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2023-10-25 21:19:20

中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5%

#开源宏观中央有望持续加杠杆，2023或可完成5.5% 💡如何理解增发万亿国债并调增赤字？四季度调增赤字增发国债释放了中央财政扩张的积极信号。新发行国债资金用途或将涉及基础设施、城市及农林水利工程相关领域，注重抵御灾害的长期能力建设和高质量发展，预计四季度和2024年固定资产投资资金端有望得到提振；同时，也意味着后续有望继续突破3%的赤字率限制，进行中央加杠杆。（1）我们判断2023年全年增速或可达到5.5%。路径：增发国债→杠杆→基建实物工作量→GDP；参照历史，杠杆约为5倍；项目建设

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贵州茅台

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TCL中环（002129）公告点评：盈利显韧性，回购彰信心

【浙商电新张雷】TCL中环（002129）公告点评：盈利显韧性，回购彰信心 2023Q1-Q3，公司实现营业收入486.54亿元，同比下降2.39%；归母净利润61.88亿元，同比增长23.75%；实现扣非归母净利润53.08亿元，同比增长6.51%。2023Q3，公司实现归母净利润16.52亿元，同比下降20.72%；扣非归母净利润15.00亿元，同比下降27.98%。【硅片产销同比大增，全球化布局持续深化】2023Q1-Q3，公司硅片产销规模同比提升68%，实现全规格硅片产品供应1000余

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TCL中环

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2023-10-25 21:18:19

佳发教育2023年三季报速递

【人工智能第一团队|民生计算机】🚀佳发教育2023年三季报速递收入&利润：公司2023年前三季度，实现【收入】4.36亿元，同比增长24.37%；实现【归母净利润】1.16亿元，同比增长29.41%；实现【扣非净利润】1.13亿元，同比增长28.39%。 2023Q3：公司2023年Q3，实现【收入】1.31亿元，同比增长26.15%；实现【归母净利润】0.28亿元，同比增长41.26%；实现【扣非净利润】0.27亿元，同比增长45.22%。现金流：经营活动现金流达0.92亿元，同比增加2

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佳发教育

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2023-10-25 21:17:57

舍得酒业：Q3业绩符合预期，营销持续蓄力

【国金食饮】舍得酒业：Q3业绩符合预期，营销持续蓄力 🌟事件：公司披露Q3业绩，23Q1-Q3实现营收52.5亿，同比+13.6%；实现归母净利13.0亿元，同比+7.9%。其中Q3实现营收17.2亿，同比+7.9%；实现归母净利3.8亿，同比+3.0%，符合市场预期。 1⃣分产品看，23Q3中高档/普通酒分别实现营收13.9/1.8亿元，同比+3.5%/+20.7%。Q3毛利率同比-4.0pct，一方面系沱牌T68等增速相对较高，另一方面考虑到全年夜郎古目标盈利下半年相较上半年会有所起量但该

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舍得酒业

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2023-10-25 20:01:26

逆变器专家海外库存更新1024

逆变器专家海外库存更新1024 ■欧洲库存情况： 1、欧洲经销商库存目前基本降至合理水平（从上半年7-8个月的库存降低至3个月的合理水平），HW、YG上个月基本清完库存，本月开始新增出货； 2、部分公司如GDW、JL、GRWT保留自身库存的还要清自身库存，预计今年年底到明年年初清完。 ■未来是否会出现大幅降价：结论：打价格战的概率不大。 1、市场环境波动带来的降价：预计不会有大幅的降价。厂商对于欧洲的定价比较谨慎，一旦降价过多会被认为是倾销；从今年的实际情况来看，光伏、户储PCS降价在10%的

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阳光电源

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2023-10-25 19:59:26

同飞股份

🌡中信主题策略刘易团队-“精密制造强国”主题核心品种【同飞股份300990】三季报点评：23Q3营收&业绩超预期，创单季度新高，规模化提升毛利率，上调目标价至57元📈 1⃣23Q3营收和归母净利润创单季度新高，规模效应致毛利率环比提升。23Q1-3营收13.3亿元（同比+98.0%），归母净利1.41亿元（同比+64.1%），扣非归母净利1.29亿元（同比+88.3%），业绩超预期。23Q3营收6.2亿元（同比+131.5%，环比+43.8%），归母净利润0.74亿元（同比+96.4%，环比

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同飞股份

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2023-10-25 19:54:07

比亚迪：白马龙头成长属性仍在

中信建投【个股观点】推荐比亚迪：白马龙头成长属性仍在，重视当前低估值布局机会！基盘稳增长，高端+海外持续突破，成长属性仍在！ 1⃣比亚迪主品牌基盘稳定，持续推陈出新，随着新能源渗透率提升销量稳健增长； 2⃣高端品牌布局日臻完善，已形成腾势-方程豹-仰望的品牌矩阵，更多高端产品放量后有望贡献丰厚边际利润，Q3腾势品牌销量3.6w，环比+9.9%； 3⃣海外车型上市和渠道建设加速，有望逐步成长为全球化车企。Q3出口总计7.1w，环比+100.3%。 23Q3归母净利润或超百亿！ 1⃣预计23Q3归

