
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8月美国CPI如期反弹、略超预期
8月美国CPI如期反弹、略超预期 本月通胀如期反弹。整体CPI受油价和基数影响,从3.2%升至3.67%,高于我们和市场预期的3.63%和3.6%;环比0.63%,与预期0.6%相当。核心环比从4.7%降至4.3%,与预期一致,但环比0.28%,高于我们和市场预期的0.12%和0.2%。 这次超预期/降幅不及预期的来源:1️⃣ 油价,贡献了绝大部分的整体通胀走高;2️⃣ 机票,环比大涨4.9%(上个月-8.1%);3️⃣ 房租,主要租金0.5%和等量房租0.4%,与上个月一上一下,降幅不多,4️
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山东黄金
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夜长梦山
2023-09-13 21:52:56
欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大
【国金汽车】欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大 📢事件:9月13日,欧盟宣布已展开对中国电车的反补贴调查,调查的核心内容是中国政府是否对中国汽车厂商提供补贴,以评估欧盟是否需要征收惩罚性关税。 点评:自4月起法国马克龙政府及法国业界即有对华汽车征收关税的呼声,7月亦有启动双反调查的传言,本次调查蓄谋已久。我们认为,本次反补贴调查对国车出海影响不大,主要原因在于: 🌟1)调查核心为国车出海的“廉价”,事实上,出口欧洲的国产车价格普遍较国内价格几乎翻倍,如比亚迪海豹售价为449
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比亚迪
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夜长梦山
2023-09-13 20:58:19
美国光伏市场上半年基本面情况跟踪
【行业观点】⭕美国光伏市场上半年基本面情况跟踪#中信建投新能源 SEIA和Wood Mackenzie发布《美国太阳能市场洞察报告》,对2023Q2美国光伏市场运行情况以及未来趋势做出展望,核心要点如下: #装机情况: 23Q2美国总装机5.6GW,同比+20%,集中式3.3GW,同比+66%,占比58.9%;户用分布式1.8GW,同比+30%,占比32.1%;工商业分布式0.345GW,同比-9%,占比6%;社区太阳能装机0.226GW,同比-16%,占比4%。 #需求展望: 报告预计2023
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隆基绿能
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2023-09-13 20:57:23
从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响
【广发机械】从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响 13日凌晨,苹果发布一系列新品,其中iPhone 15 Pro两款机型最大的其中最大的亮点之一就是钛合金机身,iPhone 15 Pro的重量为187克,比起iPhone 14 Pro的206克轻了19克,也被苹果称为“迄今为止最轻的Pro机型”。 1、#Pro系列首次使用钛材质外观。此次苹果4款新机中2款高端产品首次由不锈钢中框升级为钛合金材质(高端机型占比约一半,其余机型不变,预计明年全部更换),钛合金强度高、硬度高、耐蚀性好、耐热性
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创世纪
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华锐精密
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夜长梦山
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欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限
【CT电新】欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限 📑#事件:北京时间9月13日,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩宣布,欧盟委员会已在周三对中国电动汽车制造商获得的补贴展开调查。 🚢#国内电车出海冲击欧洲市场,内部意见分化政策落地效果尚未可知 ①前因:近年来中国品牌新能源车在欧份额快速提升,对欧洲本土电动汽车发展造成一定冲击。中国汽车品牌渗透率从2020年的3%上升至今年的8%,Canalys预计2025年比重将提升至16.5%。法国政府及其在汽车行业和欧盟委员会的代理
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夜长梦山
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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拓普集团
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三花智控
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夜长梦山
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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帝尔激光
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
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【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
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【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
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神思电子:华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者
