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2023-09-15 16:08:41

一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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立中集团

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2023-09-15 16:08:07

鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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神州数码
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拓维信息

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夜长梦山

2023-09-15 16:07:32

赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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赛轮轮胎

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夜长梦山

2023-09-15 14:15:02

服气

@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

60 赞同-41 评论

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夜长梦山

2023-09-15 12:52:02

日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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日发精机

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2023-09-15 12:50:09

东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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东方电缆

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2023-09-15 12:43:20

三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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三星医疗

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ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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英伟达公司

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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光格科技

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2023-09-15 12:37:03

帝尔激光LIF交流要点

帝尔激光LIF交流要点 1、订单：8月公众号发布后1个月时间不到，客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备，目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况：烧结后单独使用，价值量1000万以内，预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入，导入更加简单，存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+，可以和硼掺杂SE叠加，与光注入退火炉不冲突。 3、客户：头部和二三线厂商都有订单。 4、技术：对烧结的缺陷进行修复，原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减作用，同时可以提效

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帝尔激光

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2023-09-15 08:50:13

汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高

20230914【华福有色】汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高继续推荐中金银泰山金赤峰招金电话会议核心观点 1、黄金内外价差创历史新高最新价差28元/克明显高于历史均衡的2元/克也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因1汇率波动今年以来国际金价上涨了4.4%国内金价涨了15%汇率贬值5.7%为原因之一2现货紧张致现货高升水需求增加叠加进口限制黄金出现期现货倒挂现货货源紧张3短期催化做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、黄金现

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中金黄金

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新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进

新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进【民生轻工&中小盘】 👉市场监督总局允许公司实施集中，新巨丰将收购纷美28.22%股份。自23年1月27日新巨丰公布收购纷美方案后，公司先后通过深交所、市场监督总局审核，我们判断9月底或将完成交割。 👉产品质量居于前列，先发优势形成较强产业护城河。下游乳制品公司最为看重包材厂商良率问题，目前公司产品良率与利乐、SIG位居行业第一梯队，同时包材企业进入乳制品公司需经过多年测试，高良率+先发优势形成企业护城河。 👉行业一超多强或逐渐发展为三足鼎立形式，新

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新巨丰

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冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产

【中信农业】冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产现价：9元；目标价：12元冠农股份（600251）是新疆农产品加工龙头，兵团控股。基于新疆优势特色农产品的资源/规模/品质优势，加工销售番茄酱、皮棉、白糖。核心主业番茄加工，核心产品大包装番茄酱，几乎全部出口。 1. 主业业绩高弹性去年以来番茄加工开启景气上行，制品价格持续快速攀升，主要是全球供给紧缺且短期难缓解。冠农放量增长，23H1营收同比50%、归母净利78%。预计价格还将高位。当前新榨季已至中后段，公司产量稳定，

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黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高

【东方有色钢铁】黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高，重点关注被低估标的湖南黄金一、国内：9月14日，沪金盘中冲破472，创历史阶段新高。据中国黄金协会数据显示，上半年全国黄金消费量554.88吨，同比+16.37%，黄金消费需求强劲，叠加中国方面限制黄金进口，沪金突破历史阶段新高，投资属性与避险属性驱动国内黄金价格走高。二、国际：美国通胀依然顽强，9月是否加息不明朗。美国8月未季调CPI和核心CPI年率再次出现分化表现，美国8月CPI按年上升3.7%，创5月以来新高，且已连续第二个

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一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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帝尔激光LIF交流要点

帝尔激光LIF交流要点 1、订单：8月公众号发布后1个月时间不到，客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备，目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况：烧结后单独使用，价值量1000万以内，预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入，导入更加简单，存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+，可以和硼掺杂SE叠加，与光注入退火炉不冲突。 3、客户：头部和二三线厂商都有订单。 4、技术：对烧结的缺陷进行修复，原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减作用，同时可以提效

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汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高

20230914【华福有色】汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高继续推荐中金银泰山金赤峰招金电话会议核心观点 1、黄金内外价差创历史新高最新价差28元/克明显高于历史均衡的2元/克也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因1汇率波动今年以来国际金价上涨了4.4%国内金价涨了15%汇率贬值5.7%为原因之一2现货紧张致现货高升水需求增加叠加进口限制黄金出现期现货倒挂现货货源紧张3短期催化做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、黄金现

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新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进