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比亚迪

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2023-10-25 19:50:34

尚太科技2023年前三季度业绩点评

【招商电新】尚太科技2023年前三季度业绩点评公司公告：2023年前三季度公司实现营收、归母、扣非净利润分别31.71亿元、5.68亿元、5.51亿元，分别同比下滑10.3%、45.72%、46.96%。其中Q3实现营收、归母、扣非净利润分别12.04、1.63、1.61亿元，分别同比下滑10.02%、53.89%、54.42%。 1、23Q3业绩相对承压。 23Q3归母、扣非净利润环比下滑主要系负极产品价格大幅下跌，公司Q3不含税售价估算约2.36万元/吨，环比下滑约6000元/吨，这也使得

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尚太科技

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2023-10-25 19:49:20

芯海科技

【华泰电子】新增重点推荐标的【芯海科技】 🔥【明年看PC！】公司23年PC相关产品营收~6kw，24年收入翻倍增长超过1亿（占比从13%提升至20%） 👉当前公司在PC领域主要出货的产品为EC和PD芯片，两者合计价值量约1.7-2.5美金。公司EC芯片竞争对手主要为台系和外资，包括新唐、联阳、microchip等，国产化率低，替代空间广阔。目前公司PC客户包括H、荣耀、联想以及部分信创PC供应商等，在H客户份额预计达到60%。 👉此外，用于PC的2-5节BMS、USB3.0芯片、Codec

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芯海科技

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信德新材：原材料成本下降带动盈利改善，业绩好于市场预期

【东吴电新】信德新材：原材料成本下降带动盈利改善，业绩好于市场预期 #Q3环比扭亏为盈、业绩好于市场预期。23年Q1-Q3公司营收7.0亿元，同增0.9%，归母净利0.5亿元，同减57%；23Q3营收3.5亿元，同环比+34%/+83%，归母净利0.3亿元，同比-29%，环比转正，扣非净利0.2亿元，同比-46%，环比转正。23Q3毛利率14.8%，同环比-11.3/+7.6pct，归母净利率8.5%，同环比-7.6/+11.9pct，扣非净利率+6.5%，同环比-9.6/+14.1pct，盈利

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信德新材

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2023-10-25 19:47:10

中伟股份：Q3业绩符合预期，一体化比例提升带动单吨利润增长

【东吴电新】中伟股份：Q3业绩符合预期，一体化比例提升带动单吨利润增长 #23年前三季度公司营收262亿，同增18%，归母净利润14亿，同增28%，其中Q3公司营收89亿元，同增11％，环减5%，归母净利6.2亿，同增46%，环增45%，扣非归母5.3亿元，环增49%；Q3毛利率17.2%，同增6.5pct，环增6.2pct，归母净利率6.9%，同增1.7pct，环增2.4pct，公司此前预告23Q3归母净利5.6-6.6亿，处于预告中值，符合市场预期。 #23Q3出货环增10%+、海外需求稳定

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2023-10-25 19:46:40

亿联网络三季报速览

【招商通信-梁程加团队】亿联网络三季报速览： 🌟 2023年前三季度公司实现营业收入32.24亿元，同比降低9.46%；实现归母净利润16.14亿元，同比降低9.37%，实现扣非归母净利润14.39亿元，同比降低13.65% ✔其中，2023Q3公司实现营业收入11.80亿元，同比降低3.49%（Q1/Q2同比分别降低14.67%/10.89%），环比增长2.16%；实现归母净利润5.85亿元，同比降低9.24%（Q1/Q2同比分别降低13.12%/6.68%），实现扣非归母净利润5.35亿元

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亿联网络

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2023-10-25 19:45:29

欧洲电力天然气市场展望会议纪要

欧洲电力天然气市场展望会议纪要 1.最近欧洲天然气涨价主要原因：①澳洲天然气罢工（已停止罢工）②巴以冲突（次因）③爱沙尼亚和芬兰天然气管道故障（主因）；③挪威天然气田可靠性担忧（中长期因素）。 2.天然气基本面：短期供应宽松，欧洲储气库基本满库，最近上涨是考虑了冬季需求上升后供应不足的风险，市场认为芬兰天然气管道故障风险较大，也担心挪威天然气田不可靠，最近维修通知非常多。 3.天然气价展望：目前涨到40-50欧，反映市场认为冬季天然气短缺概率约30%。欧委会设置天然气天花板价格为180欧，但目前

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新疆火炬

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中海油上调2023年资本开支预算点评

【广发机械】中海油上调2023年资本开支预算点评 1、#中海油发布三季报，#上调2023年资本开支预算。今天中海油发布三季度业绩，资本开支保持较高增速。23Q3公司油气开发资本开支达到218亿元，同比增长40.6%；整体资本开支达到329亿元，同比增长21.5%，开发板块资本开支占比进一步提升。此外，公司调整2023 年度资本支出预算至1,200-1,300 亿元（此前为1000-1100亿元），上调幅度在20%左右，助力储量和产量增长。 2、#全球油价高位有望持续，#三桶油增产上储方向不变，动

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中国海油

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江淮汽车大涨点评

江淮汽车大涨点评：全面提高“含华率”，拥抱华为智能汽车！江淮瑞风全面启动RF8渠道招商，精准切入插混MPV车市新风口【财通汽车】事件：今日，江淮瑞风正式启动瑞风RF8渠道招商计划，诚邀全国各地的优质经销商伙伴携手共进，开创中高端插混MPV市场新局面。插电混MPV成为中大型MPV动力“最优解”，江淮精准切入新风口。中国MPV市场已进入全新成长周期，插电混MPV以其当前中大型MPV动力“最优解”的特性增速最快，燃油MPV份额加速下降。截至2023年6月，插混MPV市占率已达22.3%，2023年

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江淮汽车

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