【中邮计算机孙业亮】#神思电子(300479):华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者,业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里:公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验,负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主,业绩拐点预期到来。2022年7月,公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年,2023年为济南能源集团入主的第一年,今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司
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神思电子
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昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务,短期也将带来可观投资收益【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:公告公告,公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒50%的股权及未来可转成 10%股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生,预计交易对价为4-4.5亿元人民币。同时公司明确以后除旗下昆仑资本的科技VC基金少数股权财务投资外,公司不再做任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。 本次事件的影响:1)本次资产处置已获得董事会审议通过,不需经有关部门批准。落地后将有助于更好的聚焦于
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昆仑万维
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鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 1⃣️出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 2⃣️市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。
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四川长虹
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夜长梦山
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8月美国CPI如期反弹、略超预期
8月美国CPI如期反弹、略超预期 本月通胀如期反弹。整体CPI受油价和基数影响,从3.2%升至3.67%,高于我们和市场预期的3.63%和3.6%;环比0.63%,与预期0.6%相当。核心环比从4.7%降至4.3%,与预期一致,但环比0.28%,高于我们和市场预期的0.12%和0.2%。 这次超预期/降幅不及预期的来源:1️⃣ 油价,贡献了绝大部分的整体通胀走高;2️⃣ 机票,环比大涨4.9%(上个月-8.1%);3️⃣ 房租,主要租金0.5%和等量房租0.4%,与上个月一上一下,降幅不多,4️
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欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大
【国金汽车】欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大 📢事件:9月13日,欧盟宣布已展开对中国电车的反补贴调查,调查的核心内容是中国政府是否对中国汽车厂商提供补贴,以评估欧盟是否需要征收惩罚性关税。 点评:自4月起法国马克龙政府及法国业界即有对华汽车征收关税的呼声,7月亦有启动双反调查的传言,本次调查蓄谋已久。我们认为,本次反补贴调查对国车出海影响不大,主要原因在于: 🌟1)调查核心为国车出海的“廉价”,事实上,出口欧洲的国产车价格普遍较国内价格几乎翻倍,如比亚迪海豹售价为449
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美国光伏市场上半年基本面情况跟踪
【行业观点】⭕美国光伏市场上半年基本面情况跟踪#中信建投新能源 SEIA和Wood Mackenzie发布《美国太阳能市场洞察报告》,对2023Q2美国光伏市场运行情况以及未来趋势做出展望,核心要点如下: #装机情况: 23Q2美国总装机5.6GW,同比+20%,集中式3.3GW,同比+66%,占比58.9%;户用分布式1.8GW,同比+30%,占比32.1%;工商业分布式0.345GW,同比-9%,占比6%;社区太阳能装机0.226GW,同比-16%,占比4%。 #需求展望: 报告预计2023
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从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响
【广发机械】从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响 13日凌晨,苹果发布一系列新品,其中iPhone 15 Pro两款机型最大的其中最大的亮点之一就是钛合金机身,iPhone 15 Pro的重量为187克,比起iPhone 14 Pro的206克轻了19克,也被苹果称为“迄今为止最轻的Pro机型”。 1、#Pro系列首次使用钛材质外观。此次苹果4款新机中2款高端产品首次由不锈钢中框升级为钛合金材质(高端机型占比约一半,其余机型不变,预计明年全部更换),钛合金强度高、硬度高、耐蚀性好、耐热性
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欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限
【CT电新】欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限 📑#事件:北京时间9月13日,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩宣布,欧盟委员会已在周三对中国电动汽车制造商获得的补贴展开调查。 🚢#国内电车出海冲击欧洲市场,内部意见分化政策落地效果尚未可知 ①前因:近年来中国品牌新能源车在欧份额快速提升,对欧洲本土电动汽车发展造成一定冲击。中国汽车品牌渗透率从2020年的3%上升至今年的8%,Canalys预计2025年比重将提升至16.5%。法国政府及其在汽车行业和欧盟委员会的代理
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工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评