新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进【民生轻工&中小盘】 👉市场监督总局允许公司实施集中，新巨丰将收购纷美28.22%股份。自23年1月27日新巨丰公布收购纷美方案后，公司先后通过深交所、市场监督总局审核，我们判断9月底或将完成交割。 👉产品质量居于前列，先发优势形成较强产业护城河。下游乳制品公司最为看重包材厂商良率问题，目前公司产品良率与利乐、SIG位居行业第一梯队，同时包材企业进入乳制品公司需经过多年测试，高良率+先发优势形成企业护城河。 👉行业一超多强或逐渐发展为三足鼎立形式，新

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冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产

【中信农业】冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产现价：9元；目标价：12元冠农股份（600251）是新疆农产品加工龙头，兵团控股。基于新疆优势特色农产品的资源/规模/品质优势，加工销售番茄酱、皮棉、白糖。核心主业番茄加工，核心产品大包装番茄酱，几乎全部出口。 1. 主业业绩高弹性去年以来番茄加工开启景气上行，制品价格持续快速攀升，主要是全球供给紧缺且短期难缓解。冠农放量增长，23H1营收同比50%、归母净利78%。预计价格还将高位。当前新榨季已至中后段，公司产量稳定，

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黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高

【东方有色钢铁】黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高，重点关注被低估标的湖南黄金一、国内：9月14日，沪金盘中冲破472，创历史阶段新高。据中国黄金协会数据显示，上半年全国黄金消费量554.88吨，同比+16.37%，黄金消费需求强劲，叠加中国方面限制黄金进口，沪金突破历史阶段新高，投资属性与避险属性驱动国内黄金价格走高。二、国际：美国通胀依然顽强，9月是否加息不明朗。美国8月未季调CPI和核心CPI年率再次出现分化表现，美国8月CPI按年上升3.7%，创5月以来新高，且已连续第二个

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【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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赛轮轮胎

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夜长梦山

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服气

@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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夜长梦山

2023-09-15 12:52:02

日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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日发精机

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夜长梦山

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东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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东方电缆

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夜长梦山

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三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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三星医疗

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夜长梦山

2023-09-15 12:42:21

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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英伟达公司

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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光格科技

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帝尔激光LIF交流要点

帝尔激光LIF交流要点 1、订单：8月公众号发布后1个月时间不到，客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备，目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况：烧结后单独使用，价值量1000万以内，预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入，导入更加简单，存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+，可以和硼掺杂SE叠加，与光注入退火炉不冲突。 3、客户：头部和二三线厂商都有订单。 4、技术：对烧结的缺陷进行修复，原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减作用，同时可以提效

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帝尔激光

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汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高

20230914【华福有色】汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高继续推荐中金银泰山金赤峰招金电话会议核心观点 1、黄金内外价差创历史新高最新价差28元/克明显高于历史均衡的2元/克也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因1汇率波动今年以来国际金价上涨了4.4%国内金价涨了15%汇率贬值5.7%为原因之一2现货紧张致现货高升水需求增加叠加进口限制黄金出现期现货倒挂现货货源紧张3短期催化做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、黄金现

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中金黄金

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新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进

新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进【民生轻工&中小盘】 👉市场监督总局允许公司实施集中，新巨丰将收购纷美28.22%股份。自23年1月27日新巨丰公布收购纷美方案后，公司先后通过深交所、市场监督总局审核，我们判断9月底或将完成交割。 👉产品质量居于前列，先发优势形成较强产业护城河。下游乳制品公司最为看重包材厂商良率问题，目前公司产品良率与利乐、SIG位居行业第一梯队，同时包材企业进入乳制品公司需经过多年测试，高良率+先发优势形成企业护城河。 👉行业一超多强或逐渐发展为三足鼎立形式，新

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新巨丰

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冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产

【中信农业】冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产现价：9元；目标价：12元冠农股份（600251）是新疆农产品加工龙头，兵团控股。基于新疆优势特色农产品的资源/规模/品质优势，加工销售番茄酱、皮棉、白糖。核心主业番茄加工，核心产品大包装番茄酱，几乎全部出口。 1. 主业业绩高弹性去年以来番茄加工开启景气上行，制品价格持续快速攀升，主要是全球供给紧缺且短期难缓解。冠农放量增长，23H1营收同比50%、归母净利78%。预计价格还将高位。当前新榨季已至中后段，公司产量稳定，

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夜长梦山

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黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高

【东方有色钢铁】黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高，重点关注被低估标的湖南黄金一、国内：9月14日，沪金盘中冲破472，创历史阶段新高。据中国黄金协会数据显示，上半年全国黄金消费量554.88吨，同比+16.37%，黄金消费需求强劲，叠加中国方面限制黄金进口，沪金突破历史阶段新高，投资属性与避险属性驱动国内黄金价格走高。二、国际：美国通胀依然顽强，9月是否加息不明朗。美国8月未季调CPI和核心CPI年率再次出现分化表现，美国8月CPI按年上升3.7%，创5月以来新高，且已连续第二个

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一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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神州数码
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拓维信息

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赛轮轮胎

【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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东方电缆

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三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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帝尔激光LIF交流要点

帝尔激光LIF交流要点 1、订单：8月公众号发布后1个月时间不到，客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备，目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况：烧结后单独使用，价值量1000万以内，预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入，导入更加简单，存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+，可以和硼掺杂SE叠加，与光注入退火炉不冲突。 3、客户：头部和二三线厂商都有订单。 4、技术：对烧结的缺陷进行修复，原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减作用，同时可以提效

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汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高

20230914【华福有色】汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高继续推荐中金银泰山金赤峰招金电话会议核心观点 1、黄金内外价差创历史新高最新价差28元/克明显高于历史均衡的2元/克也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因1汇率波动今年以来国际金价上涨了4.4%国内金价涨了15%汇率贬值5.7%为原因之一2现货紧张致现货高升水需求增加叠加进口限制黄金出现期现货倒挂现货货源紧张3短期催化做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、黄金现

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新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进

新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进【民生轻工&中小盘】 👉市场监督总局允许公司实施集中，新巨丰将收购纷美28.22%股份。自23年1月27日新巨丰公布收购纷美方案后，公司先后通过深交所、市场监督总局审核，我们判断9月底或将完成交割。 👉产品质量居于前列，先发优势形成较强产业护城河。下游乳制品公司最为看重包材厂商良率问题，目前公司产品良率与利乐、SIG位居行业第一梯队，同时包材企业进入乳制品公司需经过多年测试，高良率+先发优势形成企业护城河。 👉行业一超多强或逐渐发展为三足鼎立形式，新

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冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产

【中信农业】冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产现价：9元；目标价：12元冠农股份（600251）是新疆农产品加工龙头，兵团控股。基于新疆优势特色农产品的资源/规模/品质优势，加工销售番茄酱、皮棉、白糖。核心主业番茄加工，核心产品大包装番茄酱，几乎全部出口。 1. 主业业绩高弹性去年以来番茄加工开启景气上行，制品价格持续快速攀升，主要是全球供给紧缺且短期难缓解。冠农放量增长，23H1营收同比50%、归母净利78%。预计价格还将高位。当前新榨季已至中后段，公司产量稳定，

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黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高

【东方有色钢铁】黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高，重点关注被低估标的湖南黄金一、国内：9月14日，沪金盘中冲破472，创历史阶段新高。据中国黄金协会数据显示，上半年全国黄金消费量554.88吨，同比+16.37%，黄金消费需求强劲，叠加中国方面限制黄金进口，沪金突破历史阶段新高，投资属性与避险属性驱动国内黄金价格走高。二、国际：美国通胀依然顽强，9月是否加息不明朗。美国8月未季调CPI和核心CPI年率再次出现分化表现，美国8月CPI按年上升3.7%，创5月以来新高，且已连续第二个

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一体化压铸跟踪

【中邮有色】一体化压铸跟踪：特斯拉前中后地板一体化压铸取得技术突破 1、根据路透社报道，特斯拉近期在前中后地板集成方面取得突破，该技术将传统汽车中约400个零部件简化为一个整体，最早或于9月底做出决定，该技术或将用于未来发布的售价2.5万美金的新车型。 2、该技术需使用16000T以上的压铸机，模具设计需花费400万美元，特斯拉通过3D打印技术和工业砂进行试铸，成本仅为金属模具的3%，设计验证周期仅为2-3个月。 3、推荐关注免热合金龙头【立中集团】等风险提示：一体化压铸渗透率不及预期，新能源

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鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座

【民生计算机】🚀鹏腾生态启动，看好华为+“PKS”共同打造国产算力坚固底座！根据《科创板日报》15日讯，在2023世界计算大会上，华为轮值董事长徐直军表示，只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展，计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础之上，坚定不移地打造自主地计算产业生态，实现可持续发展，算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态之上。因此，中国电子与华为将启动鹏腾生态计划，将把鲲鹏生态与中国电子的PKS生态相融合，促进通用计算产业可持续发展。徐直军还建议，以集群计算和云服务