【天风电新】工信部组织揭榜挂帅项目支持人形机器人产业点评-0913 ————————— 🌼事件 9.13日,工信部下发《关于组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作的通知》,申报截止时间为2023年11月10日。 人形机器人榜单涉及领域有(目标时间均是到25年): 1) 核心基础:全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器; 2) 重点产品:旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池; 3) 公共支撑:人形机器人的端到
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帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配
【西南电新】帝尔激光:TOPCon SE+LIF有望成为TPC产线标配,XBC新技术进一步打开激光设备市场空间! TOPCon LIF提效0.2%以上,叠加SE有望成为TOPCon产线标配。LIF技术是帝尔激光继自主研发激光诱导修复技术(Laser Induced Regeneration,简称“LIR”)和激光诱导退火技术LIA之后,经过多年潜心研发和工艺探索,再次进行迭代创新,采用激光工艺对太阳能电池进行诱导烧结的新型加工技术。目前TOPCon SE稳定提效0.2%以上,叠加LIF后可助力T
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【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限
【国君汽车】欧盟对中国电车反补贴调查影响有限,双反界定仍存变数且周期较长 事件:据外媒报道,欧盟委员会主席冯德莱恩于2023年9月13日宣布,欧盟将针对中国的电动汽车补贴启动发补贴调查。 出口欧洲新能源比重有限,双反界定仍存变数。根据海关数据显示,2023年1-7月我国汽车出口量达到206万辆,其中新能源出口销量达70万辆,上半年出口欧洲新能源车占我国出口总量比例约为16%(扣除特斯拉中国后仅为13%左右),占我国新能源出口总量的40%(扣除特斯拉中国约为28%左右),出口欧洲新能源所占比重有限
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泰嘉股份更新
泰嘉股份更新——HW-昇腾产业链最便宜标的,24年仅12xPE 电源业务蓄势待发:目前公司电源业务已经完成布局11条产线,年底新增20条到达31条,可支撑12-15亿产值,24年预计继续新增20-30条产线。公司所有扩产都是拿到HW订单之后才决策投入,最新一期HW各类电源(主要是逆变器、户储PCS、优化器、充电桩)框架招标60亿,公司作为二供拿下25%份额,15亿订单,预计分2年交付,24年已确认在手待交付电源订单7-8亿,后续假设HW继续加单,电源业务收入有望超预期。尚不考虑服务器业绩弹性,预
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泰嘉股份
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夜长梦山
2023-09-14 07:44:31
欧盟电动车反补贴调研
【东吴电新】欧盟电动车反补贴调研:汽车出口影响仍需看细则,锂电供应链在欧主导地位确定 事件:9月13日,欧委会主席冯德莱恩演讲时宣布对中国电动汽车发起反补贴调查。如果调查认定中国违反贸易协定,或将触发对欧盟新能源车出口的惩罚性关税。 观点重申: 中国电动车基本已市场化,补贴力度小,同时性价比优势有望一定程度对冲潜在的关税提高影响。中国电动车国补已完全退出,仅剩购置税减免政策,不存在高额补贴。第二,参考13年光伏双反期间,中国企业持续技术进步和成本下降,且通过东南亚等第设厂,规避限制,目前中国光伏
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宁德时代
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夜长梦山
2023-09-14 07:42:33
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化
【民生电新】新国标发布,重视充电桩快充+全球化! 【快充时代已至】工信部组织全国汽车标准化技术委员会,联合发布关于电动车充电用连接装置的国家标准,由此实现对2015年版国标方案升级,将最大充电电流从250A提高至800A、充电功率提升至800KW,同时增加了主动冷却、温度监测等相关技术要求,标准出台表明大功率充电趋势不可阻挡。8月份小鹏G6交付7068台,环比+80%,占当月总交付量的51.6%,累计交付突破11,000台,彰显800V电压快充车型强大产品力及性价比。下游需求放量有望驱动快充产业
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绿能慧充
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金冠电气
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夜长梦山
2023-09-14 07:41:56
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布
【申万机器人】人形机器人揭榜挂帅任务发布,凸显核心硬件&系统战略高度 1⃣️运动控制技术列为核心基础,包括全身动力学控制算法、电机驱动器、力传感器、MEMS姿态传感器、触觉传感器。相关标的:【汉威科技】【柯力传感】【苏州固锝】【华依科技】【禾川】【汇川】等 2⃣️重点产品围绕运动控制零部件,包括旋转型电驱动关节、直线型电驱动关节、机械臂与灵巧手、高算力主控制器、高能量密度电池。相关标的【三花】【拓普】【鸣志】【双环】【绿的】【鼎智】【固高】等。 3⃣️公共支撑包括端到端仿真开发平台、标准测试评估
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三花智控
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汇川技术
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夜长梦山
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神思电子:华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者
【中邮计算机孙业亮】#神思电子(300479):华为AI(昇腾鲲鹏)深度合作者,业绩拐点预期到来 1、#AI领头人~闵万里:公司于2022年9月聘请闵万里先生担任首席科学家。闵万里先生在人工智能领域具有20余年的技术积淀及行业经验,负责制定公司科技发展规划、拟定研究开发路线等前瞻性科技发展指引。 2、#济南能源集团入主,业绩拐点预期到来。2022年7月,公司成为济南能源集团控股企业。公司业绩已经连续亏损三年,2023年为济南能源集团入主的第一年,今年业绩有望扭亏为盈。 3、#华为昇腾合作者。公司