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【申万化工】【赛轮轮胎】推荐简评：近期略有回调，基本面没有变化，Q3及下半年高增长持续 Q2业绩大超预期。Q2单季度收入利润创新高，23Q2实现收入62.6亿元、归母净利润6.91亿元、扣非归母净利润7.67亿元（YoY+91.1%，QoQ+109%），即便扣除汇兑影响，也仍有7亿+。排产关注度低，但公司三季度越南、柬埔寨排产超预期。目前半钢越南接近100万条、柬埔寨85万条。自二季度开始两个海外工厂整体单月从130-140万条，提升到现在180万条以上，环比平均较Q2单月至少多40万条，以及

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@无名小韭18870223：全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机

全网首发福日电子实锤代工华为手机，经过3C认证编号查询确实是华为手机，因为之前不确定是否代工的是荣耀还是华为，今天在查询后得知荣耀与华为本身已经区分开了。下面看3C认证编号不同手机的生产厂商华为手机代工厂都是福日电子全资子公司以诺通讯。广东以诺终端智能制造项目

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日发精机调研反馈

日发精机调研反馈公司有望成为机器人板块下一轮行情的弹性标的 1）轴承：公司为五洲、斯凯孚、舍弗勒等企业核心供应商。公司目前有各类通用/专用磨床，以及对应的圆锥滚子磨超自动线（一条2000万/20秒+一个圆锥滚子轴承）、球轴承磨超自动线等。下游客户覆盖了全球主要轴承企业光洋、五洲、人本、哈轴、洛轴等，包括海外斯凯孚、舍弗勒等，技术实力较强。后续人形机器人的轴承产能扩张公司有望充分受益。 2）丝杠：公司开发了丝杠相关专机，放量在即公司基于轴承相关装备经验实现了自制丝杠设备的落地，目前分为螺母设

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2023-09-15 12:50:09

东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估

【CT电新】东方电缆：空间远大，基本面不变，股价显著低估事件：近日公司股价波动主要系市场情绪影响。公司基本面不变。#中报业绩符合预期，2023H1实现营业收入36.88亿元，同减4.44%，其中海缆&海工板块营收18.62亿元，同增1.39%，陆缆收入18.22亿元，同减9.89%，归母净利润6.17亿元，同增18.08%。 #在手订单饱满，交付节奏平稳。截至23年7月末，公司海缆系统在手订单39.16亿元，220kV以上海缆+脐带缆订单占比约70%，粤电青州一、二500kV高毛利海缆订单仍将

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东方电缆

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夜长梦山

2023-09-15 12:43:20

三星医疗：配用电+医疗服务双轮驱动

【中金】三星医疗首次覆盖：配用电+医疗服务双轮驱动，高质量发展可期 ☀投资亮点 1⃣国内电表龙头，海外拓展空间广阔。全球智能电表投资有望稳健增长，中国和欧美等国家陆续进入更换周期、亚非拉等新兴市场渗透率加速提升。公司是国内Top1、全球Top8的电表厂商，具有良好的品牌影响力，作为少数深耕欧洲等高端市场的中国企业，渠道壁垒和产品门槛较高。公司在软件、通信领域加强部署，解决方案项目进一步提高服务壁垒和客户粘性。我们预计智能用电23/24营收45.3/56.7亿元，CAGR为19.5%。 2⃣配电产

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三星医疗

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夜长梦山

2023-09-15 12:42:21

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产

ARM上市启示：芯片IP是核心战略资产全球芯片IP龙头在美上市，关注芯片IP在半导体产业链重要地位 9/14，ARM将于纳斯达克挂牌上市，发行价51美元/股，为此前公布发行价格区间上限，对应估值545亿美元。ARM是全球芯片IP龙头，据招股书披露，2022年全球市场份额约48.9%。展望未来，公司增长动力包括：1）ARM服务器持续渗透，2028年市占率有望达25%；2）公司本轮AI浪潮受益较小，更多机会或发生在AI边端侧落地阶段。但同时，国内“ARM去化”已经发生，RISC-V等架构对ARM挑

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英伟达公司

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夜长梦山

2023-09-15 12:40:39

一体化压铸板块

【华创汽车】一体化压铸板块大涨，据外媒报道，特斯拉25000美元小车将使用前中后一体化压铸 —————————— 根据TESLARATI报道（77万粉丝，Tesla、SpaceX都有关注其推特账号），特斯拉25000美元的车将使用前机舱+中地板电池包+后地板一体化压铸（即CTC），预计将使用16000吨以上压机。特斯拉于2020年电池日发布4680电池和CTC技术，很早时有消息说柏林工厂就会使用CTC，但最终没有。目前看，Model Q有较大可能会使用CTC，该技术应用之前也有一定预期。 TE

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文灿股份
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光格科技

【光格科技】投价：光纤传感领军企业，开拓下游多领域应用 | 中信证券计算机 [礼物]公司专注于新一代光纤传感网络与资产数字化运维管理系统的研发和产业化，是国内少有的具备分布式光纤传感器底层硬件及嵌入式软件设计能力的厂商。未来，公司计划以前瞻技术促进电力电网、海上风电、综合管廊等领域资产监控运维管理更好地发展；同时，计划拓展产品应用领域，逐步向石油石化、城市智能交通、大型建筑等领域发展，成长空间可期。 [庆祝] 【光格科技：新一代光纤传感网络与资产运维管理系统供应商】 - 公司是国内以分布式光纤传

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光格科技

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夜长梦山

2023-09-15 12:37:03

帝尔激光LIF交流要点

帝尔激光LIF交流要点 1、订单：8月公众号发布后1个月时间不到，客户就把订单和中标通知书给公司要求做准备，目前已拥有100GW+的量。 2、基本情况：烧结后单独使用，价值量1000万以内，预计在SE硼掺杂之上。技术可以在现有工艺后单独加入，导入更加简单，存量线不需要进行改动。目前提效水平在0.2%+，可以和硼掺杂SE叠加，与光注入退火炉不冲突。 3、客户：头部和二三线厂商都有订单。 4、技术：对烧结的缺陷进行修复，原理和LIR技术和LIA技术有关联性。LIR技术主要起到抗衰减作用，同时可以提效

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帝尔激光

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汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高

20230914【华福有色】汇率波动叠加黄金现货紧张致黄金内外价差创历史新高继续推荐中金银泰山金赤峰招金电话会议核心观点 1、黄金内外价差创历史新高最新价差28元/克明显高于历史均衡的2元/克也高于此前2020年7月疫情导致运输问题价差达到15元/克。 2、黄金内外价差扩大主要因1汇率波动今年以来国际金价上涨了4.4%国内金价涨了15%汇率贬值5.7%为原因之一2现货紧张致现货高升水需求增加叠加进口限制黄金出现期现货倒挂现货货源紧张3短期催化做价差回归的做空价差套利者深度套牢砍仓。 3、黄金现

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新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进

新巨丰：反垄断审查不予禁止，收购顺利推进【民生轻工&中小盘】 👉市场监督总局允许公司实施集中，新巨丰将收购纷美28.22%股份。自23年1月27日新巨丰公布收购纷美方案后，公司先后通过深交所、市场监督总局审核，我们判断9月底或将完成交割。 👉产品质量居于前列，先发优势形成较强产业护城河。下游乳制品公司最为看重包材厂商良率问题，目前公司产品良率与利乐、SIG位居行业第一梯队，同时包材企业进入乳制品公司需经过多年测试，高良率+先发优势形成企业护城河。 👉行业一超多强或逐渐发展为三足鼎立形式，新

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夜长梦山

2023-09-15 08:48:25

冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产

【中信农业】冠农股份：“业绩高弹性+估值低位+出口链”的新疆核心资产现价：9元；目标价：12元冠农股份（600251）是新疆农产品加工龙头，兵团控股。基于新疆优势特色农产品的资源/规模/品质优势，加工销售番茄酱、皮棉、白糖。核心主业番茄加工，核心产品大包装番茄酱，几乎全部出口。 1. 主业业绩高弹性去年以来番茄加工开启景气上行，制品价格持续快速攀升，主要是全球供给紧缺且短期难缓解。冠农放量增长，23H1营收同比50%、归母净利78%。预计价格还将高位。当前新榨季已至中后段，公司产量稳定，

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2023-09-15 08:48:00

黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高

【东方有色钢铁】黄金：国内外金价出现分化，沪金创历史阶段新高，重点关注被低估标的湖南黄金一、国内：9月14日，沪金盘中冲破472，创历史阶段新高。据中国黄金协会数据显示，上半年全国黄金消费量554.88吨，同比+16.37%，黄金消费需求强劲，叠加中国方面限制黄金进口，沪金突破历史阶段新高，投资属性与避险属性驱动国内黄金价格走高。二、国际：美国通胀依然顽强，9月是否加息不明朗。美国8月未季调CPI和核心CPI年率再次出现分化表现，美国8月CPI按年上升3.7%，创5月以来新高，且已连续第二个

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湖南黄金

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