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神思电子
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夜长梦山
2023-09-13 21:56:17
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务
昆仑万维:出售绿钒资产聚焦AI业务,短期也将带来可观投资收益【东吴传媒互联网张良卫团队】 事件:公告公告,公司拟将全资子公司宁波点金和昆诺天勤所持北京绿钒50%的股权及未来可转成 10%股权的可转债转让给公司实际控制人周亚辉先生,预计交易对价为4-4.5亿元人民币。同时公司明确以后除旗下昆仑资本的科技VC基金少数股权财务投资外,公司不再做任何人工智能上下游行业以外的其他行业的控股型或长投型投资。 本次事件的影响:1)本次资产处置已获得董事会审议通过,不需经有关部门批准。落地后将有助于更好的聚焦于
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昆仑万维
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夜长梦山
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鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测
【东吴计算机】鲲鹏和昇腾出货量及市占率预测 1⃣️出货金额。根据调研和梳理 我们预计2023年鲲鹏服务器出货金额200亿元以上,昇腾服务器约100亿元。 我们预计2024年鲲鹏服务器营收60%以上增长,昇腾保持几倍增长。 2⃣️市占率(2022年口径)。鲲鹏服务器:华鲲振宇21%,同方股份20%,神州数码16%,拓维信息3%。 昇腾服务器:华鲲振宇35%,拓维信息15%,宝德15%,同方股份12%,神州数码7%。
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四川长虹
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夜长梦山
2023-09-13 21:54:49
8月美国CPI如期反弹、略超预期
8月美国CPI如期反弹、略超预期 本月通胀如期反弹。整体CPI受油价和基数影响,从3.2%升至3.67%,高于我们和市场预期的3.63%和3.6%;环比0.63%,与预期0.6%相当。核心环比从4.7%降至4.3%,与预期一致,但环比0.28%,高于我们和市场预期的0.12%和0.2%。 这次超预期/降幅不及预期的来源:1️⃣ 油价,贡献了绝大部分的整体通胀走高;2️⃣ 机票,环比大涨4.9%(上个月-8.1%);3️⃣ 房租,主要租金0.5%和等量房租0.4%,与上个月一上一下,降幅不多,4️
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山东黄金
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夜长梦山
2023-09-13 21:52:56
欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大
【国金汽车】欧盟对华展开电车反补贴调查,政策意料之中实际影响不大 📢事件:9月13日,欧盟宣布已展开对中国电车的反补贴调查,调查的核心内容是中国政府是否对中国汽车厂商提供补贴,以评估欧盟是否需要征收惩罚性关税。 点评:自4月起法国马克龙政府及法国业界即有对华汽车征收关税的呼声,7月亦有启动双反调查的传言,本次调查蓄谋已久。我们认为,本次反补贴调查对国车出海影响不大,主要原因在于: 🌟1)调查核心为国车出海的“廉价”,事实上,出口欧洲的国产车价格普遍较国内价格几乎翻倍,如比亚迪海豹售价为449
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比亚迪
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夜长梦山
2023-09-13 20:58:19
美国光伏市场上半年基本面情况跟踪
【行业观点】⭕美国光伏市场上半年基本面情况跟踪#中信建投新能源 SEIA和Wood Mackenzie发布《美国太阳能市场洞察报告》,对2023Q2美国光伏市场运行情况以及未来趋势做出展望,核心要点如下: #装机情况: 23Q2美国总装机5.6GW,同比+20%,集中式3.3GW,同比+66%,占比58.9%;户用分布式1.8GW,同比+30%,占比32.1%;工商业分布式0.345GW,同比-9%,占比6%;社区太阳能装机0.226GW,同比-16%,占比4%。 #需求展望: 报告预计2023
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隆基绿能
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夜长梦山
2023-09-13 20:57:23
从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响
【广发机械】从苹果新机看材料体系变化对工艺耗材的深刻影响 13日凌晨,苹果发布一系列新品,其中iPhone 15 Pro两款机型最大的其中最大的亮点之一就是钛合金机身,iPhone 15 Pro的重量为187克,比起iPhone 14 Pro的206克轻了19克,也被苹果称为“迄今为止最轻的Pro机型”。 1、#Pro系列首次使用钛材质外观。此次苹果4款新机中2款高端产品首次由不锈钢中框升级为钛合金材质(高端机型占比约一半,其余机型不变,预计明年全部更换),钛合金强度高、硬度高、耐蚀性好、耐热性
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创世纪
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华锐精密
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夜长梦山
2023-09-13 20:54:48
欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限
【CT电新】欧盟启动对中国电动汽车的反补贴调查 对中国锂电池行业影响有限 📑#事件:北京时间9月13日,欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩宣布,欧盟委员会已在周三对中国电动汽车制造商获得的补贴展开调查。 🚢#国内电车出海冲击欧洲市场,内部意见分化政策落地效果尚未可知 ①前因:近年来中国品牌新能源车在欧份额快速提升,对欧洲本土电动汽车发展造成一定冲击。中国汽车品牌渗透率从2020年的3%上升至今年的8%,Canalys预计2025年比重将提升至16.5%。法国政府及其在汽车行业和欧盟委员会的代理
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比亚迪
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